Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des filtres BAW, par type (filtres FBAR BAW, filtres SMR BAW), par application (smartphones, points d’accès Wi-Fi, tablettes, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES FILTRES BAW

La taille du marché mondial des filtres BAW est estimée à 8 071,59 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 19 729,34 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,4 % de 2026 à 2035.

Les filtres BAW sont devenus des composants indispensables dans les systèmes de communication actuels, car la plupart des systèmes sont aujourd'hui sans fil, y compris la cinquième génération de technologie sans fil, la 5G et le Wireless Fidelity ou Wi-Fi. Ce filtre joue un rôle central dans le traitement du signal, permettant à ces appareils de fonctionner à très haute fréquence tout en étant exempts de toute sorte d'interférence. Les filtres BAW se vantent d'être de petite taille et très efficaces. Ils sont utilisés dans les évaluations actuelles telles que les téléphones intelligents, l'IoT et les systèmes de communication automobiles. Le marché a connu une croissance très rapide au cours de ces dernières années, ce qui peut être attribué aux besoins croissants en matière d'Internet haut débit et d'une connectivité améliorée. Certaines des tendances de l'industrie incluent une miniaturisation accrue des appareils ainsi qu'une meilleure gestion des fréquences. Alors que la demande de services 5G continue d’augmenter dans le monde, cela représente un bon marché pour les filtres BAW, car ils répondent à la demande de filtres hautes performances. Les majors de l'industrie se concentrent sur le développement de fonctions avancées s'appuyant sur la R&D pour répondre aux besoins des entreprises de télécommunications et d'électronique grand public.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des filtres BAW était de 6 744,1 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 7 400 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 16 484,58 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,4 %.

• Moteur clé du marché :L'explosion de la technologie 5G est le principal moteur de croissance, avec plus de 70 % des nouveaux smartphones adoptant des filtres BAW pour gérer efficacement des bandes de fréquences complexes.

• Restrictions majeures du marché :La complexité élevée de la fabrication et la disponibilité limitée des matières premières entravent l’expansion, les délais de production augmentant de près de 20 % en 2023 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

• Tendances émergentes :Les filtres miniaturisés pour les appareils IoT et les systèmes radar automobiles gagnent du terrain, puisque près de 30 % des nouveaux produits IoT lancés en 2024 présentaient une technologie de filtrage BAW avancée.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord est en tête de ce marché, représentant environ 45 % de la part mondiale, stimulée par le déploiement étendu de l’infrastructure 5G et la forte demande d’électronique grand public.

• Paysage concurrentiel :Environ 12 acteurs majeurs dominent la scène, avec des sociétés comme Qorvo et Broadcom investissant massivement en R&D pour développer des filtres prenant en charge des bandes de fréquences plus élevées jusqu'à 6 GHz.

• Segmentation du marché :Le segment des applications pour smartphones détient près de 55 % du marché, reflétant le recours croissant à des filtres avancés pour améliorer la qualité du signal et réduire les interférences dans les appareils mobiles.

• Développement récent :En 2024, un fabricant leader a introduit un filtre BAW ultra-large bande de nouvelle génération qui a amélioré les performances de 25 % dans les applications à haut débit de données, établissant ainsi une nouvelle référence dans l'industrie.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché des filtres BAW a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La part de marché des filtres BAW a été affectée par les perturbations dues au COVID-19, le principal facteur étant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des processus de fabrication. Les coûts de détention des stocks ont augmenté en raison des perturbations causées par les fermetures et les restrictions de mouvement pour l'approvisionnement en matières premières. La croissance du marché des filtres BAW a été plus faible en raison d’une baisse de l’utilisation de l’électronique grand public pendant la pandémie, ce qui a entraîné un déclin du marché de l’électronique grand public. De même, l’introduction tardive des réseaux 5G sur certains marchés a également prolongé le temps nécessaire pour répondre à la demande d’équipements correspondants. Mais à mesure que les conditions ont été levées et que la communication est devenue précieuse, le marché a lentement commencé à revenir, stimulé par le regain d'intérêt pour les projets d'infrastructure 5G et la dépendance accrue à l'égard des communications sans fil. technologies.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration croissante des filtres BAW dans5GDes appareils pour améliorer l’efficacité du réseau afin de stimuler la croissance du marché"

L’une des principales opportunités des filtres BAW est la demande croissante d’intégration dans les appareils 5G. Les réseaux 5G fournissent leurs services sur une longueur d'onde plus élevée et les filtres BAW sont indispensables pour fournir une décision précise et claire sur deux signaux. En raison de leur capacité à gérer une large bande passante et des signaux haute fréquence par rapport aux autres types d'antennes, elles restent cruciales dans les smartphones, les appareils IoT et les automobiles. Les leaders actuels du marché travaillent activement sur des filtres BAW haut de gamme adaptés à la 5G, tels que des petits facteurs de forme pour s'adapter aux structures physiques des appareils contemporains. Cette tendance montre que les filtres BAW jouent de plus en plus un rôle dans l'amélioration des communications sans fil plus rapides et plus fiables dans divers secteurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FILTRES BAW

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en filtres FBAR BAW et filtres SMR BAW.

• Filtres FBAR BAW : FBAR appliqué dans les filtres de résonateur acoustique en vrac de film est célèbre pour ses superbes performances pour filtrer le signal haute fréquence et est devenu les composants des smartphones ou des appareils de communication 5G.

• Filtres SMR BAW : les filtres SMR de la technologie Solid Mounted Resonator comportent plusieurs couches d'éléments offrant des filtres compacts et très fiables, adaptés aux applications haute densité.

Par candidature

Sur la base de l’analyse de l’industrie, le marché mondial peut être classé en smartphones, points d’accès Wi-Fi, tablettes et autres.

• Smartphones : les filtres BAW améliorent également le conditionnement du signal tout en améliorant la qualité de la connexion sans interférence dans les signaux 5G et LTE.

• Hotspots Wi-Fi : ces filtres améliorent le fonctionnement des systèmes Wi-Fi car ils les aident à gérer efficacement les bandes de fréquences qui se chevauchent.

• Tablettes : les filtres BAW sont particulièrement utiles pour prendre en charge les applications Internet haut débit telles que la navigation Web et le streaming multimédia, importants pour le fonctionnement avancé des tablettes.

• Autres : Il est également utilisé dans les appareils IoT, les systèmes de communication automobiles et les appareils portables pour améliorer la connectivité et la fiabilité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de réseaux 5Gpour dynamiser le marché"

La croissance du marché des filtres BAW a été principalement tirée par le développement des réseaux 5G, car l’appareil final devrait fonctionner à des fréquences plus élevées dans les environnements technologiques 5G, ce qui rend le contrôle des interférences extrêmement difficile. On apprend que les filtres BAW rempliraient bien l’objectif ci-dessus car ils ont la capacité de filtrer le signal haute fréquence avec une distorsion minimale du signal. Leur petit format et leurs performances sont essentiels dans les applications pour smartphones, IoT et automobiles, qui sont toutes essentielles à la 5G. Alors que les opérateurs de télécommunications déploient le réseau 5G à travers le monde, il existe toujours une demande pour des filtres plus performants tels que les filtres BAW. Une telle tendance est également renforcée par la demande de meilleurs débits de données et de connectivité, ainsi que par une latence plus faible dans plusieurs secteurs.

"Augmentation de l'IoT et des appareils connectés pour élargir le marché"

Les progrès de l’IoT et des technologies connectées alimentent fortement les ventes de filtres BAW à travers le monde. Ces filtres contribuent à faciliter la communication entre les appareils en étant capables de filtrer correctement un signal entrant et en réduisant les interférences dans les bandes de fréquences denses. La domotique, le contrôle et l'intégration industriels, les appareils portables et, plus essentiellement, partagent un facteur commun : ils dépendent d'une communication sans fil IoT fiable. Un autre avantage des filtres BAW qui les rend populaires auprès des fabricants est qu'il est possible de les concevoir pour fonctionner sur différentes bandes de fréquences sans dégrader significativement les caractéristiques du filtre. Avec la complexité croissante des systèmes IoT et des points de terminaison, ainsi qu'une intégration plus profonde des appareils intelligents dans nos vies, la demande de solutions de filtrage de signaux telles que les filtres BAW va augmenter, contribuant ainsi à alimenter le marché.

Facteur de retenue

"Les coûts de fabrication élevés limitent la croissance du marché Les coûts entravent la croissance du marché"

Les coûts relativement élevés souvent encourus lors de la production de filtres BAW constituent un frein majeur à la croissance du marché. L'utilisation de matériaux de qualité supérieure, une conception mécanique précise et des techniques de fabrication complexes rendent les filtres BAW relativement coûteux par rapport aux autres filtres tels que les filtres à ondes acoustiques de surface (SAW). Ce facteur de coût est très pénalisant dans les domaines sensibles aux prix et cela peut être particulièrement vrai pour les pays en développement. En outre, les économies d’échelle ne sont pas faciles à réaliser car les filtres BAW ne sont utilisés que dans quelques applications haute fréquence et hautes performances. Pour surmonter cette contrainte, les acteurs de l'industrie doivent se lancer dans la recherche et le développement à grande échelle sur des méthodes de production abordables et se procurer de nouveaux matériaux pour réduire les coûts des filtres BAW.

Opportunité

"L'expansion de l'infrastructure 5G présente un potentiel de croissance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L’investissement croissant dans le développement d’une infrastructure de cinquième génération constitue l’une des plus grandes opportunités pour le marché mondial des filtres BAW. Par la suite, le filtrage devient un outil important à mesure que les opérateurs de télécommunications déploient des réseaux 5G pour prendre en charge une connectivité à bande passante plus élevée et à faible latence. En particulier, les filtres BAW sont optimaux pour répondre aux fréquences plus élevées et à la bande passante plus large caractéristiques de la technologie 5G. De plus, les smartphones, tablettes et appareils Internet des objets (IoT) 5G créent également un besoin pour ces filtres. Les facteurs ci-dessus représentent une excellente opportunité pour les entreprises d'investir dans l'innovation de produits en déployant les meilleures formes d'onde spécifiques disponibles pour les réseaux 5G et en ouvrant l'accès à d'autres marchés émergents qui adoptent déjà la 5G.

Défi

"La concurrence intense des technologies de filtrage alternatives pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La concurrence sur le marché des filtres BAW est forte et différentes nouvelles technologies qui pourraient remplacer les filtres BAW, parmi lesquelles les filtres SAW et d'autres solutions RF innovantes. Bien que les filtres BAW soient plus efficaces à haute fréquence, les filtres SAW à basse et moyenne fréquence sont plus économiques et sont donc parfois utilisés. En outre, le rythme élevé d'évolution des technologies dans l'industrie des composants RF exerce une pression sur les fabricants de BAW pour qu'ils progressent en termes de performances tout en étant capables de maintenir les coûts à un niveau bas. Il s’agit d’un problème majeur qui doit être résolu grâce à un soutien continu à la recherche et au développement pour répondre au besoin d’augmenter les capacités des filtres BAW, de réduire les coûts et d’ajouter de la valeur qui garantirait la différenciation sur le marché.

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APERÇU RÉGIONAL

Amérique du Nord

Le marché des filtres BAW en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, devrait être le plus grand marché pour les filtres BAW, principalement en raison de son système de télécommunication bien développé et de l’intégration rapide des réseaux 5G. La région abrite de grandes entreprises technologiques et des fabricants de semi-conducteurs qui jouent un rôle important dans le développement et l'utilisation des filtres BAW. Cela accroît la demande en matière de smartphones hautes performances, d’IoT et de systèmes de communication automobile, qui sont tous des moteurs du marché. En outre, l’ensemble solide d’industries telles que les technologies de la défense, de l’aérospatiale et des communications, qui nécessitent des composants RF de haute qualité, crée une demande. Le soutien gouvernemental soutenu aux réseaux 5G et les dépenses élevées en recherche et développement pour les principaux acteurs de l’industrie tendent à faire de l’Amérique du Nord un marché important pour la consommation de filtres BAW.

Europe

L'Europe détient une part de marché considérable dans les filtres BAW en raison de la croissance croissante de l'industrie automobile et de l'IoT. La région est également l’un des marchés les plus importants pour la technologie des véhicules connectés, actuellement dotée de systèmes de communication avancés nécessitant des filtres BAW. En outre, l’adoption croissante d’appareils domestiques intelligents et d’options IoT industrielles renforce le besoin de composants de filtrage RF compacts et haut de gamme. La réglementation bien développée pour le développement des réseaux 5G en Europe et la concentration sur les technologies vertes sont des facteurs supplémentaires qui aident le marché. Dans l'espoir de répondre à la demande croissante de BAW dans diverses industries, la plupart des acteurs de la région travaillent à la création de solutions BAW efficaces et abordables.

Asie

L'Asie possède le plus grand marché pour les filtres BAW en raison de la mise en œuvre rapide de la technologie 5G et du rôle de l'Asie en tant que centre de fabrication d'appareils électroniques. Avec des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud parmi les leaders dans la fourniture d’infrastructures 5G, le besoin de solutions de filtrage avancées est très élevé. Les filtres BAW sont largement adoptés par les géants des semi-conducteurs et les fabricants de smartphones situés en Asie. Dans le même contexte, l’augmentation des appareils IoT et l’adoption des wearables ont également stimulé la croissance du marché dans la région. La disponibilité de politiques gouvernementales favorables à la technologie et la disponibilité d’installations de fabrication à faible coût renforcent l’Asie en tant qu’acteur principal sur le marché des filtres BAW.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des filtres BAW sont Broadcom Inc., Qorvo Inc., Skyworks Solutions Inc. et Murata Manufacturing Co., Ltd. Les fournisseurs actuels de filtres BAW sont innovants et impliqués dans la fabrication de filtres BAW de qualité supérieure pour diverses utilisations, notamment les réseaux 5G, les gadgets IoT et les technologies portables. Broadcom est bien connu pour ses solutions RF avancées, tandis que Qorvo se spécialise dans les segments de la 5G et de la défense. Skyworks opère dans les segments des solutions de connectivité sans fil et Murata s'occupe d'une grande variété de produits électroniques. Les alliances stratégiques, les acquisitions et les investissements en recherche et développement jouent un rôle particulier dans la croissance et la concurrence du marché des filtres BAW.

Liste des acteurs du marché profilés

• Broadcom (États-Unis)
• Qorvo (États-Unis)
• Qualcomm (États-Unis)
• Taiyo Yuden (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

En novembre 2024 : Broadcom Inc. a introduit une nouvelle série de filtres BAW haute performance pour les téléphones intelligents 5G et IoT. Ces filtres offrent une capacité améliorée en matière de réponse en fréquence et de rejet des signaux indésirables, en réponse aux besoins croissants de la nouvelle génération de systèmes et de réseaux sans fil. Cela aide également Broadcom à consolider sa place sur ce marché en expansion progressive.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le segment de marché des filtres BAW devrait connaître une croissance, notamment en raison de l’essor constant de la technologie 5G et des appareils Internet des objets. Ces filtres, nécessaires à la régulation des signaux haute fréquence, sont utilisés dans les smartphones, les systèmes de communication automobiles et diverses applications de l'IoT industriel. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie sont les principaux marchés pour les capteurs, et l'Asie attire de plus en plus l'attention pour la fabrication de capteurs en raison de l'adoption technologique. Malgré les risques impliqués, tels que les coûts de production élevés, la menace des risques et la concurrence d'autres technologies, l'industrie a des opportunités telles que l'expansion des infrastructures et des dispositifs de connexion 5G. Les acteurs de l’industrie s’engagent dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et la rentabilité de leurs produits, gardant ainsi le marché passionnant.