Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des roues de vélo, par type (roue en alliage et roue en carbone), par application (vélo de route, vélo de montagne, vélo de gravier/cyclo-cross, vélo de piste et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ROUES DE VÉLO

La taille du marché mondial des roues de vélo est estimée à 1 185,24 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 520,37 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,5 % de 2026 à 2035.

La roue de vélo constitue une structure complexe essentielle composée du centre du moyeu, des rayons, des écrous, des jantes et des composants du pneu. La section du moyeu située au centre de la roue contient des roulements qui assurent un mouvement de rotation fluide le long de l'essieu. Les rayons en acier et en fibre de carbone qui s'étendent vers l'extérieur du moyeu jouent un rôle central dans la répartition du poids et garantissent la longévité structurelle. Les rayons du vélo se terminent par des écrous pour un contrôle précis de la tension. Les jantes construites à partir de composants en aluminium ou en fibre de carbone supportent le poids du pneu tandis que les freins à disque ou sur jante déterminent leur structure et leurs caractéristiques de performance.

Les vélos bénéficient de montages de pneus sur les jantes pour offrir une traction tout en absorbant les impacts et en rendant les déplacements plus fluides. Les pneus contenaient autrefois des chambres à air remplies d'air, mais les systèmes tubeless modernes suppriment les chambres à air pour réduire le poids et le risque de crevaison. Les roues de vélo existent sous forme de paires appariées, appelées essieux, qui sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à différents types de vélos et genres de conduite. Les vélos de route utilisent généralement des pneus 700c, mais les vélos de montagne sont dotés de pneus de 26", 27,5" et 29" et les vélos pour enfants et BMX utilisent des roues de 12" à 20". La conception des roues contrôle les performances grâce à des éléments tels que la largeur de la jante et la configuration des rayons ainsi que la sélection des matériaux qui affectent à la fois la maniabilité et le confort.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ROUES DE VÉLO – IMPACT DU COVID-19

"Les tensions financières liées à la pandémie ont réduit les dépenses en roues haut de gamme et récréatives, ce qui a affecté le marché"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’incertitude économique provoquée par la pandémie a eu un impact négatif sur le marché des roues de vélo, en particulier sur les segments haut de gamme et récréatif. L'instabilité financière des consommateurs et des entreprises a entraîné une baisse des dépenses discrétionnaires. Les consommateurs ont consacré leurs ressources financières aux nécessités vitales au lieu d’acheter des essieux performants fabriqués à partir de fibre de carbone ou de matériaux haut de gamme. La combinaison d'une réduction des ventes et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que de budgets restreints ont contraint les petits magasins de vélos et les fabricants à limiter leurs capacités d'innovation tout en gérant des niveaux de stocks limités. La demande du marché pour des roues haut de gamme axées sur la performance a connu une baisse tandis que les acheteurs ont fait preuve d'hésitation concernant les sélections de roues standard de niveau intermédiaire. Les contractions du marché dues aux tensions économiques ont stoppé les investissements dans les nouvelles technologies tout en retardant la croissance du secteur.

DERNIÈRE TENDANCE

"La popularité croissante des vélos électriques pour stimuler le marché"

L’adoption des vélos électriques continue de stimuler la demande du marché pour des roues répondant aux exigences spécialisées du cyclisme. L’augmentation du poids et du couple des vélos électriques nécessite des matériaux de roues plus solides qui offrent une meilleure durabilité tout en gérant des niveaux de stress élevés. Des jantes renforcées ainsi que des rayons plus résistants et des moyeux robustes comprennent des conceptions de roues avancées développées pour prendre en charge les systèmes d'assistance électrique et les vitesses plus élevées. L'adoption de pneus plus larges sur les vélos électriques a entraîné une évolution du marché vers des jantes plus larges pour garantir une meilleure adhérence et une meilleure stabilité. Les fabricants consacrent des ressources au développement de technologies de roues adaptées aux performances et à la sécurité des vélos électriques, tout en accélérant la diversité et l’expansion du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ROUES DE VÉLO

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en roues en alliage et roues en carbone.

• Roue en alliage : les alliages composés de composants en aluminium et en magnésium confèrent aux roues des caractéristiques à la fois robustes et légères. Leur résistance à la corrosion offre une durabilité prolongée et conserve une apparence durable. La réduction du poids améliore les performances du véhicule en diminuant la masse non suspendue, ce qui améliore la maniabilité du véhicule, la précision de la direction et la qualité de conduite globale. La gamme de designs et de couleurs disponibles améliore leur attrait visuel tout en conservant leurs fonctions pratiques. Les améliorations de la gestion thermique conduisent à de meilleures réponses de freinage tout en améliorant les caractéristiques de sécurité.

• Roue en carbone : les roues en carbone offrent aux cyclistes à la fois une rigidité intense et un poids ultra-faible pour améliorer la vitesse de leur vélo lors des accélérations et des montées. La construction aérodynamique de ces roues offre à la fois une vitesse améliorée et une stabilité améliorée lorsque les conditions de vent changent. La technologie en fibre de carbone absorbe efficacement les vibrations générées par la conduite sur route, ce qui crée une expérience plus fluide. La rigidité latérale élevée offre à la fois une maniabilité précise et une efficacité de transfert de puissance maximale. La combinaison de ces capacités les positionne comme des options privilégiées pour les cyclistes qui souhaitent gagner des courses et se concentrer sur une conduite de haute performance.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vélo de route, vélo de montagne, vélo de gravier/cyclo-cross, vélo de piste et autres.

• Vélo de route : les roues de vélo de route se concentrent sur trois aspects de performance qui combinent des capacités de vitesse, d'efficacité et de réduction de poids pour rouler sur des surfaces pavées. La combinaison de formes aérodynamiques et de matériaux en fibre de carbone produit une traînée réduite tout en augmentant le potentiel d'accélération. Les capacités Tubeless et les intégrations technologiques conduisent à des performances améliorées tout en offrant de meilleures expériences aux cyclistes. La popularité croissante des activités cyclistes et des vélos électriques crée un marché croissant pour la technologie spécialisée des roues routières. Les cyclistes de route recherchent des modèles de roues qui allient résistance, rigidité et poids minimal pour de meilleurs résultats sur les surfaces pavées.

• Vélo de montagne : les roues de vélo de montagne donnent la priorité à la solidité et à la résistance aux chocs alors que les concepteurs les préparent aux terrains extérieurs difficiles. Ces roues présentent une épaisseur et une durabilité améliorées, ce qui leur permet de transporter des pneus plus gros qui offrent une meilleure adhérence ainsi que des propriétés d'absorption des chocs améliorées. La durabilité des matériaux renforcés permet aux roues de résister aux impacts des rochers et des terrains accidentés. Les jantes Tubeless Ready permettent aux cyclistes d'obtenir un meilleur contrôle et une meilleure protection contre les crevaisons grâce à un faible maintien de la pression des pneus. La popularité du VTT pousse le marché grand public vers des roues fiables offrant des performances supérieures.

• Vélo Gravel/Cyclo-cross : Les roues de vélo Gravel et cyclo-cross allient durabilité et construction légère en raison de leur nature polyvalente. Ces roues présentent une plus grande largeur que les roues de route pour offrir des performances stables sur différents types de terrain en acceptant des pneus plus larges. Les conceptions de roues modernes incluent des éléments bloquant les vibrations qui permettent aux utilisateurs d'installer des pneus tubeless pour une meilleure qualité de conduite. Les roues offrent de solides performances sur les surfaces routières et les terrains hors route, ce qui les rend parfaites pour les cyclistes aventureux. La popularité croissante du cyclisme sur gravier crée une demande sur le marché pour des essieux qui répondent à diverses préférences de conduite.

• Vélo de piste : les roues des vélos de piste servent aux vélodromes en donnant la priorité à l'avantage de la résistance au vent et à la stabilité structurelle avant tout. Les roues de vélo de piste utilisent des conceptions à section profonde ou à disque pour réduire la résistance de l'air et améliorer le potentiel de vitesse. Une accélération rapide et une maniabilité précise proviennent d'une conception légère en fibre de carbone. Les vélos de piste n'intègrent pas de surfaces de freinage car ils n'incluent pas de systèmes de freinage. Les cyclistes compétitifs qui souhaitent maximiser leurs performances sur piste choisissent ces roues.

• Autres : les roues du segment « autres » servent de composants pour les vélos hybrides, les vélos pliants, les vélos électriques et les vélos cargo. Les roues de vélo hybride fonctionnent bien en milieu urbain tout en offrant des performances satisfaisantes sur des terrains tout-terrain légers. Les vélos pliants ont des roues de petite taille qui améliorent la portabilité et les rendent légers à des fins de stockage. Les roues du vélo électrique sont dotées d'un renforcement amélioré pour supporter le poids supplémentaire du matériel du vélo électrique et le couple généré par le moteur. Les roues de vélo cargo nécessitent une construction durable qui maintient une capacité de charge maximale pour les applications exigeantes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La popularité croissante du cyclisme en tant qu’activité physique et mode de transport durable stimule le marché"

La croissance du marché des roues de vélo bénéficie grandement de la popularité croissante du cyclisme parmi les praticiens du fitness et les utilisateurs de mobilité durable. L'essor du vélo pour ses bienfaits sur la santé, ses activités récréatives et ses besoins de transport quotidiens a entraîné une demande accrue de roues fiables et performantes. Les vélos de route, les VTT, les hybrides et les vélos électriques représentent des catégories distinctes dans lesquelles des conceptions de roues spécifiques répondent aux exigences de conduite individuelles. Les consommateurs modernes de roues de vélo exigent des produits durables qui privilégient le confort tout en offrant une efficacité maximale, une compatibilité tubeless, des profils aérodynamiques et une construction en matériaux légers. L’essor de l’innovation en matière de roues de vélo et la diversité du marché découlent de l’amélioration des infrastructures urbaines couplée à une conscience environnementale croissante qui augmente les taux d’adoption du vélo.

"Urbanisation croissante et embouteillages pour élargir le marché"

La popularité croissante du vélo en tant que solution de transport durable découle de la croissance de la population urbaine et de l’augmentation du trafic urbain. La transition vers l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens a entraîné une demande accrue de roues durables et efficaces conçues spécifiquement pour se rendre au travail à vélo. Les cyclistes urbains veulent des roues qui offrent une maniabilité facile grâce à leur conception légère tout en offrant suffisamment de résistance pour résister aux obstacles de la rue et à plusieurs types de surfaces. L'importance des pneus résistants aux crevaisons, compatibles tubeless et jantes renforcées, augmente pour des déplacements urbains fiables. La popularité des vélos pliants compacts et des vélos électriques dans les zones très fréquentées exige des roues qui maintiennent leur intégrité structurelle avec un couple minimal. La popularité croissante du cycle des cultures entraîne la demande de modèles de roues urbaines spécialisées qui nécessitent peu d'entretien et offrent des performances élevées.

Facteur de retenue

"Le coût élevé des roues avancées entrave le marché"

La structure tarifaire premium des roues de vélo avancées fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que la fibre de carbone ou les alliages d’aluminium empêche de nombreux consommateurs d’acheter. La technologie avancée des roues offre des performances supérieures grâce à la rigidité, au faible poids et aux propriétés aérodynamiques qui réduisent le prix élevé à des niveaux compétitifs pour les cyclistes récréatifs et compétitifs sérieux. Des techniques de fabrication complexes associées à des matériaux innovants entraînent des coûts élevés qui rendent ces roues hors de portée pour les cyclistes occasionnels et les acheteurs aux budgets limités. Les prix élevés de cette technologie réduisent son accessibilité à une large base de consommateurs. Les cyclistes qui n'ont pas les moyens d'acheter des vélos haut de gamme choisissent souvent des options moins coûteuses, ce qui entraîne une dégradation des niveaux de performance ou une durabilité réduite qui a un impact sur leur plaisir et leur expérience de conduite.

Opportunité

"Les progrès technologiques visant à améliorer les performances, la durabilité et l'expérience du pilote créent des opportunités pour le marché."

Le marché des roues de vélo se développe grâce au développement technologique qui optimise les performances tout en améliorant la durabilité et en améliorant l'expérience du cycliste. Des matériaux avancés, notamment des composites de fibre de carbone et des alliages d'aluminium de pointe, ont permis aux scientifiques de créer des roues légères, plus rigides et plus aérodynamiques. Les capacités de fabrication actuelles permettent une forme précise de la jante qui maximise l'efficacité du flux d'air et minimise la traînée tout en favorisant le cyclisme de compétition et d'endurance. L'intégration des technologies tubeless aux côtés de profils de jantes plus larges et de capteurs connectés pour le suivi des performances a gagné du terrain parmi les cyclistes axés sur la technologie. Les innovations modernes dans les roues hautes performances offrent une vitesse améliorée ainsi qu'un confort tout en les rendant attrayantes pour une utilisation dans diverses disciplines cyclistes.

Défi

"Une concurrence intense entre les fabricants et les marques peut remettre en cause le marché"

Le marché des roues de vélo entretient une concurrence importante puisque divers fabricants et marques s’efforcent continuellement d’attirer les consommateurs en développant de nouvelles caractéristiques de performance et des approches de prix compétitives. Cet environnement concurrentiel donne lieu à des prix de marché agressifs, tandis que de nombreuses entreprises établies peinent à protéger leurs marges bénéficiaires en raison d'activités promotionnelles et de mises à jour régulières de leurs produits. Les organisations doivent allouer des fonds de recherche importants pour créer une différenciation des produits grâce à l’ingénierie des matériaux et à l’innovation en matière de conception aérodynamique. Les fabricants des marchés émergents opérant à moindre coût créent une pression supplémentaire sur les marques haut de gamme pour qu’elles démontrent leur valeur exceptionnelle par des prix plus élevés. Le marché concurrentiel conduit à des avancées technologiques qui améliorent les options des consommateurs, mais oblige les entreprises à rechercher à la fois la rentabilité et le maintien de leur domination du marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ROUES DE VÉLO

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain représente une opportunité importante pour les ventes de roues de vélo en raison de la popularité croissante du cyclisme combinée à l'attention portée à la santé des consommateurs et aux normes de performance haut de gamme en matière de roues. Les vélos haut de gamme et électriques stimulent l'innovation sur le marché, tandis que les États-Unis conservent leur position de leader grâce à la taille dominante de leur marché dans la région. La croissance du marché des roues de vélo reste stable, car les investissements dans les pistes cyclables et la mobilité urbaine stimulent la demande d'options de roues légères, durables et spécialisées dans les segments des loisirs et des déplacements domicile-travail.

• Europe

Le marché européen des roues de vélo reste fort car trois pays, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, ont une culture cycliste extrêmement active. Les initiatives de transport durable dans cette région génèrent une forte demande de vélos électriques et de solutions de mobilité urbaine. La demande de roues hautes performances et durables augmente. Le paysage des produits haut de gamme et les progrès technologiques guident les tendances du marché dans toute l’Europe, l’Allemagne étant le principal centre de fabrication tandis que l’Espagne affiche une croissance rapide.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en tête de la part de marché mondiale des roues de vélo grâce à sa solide base manufacturière associée à une population dense et à des tendances d’urbanisation croissantes. La Chine, Taiwan et l’Inde jouent un rôle important en tant que centres de fabrication car ils offrent une production rentable et une infrastructure de chaîne d’approvisionnement robuste. Les programmes gouvernementaux, la sensibilisation croissante à l’environnement et à la santé ont créé une forte demande pour le vélo en tant que solution de voyage respectueuse de l’environnement dans toute la région Asie-Pacifique. La classe moyenne croissante, combinée à l’accessibilité croissante des vélos, favorise l’expansion du marché. La popularité des vélos électriques dans cette région entraîne une demande de roues robustes qui doivent supporter des contraintes plus élevées. L'Asie-Pacifique maintient sa position de leader grâce à la demande intérieure et à ses exportations expansive de roues de vélo à l'échelle mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie investissent dans la recherche et le développement pour l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie du marché des roues de vélo investissent activement dans des initiatives de recherche et développement pour faire progresser les techniques de conception des roues et la sélection des matériaux. Ils investissent dans le développement de roues en utilisant des matériaux avancés tels que la fibre de carbone et les alliages pour produire des produits plus légers, plus solides et plus durables qui s'adaptent à l'évolution des besoins du cyclisme. Les équipes de recherche travaillent aux côtés de développeurs qui s’efforcent de rendre les roues plus aérodynamiques, mieux capables d’absorber les chocs et d’assurer une qualité de conduite exceptionnelle. Les fabricants expérimentent différents profils de jantes et la technologie tubeless ainsi que des systèmes de freinage améliorés pour servir les cyclistes de compétition, les cyclistes récréatifs et les navetteurs urbains. La popularité croissante des vélos électriques entraîne le développement de roues capables de supporter des charges plus lourdes et un couple accru. Ces innovations représentent des éléments fondamentaux pour obtenir un avantage concurrentiel sur un marché en évolution.

Liste des principales entreprises de roues de vélo

• Shimano (Japon)
• Campagnolo (Italie)
• Fulcrum Wheels Srl (Italie)
• ENVE (États-Unis)
• Zipp (Sram) (États-Unis)
• Easton Cycling (États-Unis)
• Boyd Cycling (États-Unis)
• Black Inc (Israël)
• Pro Lite (Taïwan)
• Roues FFWD (Pays-Bas)
• Prime Components (Royaume-Uni)
• Mavic (France)
• DT Swiss (Suisse)
• Roues de vélo Hunt (Royaume-Uni)
• Industry Nine (États-Unis)
• Knight Composites (États-Unis)
• 3T (Italie)
• Forza Cirrus (Belgique)
• Rolf Prima (États-Unis)
• Halo Wheels (Royaume-Uni)
• Miché (Italie)
• Sensa Supra (Pays-Bas)
• Vélo Yishun (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 : Hydro s'est associé à Brompton pour développer une jante de roue de vélo incorporant de l'aluminium 100 % recyclé provenant de sources post-consommation grâce à leur matériau Hydro Circal 100R. Cette initiative visait à minimiser les émissions grâce à des pratiques d’économie circulaire. Les tests effectués par Brompton ont vérifié que les nouvelles jantes répondaient aux critères de sécurité requis et maintenaient les niveaux de performance requis après des examens de durabilité rigoureux. Ces tests ont soutenu l'engagement de Brompton envers des pratiques de fabrication durables et une sélection responsable des matériaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les roues de vélo sont devenues un élément clé pour les acteurs de l'industrie qui investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'améliorer les performances, la durabilité et l'expérience du cycliste. Les fabricants conçoivent des roues avec des matériaux avancés tels que des composites de fibre de carbone et des alliages d'aluminium à haute résistance pour réduire le poids tout en améliorant la résistance et l'absorption des chocs. Les profils de jante aérodynamiques, la compatibilité tubeless et l'intégration des freins à disque sont optimisés pour différentes conditions de conduite. La croissance des vélos électriques a encore accéléré les efforts de R&D, conduisant à la création de roues renforcées qui supportent un couple et une charge plus élevés. Ces innovations aident les marques à répondre à l’évolution des demandes des cyclistes tout en conservant un avantage concurrentiel sur les segments des déplacements récréatifs, compétitifs et urbains.