Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des lubrifiants d’origine biologique, par type (huiles végétales, huiles animales), par industrie en aval (fluide hydraulique, fluides de travail des métaux, graisses, huiles haute performance, lubrifiants pénétrants, lubrifiants de qualité alimentaire, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS D'ORIGINE BIOLOGIQUE

La taille du marché mondial des lubrifiants d’origine biologique est estimée à 2 232,18 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 2 432,76 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,91 % de 2026 à 2035.

Le marché des lubrifiants d’origine biologique est stimulé par le nom en développement d’alternatives durables et vertes aux lubrifiants traditionnels entièrement à base de pétrole. Ces lubrifiants sont dérivés de sources renouvelables comme les huiles végétales et les graisses animales, ce qui leur confère une biodégradabilité avancée et un impact environnemental moindre. Alors que les industries tentent de réduire leur empreinte carbone et de se conformer à des conseils environnementaux stricts, les lubrifiants d'origine biologique gagnent du terrain dans les secteurs automobile, commercial et maritime. Des performances globales améliorées, des émissions réduites et le soutien à une économie ronde les ont conduits à un désir privilégié dans de nombreux packages. La croissance du marché est également renforcée par l’utilisation des progrès en matière de génération de biolubrifiants et par l’intérêt croissant des clients.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS D’ORIGINE BIOLOGIQUE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des lubrifiants d'origine biologique était de 2 107,72 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 140,6 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 2 297,12 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 2,91 %.

• Principal moteur du marché : des politiques environnementales strictes font le gros du travail : plus de 35 pays imposent désormais l'utilisation d'écolubrifiants dans les applications marines et forestières afin de réduire la toxicité aquatique et la charge de carbone.

• Restrictions majeures du marché : les coûts de production plus élevés freinent les choses : un litre de biolubrifiant coûte souvent 25 à 40 % de plus que les alternatives traditionnelles à base de pétrole, ce qui fait que les acheteurs en gros hésitent à changer.

• Tendances émergentes : les équipementiers se tournent vers les huiles à base de plantes : environ 12 % des fabricants de machines agricoles en Europe spécifient désormais des biolubrifiants comme remplissage en usine.De plus, de nouveaux additifs résolvent enfin ce vieux problème de « stabilité thermique » : une formulation 2023 a prolongé la durée de vie de 27 % dans des conditions de charge élevée.

• Leadership régional : l'Europe a une longueur d'avance : l'Allemagne, la France et les pays nordiques représentaient ensemble près de 48 % de la consommation mondiale en 2023, en grande partie grâce à des réglementations et des subventions environnementales progressistes.

• Paysage concurrentiel : il s'agit d'un espace à la fois encombré et dynamique : il existe plus de 60 fabricants actifs dans le monde, avec des entreprises comme Fuchs, Klüber et Panolin leader sur le front de la technologie et du volume.

• Segmentation du marché : le segment des fluides hydrauliques est le plus performant, représentant environ 38 % de la demande mondiale, en particulier dans les applications d'équipements industriels et mobiles lourds.

• Développement récent : fin 2023, Shell a lancé son premier lubrifiant entièrement biodégradable pour éoliennes, évalué pour 20 000 heures d'utilisation continue, établissant ainsi une nouvelle référence en termes de performances et de durabilité.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS D'ORIGINE BIOLOGIQUE - IMPACT DU COVID-19

"L’industrie des combinaisons de navigation côtière a eu un effet négatif en raison de la diminution de la capacité de production"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché des lubrifiants d’origine biologique en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, de la réduction des loisirs des entreprises commerciales et du ralentissement des opérations de production. Les principales industries de cessation d'utilisation, comme l'automobile, l'aérospatiale et la production, connaissent des ralentissements massifs, entraînant une réduction de la demande de lubrifiants, ainsi que d'alternatives à base biologique. De plus, les contraintes de fourchette de prix et l’incertitude financière ont déplacé les priorités des projets de développement durable vers des mesures de réduction des tarifs à court terme. La pandémie a également affecté les études et le développement du sport, retardant l’innovation et les lancements de produits. Cependant, les efforts de relance post-pandémique et une reconnaissance renouvelée de la durabilité devraient régulièrement restaurer la croissance du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption croissante de lubrifiants définitivement biosourcés dans les véhicules électriques (VE)"

Une tendance brillante sur le marché des lubrifiants entièrement biosourcés est l'adoption croissante de ces solutions vertes dans les automobiles électriques (Voitures hybrides et véhicules électriques). À mesure que le marché des véhicules électriques se développe à l’échelle mondiale, la demande de lubrifiants durables et aux performances élevées qui correspondent aux désirs environnementaux des producteurs de véhicules électriques se développe. Les lubrifiants d'origine biologique offrent une excellente stabilité thermique, réduisent les émissions et une efficacité énergétique plus appropriée, ce qui les rend satisfaisants pour une utilisation dans les véhicules électriques. Ce style est poussé par le rapprochement du constructeur automobile vers la durabilité et la pression réglementaire pour réduire les émissions de carbone à un moment donné de la région des transports.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS D'ORIGINE BIOLOGIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en huiles végétales, huiles animales

• Huiles végétales : les huiles végétales, ainsi que les huiles de soja, de canola, de tournesol, de palme et de ricin, dominent le marché des lubrifiants d'origine biologique en raison de leur abondance, de leur faible coût et de leurs avantages environnementaux. Ils sont recherchés car ils offrent une excellente biodégradabilité, une faible toxicité et constituent des actifs renouvelables.

• Huiles animales : Les huiles animales, dérivées de graisses et de sous-produits animaux, sont une autre source de lubrifiants définitivement d'origine biologique, bien qu'elles soient beaucoup moins utilisées que les huiles végétales. Ces huiles sont généralement louées dans le cadre de forfaits de niche en raison de leur disponibilité limitée et de leurs coûts plus élevés.

Par industrie en aval

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fluides hydrauliques, fluides pour le travail des métaux, graisses, huiles haute performance, lubrifiants pénétrants, lubrifiants de qualité alimentaire, autres.

• Fluides hydrauliques : des fluides entièrement hydrauliques d'origine biologique sont utilisés dans les structures hydrauliques pour transmettre la résistance. Ils offrent une lubrification, une stabilité thermique et une biodégradabilité de premier ordre, ce qui les rend adaptés aux programmes sensibles à l'environnement, notamment la foresterie et l'agriculture.

• Fluides de travail des métaux : ces lubrifiants sont utilisés dans les approches d'usinage et de formage des métaux pour réduire la friction, utiliser la chaleur et éviter la corrosion. Les fluides de circulation de métaux d'origine biologique offrent un pouvoir lubrifiant et un refroidissement appropriés tout en étant biodégradables, ce qui en fait une préférence plus durable pour les industries cherchant à réduire leur empreinte environnementale.

• Graisses : les graisses entièrement à base biologique sont utilisées dans des emballages nécessitant une lubrification à long terme, tels que les roulements et les engrenages. Ils offrent une sécurité et un équilibre exceptionnels sous des températures et des pressions excessives.

• Huiles haute performance : Ces huiles sont conçues pour les environnements perturbateurs, notamment les moteurs, équipements et gadgets automobiles. Les huiles à hautes performances universelles d'origine biologique offrent une meilleure lubrification et une meilleure sécurité contre la mise en place et la déchirure, tout en répondant également aux exigences générales de performances globales des moteurs et des machines de pointe.

• Lubrifiants pénétrants : Utilisés pour desserrer les pièces rouillées ou coincées, les lubrifiants pénétrants à base biologique offrent une lubrification puissante tout en étant inexpérimentés. Leur nature biodégradable en fait une possibilité plus sûre d’être utilisée dans de nombreuses applications, notamment dans l’entretien automobile et familial.

• Lubrifiants de qualité alimentaire : Ces lubrifiants sont principalement formulés pour être utilisés dans les environnements de transformation et d’emballage des repas. Ils sont non toxiques et respectent les règles de sécurité alimentaire, garantissant un contact sécurisé avec les produits alimentaires. La demande croissante de produits naturels et respectueux de l’environnement a élargi l’adoption de lubrifiants entièrement alimentaires d’origine biologique au sein de l’industrie alimentaire.

• Autres : Cette classe comprend de nombreuses applications spécialisées, notamment des lubrifiants pour textiles, produits de soins personnels et programmes commerciaux spécialisés. Ces lubrifiants entièrement biosourcés répondent aux besoins précis du marché et sont souvent adaptés à des exigences de performances habituelles spécifiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante de produits durables stimule la croissance du marché"

À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux, la demande de produits écologiques peut augmenter dans de nombreux secteurs. Les lubrifiants d'origine biologique offrent une solution plus verte avec une dépendance réduite aux combustibles fossiles, s'alignant sur les rêves de durabilité des entreprises et les opportunités offertes aux clients en matière de marchandises respectueuses de l'environnement.

"La promotion de pratiques durables stimule la croissance du marché"

Les gouvernements et nos organismes de réglementation internationaux appliquent des règles environnementales plus strictes pour réduire les émissions de carbone et promouvoir des pratiques durables. Cela a recommandé aux industries de passer des lubrifiants traditionnels entièrement à base de pétrole à des options entièrement biosourcées, qui sont biodégradables et moins dangereuses pour les écosystèmes.

Facteur de retenue

"Les coûts de production élevés freinent la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs limitants du marché des lubrifiants biosourcés est les dépenses de fabrication élevées par rapport aux lubrifiants traditionnels à base de pétrole. Le taux de matières premières, ainsi que d'huiles végétales et de ressources renouvelables uniques, est généralement plus élevé et les méthodes de fabrication peuvent être plus compliquées. Cela se traduit par un prix plus élevé pour les lubrifiants d'origine biologique, ce qui les rend moins compétitifs, en particulier pour les industries sensibles à la valeur. De plus, les économies d’échelle limitées et les situations exigeantes liées au raffinement des caractéristiques de performance pour les adapter à celles des lubrifiants synthétiques empêchent encore davantage une adoption massive.

Opportunité

"L’expansion sur les marchés émergents ouvre de nouveaux marchés pour les lubrifiants d’origine biologique"

Il existe d’énormes possibilités pour les lubrifiants entièrement biosourcés sur les marchés en croissance, principalement dans des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine. À mesure que l’industrialisation et l’urbanisation augmentent, la demande de lubrifiants augmente également. Ces régions connaissent également une prise de conscience environnementale croissante et l'application de règles plus strictes, faisant des lubrifiants à base biologique un choix efficace pour les industries cherchant à entreprendre des options plus vertes. De plus, les incitations gouvernementales en faveur d’une amélioration durable constituent un terrain fertile pour l’élargissement du marché.

Défi

"Les performances limitées dans des conditions extrêmes posent un défi au marché"

Les lubrifiants entièrement biosourcés sont souvent confrontés à des limites de performances typiques dans des conditions de température ou de stress élevées par rapport aux chiffres contraires artificiels ou à base de pétrole. Pour des secteurs tels que l'aérospatiale, les équipements lourds ou le forage offshore, où la fiabilité dans des environnements difficiles est cruciale, la performance globale des lubrifiants entièrement biosourcés peut être une mission. L’amélioration de la stabilité thermique, de la résistance à l’oxydation et de la durabilité habituelle dans de telles situations reste un obstacle technique majeur à une adoption plus large sur le marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS D’ORIGINE BIOLOGIQUE

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les États-Unis sont un acteur majeur sur le marché des lubrifiants d'origine biologique en raison de politiques environnementales strictes, qui comprennent la norme sur les carburants renouvelables (RFS) de l'EPA et l'élaboration d'un guide gouvernemental pour les initiatives de développement durable. Les États-Unis ont constaté une adoption accrue des lubrifiants à base biologique dans des secteurs tels que la fabrication automobile, maritime et commerciale. La présence de producteurs de biolubrifiants essentiels et d’initiatives de recherche renforce encore la croissance du marché dans la région.

Europe

L'Europe est en tête du marché mondial des lubrifiants d'origine biologique, grâce à des directives environnementales strictes telles que REACH et à l'accent mis par l'UE sur la réduction des émissions de carbone. Des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à l’avant-garde de la promotion de produits d’origine biologique dans divers secteurs. Le Green Deal et le plan d’action de l’Union européenne pour l’économie circulaire ont élargi la transition vers des solutions durables, alimentant la popularité des lubrifiants à base biologique dans des secteurs tels que l’automobile, la transformation alimentaire et l’agriculture.

Asie

La part de marché des lubrifiants d’origine biologique en Asie, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, continue d’augmenter mais possède des fonctionnalités importantes. L’industrialisation rapide, la conscience environnementale croissante et les efforts du gouvernement pour réduire la pollution sont à l’origine de l’intérêt du marché pour les biolubrifiants. Cependant, le marché de cette région est confronté à des situations difficiles en raison de la domination d'alternatives entièrement basées sur le pétrole, moins chères, et de frais d'adoption plus lents. Malgré ces obstacles, la demande croissante de produits verts et les mesures de soutien du gouvernement devraient favoriser l’essor du marché dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des lubrifiants d'origine biologique comprennent Tianhe Chemicals Group (Chine), Evonik Industries AG (Allemagne), Archer Daniel Midland Co. (États-Unis), The Lubrizol Corporation (États-Unis), Infineum International Ltd. (Royaume-Uni) et Ineos Bio (Royaume-Uni). Ces entreprises sont à la pointe de l'innovation et de la durabilité, grâce à l'amélioration et à l'adoption de solutions de lubrifiants vertes dans plusieurs secteurs. Leurs initiatives stratégiques et leurs améliorations technologiques façonnent l’avenir du marché des lubrifiants à base biologique.

Liste des principales entreprises de lubrifiants d'origine biologique

• Groupe Tianhe Chemicals (Chine)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Archer Daniel Midland Co. (États-Unis)
• La société Lubrizol (États-Unis)
• Infineum International Ltd. (Royaume-Uni)
• Ineos Bio (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Mai 2021 : TotalEnergies, sous la direction de Patrick Pouyanné (Président-Directeur Général), élargit son portefeuille de produits biolubrifiants avec le lancement de nouveaux produits éco-responsables destinés aux programmes professionnels et automobiles. Ce contournement s'aligne sur les désirs de durabilité à long terme des entreprises de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des lubrifiants d'origine biologique est sur le point de connaître une croissance massive, motivée par la manière d'élaborer des politiques environnementales, de développer un appel à des produits durables et d'améliorer son époque. Même si des conditions préoccupantes telles que des prix de production élevés et des limites de performances globales dans des conditions intenses persistent, le marché offre d'énormes opportunités, en particulier dans les régions en plein essor et les industries inexpérimentées constituées de voitures électriques. Alors que les industries continuent de donner la priorité à la durabilité et à réduire leur empreinte carbone, les lubrifiants entièrement biosourcés devraient jouer un rôle central dans l’élaboration d’un avenir plus respectueux de l’environnement à un moment donné dans divers secteurs à l’échelle mondiale.