Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des biocarburants, par type (bioéthanol et biodiesel), par application (carburants industriels, carburants de transport et industrie chimique) et prévisions régionales jusqu’en 020352

APERÇU DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS

La taille du marché mondial des biocarburants est estimée à 83 589,24 millions USD en 2026 et devrait atteindre 132 821,96 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,7 % de 2026 à 2035.

Les biocarburants proviennent de sources renouvelables composées de matières organiques d'origine végétale et de déchets agricoles ainsi que de graisses animales et de déchets solides municipaux. Le calendrier rapide de production de biocarburants à partir de ressources de biomasse distingue ces alternatives comme choix de combustibles durables, contrairement aux combustibles fossiles qui mettent des millions d’années à se former. Différentes formes de biocarburants existent sous forme de matériaux solides tels que le bois et les granulés, ainsi que sous des formes fluides constituées de bioéthanol et de biodiesel, et incluent également des formes à base de gaz telles que le biogaz. La production de biocarburants de première génération utilise des ressources alimentaires à base de maïs ou de canne à sucre, tandis que les biocarburants de deuxième génération extraient leurs matières de déchets agricoles non comestibles combinés à des matières végétales inutilisées. Le bioéthanol et le biodiesel, ainsi que le biogaz et le biobutanol, ainsi que le diesel renouvelable HVO et le carburant d'aviation durable SAF, représentent les types de biocarburants les plus répandus.

Les biocarburants présentent trois avantages principaux : des opérations respectueuses du climat, une indépendance énergétique accrue et une diminution des besoins en combustibles fossiles. Le double cycle du carbone entre l’expansion de la biomasse et les émissions de combustion fait des biocarburants un choix idéal pour la neutralité carbone. Le secteur des biocarburants utilise des plantes énergétiques dédiées telles que le panic raide et les algues ainsi que des matières secondaires contenant des déchets alimentaires et des excrétions animales. Les conséquences environnementales de la production de biocarburants diffèrent en fonction de la manière dont les terres sont utilisées et des méthodes de production utilisées ainsi que des pratiques durables d'élevage de matières premières. Les capacités technologiques croissantes font des biocarburants une solution de premier plan pour l’adoption mondiale de systèmes énergétiques verts et durables.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTS – IMPACT DU COVID-19

"La pandémie perturbant les chaînes d’approvisionnement et réduisant les transports a affecté le marché"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Pendant la pandémie, les biocarburants ont été confrontés à des difficultés de marché extrêmes dues à la perturbation des routes d’approvisionnement et à une baisse substantielle des mouvements de transport dans le monde, ce qui a entraîné une diminution de la demande du marché. La baisse de la consommation de carburants de transport en raison des restrictions de voyage a eu un effet direct sur les ventes du marché des biocarburants. Les prix mondiaux du pétrole ont chuté à des niveaux qui ont rendu les combustibles fossiles plus économiques que les biocarburants, les rendant ainsi moins compétitifs. Les entreprises de production de biocarburants ont subi des pressions financières qui ont conduit à l'arrêt de leurs opérations et à une réduction de leurs capacités de production. Le rythme des investissements technologiques dans le développement des biocarburants a ralenti, ce qui a eu un impact négatif sur les progrès des systèmes avancés de biocarburants durables et a réduit la capacité du secteur à promouvoir la durabilité dans les transitions énergétiques.

DERNIÈRE TENDANCE

"La demande croissante de biocarburants avancés pour stimuler le marché"

Les biocarburants avancés sont de plus en plus acceptés dans le monde entier en raison de leur double avantage en matière de durabilité environnementale et de pratiques de fabrication durables. Les biocarburants avancés diffèrent des biocarburants de première génération car leur production repose sur des matières premières non alimentaires comprenant des résidus agricoles ainsi que des déchets solides municipaux, des algues et de la biomasse cellulosique. Ces carburants renouvelables produisent des émissions de carbone minimes et contournent la concurrence alimentaire, ce qui résout les problèmes essentiels d’attribution des terres et de maintien des approvisionnements alimentaires. Les gouvernements et les industries recherchent activement des alternatives énergétiques plus propres qui ont rendu les biocarburants avancés plus pertinents pour les secteurs de l'aviation, des transports maritimes et des véhicules de transport lourds. La combinaison des innovations technologiques et des politiques de soutien fait augmenter leurs taux d’adoption tout en élargissant la taille du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en bioéthanol et biodiesel.

• Bioéthanol : Le bioéthanol sert de source de carburant renouvelable issue d'approches de fermentation et de techniques chimiques pour transformer les cultures de canne à sucre et de maïs, ainsi que l'éthylène et la vapeur. Le mélange de biocarburant avec de l’essence permet à la fois d’augmenter le rendement énergétique et de réduire les niveaux d’émissions. La biodégradabilité de cette substance ainsi que sa faible toxicité en font une option respectueuse de l'environnement en remplacement des combustibles fossiles. Le processus de production de carburant qui commence par la photosynthèse rend possible la production de bioéthanol sans ajouter d'émissions nettes de carbone à l'environnement. La recherche étudie désormais les déchets solides municipaux comme source potentielle durable à des fins de fabrication.

• Biodiesel : Le biodiesel représente un carburant renouvelable fabriqué en utilisant la transestérification pour convertir les huiles végétales et les graisses animales ainsi que les huiles de cuisson recyclées. La substance fait fonctionner les moteurs diesel sous forme individuelle (B100) ou mixte avec du diesel pétrolier (B5, B20). La combustion du biodiesel entraîne une réduction des émissions polluantes avec une présence de soufre sans trace. La substance reste non toxique tout au long de sa période de décomposition et présente de meilleures options de manipulation en raison de son point d'éclair élevé. Le glycérol, un sous-produit précieux et économiquement souhaitable, augmente sa valeur.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en carburants industriels, carburants de transport et industrie chimique.

• Carburants industriels : les biocarburants sont utilisés dans la production d’électricité et le chauffage industriels comme alternatives plus propres aux combustibles fossiles. Ces combustibles nécessitent des changements limités dans les chaudières et les fours, ce qui réduit les émissions de SOx et de NOx. Le biodiesel et le bioéthanol remplissent deux fonctions en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant les normes de qualité de l'air. La combinaison de biocarburants et de charbon dans les systèmes de combustion augmente les niveaux de performance ainsi que la réduction des émissions. La valeur économique des sous-produits de production tels que le glycérol issu de la fabrication des biocarburants conduit à leur seconde utilisation.

• Carburants de transport : les biocarburants servent aux applications de transport car ils fonctionnent comme sources de carburant sous des formats purs ou mélangés. Les biocarburants servent de réducteurs efficaces d’émissions dans les véhicules lourds ainsi que dans les véhicules aériens et les navires maritimes. Biocarburants avancés tels que le diesel renouvelable, les SAF offrent une densité énergétique élevée et une compatibilité avec les infrastructures existantes. Le mélange de bioéthanol et d’essence offre à la fois une meilleure consistance du carburant et une moindre dépendance aux produits pétroliers. Les gouvernements utilisent à la fois la législation et les politiques pour soutenir la production de biocarburants dans leur quête de zéro émission nette.

• Industrie chimique : L’industrie chimique dépend des biocarburants comme matériaux de production fondamentaux pour créer des polymères biochimiques ainsi que des produits durables. La conversion du gaz de synthèse produit à partir de la biomasse conduit à la synthèse de méthanol ainsi qu'à la fabrication de divers composés chimiques par synthèse Fischer-Tropsch. Les biocarburants éliminent la dépendance aux matières premières fossiles en offrant des alternatives durables à l’environnement. Le glycérol dérivé du biodiesel trouve un emploi dans les produits pharmaceutiques ainsi que dans la production de cosmétiques tout en servant d'ingrédient clé pour la fabrication de différents produits chimiques. L’approche connectée entre les opérations industrielles soutient les cycles économiques du recyclage et crée des avantages environnementaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Les politiques gouvernementales, les subventions et les crédits d'impôt stimulent le marché"

Les politiques gouvernementales constituent des moteurs essentiels pour une adoption plus rapide de la croissance du marché des biocarburants en tant qu’alternatives durables à la consommation de combustibles fossiles. La mise en œuvre d’objectifs de mélange oblige les fournisseurs de carburant à ajouter des pourcentages spécifiques de biocarburants aux approvisionnements en carburants conventionnels, stimulant ainsi la demande globale du marché. La combinaison de subventions et de crédits d'impôt réduit les coûts de production et de distribution des biocarburants, ce qui conduit à une meilleure compétitivité du marché dans le secteur de l'énergie. Les incitations financières servent à encourager les investissements dans le développement technologique des biocarburants ainsi que dans les infrastructures avancées de biocarburants qui utilisent des matériaux autres que les cultures vivrières. Le gouvernement accorde des subventions de développement pour améliorer la recherche et accroître l’efficacité. Ces politiques de soutien augmentent la sécurité énergétique en minimisant les émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant à atteindre les objectifs de réduction du changement climatique.

"Progrès technologiques améliorant l’efficacité, la durabilité et la rentabilité pour élargir le marché"

Les progrès technologiques continuent de stimuler la puissance productive et la durabilité, ainsi que les avantages économiques des biocarburants, entraînant une augmentation de la consommation énergétique mondiale. La production de biocarburants devient plus durable grâce à des progrès qui ouvrent de nouvelles possibilités d'utilisation de matières premières au-delà des cultures vivrières en incorporant diverses matières premières telles que les algues, les déchets solides municipaux et les résidus agricoles. Grâce à des méthodes de conversion avancées telles que l'hydrolyse enzymatique, la gazéification et la pyrolyse, les chercheurs améliorent les rendements des biocarburants tout en améliorant la qualité des produits, ce qui permet des processus de fabrication plus abordables et plus étendus. Les chercheurs ont réussi à développer des biocarburants de niveau supérieur qui possèdent des émissions de carbone réduites tout en garantissant une pression minimale sur l'approvisionnement alimentaire. Les biocarburants sont de plus en plus disponibles pour un déploiement industriel plus large car ils soutiennent les efforts mondiaux visant à réduire les émissions et à atteindre les objectifs de durabilité.

Facteur de retenue

"Disponibilité limitée de matières premières appropriées pour entraver le marché"

L’accès limité à des matières premières viables crée un obstacle important pour les fabricants de biocarburants, ce qui entrave le développement du marché industriel. La dépendance à l’égard de cultures comestibles telles que le maïs, la canne à sucre et le soja dans la production de biocarburants de première génération menace la sécurité alimentaire et provoque des conflits concernant l’utilisation des terres. La collecte et le traitement ainsi que l'évolutivité future de matières premières alternatives non alimentaires telles que les résidus agricoles, les algues et les déchets municipaux pour les biocarburants de deuxième et troisième génération restent difficiles à développer. La cohérence de l'approvisionnement en biomasse souffre des changements saisonniers ainsi que de la disponibilité limitée des terres et des variations spécifiques à la région dans la répartition des matières premières. La capacité de production et la durabilité à long terme sont confrontées à des problèmes de rentabilité en raison des limitations des matières premières, ce qui signifie que les marchés des biocarburants nécessitent des investissements dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ainsi que dans la diversification des matières premières pour se développer.

Opportunité

"La demande croissante de carburant d’aviation crée une forte opportunité pour le marché"

La demande croissante du marché pour les biocarburants aéronautiques offre un fort potentiel de croissance pour l’industrie des biocarburants. Le besoin croissant de réduire l’empreinte carbone dans l’industrie aéronautique conduit à la création de carburants d’aviation durables (SAF) produits à partir de matériaux d’origine biologique comme réponse principale. L'utilisation de biocarburants pour les avions évite de modifier les moteurs d'avion existants, car ils offrent de meilleures performances en matière de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie opérationnel par rapport aux carburéacteurs actuels. Les compagnies aériennes et les constructeurs aéronautiques renforcent leurs investissements dans les SAF par le biais de programmes d'aide gouvernementaux tandis que de grandes entités internationales s'efforcent de rendre les émissions de l'aviation sans carbone. L’adoption future des biocarburants pour l’aviation dépend du succès des innovations dans les méthodes de production ainsi que de la disponibilité accrue de matières premières appropriées qui renforceront la croissance du marché à long terme grâce à un meilleur prix et une portée plus large.

Défi

"Concurrence croissante d’autres sources d’énergie renouvelables pour défier le marché"

Les biocarburants sont confrontés à des défis de marché croissants liés à l'énergie solaire combinée aux technologies de l'énergie éolienne et hydroélectrique qui limitent leur potentiel commercial. Les ressources énergétiques renouvelables alternatives concurrencent les biocarburants en raison de coûts de production inférieurs, d'une meilleure efficacité énergétique et d'un large soutien public, en particulier dans les domaines de la production d'électricité. Les biocarburants restent parfaitement adaptés aux secteurs des transports et de l'aviation, mais les systèmes d'énergie solaire et éolienne poursuivent leur pénétration rapide du marché en développant des technologies de stockage sur batterie et des véhicules électriques. Le secteur de l’énergie solaire et éolienne reçoit une part prédominante du financement provenant d’initiatives gouvernementales ainsi que d’un vaste développement d’infrastructures, ce qui réduit le soutien au développement des biocarburants. Les biocarburants doivent se transformer continuellement grâce à des améliorations technologiques et à un soutien politique pour maintenir leur position dans le secteur des énergies renouvelables en évolution rapide.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est en tête de la part de marché mondiale des biocarburants en raison de ses niveaux de production élevés et de ses taux de consommation importants. Les États-Unis produisent le plus d’éthanol au monde tout en étant le premier producteur mondial de biodiesel et de diesel renouvelable. La domination du marché résulte de la combinaison des réglementations gouvernementales Renewable Fuel Standard (RFS) avec une solide capacité de production agricole et une infrastructure bien développée. Le Brésil occupe la position de deuxième producteur mondial d'éthanol grâce à la transformation de la canne à sucre avec d'excellentes capacités de conversion d'énergie. Le Canada fournit ses capacités en matière de biocarburants en combinant l'éthanol, le biodiesel provenant du canola et des céréales. La part de marché combinée de la région s'élève à plus de 60 %, ce qui établit leur position de leader mondial.

• Europe

Les pays européens sont en tête du marché mondial des biocarburants parce que la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) a établi des exigences contraignantes en matière de carburants renouvelables pour les transports. La fabrication de biodiesel et d'éthanol a lieu principalement dans cette région où les industries produisent du carburant à partir d'huile de colza combinée à de l'huile de cuisson usagée et soutiennent leur production grâce à la culture de la betterave sucrière et à la transformation des céréales. Le secteur européen des biocarburants soutient les solutions énergétiques durables en soutenant les biocarburants avancés, les carburants d'aviation durables et est un leader mondial avec l'Allemagne et l'Italie dans la conversion des déchets organiques en biogaz.

• Asie

La région Asie-Pacifique démontre une expansion rapide de son marché des biocarburants en raison de son engagement en faveur des objectifs de sécurité énergétique, de développement rural et de protection de l’environnement. L'Indonésie et la Malaisie produisent du biodiesel à base d'huile de palme, tandis que l'Inde utilise du sucre ainsi que des céréales pour réduire la consommation d'huile importée. La Chine investit des fonds dans la fabrication d’éthanol à partir de matières premières non céréalières et recherche des technologies avancées de biocarburants. La Thaïlande fournit de l'éthanol issu du manioc. La région démontre une exploration active des biocarburants à base d’algues en raison de l’attention croissante portée aux alternatives énergétiques durables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie influencent la transition vers un avenir durable et sobre en carbone pour l’expansion du marché"

Les principaux acteurs industriels du marché des biocarburants, notamment ADM et Chevron, ainsi que BP et Neste, orientent le marché vers des systèmes énergétiques durables et respectueux de l'environnement. Les technologies avancées de biocarburants bénéficient d’investissements considérables de la part de ces entreprises qui développent des carburants d’aviation durables (SAF) ainsi que du diesel renouvelable pour décarboniser les opérations et rompre avec la dépendance aux combustibles fossiles. Les gouvernements du monde entier encouragent l'adoption des biocarburants par le biais d'exigences légales ainsi que d'avantages financiers qui stimulent leur utilisation dans divers secteurs, notamment dans les transports, l'industrie et les applications de chauffage. Le besoin croissant de solutions énergétiques respectueuses de l’environnement crée des opportunités majeures grâce auxquelles les parties prenantes peuvent contribuer à déterminer les futurs systèmes énergétiques, à maintenir la durabilité environnementale et la sécurité énergétique à l’échelle nationale.

Liste des principales entreprises de biocarburants

• Diester Industries (France)
• Neste Oil Rotterdam (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)
• Infinita Renovables (Espagne)
• Biopétrole (Suisse)
• Cargill (États-Unis)
• Ital Green Oil (Italie)
• Glencore (Suisse)
• Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• Renewable Energy Group (États-Unis)
• RBF Port Neches (États-Unis)
• Transformation agricole (États-Unis)
• Élevance (États-Unis)
• Marathon Petroleum Corporation (États-Unis)
• Biocarburants Evergreen (Malaisie)
• Transformateurs de soja du Minnesota (États-Unis)
• Caramuru (Brésil)
• Jinergy (Chine)
• Groupe Hebei Jingu (Chine)
• Longyan Zhuoyue (Chine)
• Shandong Jinjiang (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 : Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) a réalisé avec succès la première opération de ravitaillement en carburant mélangé au biodiesel de son vraquier Capesize « Midnight Dream » dans les installations de ravitaillement de Singapour. Le navire a utilisé 1 000 tonnes de réservoirs de mélange de biocarburant B24, ce qui a permis de réduire les émissions de CO2 à hauteur de 750 tonnes. Le partenariat entre MOL et le groupe BHP vise à commercialiser des carburants ayant un impact environnemental moindre et à réduire les émissions de carbone dans les chaînes d'approvisionnement dans le cadre de l'initiative Blue Action 2035 de MOL.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les biocarburants représentent une solution cruciale dans la transition mondiale vers une énergie durable, offrant une alternative renouvelable et plus propre aux combustibles fossiles dans les secteurs des transports, de l’industrie et de la chimie. Dérivés de déchets organiques, de sous-produits agricoles et de matières premières non comestibles, les biocarburants réduisent les émissions de gaz à effet de serre, améliorent la sécurité énergétique et soutiennent les économies circulaires. Même si des défis persistent, tels que la disponibilité limitée des matières premières et la concurrence d’autres énergies renouvelables, les progrès technologiques en cours et les politiques gouvernementales favorables continuent de stimuler l’innovation et la croissance du marché. À mesure que la demande augmente, en particulier dans les secteurs de l’aviation et du transport maritime, les biocarburants sont sur le point de jouer un rôle transformateur pour atteindre la neutralité carbone et favoriser la résilience énergétique à long terme dans le monde entier.