Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des dispositifs de gestion du rythme cardiaque, par type (défibrillateurs implantables et stimulateurs bi-ventriculaires), par application (hôpitaux, cliniques, établissements à domicile et ASC) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES APPAREILS DE GESTION DU RYTHME CARDIAQUE

La taille du marché mondial des dispositifs de gestion du rythme cardiaque est estimée à 21 402,13 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 25 002,84 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,32 % de 2026 à 2035.

Le marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque est un sous-secteur stratégique de l’industrie mondiale de la santé qui vise les produits et solutions utilisés pour diagnostiquer et traiter les battements cardiaques anormaux. Ce marché comprend les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs automatiques implantables et la thérapie de resynchronisation cardiaque, qui sont efficaces pour gérer les arythmies et améliorer le pronostic des patients. Grâce au nombre sans cesse croissant de maladies cardiovasculaires et aux progrès des technologies médicales, la popularité de ces appareils devrait augmenter à l’avenir. De plus, une prévalence croissante de patients gériatriques et une conscience croissante de la santé cardiaque contribuent également à développer le marché.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque était de 19 294,57 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 19 996,34 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 22 540,71 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,32 %.

• Moteur clé du marché :La prévalence croissante des troubles cardiovasculaires continue de stimuler la demande : plus de 17,9 millions de décès dans le monde sont attribués chaque année aux maladies cardiaques, selon les estimations de l'OMS.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts élevés d'implantation du dispositif restent un obstacle : les défibrillateurs automatiques implantables (DCI) peuvent coûter entre 20 000 et 35 000 USD, procédure comprise et surveillance postopératoire.

• Tendances émergentes :La surveillance à distance des patients basée sur l'IA fait des vagues ; plus de 60 % des appareils CRM nouvellement approuvés en 2023 étaient dotés de capacités de transmission de données sans fil.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord continue de dominer avec plus de 45 % de la part mondiale, en grande partie en raison de taux de diagnostic plus élevés, de politiques de remboursement et du vieillissement de la population aux États-Unis et au Canada.

• Paysage concurrentiel :Le marché est dominé par quelques géants : Medtronic, Abbott et Boston Scientific contrôlent ensemble plus de 70 % des parts de marché mondiales dans ce segment.

• Segmentation du marché :Par type d’appareil, les stimulateurs cardiaques détiennent une part notable, avec plus de 1,25 million d’unités implantées dans le monde rien qu’en 2023, en particulier chez les patients de plus de 65 ans.

• Développement récent :En 2023, Medtronic a lancé son stimulateur cardiaque sans fil « Micra AV2 », élargissant l'éligibilité des patients en permettant la synchronisation auriculo-ventriculaire dans les appareils à chambre unique.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie des dispositifs de gestion du rythme cardiaque a eu un effet négatif en raison de la flambée du marché pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque a été principalement affecté par la pandémie de COVID-19, perturbant la demande et la chaîne d’approvisionnement du marché. Les confinements et le déplacement de l’attention vers les ressources de santé ont contribué au retard des interventions chirurgicales électives associées aux dispositifs implantables, aux remplacements, etc. Cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché. De plus, en raison de la pandémie, les hôpitaux, en particulier dans la région, se sont concentrés principalement sur les patients atteints du COVID-19, réalisant ainsi moins d’opérations de cardiologie et, de même, il y a eu une diminution du suivi de la santé cardiaque des patients dans la région. Ces perturbations ont révélé les fragilités latentes des systèmes de prestation de soins de santé et ont confirmé la probabilité de limites dans les modèles durables qui garantiraient une prise en charge constante des patients pendant de telles perturbations.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché est tirée par la surveillance à distance etIntelligence artificielle (IA)avancées"

Le marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque connaît également un certain nombre de tendances en développement, telles que l’utilisation de technologies de surveillance à distance et l’innovation d’éléments technologiques dans le matériau de l’appareil. Les appareils cardiaques portables constituent une tendance émergente qui consiste à utiliser des montres intelligentes et des moniteurs ECG portables pour surveiller en permanence la santé des patients et envoyer des données en temps réel aux médecins. Cela augmente également l’implication des patients, permet aux gens de surveiller leurs maladies cardiaques et crée des opportunités d’interventions rapides, ce qui améliore les résultats pour les patients souffrant de maladies cardiaques. En outre, l’IA et l’apprentissage automatique augmentent l’efficacité de l’identification des arythmies et de l’évaluation des risques.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES APPAREILS DE GESTION DU RYTHME CARDIAQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en défibrillateurs implantables et stimulateurs bi-ventriculaires.

• Défibrillateurs cardioverteurs implantables : Les défibrillateurs cardioverteurs implantables sont des dispositifs essentiels qui assurent le suivi des tachycardies cardiaques graves et administrent des impulsions électriques pour ramener la variation à la normale. La précision du diagnostic et l'augmentation continue des maladies cardiovasculaires et du vieillissement de la population laissent espérer que de tels dispositifs empêchent la mort subite d'origine cardiaque. Les développements technologiques récents incluent des mini-ICD de meilleure qualité et plus avancés, dotés d’une durée de vie de batterie plus longue et d’une capacité de télémétrie, rendant le confort des patients plus gérable.

• Stimulateurs bi-ventriculaires : La thérapie de resynchronisation cardiaque, ou stimulateurs bi-ventriculaires, est spécifiquement conçue pour améliorer le fonctionnement du cœur d'un patient en synchronisant les actions des ventricules gauche et droit. La demande d’appareils HF augmente en raison de la compréhension croissante de la gestion de l’insuffisance cardiaque et des développements technologiques visant à améliorer la fonctionnalité des appareils et le pronostic des patients. Un développement récent inclut une fonctionnalité de communication sans fil qui permet la programmation et la surveillance à distance, un moyen d'apporter des ajustements en temps opportun à son programme afin d'améliorer les soins aux patients.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques, établissements à domicile et ASC.

• Hôpitaux : les appareils de gestion du rythme cardiaque sont principalement utilisés dans les hôpitaux, car l'implantation et la surveillance de diverses procédures liées aux appareils sont généralement effectuées par une équipe soignante. En outre, l’hospitalité a joué un rôle important dans la plupart des hôpitaux en offrant des ressources avancées de soins intensifs pour traiter les cas compliqués, évidents chez les patients souffrant d’arythmies critiques. Alors que les établissements de soins intensifs évoluent vers des soins intégrés plutôt que des soins aigus épisodiques et ponctuels, ils adoptent simultanément des technologies de surveillance ambulatoire à distance afin de gérer et/ou de suivre plus efficacement les patients post-hospitalisation.

• Cliniques : Il s’agit d’un canal de distribution important sur le marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque, car ils offrent aux patients les services ambulatoires, de suivi et de surveillance régulière requis par les dispositifs de gestion du rythme cardiaque. De tels environnements permettent au personnel de santé d’observer l’état de santé des patients et d’ajuster les appareils à d’autres réglages optimaux si nécessaire. Les services de télésanté ont également progressé dans les cliniques pour améliorer leur disponibilité et leur régularité dans les traitements des patients atteints de maladies cardiaques.

• Paramètres à domicile : De nos jours, les paramètres à domicile gagnent du terrain sur le marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque en raison de l’augmentation du nombre de technologies de communication et d’appareils portables qui aident le patient à surveiller sa santé. Cette tendance permet aux patients de contrôler leurs maladies cardiaques depuis leur propre domicile, augmentant ainsi l'observance du traitement et donc la qualité de vie. De plus, la transmission des données aux prestataires de soins de santé permet une intervention rapide ; par conséquent, les visites constantes à l’hôpital sont éliminées, résolvant ainsi le problème de santé en question ; cela réduit les coûts de santé.

• Centres ambulatoires sans soins (ASC) : D'un intérêt croissant en tant que cadre de soins alternatif pour les interventions de gestion du rythme cardiaque qui ne sont pas aussi complexes, les centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) sont également de plus en plus populaires. Ces commodités facilitent la sortie le jour même ; les patients reçoivent des appareils comme des stimulateurs cardiaques ou font ajuster leurs implants, puis ils sortent peu de temps après.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"L’augmentation des cas de maladies cardiaques stimule la croissance du marché des appareils CRM "

Les causes de la prise en charge des maladies du rythme cardiaque sont largement associées à l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires telles que les arythmies et l’insuffisance cardiaque. Compte tenu de l’évolution démographique de la population mondiale et de l’augmentation des maladies potentiellement mortelles associées au mode de vie entraînant des complications cardiaques, il existe clairement un vaste besoin actuel en matière de traitement. Ce besoin croissant de CRM exerce une pression sur le développement de nouveaux appareils et l'utilisation de davantage de ressources sur le marché.

"La miniaturisation des appareils et l’IA dans le CRM stimulent une croissance soutenue du marché"

Les innovations qui stimulent la croissance dans la gestion du rythme cardiaque incluent la miniaturisation des appareils et les développements dans la surveillance à distance des appareils pour une efficacité améliorée. La communication sans fil et l’intelligence artificielle améliorent la capacité de détection des arythmies et de gestion des patients. Avec des solutions cardiologiques améliorant les résultats pour les patients, des applications supplémentaires pour les services de rythme cardiaque sont développées, ce qui entraîne la croissance du marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés et les pressions économiques limitent la croissance du marché des appareils CRM"

Les principales forces de contrôle de la croissance du marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque comprennent les coûts élevés liés à ces dispositifs ainsi que les opérations nécessaires à l’implantation. La plupart des dispositifs en développement et même certains des dispositifs développés sont très coûteux, de sorte que les centres de santé et les patients, en particulier dans les PRFI, ont souvent du mal à accéder à des dispositifs cardiaques avancés. De même, la pression économique sur les soins de santé et les patients, qui entraîne une adoption lente et sélective de ces technologies fondamentales, est un autre facteur susceptible de réguler l’évolution du marché.

Opportunité

"La télémédecine et la surveillance à distance basée sur l'IA stimulent la croissance du marché des appareils CRM"

La télémédecine et la surveillance à distance des patients peuvent être considérées comme une principale opportunité pour la croissance du marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque. Lorsque les patients recherchent un type de soins moins long et convivial dans un lieu inconnu, l'intégration de dispositifs de surveillance à distance permet une mise à jour et une gestion cohérentes de leur santé. En plus d’améliorer l’implication des patients et le respect des schémas thérapeutiques prescrits, cette tendance contribue également à augmenter les ventes d’appareils portables et de systèmes de surveillance à distance afin d’améliorer le segment de marché. En outre, la sophistication croissante de technologies telles que l’analyse des données et l’intelligence artificielle a le potentiel d’améliorer l’évaluation et l’atténuation des risques, ce qui renforce encore les efforts de développement du marché.

Défi

"Des réglementations strictes et des coûts élevés ralentissent la croissance du marché des appareils CRM"

L’une des principales tendances affectant négativement le marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque est liée aux prescriptions réglementaires à multiples facettes et à l’approbation de la fabrication par les autorités sanitaires. Les normes élevées en matière d'essais cliniques, d'évaluations de sécurité et d'efficacité des dispositifs peuvent entraîner des retards dans les programmes et augmenter les coûts de développement. En outre, le rythme rapide de la croissance technologique entraîne des lacunes dans les politiques réglementaires, ce qui affecte grandement les fabricants et le rythme des innovations. Une telle situation pourrait ralentir le rythme de croissance des nouveaux entrants sur le marché et l’expansion générale du secteur en question.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES APPAREILS DE GESTION DU RYTHME CARDIAQUE

Amérique du Nord

"Les progrès des soins de santé en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché"

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque grâce à un système de santé bien développé, un taux élevé de maladies cardiovasculaires et des investissements élevés dans la recherche. Parmi ceux-ci, les États-Unis sont les plus importants car ils continuent d’investir dans l’innovation en matière de dispositifs et mettent l’accent sur les résultats positifs pour les patients. Le marché américain des dispositifs de gestion du rythme cardiaque bénéficie de bonnes politiques réglementaires qui favorisent l’entrée sur le marché avec des mesures de sécurité élevées. En outre, l’utilisation croissante de solutions de télésanté et de surveillance à distance aux États-Unis devrait également stimuler le marché.

Europe

"Le vieillissement de la population européenne stimule la croissance du marché"

L'Europe est l'un des principaux contributeurs à la mondialisation des dispositifs de gestion du rythme cardiaque, à l'industrie des technologies médicales, à la recherche et à l'innovation. La région bénéficie également d’un bon système de prestation de soins de santé, qui améliore l’accès aux équipements et traitements avancés pour les maladies cardiovasculaires. En outre, on constate une augmentation des activités gouvernementales visant à améliorer la santé coronarienne ainsi que le contrôle et la prévention proactifs de ces maladies en Europe, ce qui entraîne une demande de dispositifs. Ces facteurs sont formulés dans le contexte des perspectives pour la région de l'UE : le vieillissement croissant de la population accroît le besoin de solutions efficaces de gestion du rythme cardiaque, ce qui constitue un autre facteur de croissance sur ce marché.

Asie

"La population croissante de l'Asie et l'amélioration des soins de santé stimulent la croissance du marché"

L’Asie détient une part de marché remarquable des dispositifs de gestion du rythme cardiaque en raison d’une population croissante et de l’incidence accrue des maladies du rythme cardiaque qui augmentent le besoin d’un traitement efficace. Dans la région, la capacité des systèmes et des technologies de prestation de soins de santé s’étend, augmentant ainsi l’accès aux dispositifs de gestion du rythme cardiaque. De plus, l’augmentation constante du revenu disponible par habitant, conjuguée à une prise de conscience accrue de la population en matière de santé, alimente la demande ainsi que le développement de la technologie des équipements médicaux. Dans les marchés émergents, notamment en Chine et en Inde, les gouvernements investissent également davantage dans l’amélioration des services de santé, ce qui complète la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les investissements en R&D et les coentreprises stimulent la croissance du marché international du CRM"

Les parties prenantes du marché des dispositifs de gestion du rythme cardiaque font progresser le marché en investissant dans la recherche et le développement, en créant de nouvelles coentreprises et en réalisant des acquisitions. De tels investissements en R&D indiquent la capacité d'améliorer l'efficacité des appareils ainsi que de nouvelles technologies telles que la surveillance à distance. Ces aspects contribuent également à améliorer la disponibilité des produits à travers les réseaux de distribution qu'ils ont établis ainsi qu'à renforcer les efforts de marketing qui favorisent la croissance du marché à l'échelle internationale.

Liste des principales entreprises d'appareils de gestion du rythme cardiaque

• Abbott (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Biotronik (Allemagne)
• Altera (États-Unis)
• Boston Scientific (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Boston Scientific Corporation a annoncé une pause temporaire dans le recrutement de son étude sur l'ablation par champ pulsé (PFA) pour le traitement des rythmes cardiaques anormaux et des tumeurs. Malgré cela, la société a enregistré une croissance significative dans son segment d'électrophysiologie, avec des ventes en hausse de 131 % pour atteindre 439 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires total de Boston Scientific pour le trimestre a augmenté de 18,2 % de manière organique, pour atteindre 4,21 milliards de dollars, et le bénéfice trimestriel a augmenté de 26 % pour atteindre 63 cents ajustés par action, dépassant les prévisions. La société a également relevé ses perspectives de bénéfice pour l'ensemble de l'année, s'attendant à un bénéfice ajusté de 2,45 à 2,47 dollars par action, avec des ventes qui devraient croître de 15 % de manière organique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.