Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du ciment et des granulats, par type (granulats, ciment), par application (usage résidentiel, usage commercial, utilisation des infrastructures, usage industriel) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU CIMENT ET DES GRANULATS

La taille du marché mondial du ciment et des granulats est estimée à 214 464,66 millions USD en 2026 et devrait atteindre 231 631,61 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 2,6 % de 2026 à 2035.

Le marché du ciment et des granulats constitue une phase cruciale du secteur de la construction, jouant un rôle central dans le développement des infrastructures et l’urbanisation. Ces dernières années, le marché a connu une croissance constante, portée par des demandes croissantes de production résidentielle et industrielle, en particulier dans les économies émergentes. La fabrication du ciment est motivée par des facteurs tels que la disponibilité du tissu brut, les prix de la résistance et les cadres réglementaires visant à réduire les émissions de carbone. D’un autre côté, les granulats, constitués de sable, de gravier et de pierre battue, sont essentiels à la fabrication du béton et à la création de rues. La mode croissante des pratiques de création durable a également conduit à l’exploration de matériaux alternatifs et au recyclage des granulats, promouvant ainsi la responsabilité environnementale. Malgré les défis tels que la fluctuation des prix et les perturbations de la chaîne de livraison, le marché devrait continuer à croître, renforcé par l'utilisation des projets d'infrastructure et des tendances d'urbanisation des autorités à travers le monde.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché du ciment et des granulats était de 203 732,82 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 206 938,25 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 220 040,74 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,6 %.

• Moteur clé du marché :L’urbanisation rapide en Asie-Pacifique a entraîné une hausse de la demande de construction : l’Inde à elle seule a consommé plus de 380 millions de tonnes de ciment en 2023, en grande partie grâce aux initiatives en matière de logement et d’infrastructures.

• Restrictions majeures du marché :Les émissions de CO₂ provenant de la fabrication du ciment restent une préoccupation majeure, l'industrie représentant près de 8 % des émissions mondiales, ce qui nécessite une surveillance environnementale plus stricte et des efforts d'atténuation coûteux.

• Tendances émergentes :L'utilisation de granulats recyclés est en augmentation ; en Europe, près de 18 % de la production totale de granulats en 2023 provenait de sources recyclées, motivées par des objectifs de durabilité et des économies de coûts.

• Leadership régional :La Chine continue de dominer la consommation, produisant plus de 2,1 milliards de tonnes de ciment par an, représentant plus de la moitié de la production mondiale de ciment en 2023.

• Paysage concurrentiel :Le marché mondial est fortement dominé par des acteurs clés tels que Holcim, Heidelberg Materials et CRH, qui représentent collectivement plus de 20 % de la capacité mondiale de ciment.

• Segmentation du marché :Le marché est notamment divisé entre les applications résidentielles et d'infrastructure, les infrastructures consommant environ 60 % de la consommation mondiale de ciment et de granulats en 2023 en raison des mégaprojets et de l'expansion des autoroutes.

• Développement récent :Début 2024, Lafarge a lancé sa gamme de ciment EcoPlanet à l'échelle mondiale, fabriquée avec 50 % d'émissions en moins et déjà utilisée dans 25 grands projets d'infrastructure dans les six mois suivant son lancement.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du ciment et des granulats a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché du ciment et des granulats, provoquant des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des pénuries d'efforts et des retards dans les projets. Les confinements et les réglementations ont entraîné un arrêt temporaire de la production sportive, entraînant une réduction de la demande de ciment et de granulats. En outre, les dépenses fluctuantes des matières premières et l’augmentation des dépenses de transport ont mis les fabricants au défi. Alors que les économies commençaient à se rétablir, la demande de construction a augmenté, poussée par les demandes de relance des infrastructures. Cependant, les effets persistants de la pandémie, qui incluent une hausse de l’inflation et des vulnérabilités dans la chaîne de livraison, continuent de poser des situations difficiles pour l’industrie alors qu’elle s’adapte à un paysage post-pandémique.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Ciment et granulatsLe marché a eu des effets négatifs car la guerre a perturbé les chaînes de livraison et augmenté les coûts de production pendant la guerre russo-ukrainienne"

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a exacerbé les inquiétudes mondiales, affectant les perturbations de la chaîne de livraison des parts de marché du ciment et des granulats, ce qui a eu un impact considérable sur le marché du ciment et de la combinaison. Les principaux fournisseurs de matériaux bruts, notamment le calcaire et l'argile, sont frappés par des tensions géopolitiques, entraînant une accélération des prix et une disponibilité réduite. Le conflit a également entraîné des sanctions et des modifications des réglementations, en plus de mettre à rude épreuve les livraisons et d’augmenter les dépenses. À mesure que les tarifs d’électricité montent en flèche, les frais de fabrication des fabricants de ciment ont augmenté, ce qui pourrait conduire à de meilleurs tarifs pour les clients. L’incertitude entourant la lutte a accru la volatilité des marchés, obligeant les parties prenantes à réévaluer leurs stratégies en réaction aux changements de dynamique géopolitique et aux fluctuations de la demande.

DERNIÈRES TENDANCES

"Intégration croissante de produits durables et biodégradablespour stimuler la croissance du marché"

Le marché du ciment et des granulats connaît actuellement de nombreux développements clés motivés par la durabilité et les progrès technologiques. Une tendance marquante est l’adoption croissante de matériaux et de pratiques écologiques, qui incluent l’utilisation d’agrégats recyclés et l’utilisation de substances cimentaires telles que les cendres volantes et les scories. Ce changement vise à réduire l’empreinte carbone des activités de production et à se conformer à des réglementations environnementales plus strictes. De plus, l'industrie adopte la transformation numérique via des technologies telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et l'analyse statistique, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des entreprises. La poussée ascendante des techniques de création modulaires et préfabriquées est également de haute qualité, permettant une réunion plus rapide et une réduction des déchets. En outre, l’accent croissant mis sur l’urbanisation et l’amélioration des infrastructures dans les marchés en croissance continue de renforcer la demande. En réponse à ces tendances, les entreprises innovent dans les services produits, se spécialisant dans la robustesse, la performance et la durabilité pour satisfaire les désirs changeants du quartier du développement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CIMENT ET DES GRANULATS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en granulats et ciment.

• Granulats : La phase de mélange, composée de sable, de gravier et de pierre concassée, joue un rôle essentiel au sein de l'entreprise de production. Les granulats sont essentiels à la production de béton et d’asphalte et constituent l’ingrédient principal de nombreux projets de construction. Cette phase est en outre divisée en meilleurs granulats (sable) et granulats grossiers (gravier et pierre battue). La demande de granulats est soigneusement liée aux sports de construction, l’urbanisation et le développement des infrastructures tirant la croissance. Les innovations en matière d’approvisionnement et de traitement des granulats, qui incluent l’utilisation de substances recyclées, gagnent du terrain à mesure que la durabilité devient une priorité. De plus, les exigences réglementaires croissantes en matière de conformité de premier ordre et environnementale façonnent la dynamique du marché. Alors que les activités de production mondiales s'améliorent après la pandémie, le secteur des agrégats est prêt à croître, en particulier sur les marchés en croissance où le développement des infrastructures est une prise de conscience clé.

• Ciment: La phase cimentaire est la pierre angulaire de l'entreprise de construction, avec de nombreux types, y compris le ciment Portland normal, le ciment combiné et le ciment à usage spécial. Le ciment sert de liant dans le béton et le mortier, ce qui le rend essentiel pour la production résidentielle et industrielle. Le marché assiste à une évolution vers des options de ciment plus durables qui réduisent les émissions de carbone, ainsi que des produits géopolymères et éco-ciments. En outre, les progrès des technologies de fabrication, comme le captage du carbone et le garage, sont étudiés pour réduire l'impact environnemental de la production de ciment. La demande de ciment est fortement encouragée par les projets d'infrastructures, l'urbanisation et les politiques gouvernementales de vente des activités de production. L'essor de cette phase est également alimenté par l'augmentation des investissements dans les projets de construction verte et les tendances des villes intelligentes, tirant parti de l'innovation dans les formulations de ciment pour améliorer les performances globales et la durabilité des applications de production.

Par candidature

En fonction de l’application, le marché mondial peut être classé en utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle et utilisation des infrastructures.

• Utilisation résidentielle : La section résidentielle du marché du ciment et des combinaisons englobe les substances utilisées dans la production de maisons, d'appartements et d'autres bâtiments résidentiels. Cette zone connaît une croissance importante en raison de l’urbanisation, de la croissance démographique et de l’augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les pays en croissance. Les techniques de construction innovantes, consistant en des logements modulaires et préfabriqués, gagnent en popularité, contribuant à accélérer les délais de réalisation et à réduire les déchets. De plus, il pourrait y avoir une prise de conscience croissante des pratiques de création durable, conduisant à une demande accrue de substances vertes et de conceptions économes en énergie. Le marché résidentiel est également inspiré par les projets des autorités promouvant les logements à bas prix et l’amélioration des infrastructures. Alors que de plus en plus de personnes recherchent des logements de haute qualité, la demande de produits fiables en ciment et en granulats continue d'augmenter, propulsant la croissance dans ce segment.

• Utilisation commerciale : La phase d'utilisation industrielle comprend les substances utilisées dans la construction de bureaux, d'espaces de vente au détail, de motels et d'autres maisons commerciales. Ce trimestre rebondit à mesure que les économies se remettent de la pandémie, avec des investissements élevés dans l'immobilier commercial entraînés par une montée en puissance du commerce électronique, l'amélioration urbaine et la conversion des comportements des clients. Le besoin de matériaux durables et de qualité est primordial dans la production commerciale pour garantir durabilité et résilience. De plus, les pratiques durables gagnent du terrain, les promoteurs recherchant des ciments verts et des options de combinaison conformes aux certifications des bâtiments écologiques. À mesure que les entreprises s’adaptent à l’évolution de la dynamique du lieu de travail, on assiste à une mode croissante en faveur d’espaces industriels flexibles et révolutionnaires, stimulant de la même manière la demande de ciment et de granulats dans cette région.

• Utilisation des infrastructures : La phase d'utilisation des infrastructures est cruciale pour le développement des travaux publics, notamment des routes, des ponts, des aéroports et des services publics. Ce marché est fortement stimulé par les investissements gouvernementaux et les dépenses d’infrastructure visant à améliorer la connectivité et à vendre la croissance économique. Alors que les pays cherchent à moderniser leurs infrastructures vieillissantes et à étendre leurs réseaux de transport, la demande de ciment et de granulats devrait augmenter. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur le développement d'infrastructures durables, conduisant à une utilisation accrue de substances recyclées et à des stratégies de construction supérieures. Les grandes activités mondiales, ainsi que la pandémie de COVID-19, ont en outre amené les gouvernements à donner la priorité aux projets d’infrastructure dans le cadre des plans de redressement financier, profitant ainsi du boom dans ce domaine. Alors que l’urbanisation se poursuit, la phase d’infrastructure reste un élément essentiel du marché du ciment et des granulats.

• Utilisation industrielle : Le segment à usage commercial englobe les programmes de ciment et de granulats dans les installations de fabrication, les entrepôts et les parcs d'activités. Ce secteur est vital pour la construction de structures à haute responsabilité qui nécessitent des matériaux à hautes performances globales, capables de résister à des masses et à des contraintes environnementales considérables. À mesure que les activités commerciales se développent, en particulier sur les marchés en croissance, la demande de produits fiables à base de ciment et de granulats augmente. De plus, la montée de l’automatisation et les améliorations technologiques dans les tactiques de production façonnent les pratiques de construction, conduisant à une utilisation plus efficace des substances. La durabilité est également une conscience clé au sein du secteur commercial, les agences recherchant des matériaux et des pratiques écologiques pour réduire leur empreinte environnementale. À mesure que les industries évoluent, le marché du ciment et des mélanges doit s'adapter pour satisfaire les souhaits spécifiques des programmes industriels, en utilisant l'innovation et le développement de produits dans cette phase..

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

"Urbanisation et développement des infrastructures pour stimuler le marché"

L’un des facteurs de croissance du marché du ciment et des granulats est l’urbanisation rapide et le besoin de développement des infrastructures qui en découle. À mesure que les populations augmentent et migrent vers les régions urbaines, la demande de logements, de routes, de ponts et de services publics s’intensifie. Les gouvernements du monde entier investissent massivement dans des initiatives d’infrastructure pour soutenir cette croissance urbaine, qui alimente la demande de ciment et de granulats. Les initiatives incluant les tendances des villes intelligentes et l’amélioration des transports publics élargissent également cette tendance, car elles nécessitent des quantités importantes de béton et d’autres matériaux de construction. De plus, les économies émergentes se concentrent sur la modernisation de leurs infrastructures pour améliorer les conditions de vie, ce qui entraîne une demande de ciment et de granulats de qualité. Cette mode d’urbanisation continue devrait préserver l’essor du marché, offrant aux fabricants des opportunités d’innover et d’élargir leurs services de produits pour répondre aux besoins changeants de création.

"Tendances en matière de durabilité pour stimuler le marché"

La durabilité devient de plus en plus un moteur important sur le marché du ciment et des mélanges. Face aux inquiétudes croissantes concernant les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, l’accent pourrait être mis davantage sur la réduction de l’empreinte carbone liée aux sports de production. L’adoption de matériaux verts, ainsi que de granulats recyclés et de produits cimentaires alternatifs, est en hausse alors que les constructeurs et les producteurs s’efforcent d’adopter des pratiques de production plus écologiques. Les cadres réglementaires et les règles gouvernementales prônant la durabilité influencent également la dynamique du marché, encourageant les parties prenantes à investir dans des technologies et des matériaux durables. De plus, les acheteurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement, ce qui conduit à un désir de pratiques de construction durables dans les domaines résidentiels et commerciaux. Cette évolution vers la durabilité non seulement suscite des appels à des produits innovants, mais offre également aux groupes des opportunités de se différencier sur un marché concurrentiel en présentant des solutions respectueuses de l'environnement.

FACTEUR DE RETENUE

"Les fluctuations des coûts des matières premières pourraient entraver la croissance du marché"

L’un des éléments restrictifs considérables qui ont un impact sur le marché du ciment et des mélanges est la volatilité des coûts des tissus non cuits. Les prix des substances importantes, notamment le calcaire, l'argile et les actifs résistants, peuvent différer en raison de divers facteurs, notamment des perturbations de la chaîne de livraison, des tensions géopolitiques et des changements de demande. Une telle instabilité des tarifs peut affecter les marges de revenus des producteurs, entraînant une amélioration des coûts de fabrication qui peut souvent être répercutée sur les consommateurs. De plus, l’imprévisibilité de la disponibilité des matières premières peut entraîner des retards dans les affectations et une diminution des activités de création, ce qui a un impact négatif sur le boom du marché. Pour atténuer ce défi, les entreprises doivent adopter des techniques pour améliorer la résilience de leur chaîne de livraison et découvrir des opportunités, qui peuvent aider à stabiliser les prix et à maintenir leur compétitivité sur le marché.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Le marché du ciment et des granulats présente d’énormes opportunités grâce aux progrès technologiques qui améliorent au mieux l’efficacité de la production et les produits. Les innovations, notamment l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des dossiers, transforment les processus de fabrication, principalement vers une efficacité opérationnelle avancée et une réduction des déchets. De plus, l’amélioration de substances intelligentes et de bétons à hautes performances globales offre des possibilités pour une durabilité et une durabilité plus appropriées dans les projets de construction. L'utilisation croissante d'équipements numériques tels que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) facilite une meilleure planification et exécution des missions, ce qui conduit à des économies de coûts et à un achèvement dans les meilleurs délais. À mesure que l'entreprise adopte ces améliorations technologiques, les producteurs peuvent se différencier dans un environnement agressif, en exploitant de nouveaux marchés et en répondant à l'appel croissant de réponses de création révolutionnaires.

DÉFI

"Règlements environnementaux""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché du ciment et des ciments mixtes réside dans les règles environnementales strictes imposées par les gouvernements du monde entier. À mesure que les problèmes liés au changement climatique et à la durabilité environnementale se développent, les organismes de réglementation imposent des recommandations strictes pour réduire les émissions et promouvoir des pratiques durables dans le secteur de la construction. Le respect de ces réglementations peut entraîner une augmentation des frais d'exploitation pour les fabricants, car ils pourraient vouloir dépenser de l'argent dans des technologies de nettoyage et des substances durables. De plus, le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions et nuire à la reconnaissance d'une organisation. Pour mener à bien cette mission, les organisations doivent adopter de manière proactive des pratiques durables et investir de l'argent dans la recherche et l'amélioration pour s'aligner sur les exigences réglementaires tout en répondant aux attentes changeantes des clients et des parties prenantes sur un marché plus soucieux de l'environnement.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CIMENT ET DES GRANULATS

AMÉRIQUE DU NORD

 Le marché américain du ciment et des granulats en Amérique du Nord connaît une croissance constante grâce à de solides investissements dans les infrastructures et à une zone de production en récupération. Les tâches gouvernementales axées sur la modernisation des réseaux de transport et la promotion de pratiques de construction durables stimulent considérablement la demande. La prise de conscience croissante des matériaux respectueux de l’environnement, notamment les granulats recyclés et l’éco-ciment, remodèle le paysage du marché. De plus, les tendances de l’urbanisation et la densité croissante de la population dans les régions métropolitaines stimulent les activités de création résidentielle et commerciale. Cependant, les frais fluctuants sur les tissus non cuits et les politiques environnementales strictes posent des défis aux individus du marché.

EUROPE

En Europe, le marché du ciment et des granulats se caractérise par l’importance accordée à la durabilité et à l’innovation. La région est témoin d’investissements géants dans des projets de construction verts, motivés par des politiques environnementales strictes et des incitations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ouvrent la voie à l’adoption de pratiques durables et de matériaux d’opportunité dans la construction. Le marché bénéficie également de projets d'infrastructure financés par l'Union européenne pour améliorer la connectivité et le développement urbain. Cependant, les incertitudes économiques et la fluctuation des dépenses en tissu brut restent des situations exigeantes en termes de capacité pour le monde..

ASIE

L'Asie est le marché du ciment et des granulats le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, alimentée par une urbanisation rapide et d'importants projets d'amélioration des infrastructures. Les pays dont la Chine et l'Inde sont les membres prédominants, avec des investissements considérables dans le logement, les transports et les services publics. La population croissante et la demande croissante d’espaces résidentiels et commerciaux font progresser le marché. De plus, l'endroit adopte des pratiques de construction durables, avec une prise de conscience croissante de l'utilisation de granulats recyclés et de substances révolutionnaires. Cependant, les défis tels que les politiques environnementales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement doivent être relevés pour garantir un boom durable sur ce marché dynamique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs commerciaux du marché du ciment et des granulats comprennent des agences multinationales telles que LafargeHolcim, HeidelbergCement et CRH, qui pourraient être à la pointe de l'innovation et de l'élargissement du marché. Ces agences exploitent des technologies avancées et des pratiques durables pour décorer les services de produits et réduire les effets environnementaux. Ils investissent également dans les études et le développement pour créer des matériaux aux performances globales excessives et respectueux de l'environnement. De plus, des acteurs locaux comme CEMEX et Boral renforcent leur présence sur le marché via des acquisitions et des partenariats stratégiques, se spécialisant dans l'expansion de leur empreinte géographique et la diversification de leurs gammes de produits. Ensemble, ces acteurs clés façonnent le destin de l’industrie du ciment et des granulats.

LISTE DES HAUTSENTREPRISES DE CIMENT ET DE GRANULATS

• Conque d'Anhui : Chine
• CEMEX : Mexique
• CRH : Irlande

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

MAI 2023 : Les récentes caractéristiques clés de l'industrie sur le marché du ciment et des combinaisons incluent un virage important vers la durabilité, les principales entreprises investissant dans les matériaux verts et la technologie de captage du carbone. Les innovations telles que les formulations alternatives de ciment et l'utilisation de granulats recyclés sont devenues de plus en plus fréquentes. De plus, la transformation virtuelle prend racine, avec l'adoption de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et de l'analyse statistique améliorant les performances et la gestion des missions. Les fusions et acquisitions stratégiques sont également exceptionnelles, car les groupes cherchent à accroître leur présence sur le marché et à diversifier leur offre de produits. Ces tendances reflètent la réaction de l'industrie à l'évolution des exigences environnementales et aux besoins du marché en matière de solutions de création durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.