Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du ciment et des granulats par produit (granulats, ciment.), par applications (usage résidentiel, usage commercial, utilisation des infrastructures, usage industriel), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché du ciment et des granulats

La taille du marché du ciment et des granulats devrait passer de 209029,88 millions USD en 2025 à 214464,66 millions USD en 2026 et devrait atteindre 231631,61 millions USD d'ici 2035, à un TCAC de 2,6% sur 2026-2035.

Le marché du ciment et des granulats en 2026 est façonné par le renouvellement des infrastructures, la demande de logements urbains, les investissements dans les transports, la construction industrielle et la transition vers des matériaux de construction à faibles émissions de carbone. On estime que les granulats représentent environ 61 % de la demande par type de produit, car la pierre concassée, le sable et le gravier sont nécessaires en grands volumes pour les routes, le béton, les fondations et les systèmes de drainage, tandis que le ciment représente environ 39 %. On estime que l'utilisation des infrastructures domine les applications avec environ 36 % de part de marché, suivie de l'utilisation résidentielle à 28 %, de l'utilisation commerciale à 21 % et de l'utilisation industrielle à 15 %. L'industrie des matériaux de construction met de plus en plus l'accent sur le ciment à faible teneur en clinker, les granulats recyclés, les matériaux cimentaires supplémentaires et les carburants alternatifs. La production mondiale de ciment se mesure en milliards de tonnes par an, tandis que les principaux producteurs intégrés vendent individuellement des centaines de millions de tonnes de granulats. CRH a enregistré des volumes de ventes annualisés de granulats d'environ 380,7 millions de tonnes en 2025 et d'environ 59 millions de tonnes de matériaux cimentaires, démontrant l'intensité volumique physique beaucoup plus importante des granulats par rapport au ciment. Les grands producteurs équilibrent donc les investissements dans l'expansion des carrières, l'optimisation logistique et la décarbonation dans des portefeuilles de matériaux de plus en plus intégrés.

Les États-Unis restent l'un des marchés du ciment et des granulats les plus importants en raison de l'activité de construction à grande échelle d'autoroutes, de ponts, de logements, de commerces et d'industries. La production américaine de ciment s'élevait à environ 84 millions de tonnes métriques en 2025, dont environ 82 millions de tonnes de ciment Portland et de ciment mélangé et environ 2,1 millions de tonnes de ciment de maçonnerie. Les expéditions de ciment aux clients finaux ont atteint environ 100 millions de tonnes, tandis que la consommation apparente était d'environ 110 millions de tonnes, ce qui laisse une dépendance aux importations proche de 21 %. Environ 70 à 75 % des ventes de ciment aux États-Unis sont fournies aux producteurs de béton prêt à l'emploi, ce qui reflète la relation directe entre le ciment et l'activité de construction. La consommation de granulats est nettement plus élevée car la construction de béton et de routes nécessite plusieurs tonnes de pierre et de sable pour chaque tonne de liant cimentaire. CRH a déclaré un volume de ventes d'environ 204,5 millions de tonnes de granulats aux États-Unis en 2025, tandis que son volume de ventes de ciment aux États-Unis a atteint environ 12 millions de tonnes. La modernisation des infrastructures soutient donc les deux types de produits fournis, tandis que les exigences plus élevées en matière d'efficacité des matériaux et de contenu recyclé modifient la manière dont les projets spécifient les intrants de construction.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :On estime que les granulats détiennent environ 61 % de part de marché, car les routes, le béton, les fondations et les systèmes de drainage consomment des volumes de matériaux physiques beaucoup plus importants que le ciment.
• Application phare :L'utilisation des infrastructures devrait représenter environ 36 % de la demande, car les projets d'autoroutes, de ponts, de chemins de fer, d'énergie et d'eau nécessitent de grands volumes de ciment et de granulats.
• Région leader :On estime que la région Asie-Pacifique détient environ 58 % de part de marché, soutenue par une vaste activité de construction et une capacité de production de ciment supérieure à 400 millions de tonnes chez l'un des principaux producteurs.
• Région à la croissance la plus rapide :La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle d'environ 3,4 % à mesure que l'Inde et l'Asie du Sud-Est augmentent leurs infrastructures urbaines, leurs logements et leur construction industrielle.
• Tendance technologique :Le ciment à faible teneur en carbone connaît une expansion rapide, un producteur majeur déclarant qu'environ 63 % de ses ventes de ciment en 2025 provenaient de gammes de produits à faible teneur en carbone.
• Moteur du marché :La modernisation des infrastructures reste essentielle, tandis qu'environ 70 à 75 % des expéditions américaines de ciment continuent de servir à la production de béton prêt à l'emploi pour les projets de construction.
• Paysage concurrentiel :L'expansion du portefeuille reste agressive, avec un producteur leader réalisant 38 acquisitions en 2025 pour accroître son exposition aux matériaux et aux infrastructures.
• Perspectives d'avenir :La construction circulaire s'accélérera jusqu'en 2035, car les produits de ciment à faible teneur en carbone produisent de plus en plus de carbone incorporé au moins 25 % de moins que les matériaux de référence conventionnels.

Dernières tendances

La tendance la plus forte sur le marché du ciment et des granulats est la transition vers du ciment à faible teneur en carbone et des matériaux cimentaires supplémentaires. La fabrication conventionnelle du ciment génère de nombreuses émissions, car la production de clinker nécessite des fours à haute température et libère du dioxyde de carbone lors de la calcination du calcaire. Les producteurs réduisent donc les facteurs de clinker et augmentent l'utilisation de scories, de cendres volantes, d'argile calcinée et d'autres matériaux supplémentaires. CEMEX a indiqué qu'environ 63 % de son volume de ventes de ciment en 2025 provenait de sa gamme Vertua Lower Carbon, tandis que le béton prêt à l'emploi à faible teneur en carbone représentait environ 56 % de son volume total de béton. Certains produits de ciment à faible teneur en carbone sont conçus pour réduire les émissions de carbone d'au moins environ 25 % par rapport au ciment de référence conventionnel, tandis que les variantes plus performantes peuvent atteindre des réductions proches de 40 %. Ce changement modifie le développement des produits, car les clients évaluent de plus en plus le béton en fonction de ses performances structurelles et de son intensité en carbone incorporé. Les grands projets de construction peuvent consommer plus de 100 000 tonnes de matériaux cimentaires, ce qui signifie que même une réduction de carbone de 20 % peut produire des avantages environnementaux significatifs au niveau du projet.

Une deuxième tendance majeure est l'intégration verticale des carrières, des cimenteries, des opérations de mélange prêt à l'emploi et des produits d'infrastructure. CRH a déclaré des volumes de ventes annualisés de granulats pour 2025 d'environ 380,7 millions de tonnes, ainsi que 59 millions de tonnes de matériaux cimentaires et environ 39,5 millions de mètres cubes de béton prêt à l'emploi. CEMEX a vendu environ 132,5 millions de tonnes de granulats et 48 millions de tonnes de ciment en 2025, tout en exploitant environ 78 millions de tonnes de capacité annuelle de ciment installée. L'intégration verticale aide les producteurs à gérer la sécurité des matières premières, le transport et la disponibilité des produits dans le cadre de grands programmes de construction. Les granulats sont très localisés car le transport de pierres lourdes sur de longues distances peut rapidement augmenter les coûts de livraison, de sorte que les producteurs investissent de plus en plus dans des carrières proches des marchés métropolitains et des infrastructures. L'acquisition d'Arcosa prévue par CRH en 2026 illustre cette stratégie, car la plateforme de matériaux de construction d'Arcosa comprenait environ 109 carrières et chantiers et a expédié environ 35 millions de tonnes de granulats en 2025. La stratégie de portefeuille s'oriente donc vers des réserves minérales à longue durée de vie, des actifs logistiques et une échelle régionale.

Dynamique du marché

Conducteur

""La modernisation des infrastructures et la construction urbaine continuent de soutenir une demande de matériaux à grande échelle.""

Le principal moteur du marché du ciment et des granulats est l'utilisation soutenue des infrastructures, qui représente environ 36 % de la demande d'applications. Les routes, ponts, systèmes ferroviaires, aéroports, réseaux d'eau et projets énergétiques nécessitent d'énormes quantités de pierre concassée, de sable et de matériaux cimentaires. Un seul projet d'autoroute peut consommer des centaines de milliers de tonnes de granulats pour les applications de sous-couche, de drainage, d'asphalte et de béton. L'activité infrastructurelle aux États-Unis reste particulièrement importante car les expéditions de ciment ont atteint environ 100 millions de tonnes en 2025, alors même que la production nationale était d'environ 84 millions de tonnes. Cette différence démontre que la demande en matière de construction peut dépasser la capacité de production locale, nécessitant des importations et une logistique régionale efficace. Les dépenses d'infrastructure ont également tendance à avoir des cycles de projet plus longs que l'utilisation résidentielle, ce qui permet une visibilité pluriannuelle pour les exploitants de carrières et de ciment.

L'usage résidentiel constitue un autre moteur de croissance majeur et représente environ 28 % de la demande d'applications. Le ciment et les granulats sont nécessaires pour les fondations, le béton structurel, les trottoirs, le drainage et les liaisons routières associés aux nouveaux logements. Un lotissement de taille moyenne contenant 500 unités peut nécessiter des milliers de mètres cubes de béton et bien plus de tonnes de granulats pour les fondations et les infrastructures de soutien. La croissance démographique et l'urbanisation continuent de soutenir la demande de logements en Inde, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Afrique. L'ampleur de la construction asiatique est particulièrement importante : Anhui Conch a déclaré une capacité d'environ 407 millions de tonnes de ciment et environ 167 millions de tonnes de capacité de granulats à la mi-2025, mettant en évidence la quantité de matériaux nécessaire pour desservir les grands marchés de la construction.

Retenue

""L'intensité énergétique, les exigences en matière d'émissions et les coûts logistiques élevés freinent l'expansion du marché.""

La contrainte la plus importante est l'intensité énergétique et les émissions de la production de ciment. Les fours à clinker fonctionnent à des températures proches de 1 450 degrés Celsius, ce qui nécessite une énergie thermique importante tout en produisant des émissions de carbone liées au processus. Les producteurs investissent dans des carburants alternatifs, des produits à faible teneur en clinker et une électricité plus propre, mais ces transitions nécessitent des capitaux importants. CEMEX s'est fixé pour objectif une réduction d'environ 47 % de l'intensité carbone des matériaux cimentaires d'ici 2030 par rapport à son scénario de référence. Pour parvenir à de telles réductions, il faut modifier la consommation de combustible, la composition du clinker, l'électricité et les matériaux supplémentaires. Les petits producteurs peuvent être confrontés à de plus grandes difficultés car la modernisation d'une cimenterie peut nécessiter des investissements mesurés en dizaines ou centaines de millions de dollars selon la portée du projet.

Les granulats sont confrontés à une contrainte différente car l'économie du transport influence fortement le coût rendu. La pierre concassée et le sable ont une valeur unitaire relativement faible par rapport à leur poids, ce qui rend le transport routier sur de longues distances inefficace. Si le coût du transport n'augmente que de 0,10 USD par tonne-mile, déplacer 1 million de tonnes sur 50 miles supplémentaires peut ajouter environ 5 millions USD au coût annuel de livraison. Cela rend l'emplacement de la carrière critique. L'expansion urbaine peut également créer des conflits autour de la poussière, du bruit, de la circulation et de l'utilisation des sols, limitant ainsi l'accès aux réserves proches des grandes villes. Les réserves de granulats de CRH aux États-Unis offrent une durée de vie d'épuisement d'environ 88 ans aux niveaux de production actuels, illustrant pourquoi les entreprises accordent une grande valeur stratégique aux réserves autorisées à longue durée de vie proches des centres de demande.

Opportunité

"« Les matériaux à faible teneur en carbone et les granulats recyclés créent de nouvelles opportunités en matière de construction durable. »"

La plus grande opportunité est le ciment à faible teneur en carbone. CEMEX a déclaré qu'environ 63 % des volumes de ciment étaient éligibles au sein de son offre Vertua Lower Carbon en 2025, démontrant que les produits durables ont dépassé les applications de niche. Le ciment à faible teneur en carbone peut fournir au moins 25 % de carbone incorporé en moins par rapport aux produits de référence conventionnels, tandis que les formulations sélectionnées peuvent fournir des réductions considérablement plus importantes. Cela crée des opportunités dans l'utilisation commerciale et l'utilisation des infrastructures où les développeurs suivent de plus en plus le carbone incorporé au moyen de déclarations environnementales de produits. Un projet consommant 50 000 tonnes de ciment peut réduire considérablement les émissions liées à la construction si même 50 % du volume de liant est transféré vers des alternatives à plus faibles émissions de carbone.

Les granulats recyclés représentent une autre opportunité car le béton de démolition peut être concassé et réutilisé dans les applications de base de route, de remblai et de béton sélectionné. Les marchés américains de la construction génèrent chaque année d'importants volumes de matériaux de démolition, et le recyclage réduit la pression sur les réserves vierges des carrières. Les cimenteries peuvent également utiliser des matières premières recyclées, de la poussière de four et des combustibles alternatifs. CRH a acquis Eco Material en 2025 pour élargir l'accès à des matériaux cimentaires supplémentaires, démontrant l'importance stratégique de la substitution des matériaux. La construction circulaire pourrait réduire l'intensité des matériaux vierges de 10 à 20 % dans les catégories de projets sélectionnées, en fonction des exigences techniques. Les producteurs combinant des réserves vierges avec des matériaux recyclés peuvent servir des clients recherchant à la fois des performances et des avantages environnementaux.

Défi

"« Maintenir la fiabilité de l'approvisionnement tout en réduisant l'intensité carbone nécessite une transformation opérationnelle majeure. »"

Le principal défi de l'industrie est de réduire l'intensité carbone sans compromettre la performance ou l'approvisionnement des produits. On peut s'attendre à ce que le béton des infrastructures reste fonctionnel pendant 50 à 100 ans, ce qui signifie que la durabilité structurelle ne peut pas être sacrifiée simplement pour réduire le carbone incorporé. Les producteurs de ciment ont donc besoin de liants alternatifs répondant aux normes de résistance, de temps de prise et de durabilité. Un ciment à faible teneur en clinker produisant 30 % d'émissions en moins doit toujours fonctionner dans le cadre des processus de mélange et de mise en place existants des entrepreneurs. Cela nécessite une validation approfondie en laboratoire et des tests sur le terrain. Le portefeuille à faibles émissions de carbone de CEMEX représente désormais plus de 60 % de ses ventes de ciment, démontrant qu'une grande échelle est possible, mais le maintien de performances constantes dans des dizaines d'usines et de sources de matières premières reste techniquement exigeant.

Un autre défi est l'accès aux minéraux à long terme. La demande globale peut rester forte pendant des décennies autour des grandes régions urbaines, mais les réserves de carrières sont limitées et l'autorisation de nouveaux sites peut prendre plusieurs années. La CRH a déclaré fin 2025 environ 18,3 milliards de tonnes de réserves totales américaines dans les catégories prouvées et probables. De grandes bases de réserves assurent la sécurité de l'approvisionnement, mais le développement de nouvelles zones d'extraction nécessite des études environnementales, un engagement communautaire et des investissements en capital. Si un marché métropolitain majeur consomme 20 millions de tonnes par an, la perte d'une seule carrière de 3 millions de tonnes par an peut réduire considérablement l'offre régionale. Les producteurs doivent donc gérer simultanément les réserves, les permis et les infrastructures de transport.

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Analyse de segmentation

Par types

Agrégat:Les granulats représentent environ 61 % des parts de marché et restent le principal type de produit, car la pierre concassée, le sable et le gravier sont nécessaires dans pratiquement toutes les grandes catégories de construction. CRH a déclaré des volumes de ventes annualisés de granulats d'environ 380,7 millions de tonnes en 2025, tandis que CEMEX a vendu environ 132,5 millions de tonnes. Les granulats sont utilisés dans le béton prêt à l'emploi, l'asphalte, la couche de base des routes, le ballast ferroviaire et les systèmes de drainage. La distance de transport influence fortement le prix livré, donnant aux réseaux de carrières locaux un avantage concurrentiel. Les granulats devraient conserver plus de 60 % de part de marché jusqu'en 2035, alors que l'utilisation des infrastructures et l'utilisation résidentielle continuent de consommer d'importants volumes de matériaux physiques.

Ciment:Le ciment représente environ 39 % des parts de marché et est le principal liant utilisé dans le béton et le mortier. CEMEX maintenait environ 78 millions de tonnes de capacité annuelle de production de ciment installée à la fin de 2025 et en a vendu environ 48 millions de tonnes au cours de l'année. CRH a enregistré des volumes annualisés de matériaux cimentaires d'environ 59 millions de tonnes en 2025. Le développement de produits met de plus en plus l'accent sur la réduction de la teneur en clinker et l'ajout de matériaux cimentaires supplémentaires. Le ciment devrait conserver près de 40 % de part de marché jusqu'en 2035, car aucun autre type de produit fourni ne peut remplir sa fonction essentielle de liaison à une échelle mondiale comparable.

Par candidatures

Usage résidentiel :L'usage résidentiel représente environ 28 % des parts de marché et comprend les fondations, les planchers, les éléments structurels, les allées, les systèmes de drainage et les infrastructures communautaires associées au logement. Un projet résidentiel à logements multiples peut nécessiter des milliers de tonnes de granulats et des centaines de tonnes de ciment avant que la construction verticale ne soit terminée. La croissance démographique et la pénurie de logements urbains soutiennent la demande sur les marchés émergents. L'usage résidentiel devrait rester supérieur au quart de la demande totale du marché jusqu'en 2035.

Utilisation commerciale :L'usage commercial représente environ 21 % des parts de marché et comprend les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les hôpitaux et les bâtiments institutionnels. Les projets commerciaux utilisent fréquemment du béton armé en raison de sa durabilité, de sa flexibilité structurelle et de sa résistance au feu. Un grand centre de distribution mesurant plus de 50 000 mètres carrés peut nécessiter des volumes de béton importants pour les fondations et les planchers. Le ciment à faible teneur en carbone gagne en pertinence dans cette application car les développeurs ciblent de plus en plus les certifications de bâtiments écologiques et les réductions de carbone intrinsèque. L'utilisation commerciale devrait maintenir environ un cinquième de la demande jusqu'en 2035.

Utilisation des infrastructures :L'utilisation des infrastructures est en tête avec environ 36 % de part de marché, car les autoroutes, les voies ferrées, les ponts, les aéroports, les ports et les systèmes d'aqueduc consomment des quantités particulièrement importantes de granulats et de ciment. Les ventes de granulats de CRH aux États-Unis ont dépassé environ 200 millions de tonnes en 2025, les projets d'infrastructure constituant une base de demande importante. Les projets financés par le gouvernement peuvent s'étendre sur 3 à 10 ans, créant ainsi une visibilité sur le volume à long terme. L'utilisation des infrastructures devrait rester l'application la plus importante jusqu'en 2035, à mesure que les économies développées remplacent leurs actifs vieillissants et que les marchés émergents développent leurs réseaux de transport et de services publics.

Utilisation industrielle :L'utilisation industrielle représente environ 15 % des parts de marché et comprend les usines, les entrepôts, les installations logistiques, les projets énergétiques et la construction industrielle lourde. Les sols industriels nécessitent souvent un béton à haute résistance capable de supporter les équipements et les chargements répétés des véhicules. Les grandes installations de fabrication peuvent utiliser des dizaines de milliers de mètres cubes de béton pour leurs fondations et leurs systèmes structurels. L'utilisation industrielle devrait maintenir une part de marché d'environ 15 % à mesure que la construction de semi-conducteurs, de batteries, de logistique et de centres de données se développera jusqu'en 2035.

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Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 18 % de la demande mondiale et reste l'un des marchés les plus importants pour les granulats et les matériaux d'infrastructure. La consommation apparente de ciment aux États-Unis était d'environ 110 millions de tonnes en 2025, tandis que la production nationale s'élevait à environ 84 millions de tonnes. Le Texas, le Missouri, la Californie et la Floride représentaient environ 44 % de la production américaine de ciment. L'utilisation de l'infrastructure représente environ 39 % de la demande régionale d'applications.

Les granulats sont particulièrement importants en Amérique du Nord, car la construction de routes, l'asphalte et le béton prêt à l'emploi consomment de grandes quantités de pierre concassée et de sable. CRH a enregistré environ 204,5 millions de tonnes de volume de granulats américains en 2025 et disposait d'environ 18,3 milliards de tonnes de réserves américaines. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance annuelle d'environ 2 à 3 % jusqu'en 2035, soutenue par la modernisation des infrastructures et les investissements dans le secteur manufacturier.

Europe

L'Europe représente environ 12 % de la demande mondiale du marché du ciment et des granulats. L'utilisation des infrastructures représente environ 35 % des applications régionales, tandis que l'utilisation résidentielle représente environ 25 %. Les granulats représentent environ 62 % de la composition des types de produits, car les projets de transport et de rénovation urbaine nécessitent d'importants volumes de pierre et de sable. CRH exerce de vastes opérations en Europe occidentale et centrale.

L'Europe est l'un des marchés les plus avancés en matière de ciment à faible émission de carbone, car la tarification du carbone et les normes de construction récompensent de plus en plus les émissions intrinsèques plus faibles. Les produits à faibles émissions de carbone de CEMEX représentaient environ 63 % de ses ventes de ciment dans le monde en 2025, et les opérations européennes représentent une partie importante de cette transition. La demande régionale devrait croître d'environ 1 à 2 % par an jusqu'en 2035, les améliorations en matière de durabilité dépassant la croissance du volume physique.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché du ciment et des granulats avec une part mondiale d'environ 58 %, car la région contient les plus grands marchés de production et de consommation de ciment au monde. La Chine reste dominante, tandis que l'Inde et l'Asie du Sud-Est soutiennent une nouvelle croissance. Anhui Conch a déclaré une capacité d'environ 407 millions de tonnes de ciment, 276 millions de tonnes de capacité de clinker et 167 millions de tonnes de capacité de granulats d'ici la mi-2025. L'utilisation des infrastructures représente environ 37 % de la demande régionale, tandis que l'utilisation résidentielle contribue à hauteur d'environ 30 %.

L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide, soit environ 3,4 % par an jusqu'en 2035. La demande globale de matériaux de construction de la Chine devient plus mature, mais l'Inde et l'Asie du Sud-Est continuent de développer leurs routes, leurs aéroports, leurs transports urbains et leurs logements. Les granulats représentent environ 59 % de la demande régionale de type de produit, car les transports à grand volume et les projets urbains nécessitent une quantité importante de pierre et de sable. L'adoption de ciment à faible teneur en carbone augmente également à mesure que les gouvernements régionaux renforcent les normes environnementales.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 5 % de la demande mondiale du marché du ciment et des granulats, mais offrent un potentiel de construction substantiel à long terme. L'utilisation des infrastructures représente environ 38 % des applications, tandis que l'utilisation résidentielle contribue à environ 29 %. La croissance démographique rapide et les grands projets de transport soutiennent la demande de matériaux dans les pays du Golfe et dans certaines économies africaines.

La région devrait connaître une croissance annuelle d'environ 3 % jusqu'en 2035, soutenue par les aéroports, les chemins de fer, les logements et les zones industrielles. La production locale de ciment est stratégiquement importante car l'importation de matériaux de construction lourds peut ajouter des coûts logistiques importants. La disponibilité globale varie selon la géographie, ce qui rend le développement de carrières essentiel autour des grandes villes. Les produits à faible teneur en carbone gagnent également du terrain dans les mégaprojets du Golfe qui intègrent des exigences de durabilité.

Liste des principales entreprises de ciment et de granulats

• Anhui Conch: China
• CEMEX: Mexico
• CRH: Ireland

Part de marché des 2 principales entreprises

CRH :On estime que CRH représente environ 34 à 38 % de part concurrentielle au sein du groupe de sociétés approvisionné lorsque les activités Granulats et Ciment sont considérées ensemble. Les volumes de ventes annualisés en 2025 ont atteint environ 380,7 millions de tonnes de granulats et 59 millions de tonnes de matériaux cimentaires. Ses réserves comprennent environ 18,3 milliards de tonnes de ressources prouvées et probables de granulats aux États-Unis. La société a également réalisé 38 acquisitions en 2025 et a annoncé une transaction majeure de granulats aux États-Unis en juin 2026 impliquant une plate-forme avec environ 109 carrières et chantiers et 35 millions de tonnes d'expéditions en 2025. Cette échelle renforce le CRH dans l'utilisation des infrastructures et l'utilisation commerciale.

Conque d'Anhui :On estime qu'Anhui Conch représente environ 30 à 34 % de part concurrentielle au sein du groupe de sociétés fourni en raison de son énorme empreinte dans la fabrication de ciment et de clinker en Chine et de l'expansion de ses opérations de granulats. À la mi-2025, la capacité de production opérationnelle comprenait environ 407 millions de tonnes de ciment, 276 millions de tonnes de clinker et 167 millions de tonnes de granulats. Au cours du premier semestre 2025, la capacité a augmenté d'environ 4 millions de tonnes pour le Ciment et de 3,5 millions de tonnes pour les Granulats. L'entreprise exploitait également environ 845 MW de capacité d'énergie nouvelle et de stockage, démontrant l'intégration croissante des systèmes d'énergies renouvelables dans la fabrication de matériaux de construction.

Analyse des investissements

Les investissements sur le marché du ciment et des granulats se concentrent de plus en plus sur les réserves minérales, les matériaux cimentaires supplémentaires et les infrastructures logistiques. CRH a réalisé 38 acquisitions en 2025, dont une transaction majeure dans le domaine des matériaux supplémentaires, et a continué d'étendre sa présence de granulats aux États-Unis en 2026. Les activités de granulats sont attractives car les carrières peuvent fonctionner pendant plusieurs décennies lorsque les réserves et les permis sont garantis. Les réserves globales de CRH aux États-Unis impliquent une durée de vie d'épuisement d'environ 88 ans aux taux de production actuels, offrant ainsi une valeur d'actif substantielle à long terme. Les décisions d'investissement se concentrent donc fortement sur la qualité des réserves, la proximité de la demande urbaine et l'accès aux transports.

La décarbonisation est un autre thème d'investissement majeur. Le ciment à faible teneur en carbone de CEMEX représentait environ 63 % des ventes totales de ciment en 2025, tandis que l'électricité propre représentait environ 40 % de sa consommation d'énergie liée au ciment. Les producteurs investissent dans des facteurs de clinker plus faibles, des carburants alternatifs, de l'électricité renouvelable et des matériaux supplémentaires. Une usine produisant 2 millions de tonnes de ciment par an peut réduire considérablement ses émissions si la teneur en clinker diminue de seulement 10 points de pourcentage. Jusqu'en 2035, les investissements devraient se concentrer sur au moins 5 domaines : les réserves de carrières, le ciment à faible teneur en carbone, le recyclage, les terminaux logistiques et les améliorations en matière d'efficacité énergétique.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du ciment et des granulats se concentre de plus en plus sur le ciment à faible teneur en carbone, les granulats recyclés et les systèmes de béton optimisés. Le ciment Vertua Lower Carbon de CEMEX représentait environ 63 % des ventes totales de ciment en 2025, démontrant son adoption commerciale par le grand public. Les produits cimentaires d'entrée de gamme à faible teneur en carbone peuvent réduire les émissions de carbone d'au moins environ 25 %, tandis que les qualités avancées peuvent atteindre des réductions approchant les 40 % par rapport au ciment de référence. Les producteurs réduisent la teneur en clinker en introduisant des matériaux cimentaires supplémentaires tout en maintenant la résistance requise. Le développement du produit se mesure donc non seulement par la résistance à la compression après 28 jours, mais également par l'intensité carbone par tonne de matériau.

Le développement des granulats se concentre de plus en plus sur les matériaux recyclés et la classification spécifique aux performances. Le béton de démolition peut être concassé et criblé en granulats recyclés adaptés à la base des routes, au remblai et à certaines applications de béton. Les producteurs développent également des granulats mélangés conçus pour améliorer la densité de compactage et réduire les besoins en ciment dans le béton. Si une meilleure qualité réduit la consommation de ciment de 5 % par mètre cube tout en conservant sa résistance, un grand projet d'infrastructure utilisant 100 000 mètres cubes peut réduire considérablement la consommation de liant. D'ici 2035, les produits devraient être compétitifs sur au moins 6 critères, notamment la résistance, la durabilité, l'intensité carbone, le contenu recyclé, l'efficacité du transport et la traçabilité des matériaux.

Cinq développements récents

• Juin 2026 :CRH a annoncé une expansion majeure des granulats aux États-Unis, impliquant une plate-forme de matériaux de construction comprenant environ 109 carrières et chantiers et environ 35 millions de tonnes d'expéditions de granulats en 2025.
• Avril 2026 :CEMEX a déclaré qu'environ 63 % de ses ventes de ciment en 2025 provenaient de produits à faible teneur en carbone, confirmant l'adoption généralisée du ciment à teneur réduite en clinker sur les marchés mondiaux de la construction.
• Février 2026 :CRH a déclaré des volumes annualisés pour 2025 d'environ 380,7 millions de tonnes de granulats et 59 millions de tonnes de matériaux cimentaires dans l'ensemble de ses opérations internationales.
• Septembre 2025 :Anhui Conch a déclaré une capacité opérationnelle d'environ 407 millions de tonnes de ciment et 167 millions de tonnes de granulats suite à la mise en service d'une capacité supplémentaire au cours de l'année.
• Juin 2025 :Anhui Conch a augmenté sa capacité opérationnelle de ciment d'environ 4 millions de tonnes et sa capacité de granulats d'environ 3,5 millions de tonnes au cours du premier semestre 2025.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du ciment et des granulats couvre la période de prévision 2026-2035 en utilisant la référence 2025 fournie et analyse les types de produits de granulats et de ciment. Les parts estimées des types de produits sont respectivement d'environ 61 % et 39 %. La couverture des applications comprend l'utilisation des infrastructures à environ 36 %, l'utilisation résidentielle à 28 %, l'utilisation commerciale à 21 % et l'utilisation industrielle à 15 %. L'évaluation évalue les réserves de la carrière, la capacité de ciment, la demande de construction, les matériaux cimentaires supplémentaires, les granulats recyclés, les carburants alternatifs et la technologie de construction à faible émission de carbone. Les indicateurs opérationnels actuels incluent des volumes annuels de granulats supérieurs à 380 millions de tonnes chez un producteur leader, une capacité de ciment supérieure à 400 millions de tonnes chez un autre et une consommation apparente de ciment aux États-Unis d'environ 110 millions de tonnes en 2025.

La couverture régionale comprend l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des parts estimées à environ 58 %, 18 %, 12 %, 7 % et 5 %, respectivement. La couverture compétitive comprend les 3 sociétés fournies : Anhui Conch, CEMEX et CRH. Les conditions actuelles du marché montrent que les granulats contribuent à environ 61 % de la demande de type de produit, l'utilisation des infrastructures représente environ 36 % des applications et le ciment à faible teneur en carbone représente plus de 60 % des ventes de ciment au sein du portefeuille d'un grand producteur. Le rapport évalue comment les dépenses d'infrastructure, la construction urbaine, la consolidation des carrières, le ciment à faible teneur en clinker, les granulats recyclés et la gestion à long terme des ressources minérales influenceront le marché du ciment et des granulats jusqu'en 2035.