Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’immobilier commercial, par type (investissement et gestion immobilière), par application (commerce de détail et immobilier) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL

La taille du marché mondial des logiciels d’immobilier commercial (CRE) est estimée à 2 506,69 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 3 912,91 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels d’immobilier commercial (CRE) connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante de gestion immobilière, de location, d’analyse des investissements et de maintenance des installations rationalisées numériquement. Alors que les gestionnaires immobiliers et les entreprises du secteur immobilier trouvent des moyens de devenir plus efficaces dans leurs opérations et de prendre de meilleures décisions, offrant ainsi de meilleures expériences aux locataires, l'utilisation de solutions logicielles joue un rôle important dans la gestion immobilière moderne. Le rythme de transition vers la transformation numérique dans le secteur de l'immobilier commercial s'est accéléré au cours de la dernière décennie, où les solutions logicielles ont joué un rôle très critique dans l'automatisation de l'exécution des tâches, la gestion de portefeuille et l'utilisation de l'analyse de données dans la planification stratégique.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL - IMPACT DU COVID-19

"Le secteur de l'immobilier commercial a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie de COVID-19 a eu un impact de toutes les manières sur le marché des logiciels CRE. Le passage soudain au travail à distance et la nécessité de mesures de distanciation sociale ont accéléré l’adoption d’outils numériques et de solutions basées sur le cloud dans le secteur immobilier. Les gestionnaires immobiliers et les professionnels de l'immobilier se sont tournés vers les plateformes logicielles pour faciliter les visites virtuelles, la location en ligne et la gestion immobilière à distance. Cette dépendance technologique accrue a non seulement soutenu le fonctionnement du marché pendant la pandémie, mais a également démontré la nécessité d’une transformation numérique au sein de l’industrie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption croissante de l’IA pour stimuler la croissance du marché"

En particulier, des analyses prédictives du comportement des locataires, des tendances et de la valeur de leurs propriétés sont effectuées, fournissant ainsi aux parties prenantes des informations exploitables. L'accent est également mis de plus en plus sur la durabilité, où les solutions logicielles disposent de fonctionnalités permettant de surveiller la consommation d'énergie et de soutenir les initiatives de construction écologique. On constate également une augmentation de l'adoption d'applications mobiles, permettant aux professionnels de l'immobilier de gérer leurs propriétés et leurs données en déplacement, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en investissement et gestion immobilière.

• Investissement : le logiciel de gestion des investissements est spécifiquement destiné aux investisseurs immobiliers et aux institutions financières. Les outils comprennent la gestion de portefeuille, l'évaluation des actifs, la modélisation financière et l'évaluation des risques. Avec la demande croissante de prise de décision basée sur les données, ce segment a gagné en popularité auprès des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des gestionnaires d'actifs qui ont besoin d'informations en temps réel sur leurs investissements immobiliers.

• Propriété : les applications de gestion immobilière et d'installations s'adressent aux propriétaires immobiliers, aux gestionnaires d'installations et aux services immobiliers d'entreprise, leur permettant de gérer plusieurs propriétés, d'optimiser l'utilisation de l'espace et d'assurer des opérations efficaces des bâtiments. Avec l’attention croissante accordée aux technologies de bâtiments intelligents et à la durabilité, les logiciels de gestion des installations ont été largement adoptés dans les portefeuilles immobiliers des entreprises.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commerce de détail et immobilier.

• Commerce de détail : les applications immobilières de vente au détail et d'hôtellerie aident les centres commerciaux, les hôtels et les chaînes de vente au détail à surveiller les performances des propriétés dans lesquelles ils opèrent, à superviser les locations et à évaluer le trafic piétonnier dans leurs emplacements. La vaste demande d’analyses prédictives et d’informations basées sur l’IA dans l’immobilier commercial et hôtelier a ouvert la porte à l’intégration de fonctionnalités avancées dans les logiciels CRE, devenus indispensables pour les professionnels du secteur.

• Propriété : les applications de gestion immobilière et d'installations sont au service des propriétaires immobiliers, des gestionnaires d'installations et des services immobiliers d'entreprise, leur permettant de superviser plusieurs propriétés, d'optimiser l'utilisation de l'espace et de garantir l'efficacité des opérations des bâtiments. Avec l’accent croissant mis sur les technologies des bâtiments intelligents et la durabilité, les logiciels de gestion des installations ont été rapidement adoptés dans les portefeuilles immobiliers des entreprises..

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Gagner en efficacité pour dynamiser le marché"

Un logiciel de gestion immobilière qui automatise de nombreuses tâches manuelles a été introduit pour augmenter les niveaux de productivité et d'efficacité. C’est-à-dire que les économies de temps et d’argent peuvent être efficacement améliorées. Grâce à des données et des analyses en temps réel, un expert immobilier peut prendre des décisions d'investissement et de location adéquates et s'occuper de sa propriété. De plus, les entreprises mondialisées et le recours accru au travail en dehors du bureau ou même depuis différents pays ont exigé une prise en charge basée sur le cloud pour la gestion et la collaboration à distance.

Facteur de retenue

"Disponibilité limitée et coût élevé de l’immobilier commercial susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Malgré sa croissance, le marché des logiciels CRE est confronté à certains défis. Les coûts de mise en œuvre élevés peuvent constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises, limitant leur capacité à adopter des solutions logicielles avancées. La résistance au changement au sein du secteur immobilier traditionnellement conservateur entrave également l’adoption généralisée des nouvelles technologies. De plus, les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données posent des défis importants, à mesure que la gestion des informations sensibles devient de plus en plus numérique.

Opportunité

"Innovation pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Le marché des logiciels CRE offre de nombreuses opportunités d’innovation et de croissance. L'accent est mis de plus en plus sur l'ouverture de domaines de solutions logicielles liées à la gestion de l'énergie et au respect des réglementations environnementales. L'intégration de la technologie blockchain ouvre davantage la voie à des transactions plus sécurisées et transparentes dans une propriété. L’intérêt croissant pour les technologies des bâtiments intelligents a également ouvert des possibilités pour les logiciels dans lesquels les appareils IoT sont intégrés pour offrir une meilleure optimisation et une meilleure expérience aux locataires des bâtiments.

Défi

"Les complexités de l’immobilier commercial pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La complexité de l'intégration de nouveaux logiciels avec les systèmes existants peut constituer un obstacle à l'adoption, en particulier pour les organisations disposant d'une infrastructure existante. Le manque de standardisation dans l’industrie entraîne des problèmes de compatibilité entre les différentes solutions logicielles. De plus, le rythme rapide des progrès technologiques nécessite des mises à jour et des formations continues, ce qui peut être gourmand en ressources pour les entreprises.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ IMMOBILIER COMMERCIAL

Amérique du Nord

Le marché des logiciels CRE en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est bien développé en raison d'un niveau élevé d'adoption technologique et d'un secteur immobilier mature. Les principaux acteurs du marché et les investissements importants dans la proptech contribuent à la domination du marché de la région. Le marché des logiciels d’immobilier commercial (CRE) aux États-Unis détient une part de marché dominante dans la région.

Europe

L’Europe connaît une croissance constante, et de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages des solutions numériques dans la gestion immobilière. L’accent mis sur la durabilité et l’efficacité énergétique dans les pays européens alimente encore davantage la demande de logiciels spécialisés.

Asie

Un rythme d’urbanisation plus rapide, associé à un développement économique croissant en Asie, signifie un marché émergent des logiciels CRE dans cette région. En outre, des pays comme la Chine et l’Inde augmentent leurs investissements immobiliers, laissant suffisamment de marge pour l’adoption de plus en plus de logiciels de ce type dans ce domaine. Ces pays détiennent une part de marché significative de la CRE dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des logiciels d'immobilier commercial (CRE) va connaître une révolution alors que les majors du secteur exploitent l'innovation et l'expansion stratégique comme facteurs moteurs de la croissance avec l'investissement continu dans les technologies de nouvelle génération, comme l'IA, le ML, la blockchain et le cloud computing, qui amélioreront la solution logicielle CRE en termes d'efficacité et d'évolutivité. Les principaux acteurs accroissent également leur présence mondiale par le biais de fusions, d'acquisitions et de partenariats, ce qui les rend mieux préparés à pénétrer de nouveaux marchés et à offrir des solutions de bout en bout à une clientèle beaucoup plus large.

Une autre façon cruciale pour les principaux acteurs de façonner le secteur consiste à intégrer l’IA et l’analyse du Big Data dans leurs plates-formes logicielles. Par exemple, Yardi Systems et MRI Software incluent des analyses prédictives basées sur l'IA dans leurs services, aidant ainsi les gestionnaires immobiliers et les investisseurs à prendre des décisions davantage basées sur les données. Ces améliorations permettent aux utilisateurs d'analyser les tendances du marché, de prédire la valeur d'une propriété, d'optimiser les prix de location et d'évaluer le comportement des locataires avec un degré plus élevé de précision. L'intégration de chatbots et d'assistants virtuels basés sur l'IA vise également à rationaliser la communication avec les locataires et à automatiser le service client dans la gestion immobilière.

La technologie Blockchain est également intégrée pour renforcer la sécurité et la transparence des transactions immobilières. Des géants de l'industrie tels que Altus Group et CoStar Group ont étudié les contrats intelligents basés sur la blockchain pour éliminer la fraude et automatiser les accords impliquant le crédit-bail, entre autres applications. En raison de l’élimination des intermédiaires et des enregistrements infalsifiables, les innovations blockchain sont en passe de révolutionner la façon dont les contrats et les paiements immobiliers sont gérés.

Les stratégies d’expansion du marché sont un autre aspect crucial de la manière dont les acteurs de l’industrie façonnent le marché des logiciels CRE. Les entreprises pénètrent désormais les marchés émergents d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique latine, où les secteurs immobiliers connaissent une croissance rapide. Des sociétés comme VTS et Buildout étendent leur empreinte géographique en formant des partenariats stratégiques avec des sociétés immobilières locales et des agences gouvernementales. Cela leur permet d'adapter leurs logiciels aux réglementations et exigences spécifiques à la région, garantissant ainsi une meilleure pénétration du marché.

Les fusions et acquisitions sont également apparues comme une stratégie d’expansion du marché de premier plan. Au cours des dernières années, des acquisitions majeures ont considérablement modifié le paysage concurrentiel du marché des logiciels CRE. Par exemple, MRI Software a amélioré ses capacités de gestion des baux basées sur l'IA grâce à l'acquisition de plusieurs sociétés de technologie propre, dont Leverton et ProLease. CoStar Group a également consolidé sa position dans les services de référencement et d'analyse de propriétés grâce à l'acquisition de plusieurs marchés immobiliers commerciaux.

En outre, la durabilité et la conformité ESG deviennent au cœur de l’agenda des fournisseurs de logiciels CRE. À cet égard, Yardi et RealPage, entre autres, proposent l'intégration d'outils de gestion de l'énergie et intègrent un suivi de la durabilité à leurs outils logiciels afin que leurs clients puissent atteindre les normes de construction écologique. Avec les pressions réglementaires croissantes et les besoins des investisseurs en matière de pratiques durables dans l’immobilier, cette évolution est attendue.

Dans l’ensemble, c’est l’innovation, l’acquisition stratégique et l’expansion agressive du marché des principaux acteurs de l’industrie qui façonnent le marché des logiciels d’immobilier commercial. Ces entreprises établissent de nouvelles normes en matière de technologie immobilière grâce à l'IA, au cloud computing, à la blockchain et à des solutions axées sur la durabilité qui améliorent l'efficacité opérationnelle et débloquent de nouvelles sources de revenus pour le secteur. Les progrès continus et l’adaptation au marché définiront la prochaine phase de croissance dans le secteur des logiciels CRE.

Liste des acteurs du marché profilés

• Systèmes Yardi (États-Unis)
• Logiciel IRM (États-Unis)
• Groupe CoStar (États-Unis)
• RealPage (États-Unis)
• Groupe Altus (Canada)
• AppFolio (États-Unis)
• VTS (États-Unis)
• Construction (États-Unis)
• Reloué (Nouvelle-Zélande)
• Trimble (États-Unis)
• Logiciel ARGUS (Canada)
• Gestion immobilière SAP (Allemagne)
• Accumulation (États-Unis)
• Spacewell (Belgique)
• IBM TRIRIGA (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Décembre 2024 : L’industrie de la proptech a connu une résurgence alors que le marché immobilier commençait à dégeler. Les investisseurs en capital-risque ont identifié des startups prometteuses qui exploitent des solutions basées sur l'IA pour stimuler l'innovation dans l'immobilier. Des entreprises comme Steadily, qui numérise la souscription d'assurance pour les investisseurs immobiliers, et Arcol, qui simplifie la production de dessins architecturaux 3D, ont retenu l'attention. Août 2024 : Berlin était un vivier de startups innovantes, attirant des talents internationaux et encourageant les jeunes entrepreneurs. Certaines des startups notables étaient BlueLayer, qui proposait des logiciels pour le marché en pleine croissance des crédits carbone, et Cambrium, qui utilisait l'IA pour concevoir des protéines cultivées en laboratoire. Ces entreprises, entre autres, représentent l'écosystème dynamique et jeune qui stimule l'innovation à Berlin, dans des secteurs tels que l'IA, la biotechnologie, les technologies environnementales et la santé numérique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Une croissance continue du marché des logiciels immobiliers commerciaux est prévue dans un avenir proche. Les progrès technologiques et la demande de solutions de gestion immobilière efficaces ont alimenté le besoin d’une meilleure efficacité dans la gestion de la propriété. Certains des principaux défis associés à ce marché sont les coûts élevés de mise en œuvre et la sécurité des données, mais il est considéré comme un domaine d'innovation prometteur. Les opportunités incluent une efficacité durable dans la gestion de la propriété.

efficacité dans la gestion de la propriété. Certains des principaux défis associés à ce marché sont les coûts élevés de mise en œuvre et la sécurité des données, mais il est considéré comme un domaine d'innovation prometteur. Les opportunités incluent les technologies durables et les technologies de construction intelligente, dont l’industrie est progressivement témoin.