Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’immobilier commercial, par type (entreprise communautaire, centre de commerce, autres), par application (location, ventes) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL

La taille du marché mondial de l’immobilier commercial est estimée à 2 400,38 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 2 630,61 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,1 % de 2026 à 2035.

Les petites propriétés commerciales comprennent les propriétés utilisées à des fins commerciales, par exemple les bureaux, les magasins et centres commerciaux, les entrepôts et les immeubles d'habitation. Il est important pour assurer l’urbanisation, la croissance économique et les opportunités d’emploi. Ce secteur comprend des secteurs qui impliquent l’achat, la vente, la location et l’investissement dans des bâtiments commerciaux et des terrains. Il est bien connu que les fluctuations du marché dépendent dans une certaine mesure de la situation économique, des taux d’intérêt, des changements démographiques et du développement des nouvelles technologies. À mesure que le monde devient un village planétaire et que de plus en plus de personnes s'installent dans les villes, il devient nécessaire de créer des zones d'affaires. De plus, des concepts tels que les bâtiments S&S sont devenus aujourd'hui des tendances cruciales car il s'agit de bâtiments consolidés respectueux de l'environnement. Mais le marché connaît des fluctuations, influencées par les changements dans l’état de l’économie et des politiques. Néanmoins, il présente toujours un potentiel de gains en capital et en revenus locatifs à long terme pour les promoteurs, les investisseurs et les institutions dans un marché financier de plus en plus concurrentiel.

• • 

    Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’immobilier commercial était de 2 258,2 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 297,98 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 2 474,79 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,1 %.

• Moteur clé du marché :La demande d’espaces de bureaux urbains recule : les taux d’inoccupation dans les 10 plus grandes villes métropolitaines ont chuté de 1,6 % en 2023, sous l’effet d’un retour lent mais régulier aux pôles de travail hybrides.

• Restrictions majeures du marché :Les hausses de taux d’intérêt continuent de peser sur la confiance des investisseurs : les volumes de prêts immobiliers commerciaux ont chuté de 18 % à l’échelle mondiale entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

• Tendances émergentes :Les bâtiments certifiés verts représentent désormais plus de 29 % des nouvelles constructions commerciales dans les marchés développés – les locataires paient littéralement des primes pour une meilleure qualité de l’air et des économies d’énergie.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord continue de dominer : rien qu’en 2023, les villes américaines représentaient 46 % des transactions immobilières commerciales mondiales en superficie.

• Paysage concurrentiel :Plus de 60 % du total des actifs de la CRE sont concentrés entre seulement 20 sociétés d’investissement, dont des géants comme Brookfield et Blackstone qui gèrent des milliards d’actifs dans tous les secteurs verticaux.

• Segmentation du marché :Les espaces de bureaux restent le sous-secteur le plus important en termes de superficie, représentant près de 34 % de l'empreinte totale des CRE, malgré la croissance récente des propriétés de logistique et de centres de données.

• Développement récent :En 2024, CBRE a acquis une participation majoritaire dans une importante société européenne de gestion immobilière – l'accord étend du jour au lendemain son empreinte régionale de plus de 12 millions de pieds carrés.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché de l'immobilier commercial a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le contact physique du COVID-19 a affecté la part de marché de l’immobilier commercial, entraînant une réduction de la demande, un faible taux d’occupation et une dépréciation de la valeur de la propriété. Avec le passage au travail à distance, les niveaux d'occupation des immeubles de bureaux ont considérablement diminué, de nombreuses organisations réduisant leur espace de bureau ou adoptant un modèle de travail hybride. Le Covid-19 a eu un impact considérable sur le commerce de détail, car la longue fermeture des points de vente a inversé la consommation et entraîné une croissance accélérée des achats en ligne. Les secteurs qui ont connu des perturbations très médiatisées comprennent la segmentation de l'immobilier hôtelier, notamment ; Des espaces hôteliers et événementiels dont les revenus se sont effondrés en raison des fermetures et des interdictions de voyager. En outre, la volatilité de la demande prévue a réduit les investissements en supprimant de nouveaux projets et en prolongeant les projets existants. Le segment de l'immobilier industriel a été perturbé par l'interruption de la chaîne d'approvisionnement qui affecte les biens d'entreposage et de logistique. Encore une fois, à la suite de mauvaises fortunes économiques en matière de loyers et de défauts de locataires ; les renégociations des loyers exercent également une pression sur la trésorerie des propriétaires. Bien que la COVID ait semblé encourager certaines couches, notamment les propriétés industrielles et résidentielles, elle a révélé le besoin de flexibilité et de créativité pour faire fonctionner de nouveaux vents dans le secteur de l’immobilier résidentiel.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les espaces de travail hybrides redéfinissent la demande de bureaux dans l’ère post-COVID stimule la croissance du marché"

Dans la formule moderne de l’immobilier commercial, on a assisté à une évolution vers l’incorporation d’un environnement de travail hybride. L’évolution des conditions de Covid a créé de tels modèles de travail utiles, dans lesquels les entreprises retournent tour à tour au bureau et au travail à distance. Il a ainsi révolutionné le marché des espaces de bureau, les entreprises recherchant des espaces de bureau plus petits mais flexibles, dotés d'une technologie appropriée pour la collaboration et le travail à domicile. Les espaces de coworking ouverts sont également apparus comme un produit viable car ils conviennent particulièrement aux start-ups ou aux petites entreprises. Les promoteurs immobiliers s'adaptent au changement et repensent les bureaux typiques pour une meilleure qualité de l'air, des espaces ouverts, des espaces de bien-être et des systèmes économes en énergie. Il a également montré comment l'utilisation de l'IoT dans les systèmes domotiques permet de mieux utiliser les ressources et, par conséquent, d'augmenter l'efficacité des employés. Les entreprises exigent désormais de la flexibilité dans les relations de travail et des prix abordables, qui sont tous soutenus par des espaces de travail hybrides. Il soutient l’orientation de l’industrie vers de nouveaux espaces centrés sur les travailleurs qui nécessitent adaptabilité et flexibilité dans les développements commerciaux, pour les bureaux en particulier.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en entreprises communautaires, centres de commerce et autres.

• Entreprise communautaire : les installations destinées aux petites entreprises et aux startups, notamment des espaces de coworking ou des bureaux locaux pour les petites entreprises, favorisent le développement économique au niveau régional.

• Centres commerciaux : centres super régionaux composés de centres commerciaux et de centres commerciaux comprenant des produits essentiels et spécialisés pour enrichir l'expérience de magasinage.

• Autres : Basés sur des propriétés spécialisées comme des centres médicaux et des écoles répondant aux besoins particuliers du secteur.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en location, vente

• Location : Une propriété qui est louée à des locataires pour un revenu périodique, un investissement approprié qui produit des revenus constants à long terme.

• Ventes : Résidences privées commercialisées auprès de consommateurs finaux ou d'acheteurs, apportant des plus-values ​​utilisables pour les constructeurs ou les propriétaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

"L’urbanisation et le développement des infrastructures stimulent le marché"

Très souvent, le propriétaire ou le promoteur n'éprouve aucune difficulté à louer ou à louer un espace, car l'urbanisation rapide entraîne une augmentation de la demande d'unités commerciales, en particulier sur les marchés en croissance du monde. La population mondiale augmente, tout comme les villes, ainsi que les systèmes de transport et les initiatives de villes intelligentes. Diverses entreprises mettent en place des plates-formes de production qui entraînent une reformulation de la demande d'espaces de bureaux, d'entrepôts et de zones commerciales. De la même manière, l’évolution des tendances de consommation et des modes de vie quotidiens des consommateurs crée une demande pour des centres commerciaux et des installations de loisirs de nouvelle génération. Cette tendance est également soutenue par la concentration des gouvernements au sein des zones économiques et par les investissements directs étrangers (IDE).

"Les progrès technologiques élargissent le marché"

Grâce aux progrès technologiques, la croissance du marché de l’immobilier commercial évolue, conduisant à des bâtiments plus intelligents et plus efficaces. La technologie du renseignement (IoT) et l'IA améliorent les opérations de gestion immobilière et d'efficacité énergétique. Les plateformes virtuelles et en ligne améliorent les processus d'achat de propriétés. Les progrès du commerce électronique nécessitent des centres logistiques et des entrepôts de qualité supérieure. Les solutions Blockchain pour les transactions sécurisées et l'IA pour l'intelligence du marché aident les investisseurs et les véritables promoteurs immobiliers. Les technologies durables s'adressent également au marché émergent des bâtiments écologiques.

FACTEUR DE RETENUE

"Les exigences élevées en capitaux et la volatilité du marché peuvent entraver la croissance du marché"

Le marché de l’immobilier commercial nécessite un investissement initial important pour acheter des propriétés, les construire et les rénover. Cela pose un problème aux petits investisseurs et aux nouveaux entrants qui entrent sur le marché. De plus, il domine par les cycles économiques, les variations des taux d’intérêt ou tout autre facteur géopolitique. Ces facteurs ont pour conséquence l’imprévisibilité des retours sur investissement, dissuadant ainsi d’autres parties prenantes potentielles. Une telle instabilité appelle à la prudence dans l’élaboration et la formulation de mesures d’urgence contre les fluctuations.

OPPORTUNITÉ

"La demande croissante de bâtiments écologiques crée des opportunités pour le produit sur le marché"

Exigence croissante des consommateurs envers des structures respectueuses de l’environnement. Ainsi, l’accent toujours croissant mis sur la durabilité offre des opportunités substantielles dans le C RE. Les bâtiments écologiques économes en énergie, dotés de systèmes et de matériaux respectueux de l'environnement, sont désormais importants pour les locataires et les investisseurs. Les gouvernements mettent fin aux crédits d’impôt et autres incitations pour soutenir les structures écologiquement durables. Ce changement réduit les coûts opérationnels, entre autres avantages, et augmente la valeur de la propriété. Il s'agit donc d'un investissement dans les infrastructures vertes.

DÉFI

"L’adaptation aux perturbations technologiques pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

De la gestion du changement à l'adaptation aux perturbations technologiques Le fait que la technologie se développe rapidement est une préoccupation pour les acteurs réguliers du secteur de l'immobilier commercial. Les systèmes numériques, intelligents et intégrés ainsi que l’adoption de diverses solutions PropTech nécessitent un capital monétaire et surtout non financier important. Les entreprises qui ne se diversifieront pas risquent d’être licenciées de leurs marchés dans l’économie mondiale actuelle. C’est là que réside le principal défi : l’intégration de ces technologies dans un souci de rentabilité.

• • 

    Télécharger un échantillon gratuitpour en savoir plus sur ce rapport.

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ IMMOBILIER COMMERCIAL

AMÉRIQUE DU NORD

Le marché de l'immobilier commercial en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, domine en raison de sa solide infrastructure économique et de ses centres urbains avancés. Les régions géographiques exactes et certaines grandes villes mondiales comme New York, Los Angeles et Toronto dictent la demande d'immeubles de bureaux et de commerces de détail. La région bénéficie d'une industrie technologique diversifiée, ce qui rend la demande élevée en centres de données et en bâtiments industriels. L’expansion du commerce électronique a également entraîné une demande pour d’immenses entrepôts et centres de distribution. Cales : la durabilité programmée assure une croissance constante des bâtiments écologiques en augmentant les principes d'investissement dans le segment de marché.

EUROPE

Le marché européen de l’immobilier commercial a bénéficié de son économie très diversifiée et de sa capacité à s’inscrire dans le développement durable. Les villes les plus importantes telles que Londres, Paris et Francfort constituent le centre financier et commercial qui attire la demande de bureaux. Le commerce de détail utilise le tourisme et, à mesure que le commerce électronique continue de croître, les installations logistiques sont de plus en plus privilégiées. Les gouvernements locaux s'occupent des bâtiments écologiques en offrant des incitations à la construction de bâtiments écologiques. En outre, la riche histoire et la culture de l’Europe fournissent un soutien au financement de propriétés commerciales exceptionnelles.

ASIE

La région Asie-Pacifique connaît une urbanisation et un développement économique rapides et c'est pourquoi cette région est prometteuse dans le domaine du marché de l'immobilier commercial. Des endroits comme Shanghai, Mumbai et Singapour invitent aux investissements alors qu’ils continuent d’incuber de nouveaux centres commerciaux avec une population croissante. Les achats en ligne nécessitent plus que jamais une demande en matière de logistique et d’entreposage. Les gouvernements de la région encouragent les investissements directs étrangers, augmentant ainsi les besoins en infrastructures. Le marché est également soumis à l’évolution continue et aux effets d’innovation des projets de villes intelligentes ainsi qu’au développement technologique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché de l'immobilier commercial sont le groupe CBRE, Jones Lang LaSalle, Colliers International, Cushman & Wakefield et Savills. Grâce à une gestion professionnelle et à la location, à la possession ou au conseil de propriétés, ces sociétés contrôlent le marché. CBRE est un fournisseur mondial de solutions immobilières axées sur la technologie. JLL se concentre sur la durabilité et l'innovation, affirmant que la demande de bâtiments écologiques s'améliore progressivement. Colliers dispose de stratégies immobilières qui visent à répondre aux besoins et aux attentes du client, en particulier dans ce cas. Cushman & Wakefield utilise des plateformes intégratives étendues à travers le monde ; pendant ce temps, Savills est le meilleur en matière de conseil et d’investissement immobilier. Ces entreprises s'adaptent constamment en intégrant des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'IoT, dans la gestion des propriétés ainsi que l'optimisation des transactions immobilières. Leur gestion de la durabilité, de l'innovation et de l'intelligence du marché continue de les positionner comme des acteurs de premier plan dans un monde compétitif où ils construisent l'avenir du secteur de l'immobilier commercial.

Liste des principales sociétés du marché de l’immobilier commercial

• Jardin de campagne (Chine)
• Poly (Chine)
• SUNAC (Chine)
• LongFor (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024 : CBRE a annoncé le lancement de son PropTech Innovation Lab dans la Silicon Valley pour explorer des solutions immobilières basées sur l'IA.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'immobilier commercial ou secteur CRE est l'épine dorsale du développement de l'économie et comprend les immeubles de bureaux, les magasins de détail, les bâtiments industriels et multifamiliaux. Ce secteur reste crucial pour le développement de la structure urbaine, générant des opportunités d'emploi et soutenant l'économie d'exportation. Néanmoins, en raison de la croissance urbaine, de l’augmentation de la population et des progrès des infrastructures, le marché mondial de l’immobilier résidentiel est confronté à des instabilités économiques, à des politiques et procédures réglementaires strictes et à une forte intensité capitalistique qui peuvent freiner la croissance du marché. À la suite de la pandémie, le marché a radicalement changé en termes de tendances telles que le travail hybride, la logistique d’exécution et l’infrastructure intelligente pour répondre à la demande. Une nouvelle importance a été accordée à la durabilité, des concepts tels que les bâtiments verts ou les structures économes en énergie ont émergé.

Les gouvernements et les investisseurs croient que les bâtiments verts et écologiquement durables devraient être au centre des objectifs de développement en raison des pressions créées par les réglementations vertes qui sont adoptées et de la sensibilisation du grand public aux questions environnementales et au développement durable. De plus, la prolifération de l’IoT, de la blockchain ainsi que de l’intelligence artificielle modifie ce secteur. De telles technologies améliorent la gestion immobilière, facilitent les transactions et économisent l'énergie ; cela rend les propriétés commerciales compétitives et attrayantes pour les locataires. Géographiquement, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique constituent le plus grand marché, tiré par une activité économique saine et une urbanisation croissante.

L’Amérique du Nord connaît des progrès technologiques constants, l’Europe met davantage l’accent sur la durabilité, l’urbanisation de l’Asie-Pacifique favorise une croissance rapide qui peut offrir des perspectives variables aux parties prenantes. Des négociateurs tels que CBRE, JLL et Savill se préparent grâce à l'innovation et à la durabilité pour rester en forme et prêts, et ainsi propulser le secteur vers l'avant. En parlant d’avenir, le marché de la CRE offre des opportunités illimitées de développement durable. Avec la capacité de suivre les tendances en développement sur le marché, d'utiliser les technologies les plus récentes et de définir le programme du développement durable, les difficultés existantes peuvent être résolues. Les modèles de travail hybrides, les villes intelligentes, la construction respectueuse de l'environnement et d'autres sujets façonneront le cours du développement du secteur à mesure qu'il s'adapte aux nouvelles tendances de l'économie mondiale. Avec une innovation appropriée et une collaboration professionnelle, le marché de la CRE est en mesure de continuer à être le facteur de croissance et la vache à lait du marché mondial dans un avenir proche.