Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage sous contrat, par type (emballage primaire, emballage secondaire, emballage tertiaire), par industrie de l’utilisateur final (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, autres et prévisions régionales jusqu’en 2035)

APERÇU DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE CONTRACTUEL

La taille du marché mondial de l’emballage sous contrat est estimée à 55 934,6 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 80 493,79 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,9 % de 2026 à 2035.

La demande de solutions d’emballage spécialisées dans les secteurs d’utilisation finale en pleine croissance a alimenté la croissance du secteur de l’emballage sous contrat. Les marques et les fabricants externalisent désormais leurs besoins en matière d'emballage auprès de fournisseurs d'emballage sous contrat afin d'optimiser les coûts, d'améliorer l'efficacité et de tirer parti d'une expertise spécialisée. Plusieurs niveaux d'emballage, y compris primaire, secondaire et tertiaire, sont fournis par le marché de l'emballage sous contrat pour divers besoins spécifiques à l'industrie des produits alimentaires et des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des cosmétiques, etc. Les fabricants et les marques croient que les emballeurs sous contrat sont leurs partenaires pour tirer parti de ces capacités, de cette haute technologie et de ces économies d'échelle pour les aider à se démarquer, à accélérer leur introduction sur le marché et à rivaliser avec leurs concurrents.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’emballage sous contrat était de 43 882,63 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 46 844,88 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 63 150,16 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 12,9 %.

• Moteur clé du marché :L'externalisation dans le secteur de l'alimentation et des boissons est en hausse : plus de 58 % des entreprises de grande consommation de taille moyenne en Amérique du Nord se sont appuyées sur des partenaires d'emballage externes en 2023 pour évoluer plus rapidement et réduire leurs frais généraux.

• Restrictions majeures du marché :Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont eu un impact sur les délais d'emballage : environ 34 % des entreprises en Europe ont signalé des retards dans l'exécution des contrats en raison de pénuries de matériaux et d'incohérences de fret au cours de l'année écoulée.

• Tendances émergentes :La demande de services d'emballage durable s'accélère : la demande d'emballages contractuels biodégradables a connu une augmentation de 27 % à l'échelle mondiale en 2023, en particulier de la part des marques D2C soucieuses de l'environnement.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord est en tête du peloton, les États-Unis représentant plus de 45 % du total des contrats d’emballage externalisés signés dans le monde en 2023, tirés par l’augmentationcommerce électroniquecomplexité logistique.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément fragmenté : plus de 300 entreprises d’emballage sous contrat opèrent activement rien qu’aux États-Unis, les 10 principaux acteurs représentant un peu moins de 30 % de part de marché.

• Segmentation du marché :Les services d'emballage primaire continuent de dominer, représentant près de 52 % de la demande totale en 2023 en raison de leur rôle essentiel dans la protection des produits et les exigences de conformité.

• Développement récent :Fin 2023, DHL Supply Chain a annoncé l'expansion de ses opérations d'emballage sous contrat dans l'Indiana, ajoutant 1,1 million de pieds carrés d'infrastructure de traitement des commandes et d'emballage automatisé.

IMPACTS COVID-19

"Conséquences mitigées de la pandémie mondiale de COVID-19 sur le marché de l’emballage sous contrat"

Les secteurs d'utilisation finale qui comprennent les industries pharmaceutiques et de soins personnels ont une demande croissante d'emballages sous contrat. Cependant, pour l'utilisation finale des aliments et des boissons, une chaîne d'approvisionnement a été coupée en raison de la diminution des dépenses des consommateurs, suivie d'une fermeture partielle de ses installations avec des problèmes logistiques et des changements répétés de clients. Cependant, à mesure que l'économie se redresse lentement et que les entreprises évoluent selon la nouvelle tendance, on assiste à un lent rebond de la demande de services d'emballage sous contrat ; cependant, cette demande est fortement soutenue par l'industrie en raison de la nécessité de mettre en place des chaînes d'approvisionnement rapides et flexibles.

TENDANCES RÉCENTES

"Solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement"

La tendance dominante dans le secteur de l’emballage sous contrat est celle des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement. Les consommateurs préfèrent des emballages plus respectueux de l'environnement. Les marques réagissent dans ce sens en s'associant avec des emballeurs sous contrat qui innovent et proposent des alternatives durables grâce à des matériaux biodégradables, recyclables et compostables ainsi qu'à des processus de production efficaces qui contribuent à minimiser les déchets et l'empreinte carbone. Les fournisseurs de croissance du marché de l'emballage sous contrat investissent dans la recherche et le développement pour développer des technologies et des offres d'emballage durables qui répondront aux besoins changeants des clients et des consommateurs finaux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE CONTRACTUEL

Par type

• Emballage primaire : Il s’agit de l’emballage le plus intérieur qui est en contact direct avec le produit. Les solutions incluses dans ce segment sont des bouteilles, des pots, des sachets, entre autres, qui protègent le produit et maintiennent son intégrité.

• Emballage secondaire : Il s'agit de l'emballage extérieur, principalement appliqué sur les cartons et les boîtes, sous film rétractable entre autres, principalement pour protéger l'emballage primaire afin qu'il puisse être transporté et stocké en toute sécurité.

• Emballage tertiaire : l'emballage de transport fait référence aux solutions d'emballage à grande échelle, y compris le regroupement et la protection de plusieurs unités d'emballage secondaire pour une distribution et une logistique efficaces qui peuvent inclure des palettes, des caisses et du film étirable/rétractable.

Par secteur d'utilisation finale

• Alimentation et boissons : le plus grand moteur du marché de l'emballage sous contrat. Les fabricants sont de plus en plus attirés par la demande de solutions d'emballage rentables, plus efficaces et respectueuses des consommateurs et des réglementations.

• Produits pharmaceutiques : en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, il doit dépendre des services d'emballage sous contrat si les produits pharmaceutiques fabriqués et vendus sont sûrs, sains et conformes à toute réglementation lors de la fabrication et de la distribution des produits pharmaceutiques.

• Cosmétiques et soins personnels : Avec les marchés émergents des soins personnels et des cosmétiques, il gagne désormais du terrain pour être considéré comme la plus grande partie dans le domaine de l'emballage sous contrat, car une innovation de nouvelle marque se produit avec un emballage attrayant qui pourrait éventuellement se distinguer des autres avec une bonne expérience utilisateur.

• Autres : D'autres industries externalisent également les tâches d'emballage en faisant appel à des entreprises d'emballage ; il s’agit de l’électronique, des appareils électroménagers, des articles industriels et bien d’autres encore.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande accrue de solutions d’emballage spécialisées"

L'augmentation de la demande sur le marché de l'emballage sous contrat sera favorisée par la recherche de capacités d'emballage spécifiques dont disposent les fabricants et les marques ; il peut s'agir soit d'une solution technologique, soit d'une solution experte par rapport aux solutions à faible coût. Activités de part de marché de l'emballage sous contrat Au cours des dernières années, les entreprises ont sous-traité leurs activités d'emballage aux emballeurs sous contrat principalement pour se concentrer sur leurs compétences de base afin de réduire les dépenses en capital et les économies d'échelle et l'expertise disponibles par les entreprises d'emballage sous contrat.

"Besoin accru d’emballages flexibles"

Le besoin croissant de formats flexibles tels que les pochettes et les sachets crée un besoin de services d'emballage sous contrat, car ces formats sont pour la plupart de niche et nécessitent un équipement et une expertise spécifiques.

Facteur de retenue

"Conformité à la réglementation"

L'emballage sous contrat est hautement conforme à la réglementation, en particulier en ce qui concerne la conformité réglementaire dans les industries pharmaceutiques et alimentaires et des boissons, qui rendent la fourniture de services d'emballage complexe et coûteuse.

Opportunité

"L’industrialisation et l’urbanisation peuvent être une grande opportunité"

L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine offrent d’importantes opportunités de croissance, car ces régions émergentes s’industrialisent, s’urbanisent et augmentent leurs dépenses de consommation.

Défi

"Forte concurrence et concurrence sur les prix"

Le secteur de l’emballage sous contrat est très compétitif face aux grands acteurs ainsi qu’aux fournisseurs régionaux. Cela entraîne une pression constante sur les prix et oblige les emballeurs sous contrat à investir continuellement dans l’innovation et l’efficacité opérationnelle pour conserver leur avantage concurrentiel.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE CONTRACTU

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, avec les États-Unis, constitue un autre domaine important pour le marché mondial de l’emballage sous contrat. La croissance dans la région a été tirée par une industrie pharmaceutique et de soins personnels mature et par de grandes sociétés spécialisées dans le conditionnement sous contrat. La demande croissante de solutions d'emballage personnalisées et efficaces et le souci de la durabilité seraient les principaux moteurs du marché nord-américain de l'emballage sous contrat. Le marché américain de l’emballage sous contrat est en forte croissance sur ce marché.

Europe

La région européenne est le deuxième marché mondial le plus important pour l’emballage sous contrat..Un certain nombre de bases manufacturières très solides, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, trouvent leur origine sur ce continent. Ainsi, leur croissance, parallèlement à certaines réglementations rigidement structurées, donne une impulsion à la hausse du niveau de demande d’emballages sous contrat dans les régions d’Europe. Les marques et les entreprises de cette région recherchent un partenaire d'emballage pour les aider à emprunter la voie difficile, l'innovation et une solution plus respectueuse de l'environnement.

Asie

Dans une région de la zone Asie-Pacifique, on recherche une expansion significative de la portée de la période couverte du marché de l’emballage sous contrat, grâce à l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons, à l’augmentation du segment pharmaceutique et à la pénétration des multinationales dans cette zone géographique. Les pays qui tirent la croissance sont la Chine, l’Inde et le Japon. Les conditionneurs sous contrat s’attendent probablement à un marché massif de consommateurs et à des besoins croissants en solutions d’emballage moins chères et plus rentables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Des acteurs importants de l’industrie dirigent désormais le marché de l’emballage sous contrat par le biais d’investissements stratégiques, de fusions et d’acquisitions, ainsi que par le développement de solutions innovantes en matière d’emballage. Les prestataires de services recherchent une amélioration géographique de la qualité des services offerts et exploitent leurs compétences pour répondre aux changements dans les demandes des clients dans chacune des industries d'utilisation finale.

Liste des principales entreprises d'emballage sous contrat

• Catalent, Inc. (États-Unis)
• Groupe Coghlan (États-Unis)
• Chaîne d'approvisionnement DHL Allemagne
• Fareva France
• Genco (États-Unis)
• Glenroy, Inc., (États-Unis)
• Emballage Jones Inc. Canada
• Multivac GmbH Allemagne
• Pharma Tech Industries Inc. (États-Unis)
• Services d'emballage pointus(NOUS)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

MAI 2023 : Catalent, Inc., leader mondial des solutions de développement, de livraison et de fabrication de médicaments, a acquis Bettera Holdings, LLC, un important fabricant sous contrat de gommes et de produits à mâcher mous sur le marché de l'emballage sous contrat. Selon la société, cette acquisition permettra à Catalent de mieux se positionner dans les catégories en croissance des nutraceutiques et des produits OTC en termes de fourniture d'une gamme plus large de solutions d'emballage à leurs clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport traite du marché mondial de l’emballage sous contrat et fournit une vue approfondie des tendances ainsi que des principaux moteurs et contraintes qui l’impactent. Ce rapport de marché propose également des informations et une élaboration de la concurrence disponible sur le marché en mettant à disposition toutes les informations concernant les principales fabrications et développements. D'autre part, deux types d'accords et deux industries d'utilisation finale ont été présentés afin de donner une vue globale du marché. La croissance de la demande de solutions d’emballage spécialisées et l’augmentation des formats d’emballage flexibles devraient entraîner une croissance constante du marché de l’emballage sous contrat à l’avenir. Bien que des contraintes telles que les défis de conformité réglementaire et une concurrence intense prévalent, d'énormes opportunités sont l'expansion des marchés émergents et l'adoption de technologies d'emballage innovantes que les fournisseurs d'emballage sous contrat peuvent exploiter. Alors que les principaux acteurs de l’industrie s’adaptent aux besoins changeants de leurs clients, ils se positionnent sur le marché pour maintenir leur avance sur les autres grâce à leur expertise et leurs capacités technologiques.