Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO), par type (découverte, CMC, préclinique, recherche clinique, services de laboratoire), par application (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES SERVICES DES ORGANISATIONS DE RECHERCHES CONTRACTUELLES (CRO)

La taille du marché mondial des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) est estimée à 100 412,97 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 142 323,64 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,33 % de 2026 à 2035.

L’augmentation de la demande de soutien à la recherche externalisée dans l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux devrait stimuler la croissance du marché mondial des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) au cours de la période de prévision. Ces sociétés permettent aux entreprises de rester concentrées sur leur cœur de développement de médicaments, car chacune gère une partie du cycle de vie ou de la découverte du médicament, des tests précliniques et des essais cliniques. L’intérêt croissant des organisations pour les raccourcis vers un développement de médicaments plus rapide et efficace, permettant des économies et de l’innovation, est principalement à l’origine de cette demande de services CRO. Le marché devrait connaître une expansion dans les régions, et l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique domineront, car ces régions reçoivent des investissements importants et constatent des besoins élevés en matière de recherche clinique.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des services d’organismes de recherche sous contrat (CRO) était de 79 578,96 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 89 391,05 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 112 793,87 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 12,33 %.

• Moteur clé du marché :La montée en puissance de l'externalisation auprès des laboratoires pharmaceutiques est un levier de croissance majeur : plus de 60 % des essais cliniques sont désormais menés par des CRO externes, libérant des ressources internes et réduisant les cycles de développement de près de 30 %.

• Restrictions majeures du marché :Les exigences réglementaires strictes et les approbations retardées continuent de ralentir les délais des projets : les délais d’attente moyens pour l’approbation des essais cliniques ont augmenté de 4,8 mois aux États-Unis et dans l’UE entre 2020 et 2023.

• Tendances émergentes :Les essais décentralisés et la surveillance numérique des patients sont en hausse : avec 1 nouvel essai sur 4 utilisant désormais des technologies à distance, les CRO évoluent pour répondre aux attentes numériques des promoteurs et des régulateurs.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord reste dominante, les États-Unis représentant plus de 45 % de l’activité totale des essais cliniques, grâce à un solide portefeuille de produits biopharmaceutiques et à une forte concentration de sites d’essais enregistrés auprès de la FDA.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément consolidé : une vingtaine de CRO de premier plan détiennent une part de marché combinée de 70 %, y compris des géants comme IQVIA, Labcorp et ICON, gérant chacun des centaines d'études de phase I à IV dans le monde.

• Segmentation du marché :Par type de service, les services d'essais cliniques représentent environ 52 % de l'activité totale, notamment en oncologie, qui a représenté près de 39 % de tous les démarrages d'essais en 2023.

• Développement récent :Fin 2023, ICON plc s'est associée à Pfizer pour accélérer la recherche en oncologie en utilisantIAdes outils de recrutement de patients basés sur des outils de recrutement de patients, qui réduiraient le temps de démarrage des essais jusqu'à 35 %.

IMPACT DES CRISES MONDIALES

"Le secteur des organismes de recherche sous contrat (CRO) a eu un effet positif en raison de l'augmentation des essais cliniques pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) a été extrêmement affecté par la pandémie de COVID 19, car elle a obligé les entreprises à mener davantage d’essais cliniques pour développer des traitements et des vaccins efficaces. Par exemple, de nombreuses entreprises se sont associées pour réaliser un essai massif auprès de milliers de participants dans différents domaines. Ce même événement a également coïncidé avec une augmentation des fusions et acquisitions industrielles. Par conséquent, les CRO ont reconnu que les nouvelles technologies pouvaient aider au traitement des données et au suivi des patients afin de stimuler le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

"L’adoption de l’IA accélère la recherche et stimule la demande pour un développement plus rapide de médicaments"

L’une des tendances qui stimulent la croissance est l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle (IA) pour rationaliser les processus de recherche. Les outils d'IA aident les CRO à traiter rapidement des données complexes, améliorant ainsi la précision des résultats et réduisant le temps nécessaire au développement de médicaments. Cette avancée permet aux entreprises de commercialiser plus rapidement de nouvelles thérapies, stimulant ainsi la demande de services CRO alors que les clients recherchent des résultats plus rapides et fiables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DES ORGANISMES DE RECHERCHES CONTRACTUELS (CRO)

Par type

• Découverte : ce segment implique des étapes de recherche initiales pour identifier de nouveaux médicaments potentiels, notamment l'étude de la manière dont différents composés interagissent avec les cellules, dans le but de trouver des candidats prometteurs pour un développement ultérieur.

• CMC (Chimie, Fabrication et Contrôles) : Cette étape se concentre sur la conception et la gestion du processus de production pour garantir que les médicaments sont fabriqués de manière cohérente et sûre avant d'atteindre le marché.

• Préclinique : les études précliniques testent les médicaments potentiels en laboratoire et sur des animaux pour évaluer leur sécurité et leur efficacité, garantissant que seuls les composés sûrs sont soumis à des essais sur l'homme.

• Recherche clinique : cela implique de tester des médicaments sur des humains au moyen d'essais contrôlés pour évaluer leur sécurité, leur efficacité et leurs effets secondaires, une étape cruciale avant l'approbation pour un usage public.

• Services de laboratoire : les services de laboratoire fournissent des tests et des analyses essentiels tout au long du développement de médicaments, aidant ainsi à vérifier les données et à maintenir des normes élevées de sécurité et de qualité.

Par candidature

• Produits pharmaceutiques : dans le secteur pharmaceutique, les CRO soutiennent le développement de médicaments, depuis les premières recherches jusqu'aux essais cliniques, aidant ainsi les entreprises à commercialiser de nouveaux médicaments plus rapidement et plus efficacement.

• Dispositifs médicaux : pour les dispositifs médicaux, les CRO contribuent aux tests et à l'approbation réglementaire, garantissant que ces dispositifs répondent aux normes de sécurité et fonctionnent comme prévu pour les soins aux patients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante de nouveaux médicaments stimule les besoins d’externalisation de la recherche"

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques sont confrontées à une prévalence croissante des maladies chroniques et à une demande croissante de nouveaux traitements pour répondre aux attentes croissantes ; ils doivent donc augmenter la R&D. Le rôle des CRO est ici énorme, car ils offrent un soutien de recherche spécial aux entreprises pour accélérer la procédure de développement de médicaments sans avoir à imposer de pression sur leurs dépenses d'infrastructure.

"Les économies de coûts grâce aux CRO permettent aux entreprises de se concentrer stratégiquement"

Tout comme les directeurs marketing ne se spécialiseraient pas dans le marketing et laisseraient un expert l'éloigner de son assistance aux opérations, l'externalisation des tâches de recherche vers des CRO permet aux entreprises de réduire les coûts sur une base de ressources internes tout en bénéficiant des avantages d'une expertise spécialisée. Cela permet aux entreprises de se concentrer davantage sur les fonctions stratégiques de base, pour finir par se concentrer sur l’expansion du marché et l’innovation des produits.

Facteur de retenue

"Des réglementations complexes entraînent des retards dans les projets et une augmentation des coûts"

Le marché des services CRO est confronté à des limites en raison de règles gouvernementales complexes et de changements fréquents de réglementation. Ces directives strictes peuvent retarder les projets et augmenter les coûts opérationnels pour les entreprises, car elles doivent constamment s'adapter pour répondre aux exigences légales. Cette complexité crée également une incertitude qui pourrait ralentir la croissance du marché puisque les entreprises doivent être prudentes pour éviter les problèmes réglementaires qui pourraient arrêter ou retarder les progrès de leurs recherches.

Opportunité

"L’expansion vers de nouvelles régions alimente la croissance et les partenariats"

Une opportunité majeure sur le marché des services CRO réside dans l’expansion vers de nouvelles régions en croissance. De nombreux marchés émergents investissent désormais dans les soins de santé et la recherche médicale, créant ainsi une demande pour les services CRO. En pénétrant dans ces régions, les entreprises peuvent établir une forte présence et nouer des partenariats durables, d’autant plus que ces régions visent à attirer des entreprises mondiales pour qu’elles mettent en place des recherches et des essais cliniques locaux, offrant ainsi une voie de croissance prometteuse.

Défi

"La concurrence croissante pousse les entreprises à réduire leurs coûts et à innover"

Le marché des services CRO est difficile en raison de la concurrence accrue des entreprises. Mais à mesure que de plus en plus d’entreprises entrent sur le marché et que certaines fusionnent, il devient de plus en plus difficile pour les entreprises plus petites ou plus récentes de briller. En outre, cette concurrence intense oblige les entreprises à continuellement baisser leurs prix ou à améliorer leurs services, et il est souvent très difficile de maintenir cette concurrence sans nuire à la qualité ou à la rentabilité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DES ORGANISMES DE RECHERCHES CONTRACTUELS (CRO)

Nord Amérique

La région nord-américaine, en particulier le marché des services de l’Organisation de recherche des États-Unis (CRO), domine en raison de sa solide industrie pharmaceutique et de ses investissements importants en R&D. La région se caractérise par une forte demande d’essais cliniques et de services réglementaires, ce qui renforce les capacités opérationnelles des CRO. Des partenariats solides entre les entreprises de biotechnologie et les CRO stimulent davantage la croissance, garantissant un avantage concurrentiel dans le développement et l’innovation de médicaments.

Europe

Un marché des services CRO bien développé est présent en Europe, qui découle d'un paysage pharmaceutique diversifié et de normes réglementaires strictes. Les leaders allemand, britannique et français disposent déjà d’installations de recherche avancées et font appel à une main-d’œuvre qualifiée. Un volume élevé d'essais cliniques dans une région découle de collaborations entre diverses universités, instituts de recherche et CRO pour un développement plus rapide de médicaments ainsi qu'une conformité réglementaire complète en matière de RDT.

Asie

Les investissements croissants dans les soins de santé et la recherche clinique entraînent l’émergence rapide de la région Asie-Pacifique en tant qu’acteur clé sur le marché des services des organismes de recherche sous contrat (CRO). La Chine et l’Inde sont également des pays dotés de solutions de recherche bon marché et d’une importante population de patients pour les essais cliniques. Le développement et l’innovation de médicaments en Asie-Pacifique sont stimulés par la croissance des CRO locales et l’expansion croissante des acteurs mondiaux sur ces marchés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les partenariats stratégiques améliorent l’efficacité, stimulent la croissance et maintiennent l’avantage concurrentiel"

Cependant, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché des CRO incluent ICON PLC, Medpace et IQVIA. Au lieu de cela, ces entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs services et sur la création de partenariats pour une meilleure recherche avec l’aide d’autres entreprises. Ils investissent dans les nouvelles technologies visant à rendre les essais cliniques plus précis et plus efficaces.

Liste des principales entreprises de services d'organismes de recherche sous contrat (CRO)

• ICON PLC (Irlande)
• EVOTEC AG (Allemagne)
• Medpace Holdings, Inc. (États-Unis)
• PRA HEALTH SCIENCES, INC. (États-Unis)
• PAREXEL International Corporation (États-Unis)
• Charles River Laboratories, Inc. (États-Unis)
• IQVIA HOLDINGS INC. (États-Unis)
• WuXi AppTec (Chine)
• Laboratory Corporation of America Holdings (LABCORP) (États-Unis)
• Syneos Health Inc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2024, parlant d'un partenariat majeur annoncé par IQVIA avec une grande société pharmaceutique sur l'amélioration des processus de développement de médicaments. L’objectif global de cette collaboration est d’utiliser des analyses avancées et des outils numériques pour accélérer les essais cliniques. Il s'agit d'une autre étape dans la marche vers l'intégration de la technologie dans les services de recherche, telles que les technologies automatisées qui augmentent la qualité des résultats et réduisent les coûts.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) sous plusieurs angles, en fournissant un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. L’étude comprend une analyse approfondie de SWOT et offre des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs contribuant à la croissance du marché en explorant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation susceptibles d’influencer sa trajectoire dans les années à venir.

Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques importants, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché tout en identifiant les domaines de croissance potentiels. Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives, fournissant une analyse détaillée qui évalue l’impact des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui affectent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est minutieusement détaillé, y compris les parts de marché des principaux concurrents. Des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles sont incorporées pour le délai prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière professionnelle et facilement compréhensible.