Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-crédit, par type (commerce intérieur et commerce d’exportation), par application (acheteur : chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et acheteur : chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros) et prévisions régionales jusqu’en 203529

APERÇU DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE-CRÉDIT

La taille du marché mondial de l’assurance-crédit était de 13 346,73 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 16 423,62 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 2,1 % au cours de la période de prévision.

Le produit financier appelé assurance-crédit protège les opérations commerciales contre le non-paiement de l’acheteur grâce à une couverture de paiement. L'assurance permet aux entreprises d'obtenir un paiement lorsque les clients font défaut en raison d'une insolvabilité, d'une faillite ou de risques politiques affectant les paiements du commerce international. L’objectif de l’assurance-crédit est de permettre aux entreprises d’accorder à leurs clients professionnels des délais de paiement plus longs, car elle permet de contrôler les flux de trésorerie, de réduire les impayés et de soutenir des capacités de vente sécurisées accrues. Assurance-crédit commercial L'assurance-crédit à l'exportation et l'assurance-crédit à la consommation comprennent différentes formes de protection qui ciblent les risques uniques associés à des opérations de crédit commercial particulières. Lorsqu'une entreprise transfère les risques de paiement aux assureurs par le biais d'une couverture d'assurance, elle obtient à la fois une assurance sur ses opérations et un accès à des options de financement bancaire supérieures.

Le secteur mondial de l’assurance-crédit affiche une croissance constante en raison de l’expansion des activités commerciales internationales et de la reconnaissance par les entreprises des pratiques de gestion des risques ainsi que des risques de défaut croissants dans tous les secteurs. De plus en plus d'entreprises mènent des activités transfrontalières après la mondialisation, ce qui les oblige à utiliser l'assurance-crédit comme solution essentielle de gestion des risques politiques et commerciaux. L’instabilité économique, en particulier pendant la période de pandémie, a renforcé la nécessité pour les entreprises de sécuriser leurs paiements futurs. Les principales compagnies d'assurance du marché personnalisent désormais leurs solutions tout en créant des systèmes numériques permettant une évaluation rapide des risques et une gestion des polices. Les entreprises des économies émergentes alimenteront l’expansion du marché puisqu’elles visent à se défendre contre des conditions de crédit instables tout en explorant les perspectives commerciales mondiales.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT - IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

"Le marché a eu un effet négatif en raison des perturbations économiques"

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché de la politique de crédit, en particulier au cours des premiers stades de la pandémie. La crise économique mondiale, les confinements massifs et les perturbations des chaînes de livraison exercent une pression financière sur les entreprises, entraînant une forte augmentation des défauts de paiement et des insolvabilités. Cela a mis une pression énorme sur les assureurs-crédit, qui ont été brusquement soumis à un flot de réclamations de la part des assurés en quête de remboursement de factures impayées. De nombreux assureurs ont dû repenser leur exposition aux risques et réduire les limites de couverture, resserrer les exigences de souscription ou retirer entièrement la couverture des secteurs à haut risque. De plus, l’incertitude entourant la guérison économique a rendu difficile pour les assureurs de compter sur des pertes futures, ce qui a entraîné une volatilité accrue du marché. Certains gouvernements ont mis en place des programmes de soutien ou des filets de sécurité de réassurance pour aider à stabiliser le secteur de la politique de crédit et garantir que des cotes de crédit alternatives soient toujours disponibles.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché"

Le marché de l’assurance-crédit connaît une formidable transition, motivée par les améliorations technologiques et l’évolution des exigences commerciales. Les assureurs utilisent de plus en plus les plateformes numériques et l’intelligence artificielle pour rationaliser la souscription, améliorer l’évaluation des risques et accélérer le traitement des sinistres, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. Les offres de couverture ont été considérablement élargies au-delà du crédit commercial classique pour inclure une protection contre les risques politiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les cybermenaces, répondant ainsi à un plus large éventail de vulnérabilités des entreprises. L’accent croissant mis sur la durabilité a conduit à l’intégration des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les produits d’assurance-crédit, conformément aux tendances mondiales en faveur de pratiques commerciales responsables. En outre, les assureurs développent des solutions pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les marchés émergents, reconnaissant les problèmes uniques auxquels ces segments sont confrontés pour obtenir du financement et gérer les risques.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE-CRÉDIT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en commerce intérieur et commerce d’exportation.

• Commerce intérieur : L’assurance-crédit pour le commerce intérieur protège les entreprises vendant des biens ou des services dans leur pays d’origine contre le non-paiement des consommateurs. Cela contribue à stabiliser les flux de trésorerie et à réduire le risque financier sur le marché local.
• Commerce d’exportation : L’assurance-crédit commercial à l’exportation protège les exportateurs du risque de non-paiement des acheteurs étrangers pour des raisons commerciales ou politiques. Il est essentiel pour les entreprises qui se lancent dans le commerce transfrontalier, car cela leur donne la confiance nécessaire pour se développer à l’international.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en Acheteur : Chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et Acheteur : Chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros.

• Acheteur : Chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros : Cette catégorie s'adresse aux petites entreprises avec un faible chiffre d'affaires annuel, leur proposant des solutions d'assurance sur mesure pour couvrir leurs créances. Il offre à ces organisations une protection financière et une meilleure gestion du crédit.
• Acheteur : Chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros : Cette catégorie couvre des plans d’assurance plus complexes et personnalisables conçus pour les moyennes et grandes entreprises avec un chiffre d’affaires plus élevé. Il facilite les opérations commerciales à grande échelle en réduisant les risques de crédit et en assurant une croissance constante.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’augmentation des activités commerciales et la mondialisation des entreprises stimulent le marché"

La croissance continue du commerce international et la mondialisation croissante des chaînes d’approvisionnement ont entraîné un besoin accru du marché en matière de services d’assurance-crédit. Le processus d’échange de fonds au-delà des frontières internationales ainsi que l’offre de crédit à des partenaires commerciaux inconnus exposent les entreprises à des risques accrus de défaut de paiement découlant de l’instabilité économique, des complexités politiques et de l’évolution de la dynamique des marchés dans les régions du monde. L'assurance-crédit gère ces risques grâce à sa couverture de sécurité en cas de non-paiement qui permet aux entreprises de négocier avec plus de confiance et de sécurité financière. Les entreprises qui exportent des produits ou opèrent sur des marchés émergents ou à risque ont besoin de cette protection car elles sont confrontées à de plus grands risques de non-paiement de la part de leurs clients. Les entreprises étendent désormais les conditions de compte ouvert en tant que stratégie compétitive, car cela les aide à acquérir et à conserver des clients, ce qui finit par accroître leurs risques de crédit. La continuité des activités ainsi que la croissance du marché deviennent possibles dans une économie mondiale compétitive grâce à l’utilisation de l’assurance-crédit comme solution essentielle de gestion des risques.

"La sensibilisation croissante et l'accent mis sur la gestion des risques dans la planification financière élargissent le marché"

La compréhension commerciale croissante des systèmes détaillés de surveillance des risques a fortement accéléré la croissance du marché de l’assurance-crédit. Les entreprises utilisent l’assurance-crédit comme élément fondamental de leurs stratégies financières et de leurs plans opérationnels en raison de l’évolution rapide des conditions économiques qui se caractérisent par des interruptions inattendues de la chaîne d’approvisionnement ainsi que par des changements dans la demande du marché et des changements politiques internationaux. Ayant garanti leurs créances par le biais d’entreprises d’assurance-crédit, elles obtiennent des rapports financiers plus solides et une capacité accrue à obtenir des prêts. Les créances couvertes par une assurance sont plus attrayantes pour les prêteurs car elles réduisent les risques de défaut et améliorent la solvabilité. Les entreprises devraient recourir à l’assurance-crédit pour préserver leur liquidité et leur stabilité financières en période d’incertitude économique, en raison de ses avantages. La confiance dans l’atténuation des risques grâce à la planification stratégique conduit les organisations à accroître leur adoption de l’assurance-crédit, ce qui en fait un élément essentiel de leur stratégie de prévention financière.

Facteur de retenue

"Le manque de sensibilisation et de compréhension parmi les assurés potentiels entrave la croissance du marché"

Le secteur de la couverture de crédit est sérieusement limité en raison d’un manque de compréhension et de compréhension parmi les assurés potentiels, en particulier les petites et moyennes entreprises. De nombreuses entreprises soit ignorent la couverture du crédit, soit acceptent ses miles à un taux inutile, sous-estimant ainsi la menace financière liée aux factures négligées ou aux défauts de paiement des clients. En outre, la complexité des lignes directrices en matière d’assurance-crédit, avec leurs expressions, exclusions et restrictions particulières, peut également décourager les agences de rechercher une assurance. La méthode de souscription peut être longue et inclure une énorme transparence financière, que quelques organisations hésitent à révéler. Par ailleurs, l’activité de couverture de crédit est particulièrement sensible aux cycles monétaires ; à un moment donné en période de ralentissement économique, l’augmentation des taux de défaut peut entraîner de meilleurs tarifs et des exigences de souscription plus strictes, réduisant ainsi la disponibilité des couvertures.

Opportunité

"La mondialisation croissante du commerce et les besoins croissants des entreprises présentent une opportunité importante pour le produit sur le marché"

Le marché de l’assurance crédit offre une capacité d’essor de grande envergure, poussé par la mondialisation accrue du commerce et une demande croissante pour les institutions de se défendre contre les défauts de paiement. À mesure que les groupes s’étendent dans de nouvelles régions, souvent inconnues, la nécessité de prendre des précautions financières telles qu’une couverture de crédit augmente. La montée en puissance des plateformes virtuelles et des innovations fintech révolutionne également l’évaluation et le contrôle du risque de crédit, permettant aux assureurs de proposer des solutions extra-centrées et évolutives. Ces technologies offrent un suivi en temps réel de la solvabilité des consommateurs, en prenant en compte des options d'assurance plus dynamiques et flexibles. En outre, la complexité croissante des réseaux d’approvisionnement et des liens commerciaux renforce l’attrait de la couverture de crédit en tant qu’outil de contrôle du changement.

Défi

"La gestion de l’exposition aux risques pendant les périodes d’instabilité économique ou de crise mondiale pourrait constituer un défi potentiel"

L’une des tâches les plus difficiles de l’entreprise de couverture de crédit consiste à minimiser l’exposition aux risques en période d’instabilité financière ou de crise mondiale.  Les ralentissements économiques, les conflits géopolitiques et les perturbations de la chaîne de livraison peuvent entraîner une explosion spectaculaire des sinistres, mettant à rude épreuve les sources économiques des assureurs et incitant à des méthodes de souscription plus conservatrices.  Ceci, à son tour, peut en outre entraîner des frais plus élevés ou moins d'options de couverture à la fois alors que les agences ont besoin d'une assistance maximale.  Trouver un équilibre entre la nécessité de fournir une assurance compétitive, la rentabilité et la solvabilité est une mission permanente pour les assureurs.  Un autre problème réside dans le besoin d'informations économiques précises et actualisées de la part des assurés et des clients, informations cruciales pour évaluer les menaces de crédit, mais qui peuvent être difficiles à obtenir, en particulier sur les marchés en hausse.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE-CRÉDIT

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un acteur de premier plan dans la part de marché de l’assurance-crédit, grâce à une région monétaire mature, une forte sous-culture de contrôle des risques et une reconnaissance substantielle des produits d’assurance des entreprises. Les États-Unis sont un contributeur important, les entreprises ayant recours de manière agressive à l’assurance-crédit pour se prémunir contre les risques de non-paiement et garantir de meilleurs flux de trésorerie. Le marché américain de l’assurance-crédit propose également des solutions exceptionnellement conçues sur mesure qui répondent aux souhaits spécifiques du secteur, ce qui permet de forcer l’essor du marché. L'accent mis par le pays sur la stabilité financière, ainsi que la présence massive de sociétés multinationales, créent un besoin constant de couverture de crédit. L’Amérique du Nord bénéficie en outre de l’aide gouvernementale et d’une compréhension approfondie des techniques d’atténuation des risques de crédit. L'expansion des petites et moyennes agences, ainsi que l'accélération du commerce transfrontalier, augmentent l'importance des offres d'assurance crédit dans la région.

• Europe

L'Europe domine le secteur de l'assurance-crédit en raison de ses économies bien intégrées, de la présence de longue date d'assureurs-crédit et d'un passe-temps alternatif important. Les entreprises européennes, principalement exportatrices, s’appuient notamment sur l’assurance de crédit pour gérer les défauts de paiement et assurer la stabilité économique. La forme réglementaire supérieure de la région favorise la transparence et la fiabilité, ce qui se traduit par une implication multipliée dans le secteur de l'assurance de crédit. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni apportent également des contributions significatives en raison de leurs grandes bases commerciales et de leurs économies orientées vers l’exportation. L'Europe abrite également certains des plus grands groupes de couverture de crédit du secteur, contribuant ainsi à la domination de la région. Le besoin accéléré de solutions de financement des changes et de stratégies de contrôle des risques propulse l'adoption du marché, consolidant ainsi la fonction de l'Europe en tant que puissance mondiale de l'assurance-crédit.

• Asie

L’Asie-Pacifique prend rapidement de l’ampleur sur le marché de l’assurance de crédit, stimulée par l’utilisation de volumes d’échange croissants, de secteurs d’entreprise en expansion et d’une plus grande conscience de la protection contre les menaces de crédit.  Le pays comprend plusieurs pays exportateurs essentiels, comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, où les entreprises se tournent vers l'assurance de crédit pour protéger les transactions étrangères et réduire la vulnérabilité aux retards ou aux défauts de prix. La croissance économique dans les pays émergents entraîne une demande accrue de mécanismes de sécurité monétaire, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises qui entrent dans les chaînes de livraison mondiales.  Le soutien du gouvernement et les tentatives d’encourager le financement des changes ont accru la croissance de l’industrie.  De plus, l'utilisation par le voisinage de plateformes virtuelles pour proposer des offres de couverture améliore l'accessibilité et les performances.  Alors que les organisations semblent protéger leurs créances, la région Asie-Pacifique renforce sa position sur le marché international de l’assurance-crédit.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le secteur du crédit est façonné par de nombreux grands groupes qui ont un impact sur sa forme et son développement. Les souscripteurs examinent la solvabilité des acheteurs et proposent des politiques visant à protéger les entreprises contre la menace de non-paiement. Les courtiers et les vendeurs servent de médiateurs, mettant en relation les clients avec les sociétés de couverture appropriées et personnalisant les plans en fonction des nécessités commerciales précises. Les analystes des risques et les scientifiques de l'information jouent un rôle essentiel dans l'évaluation des caractéristiques financières, des opportunités de marché et des portefeuilles de consommateurs afin de garantir une évaluation et une tarification correctes des risques. Un groupe de travailleurs chargés de la gestion des sinistres garantit que les réclamations sont traitées sans problème et que les clients récupèrent efficacement leurs pertes. Les organismes de réglementation modifient également la conformité générale financière et garantissent l’ouverture et l’équité du marché.

Liste des meilleures compagnies d'assurance-crédit

• Euler Hermès (France)
• Sinosure (Chine)
• Atradius (Pays-Bas)
• Coface(France)
• Zurich(Suisse)
• Groupe Credendo (Belgique)
• Assurance QBE (Australie)
• Cesce (Espagne)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 :CRED s'est associé à Acko Insurance pour étendre les options de sa plateforme de gestion automobile, CRED Garage, ce qui en fait le quatrième assureur de son portefeuille. L'inclusion d'Acko fait suite aux collaborations précédentes du CRED avec Zurich Kotak General Insurance, Go Digit General Insurance et ICICI Lombard.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude effectue une analyse approfondie du marché à l’aide d’une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l’étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l’évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l’efficacité, l’industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l’adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.