Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des transporteurs de pétrole brut, par type (Suezmax, Aframax et Panamax), par industrie en aval (transport et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES TRANSPORTEURS DE PÉTROLE BRUT

La taille du marché mondial des transporteurs de pétrole brut est estimée à 17 216,1 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 18 556,14 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,53 % de 2026 à 2035.

Une compagnie pétrolière brute, généralement appelée pétrolier, est une livraison importante spécialement conçue pour transporter du pétrole brut à travers les eaux. Ces engins existent en différentes tailles, depuis les plus petits pétroliers Aframax jusqu'aux Ultra-Large Crude Carriers (ULCC), qui peuvent transporter une très grande quantité de barils de pétrole. Les organisations pétrolières jouent un rôle important sur les marchés mondiaux de l’énergie, assurant le mouvement du brut depuis les sites Web des fabricants vers les raffineries. Le marché des sociétés pétrolières brutes est déterminé par les fluctuations de la production pétrolière internationale, les sports géopolitiques et les règles environnementales visant à réduire les émissions et à améliorer la sécurité.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES TRANSPORTEURS DE PÉTROLE BRUT

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des transporteurs de pétrole brut était de 16 376,94 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 16 800,41 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 17 651,66 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 2,53 %.

• Principal moteur du marché : le commerce mondial du pétrole par voie maritime est à nouveau en hausse : environ 62 % du pétrole mondial est transporté par navires-citernes, alimenté par la reprise de la demande en Asie et par la reconstitution des réserves stratégiques après la pandémie.

• Restrictions majeures du marché : Les obstacles réglementaires ne sont pas une blague : les objectifs d'intensité carbone de l'OMI pour 2023 ont contraint plus de 1 200 pétroliers vieillissants à envisager des rénovations ou une mise à la retraite, rognant sur les marges des opérateurs et compliquant la disponibilité de la flotte.

• Tendances émergentes : La propulsion bicarburant commence à attirer sérieusement l'attention : plus de 130 nouveaux transporteurs de pétrole brut commandés au cours des deux dernières années étaient compatibles avec le GNL ou le méthanol, signalant une orientation lente mais sûre vers des flottes plus écologiques.En outre, les réacheminements dus à des tensions géopolitiques telles que la crise de la mer Rouge ont fait augmenter les distances de voyage de 8 à 12 % en moyenne, remodelant les coûts opérationnels et les calendriers de déploiement.

• Leadership régional : l'Asie-Pacifique reste aux commandes : la Chine et l'Inde ont importé collectivement plus de 18 millions de barils par jour en 2023, alimentant l'activité des pétroliers de port à port à travers le détroit de Malacca et les voies de l'océan Indien.

• Paysage concurrentiel : il s'agit d'un espace relativement consolidé : les 10 plus grandes compagnies maritimes contrôlent près de 60 % de la flotte mondiale de VLCC (Very Large Crude Carrier), y compris des géants comme Frontline Ltd., Euronav et DHT Holdings.

• Segmentation du marché : les VLCC continuent de dominer les commandes de flotte : plus de 48 % des nouveaux transporteurs de brut construits en 2023 étaient des VLCC, principalement pour leur efficacité sur les routes long-courriers Moyen-Orient-Asie et Atlantique-Asie.

• Développement récent : fin 2023, Maran Tankers et Samsung Heavy Industries ont signé un accord pour construire cinq transporteurs de pétrole brut prêts à l'ammoniac, faisant allusion à un pas audacieux vers de futurs navires sans carbone, même si l'adoption commerciale est encore loin.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES TRANSPORTEURS DE PÉTROLE BRUT - IMPACT DU COVID-19

"La demande mondiale de pétrole a chuté en raison des confinements et de la réduction des déplacements."

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le chaos provoqué par le coronavirus a conduit à une pandémie et a eu un impact énorme sur le marché des transporteurs de pétrole brut. Alors que la demande mondiale de pétrole s’effondrait en raison des confinements et de la réduction des tournées, de nombreux pétroliers ont été reconvertis en gadgets de garage flottants. Avec la baisse des prix du pétrole et le potentiel des installations de stockage, les pétroliers sont devenus une solution transitoire pour retenir l’offre excédentaire. Cet état de choses a provoqué un boom temporaire des taxes constitutionnelles sur les pétroliers. Cependant, le marché dans son ensemble a été confronté à des situations difficiles, car la baisse de la demande a ralenti le transport du pétrole brut, ce qui a eu un impact négatif sur les revenus des organisations de transport.

DERNIÈRE TENDANCE

"Changer les pratiques en mettant davantage l’accent sur la décarbonisation et la durabilité"

Une tendance récente sur le marché des transporteurs de pétrole brut est la prise de conscience accrue de la décarbonisation et de la durabilité. Les entreprises de transport maritime investissent dans des technologies respectueuses de l'environnement, notamment des moteurs à faibles émissions, des ajustements de coque et des solutions numériques pour améliorer les performances des gaz et réduire l'empreinte carbone. De plus, on constate un intérêt croissant pour l’utilisation de carburants alternatifs comme le GNL (carburant liquéfié à base de plantes) dans les pétroliers, en réponse aux règles plus strictes en matière d’émissions de l’Organisation maritime internationale (OMI).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TRANSPORTEURS DE PÉTROLE BRUT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Suezmax, Aframax et Panamax.

• Suezmax : ces sociétés sont régulièrement utilisées pour transporter du pétrole brut sur des routes plus longues, notamment du Moyen-Orient vers l'Europe, car elles offrent une longueur idéale pour stabiliser les prix du transport avec un potentiel. Ces navires sont assez efficaces pour les itinéraires sur lesquels les prix du transit par canal ou les eaux peu profondes sont pris en compte.

• Suezmax : ces sociétés sont régulièrement utilisées pour transporter du pétrole brut sur des routes plus longues, notamment du Moyen-Orient vers l'Europe, car elles offrent une longueur idéale pour stabiliser les prix du transport avec un potentiel. Ces navires sont assez efficaces pour les itinéraires sur lesquels les prix du transit par canal ou les eaux peu profondes sont pris en compte.

• Panamax : ces transporteurs de pétrole brut sont utilisés sur les routes commerciales qui englobent les Amériques, en particulier pour la livraison de pétrole brut entre les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud. Leur taille est optimisée pour naviguer sur des canaux et des ports plus petits, ce qui les rend essentiels pour les itinéraires de niche.

Par candidature

Sur la base de l’industrie en aval, le marché mondial peut être classé en transports et autres.

• Transport : la demande pour ce segment est motivée par la nécessité de transporter d'énormes quantités de pétrole brut sur de longues distances, y compris du Moyen-Orient à l'Asie ou des Amériques à l'Europe. Avec des besoins croissants en énergie, notamment dans les régions en développement, cette phase représente le plus grand pourcentage d’applications de transporteurs de pétrole brut.

• Autres : Cette phase comprend les transporteurs qui font office de stockage de courte durée ou ceux impliqués dans des opérations de livraison complexes, y compris les transferts de pétrole de navire à navire en l'absence de centres portuaires. Alors que la demande pétrolière et les fluctuations du marché affectent les cycles de transport, cette phase connaît régulièrement des demandes instables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande mondiale croissante de pétrole entraîne une augmentation de la demande"

Malgré les efforts en faveur des énergies renouvelables, la demande mondiale de pétrole brut continue de croître, en particulier sur les marchés émergents, ce qui stimule la croissance du marché des transporteurs de pétrole brut. Les pays en développement en Asie et en Afrique connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, augmentant leur besoin de pétrole. Alors que la production pétrolière augmente dans des régions comme le Moyen-Orient et les États-Unis, la demande de transporteurs de pétrole brut pour transporter ce pétrole vers les marchés internationaux reste robuste.

"L'exploration pétrolière offshore stimule la demande du marché"

L'exploration pétrolière offshore s'est développée, en particulier dans des régions telles que la mer du Nord, le golfe du Mexique et l'Afrique de l'Ouest. Cette croissance accroît la demande de transporteurs de pétrole brut, principalement ceux qui pourraient accéder aux eaux plus profondes et livrer le pétrole de ces endroits éloignés aux raffineries du secteur. L’exploration offshore nécessite des pétroliers spécialisés dotés de capacités supplémentaires et de mesures de protection plus strictes, ce qui entraîne une croissance du secteur.

Facteur de retenue

"Instabilité due à la volatilité des prix du pétrole"

L’un des principaux facteurs limitants sur le marché des services liés au pétrole brut est la volatilité des prix du pétrole. De fortes fluctuations des prix du pétrole brut peuvent entraîner des appels imprévisibles à des offres de transport. Lorsque les coûts baissent, la production pétrolière ralentit, ce qui diminue le besoin de pétroliers. De plus, la volatilité des prix du pétrole crée une incertitude pour les sociétés de livraison concernant les prix d'utilisation de leur flotte et les prix de constitution, compliquant les investissements et les choix stratégiques à long terme.

Opportunité

"Portée de la croissance avec la demande croissante de navires plus propres et plus efficaces"

Une possibilité clé sur le marché des transporteurs de pétrole brut est la demande croissante de navires plus propres et plus écologiques. Avec des réglementations environnementales plus strictes, principalement le plafond de soufre fixé par l’OMI pour 2020, il pourrait y avoir un marché croissant pour les pétroliers respectueux de l’environnement qui réduisent les émissions et la consommation de carburant. Les organisations maritimes qui dépensent de l’argent pour moderniser ou remplacer des navires plus anciens par de nouvelles technologies vertes ont tout à gagner à la fois de la conformité réglementaire et des économies financières liées à une plus grande utilisation de carburants verts.

Défi

"Conflits dus à la pression réglementaire croissante autour des émissions"

L’un des principaux défis liés au marché des fournisseurs de pétrole brut est la pression réglementaire croissante autour des émissions et de la durabilité environnementale. Le respect des nouvelles exigences en matière d'émissions nécessite souvent d'énormes investissements en capital pour moderniser ou changer des navires plus anciens. De plus, les problèmes croissants liés aux marées noires et à leur impact environnemental ont entraîné une hausse des frais d'assurance et des réglementations de sécurité plus strictes, augmentant ainsi les frais opérationnels des entreprises de transport maritime.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TRANSPORTEURS DE PÉTROLE BRUT

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, en particulier le marché américain des transporteurs de pétrole brut, joue un rôle essentiel sur le marché des fournisseurs de pétrole brut en raison de sa production pétrolière à grande échelle, en particulier à partir des champs de pétrole de schiste du bassin permien. Les États-Unis sont l’un des principaux exportateurs de pétrole brut, ce qui incite les transporteurs de pétrole brut à transporter du pétrole vers les marchés mondiaux. Cependant, des politiques environnementales plus strictes et une prise de conscience croissante de l’indépendance de la force domestique ont plutôt freiné l’essor de cette région. De plus, l’amélioration des pipelines nationaux a réduit dans certains cas le besoin de transport de pétrole par voie maritime.

Europe

L’Europe est une zone clé pour les transporteurs de pétrole brut, avec des ports prédominants en mer du Nord et en Méditerranée qui servent de plaques tournantes importantes pour le transport pétrolier mondial. Les sites internationaux européens dépendent fortement du pétrole brut importé du Moyen-Orient et d’Afrique, créant une demande constante de pétroliers. Cependant, la poussée concurrentielle du site vers l'électricité renouvelable et les efforts de décarbonisation pourraient réduire la demande à long terme de pétrole brut et, en fin de compte, des sociétés pétrolières brutes. Des réglementations telles que les normes d'émission de l'Organisation maritime internationale (OMI) ont poussé l'innovation dans des technologies de transport plus écologiques parmi les opérateurs européens.

Asie

L’Asie est la zone dominante sur le marché des fournisseurs de pétrole brut, poussée par les demandes excessives des principaux pays consommateurs de pétrole comme la Chine, l’Inde et le Japon. L’industrialisation et l’urbanisation rapides de la région, en particulier en Chine et en Inde, ont considérablement augmenté la consommation de pétrole, ce qui accroît le besoin de transporteurs de pétrole brut pour transporter le pétrole du Moyen-Orient, de l’Afrique et des États-Unis vers les marchés asiatiques. De plus, l’Asie abrite un certain nombre des ports les plus actifs de la région, parmi lesquels Singapour et Shanghai, qui servent de facteurs de transit clés pour le changement de pétrole à l’échelle mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché en élargissant continuellement leurs flottes,"

Les principaux acteurs du marché des transporteurs de pétrole brut jouent un rôle central en élargissant continuellement leurs flottes, en investissant dans les technologies de purification et en s’adaptant aux appels mondiaux en matière de changements. Ils sont également impliqués dans des partenariats et des acquisitions stratégiques pour renforcer leur rôle sur le marché. Ces entreprises sont de plus en plus spécialisées dans le respect des règles environnementales mondiales et dans la fourniture de navires modernes et économes en carburant pour rester compétitifs sur un marché en évolution rapide.

Liste des acteurs du marché profilés       

• Frontline Ltd (Bermudes)
• Euronav SA (Belgique)
• Teekay Corporation (Bermudes)
• DHT Holdings, Inc. (Bermudes)
• Mitsui O.S.K. Lignes (Japon)
• Scorpio Tankers Inc. (Monaco)
• Chine COSCO Shipping Corporation (Chine)
• Nordic American Tankers Limited (Norvège)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 : Euronav NV annonce l'achat de deux Very Large Crude Carriers (VLCC) écoconçus pour améliorer les performances gaz de sa flotte et réduire les émissions de carbone. Ce développement s’inscrit dans l’approche à long terme de l’organisation consistant à fournir des réponses en matière de transport durable conformément aux réglementations de l’OMI.

COUVERTURE DU RAPPORT               

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des transporteurs de pétrole brut est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l’innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des transporteurs de pétrole brut. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des transporteurs de pétrole brut devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.