Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS), par type (capacité de refroidissement 20-40, capacité de refroidissement 40-60), par application (ventes en ligne, dépanneurs, hypermarchés et supermarchés) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D’AIR EXTÉRIEUR DÉDIÉS

La taille du marché mondial des systèmes d’air extérieur dédiés (doas) était de 3 780,28 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 240,5 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) connaît un fort essor, stimulé par la demande croissante de solutions CVC éco-énergétiques dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels. Les appareils DOAS sont conçus pour fournir de l'air extérieur frais et déshumidifié à 100 %, indépendamment du système CVC principal, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur et le confort des occupants. L'importance croissante accordée au rôle de la ventilation dans la condition physique, en particulier après la pandémie, ainsi que les codes de construction favorables et les certifications de construction écologique, propulsent encore davantage l'adoption dans toutes les régions.

La croissance du marché est alimentée par des améliorations technologiques telles que des ventilateurs récupérateurs d’électricité, des commandes intelligentes et l’intégration avec les structures d’automatisation des bâtiments. Ces innovations optimisent l’utilisation de l’énergie tout en conservant des situations environnementales intérieures cohérentes. L’urbanisation croissante, en particulier dans les économies en croissance, et la modernisation des infrastructures sportives en vieillissant soutiennent également l’augmentation du marché. Les principaux acteurs se concentrent sur la R&D et les partenariats stratégiques pour amplifier leur empreinte mondiale et offrir des réponses DOAS plus adaptables et plus rentables pour de nombreuses zones climatiques et types de bâtiments.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SYSTÈMES D’AIR EXTÉRIEUR DÉDIÉS (DOAS) – IMPACT DU COVID-19

"L’industrie dédiée aux systèmes d’air extérieur a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Pour commencer, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, des pénuries de main-d’œuvre et des retards d’affectation. Les activités de construction ont été interrompues ou reportées, principalement dans les secteurs commerciaux et institutionnels, réduisant ainsi la demande de nouvelles installations CVC, notamment DOAS. Les contraintes budgétaires et l’incertitude monétaire ont entraîné une réduction des investissements dans la modernisation des infrastructures. De plus, les producteurs étaient confrontés à des situations exigeantes en matière d’approvisionnement en additifs, augmentant les frais de fabrication et allongeant les délais de livraison. Ensemble, ces facteurs ont ralenti l’essor du marché au début de la pandémie, malgré l’attention accrue à long terme portée à la qualité de l’air intérieur et à la circulation de l’air.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration de technologies intelligentes pour stimuler la croissance du marché"

Une tendance clé sur le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) est le mélange de technologies intelligentes et d’IoT pour une efficacité énergétique supérieure et un suivi des performances globales en temps réel. Les fabricants développent des gadgets DOAS dotés de capteurs avancés, de commandes à distance et d'analyses basées sur l'IA pour optimiser le flux d'air principalement en fonction de l'occupation et des conditions environnementales. De plus, on assiste à une évolution croissante vers des conceptions modulaires et compactes qui simplifient l'installation et la conservation dans les applications de rénovation et à espace limité. Le marché connaît également une demande croissante de systèmes offrant une récupération de chaleur haute performance et une compatibilité avec les réfrigérants à faible réchauffement climatique, s'alignant sur des directives environnementales plus strictes et des normes de certification des bâtiments écologiques.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D’AIR EXTÉRIEUR DÉDIÉS (DOAS)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en capacité de refroidissement 20-40, capacité de refroidissement 40-60

• Capacité de refroidissement 20-40 : les unités DOAS de 20 à 40 tonnes sont couramment utilisées dans les maisons d'affaires de taille moyenne, notamment les facultés, les magasins de détail et les bureaux. Ces structures offrent une stabilité de performance et de performances énergétiques, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant des centaines de ventilations douces. Ils assurent une déshumidification et une purification de l'air fiables, contribuant ainsi à un air intérieur satisfaisant tout en étant plus simples à installer et à entretenir par rapport aux structures de plus grande capacité.
• Capacité de refroidissement 40-60 : les unités DOAS avec un potentiel de refroidissement de 40 à 60 tonnes sont conçues pour les grandes installations telles que les hôpitaux, les centres commerciaux ou les complexes commerciaux avec de meilleures exigences en matière de ventilation. Ces structures peuvent faire face à de gros volumes d’air, offrant un transport d’air propre constant et contrôlé à travers de vastes zones. Ils comportent souvent des caractéristiques supérieures, notamment des roues de guérison robustes et des entraînements à vitesse variable, permettant un meilleur contrôle, de meilleures économies d'électricité et le respect de normes strictes en matière de construction et d'environnement dans des packages étendus.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commerciaux, résidentiels et services publics.

• Commercial : Dans la zone commerciale, les unités DOAS sont largement utilisées dans les lieux de travail, les centres d'achat, les établissements d'enseignement et les centres de santé. Ces systèmes embellissent la qualité de l’air intérieur en fournissant de l’air frais et déshumidifié indépendamment du système CVC principal. Ils aident à respecter les codes du bâtiment, améliorent le confort des occupants et guident les rêves de performances énergétiques. Les entreprises adoptent de plus en plus le DOAS pour s'aligner sur les normes de construction écologique, réduire les frais de travail et garantir un environnement sain pour le personnel et les clients.
• Résidentiel : les applications résidentielles du DOAS se développent à mesure que les propriétaires donnent la priorité à la qualité et à la résistance de l'air intérieur. Ces systèmes offrent une ventilation continue, réduisent l’humidité et éliminent la pollution, ce qui les rend parfaits pour les maisons hermétiques actuelles. Surtout dans les maisons à haute performance ou multifamiliales, DOAS améliore la santé et le confort des occupants tout en s'intégrant parfaitement aux systèmes CVC existants. Les incitations gouvernementales et les directives de construction plus strictes encouragent également l'adoption du DOAS dans les nouvelles caractéristiques et rénovations de logements.
• Utilitaires : dans les services publics qui comprennent les centres d'information, les centrales électriques et les installations de traitement de l'eau, DOAS garantit un contrôle environnemental unique en maintenant des conditions de température et d'humidité stables. Ces structures assurent une ventilation dédiée, essentielle au système défensif sensible et garantissant la sécurité opérationnelle. Leurs performances élevées, leurs capacités de restauration de l'électricité et leur capacité à fonctionner indépendamment des différents systèmes CVC les rendent essentiels pour les infrastructures cruciales, où un contrôle de l'air fiable et continu est important.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’accent croissant sur la qualité de l’air intérieur (QAI) pour stimuler le marché"

Un facteur dans leMarché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS)la croissance est la connaissance croissante et la conscience réglementaire de l’excellente qualité de l’air intérieur. Après la pandémie, les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'installations donnent la priorité à la circulation de l'air pour réduire les contaminants en suspension dans l'air et préserver la santé des occupants. Les systèmes DOAS, conçus pour fournir un air extérieur 100 % propre, sont les meilleurs pour atteindre une QAI avancée. Cette tendance est particulièrement forte dans des secteurs comme la santé, la formation et l’immobilier industriel, dans lesquels une qualité d’air plus agréable influence directement la sécurité, la productivité et la satisfaction des locataires.

"Des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique pour élargir le marché"

Les gouvernements et les organismes environnementaux internationaux mettent en œuvre des exigences plus strictes en matière d’efficacité énergétique et de durabilité dans les maisons. Les dispositifs DOAS, en particulier ceux intégrés aux ventilateurs-récupérateurs d'électricité et aux commandes intelligentes, aident à répondre à ces mandats en optimisant la ventilation sans compromettre la consommation d'énergie. À mesure que les certifications de construction vertes telles que LEED et WELL gagnent en popularité, l'adoption des DOAS se développe en raison de leur compatibilité avec les systèmes CVC écologiques. Cette poussée réglementaire a une influence particulière sur les nouvelles tâches de production et de protection fondamentale.

Facteur de retenue

"Coût initial élevé d’installation et d’intégration du système susceptible d’entraver la croissance du marché"

Un facteur limitant clé sur le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) est les frais préliminaires excessifs d’installation et d’intégration de la machine. Par rapport aux systèmes CVC conventionnels, les gadgets DOAS nécessitent souvent des conduits plus complexes, des structures de manipulation et des problèmes d'espace, en particulier dans les packages de rénovation. Ces frais initiaux plus élevés peuvent dissuader les petites et moyennes entreprises ou les clients résidentiels d’adopter cette ère. En outre, le manque de savoir-faire et de compréhension technique parmi les entrepreneurs et les propriétaires d'immeubles peut également empêcher une configuration et une exploitation correctes, affectant les performances des appareils et un retour sur investissement, limitant ainsi une pénétration plus large du marché dans les régions où les prix sont sensibles ou sous-développées.

Opportunité

"Demande croissante de solutions de construction durables et intelligentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Une opportunité croissante sur le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) réside dans l’appel croissant pour des réponses aux bâtiments durables et intelligents. Alors que de plus en plus de développeurs visent des certifications vertes telles que LEED et WELL, les structures DOAS offrent un avantage considérable en améliorant l'efficacité électrique et l'agréable air intérieur. De plus, la combinaison des technologies IoT et IA offre la possibilité de créer des dispositifs DOAS astucieux capables d'effectuer une rénovation prédictive, un suivi à distance et un contrôle aérien de première classe en temps réel. L’urbanisation rapide et l’amélioration des infrastructures dans les économies émergentes offrent également un terrain fertile pour l’élargissement du marché, en particulier dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la production commerciale.

Défi

"La complexité de la conception et de l'intégration du système pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Un défi énorme pour les acheteurs sur le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) est la complexité de la disposition et de l’intégration des gadgets. Contrairement aux structures CVC conventionnelles, le DOAS nécessite une planification minutieuse pour se coordonner avec les structures mécaniques actuelles, contrôler la distribution du flux d'air et garantir les performances les plus efficaces. Cela nécessite souvent un savoir-faire spécialisé, qui peut également manquer à de nombreux utilisateurs finaux et même à quelques sous-traitants. En conséquence, une installation ou une configuration défectueuse peut entraîner des inefficacités, des taux de résistance plus élevés ou une mauvaise qualité de l'air intérieur. De plus, les acheteurs peuvent avoir du mal à comparer les économies à long terme avec les prix anticipés, ce qui rend plus difficile la justification d'un investissement sans une direction claire ou des garanties de performance globale.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'AIR EXTÉRIEUR DÉDIÉS (DOAS)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché DOAS en raison de codes de construction stricts, d'un appel croissant à des systèmes CVC éco-énergétiques et d'une sensibilisation accrue à l'excellente qualité de l'air intérieur. Les États-Unis et le Canada sont à l’avant-garde, poussés par la modernisation des anciennes infrastructures et l’adoption de certifications de construction écologique comme LEED. Les États-UnisMarché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS)est poussé par des politiques de construction strictes, un appel multiplié à des solutions énergétiques vertes et une concentration sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. La croissance est alimentée par le fait que les secteurs des affaires, de la santé et du monde universitaire adoptent le DOAS pour satisfaire aux normes de durabilité et améliorer le confort des occupants.

• Europe

Le marché européen des DOAS est alimenté par des réglementations environnementales strictes, de formidables rêves de neutralité carbone et une solide sensibilisation aux pratiques de construction durables. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France vendent des installations DOAS grâce à des subventions et à des mandats d’efficacité énergétique. L'engagement de la région en faveur des villes intelligentes et des bâtiments à faible consommation d'énergie, associé à une technologie CVC avancée et à des systèmes de guérison énergétique, contribue à l'essor du marché. De plus, la conscience du public concernant la qualité de l'air et le flux d'air dans les installations urbaines densément peuplées entraîne le besoin de structures fiables et soucieuses de l'énergie.

• Asie

L'Asie connaît un essor rapide sur le marché du DOAS en raison de l'urbanisation croissante, de l'activité de construction croissante et de la prise de conscience croissante des problèmes aériens. La Chine, l’Inde, le Japon et les pays d’Asie du Sud-Est investissent massivement dans les infrastructures, les soins de santé et les caractéristiques commerciales. Les tâches gouvernementales promouvant l’efficacité électrique et les pratiques de construction durables inspirent en outre l’adoption du DOAS. Cependant, la pénétration du marché varie dans toute la région en raison des différents cadres réglementaires et de la sensibilité aux coûts, même si les perspectives à long terme restent excellentes avec la modernisation en cours et les projets de villes intelligentes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs commerciaux du marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) stimulent la croissance grâce à l’innovation continue et à l’élargissement stratégique du marché. Ces entreprises se concentrent sur l'intégration d'une technologie supérieure ainsi que de ventilateurs à récupération d'énergie, d'une connectivité IoT et de commandes intelligentes dans leurs systèmes pour amplifier les performances électriques et la surveillance en temps réel. De plus, ils pourraient étendre leur présence sur des marchés en croissance en adaptant leurs marchandises aux conditions climatiques locales et aux codes du bâtiment. Grâce à des partenariats stratégiques, à la diversification des produits et à une concentration sur les certifications de bâtiments inexpérimentés, ces acteurs ne parviennent pas à améliorer au mieux les performances des machines, mais veillent également au respect des exigences strictes en matière de durabilité, répondant ainsi à la demande mondiale croissante.

Liste des principales entreprises dédiées aux systèmes d’air extérieur

• Daikin (Japon)
• Johnson Controls (États-Unis)
• Ingersoll Rand (États-Unis)
• Greenheck (États-Unis)
• United Technologies (États-Unis)
• Nortek (États-Unis)
• Mitsubishi électrique (Japon)
• Munters (Suède)
• Industries des prix (Canada)
• CaptiveAire (États-Unis)
• SEMCO (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :United CoolAir a livré l'OmegaAir II, un système d'air extérieur dédié (DOAS) modulaire conçu pour les nouvelles installations et les rénovations complexes. Ce gadget est spécialement conçu pour être amovible en sections qui passent par les portes et les ascenseurs standard, éliminant ainsi le besoin de grues et de modifications de bâtiments de bonne taille. Chaque unité est chargée et testée à l'unité de fabrication, avec des raccords réfrigérants refermables entre les sections séparables, permettant un fonctionnement immédiat dès la réunion sans brasage ni recharge supplémentaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des systèmes d’air extérieur dédiés (DOAS) est sur le point de connaître une forte augmentation, poussé par les préoccupations croissantes concernant les normes d’air intérieur, l’efficacité de la résistance et l’adoption de pratiques de construction durables. À mesure que les codes du bâtiment se durcissent et que la conscience de l'effet du flux d'air sur la santé augmente, les dispositifs DOAS apportent une réponse cruciale. Les améliorations technologiques en matière de récupération d'énergie, de contrôles intelligents et d'intégration avec les systèmes CVC existants continueront de stimuler l'innovation et d'élargir leur utilité dans divers secteurs, tels que les entreprises, le résidentiel et les services publics.

Cependant, des défis tels que des prix préliminaires élevés, des complexités d'intégration des machines et des variations du marché local subsistent. Pour surmonter ces obstacles, il faudrait une collaboration entre les acteurs de l'industrie, les entrepreneurs et les décideurs politiques pour rationaliser les approches d'installation, améliorer la rentabilité et amplifier la sensibilisation. À mesure que la demande pour des environnements intérieurs plus sains et plus efficaces se développe, le marché DOAS devrait prospérer, offrant de nouvelles opportunités aux agences connectées et en plein essor pour guider le rythme de la fourniture de solutions aériennes exceptionnelles pour les infrastructures contemporaines.