Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du tourisme dentaire, par type (traitement préventif, traitement prosthodontique, OMS et autres), par application (chaînes hospitalières, cliniques multi-spécialités et cliniques indépendantes) et prévisions régionales jusqu’en 2029

MARCHÉ DU TOURISME DENTAIREAPERÇU

La taille du marché mondial du tourisme dentaire est estimée à 425,58 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 635,37 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,4 % de 2026 à 2035.

Des patients du monde entier voyagent à l’étranger pour bénéficier de services dentaires abordables et de premier ordre tout en profitant simultanément d’opportunités liées aux voyages. Les touristes choisissent le Mexique, la Thaïlande et la Hongrie comme destinations pour recevoir des soins dentaires à des prix inférieurs à ceux des pays occidentaux, en particulier pour les procédures telles que les couronnes, les implants et les facettes. Les patients dentaires internationaux choisissent de voyager pour se faire soigner parce que les prix sont plus bas, alors que les normes médicales ont augmenté de la même manière dans le monde entier et que les cliniques spécialisées fournissent des services spécifiques aux patients étrangers qui bénéficient de services de voyage et d'hébergement.

L’industrie du tourisme dentaire connaît une expansion rapide parce que les patients choisissent d’obtenir des services dentaires abordables et de haute qualité en dehors de leur pays d’origine. Le tourisme médical comprend le tourisme dentaire comme branche, où les gens choisissent d'obtenir des services dentaires dans des cliniques privées au-delà de leurs frontières régionales. La forte demande du marché provient du fait que les patients dentaires sont confrontés à d'importants écarts de prix entre leur pays d'origine et les centres de tourisme dentaire. La pratique du tourisme dentaire permet aux patients d'accéder à des équipements de santé contemporains ainsi qu'à des programmes de traitement rapides et à des voyages médicaux simultanés offrant des soins de santé complets, ainsi que des avantages de vacances.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU TOURISME DENTAIRE - IMPACT DU COVID-19

"L'industrie du tourisme dentaire a eu un effet négatif en raison des restrictions de voyage et de la fermeture des frontières pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les mouvements internationaux de patients destinés au tourisme dentaire se sont complètement arrêtés lorsque les restrictions liées au COVID-19 et la fermeture des frontières ont été activées pendant la pandémie. La mise en œuvre de l'ordonnance de contrôle des mouvements pendant la lutte contre l'épidémie a eu un impact négatif sur les services de tourisme et d'accueil dans les sites populaires du tourisme dentaire. Les difficultés opérationnelles des prestataires de tourisme dentaire sont devenues sérieuses avec des problèmes tels que des problèmes de trésorerie et des fermetures d'entreprises, ainsi que des licenciements d'employés. La pandémie a amené les patients à s’inquiéter des risques d’infection liés aux procédures dentaires et aux protocoles de sécurité, ce qui a entraîné une diminution de la demande.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration croissante des expériences touristiques avec les soins dentaires pour stimuler la croissance du marché"

L'industrie du tourisme dentaire développe désormais des solutions axées sur les vacances en associant les services de soins dentaires à des forfaits de voyage, ciblant spécifiquement les patients internationaux. La transformation numérique sur les marchés de la santé a permis des rendez-vous virtuels grâce à des services de réservation associés à des dossiers numériques de patients, qui facilitent les soins faciles et sans frontières. Les accréditations internationales et les certifications de qualité font l'objet d'une attention accrue de la part des cliniques dentaires, qui visent à créer la confiance entre les patients étrangers. Les cliniques respectueuses de l'environnement, ainsi que les programmes de compensation carbone, constituent de nouvelles pratiques de durabilité dans le tourisme dentaire qui s'adressent aux patients soucieux de l'environnement. Les services de santé spécialisés destinés aux communautés de retraités et aux groupes d'expatriés ont commencé à étendre leurs opérations parallèlement aux efforts visant à intégrer une couverture internationale des soins dentaires dans les régimes d'assurance. 

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TOURISME DENTAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en traitement préventif, traitement prosthodontique, OMS et autres.

• Traitement préventif : Cette section comprend trois grands groupes de services : les nettoyages et les traitements fluorés, ainsi que les examens de contrôle. Les touristes médicaux qui voyagent à l'étranger pour des services dentaires effectuent des soins dentaires de base ainsi que des voyages récréatifs dans des pays comme l'Inde et la Thaïlande, car leurs normes de soins dentaires sont non seulement rentables mais également accessibles aux touristes.

• Traitement prosthodontique : La prosthodontie, en tant que spécialité de soins bucco-dentaires, constitue le principal segment de croissance du tourisme dentaire grâce à l'utilisation de couronnes, de ponts, de prothèses dentaires et de facettes. Les gens choisissent de faire effectuer ces procédures dans des lieux de traitement étrangers comme le Mexique et la Hongrie, car ils obtiennent des traitements rentables combinés à d'excellents soins.

• OMS : Le groupe de procédures avancées qui comprend les chirurgies de la mâchoire, ainsi que les extractions de dents de sagesse, relève de cette section. Les visiteurs choisissent les traitements OMS auprès de prestataires étrangers car ils peuvent accéder à une expertise chirurgicale de pointe à des prix bien inférieurs à ceux des services médicaux à domicile.

• Autres : Le segment dentaire desservi comprend l'orthodontie, combinée à la dentisterie esthétique et aux soins dentaires pédiatriques. L’intérêt croissant pour les procédures de blanchiment des dents ainsi que pour les services d’aligneurs transparents a conduit la dentisterie esthétique à devenir un marché principal dans le secteur du tourisme dentaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en chaînes hospitalières, cliniques multi-spécialités et cliniques indépendantes.

• Chaînes hospitalières : Les centres médicaux fonctionnant en grands réseaux proposent une gamme complète de soins dentaires grâce à leurs équipements sophistiqués et à l'expertise combinée de leur personnel médical. Ces établissements accueillent des patients internationaux qui ont besoin de traitements fiables et standardisés et recevront des services médicaux supplémentaires lors de leurs visites.

• Cliniques multi-spécialités : Toutes les spécialités dentaires sont disponibles dans ces établissements médicaux, qui combinent plusieurs services pour le confort des patients. Les établissements médicaux pouvant répondre à divers besoins des patients dentaires font partie des destinations préférées des clients dentaires étrangers.

• Cliniques indépendantes : les établissements de santé gérés par des dentistes expérimentés fonctionnent comme des cliniques indépendantes où les patients peuvent s'attendre à des soins spécifiques et à des services dentaires abordables. Les cliniques offrent une expérience satisfaisante combinée à une flexibilité de traitement pour attirer les patients qui ont besoin de services dentaires sur mesure.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

"Des économies de coûts importantes pour dynamiser le marché"

L’écart de prix important entre les pays développés et les destinations de voyage dentaires est un facteur de croissance du marché du tourisme dentaire. Les pays où les soins de santé sont élevés permettent à leurs patients d'économiser de 50 à 70 % sur les soins dentaires s'ils incluent les frais de déplacement dans leurs calculs. L'avantage économique du tourisme dentaire incite fortement les patients à rechercher des procédures complexes telles que des reconstructions buccales complètes grâce aux implants, ainsi que des travaux orthodontiques à moindre coût. Les dépenses dentaires dans les pays occidentaux ne cessent d’augmenter, ce qui incite davantage les patients à choisir des services dentaires transfrontaliers.

"Popularité croissante des régimes à base de plantes pour élargir le marché"

Plusieurs centres touristiques axés sur la dentisterie renforcent leur attrait auprès des patients internationaux grâce à des équipements modernes et des systèmes technologiques haut de gamme. Les services offerts par les cliniques dentaires au service des touristes médicaux dépassent les normes locales typiques grâce à l'utilisation de dentistes qui suivent les meilleures pratiques internationales. La croissance du marché et la satisfaction des patients augmentent parce que des praticiens qualifiés, ainsi que des matériaux de haute qualité à des prix réduits, unissent leurs forces à une technologie de pointe pour offrir une valeur exceptionnelle.

Facteur de retenue

"Les soins de suivi, les complications et les limitations d’assurance entravent potentiellement la croissance du marché"

Le marché du tourisme dentaire est confronté à une limitation majeure puisque les patients ont des difficultés à obtenir des soins post-traitement appropriés après les procédures. Les patients étrangers qui recherchent des soins dentaires à l’étranger auront du mal à trouver dans leur ville d’origine des dentistes qui prendront en charge les complications liées aux procédures à l’étranger. L’assurance dentaire s’abstient généralement de couvrir les procédures dentaires internationales car elles sont exclues des prestations standard, de sorte que les patients doivent faire face à des risques budgétaires. La combinaison de trois variables avec des défis linguistiques potentiels et des normes de services dentaires variables empêche l'entrée des touristes dentaires dans des segments de marché spécifiques.

Opportunité

"Les partenariats public-privé et le soutien du gouvernement créent des opportunités sur le marché"

Le marché du tourisme dentaire présente des opportunités émergentes grâce à des alliances entre les secteurs public et privé qui utilisent le soutien du gouvernement pour créer des installations dédiées aux patients du tourisme dentaire. Les pays entrant dans l’économie du tourisme dentaire ont lancé des cadres réglementaires qui utilisent des incitations fiscales pour attirer les patients étrangers en simplifiant les visas et en promouvant leurs centres de dentisterie. Les efforts de partenariat stratégique entre les prestataires de soins dentaires et les gouvernements développent des destinations complètes pour le tourisme dentaire, ce qui augmente la satisfaction des patients et fait des centres dentaires des centres médicaux fiables.

Défi

"Les disparités réglementaires et l’assurance qualité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’industrie du tourisme dentaire est confrontée à des obstacles majeurs car les différents pays manquent de normes communes pour les cabinets dentaires ainsi que de pratiques fiables de contrôle de la qualité. Les incohérences professionnelles associées aux différentes normes d'octroi de licences et de protection des patients dans chaque pays font que les touristes dentaires doutent de la qualité et de la protection de leurs traitements. Le manque d’organismes internationaux d’accréditation ou de surveillance pour les prestataires dentaires travaillant dans l’industrie du tourisme conduit les patients internationaux à avoir du mal à évaluer les établissements dentaires étrangers. L’incertitude entourant les lois juridictionnelles internationales qui protègent les patients contre des résultats de traitement inadéquats fait que les patients conscients du risque restent hésitants.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TOURISME DENTAIRE

• Amérique du Nord (États-Unis)

Les touristes dentaires venant d’Amérique du Nord et particulièrement des États-Unis constituent le groupe démographique dominant visitant les cliniques dentaires à l’étranger dans le monde. Le marché du tourisme dentaire aux États-Unis recherche à l’étranger des traitements dentaires abordables, car les frais médicaux sont coûteux et de nombreux résidents restent sans couverture d’assurance. Les patients américains choisissent de recevoir des soins dentaires soit au Mexique, soit au Costa Rica, soit dans les pays d’Europe de l’Est, car ils bénéficient de réductions de prix dépassant 60 % des dépenses de soins dentaires aux États-Unis. Le tourisme dentaire a connu une expansion de marché dans cette région parce que les Américains acceptent désormais les options de voyage médical et que les employeurs ont commencé à intégrer ce service dans leurs plans de santé.

• Europe

Le marché européen du tourisme dentaire fonctionne à double capacité car il reçoit des patients d’autres régions et fournit également des services dentaires aux visiteurs du monde entier. Les patients qui appartiennent aux pays d'Europe occidentale, y compris les citoyens britanniques, ainsi que ceux d'Allemagne et de Scandinavie, recherchent des services dentaires abordables en voyageant dans des pays d'Europe de l'Est comme la Hongrie et la Pologne ainsi que l'Albanie. Les cliniques spécialisées opérant en Hongrie font du pays la première plaque tournante du tourisme dentaire en Europe pour les patients d'Europe occidentale.

• Asie

L'Asie est devenue une destination croissante pour le tourisme dentaire international, qui comprend la Thaïlande et l'Inde, ainsi que les Philippines et Bali, en Indonésie, comme pôles émergents du tourisme dentaire. La région permet des économies substantielles aux patients dentaires des pays occidentaux tout en maintenant les investissements dans des installations modernes avec des praticiens ayant reçu une formation internationale. La région asiatique développe des forfaits de voyage dentaires qui combinent des procédures médicales avec des activités touristiques typiques, soutenues par sa réputation d'expériences d'hospitalité exceptionnelles. Les établissements dentaires de Bali fournissent des soins de qualité grâce à des conditions de pratique avancées et à un personnel local et à des coûts raisonnables, mais doivent élaborer de meilleures stratégies promotionnelles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et aux normes internationales"

Les leaders émergents du tourisme dentaire continuent de développer le marché en finançant des solutions technologiques dentaires de pointe et des approbations de qualité internationales strictes. Les principaux prestataires créent des programmes complets de soins aux patients, point à point, qui cartographient les services de traitement depuis le moment où les patients contactent les services pour la première fois jusqu'au début de leur rétablissement complet. Les organisations forment des partenariats internationaux de cabinets dentaires, qui permettent des consultations avec les patients avant le traitement et des soins après la fin du traitement. Les principales autorités de l'industrie dentaire utilisent des approches marketing uniques conçues pour des groupes de population choisis, tout en utilisant les canaux numériques pour étendre la portée de leurs services dans le monde entier. Les initiatives développées par les principaux acteurs élargissent le marché et contribuent à améliorer la qualité standard du tourisme dentaire dans le monde entier.

Liste des meilleures entreprises de tourisme dentaire

• Groupe Medlife (Inde)
• Nexus Pharma (États-Unis)
• Etna (États-Unis)
• Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Inde)
• Fortis Healthcare (Inde)
• Centre Dentaire International de Bali (Indonésie)
• Centre spécialisé dentaire impérial (Malaisie)
• Centre Dentaire International de Bangkok (Thaïlande)
• Clinique Dentaire ARC (Inde)
• Groupe médical Raffles (Singapour)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : L'Association arménienne du tourisme dentaire a lancé un portail en ligne complet reliant les patients internationaux aux cliniques dentaires certifiées dans toute l'Arménie. La plateforme propose des tarifs transparents, des références de dentiste, des avis de patients et des capacités de consultation virtuelle, répondant ainsi aux principales préoccupations des touristes dentaires potentiels. Ce développement vise à positionner l'Arménie comme une destination émergente du tourisme dentaire en tirant parti de ses soins abordables et de haute qualité et de son riche patrimoine culturel.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du tourisme dentaire est prêt pour un boom continu, poussé par une reconnaissance croissante de la santé, des économies de coûts importantes, une technologie avancée et des soins de qualité. Malgré les défis, notamment les disparités réglementaires et l'assurance qualité, la demande de partenariats public-privé et de soutien gouvernemental soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait du tourisme dentaire.