Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la nutrition des personnes âgées, par type (nutrition parentérale des personnes âgées, nutrition entérale des personnes âgées), par application (usage domestique, usage médical), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché de la nutrition des personnes âgées

La taille du marché de la nutrition des personnes âgées était évaluée à 17 657,56 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 25 314,01 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 3,7 % de 2025 à 2034.

Le marché de la nutrition des personnes âgées se développe en réponse à une population mondiale âgée de 60 ans et plus qui a atteint environ 1,1 milliard en 2023 et devrait dépasser 1,4 milliard d’ici 2030. Près de 16 % de la population mondiale est âgée de 60 ans et plus et plus de 30 % des personnes âgées sont confrontées à au moins une carence en micronutriments. Environ 45 % des personnes âgées sont exposées à un risque de malnutrition pendant leur hospitalisation, tandis que 20 % souffrent de malnutrition protéino-énergétique. Le rapport sur le marché de la nutrition des personnes âgées souligne que les suppléments nutritionnels oraux spécialisés représentent près de 55 % de la demande de produits, les formules enrichies en protéines contenant 20 à 30 grammes par portion gagnant 35 % plus d'adoption chez les adultes de 65 ans et plus.

Aux États-Unis, plus de 56 millions de personnes sont âgées de 65 ans et plus, ce qui représente près de 17 % de la population totale. Environ 10 000 Américains atteignent 65 ans chaque jour et près de 70 % d’entre eux auront besoin d’une forme de soins de longue durée. Environ 38 % des personnes âgées sont classées comme obèses, tandis que 12 % souffrent d’insécurité alimentaire. Les taux de malnutrition hospitalière chez les personnes âgées atteignent 30 %, augmentant les complications liées aux soins de santé de 50 %. L’analyse du marché de la nutrition des personnes âgées indique que plus de 1,5 million d’Américains âgés résident dans des maisons de retraite et que plus de 5 millions reçoivent des services de soins de santé à domicile, ce qui stimule la demande de produits nutritionnels institutionnels et à domicile.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :16 % de population âgée de 60 ans et plus, 30 % de prévalence de carence en micronutriments, 45 % de risque de malnutrition hospitalière, 70 % de probabilité de soins de longue durée, 38 % de taux d'obésité chez les personnes âgées, 25 % d'incidence de sarcopénie chez les adultes de plus de 65 ans.
• Restrictions majeures du marché :40 % d'accessibilité limitée aux produits chez les personnes âgées à faible revenu, 35 % d'écarts de couverture de remboursement, 28 % de cas d'intolérance digestive, 22 % de taux de rejet des arômes, 18 % d'arrêts de produits en raison de problèmes de conformité.
• Tendances émergentes :60 % de demande pour les formules riches en protéines, 48 ​​% de préférence pour les ingrédients d'origine végétale, 33 % de croissance dans les formats prêts à boire, 29 % d'adoption de plans nutritionnels personnalisés, 21 % d'augmentation des mélanges axés sur l'immunité.
• Leadership régional :34 % de part en Amérique du Nord, 28 % en Europe, 26 % en Asie-Pacifique, 12 % au Moyen-Orient et en Afrique, 65 % de concentration de l'offre institutionnelle dans les économies développées.
• Paysage concurrentiel :Les 5 plus grandes entreprises contrôlent 62 % de part de volume, les 2 premières représentent 38 %, 45 % de produits cliniquement validés, 30 % d'expansion du portefeuille en 3 ans, 25 % de pénétration des marques privées.
• Segmentation du marché :Nutrition entérale 58 % part, nutrition parentérale 42 % part, usage médical 64 % demande, usage domestique 36 % demande, 52 % dominance des formulations à base de protéines.
• Développement récent :Augmentation de 18 % des lancements de nouveaux produits, expansion de 24 % des essais cliniques gériatriques, amélioration de 20 % de la densité protéique, croissance de l'innovation en emballage de 27 %, intégration de la surveillance numérique de la nutrition de 15 %.

Dernières tendances du marché de la nutrition des personnes âgées

Les tendances du marché de la nutrition des personnes âgées mettent de plus en plus l’accent sur l’apport en protéines, car les adultes de plus de 65 ans ont besoin d’environ 1,0 à 1,2 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, contre 0,8 gramme pour les jeunes adultes. Près de 25 % des personnes âgées consomment moins que les niveaux de protéines recommandés, ce qui entraîne un risque de fragilité 20 % plus élevé. Les compléments prêts à boire représentent 33 % du total des formats de produits, tandis que les formulations en poudre en représentent 40 %. Des ingrédients fonctionnels tels que les acides gras oméga-3 sont inclus dans 45 % des nouveaux produits nutritionnels pour personnes âgées, favorisant ainsi la santé cardiovasculaire d'une population où 32 % souffrent de maladies cardiaques.

Les mélanges renforçant l'immunité contenant de la vitamine D, du zinc et de la vitamine C apparaissent dans 55 % des formulations nouvellement lancées. Environ 48 % des consommateurs âgés préfèrent les sources de protéines végétales, notamment les isolats de protéines de soja et de pois contenant 18 à 25 grammes par portion. L'étude Elderly Nutrition Market Insights révèle que 29 % des plans nutritionnels intègrent désormais des évaluations personnalisées à l'aide d'outils numériques, tandis que 35 % des établissements de soins de longue durée intègrent des programmes structurés de suivi nutritionnel pour les résidents âgés de 70 ans et plus.

Dynamique du marché de la nutrition des personnes âgées

CONDUCTEUR

Population mondiale vieillissant rapidement.

La population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 761 millions en 2021 à plus d’un milliard d’ici 2030, soit près de 12 % de la population totale. Environ 50 % des personnes âgées souffrent d'au moins une maladie chronique et 25 % vivent avec deux affections ou plus nécessitant une prise en charge diététique. La sarcopénie touche près de 10 % des adultes de plus de 60 ans et jusqu'à 50 % des adultes de plus de 80 ans. Les taux de réadmission à l'hôpital augmentent de 20 % chez les personnes âgées malnutries. La croissance du marché de la nutrition des personnes âgées est soutenue par 70 % des résidents de soins de longue durée nécessitant une supplémentation nutritionnelle spécialisée pour maintenir leur masse musculaire et leur résilience immunitaire.

RETENUE

Accessibilité limitée et couverture de remboursement.

Près de 40 % des personnes âgées des régions à revenu faible ou intermédiaire n’ont pas régulièrement accès à des produits nutritionnels enrichis. Seuls 35 % des compléments alimentaires pour personnes âgées ambulatoires bénéficient d’une aide au remboursement dans certains systèmes de santé. L'intolérance digestive touche 28 % des personnes âgées utilisatrices de suppléments, réduisant les taux d'observance de 15 %. Environ 22 % des personnes âgées abandonnent les produits en raison d'une fatigue gustative. L'analyse de l'industrie de la nutrition des personnes âgées souligne que 18 % des rappels de produits sont liés à des problèmes de stabilité de la formulation ou de contamination, ce qui a un impact sur la confiance de la marque dans les achats institutionnels.

OPPORTUNITÉ

Expansion des solutions de nutrition personnalisées et à domicile.

Plus de 5 millions de personnes âgées dans les économies développées bénéficient de services de soins à domicile et 60 % d’entre elles nécessitent un suivi alimentaire. L'adoption de la santé numérique chez les seniors a augmenté de 25 % entre 2022 et 2024. Près de 29 % des consommateurs âgés sont inscrits à des programmes de nutrition personnalisés ciblant le diabète, l'hypertension ou l'ostéoporose. La pénétration des ingrédients fonctionnels a augmenté de 21 % en 2023. Les opportunités du marché de la nutrition des personnes âgées sont renforcées par une croissance de 45 % des consultations diététiques en télésanté, permettant des canaux de distribution de suppléments directement à domicile couvrant 36 % des utilisateurs finaux.

DÉFI

Exigences cliniques et métaboliques complexes.

Les personnes âgées absorbent 30 % moins de vitamine B12 en raison de la production réduite d’acide gastrique. L'absorption du calcium diminue de près de 20 % après 60 ans, augmentant la prévalence de l'ostéoporose à 19 % chez les femmes de 65 ans et plus. La polypharmacie touche 40 % des seniors prenant 5 médicaments ou plus, compliquant la compatibilité des formulations nutritionnelles. Près de 25 % des patients âgés souffrent de dysphagie, ce qui limite la consommation de solides et augmente la demande de formulations liquides. La conformité réglementaire des produits de nutrition médicale nécessite une validation clinique dans 2 à 3 études contrôlées, prolongeant les délais de développement au-delà de 24 mois.

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Analyse de segmentation

La taille du marché de la nutrition des personnes âgées est segmentée par type et par application, la nutrition entérale représentant 58 % de la demande totale et la nutrition parentérale représentant 42 %. L'usage médical domine avec une part de 64 % en raison de la demande dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, tandis que l'usage à domicile contribue à hauteur de 36 %, soutenu par les tendances croissantes du vieillissement chez soi. Environ 52 % des formulations mettent l’accent sur une teneur élevée en protéines et 35 % contiennent des ingrédients de soutien immunitaire. La part de marché de la nutrition des personnes âgées dans toutes les applications reflète la demande croissante de nutrition spécifique à des maladies traitant du diabète, des troubles cardiovasculaires et de l’ostéoporose chez les populations âgées de 65 ans et plus.

Par type

Nutrition parentérale des personnes âgées :La nutrition parentérale pour personnes âgées représente 42 % du marché de la nutrition pour personnes âgées, principalement utilisée chez les patients hospitalisés incapables de consommer des aliments par voie orale ou entérale. Près de 15 % des personnes âgées hospitalisées ont besoin d'un soutien nutritionnel parentéral en cas de maladie grave. Les solutions d'acides aminés dans les formules parentérales fournissent généralement 4 à 6 grammes pour 100 millilitres, tandis que les émulsions lipidiques contribuent à 20 à 30 % de l'apport calorique total. Le risque d’infection associé à l’utilisation d’un cathéter central reste inférieur à 5 % dans des conditions contrôlées. Environ 35 % des patients en soins intensifs âgés de 70 ans et plus reçoivent une nutrition parentérale partielle ou totale pendant une durée moyenne de 7 à 14 jours.

Nutrition entérale des personnes âgées :La nutrition entérale chez les personnes âgées détient 58 % des parts, largement administrée par le biais de suppléments oraux ou de sondes d'alimentation. Environ 45 % des résidents des établissements de soins de longue durée dépendent quotidiennement de produits de nutrition entérale. Les préparations entérales standard fournissent 1 à 2 kilocalories par millilitre, avec une concentration en protéines allant de 15 à 25 %. Les variantes enrichies en fibres représentent 30 % des produits entéraux, réduisant ainsi l'incidence de la constipation de 18 %. Les préparations entérales spécifiques au diabète représentent 22 % des prescriptions cliniques. Les prévisions du marché de la nutrition des personnes âgées indiquent une adoption soutenue en raison de séjours hospitaliers 20 % plus courts associés à des protocoles d'alimentation entérale adéquats.

Par candidature

Utilisation domestique :L'utilisation à domicile représente 36 % des perspectives du marché de la nutrition des personnes âgées, soutenue par des politiques de vieillissement sur place couvrant près de 60 % des personnes âgées dans les pays développés. Environ 5 millions de personnes âgées reçoivent chaque année des soins à domicile. Les compléments nutritionnels oraux constituent 70 % des produits à usage domestique, avec des bouteilles prêtes à boire contenant 200 à 400 kilocalories par portion. Les taux de conformité atteignent 65 % lorsque les arômes dépassent 5 variantes par marque. Les outils numériques de suivi de l’observance ont augmenté de 25 % en 2024, améliorant ainsi le suivi quotidien des apports pour les personnes âgées souffrant de maladies chroniques.

Usage médical :L'usage médical domine avec une part de 64 %, tirée par plus de 1,7 million de lits de maisons de retraite dans le monde et une occupation de plus de 50 % par des personnes âgées de 75 ans et plus. Environ 30 % des personnes âgées hospitalisées souffrent de malnutrition à leur admission. Le dépistage nutritionnel clinique est effectué dans 80 % des hôpitaux tertiaires. La supplémentation protéique-énergétique réduit les taux de complications de 20 % chez les patients âgés opérés. Le rapport sur l'industrie de la nutrition des personnes âgées indique que 75 % des contrats d'approvisionnement institutionnels impliquent une fourniture en vrac de préparations entérales dépassant 500 unités par mois par établissement.

Liste des principales entreprises de nutrition pour personnes âgées

• Se nicher
• Laboratoires Abbott
• Danone
• Pfizer
• GlaxoSmithKline
• Sanofi
• Baxter International
• Produits pharmaceutiques Otsuka
• Ranbaxy
• Allergan
• Kraft-Heinz
• Mead Johnson Nutrition
• Meiji

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Nestlé – Détient environ 21 % de part de marché mondiale dans le domaine des produits nutritionnels pour personnes âgées, avec une distribution dans plus de 180 pays et plus de 2 000 variantes de produits ciblant la santé des personnes âgées.
• Abbott Laboratories – représente près de 17 % des parts mondiales, avec plus de 100 sites de fabrication et des études cliniques impliquant plus de 10 000 participants âgés soutenant des formules nutritionnelles spécialisées.

Analyse et opportunités d’investissement

Plus de 300 startups de nutrition clinique sont actives dans le monde, dont 35 % se concentrent sur les formulations gériatriques. La participation du capital-investissement dans la nutrition médicale a augmenté de 20 % entre 2022 et 2024. La demande institutionnelle a augmenté de 18 % en raison de l’expansion des lits de soins de longue durée de près de 12 % dans le monde. Plus de 45 % des dépenses de R&D en nutrition clinique visent l’enrichissement en protéines et les ingrédients de soutien immunitaire. Les partenariats stratégiques entre les prestataires de soins de santé et les entreprises de nutrition ont augmenté de 22 % en 2023. Les opportunités du marché de la nutrition des personnes âgées sont en outre soutenues par une croissance de 25 % des plateformes numériques de nutrition et une augmentation de 30 % des modèles d'abonnement à la livraison à domicile pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Développement de nouveaux produits

Entre 2023 et 2025, plus de 150 nouveaux produits nutritionnels pour personnes âgées ont été lancés dans le monde, dont 60 % se concentraient sur une teneur élevée en protéines dépassant 20 grammes par portion. Environ 48 % incorporaient des protéines végétales, tandis que 35 % incluaient des acides gras oméga-3 au-dessus de 250 milligrammes par dose. Les formulations à teneur réduite en sucre ont augmenté de 28 % pour répondre à une prévalence du diabète de 34 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Les innovations en matière d'emballage ont réduit l'utilisation du plastique de 15 %. Près de 20 % des nouveaux lancements ont été testés cliniquement dans le cadre d'essais impliquant au moins 200 participants âgés, garantissant ainsi l'efficacité de la préservation de la masse musculaire et du renforcement du système immunitaire.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. En 2023, un fabricant leader a introduit un supplément oral riche en protéines contenant 30 grammes de protéines par portion, améliorant la rétention de la masse musculaire de 12 % au cours d'une étude de 6 mois.
2. En 2024, une formule à base de plantes pour personnes âgées contenant 25 grammes de protéines de pois a obtenu des scores de digestibilité améliorés de 18 % lors d'essais cliniques impliquant 500 participants.
3. En 2024, une boisson nutritionnelle spécifique au diabète a réduit les pics de glycémie postprandiale de 15 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus.
4. En 2025, un supplément prêt à boire a étendu sa distribution à 40 pays supplémentaires, augmentant ainsi l'accessibilité de 22 %.
5. En 2025, une nouvelle formule d’alimentation entérale enrichie de 1,5 kilocalories par millilitre a réduit de 10 % la durée d’hospitalisation des patients âgés opérés.

Couverture du rapport sur le marché de la nutrition des personnes âgées

Le rapport d’étude de marché sur la nutrition des personnes âgées couvre l’analyse dans 4 grandes régions et plus de 25 pays, dressant le profil de plus de 30 fabricants et évaluant 2 types de produits principaux et 2 segments d’application. Les informations sur le marché de la nutrition des personnes âgées comprennent l'évaluation de plus de 200 études cliniques, 150 lancements de nouveaux produits et des données de consommation de plus d'un milliard d'individus âgés de 60 ans et plus. Les prévisions du marché de la nutrition des personnes âgées évaluent les projections démographiques indiquant 1,4 milliard de personnes âgées d’ici 2030 et des taux de prévalence de maladies supérieurs à 50 % pour au moins une maladie chronique. Le rapport sur l'industrie de la nutrition des personnes âgées analyse des taux de pénétration institutionnels supérieurs à 65 %, une adoption à domicile de 36 % et une concentration concurrentielle où les 5 plus grandes entreprises contrôlent 62 % du volume mondial de produits.