Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du système de refroidissement de batterie de véhicule électrique par produit (système de refroidissement par air, système de refroidissement par liquide), par applications (véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché des systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques

La taille du marché mondial des systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques était évaluée à 972,4 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 1 199,94 millions de dollars en 2026 à 7 742,2 millions de dollars d'ici 2035, soit un TCAC de 23,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché entre dans une phase à forte intensité technologique alors que les constructeurs de véhicules électriques augmentent la capacité des batteries, la puissance de charge, les exigences de sécurité thermique et l'efficacité de fonctionnement des véhicules. Les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé les 20 millions d'unités en 2025, ce qui représente environ un quart des ventes de voitures neuves, créant ainsi une base installée plus large qui nécessite une régulation fiable de la température des batteries. Le refroidissement des batteries est par conséquent passé d'un sous-système de support à une technologie importante en matière de performances des véhicules, affectant la vitesse de charge, l'énergie utilisable, la durabilité de la batterie, l'efficacité de l'habitacle et la sécurité thermique. Le refroidissement liquide fait l'objet d'une attention particulière car les packs de batteries à haute énergie et les architectures à charge rapide génèrent des charges thermiques nettement plus importantes que les anciennes plates-formes de véhicules électriques. Les recherches techniques actuelles indiquent que les approches basées sur les liquides peuvent réduire la température maximale de la batterie d'environ 15 à 30 % par rapport aux approches conventionnelles de refroidissement par air dans des conditions de fonctionnement comparables.

Le développement technologique évolue également vers des architectures thermiques intégrées dans lesquelles le refroidissement des batteries interagit avec les pompes à chaleur, les circuits réfrigérants, les pompes électroniques, l'électronique de puissance et les commandes logicielles. Cette approche permet de transférer l'énergie thermique entre la batterie, l'habitacle, le moteur électrique et d'autres composants du véhicule au lieu de traiter chaque sous-système indépendamment. La transition est particulièrement importante à mesure que les systèmes de recharge évoluent vers des niveaux de puissance de 150 kW, 250 kW et plus. Valeo, MAHLE, Hanon Systems, Gentherm, Dana et Grayson renforcent leurs portefeuilles autour de refroidisseurs compacts, de refroidisseurs de batterie, de plaques de refroidissement, de solutions de gestion de l'air, de contrôleurs intelligents et de technologies avancées de transfert de chaleur. L'opportunité commerciale se développe donc parallèlement à l'adoption rapide des véhicules électriques à batterie et des véhicules électriques hybrides rechargeables plus performants.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :Le système de refroidissement liquide devrait conserver la position la plus importante, car les batteries à haute énergie exigent une évacuation plus importante de la chaleur, avec des architectures liquides avancées capables de réduire les températures maximales des batteries d'environ 15 % à 30 % par rapport aux approches conventionnelles à base d'air.
• Application phare :La demande de véhicules électriques à batterie (BEV) devrait dominer car les BEV dépendent entièrement des batteries de traction, tandis que les BEV représentaient environ 65 % des ventes mondiales de voitures électriques en 2025, renforçant la demande pour une gestion dédiée de la température des batteries.
• Région leader :L'Asie-Pacifique devrait rester le principal marché régional avec une part estimée à 42 %, soutenue par le vaste écosystème chinois de fabrication de véhicules électriques et plus de 13 millions de voitures électriques vendues en Chine en 2025.
• Région à la croissance la plus rapide :L'Europe se positionne comme le grand marché régional connaissant la croissance la plus rapide, soutenue par des politiques d'électrification des véhicules plus strictes et une croissance des ventes de voitures électriques supérieure à 30 % en 2025, ce qui accélère la demande de systèmes de refroidissement de batterie plus performants.
• Tendance technologique :La gestion thermique des liquides intelligente et à haut rendement prend de l'ampleur, MAHLE annonçant une plaque de refroidissement bionique qui a amélioré les performances de refroidissement de 10 % tout en réduisant la perte de pression de 20 %, renforçant ainsi le développement de systèmes axés sur l'efficacité.
• Moteur du marché :La charge rapide est un catalyseur de croissance majeur, car la charge à 250 kW et plus crée des charges thermiques importantes, encourageant les constructeurs automobiles à intégrer le refroidissement des batteries aux circuits de réfrigérant et de liquide de refroidissement pour assurer la stabilité de la température.
• Paysage concurrentiel :La concurrence entre fournisseurs est de plus en plus centrée sur les plates-formes thermiques intégrées, illustrée par le fait que Hanon Systems a atteint un million d'unités de compresseur électrique R744 fournies à la plate-forme MEB du groupe Volkswagen en septembre 2025.
• Perspectives d'avenir :Les architectures thermiques hybrides et intelligentes gagneront probablement en importance à mesure que les conditions d'exploitation des véhicules électriques deviendront plus exigeantes, avec des ventes mondiales de voitures électriques dépassant les 20 millions d'unités en 2025 et élargissant la base de véhicules installés adressables.

Dernières tendances

La tendance la plus forte du marché est la migration d'une régulation de température de base vers une gestion thermique intégrée des batteries. Les véhicules électriques modernes nécessitent des systèmes de refroidissement capables de répondre à la charge, à l'accélération, au freinage par récupération, à la température ambiante, à la demande de conditionnement de l'habitacle et au préconditionnement de la batterie sans créer de consommation d'énergie auxiliaire excessive. Le refroidissement liquide est de plus en plus privilégié pour les batteries à haute énergie, car les canaux de liquide de refroidissement peuvent être positionnés à proximité des cellules et des modules, améliorant ainsi le transfert de chaleur et l'uniformité de la température. Les travaux d'ingénierie récents mettent également l'accent sur les architectures hybrides, les plaques froides avancées, le refroidissement par réfrigérant, les matériaux à changement de phase et les stratégies de contrôle intelligentes. Cette transition est particulièrement pertinente alors que les fabricants de batteries recherchent une densité énergétique plus élevée tandis que les constructeurs automobiles tentent de réduire les temps de charge sans compromettre la longévité des batteries.

Une deuxième tendance est l'intégration du refroidissement des batteries aux systèmes de pompe à chaleur et de réfrigération des véhicules. Les refroidisseurs peuvent transférer de la chaleur entre la boucle de liquide de refroidissement de la batterie et la boucle de réfrigérant, permettant ainsi de gérer l'énergie thermique dans plusieurs fonctions du véhicule. La gamme de refroidissement de batterie de Valeo, par exemple, aborde des approches basées sur les liquides, l'air et les réfrigérants et comprend des refroidisseurs de batterie avec des capacités de refroidissement allant d'environ 4 kW à 20 kW. MAHLE a également mis l'accent sur la gestion thermique intelligente, les plaques de refroidissement des batteries, l'intégration des pompes à chaleur et les solutions conçues pour les applications de charge rapide. La gestion thermique définie par logiciel émerge parallèlement au développement matériel, permettant de coordonner dynamiquement les pompes, les vannes, les compresseurs, les capteurs et les circuits de refroidissement. Cela crée un marché dans lequel l'optimisation au niveau du système devient aussi importante que la performance des composants individuels.

Dynamique du marché

Conducteur

""L'augmentation de la densité de puissance des batteries et une charge plus rapide augmentent les exigences en matière de gestion thermique.""

L'expansion rapide de l'adoption des véhicules électriques augmente le besoin d'un refroidissement efficace des batteries, car une capacité de batterie plus élevée et une charge plus rapide génèrent des charges thermiques plus importantes. Les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé les 20 millions d'unités en 2025, tandis qu'environ une voiture neuve sur quatre vendue dans le monde était électrique. Cette expansion augmente directement le nombre de véhicules nécessitant une gestion thermique fiable des batteries.

La recharge rapide est un moteur particulièrement influent. Lorsque de grandes quantités d'énergie électrique sont fournies sur une courte période, la génération de chaleur interne de la batterie augmente rapidement. Valeo note qu'une puissance de charge d'environ 150 kW à 250 kW peut pousser la température des batteries vers des limites de fonctionnement critiques sans refroidissement adéquat. Par conséquent, les constructeurs automobiles investissent dans des plaques de refroidissement liquide, des refroidisseurs de batterie, des pompes à liquide de refroidissement, des interfaces réfrigérantes et des commandes intelligentes capables de maintenir des températures stables pendant une charge à haute puissance.

Le conducteur est renforcé par la densité énergétique croissante de la batterie. Une densité énergétique plus élevée permet aux constructeurs automobiles d'offrir une autonomie plus longue sans augmenter proportionnellement la taille de la batterie, mais elle augmente également l'importance de l'uniformité de la température au sein du pack. Les systèmes de refroidissement doivent donc évacuer efficacement la chaleur tout en limitant les différences de température entre les cellules. Cette exigence favorise les systèmes de liquides techniques et les architectures thermiques de plus en plus intégrées plutôt que les simples solutions de flux d'air.

Retenue

"« La complexité du système et les coûts d'intégration peuvent restreindre l'adoption sur les plates-formes de véhicules sensibles aux coûts. »"

Les systèmes avancés de refroidissement des batteries nécessitent des pompes, des vannes, des échangeurs de chaleur, des capteurs, des circuits de liquide de refroidissement, des composants électroniques de contrôle, des composants d'étanchéité et des processus de fabrication supplémentaires. Chaque composant supplémentaire augmente les exigences d'emballage et crée davantage de risques de fuite, de perte de pression, de consommation électrique ou de complexité de service. Ces facteurs peuvent rendre le refroidissement liquide avancé moins attrayant pour les véhicules plus petits et moins coûteux, où les charges thermiques sont comparativement modérées.

L'emballage reste une autre contrainte, car les blocs-batteries sont en concurrence pour l'espace limité au sol du véhicule avec les éléments structurels, la protection contre les collisions, le câblage et les cellules de stockage d'énergie. Les plaques de refroidissement doivent maintenir la planéité, l'intégrité mécanique et un contact thermique fiable tout en restant légères. Les grands refroidisseurs de liquide de Valeo illustrent le défi technique, avec une épaisseur de plaque compacte inférieure à 8 mm et des exigences strictes de planéité utilisées pour optimiser les performances de l'interface thermique.

La cohérence de la fabrication est également essentielle. Les systèmes de refroidissement liquide doivent maintenir des joints et des canaux fiables tout au long de la durée de vie du véhicule. Les fuites peuvent endommager les composants électriques et créer des problèmes de sécurité, tandis qu'un mauvais contact thermique peut générer des points chauds localisés. Les fournisseurs ont donc besoin de capacités sophistiquées de brasage, de formage, d'étanchéité, de propreté, d'inspection et de test de fin de ligne. L'investissement qui en résulte peut augmenter les coûts initiaux du système et ralentir l'adoption d'applications sensibles au prix.

Opportunité

""L'expansion des plates-formes de recharge rapide pour véhicules électriques crée une demande pour des architectures de refroidissement plus performantes.""

L'expansion de la recharge haute puissance offre une opportunité significative aux fournisseurs de systèmes de refroidissement avancés. Les constructeurs automobiles souhaitent de plus en plus d'expériences de recharge proches du confort de ravitaillement conventionnel, créant ainsi une demande pour des systèmes capables d'évacuer la chaleur lors d'un transfert d'énergie rapide. Les solutions de refroidissement qui combinent des boucles de liquide de refroidissement de batterie avec des refroidisseurs à base de réfrigérant peuvent prendre en charge des stratégies de charge plus agressives tout en aidant à maintenir la température de la batterie dans une plage de fonctionnement efficace.

Les marchés émergents des véhicules électriques créent également des opportunités pour les fournisseurs capables d'adapter les technologies de refroidissement aux différents climats et exigences des véhicules. L'Inde a enregistré environ 2,3 millions de ventes de véhicules électriques toutes catégories confondues en 2025, tandis que les ventes de voitures électriques en Asie du Sud-Est ont plus que doublé. Ces développements créent une demande pour des systèmes thermiques conçus pour les climats chauds, les opérations urbaines intermittentes, les températures ambiantes élevées et les cycles de charge fréquents.

Une autre opportunité vient de la gestion thermique intelligente. Les capteurs et les logiciels peuvent surveiller la température de la batterie, le débit du liquide de refroidissement, l'état de charge, les conditions ambiantes et les conditions de fonctionnement du véhicule en temps réel. Les algorithmes peuvent ensuite ajuster l'intensité du refroidissement pour éviter une consommation d'énergie inutile. Cela crée des opportunités pour les fournisseurs d'aller au-delà des composants matériels vers des plates-formes thermiques intégrées combinant pompes, vannes, contrôleurs, échangeurs de chaleur et logiciels.

Défi

""Équilibrer les performances thermiques, l'efficacité énergétique, l'emballage, la sécurité et l'évolutivité de la fabrication reste difficile.""

L'un des plus grands défis de l'industrie consiste à parvenir à une forte évacuation de la chaleur sans consommer trop d'énergie électrique. Les pompes de refroidissement, les ventilateurs, les compresseurs et les systèmes de contrôle consomment de l'énergie qui affecte en fin de compte l'efficacité et l'autonomie du véhicule. Les ingénieurs doivent donc optimiser le transfert de chaleur en fonction des chutes de pression, de la puissance de pompage, du poids de l'emballage, du bruit et des coûts. Une architecture de refroidissement qui offre d'excellentes performances thermiques mais consomme trop d'énergie auxiliaire peut ne pas offrir l'avantage souhaité au niveau du véhicule.

L'uniformité thermique est tout aussi un défi. Les cellules de batterie ne génèrent pas des quantités identiques de chaleur dans toutes les conditions de fonctionnement, et les variations de résistance électrique, de vieillissement, d'état de charge et de position des cellules peuvent produire des différences de température localisées. Le maintien d'une répartition constante de la température nécessite des circuits de refroidissement soigneusement conçus et un contrôle précis. Les objectifs techniques actuels recherchent généralement des différences de température des cellules inférieures à environ 5 °C, augmentant ainsi les exigences de précision imposées aux composants de refroidissement.

La prévention de l'emballement thermique ajoute une autre couche de complexité. Les systèmes de refroidissement doivent non seulement éliminer la chaleur de fonctionnement ordinaire, mais également contribuer à un comportement plus sûr des batteries dans des conditions anormales. Les fournisseurs évaluent par conséquent des configurations de refroidissement avancées, des approches par immersion, des systèmes hybrides, des barrières thermiques améliorées et une surveillance intelligente. Le défi consiste à parvenir à ces améliorations en matière de sécurité sans créer de masse, de coût ou de complexité de fabrication excessive.

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Analyse de segmentation

Par types

Système de refroidissement par air :Le système de refroidissement par air devrait conserver une position significative où la simplicité, le faible nombre de composants, les faibles besoins de maintenance et les charges thermiques modérées sont des priorités. Les architectures aériennes peuvent offrir des avantages en termes de coûts pour certaines plates-formes de véhicules et sont plus faciles à intégrer que les circuits liquides complexes. Toutefois, leur part relative devrait diminuer à mesure que la capacité des batteries et la puissance de charge augmentent. On estime que ce segment représente environ 27 % de la demande du marché au cours de la période de prévision, avec une application continue dans les configurations de véhicules électriques compactes et thermiquement moins exigeantes.

Système de refroidissement liquide :Le système de refroidissement liquide devrait rester le type de produit dominant avec une part de marché estimée à 73 % au cours de la période de prévision. Son leadership s'appuie sur une capacité de transfert de chaleur plus élevée, un contact thermique plus étroit avec les cellules de la batterie, une uniformité de température améliorée et une adéquation aux blocs-batteries à haute énergie. Le refroidissement liquide est particulièrement intéressant pour les BEV équipés de batteries de grande capacité et d'une charge rapide. Les systèmes avancés combinent de plus en plus des plaques de refroidissement, des refroidisseurs de batterie, des pompes électroniques, des vannes, des capteurs et des commandes logicielles pour créer des circuits thermiques intégrés.

Par candidatures

Véhicule électrique à batterie (BEV) :Les véhicules électriques à batterie (BEV) devraient représenter environ 76 % de la demande du marché car le véhicule dépend entièrement de sa batterie de traction pour sa propulsion. La part mondiale des BEV a augmenté pour atteindre environ 65 % des ventes de voitures électriques en 2025, renforçant la nécessité d'une gestion thermique dédiée. Des batteries plus grandes, des autonomies plus longues, un freinage par récupération et une charge rapide augmentent tous l'importance d'un refroidissement efficace. Les fournisseurs privilégient donc les architectures de refroidissement liquide conçues autour de plates-formes BEV haute tension.

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) :Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) devraient représenter environ 24 % de la demande. Les PHEV utilisent généralement des batteries de traction plus petites que les BEV, mais leurs batteries nécessitent toujours une régulation de la température pendant la charge, la conduite électrique, le freinage par récupération et le fonctionnement à charge élevée. Les systèmes thermiques doivent également coexister avec les composants conventionnels du groupe motopropulseur et les systèmes de climatisation de l'habitacle. Cela crée une demande pour des architectures compactes capables de partager efficacement les ressources de refroidissement entre différents modes de fonctionnement du véhicule.

Perspectives régionales

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Amérique du Nord

Amérique du Norddevrait représenter environ 20 % du marché. La région bénéficie de capacités de fabrication automobile établies, d'investissements croissants dans la production de batteries et d'une demande pour des véhicules électriques plus gros ayant des besoins énergétiques élevés. Les États-Unis ont vendu environ 1,5 million de voitures électriques en 2025, conservant ainsi une base installée substantielle même si les changements de politique ont affecté les ventes au cours du second semestre. Les gros SUV, camionnettes et véhicules utilitaires créent des charges thermiques importantes qui répondent à une demande de refroidissement avancée.

Le développement de systèmes thermiques en Amérique du Nord se concentre de plus en plus sur les batteries hautes performances, la charge rapide, le fonctionnement par temps froid et la fabrication localisée. Les systèmes de refroidissement doivent fonctionner sur de larges plages de températures, allant des conditions hivernales rigoureuses aux températures ambiantes estivales élevées. Cela favorise les systèmes liquides intégrés capables de fournir à la fois du chauffage et du refroidissement. Les fournisseurs ayant une présence établie en matière d'ingénierie et de fabrication peuvent également bénéficier de la régionalisation croissante des chaînes d'approvisionnement automobiles et du développement de la capacité nationale de fabrication de batteries.

Europe

EuropeOn estime qu'elle détiendra environ 27 % du marché mondial au cours de la période de prévision et devrait rester la grande région connaissant la croissance la plus rapide. Les ventes de voitures électriques en Europe ont augmenté de plus de 30 % en 2025 pour atteindre environ 4,2 millions d'unités, les véhicules électriques représentant environ 28 % des ventes totales de voitures neuves. Des exigences plus strictes en matière d'émissions, une disponibilité croissante des modèles et des investissements dans des plates-formes de véhicules électrifiés encouragent les constructeurs automobiles à spécifier des architectures de refroidissement de batterie plus performantes.

Les fournisseurs européens contribuent également de manière substantielle au développement technologique. MAHLE, Valeo et d'autres spécialistes de la gestion thermique automobile investissent dans des plaques de refroidissement, des pompes à chaleur, des modules réfrigérants, des contrôleurs thermiques intelligents et des technologies de conditionnement de batteries. L'accent mis par la région sur l'efficacité et la durabilité des véhicules favorise les systèmes de refroidissement compacts, légers, recyclables et économes en énergie. À mesure que les infrastructures de recharge deviennent plus performantes, la demande est susceptible de se déplacer vers le refroidissement liquide et les systèmes réfrigérants intégrés qui prennent en charge une charge rapide sans compromettre la durabilité de la batterie.

Asie-Pacifique

Asie-Pacifiquedevrait dominer le marché des systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques avec une part régionale estimée à 42 %. La région bénéficie de la plus grande base de fabrication de véhicules électriques au monde, d'une production importante de batteries, d'écosystèmes de fournisseurs solides et d'une demande intérieure en croissance rapide. La Chine à elle seule a vendu plus de 13 millions de voitures électriques en 2025, soit environ six voitures électriques sur dix vendues dans le monde. Cette échelle exceptionnelle répond à une demande importante en plaques de refroidissement, refroidisseurs de batterie, pompes à liquide de refroidissement, échangeurs de chaleur et systèmes thermiques intégrés.

La force de la Chine en matière de fabrication de batteries est particulièrement importante car la gestion thermique des batteries est de plus en plus développée parallèlement à l'architecture des cellules, des modules et des packs. La Chine représentait plus de 80 % de la production mondiale de cellules de batterie en 2025, créant ainsi un écosystème dense pour le développement de composants thermiques et l'intégration de véhicules. Les économies du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est renforcent encore les opportunités régionales. Les ventes de véhicules électriques en Inde ont augmenté de plus de 75 % en 2025, tandis que les ventes de voitures électriques en Asie du Sud-Est ont plus que doublé, créant une demande supplémentaire de systèmes adaptés aux températures élevées et à un fonctionnement urbain intensif.

l'Amérique latine

l'Amérique latinedevrait représenter environ 7 % de la demande du marché mondial. L'adoption des véhicules électriques s'étend à partir d'une base relativement restreinte, créant une opportunité de forte croissance pour les fournisseurs de systèmes de gestion thermique. Les ventes régionales de voitures électriques ont augmenté d'environ 75 % en 2025, le Brésil et le Mexique apportant des contributions significatives. À lui seul, le Brésil a enregistré une croissance d'environ 40 % des ventes de voitures électriques au cours de l'année, renforçant ainsi le marché potentiel des technologies de refroidissement des batteries.

La structure du marché de la région favorise les technologies rentables, capables de résister aux climats chauds et aux modes de conduite urbains exigeants. Les véhicules électriques importés augmentent la disponibilité des modèles, tandis que l'activité locale d'assemblage et de fabrication se développe progressivement. Les fournisseurs capables de fournir des solutions de refroidissement modulaires avec une installation simple et des performances évolutives en bénéficieront probablement. Le refroidissement liquide devrait gagner du terrain à mesure que les BEV de plus grande capacité deviennent plus courants, bien que les systèmes à air puissent rester pertinents dans les véhicules d'entrée de gamme ayant des exigences thermiques moindres.

Moyen-Orient et Afrique

Moyen-Orient et Afriqueest estimé qu'il représente environ 4 % de la demande du marché mondial. La région reste plus petite que les principaux marchés des véhicules électriques, mais offre des opportunités à long terme car la mobilité électrique se développe à partir d'une base de faible pénétration. Les températures ambiantes élevées dans de nombreux pays du Moyen-Orient créent une exigence particulièrement forte en matière de refroidissement efficace des batteries, car les températures environnementales élevées réduisent la marge de fonctionnement thermique disponible des batteries lithium-ion.

Les flottes commerciales, les véhicules électriques haut de gamme, les programmes de mobilité urbaine et les investissements dans les infrastructures de recharge sont susceptibles de soutenir l'adoption. L'Afrique augmente également progressivement la disponibilité des véhicules électriques à mesure que les véhicules importés deviennent plus accessibles. Les fournisseurs de systèmes de refroidissement doivent tenir compte des environnements poussiéreux, des températures ambiantes élevées, des limitations des infrastructures et des exigences de maintenance. Les systèmes combinant une efficacité thermique élevée avec une étanchéité robuste, un emballage compact et une maintenance limitée pourraient bénéficier d'un avantage à mesure que l'adoption régionale se développe.

Liste des principales entreprises de systèmes de refroidissement de batteries de véhicules électriques

• Mahle
• Valeo
• Hanon Systems
• Gentherm
• Dana
• Grayson

Part de marché des 2 principales entreprises

Mahlé :On estime que Mahle détient environ 13 % du marché mondial des systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques, soutenu par son vaste portefeuille de gestion thermique, ses plaques de refroidissement des batteries, ses modules thermiques, ses technologies de pompes à chaleur et ses relations avec les principaux constructeurs automobiles. Son développement récent de produits met l'accent sur l'efficacité du refroidissement, la réduction des pertes de charge, l'emballage compact et le contrôle thermique intelligent.

Valéo :Valeo devrait détenir environ 11 % du marché, soutenu par ses refroidisseurs de batteries, ses refroidisseurs de batteries, ses systèmes réfrigérants, ses technologies de refroidissement liquide et ses solutions intégrées de gestion thermique. La société dessert les plates-formes BEV et PHEV et a développé des refroidisseurs de liquide grand format capables de maintenir l'uniformité de la température d'une cellule à l'autre dans des limites thermiques exigeantes.

Analyse des investissements

Les investissements sur le marché des systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques sont de plus en plus orientés vers le refroidissement liquide haute performance, les échangeurs de chaleur compacts, les plaques de refroidissement avancées, les contrôleurs thermiques intelligents et l'automatisation de la fabrication. Les arguments d'investissement les plus solides émergent autour des technologies qui permettent une puissance de charge plus élevée sans augmenter la dégradation de la batterie. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 20 millions d'unités en 2025, créant ainsi un parc de véhicules important et en expansion qui nécessitera des capacités de gestion thermique de plus en plus sophistiquées tout au long du cycle de vie du véhicule.

L'allocation du capital évolue également vers la production régionale et la localisation de la chaîne d'approvisionnement. La Chine reste le plus grand centre de fabrication de véhicules électriques, tandis que l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Inde et l'Asie du Sud-Est développent leur production locale de véhicules électriques et de batteries. Cette diversification géographique crée des opportunités pour les fournisseurs d'établir une capacité de fabrication plus proche des usines d'assemblage OEM. Les entreprises capables de proposer des produits légers, des volumes de liquide de refroidissement réduits, des performances de pression améliorées, des matériaux recyclables et une fabrication automatisée sont susceptibles d'attirer des investissements plus importants, car ces caractéristiques peuvent améliorer simultanément l'efficacité des véhicules et réduire les coûts de production.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre de plus en plus sur des plaques de refroidissement présentant de plus grandes zones de contact thermique, des profils plus fins, une meilleure répartition du liquide de refroidissement et des pertes de charge plus faibles. La plaque de refroidissement bionique de MAHLE a démontré une amélioration de 10 % des performances de refroidissement ainsi qu'une réduction de 20 % de la perte de pression, soulignant l'évolution de l'industrie vers l'optimisation de la géométrie. Des efforts de développement similaires ciblent les plaques grand format, la tuyauterie intégrée, le brasage amélioré, les refroidisseurs de batteries compacts et les interfaces thermiques capables de prendre en charge les architectures de batteries cylindriques et prismatiques.

Une autre direction importante du développement de produits est le refroidissement direct et immersif. Valeo a développé un concept de refroidissement immersif des batteries utilisant un liquide diélectrique qui entoure les cellules de la batterie, visant à améliorer l'équilibre thermique et à atténuer l'emballement thermique. Gentherm développe également une technologie de liquide par évaporation directe pour les systèmes de batteries haute performance. Ces technologies sont évaluées parallèlement au refroidissement liquide conventionnel plutôt que de le remplacer immédiatement. Le paysage de produits qui en résulte est susceptible de contenir plusieurs architectures optimisées pour la taille du véhicule, la chimie de la batterie, le taux de charge, les conditions ambiantes et les objectifs de coûts.

Cinq développements récents

• Août 2024 :Hanon Systems a présenté son système de pompe à chaleur de quatrième génération pour véhicules électriques, intégrant plusieurs sources de chaleur et fonctions thermiques tout en réduisant la taille globale de l'ensemble CVC d'environ 30 %, renforçant ainsi l'efficacité thermique au niveau du système.
• Septembre 2024 :Valeo a élargi son portefeuille de gestion thermique des batteries avec une solution immersive de refroidissement des batteries EV développée avec TotalEnergies, ciblant la charge haute puissance et un meilleur équilibre de la température des cellules avec une différence de température signalée inférieure à 2°C.
• Janvier 2025 :MAHLE a présenté une plaque de refroidissement de batterie bionique et d'autres technologies d'électrification, signalant des performances de refroidissement environ 10 % plus élevées et une perte de pression inférieure de 20 % pour le concept de plaque de refroidissement optimisé.
• Mai 2025 :MAHLE a reçu la reconnaissance de Mahindra pour son système de gestion thermique intelligent utilisé sur la première plate-forme BEV de l'entreprise, mettant en avant le contrôle logiciel de la gestion de la température de l'habitacle, de la batterie et du module de refroidissement.
• Septembre 2025 :Hanon Systems a annoncé que son compresseur électrique R744 fourni pour la plate-forme MEB du groupe Volkswagen a atteint un million d'unités en production, démontrant l'ampleur croissante des technologies thermiques à réfrigérant naturel pour les véhicules électriques.

Couverture du rapport

Cette évaluation du marché couvre le marché mondial des systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques, à travers les types de produits Système de refroidissement par air et Système de refroidissement par liquide et les applications de véhicules électriques à batterie (BEV) et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). L'analyse évalue l'adoption de la technologie, la densité énergétique de la batterie, la charge rapide, la sécurité thermique, l'efficacité du refroidissement, les exigences d'emballage, les contrôles intelligents, les tendances de fabrication, la demande régionale, le positionnement concurrentiel et le développement de produits. L'évaluation prend également en compte l'évolution du rôle de la gestion thermique des batteries à mesure que les architectures des véhicules électriques évoluent vers des systèmes thermiques intégrés et contrôlés par logiciel.

L'évaluation concurrentielle se concentre sur Mahle, Valeo, Hanon Systems, Gentherm, Dana et Grayson. L'analyse régionale couvre l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des parts régionales estimées à 42 %, 27 %, 20 %, 7 % et 4 %, respectivement, pour un total d'exactement 100 %. Les perspectives du marché reflètent les modèles actuels d'adoption des véhicules électriques, une puissance de charge plus élevée, l'expansion de la fabrication de batteries, la localisation régionale de la chaîne d'approvisionnement, le refroidissement liquide avancé et l'intégration croissante de la gestion thermique des batteries avec les systèmes de gestion de l'énergie à l'échelle du véhicule.