Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques, par type (système passif et système actif), par industrie en aval (passagers et commerciaux) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE DES BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La taille du marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques est estimée à 8 358,55 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 16 533,81 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 25,53 % de 2026 à 2035.

Les systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques (VE) (BTMS) sont des systèmes spécialement conçus pour réguler la température des batteries de véhicules électriques afin qu'elles fonctionnent de manière optimale, efficace et sûre. Ceci est important car les batteries des véhicules électriques peuvent produire beaucoup de chaleur lorsqu’elles sont chargées ou déchargées, ce qui peut réduire leur durée de vie, leur efficacité et leur sécurité. Pour cette raison, ces systèmes protègent à la fois contre la chaleur excessive et les basses températures qui autrement détruiraient la durée de vie et les performances de la batterie.

Il existe diverses raisons qui motivent le marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques, telles que l’adoption croissante des véhicules électriques à l’échelle mondiale et la demande croissante de caractéristiques de confort et de sécurité dans les véhicules. Le déploiement croissant d’infrastructures de recharge rapide, ainsi que des réglementations de sécurité strictes, continueront d’alimenter la demande de technologies BTMS avancées.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE DES BATTERIES DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques était de 5 304,39 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 6 226,27 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 10 492,47 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 25,53 %.

• Facteur clé du marché : Soyons réalistes : personne ne veut que sa batterie de VE grille dans le trafic estival. Avec des températures de batterie de VE dépassant 60 °C lors d’une charge rapide, la gestion thermique n’est plus un « avantage » : c’est une technologie essentielle.

• Restrictions majeures du marché : l'un des plus gros maux de tête ? Coût. Les systèmes haut de gamme refroidis par liquide peuvent ajouter entre 600 et 1 000 dollars par véhicule, ce qui rend plus difficile pour les constructeurs de véhicules électriques d'entrée de gamme de rester compétitifs tout en offrant une sécurité thermique haut de gamme.

• Tendances émergentes : deux grandes tendances apparaissent : les matériaux à changement de phase (PCM) et le refroidissement par immersion. Les PCM peuvent absorber et libérer plus de 150 kJ/kg de chaleur, augmentant ainsi considérablement l'efficacité du refroidissement sans radiateurs encombrants.

• Leadership régional : l'Asie-Pacifique a remporté la couronne : la Chine représentait à elle seule plus de 52 % de la production mondiale de véhicules électriques en 2023 et, naturellement, elle est également à la tête de la demande de solutions thermiques plus intelligentes.

• Paysage concurrentiel : le domaine s'échauffe, littéralement et de manière compétitive. Des acteurs majeurs comme MAHLE, Valeo et Hanon Systems dominent, avec plus de 65 % de part de marché concentrés entre les cinq plus grandes entreprises.

• Segmentation du marché : les systèmes refroidis par liquide restent le segment dominant, représentant environ 70 % des installations actuelles en raison de leur efficacité thermique plus élevée et de leur utilisation croissante dans les véhicules électriques de milieu à haut de gamme.

• Développement récent : en janvier 2024, Tesla a discrètement mis à jour son"Giga-usine Texas"gamme de batteries pour intégrer une nouvelle conception de collecteur de liquide de refroidissement qui est 30 % plus légère et améliore le refroidissement de la batterie de 18 %, selon des documents de production divulgués.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE DES BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES – IMPACT DU COVID-19

"Le ralentissement de l’industrie des véhicules électriques pendant la pandémie a entraîné une diminution de la demande"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques (BTMS) ont connu une demande plus faible pendant la pandémie de COVID-19, car ils ont durement frappé l’industrie des véhicules électriques (VE) en ralentissant considérablement son taux de croissance. À son tour, le retard dans le lancement de nouveaux modèles de véhicules électriques résulte de fermetures d’usines, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et d’une baisse du pouvoir d’achat des clients. Ainsi, pendant la période de pandémie, la demande de technologies BTMS a diminué. Il y a eu un retard dans les investissements des fabricants dans les systèmes avancés de gestion thermique en raison de l'incertitude économique qui a caractérisé ces dernières années, freinant la croissance du marché pendant un certain temps. Néanmoins, à mesure que la production de véhicules électriques reprend après les restrictions liées au Covid-19, nous avons commencé à constater une certaine reprise dans ce secteur.

DERNIÈRE TENDANCE

"Des systèmes de gestion thermique intelligents pour stimuler la croissance du marché"

L’adoption de systèmes de gestion thermique intelligents est une tendance clé qui stimule la croissance du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques (BTMS). Ces technologies utilisent l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) pour suivre et contrôler la température de la batterie en temps réel. Les BTMS intelligents améliorent les performances de la batterie, augmentent la longévité et réduisent la consommation d'énergie en optimisant l'efficacité du refroidissement. À mesure que les véhicules électriques (VE) deviennent plus complexes et qu’il y a une demande croissante d’amélioration de la durée de vie et de la sécurité des batteries, une transition vers des systèmes de gestion thermique intelligents est inévitable.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE DES BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en système passif et système actif.

• Système passif : le système passif s'appuie sur des processus naturels tels que la conduction, la convection et le rayonnement pour gérer la chaleur de la batterie sans apport d'énergie externe. Il utilise généralement des matériaux à changement de phase ou une isolation thermique pour maintenir la température de la batterie. Ils sont plus simples et moins coûteux mais moins efficaces pour gérer les variations extrêmes de température.

• Système actif : le système actif utilise des sources d'énergie externes, telles que le refroidissement par liquide ou par air, pour réguler la température de la batterie. Il utilise des ventilateurs, des pompes ou des circuits de refroidissement pour gérer activement la dissipation thermique et le refroidissement de la batterie. Ce système est plus efficace pour les véhicules électriques hautes performances, offrant un meilleur contrôle de la température de la batterie lors d’une charge rapide ou d’une utilisation intensive.

PAR INDUSTRIE EN AVAL

Sur la base de l’industrie en aval, le marché mondial peut être classé en passagers et commerciaux

• Passagers : avec l'adoption croissante des véhicules électriques par les consommateurs, les véhicules de tourisme représentent une part importante du marché. L'accent est mis sur l'allongement de la durée de vie de la batterie, la garantie de la sécurité et la fourniture de performances optimales, ce qui stimule la demande de systèmes de gestion thermique avancés.

• Commercial : ces véhicules disposent généralement de batteries plus grandes et sont confrontés à une utilisation plus rigoureuse, nécessitant des solutions de gestion thermique robustes pour maintenir les performances et éviter la surchauffe.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS MOTEURS

"Adoption croissante des véhicules électriques dans le mondepour dynamiser le marché"

L’adoption croissante des véhicules électriques à l’échelle mondiale est un facteur de croissance du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques. Avec le nombre croissant de véhicules électriques produits, il existe un besoin en systèmes de gestion thermique des batteries (BTMS) sophistiqués qui peuvent contribuer à améliorer la durée de vie des performances et les caractéristiques de sécurité des batteries. Cette croissance du marché des véhicules électriques tire principalement son existence des solutions de gestion thermique qui sont demandées, notamment à un rythme exponentiel, dans les régions d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

"Demande croissante de fonctionnalités de confort et de sécurité dans les véhiculespour élargir le marché"

La demande croissante de fonctionnalités de confort et de sécurité dans les véhicules est un autre aspect clé du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques. Un BTMS efficace aide à atténuer la surchauffe de la batterie, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité du véhicule. En plus de cela, ils contribuent à maintenir une température confortable dans l’habitacle pendant que la batterie fonctionne, en particulier dans des conditions météorologiques extrêmes. Le besoin de sécurité et de confort pendant la conduite a conduit à l’adoption rapide de systèmes de gestion thermique complexes dans les véhicules électriques.

FACTEUR DE RETENUE

"La complexité croissante de la conception dans le secteur automobile pourrait potentiellement entraver la croissance du marché"

Un élément limitant la croissance du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques est la complexité croissante de la conception dans le secteur automobile. À mesure que les véhicules électriques progressent dans le monde technologique et commencent à intégrer de plus en plus de fonctionnalités telles que le liquide de refroidissement, les capteurs et l'électronique, il devient de plus en plus difficile de proposer des conceptions BTMS rentables. Cette complexité pourrait entraîner une augmentation des prix et un allongement des délais, ce qui rendrait difficile pour les fabricants de mettre en œuvre avec succès des systèmes avancés de gestion thermique.

OPPORTUNITÉ

"Avancement dans les matériaux de refroidissement thermique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Les développements révolutionnaires des agents de refroidissement thermique offrent de grandes opportunités dans le secteur des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques. Par exemple, de meilleures substances à changement de phase, des gels thermiques sophistiqués à hautes performances et des échangeurs de chaleur très efficaces améliorent les performances de gestion thermique. Par conséquent, ces matériaux sophistiqués conduisent à un contrôle thermique amélioré, à une durée de vie plus longue de la batterie, ainsi qu’à un meilleur fonctionnement général de l’automobile. De cette manière, ces avancées ouvrent de nouvelles portes à des solutions BTMS plus efficaces dans l’industrie des véhicules électriques.

DÉFI

"Le coût élevé des technologies avancées de gestion thermique pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Un défi potentiel pour les clients du marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques (BTMS) est le coût élevé des technologies avancées de gestion thermique. Les véhicules électriques peuvent être assez coûteux en raison de l’introduction de technologies coûteuses, notamment des matériaux avancés utilisés pour le refroidissement actif ou des systèmes basés sur l’IA. De plus, les coûts de maintenance peuvent augmenter en raison de l'expertise requise pour gérer ces systèmes spécifiques ; cela conduit finalement quelqu'un à payer plus que prévu lorsqu'il en achète un et lui évite même d'investir dans des BTMS coûteux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE DES BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

Le marché des systèmes de gestion thermique des batteries (BTMS) de batteries de véhicules électriques (VE) dans cette région connaît une forte croissance en raison de la pénétration croissante des véhicules électriques et des politiques gouvernementales favorables. Le marché américain des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques est un acteur clé grâce aux investissements élevés dans l’infrastructure des véhicules électriques, aux progrès technologiques et au nombre croissant de consommateurs qui adoptent les voitures électriques. L’amélioration de la sécurité et des performances des batteries stimule la demande de solutions avancées de gestion thermique.

EUROPE

L’Europe est en fait un acteur majeur sur le marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques en raison de politiques strictes en matière d’émissions ainsi que d’une immense campagne en faveur du développement durable. L'engagement de l'Union européenne à réduire les émissions de carbone et à garantir des moyens de transport électriques a augmenté le financement de la technologie et des infrastructures des véhicules électriques. Parmi les pays qui défendent cette voie figurent l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, où des systèmes avancés de gestion thermique sont utilisés pour améliorer les performances des voitures et la longévité des batteries.

ASIE

Le marché EV BTMS le plus grand et le plus dynamique au monde se trouve en Asie – Chine, Japon et Corée. Le soutien ardent de la Chine aux véhicules électriques (VE), sa capacité de fabrication diversifiée de véhicules électriques et ses énormes investissements dans le développement de bornes de recharge. De plus, le Japon et la Corée du Sud disposent de technologies avancées et de secteurs automobiles robustes, qui ont également stimulé la croissance rapide du BTMS dans la région. Même si des changements continus sont observés à l’échelle mondiale en ce qui concerne la gestion thermique des batteries, il convient de noter que les approches innovantes associées à une efficacité améliorée restent les principaux moteurs de ces changements.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent de manière significative le marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques (BTMS) grâce à l’innovation et à l’expansion stratégique du marché. Les nouveaux gadgets de refroidissement et les régulateurs thermiques intelligents font partie des technologies révolutionnaires mises au point par les entreprises en matière de gestion thermique. Le marché se développe en raison de leurs dépenses en recherche et développement (R&D), ainsi que des partenariats stratégiques et de la pénétration du marché mondial. En termes d’amélioration de l’efficacité des batteries et d’établissement de normes de sécurité, ces acteurs établissent des références en matière d’innovation et augmentent leur visibilité sur les nouveaux marchés ainsi que sur ceux établis.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYSTÈMES DE GESTION THERMIQUE DES BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

• 3M (États-Unis)

• Grayson (États-Unis)

• Mahle GmbH (Allemagne)

• Voss Automotive (Allemagne)

• Hanon Systems (Corée du Sud)

• Science des polymères (États-Unis)

• Dana Inc. (États-Unis)

• Gentherm Inc. (États-Unis)

• Robert Bosch (Allemagne)

• Lord Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 : BorgWarner a conclu un contrat avec un fournisseur mondial de solutions thermiques et de gestion de l'énergie pour l'automobile pour fournir des réchauffeurs de liquide de refroidissement haute tension (HVCH) destinés à être utilisés sur une série de trois plates-formes de véhicules électriques pour un grand équipementier. Le chauffage sera ajouté au module de chauffage et de refroidissement du fournisseur et sera utilisé pour fournir de la chaleur à la batterie et à l’habitacle des véhicules électriques à batterie. Le gain commercial avec le fournisseur marque la première collaboration entre les entreprises sur un système complet de gestion thermique des véhicules.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques est sur le point de connaître un essor continu, poussé par l’adoption croissante des véhicules électriques à l’échelle mondiale et par la demande croissante de caractéristiques de confort et de sécurité dans les véhicules. Malgré les défis, parmi lesquels le coût élevé des technologies avancées de gestion thermique. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des technologies de gestion thermique. À mesure que les choix des clients se tournent vers les options de technologies de gestion thermique, le marché des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.