Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques, par type (pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques 12 V, pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques 24 V), par application (véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché des pompes de refroidissement électriques pour véhicules électriques

La taille du marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques était évaluée à 1 745,23 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 11 150,84 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 22,5 % de 2025 à 2034.

Le marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques est un segment spécialisé dans la fourniture de systèmes de circulation de liquide de refroidissement électrique pour véhicules électriques (VE), utilisés dans le refroidissement des batteries, de l’électronique de puissance et des transmissions. En 2024, le parc mondial de véhicules électriques dépassait les 26 millions de véhicules, augmentant proportionnellement la demande de pompes de liquide de refroidissement électriques – avec environ 1 pompe de liquide de refroidissement par véhicule électrique requise, ce qui implique plus de 26 millions d'unités de pompe utilisées dans le monde d'ici fin 2024. Les pompes électriques pour liquide de refroidissement améliorent la gestion thermique, permettant des températures de batterie stables, prolongeant la durée de vie de la batterie et garantissant la sécurité dans des conditions de charge ou de température élevées. Leur adoption s’accélère parallèlement à l’augmentation de la production de véhicules électriques et à l’expansion de la flotte mondiale, positionnant les pompes à liquide de refroidissement comme un composant essentiel des véhicules électriques.

Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont atteint environ 1,2 million d’unités en 2024, ce qui représente une part substantielle de la production mondiale de véhicules électriques et stimule directement la demande de pompes électriques pour liquide de refroidissement. Environ 88 % des modèles de véhicules électriques américains livrés en 2024 étaient des véhicules électriques à batterie (BEV), chacun nécessitant des systèmes de pompe à liquide de refroidissement électriques dédiés pour la gestion thermique des batteries et le refroidissement de l'électronique de puissance. Les principaux fabricants américains de véhicules électriques spécifient de plus en plus des configurations de pompes de liquide de refroidissement à deux étages – généralement une pompe pour le refroidissement de la batterie et une autre pour le refroidissement de la transmission/de l'électronique de puissance – soulignant une pénétration élevée des pompes de liquide de refroidissement par véhicule. En conséquence, les États-Unis représentent un marché majeur pour les fournisseurs de pompes à liquide de refroidissement électriques ciblant les contrats OEM pour véhicules électriques et les pièces de rechange du marché secondaire.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :67 % des véhicules électriques fabriqués dans le monde en 2024 nécessitaient des pompes de refroidissement électriques pour la gestion thermique.
• Restrictions majeures du marché :42 % des petits fabricants de véhicules électriques ont cité le coût et la complexité de l’intégration du liquide de refroidissement à double système comme dissuasifs.
• Tendances émergentes :53 % des nouveaux modèles de véhicules électriques en 2024-2025 ont adopté des systèmes de pompe à liquide de refroidissement électrique à plusieurs étages.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique représentait environ 45 % de la demande mondiale de pompes à liquide de refroidissement pour véhicules électriques en 2024.
• Paysage concurrentiel :Les deux principaux fournisseurs capturent environ 28 à 32 % des expéditions mondiales de pompes à liquide de refroidissement électriques.
• Segmentation du marché :En 2024, les pompes à liquide de refroidissement 12 V représentaient environ 34 % des expéditions, tandis que les pompes 24 V représentaient 66 %.
• Développement récent :Les expéditions mondiales de pompes à liquide de refroidissement électriques ont augmenté de près de 18 % en 2024 par rapport à 2023.

Dernières tendances du marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques

Le marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques connaît une innovation rapide et une adoption croissante, cohérentes avec l’expansion du marché mondial des véhicules électriques. Une tendance marquante est l’évolution vers des systèmes de pompes de liquide de refroidissement à plusieurs étages : en 2024, environ 53 % des nouvelles conceptions de plates-formes de véhicules électriques intégraient au moins deux pompes de liquide de refroidissement électriques – une dédiée à la gestion thermique de la batterie et une autre à l’électronique de puissance et au refroidissement du moteur. L'architecture à plusieurs étages garantit un contrôle optimal de la température dans les sous-systèmes de batterie et de transmission, améliorant ainsi les performances et la sécurité dans des conditions de fonctionnement variables.

Une autre tendance notable est la prédominance des pompes de liquide de refroidissement électriques 24 V dans les véhicules électriques plus récents et hautes performances. En 2024, environ 66 % des pompes à liquide de refroidissement expédiées dans le monde étaient des modèles 24 V, ce qui reflète la demande croissante de débits plus élevés, d'une meilleure circulation du liquide de refroidissement et d'une capacité à prendre en charge des batteries plus grandes et des moteurs plus puissants. Pendant ce temps, les pompes 12 V, bien que toujours pertinentes pour les véhicules électriques plus petits ou d’entrée de gamme, représentaient environ 34 % des expéditions.

L'intégration de la gestion thermique est de plus en plus avancée : environ 48 % des nouvelles installations de pompes à liquide de refroidissement entre 2023 et 2025 incluent des capteurs de température, des capteurs de débit et des composants électroniques de contrôle intégrés dans les ensembles de pompes, permettant une surveillance en temps réel du débit, de la température et des performances de la pompe. Cette détection intégrée prend en charge la maintenance prédictive, la sécurité thermique et la longévité optimisée de la batterie.

De plus, les conceptions de pompes modulaires et compactes gagnent du terrain, répondant aux exigences d’emballage des véhicules électriques compacts ou des systèmes de batteries multimodules. Environ 39 % des pompes à liquide de refroidissement nouvellement introduites en 2024 avaient des conceptions à facteur de forme réduit permettant une intégration plus facile dans des châssis de véhicules électriques ou des boîtiers de batterie confinés.

Enfin, à mesure que l’adoption des véhicules électriques augmente dans les marchés émergents, la demande sur le marché secondaire pour le remplacement des pompes de liquide de refroidissement et les kits de mise à niveau augmente. Des marchés tels que l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et certains pays européens affichent une demande croissante de pompes de remplacement, en particulier pour les anciens modèles de véhicules électriques, ce qui soutient l'activité continue des fabricants de pompes au-delà de l'offre OEM.

Dynamique du marché des pompes de refroidissement électriques pour véhicules électriques

CONDUCTEUR

Croissance rapide du parc mondial de véhicules électriques et demandes croissantes en matière de gestion thermique

Le principal moteur du marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques est l’expansion rapide de la flotte mondiale de véhicules électriques et la demande qui en résulte pour des systèmes de gestion thermique efficaces. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 10,5 millions d’unités, portant le stock total de véhicules électriques à plus de 26 millions de véhicules. Étant donné que presque tous les BEV et de nombreux PHEV nécessitent une gestion thermique basée sur le liquide de refroidissement, la demande en pompe à liquide de refroidissement augmente en proportion directe avec la production de véhicules électriques.

Les blocs-batteries et les composants électroniques de puissance génèrent de la chaleur pendant les cycles de charge, de conduite et de charge rapide ; le maintien d’une température optimale est essentiel pour la longévité et la sécurité de la batterie. Les pompes électriques pour liquide de refroidissement assurent une circulation active du liquide de refroidissement, garantissant que les blocs-batteries restent à des températures de fonctionnement sûres dans des conditions de charge élevée, réduisant ainsi le risque de dégradation. À mesure que les capacités des batteries de véhicules électriques augmentent (de nombreux modèles sont désormais livrés avec des packs de 60 à 100 kWh ou plus), le besoin d'un refroidissement robuste devient plus prononcé, ce qui conduit à l'adoption de pompes de refroidissement électriques avancées. Les configurations multi-pompes et les capteurs intégrés améliorent la régulation thermique, rendant les pompes à liquide de refroidissement indispensables dans la conception moderne des véhicules électriques.

RETENUE

Défis liés au coût, à la complexité et à l’intégration dans la conception des véhicules électriques

Malgré une demande croissante, l'un des obstacles qui entravent l'adoption plus large ou la mise en œuvre rentable des pompes de refroidissement électriques est le coût supplémentaire, la complexité et la charge d'intégration, en particulier pour les modèles de véhicules électriques plus petits ou peu coûteux. Environ 42 % des constructeurs de véhicules électriques de petite taille ou du segment économique déclarent que l'intégration de systèmes de gestion thermique à double pompe (pour la batterie et l'électronique de puissance) augmente considérablement le coût de la nomenclature du véhicule et complique la configuration et l'emballage du véhicule.

De plus, les efforts d’ingénierie requis – notamment la conception des circuits de refroidissement, des échangeurs de chaleur, de la plomberie et de l’électronique de commande – peuvent dissuader les marchés sensibles aux coûts ou les modèles EV bas de gamme. Pour les véhicules électriques d'entrée de gamme conçus pour les déplacements urbains, les fabricants peuvent préférer le refroidissement par air ou des solutions thermiques passives plus simples pour éviter la complexité et les coûts supplémentaires, limitant ainsi la pénétration des pompes à liquide de refroidissement dans ce segment.

La complexité de la maintenance et du service après-vente présente également des défis : les pompes à liquide de refroidissement peuvent nécessiter des changements périodiques de liquide de refroidissement, des contrôles de l'intégrité de l'étanchéité du système et des diagnostics électroniques. Pour les marchés dépourvus d’infrastructure de service fiable, ces exigences de maintenance peuvent décourager l’adoption. Ainsi, le coût et la complexité du système constituent des contraintes sur le marché malgré l’adoption croissante des véhicules électriques.

OPPORTUNITÉ

Transition croissante des PHEV vers les BEV, demande de remplacement sur le marché secondaire et rénovations

Une opportunité importante pour le marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques réside dans la transition en cours des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et hybrides vers des véhicules entièrement électriques à batterie (BEV), et dans les mises à niveau correspondantes des hybrides/PHEV existants. À mesure que les flottes de véhicules s'électrifient, la demande de pompes à liquide de refroidissement augmente non seulement pour les nouvelles constructions, mais également pour les kits de modernisation ou les pièces de rechange pour les anciens modèles de véhicules électriques. Avec plus de 40 millions de véhicules hybrides dans le monde, une partie d’entre eux en transition vers un système entièrement électrique ou en cours de mise à niveau du système de batterie pourrait adopter de nouveaux systèmes de gestion thermique basés sur une pompe de liquide de refroidissement.

En outre, la demande sur le marché secondaire pour les pompes à liquide de refroidissement et les pièces de rechange devrait augmenter. Étant donné que les véhicules électriques n’ont été produits en masse qu’au cours de la dernière décennie, de nombreux premiers modèles nécessiteront le remplacement de la pompe à liquide de refroidissement ou une révision du système thermique à mesure que les systèmes de refroidissement vieillissent. Cela crée un flux de demande récurrent pour les fabricants de pompes et les fournisseurs de pièces de rechange.

Une autre opportunité consiste à fournir des systèmes de pompes à liquide de refroidissement aux équipementiers de véhicules électriques en petit volume et aux fabricants de kits de conversion ciblant les rénovations et les marchés de niche. Les pompes à liquide de refroidissement modulaires, compactes et économiques conçues pour les applications de modernisation (y compris les systèmes 12 V pour les petits systèmes de batterie) peuvent exploiter un marché croissant de constructeurs de véhicules électriques personnalisés, de petits équipementiers et de conversions de flottes.

Enfin, à mesure que les capacités des batteries augmentent et que l’infrastructure de charge rapide se développe, la charge thermique pendant la charge augmente. Les pompes de grande capacité dotées d'une gestion thermique avancée seront essentielles pour prendre en charge les cycles de charge rapide en toute sécurité, offrant ainsi une opportunité pour des technologies de pompe avancées intégrées aux systèmes de gestion thermique des batteries.

DÉFI

Normalisation, contraintes de la chaîne d'approvisionnement et exigences réglementaires

L’un des principaux défis du marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques est le manque de standardisation entre les plates-formes de véhicules électriques, ce qui complique la conception, la fourniture et l’intégration des pompes. La conception des batteries de véhicules électriques, la disposition des circuits de refroidissement et les types de liquides de refroidissement (eau glycolée, boucles réfrigérantes, etc.) varient considérablement d'un constructeur à l'autre. Cette hétérogénéité signifie que les fabricants de pompes doivent proposer une gamme de modèles ou de solutions personnalisées, ce qui augmente les coûts de R&D et de production.

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement constituent également un défi. Les matériaux nécessaires à la fabrication des pompes – tels que les métaux résistants à la corrosion, les moteurs électriques de précision, les contrôleurs électroniques – pourraient être confrontés à une pénurie ou à des coûts élevés, en particulier à mesure que la demande mondiale de composants pour véhicules électriques augmente. Cela peut retarder la production, augmenter les délais de livraison et augmenter les coûts finaux des pompes.

Les exigences réglementaires et de sécurité ajoutent encore à la complexité. Lorsque les liquides de refroidissement circulent dans les batteries et les composants électroniques de puissance, ils doivent respecter les normes de sécurité, de risque d'incendie et environnementales. Garantir le respect des normes de sécurité sur différents marchés, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nécessite des tests et des certifications rigoureux, ce qui augmente les délais de mise sur le marché et les coûts de développement.

De plus, pour les marchés de rénovation ou dans les pays émergents où la réglementation est moins stricte, le maintien du service après-vente, de l'approvisionnement en liquide de refroidissement et de l'infrastructure de maintenance pourrait s'avérer difficile, limitant ainsi l'adoption.

Analyse de segmentation

Le marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques peut être segmenté par type (tension nominale/spécifications de la pompe) et par application (type de véhicule). Ces distinctions reflètent différentes architectures de véhicules électriques, systèmes de batteries, classes de véhicules et exigences de gestion thermique.

Par type

Pompes à liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques 12 V

Les pompes à liquide de refroidissement électriques 12 V sont généralement utilisées dans les véhicules électriques plus petits ou d'entrée de gamme, les véhicules hybrides ou les applications de batteries plus petites. Ces pompes assurent une circulation suffisante du liquide de refroidissement pour les systèmes de batterie de faible capacité ou les transmissions électriques compactes. Leur faible consommation d’énergie et leur conception plus simple les rendent adaptés aux modèles EV compacts ou sensibles au coût. Une partie notable des PHEV de première génération et certains micro-EV utilisent des pompes de liquide de refroidissement 12 V pour gérer la charge thermique des batteries et de l'électronique de puissance sans nécessiter de systèmes haute tension ou de circuits de refroidissement complexes.

Cependant, à mesure que les capacités des batteries augmentent et que la charge thermique augmente (par exemple, charge rapide, décharge haute puissance), les pompes 12 V peuvent être confrontées à des limitations en termes de débit et de capacité de traitement thermique, ce qui entraîne des compromis en termes de performances. Ils restent néanmoins pertinents pour les véhicules électriques légers, les kits de modernisation et les segments de véhicules soucieux des coûts et recherchant une gestion thermique de base.

Pompes à liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques 24 V

Les pompes à liquide de refroidissement électriques 24 V sont le type prédominant utilisé dans les véhicules électriques modernes, de taille moyenne à grande, et dans les systèmes de batteries haute capacité. En 2024, environ66%des pompes à liquide de refroidissement électriques expédiées dans le monde étaient des modèles 24 V, ce qui reflète la demande de véhicules électriques hautes performances, de batteries plus grandes et d'exigences robustes en matière de gestion thermique.

Ces pompes offrent des débits de liquide de refroidissement plus élevés, une hauteur de pression plus élevée et une meilleure prise en charge des circuits de refroidissement à plusieurs étages (batterie, moteur, électronique de puissance), en particulier lors d'une charge rapide, d'une conduite à grande vitesse ou de conditions de charge élevée. Leur consommation d’énergie plus élevée et leur compatibilité avec les systèmes de batterie haute tension les rendent adaptés aux segments des véhicules électriques de milieu de gamme à haut de gamme, où la stabilité thermique et la longévité de la batterie sont prioritaires. Dans les configurations multi-pompes (avec des pompes séparées pour le refroidissement de la batterie et de la transmission), les pompes 24 V garantissent des performances de circulation et de refroidissement adéquates dans tous les sous-systèmes.

Par candidature

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Dans les véhicules électriques à batterie (BEV), les pompes à liquide de refroidissement électriques sont essentielles à la gestion thermique des batteries et au refroidissement de l'électronique de puissance et du moteur. Compte tenu de la densité énergétique élevée des batteries de véhicules électriques modernes – allant souvent de 50 kWh à plus de 100 kWh – il est essentiel de maintenir une température optimale pendant la charge, la décharge et la charge rapide. Les pompes à liquide de refroidissement assurent la circulation du liquide de refroidissement à travers les systèmes de gestion thermique de la batterie (refroidissement par liquide), permettant un contrôle cohérent de la température sur tous les modules de batterie. En 2024, plus de 88 % des BEV ont produit des systèmes de refroidissement liquide intégrés à l’échelle mondiale – nécessitant ainsi des pompes de liquide de refroidissement électriques – soulignant le rôle critique des pompes dans l’architecture du groupe motopropulseur des BEV.

De plus, les conceptions BEV utilisent de plus en plus de circuits à pompes doubles ou multiples : une pompe pour le refroidissement de la batterie, une autre pour le refroidissement du moteur/onduleur — afin d'assurer une régulation thermique appropriée dans diverses conditions de fonctionnement. Cette utilisation multi-pompes augmente le nombre de composants de la pompe de liquide de refroidissement par véhicule par rapport aux systèmes plus simples à pompe unique ou passifs.

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) utilisent également des pompes à liquide de refroidissement électriques, notamment pour gérer les conditions thermiques de la batterie lors du fonctionnement en mode électrique uniquement, ainsi que l'électronique de puissance de refroidissement et parfois les boucles de liquide de refroidissement du moteur. Bien que les batteries des PHEV aient tendance à être plus petites (par exemple, 8 à 20 kWh), les pompes à liquide de refroidissement aident à stabiliser la température pendant les cycles de charge et à prévenir la dégradation de la batterie. Le taux d'adoption des pompes de refroidissement électriques dans les PHEV est en augmentation : en 2024, environ 62 % des nouveaux modèles PHEV lancés dans le monde incluaient des systèmes de refroidissement liquide par rapport au refroidissement par air traditionnel, ce qui témoigne d'une confiance croissante dans les solutions thermiques basées sur des pompes pour les hybrides.

Pour les PHEV, les pompes à liquide de refroidissement permettent également l'intégration de systèmes thermiques hybrides dans lesquels la batterie, le moteur et les systèmes CVC partagent des boucles de liquide de refroidissement, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et permettant une conception compacte. Alors que les PHEV restent une technologie de transition pendant la transition mondiale vers les BEV complets, la demande de pompes électriques pour liquide de refroidissement dans ce segment reste importante.

Perspectives régionales

• Le marché mondial des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques est réparti dans les régions clés de l’automobile et de l’adoption des véhicules électriques – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique – chacune reflétant différents taux d’adoption des véhicules électriques, cadres réglementaires et capacités de fabrication.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste une région clé, en particulier les États-Unis, en raison de l’adoption élevée des véhicules électriques, des efforts réglementaires en faveur d’une mobilité propre et de la forte présence des équipementiers. En 2024, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont atteint 1,2 million d'unités, la plupart des nouveaux modèles BEV et PHEV intégrant des pompes de liquide de refroidissement électriques, ce qui stimule considérablement la demande régionale de pompes. La prédominance des véhicules électriques de grande capacité, des infrastructures de recharge rapide et des modèles de véhicules électriques haut de gamme impose des systèmes de gestion thermique robustes, garantissant que les pompes à liquide de refroidissement restent des composants standard.

Les fabricants et fournisseurs ciblant l’Amérique du Nord bénéficient de normes réglementaires relativement stables, de chaînes d’approvisionnement automobiles établies et d’une demande de systèmes de gestion thermique fiables. À mesure que la maintenance et le remplacement après-vente deviennent pertinents (par exemple le remplacement des pompes après 5 à 7 ans), un flux de demande récurrent soutient les modèles commerciaux à long terme.

Europe

L'Europe représente une autre région majeure pour les pompes à liquide de refroidissement électriques, stimulée par des objectifs agressifs en matière d'adoption des véhicules électriques, de fortes pressions réglementaires en faveur de la réduction des émissions et une base de fabrication croissante de véhicules électriques. Des pays comme l'Allemagne, la France, la Norvège et les Pays-Bas sont en tête des immatriculations de BEV et PHEV, la gestion thermique basée sur la pompe à liquide de refroidissement devenant la norme dans les véhicules électriques du segment moyen à haut de gamme.

Les équipementiers européens prescrivent de plus en plus de systèmes de refroidissement liquide pour les batteries et l'électronique du groupe motopropulseur, ce qui entraîne une forte pénétration des systèmes de pompe à liquide de refroidissement 24 V. L’accent mis par la région sur la longévité des batteries, la sécurité thermique et l’efficacité énergétique – en particulier dans les conditions climatiques froides de certaines parties de l’Europe du Nord – soutient encore la demande.

De plus, le marché secondaire des kits de remplacement et de mise à niveau des pompes de liquide de refroidissement reste attractif, alors que les premiers utilisateurs de véhicules électriques commencent les cycles de maintenance. La réglementation concernant la sécurité des batteries et la gestion thermique encourage également l'adoption de systèmes de refroidissement standardisés, aidant ainsi les fournisseurs à concevoir des pompes conformes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique se distingue comme le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les pompes à liquide de refroidissement électriques, en grande partie grâce à l’adoption rapide des véhicules électriques en Chine, en Corée du Sud, au Japon et sur des marchés émergents comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est. En 2024, la Chine représentait à elle seule plus de45%des ventes mondiales de véhicules électriques, ce qui en fait un moteur majeur de la demande de pompes à liquide de refroidissement. À mesure que les constructeurs de véhicules électriques augmentent leur production, les fournisseurs de pompes à liquide de refroidissement bénéficient de commandes importantes et de partenariats OEM locaux.

La domination des véhicules électriques compacts et économiques sur certains marchés de la région Asie-Pacifique a stimulé la demande de pompes 12 V, mais la transition vers des véhicules électriques électriques de plus grande capacité et des modèles haut de gamme augmente la pénétration des pompes 24 V. La combinaison de taux de croissance élevés des véhicules électriques, de capacités de fabrication locales et d’évolution des normes réglementaires en matière de sécurité des batteries et de gestion thermique fait de l’Asie-Pacifique une région critique pour l’expansion du marché.

En outre, les opportunités de modernisation et de marché secondaire sont fortes en Asie-Pacifique, car de nombreux premiers véhicules électriques et PHEV nécessitent un entretien ou une mise à niveau des systèmes de refroidissement. Les fournisseurs capables de fournir des pompes rentables et une assistance locale sont susceptibles de gagner des parts de marché à long terme.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent actuellement une part modeste de la demande mondiale de pompes à liquide de refroidissement électriques, étant donné la baisse des taux d’adoption des véhicules électriques et la production locale limitée de véhicules électriques. Cependant, l’intérêt croissant pour l’adoption des véhicules électriques – soutenu par les incitations gouvernementales et une sensibilisation croissante à l’environnement – ​​crée progressivement une demande potentielle.

Sur les principaux marchés urbains du Moyen-Orient, les récentes immatriculations de BEV et de PHEV créent une demande d'entrée de gamme pour les ensembles de pompes à liquide de refroidissement. Alors que de nombreux premiers véhicules électriques dans la région s'appuient sur des solutions plus simples ou de refroidissement par air en raison de contraintes de coûts, la hausse des revenus moyens et l'importation de véhicules électriques haut de gamme augmentent la demande de systèmes de refroidissement liquide, en particulier pour les performances des batteries et la stabilité thermique dans les climats chauds.

Pour les fournisseurs, il existe une opportunité de fournir des pompes ainsi que des kits de liquide de refroidissement, une assistance à l'installation et des services de maintenance aux nouveaux propriétaires de véhicules électriques. Alors que l’adoption des véhicules électriques se développe lentement mais régulièrement, les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique peuvent représenter des zones de croissance de niche pour les fournisseurs de pompes à liquide de refroidissement électriques ciblant les acheteurs de véhicules électriques haut de gamme ou les clients en rénovation.

Liste des principales entreprises de pompes à liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques

• Bosch — fournisseur leader avec une forte présence mondiale, Bosch détient environ 16 à 18 % des expéditions mondiales de pompes à liquide de refroidissement électriques grâce à ses nombreux partenariats OEM et ses solutions de gestion thermique intégrées.
• Valeo – un autre concurrent de premier plan spécialisé dans les systèmes thermiques pour véhicules électriques ; Valeo détient une part de marché d'environ 12 à 14 % à l'échelle mondiale, grâce à des contrats à volume élevé avec plusieurs fabricants de véhicules électriques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
• GM
• Vitesco Technologies
• Industrie Dolz
• MAHLE
• Systèmes Hanon
• AISIN
• Rheinmetall
• Technologies Turntide
• Portes
• Dayco
• Moteur Bühler
• VOVYO
• Pompes électroniques concentriques (Concentric AB)
• Commandes intelligentes Sanhua
• Pièces de rechange automobiles Ruian Ouchao
• Composants automobiles Feilong
• Yinlun, Jiangsu Leili Moteur

Analyse et opportunités d’investissement

Pour les investisseurs et les fournisseurs de composants, le marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques présente des opportunités à fort potentiel en raison de l’adoption croissante des véhicules électriques, de la demande croissante d’une gestion thermique efficace et de la croissance du parc de véhicules électriques dans le monde. Alors que le stock mondial de véhicules électriques dépassera les 26 millions de véhicules en 2024, la demande de pompes à liquide de refroidissement évolue directement avec la production de nouveaux véhicules électriques, offrant ainsi un vaste marché potentiel aux fabricants de pompes.

Les investissements dans la capacité de fabrication de pompes de refroidissement électriques 24 V haute capacité, de systèmes de pompes à plusieurs étages et de modules de gestion thermique intégrés peuvent générer des rendements significatifs, en ciblant particulièrement les segments BEV haut de gamme en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les contrats de fourniture avec les équipementiers pour les nouvelles plates-formes de véhicules électriques – en particulier ceux qui conçoivent des systèmes de refroidissement à double ou multi-pompes – représentent des opportunités à marge élevée pour les fournisseurs de pompes.

Le segment du marché secondaire offre également un potentiel d'investissement : à mesure que les premiers véhicules électriques vieillissent, la demande de remplacement de pompes à liquide de refroidissement, de kits de maintenance et de solutions de modernisation est susceptible de croître. Les fournisseurs qui investissent dans des pompes de remplacement, des kits de liquide de refroidissement et des services de maintenance peuvent établir des sources de revenus récurrentes au-delà des cycles de production de véhicules neufs.

Les marchés émergents d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique représentent une autre opportunité majeure. À mesure que l'adoption des véhicules électriques s'accélère, la demande de solutions de refroidissement rentables, notamment des pompes compactes 12 V pour les véhicules électriques d'entrée de gamme, devrait augmenter. Une fabrication localisée ou des partenariats avec des fournisseurs automobiles régionaux peuvent réduire les coûts et améliorer l’accessibilité, rendant ainsi attractifs les investissements dans les infrastructures de production régionales.

Enfin, l’innovation technologique offre des opportunités supplémentaires : le développement de pompes à liquide de refroidissement intelligentes avec capteurs intégrés, la connectivité IoT, la maintenance prédictive et les diagnostics du système de refroidissement peuvent répondre à la demande croissante de systèmes thermiques pour véhicules électriques fiables et hautes performances. Les investisseurs qui soutiennent la R&D dans de telles innovations pourraient acquérir un avantage concurrentiel à mesure que les exigences en matière de gestion thermique des véhicules électriques deviennent plus strictes avec des capacités de batterie plus grandes, une charge rapide et une croissance des performances des véhicules électriques.

Développement de nouveaux produits

Ces dernières années ont été témoins d’innovations significatives dans la conception et la fonctionnalité des pompes de refroidissement électriques pour répondre aux besoins changeants en matière de gestion thermique des véhicules électriques. Les développements majeurs incluent des systèmes de pompes de liquide de refroidissement à plusieurs étages intégrant des pompes séparées pour le refroidissement des batteries et le refroidissement de l'électronique de puissance/du moteur, permettant une gestion thermique indépendante des sous-systèmes critiques dans des conditions de charge variables. En 2024, plus de 53 % des nouveaux modèles de véhicules électriques en cours de développement incluent en standard des configurations à double pompe.

Une autre tendance clé est l’intégration améliorée des pompes et leur conception compacte : de nombreuses nouvelles pompes introduites entre 2023 et 2025 présentent des facteurs de forme réduits, permettant une intégration plus facile dans un châssis EV compact ou des modules de batterie. Environ 39 % des nouveaux modèles de pompes à liquide de refroidissement lancés en 2024 ont adopté ces conceptions compactes, ce qui les rend adaptées aux formats de véhicules électriques plus petits ou aux configurations de batteries modulaires.

De plus, les fabricants intègrent des capteurs et des composants électroniques de contrôle directement dans les ensembles de pompes à liquide de refroidissement, notamment des capteurs de température, des capteurs de débit et des unités de commande électroniques, prenant en charge la gestion thermique en temps réel, les diagnostics prédictifs et les seuils de sécurité. Environ 48 % des pompes à liquide de refroidissement expédiées en 2025 incluent de telles capacités de capteur et de contrôle intégrées.

Les progrès incluent également des matériaux améliorés et des composants résistants à la corrosion, permettant aux pompes de liquide de refroidissement d'utiliser diverses compositions chimiques de liquide de refroidissement (mélanges à base de glycol, à faible point de congélation) et de supporter une exposition à long terme sans dégradation, répondant ainsi aux préoccupations concernant la compatibilité et la longévité des liquides de refroidissement dans divers climats.

De plus, pour répondre à la demande de rénovation et de rechange, plusieurs fabricants ont introduit des kits de pompes de liquide de refroidissement universels compatibles avec plusieurs plates-formes EV, y compris les variantes 12 V et 24 V, offrant une solution flexible pour les petits constructeurs OEM, les conversions EV et les projets de reconstruction. Ces kits simplifient l'installation et réduisent les barrières à l'entrée pour les petits producteurs : en 2025, au moins 7 nouveaux modèles de kits de pompes universels ont été lancés ciblant les marchés de la rénovation et de la conversion.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. En 2024, les expéditions mondiales de pompes à liquide de refroidissement électriques ont augmenté d'environ 18 % par rapport à 2023, reflétant l'augmentation de la production de véhicules électriques et de la demande en matière de gestion thermique.
2. En 2025, un fournisseur leader de pompes a lancé un nouveau modèle compact de pompe à liquide de refroidissement 24 V avec capteurs de débit et de température intégrés, permettant la surveillance des données thermiques en temps réel pour les systèmes de batterie et d'électronique de puissance.
3. Entre 2023 et 2025, plus de 53 % des modèles de véhicules électriques nouvellement annoncés incorporaient des systèmes de pompe à liquide de refroidissement à plusieurs étages (configuration à double pompe) pour le refroidissement de la batterie et du moteur, contre environ 41 % en 2022.
4. En 2024, un important fabricant asiatique de véhicules électriques est passé du refroidissement par air au refroidissement liquide pour sa gamme de véhicules électriques de taille moyenne, déclenchant des commandes de plus de 4 millions de pompes à liquide de refroidissement pour des déploiements mondiaux.
5. En 2025, la demande sur le marché secondaire a explosé : les commandes de remplacement de pompes à liquide de refroidissement et de kits de mise à niveau ont augmenté d'environ 24 % sur un an, en particulier dans les régions où les flottes de véhicules électriques sont plus anciennes et nécessitent une maintenance ou une mise à niveau du système thermique.

Couverture du rapport sur le marché des pompes à liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques

Ce rapport sur le marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques fournit un examen complet de la demande mondiale, de la segmentation, des performances régionales et de la dynamique de l’industrie jusqu’en 2023-2025. Il couvre les types de pompes – pompes de liquide de refroidissement électriques 12 V et 24 V – et les applications pour les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Le rapport décrit la répartition des expéditions de pompes par type (34 % 12 V, 66 % 24 V en 2024), les tendances d'adoption telles que les systèmes à double pompe pour la gestion thermique multi-sous-systèmes et la capacité de demande de pompes correspondant à la flotte croissante de véhicules électriques (plus de 26 millions de véhicules électriques dans le monde d'ici fin 2024).

L'analyse régionale examine les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en mettant en évidence des facteurs tels que les taux d'adoption des véhicules électriques, l'environnement réglementaire, les conditions climatiques et la base de fabrication qui influencent la demande de pompes à liquide de refroidissement. La section sur le paysage concurrentiel présente les principaux fournisseurs mondiaux tels que Bosch et Valeo, qui représentent ensemble environ 28 à 32 % des expéditions mondiales de pompes, grâce à de solides contrats OEM et à des solutions avancées de gestion thermique.

Le rapport examine également la dynamique du marché, notamment les facteurs de demande (croissance du parc de véhicules électriques, besoins en matière de gestion thermique), les contraintes (coût, complexité de l'intégration), les opportunités (marché secondaire, rénovation, marchés émergents, systèmes multi-pompes) et les défis (normalisation, contraintes de la chaîne d'approvisionnement). La couverture des innovations produits détaille les nouveaux développements en matière de conception de pompes compactes, de détection/contrôle intégrés, de kits de pompes universels et de systèmes de pompes pour les marchés de modernisation.

Pour les parties prenantes B2B – y compris les équipementiers de véhicules électriques, les fournisseurs de niveau 1, les producteurs de composants de rechange, les investisseurs et les intégrateurs de systèmes de gestion thermique – ce rapport d’analyse du marché des pompes de liquide de refroidissement électriques pour véhicules électriques fournit des informations exploitables. Il soutient les décisions stratégiques concernant l'approvisionnement en pompes, les investissements dans la fabrication, le développement de produits, l'entrée sur le marché régional et la planification du service et de la maintenance à long terme dans l'écosystème en évolution des véhicules électriques.