Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché EMS et ODM, par type (EMS et ODM), par application (ordinateur, électronique grand public, serveur et stockage, équipement Internet, stockage d’énergie (stockage domestique, stockage d’énergie mobile), robot d’escorte familiale, SLAM visuel, machine optique AR, matériel intelligent piloté par le développement ChatGPT et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ EMS ET ODM

La taille du marché mondial EMS et ODM est estimée à 778 538,74 millions USD en 2026 et devrait atteindre 1 482 872,48 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 6,2 % de 2026 à 2035.

Les services de fabrication électronique (EMS) et la fabrication de conception originale (ODM) sont des modèles essentiels au sein de l'industrie électronique mondiale, aidant les marques et les OEM (Original Equipment Manufacturers) en rationalisant les processus de production et de conception. EMS regroupe toute la conscience de la fabrication, de l'assemblage, des tests et du contrôle de la chaîne de livraison des produits numériques et des additifs. Ils agissent en tant que fabricants sous contrat, permettant aux entreprises d'externaliser leurs souhaits de fabrication sans investir dans des centres ou des infrastructures opérationnelles aux prix élevés. Cela permet aux agences d'être conscientes de l'image de marque, de la publicité et du marketing, ainsi que des relations avec les consommateurs, tout en s'appuyant sur les fournisseurs EMS pour leurs connaissances techniques et leur évolutivité. Cependant, les agences ODM franchissent une étape similaire en produisant désormais non seulement des produits, mais également en les concevant. Ils proposent des solutions d'arrêt pour abandonner, présentant des produits pré-avancés que les clients peuvent renommer et commercialiser sur le marché. Les ODM sont essentiels pour responsabiliser les petites entreprises ou les startups qui manquent de ressources pour une grande recherche et développement. Les modèles EMS et ODM ont gagné en importance dans des secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile, les télécommunications et la santé.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ EMS ET ODM - IMPACT COVID-19

"La pandémie a accéléré l'adoption des technologies de domotique, stimulant ainsi le marché"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le chaos du coronavirus a conduit à une pandémie qui a eu un impact profond sur le marché EMS et ODM, tant en termes de perturbations que de possibilités. Aux premiers stades de la pandémie, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été confrontées à des défis sans précédent en raison des fermetures d’usines, des pénuries de main-d’œuvre et des réglementations sur le commerce mondial. Les principaux centres de production de la région Asie-Pacifique, principalement en Chine, ont connu d'importants retards dans la fabrication et la livraison des substances crues. La pénurie de semi-conducteurs, exacerbée par la pandémie, a également mis le marché à rude épreuve, affectant les industries dépendantes de l’électronique, ainsi que celles de l’automobile et des biens de consommation. Malgré ces situations exigeantes, la pandémie a en outre créé de nouvelles opportunités. Avec l'augmentation de la demande de solutions d'exploitation lointaines, d'équipements d'apprentissage en ligne et d'appareils cliniques, les transporteurs EMS et ODM se sont rapidement adaptés pour satisfaire ces souhaits. Les entreprises ont réorienté leurs capacités de production pour fabriquer des ventilateurs, des outils de diagnostic et différents équipements essentiels. De plus, l’adoption généralisée de la 5G, des gadgets IoT et des technologies d’automatisation domestique pendant la pandémie a donné une ascension tant attendue sur le marché. Si la pandémie a mis en évidence les vulnérabilités au sein de la chaîne d’approvisionnement, elle a également renforcé l’importance de l’agilité, de la résilience et des partenariats solides entre les fournisseurs OEM, EMS et ODM.

DERNIÈRE TENDANCE

"Performances améliorées grâce à l’intégration de technologies avancées"

Une mode considérable qui façonne le marché EMS et ODM est l'adoption croissante de l'industrie quatre. zéro pratique, caractérisé par l'intégration de technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et la robotique dans les tactiques de fabrication. Ces technologies retravaillent la manière dont fonctionnent les fournisseurs EMS et ODM, leur permettant d'obtenir des niveaux plus élevés de précision, de performances et d'évolutivité. Les analyses basées sur l'IA sont utilisées pour prédire les appels, optimiser les calendriers de production et améliorer l'excellente gestion. Les gadgets compatibles IoT permettent un suivi en temps réel des gadgets, garantissant une maintenance prédictive et réduisant les temps d'arrêt. En outre, la robotique et l’automatisation sont exploitées pour faire face au manque d’effort et améliorer la cohérence des approches de production. Cette mode s’aligne avec l’importance croissante accordée aux usines intelligentes, où les systèmes connectés et les informations basées sur les statistiques révolutionnent la production conventionnelle. En adoptant cette technologie, les fournisseurs EMS et ODM améliorent non seulement leurs performances opérationnelles, mais améliorent également leur capacité à répondre aux besoins en évolution rapide de leurs clients.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ EMS ET ODM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en EMS et ODM.

• EMS (Electronics Manufacturing Services) : les fournisseurs EMS jouent un rôle essentiel sur le marché en fournissant des solutions continues dans la fabrication électronique, de la conception et du prototypage aux réunions et aux tests. Ces offres sont bien connues des groupes qui choisissent d'externaliser la production pour prendre conscience de leurs capacités intermédiaires, notamment en matière de Recherche et Développement ou de marketing. Les fournisseurs EMS s'adressent généralement à une variété d'industries, ainsi qu'aux programmes d'électronique grand public, d'automobile, de santé et industriels. Ils sont reconnus pour leur capacité à faire évoluer efficacement la fabrication, à s'adapter aux ajustements rapides de la demande et à fournir des réponses rentables, ce qui en fait un élément indispensable de la chaîne mondiale de livraison de produits électroniques. Grâce à leur expertise technique et à leurs capacités de production, les sociétés EMS aident les marques à commercialiser leurs produits plus rapidement et à moindre coût.

• ODM (Original Design Manufacturing) : les fournisseurs d’ODM vont plus loin en ne produisant plus les meilleurs produits de production, mais en les concevant également. Ils s'adressent aux entreprises qui cherchent à lancer de nouvelles marchandises sans les développer en interne. Les offres ODM sont largement utilisées dans des secteurs tels que l'électronique client, les serveurs et le matériel intelligent, dans lesquels une innovation rapide est vitale. Les fournisseurs ODM proposent des solutions préconçues que les organisations peuvent renommer, ou collaborent étroitement pour créer des conceptions personnalisées. Ce modèle permet aux agences de réduire les délais et les dépenses d'amélioration tout en lançant des produits différenciés. Les ODM capitalisent en outre sur leurs capacités de recherche et de développement pour proposer des conceptions progressives et adaptées au marché, qui pourraient être particulièrement efficaces sur des marchés en évolution rapide comme la réalité augmentée, le matériel intelligent et les garages électriques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en ordinateurs, électronique grand public, serveurs et stockage, équipements Internet, stockage d’énergie (stockage domestique, stockage d’énergie mobile), robot d’escorte familiale, SLAM visuel, machine optique AR, matériel intelligent piloté par le développement ChatGPT et autres.

• Ordinateur : les fournisseurs EMS et ODM s'occupent de la fabrication d'ordinateurs, qui comprennent des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des périphériques, en mettant l'accent sur la nécessité de répondre à la demande d'appareils aux performances excessives, légers et économes en électricité. Le segment informatique reste un domaine d'applications à part entière en raison de l'appel constant de chaque client et entreprise.

• Electronique grand public : ce segment représente une part énorme du marché EMS et ODM, alimenté par l'évolution rapide des appareils, notamment les smartphones, les capsules, les appareils portables et les appareils domestiques intelligents. Les fournisseurs de cette section prêtent attention à la production de masse, à l’innovation et au respect des exigences strictes en matière d’amendes pour les fabricants internationaux.

• Serveur et stockage : L'adoption croissante du cloud computing et la demande croissante de centres d'information ont accru le besoin en serveurs et en périphériques de stockage. Les opérateurs EMS et ODM de ce segment se spécialisent dans la génération de solutions matérielles fiables et évolutives pour prendre en charge les grandes charges de travail statistiques.

• Équipement Internet : des routeurs et modems à l'infrastructure réseau avancée, les fournisseurs EMS et ODM jouent un rôle central dans la fabrication d'équipements Internet qui répondent aux souhaits des organisations et des acheteurs du monde concerné.

• Stockage d'énergie (stockage domestique, stockage d'énergie mobile) : Avec la poussée ascendante des solutions d'énergie renouvelable et d'énergie transportable, les services EMS et ODM sont de plus en plus sollicités dans la production de structures de garages électriques. Il s'agit notamment de solutions de batterie complète à domicile et de gadgets de stockage d'énergie cellulaire conçus pour un usage privé ou professionnel.

• Robot d'escorte familiale : les fournisseurs EMS et ODM sont impliqués dans la conception et la fabrication de solutions robotiques à usage domestique, y compris des robots d'escorte familiale qui offrent de la compagnie, surveillent la protection de la maison ou aident à accomplir les obligations quotidiennes.

• Visual SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) : la technologie Visual SLAM, utilisée dans la robotique, la RA et les structures autonomes, s'appuie sur du matériel sophistiqué fabriqué par les fournisseurs EMS et ODM pour assurer certaines compétences spécifiques de cartographie et de navigation.

• Machine optique AR : les appareils de vérité augmentée, ainsi que les machines optiques et les casques, constituent un segment en croissance dans lequel les fournisseurs EMS et ODM connaissent des composants compacts, légers et de haute décision pour améliorer le plaisir de l'utilisateur.

• Matériel intelligent piloté par le développement de ChatGPT : l'émergence de packages basés sur l'IA comme ChatGPT a suscité un appel à du matériel intelligent conçu pour interagir avec ou exploiter les compétences en IA. Les services EMS et ODM jouent un rôle crucial dans les gadgets de production, notamment les écrans intelligents, les assistants vocaux et autres matériels intégrés à l'IA.

• Autres : Cette catégorie comprend divers programmes émergents, notamment des dispositifs de santé, des structures d'automatisation commerciale et des additifs spécialisés, dans lesquels les offres EMS et ODM fournissent des réponses sur mesure pour répondre aux besoins des marchés de niche.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Croissance du marché avec la demande croissante d’électronique avancée"

L'un des principaux éléments déterminants de la croissance du marché EMS et ODM est la demande croissante d'électronique de pointe dans tous les secteurs, notamment l'électronique grand public, l'automobile et la santé. Alors que les gadgets deviennent plus compacts, multifonctionnels et technologiquement de pointe, les fabricants sous-traitent de plus en plus la fabrication à des sociétés EMS et ODM qui possèdent l'expertise et l'infrastructure nécessaires pour répondre à ces exigences complexes. La prolifération de la 5G, des appareils compatibles IoT et des technologies portables a également amplifié cette demande, car ces secteurs nécessitent une production de haute précision et une évolutivité rapide. Les sociétés EMS et ODM permettent aux marques de commercialiser rapidement des produits révolutionnaires, en tirant parti de leurs économies d'échelle et de leurs compétences spécialisées pour satisfaire les souhaits changeants des acheteurs.

"Demande croissante avec l’avantage de coût offert par les fournisseurs EMS et ODM"

Un autre facteur important est le gain de coûts généré par les sociétés EMS et ODM, en particulier celles basées entièrement dans des zones à faible valeur ajoutée comme l'Asie-Pacifique. En externalisant la fabrication, les équipementiers peuvent réduire considérablement leurs prix de fabrication tout en conservant des exigences extrêmement élevées. Les sociétés EMS et ODM optimisent leurs chaînes d'approvisionnement, s'approvisionnent efficacement en matières premières et investissent dans des installations de production de qualité supérieure pour fournir des solutions rentables. De plus, la montée en puissance des pratiques de fabrication vertes et la frénésie pour une fabrication durable ont en outre placé ces entreprises comme des compagnons stratégiques pour les entreprises cherchant à s’aligner sur les désirs environnementaux mondiaux. Leur capacité à équilibrer la performance en termes de valeur et l’innovation technologique est un élément essentiel du boom du marché.

FACTEUR DE RETENUE

"Complexité croissante en raison des réglementations commerciales mondiales et des tensions géopolitiques"

Un aspect très restrictif du marché EMS et ODM est la complexité croissante des règles commerciales mondiales et des tensions géopolitiques. Les guerres commerciales, y compris celles entre l’Amérique et la Chine, ont entraîné des listes de prix plus élevées, des restrictions et des incertitudes quant à l’approvisionnement en substances brutes et en composants électroniques. Ces défis perturbent la chaîne d'approvisionnement, augmentent les coûts opérationnels et créent des incertitudes pour les producteurs. En outre, les politiques environnementales et les lois du travail strictes dans les principales régions de production alourdissent le fardeau de la conformité, ce qui rend difficile pour les fournisseurs EMS et ODM de maintenir leur rentabilité tout en respectant ces nécessités. La nécessité de s’adapter à ces changements complexes et à ces paysages réglementaires constitue un obstacle de taille à la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Portée de la croissance avec les secteurs en expansion rapide des véhicules électriques (VE) et des énergies renouvelables"

Le marché EMS et ODM offre de grandes possibilités dans les secteurs de l’automobile électrique (VE) et des énergies renouvelables en pleine expansion. Alors que les gouvernements internationaux s’efforcent d’atteindre la neutralité carbone et incitent à l’adoption de technologies vertes, la demande en matière d’électronique de qualité supérieure utilisée dans les véhicules électriques, les panneaux solaires et les éoliennes devrait augmenter. Les fournisseurs EMS et ODM sont particulièrement bien placés pour capitaliser sur cette tendance en présentant des offres de fabrication spécialisées pour des additifs tels que des systèmes de contrôle de batterie, des onduleurs d'énergie et des solutions de réseau intelligentes. En outre, l’évolution vers des technologies vertes et performantes dans les applications commerciales et client crée des possibilités supplémentaires d’augmentation. En alignant leurs talents sur ces secteurs en plein essor, les sociétés EMS et ODM peuvent exploiter des marchés lucratifs et stimuler l’innovation dans les technologies durables.

DÉFI

"Instabilité due à la volatilité croissante de l’approvisionnement en matières premières critiques"

Une mission majeure du marché EMS et ODM est la volatilité croissante de la livraison de matières premières et de composants critiques. La pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a commencé pendant la pandémie de COVID-19, a mis en évidence la vulnérabilité des chaînes de livraison qui dépendent d’un nombre limité de fournisseurs et de régions. De telles perturbations peuvent avoir de graves conséquences sur les calendriers de production, entraîner des livraisons non ponctuelles et mettre à rude épreuve les relations avec les clients. De plus, la demande croissante de matériaux précis, ainsi que de métaux des terres rares utilisés dans l’électronique de pointe, a entraîné des contraintes d’approvisionnement et des fluctuations des tarifs. Pour gérer ces situations exigeantes, les fournisseurs d'EMS et d'ODM doivent investir dans des stratégies d'atténuation des risques, diversifier leur base de services et développer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, qui peuvent être gourmandes en ressources et affecter les marges.

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APERÇU RÉGIONAL DES MARCHÉS EMS ET ODM

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord, en particulier le marché américain EMS et ODM, joue un rôle majeur sur le marché EMS et ODM en raison de sa forte demande d’électronique de qualité supérieure dans des secteurs tels que les télécommunications, l’automobile, l’aérospatiale et la santé. Les États-Unis abritent de nombreuses entreprises technologiques et équipementiers de premier plan, qui s'appuient sur les transporteurs EMS et ODM pour une production et des offres de réunion de haute qualité afin de satisfaire leurs désirs de fabrication. L'endroit a vu se développer des investissements dans des technologies innovantes telles que l'infrastructure 5G, les gadgets IoT et les moteurs électriques, répondant à la demande d'électronique sophistiquée. En outre, la reconnaissance par le gouvernement américain de la revitalisation de la production nationale par le biais d’incitations et de projets de relocalisation a également renforcé le marché des EMS et des ODM. Alors que de nombreux groupes dépendent encore de régions à faibles coûts comme l'Asie pour leur fabrication, les sociétés nord-américaines EMS et ODM mettent de plus en plus l'accent sur les services spécialisés, notamment le prototypage, le contrôle avancé et la fabrication de haute précision. Malgré l'opposition d'autres domaines, la forte concentration d'industries centrées sur l'innovation garantit des appels réguliers pour les offres EMS et ODM aux États-Unis.

EUROPE

L'Europe est un acteur clé sur le marché EMS et ODM, porté par sa solide entreprise automobile, ses structures de soins de santé supérieures et son développement d'une région en matière d'énergies renouvelables. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de l’adoption de technologies modernes et ont une demande excessive de composants et d’électronique de précision. Le quartier est également fortement axé sur la durabilité, les fournisseurs EMS et ODM s'adressant de plus en plus aux industries développant des solutions écologiques, des moteurs électriques et des structures de réseau intelligentes. Les gouvernements et les entreprises européens donnent la priorité au respect de directives environnementales strictes, qui ont recommandé l'adoption de stratégies de production plus vertes parmi les transporteurs EMS et ODM opérant à proximité. Alors que l'Europe est basée en Asie pour la fabrication de produits électroniques de faible valeur, les sociétés locales EMS et ODM excellent dans la fourniture de services à coûts excessifs, notamment l'innovation en matière d'agencement, la production sur mesure et l'électronique de haute fiabilité pour des applications spécialisées. L'accent mis par le site sur l'excellence et la durabilité le positionne comme un marché essentiel pour les offres avancées EMS et ODM, en particulier dans les secteurs exigeant précision et conformité réglementaire.

ASIE

L’Asie-Pacifique est la zone dominante sur le marché EMS et ODM, avec des pays comme la Chine, Taiwan, le Japon et la Corée du Sud en tête en tant que puissances de production internationales. La domination du site est attribuée à ses capacités de production extraordinaires, à sa rentabilité et à ses réseaux de chaîne de livraison robustes. La Chine est l’épicentre de la production électronique, offrant une main-d’œuvre acharnée, une infrastructure de production avancée et un environnement bien équipé pour l’approvisionnement en matériaux bruts et en additifs. Taïwan et la Corée du Sud, quant à eux, sont reconnus pour leurs connaissances en matière de production de semi-conducteurs et de composants électroniques de haute technologie, avec de grandes sociétés ODM et EMS basées dans ces régions. De plus, des pays comme l'Inde et le Vietnam deviennent des destinations attractives pour les services EMS et ODM en raison de leurs coûts de travail agressifs et des incitations des autorités favorisant la production électronique. L’Asie-Pacifique bénéficie en outre de l’adoption rapide de l’électronique client, de l’infrastructure 5G, des appareils IoT et des moteurs électriques sur ses marchés nationaux, ce qui suscite encore davantage d’appels pour des réponses EMS et ODM. La capacité de la région à répondre à la fois à une production en grand volume et à bas prix et à des services spécialisés de grande valeur consolide sa fonction de leader mondial sur le marché EMS et ODM.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché en maintenant l’excellence opérationnelle"

Les principaux acteurs du marché EMS et ODM jouent un rôle important dans l’innovation, le maintien de l’excellence opérationnelle et la promotion de partenariats stratégiques avec les équipementiers. Ces sociétés investissent étroitement dans la recherche et le développement pour anticiper les améliorations technologiques et fournir des solutions modernes. Ils sont également soucieux d'accroître leur empreinte mondiale en organisant leurs installations de fabrication dans des régions à faibles coûts, ce qui leur permet de répondre aux différents souhaits des acheteurs tout en préservant la performance des coûts. Les principaux acteurs donnent la priorité à la durabilité, en adoptant des pratiques et des technologies de production vertes pour s'aligner sur les rêves environnementaux. Les collaborations, fusions et acquisitions ne sont pas des techniques inhabituelles parmi ces entreprises pour consolider leur position sur le marché, diversifier leurs services et exploiter des marchés en hausse. En tirant parti de leurs informations, de leur infrastructure et de leur portée mondiale, ces acteurs agissent comme des compagnons de confiance pour les équipementiers, leur permettant de commercialiser avec succès des produits révolutionnaires.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES EMS ET ODM

• Groupe technologique Foxconn (Taïwan)
• Flex Ltd. (Singapour)
• Jabil Inc. (États-Unis)
• Celestica Inc. (Canada)
• Sanmina Corporation (États-Unis)
• Wistron Corporation (Taïwan)
• Inventec Corporation (Taïwan)
• Pegatron Corporation (Taïwan)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 : Jabil Inc. annonce un partenariat avec un important constructeur automobile pour fournir des composants électroniques avancés pour les moteurs électriques. Cette collaboration met en évidence l'orientation croissante des sociétés EMS dans la région des véhicules électriques et souligne l'alignement de l'entreprise sur les objectifs mondiaux de développement durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des EMS et des ODM est prêt à connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante des produits de santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des EMS et des ODM. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des EMS et des ODM devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.