Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du programme de bien-être financier, par type (pour les employeurs et pour les employés), par application (grandes entreprises et PME) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE FINANCIER

La taille du marché mondial des programmes de bien-être financier est estimée à 2 354,1 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 5 876,94 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,5 % de 2026 à 2035.

Un programme de bien-être financier est un vaste plan visant à accroître le niveau de finances personnelles des personnes. Parfois, cela comprend des finances telles que la budgétisation, le comportement en matière d’endettement, la retraite et les séminaires financiers. La plupart de ces programmes visent à atténuer la pression monétaire, à stimuler l’épargne et à améliorer l’utilisation rationnelle de l’argent. Fournis par des employeurs ou des organisations, ils aident les participants à prendre le contrôle de leur situation financière et à œuvrer pour atteindre des objectifs importants à long terme, améliorant ainsi la qualité de vie et le rendement au travail des employés.

Le marché du programme mondial de bien-être financier progresse de manière phénoménale grâce à une prise de conscience croissante de la compétence financière et à une préoccupation croissante pour la santé financière des employés. Ces programmes sont largement mis en œuvre dans les organisations pour accroître l'efficacité, atténuer l'adversité économique et augmenter les taux de rotation du personnel. Des moteurs tels que les technologies numériques, les connexions en matière de prestations de santé et le développement de services financiers personnels font croître le marché. De même, de plus en plus d'employés dans des organisations à population diversifiée ont besoin de solutions abordables et personnalisées pour répondre à leurs besoins de base en matière de sécurité, de gestion du crédit et d'après-retraite.

• • 

    Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché : La taille du marché des programmes de bien-être financier était de 1 963,34 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 149,67 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 4 901,43 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,5 %.

• Moteur clé du marché : L’intérêt croissant des employés pour la littératie financière alimente l’adoption, des enquêtes montrant que 62 % des travailleurs expriment le besoin de conseils financiers sur leur lieu de travail.

• Restrictions majeures du marché : Les budgets limités des employeurs et la faible sensibilisation aux programmes entravent l'expansion, puisque 28 % des entreprises signalent des contraintes de coûts pour la mise en œuvre de programmes de bien-être.

• Tendances émergentes : L'intégration du coaching financier basé sur l'IA et des plateformes mobiles se développe, avec plus de 35 % des nouveaux programmes offrant des outils numériques personnalisés aux employés.

• Leadership régional : L'Amérique du Nord est en tête du marché, représentant environ 41 % de l'adoption mondiale, tirée par les grandes entreprises aux États-Unis et au Canada.

• Paysage concurrentiel : Le marché est modérément concentré avec environ 10 acteurs clés détenant près de 55 % des déploiements de programmes, tandis que les startups se concentrent sur des solutions de niche basées sur l'IA.

• Segmentation du marché : Les programmes sont segmentés par méthode de prestation, notamment les ateliers, les plateformes numériques et le coaching individuel, les plateformes numériques représentant plus de 40 % de l'offre totale.

• Développement récent : En 2024, plusieurs fournisseurs ont lancé des applications mobiles intégrées combinant budgétisation, gestion de la dette et éducation financière, améliorant ainsi les taux d'engagement de près de 18 %.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur des programmes de bien-être financier a eu un effet positif pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’épidémie de COVID-19 a grandement affecté le marché mondial des programmes de bien-être financier en sensibilisant davantage les consommateurs aux questions de finances personnelles. Avec les forces de la pandémie affectant les économies et provoquant un chômage massif, les niveaux de pression financière parmi les employés ont augmenté et le bien-être financier est donc devenu une priorité majeure pour les organisations. Peu à peu, les employeurs ont commencé à inclure des programmes fournissant aux employés une budgétisation, des solutions et des listes de contrôle en matière d'endettement, une planification de la retraite, etc. Le télétravail a également contribué à apporter davantage de changements aux services Fin Wellness grâce à une plus grande habilitation de la numérisation. Ce changement a non seulement amélioré les taux d’adoption du marché, mais s’est également concentré sur la nécessité de disposer d’un programme de bien-être financier, faute d’aider les employés à renforcer leur résilience et leur productivité.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’intégration de la technologie et des plateformes numériques stimule la croissance du marché"

La technologie et les plateformes numériques sont considérées comme la fonctionnalité clé des GWP du monde entier et comme l’une des principales tendances influençant la position des programmes de bien-être financier sur le marché du travail mondial. Les applications financières intégrées à l'IA, qui comprennent des conseillers financiers basés sur l'IA, des applications financières et des tableaux de bord individuels, présentent aux employés des informations financières en temps réel et des solutions pour gérer leurs fonds. Ces plates-formes améliorent également la commodité car un utilisateur peut accéder aux documents à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Les employeurs appliquent ces technologies pour proposer des approches fondées sur l’efficacité et financièrement solides pour développer les compétences financières et minimiser le stress du personnel.  

• • 

    Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE FINANCIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Pour les employeurs et Pour les employés

• Pour les employeurs : Le programme de bien-être financier ciblé sur les employeurs se concentre sur la fourniture de solutions qui soutiennent la santé financière des employés. Ils visent à améliorer le travail organisationnel et la productivité, l’engagement et la stabilité des ressources humaines, tant pour les employés que pour les employeurs.

• Pour les employés : les programmes de santé financière offerts aux employés donnent à une personne des conseils financiers pour surmonter les problèmes liés à l'endettement, à l'épargne et aux investissements. Ce segment vise à accroître les connaissances financières pour aider le personnel à éviter le stress et à acquérir une indépendance financière au travail afin de créer des travailleurs moins stressés et plus heureux.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et PME.

• Grandes entreprises : le bien-être financier est accepté dans les grandes entreprises où les entreprises utilisent les programmes pour augmenter la productivité de leurs employés et les garder plus longtemps. Souvent, ces programmes proposent une liste complète d’avantages tels qu’une formation spéciale sur les finances personnelles, la préparation à la retraite et même des facilités d’endettement en fonction des particularités des employés. Ils disposent de budgets de travail solides qui permettent de proposer des solutions évolutives et uniques.

• PME : les PME mettent en œuvre des programmes de bien-être financier pour attirer les talents lors de recrutements compétitifs sur le marché. Ces programmes sont généralement moins coûteux et visent souvent à fournir uniquement des services de base, tels que la fourniture des outils et des ressources nécessaires tels que les freins et contrepoids, la planification financière et la création de richesse qui permettront aux employés de gagner financièrement à long terme avec des ressources disponibles limitées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’accent croissant mis sur les avantages sociaux stimule le marché"

L’un des facteurs de croissance du marché des programmes de bien-être financier est que l’accent croissant mis sur les avantages sociaux des employés stimule le développement du marché des programmes de bien-être financier à l’échelle mondiale. De plus en plus d’entreprises découvrent qu’en tant que stratégie, s’attaquer au bien-être financier de leurs employés augmente la production, atténue les tensions et aide à fidéliser les membres du personnel. Le bien-être financier virtuel, la gestion des dettes et la planification de la retraite, ainsi que les outils de budgétisation, rejoignent les récompenses traditionnelles. Alors que les gens accordent davantage d’attention à un segment de littératie financière et de bien-être, les employeurs recherchent des approches personnalisées et innovantes pour présenter des travailleurs diversifiés.

"La sensibilisation croissante à la littératie financière élargit le marché"

On considère que le niveau croissant de sensibilisation financière propulse le marché des programmes de bien-être financier encore plus à l’échelle mondiale. Par conséquent, à mesure que les individus et les entreprises prennent conscience de l’influence des angoisses liées à la gestion financière, l’intérêt pour des programmes plus personnalisés ne fera qu’augmenter. Les entreprises intègrent des programmes de bien-être financier pour stimuler le rendement organisationnel et l'engagement, la fidélité et la satisfaction des employés ; les gens, à leur tour, ont besoin de candidatures pour améliorer leur responsabilité financière en matière d’épargne, de prêts et d’investissements.

Facteur de retenue

"Confidentialité etSécurité des donnéesLes inquiétudes pourraient entraver la croissance du marché"

Le manque de confidentialité et de sécurité des données représente un obstacle majeur au marché mondial des programmes de bien-être financier, car ces programmes impliquent la soumission d’informations financières personnelles des clients. Par exemple, les utilisateurs peuvent mettre un certain temps à divulguer des informations personnelles en raison de violations de données de santé, d'un accès illégal ou d'une utilisation abusive des informations qu'ils utilisent pour effectuer des transactions avec leur institution financière préférée. Les entreprises qui proposent ces programmes doivent garantir l'efficacité et la sécurité du système contre le piratage, ainsi que s'assurer qu'ils respectent les niveaux les plus élevés de protection de la vie privée.  

Opportunité

"Se concentrer sur le bien-être mental et physique créer des opportunités sur le marché"

La pression économique et les changements en matière de bien-être signifient que de plus en plus de personnes se tournent vers des programmes de bien-être financier car elles comprennent la relation entre la santé financière et la santé personnelle. Les entreprises proposent de tels programmes pour permettre au personnel de gérer le stress et d'améliorer la réalisation de leurs besoins monétaires pour atteindre les niveaux de vie souhaités. Cette tendance a permis aux organisations d'inclure un mélange de littératie financière, de gestion financière et de planification financière dans le cadre de leurs programmes de bien-être. Ancré par le besoin de bien-être en entreprise, le marché des programmes de bien-être financier en particulier est en croissance.

Défi

"L’incertitude du retour sur investissement (ROI) pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’incertitude quant au retour sur investissement est un problème majeur auquel les consommateurs sont confrontés lors de la sélection d’un marché mondial de programmes de bien-être financier. Il devient relativement difficile pour les consommateurs de déterminer la valeur qu'ils sont susceptibles de retirer du programme, car les structures, les coûts et les résultats du programme diffèrent. Cette incertitude est l’une des raisons pour lesquelles les initiatives en faveur du bien-être financier sont parfois difficiles à vendre aux consommateurs et aux entreprises qui souhaitent les soutenir, en particulier lorsque les consommateurs ne connaissent pas les rendements financiers tangibles ou autres avantages prévisibles. De plus, si les mesures de retour sur investissement n'étaient pas claires et cohérentes, un client ne serait pas en mesure de déterminer l'efficacité de l'investissement qu'il réalise et ne serait donc pas en mesure d'accorder beaucoup d'importance aux programmes proposés.

• • 

    Télécharger un échantillon gratuitpour en savoir plus sur ce rapport.

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE FINANCIER

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est à la tête du marché mondial des programmes de bien-être financier en raison de l’inquiétude croissante concernant la santé financière et son rôle dans la productivité des employés. Les programmes d'avantages sociaux gérés deviennent des ensembles robustes contenant des guides de fonds de roulement, des services de contrôle de la dette, des dispositions en matière de retraite et des conseils financiers aux employés. Il met en valeur la population jeune et experte en technologie de la région, qui a veillé à ce que la plupart des solutions fournies soient améliorées par le numérique/mobile, améliorant ainsi la portée et l'engagement. Le marché des programmes de bien-être financier aux États-Unis est en croissance rapide, car les employeurs ont désormais pris conscience de l’impact négatif des problèmes et des pressions financières sur les performances de leurs employés. Des services liés à la gestion financière, à la littératie financière et à la consultation sont lancés pour contribuer à réduire le fardeau financier des citoyens et à améliorer leur qualité de vie. L’une est la combinaison des personnes, des processus et de la technologie ; l'utilisation de technologies telles que le coaching e-financier par intelligence artificielle et l'utilisation de jeux pour enseigner les questions d'argent.

Europe

En Europe, le marché des programmes de bien-être financier se développe parce que les employeurs comprennent la nécessité de veiller au bien-être financier de leurs employés. Les thèmes du bien-être financier bénéficient du soutien des directives réglementaires, et de plus en plus d'organisations se montrent préoccupées par la gestion des retraites dans la région. Les gestionnaires prennent des dispositions pour fournir une éducation financière, une planification financière et des conseils financiers à leurs employés afin d'améliorer leur efficacité et de remonter leur moral.   

Asie

Le marché des programmes de bien-être financier en Asie-Pacifique émerge assez rapidement en raison de la numérisation continue des services financiers. Les sociétés Fintech veillent à ce que le public ait accès à des applications sur ses smartphones et sites Web qui l'aident à évaluer sa situation financière et à prendre des décisions judicieuses. Les employés indiens, chinois et japonais adoptent progressivement des programmes de bien-être sur leur lieu de travail, soutenus par des campagnes d'éducation financière. La diversité culturelle du personnel et l’évolution des réglementations de cette région stimulent également la croissance des programmes de bien-être financier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché influencent fortement le marché mondial des programmes de bien-être financier, car les acteurs du marché créent des offres modernes et centrées sur eux-mêmes grâce à leurs compétences financières, à leur planification et à la libération de la pression. Les employeurs optent pour un programme complet de bien-être financier comprenant des fonctionnalités telles que des calculateurs de dépenses, des techniques de gestion financière et la planification de la retraite. Certains de ces acteurs font progresser la disponibilité et la participation en utilisant des technologies telles que les applications mobiles et l’auto-évaluation financière. Ceux-ci extrapolent davantage leur réseau et leur capacité à servir différentes données démographiques de main-d'œuvre et à améliorer la satisfaction financière totale, alimentant ainsi le développement et l'acceptation du marché dans le monde entier grâce à des alliances stratégiques et des acquisitions continues.

Liste des principales entreprises de programmes de bien-être financier

• Mercer (États-Unis)
• Fidelity (États-Unis)
• Prudentiel(NOUS.)
• Morgan Stanley (États-Unis)
• Bridge Credit Union (États-Unis)
• Défenseur de la santé (États-Unis)
• My Secure Advantage (MSA) (États-Unis)
• Éduquer (États-Unis)
• BrightDime (États-Unis)
• Wellable (États-Unis)
• Votre Money Line (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : Rain, la plateforme de bien-être financier qui aide les entreprises à donner à leurs employés un meilleur contrôle sur leurs finances, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 300 millions de dollars auprès de Clear Haven Capital Management pour une nouvelle facilité de crédit. Grâce à ce nouveau financement, Rain dispose désormais de plus de capital pour servir sa clientèle croissante, ce qui lui permet de fournir aux employés un moyen simple d'accéder à leur salaire gagné en temps réel, favorisant ainsi une fidélisation accrue, des candidatures à un emploi et un engagement accru des employés.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des programmes de bien-être financier est sur le point de connaître un essor continu, poussé par l’intégration de la technologie et des plateformes numériques, l’accent croissant mis sur les avantages sociaux des employés et la sensibilisation croissante à la littératie financière. Malgré les défis, notamment l'incertitude du retour sur investissement (ROI), la demande de concentration sur le bien-être mental et physique soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait du programme de bien-être financier.