Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la farine de poisson, par type (séché à la vapeur (SD), séché à la flamme (FD)), par application (aliments pour l’aquaculture, aliments pour volailles, aliments pour porcs, aliments pour animaux de compagnie) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON

La taille du marché mondial de la farine de poisson est estimée à 6 888,92 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 345,55 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,1 % de 2026 à 2035.

La farine de poisson est une protéine riche en protéines résultant de sous-produits de la mer provenant de bancs de poissons ou d'espèces de pêche obtenues par transformation et séchage pour la consommation d'espèces animales, principalement l'aquaculture. La farine de poisson joue un rôle important dans les apports en protéines, en acides gras oméga-3 et en vitamines, essentiels à la croissance et au développement de différents types d'animaux. La farine de poisson est appliquée en grande quantité dans les aliments aquacoles, ce qui en fait un stimulant majeur pour la croissance des autres espèces aquatiques. Il peut être inclus dans les aliments pour volailles, porcs et animaux de compagnie en tant que source de protéines de qualité supérieure. Ce qui reste du poisson n’est guère considéré comme un déchet dans la transformation des produits de la mer, mais est transformé, par cuisson à la vapeur, pressage, séchage et broyage, en farine de poisson sous forme de poudre fine. C'est la principale source de formulation d'aliments pour animaux en raison de sa haute digestibilité et de son profil en acides aminés et extrêmement économique pour les sources de protéines.

Partout dans les pays consommateurs, la consommation de poisson continue d'augmenter, répondant ainsi aux besoins en protéines et bénéficiant ainsi à l'industrie de la farine de poisson elle-même. D’autres stimulants du marché de la farine de poisson proviendraient des industries de la volaille, du porc et des aliments pour animaux de compagnie, car la farine de poisson est davantage considérée comme une protéine de première qualité. Au contraire, les conditions environnementales telles que les stocks de poisson et les fluctuations de la production de farine de poisson joueront un rôle en influençant la dynamique du marché.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON - IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Le marché de la farine de poisson a eu un effet négatif en raison des importations limitées de farine de poisson pendant la guerre russo-ukrainienne"

Au-delà de ces éléments, les tendances du marché de la farine de poisson sont également modifiées par la guerre que se sont livrées la Russie et l’Ukraine. La guerre a perturbé les chaînes d’approvisionnement pour ces produits de la mer particuliers. Avec l'intensification des conflits, des obstacles apparaissent en ce qui concerne le mouvement de la farine de poisson et des produits de poisson crus entre les pays, car tous deux sont les principaux exportateurs de ces marchandises et leurs importations de farine de poisson sont limitées dans certaines régions. Pendant la guerre, la pêche était principalement pratiquée dans la mer Noire, où un grand nombre de poissons ont été trouvés. La guerre a réduit les matériaux qui auraient pu servir de matière première pour la production de farine de poisson ; d'où la hausse des prix.

DERNIÈRE TENDANCE

"Sources de protéines durables et alternatives""pour stimuler la croissance du marché"

Le marché de la farine de poisson s’oriente vers des sources de protéines durables et alternatives. Des substituts à base de plantes et d'insectes sont recherchés, développés et appliqués à des niveaux croissants à mesure que les critiques mondiales contre la surpêche et la dégradation de l'environnement se multiplient. Les alternatives rejetées sont des substituts moindres qui apporteront certainement une certaine durabilité à l'aquaculture et à l'alimentation animale par rapport aux matières premières d'origine marine. Au contraire, une autre tendance émergente est la forte demande de farine de poisson de la meilleure qualité produite à partir d’une technologie de transformation de classe mondiale. Les producteurs améliorent de plus en plus leur capacité de production pour garantir que la farine de poisson conserve une valeur nutritionnelle élevée et une meilleure digestibilité pendant son processus de production.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en séché à la vapeur (SD) et séché à la flamme (FD).

• Séchage à la vapeur (SD) : Le séchage à la vapeur est un processus par lequel la cuisson à la vapeur est effectuée avec rétention des nutriments afin de produire de la farine de poisson séchée à la vapeur. La farine de poisson séchée à la vapeur, ayant ainsi une digestibilité et une teneur en protéines optimales, est davantage utilisée dans les aliments aquacoles.

• Séché à la flamme (FD) : Le séchage à la flamme consiste à placer une flamme à haute température dans la farine de poisson pour la sécher très rapidement. Au contraire, il s’agit d’une procédure moins coûteuse que le séchage à la vapeur. Mais la dégradation nutritionnelle due au séchage à la flamme est relativement légèrement supérieure à celle de la farine de poisson séchée à la vapeur ayant encore ses applications alternatives.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments pour l’aquaculture, aliments pour volailles, aliments pour porcs, aliments pour animaux de compagnie.

• Aliments pour l'aquaculture : La farine de poisson dans les aliments pour l'aquaculture joue un rôle important en tant que source de protéines les plus importantes dans les aliments formulés pour les poissons et les crustacés d'élevage. Il possède également un profil élevé en acides aminés, ce qui lui permet de favoriser une croissance améliorée et une santé optimale des espèces aquatiques.

• Aliments pour volailles : La farine de poisson est ajoutée pour améliorer les niveaux de protéines dans l’alimentation des poulets et autres oiseaux dans l’alimentation des volailles. Les protéines du poisson ont contribué à développer la force musculaire, l’immunité et la santé générale des volailles.

• Aliments pour porcs : L'ajout de poudre de poisson à l'alimentation des porcs a pour objectif d'améliorer leur niveau de protéines par rapport à l'alimentation des porcs. L'inclusion de farine de poisson améliorerait les performances de croissance, donc la santé et la productivité des porcs.

• Aliments pour chiens et chats : La farine de poisson est l’un des ingrédients uniques des aliments pour animaux de compagnie riches en nutriments comme les acides gras oméga-3 et les protéines. Pour cette raison, ils jouent un rôle majeur dans l’alimentation des chiens et des chats en gardant une peau et un pelage plus sains, en dehors du bien-être général.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Augmentation de la demande d’aliments protéinés pour animaux""pour dynamiser le marché"

L’augmentation de la demande d’aliments protéinés pour animaux, en particulier dans l’aquaculture, constitue le principal moteur de la croissance du marché de la farine de poisson. La consommation mondiale généralisée de produits de la mer impose une forte pression sur les poissons d'élevage pour répondre à cette demande ; la farine de poisson joue donc un rôle central dans la formulation des aliments pour l’aquaculture. Tous les domaines de croissance de l’aquaculture ci-dessus sont liés à la durabilité ou à tous ces facteurs entravant la productivité de la pisciculture. La farine de poisson est l'un des ingrédients importants dans la production d'aliments destinés à créer des taux de croissance chez les poissons d'élevage et leur résistance aux maladies tout en visant la productivité.

"Pouvoir de négociation des grands acteurs du secteur de la fabrication de produits à base de farine de poisson""pour élargir le marché"

La pénétration de la farine de poisson sur le marché est influencée par le pouvoir de négociation des principaux acteurs des chaînes de fabrication et de distribution des produits à base de farine de poisson. Les grandes entreprises ont tendance à contrôler une plus grande part des marchés en raison de leurs opérations de pêche de grande envergure et de leurs chaînes d’approvisionnement organisées. Ces acteurs investissent dans les installations de production et la R&D pour une meilleure qualité et une amélioration efficace. À contre-courant des tendances, la dynamique régionale fait que les principales bases d'approvisionnement sont considérées comme le Pérou, le Chili et le Danemark pour le commerce mondial de la farine de poisson. Les tendances mentionnées ci-dessus agiraient comme une force directrice pour la part de marché de la farine de poisson avec des applications croissantes (alimentation animale) en raison de la prise de conscience de ses avantages nutritionnels et de la consommation croissante de viande animale rentable et efficace en protéines.

Facteur de retenue

"Surpêche et dégradation de l'environnement"" pour potentiellement entraver la croissance du marché"

Il existe plusieurs poissons sur le marché de la farine de poisson, et certains facteurs rudimentaires entravent la production de farine de poisson dans leur contrainte ou remettent en question les stocks ou les poissons dont on a besoin pour la production de farine de poisson sur une base durable. La surpêche et la dégradation de l'environnement sont les causes immédiates de la destruction des stocks destinés à la production de farine de poisson. Ensuite, les fluctuations des prix entravent la demande de ces matières premières à tel point qu'il arrive parfois que la farine de poisson soit hors de portée de nombreux marchés, en particulier dans les pays en développement.

Opportunité

"Remplacements alternatifs des protéines"" créer une opportunité pour le produit sur le marché"

Avec l’augmentation des besoins et de la demande de substituts protéiques alternatifs et de suppléments à la farine de poisson, des opportunités s’ouvriront. Plus l’attention est portée aux questions de surpêche et de durabilité, plus une entreprise a la possibilité d’investir dans la recherche et le développement d’alternatives à base de plantes, d’algues et d’insectes. Cela allégera certaines pressions sur les ressources marines en tant qu’alternatives protéiques durables pour l’alimentation animale. En outre, la prise de conscience croissante de l’économie circulaire et de la minimisation des déchets offre aux producteurs de farine de poisson de nombreuses opportunités de rechercher des sous-produits provenant d’autres secteurs, par exemple l’agriculture et la transformation alimentaire.

Défi

"Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le défi pour l'industrie de la farine de poisson concerne la pression croissante en faveur de la durabilité de l'approvisionnement. La demande en farine de poisson reste directement proportionnelle à la croissance de l'aquaculture et de l'alimentation animale, ces activités exercent une pression supplémentaire sur les stocks de poisson. Les principales forces à l’origine de l’épuisement des ressources marines comprennent essentiellement celles-là mêmes qui sont exploitées pour la production de farine de poisson ; principalement la surpêche, le changement climatique et la dégradation des écosystèmes. Il s’agit désormais de maintenir l’attrait de l’alimentation animale sur le marché mondial des affaires tout en garantissant la pérennité des stocks de poissons eux-mêmes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON

• Amérique du Nord

Le marché de la farine de poisson aux États-Unis est propulsé par la prospérité de l’industrie aquacole et la demande d’aliments pour animaux riches en protéines. La farine de poisson est destinée à la culture intensive d'espèces de poissons telles que le saumon et la crevette, afin de satisfaire les besoins nutritionnels des espèces aquacoles. Aux États-Unis, la demande de farine de poisson émane du secteur des aliments pour animaux de compagnie de grande valeur. Des normes réglementaires plus strictes sont en cours d'établissement aux États-Unis concernant la production de farine de poisson en ce qui concerne les pratiques durables et la surpêche. Cela en soi indique la nécessité de durabilité et de traçabilité de la part du producteur, entraînant presque un changement de paradigme dans la réponse aux préoccupations des consommateurs et de la réglementation.

• Europe

Le développement de l'aquaculture a joué un rôle important pour faire de l'Europe le premier marché de la farine de poisson ; la pression inlassable de ses consommateurs ne pouvait pas entraver la croissance régulière du marché. Les principaux pays producteurs et exportateurs de farine de poisson sont la Norvège et le Danemark. La demande de types de farine de poisson durables et traçables est élevée, d'autant plus que les consommateurs européens et les agences de réglementation accordent une grande importance aux pratiques respectueuses de l'environnement. L’industrie florissante des aliments pour animaux de compagnie y contribue puisque la farine de poisson est considérée comme l’un des ingrédients de qualité supérieure. Au contraire, la région commence à se transformer en une tangente qui se concentre sur des matières premières protéiques alternatives, provenant de sources marines pour soutenir la production d’aliments pour animaux.

• Asie

L’Asie est dotée d’un marché énorme et florissant pour la farine de poisson, qui repose uniquement sur une industrie aquacole en croissance exceptionnelle. Les principaux consommateurs de farine de poisson au monde seraient la Chine, le Vietnam et l’Inde, la farine de poisson étant principalement utilisée dans les aliments pour l’aquaculture. La demande sur les marchés sera stimulée par la demande croissante de produits de la mer due à l’amélioration des activités piscicoles dans ces pays. Parallèlement, en raison des problèmes de durabilité et des préoccupations liées à la surpêche, l'utilisation de protéines alternatives est progressivement en augmentation. En fait, une demande croissante sur le marché asiatique pour l’utilisation de farine de poisson dans l’alimentation des animaux de compagnie prend lentement mais sûrement racine, stimulée par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie en Chine et au Japon.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie de la farine de poisson sont des acteurs importants qui préparent le terrain pour les innovations futures en matière de production durable de farine de poisson et de sources alternatives de protéines. Certaines de ces entreprises de production de farine de poisson investissent non seulement massivement dans des installations de fabrication et des chaînes d'approvisionnement optimisées pour augmenter les volumes afin de mieux répondre à la demande croissante actuelle de farine de poisson dans tous les secteurs, mais également dans la recherche et le développement concernant le profil nutritionnel et la digestibilité de la farine de poisson. Dans cette perspective, les partenariats et les collaborations constituent également des stratégies clés pour ces acteurs afin d’améliorer leur portée et leur influence sur le marché.

Liste des principales entreprises de farine de poisson         

• TASA (Pérou)
• Diamante (Chili)
• Austevoll Seafood ASA (Norvège)
• COPEINCA (Pérou)
• Corpesca SA (Chili)
• Protéine Oméga (États-Unis)
• Coomarpes (Brésil)
• Groupe KT (Chine)
• Cermaq (Norvège)
• FF Skagen (Danemark)
• Austral (Chili)
• Farine de poisson Kodiak (États-Unis)
• Havsbrun (Norvège)
• Hayduk (Pérou)
• Exalmar (Pérou)
• Strel Nikova (Bulgarie)
• Nissui (Japon)
• Islande Pélagique (Islande)
• Daybrook (États-Unis)
• Rongcheng Blue Ocean Marine Bio (Chine)
• Hisheng Feeds (Chine)
• Groupe Chishan (Chine)
• Farine de poisson Dalian Longyuan (Chine)
• Fengyu Halobios (Chine)
• Huile de poisson et farine de poisson de Hainan (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : En tête de liste se trouve probablement le produit le plus important qui a modifié le marché de la farine de poisson : Skretting, un acteur international majeur dans la production d'aliments pour l'aquaculture. Une telle production de protéines d’insectes contribuerait ainsi au développement d’alternatives à la farine de poisson pour l’alimentation des poissons et des crevettes en aquaculture. Baptisé InsectaMeal, le produit est autorisé à être utilisé dans les aliments pour animaux et est fabriqué à partir de mouches soldats noires cultivées de manière durable. Cela soulagera donc la pression exercée sur les écosystèmes marins.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

La farine de poisson connaît un développement considérable, alimenté par l'attention croissante portée à ses avantages, l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et les progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l’industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l’offre et l’attrait. À mesure que les acheteurs s’orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.