Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO), par type (amarrage étendu, amarrage à point unique (SPM) et positionnement dynamique (DP)), par application (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ FLOTTANT DE PRODUCTION, DE STOCKAGE ET DE DÉCHARGEMENT (FPSO)

La taille du marché mondial du stockage et du déchargement de production flottants (FPSO) est estimée à 24 472,2 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 40 068,87 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5 % de 2026 à 2035.

Le marché flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO), l’une des techniques de délocalisation les plus populaires pour l’extraction, le traitement et le stockage d’hydrocarbures, aide grandement l’industrie pétrolière et gazière offshore. Les FPSO sont créés pour fournir des services d’extraction dans des poches profondes d’eau de mer où les sites sont bruts ou dépourvus d’infrastructures conventionnelles. La demande croissante d’énergie au niveau mondial et l’exploration offshore des réserves d’hydrocarbures soutiennent la formation du marché. Ce développement rapide a en outre soutenu la création d'un logiciel FPSO spécialisé pour l'efficacité opérationnelle, conçu pour la surveillance en temps réel, la gestion des actifs et la maintenance prédictive, améliorant ainsi la sécurité, réduisant les temps d'arrêt et offrant une utilité maximale au FPSO.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ FLOTTANT DU STOCKAGE ET DU DÉCHARGEMENT DE PRODUCTION (FPSO) - IMPACT COVID-19

"L’industrie flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des réductions d’investissements""pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché des FPSO, mettant de côté de nombreux projets pétroliers et gaziers offshore. Les confinements, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité de la main-d'œuvre ont bloqué les activités de construction, de maintenance et de déploiement. Pourtant, une forte baisse a presque stoppé la demande de pétrole, tandis que la chute des prix a incité de nombreuses sociétés énergétiques à réduire leurs dépenses en capital et, par conséquent, leurs investissements dans les FPSO. Cela a finalement entraîné une baisse des nouvelles commandes de FPSO et des attributions de contrats ainsi qu'une constriction à court terme du marché. Dans l’ensemble, la pandémie a révélé les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement des FPSO et souligné la dépendance de l’industrie à l’égard de conditions économiques et opérationnelles stables.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché est tirée par la numérisation et la durabilité"

Les tendances émergentes de la technologie FPSO sont la numérisation, la conception modulaire et l'intégration de technologies à faibles émissions. Cela incite fortement la technologie des jumeaux numériques à créer des jumeaux VR (réplique virtuelle) d’unités FPSO réelles pour un assemblage en temps réel et une analyse prédictive. Cette nouvelle application permet ainsi aux opérateurs d'optimiser les performances grâce à des simulations de scénarios de simulation potentiels, réduisant ainsi les arrêts de production et assurant la sécurité en détectant les points de maintenance prédictive avant panne. Dans les filières de sous-produits, il existe une tendance intéressante à prolonger la durée de vie et à minimiser l’empreinte environnementale en réutilisant les FPSO existants. Ces développements redéfinissent l’objectif visant à créer une industrie plus efficace, plus respectueuse de l’environnement et plus économique.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA PRODUCTION FLOTTANTE, DU STOCKAGE ET DU DÉCHARGEMENT (FPSO)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en amarrage étalé, amarrage à point unique (SPM) et positionnement dynamique (DP)

• Amarrage étalé : Le système d'amarrage le plus couramment utilisé pour les FPSO est l'amarrage étalé, avec une fine toile de chaînes ou de câbles offerte aux points d'ancrage d'un navire. Ils conviennent aux eaux calmes et peu profondes et garantissent un prix abordable en matière de stabilité. Cependant, il empêche le FPSO de girouette et, par conséquent, fonctionne inutilement mal dans des conditions de mer changeantes. Relativement simple à installer et peu coûteux, ce système est actuellement utilisé dans un bon nombre de champs offshore.

• Amarrage à point unique (SPM) : La configuration d'amarrage à point unique permet la rotation du FPSO autour d'un point d'amarrage isolé, essentiellement en utilisant le système de tourelle. Un tel agencement favorise l'alignement du navire avec le vent, les vagues et les courants, rendant ainsi les conditions sûres et opérationnelles efficaces dans des situations de mer agitée. Les systèmes SPM sont considérés comme les meilleurs pour les eaux profondes et les environnements plus difficiles. Cependant, ils ont un coût puisque leur installation et leur entretien sont plus complexes que les systèmes d'amarrage dispersés.

• Positionnement dynamique (DP) : Le système de positionnement dynamique utilise des propulseurs et des capteurs contrôlés par ordinateur pour maintenir la position du FPSO sans être lié par des ancres physiques. La technologie offre une grande flexibilité et est donc sélectionnée pour les opérations en eaux très profondes ou dans les zones où l'amarrage est difficilement réalisable. De tels systèmes DP offrent une mobilité opérationnelle élevée et un redéploiement rapide, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance plus élevés. Pour leur adaptabilité et leur précision, ils gagnent encore du terrain en marge des régions offshore.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes.

• Eaux peu profondes : En eaux peu profondes, les opérations du FPSO sont effectuées jusqu'à 500 m de profondeur, où l'installation et la maintenance deviennent plus faciles et moins coûteuses. De telles zones permettent également d'utiliser des systèmes d'amarrage simples comme l'amarrage étalé. Même si les réserves d'eau peu profondes deviennent de plus en plus accessibles, nombre d'entre elles arrivent à maturité, ce qui freine quelque peu le potentiel de croissance. Cependant, le faible risque et les coûts de propriété restent attractifs pour quelques opérateurs souhaitant réaliser des projets en eaux peu profondes.

• Eau profonde : les applications en eau profonde fonctionnent généralement entre 500 et 1 500 mètres de profondeur et nécessitent des technologies et des infrastructures quelque peu avancées. Les FPSO dans les environnements en eaux profondes déploient généralement des systèmes d'amarrage à point unique pour s'adapter à des conditions de mer dynamiquement difficiles. Des activités d'exploration sont désormais en place dans des réserves inexploitées et dans des zones d'eaux peu profondes qui connaissent une baisse de production. Même si les coûts sont plus élevés, la production de bananes en eaux profondes promet des opérations à grande échelle et pourrait très bien la placer sur le segment convoité du marché des FPSO.

• Eaux ultra-profondes : Les eaux ultra-profondes font référence aux opérations menées au-delà de 1 500 mètres, nécessitant une technologie de pointe comme le positionnement dynamique pour le maintien de la position. Ces projets sont à forte intensité de capital et comportent des risques opérationnels plus élevés, mais génèrent de vastes réserves qui étaient auparavant hors d'atteinte. La croissance du nombre de FPSO en eau ultra-profonde répond ainsi à la demande énergétique et aux tendances technologiques qui rendent de tels projets réalisables. Elle pèse de plus en plus sur les enjeux du futur de la production offshore.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                   

Facteur déterminant

"La croissance du marché est tirée par l'expansion offshore et la rentabilité"

À mesure que la demande mondiale d’énergie augmente, les entreprises du secteur pétrolier et gazier tentent de pénétrer dans les gisements offshore inexplorés, principalement dans les zones d’eau profonde et ultra-profonde. D'un point de vue offshore, les FPSO offrent une opportunité viable avec une flexibilité et une rentabilité décentes dans les sites éloignés soumis à des conditions météorologiques plus difficiles où une infrastructure fixe ne peut pas être mise en place. Il est important de noter que l’acceptation mondiale du développement offshore est un autre moteur majeur du marché des FPSO. En raison de leur capacité à stocker le pétrole et à le décharger directement sur les pétroliers, ils éliminent essentiellement le besoin d’un pipeline coûteux.

"La croissance du marché est tirée par l’innovation, l’efficacité et les améliorations"

Avec l'évolution émergente de l'ingénierie et de la technologie dans les FPSO, des options presque infinies apparaissent pour garantir une bonne qualité, sécurité et fiabilité pendant leur durée de vie. L'introduction d'innovations telles que la technologie du jumeau numérique, les méthodes de surveillance à distance et l'amarrage avancé ont contribué à réduire les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. Cela a en effet favorisé de plus grandes possibilités pour les opérateurs de produire à leur capacité maximale et, de fait, de prolonger la durée de vie de leurs champs offshore avec des FPSO. L’application de concepts et de conceptions modernes au FPSO sera ainsi le résultat direct de l’investissement supplémentaire dans la sélection de nouvelles technologies optimisées.

Facteur de retenue

"La croissance du marché est entravée par des coûts élevés et l’incertitude économique"

Un facteur limitant majeur du marché des FPSO est que la construction, la conversion et la maintenance d’un FPSO impliquent d’énormes coûts d’investissement et d’exploitation. La conception et la construction d’un FPSO nécessitent une mise de fonds initiale énorme pour sa création et son développement, s’élevant souvent à des centaines de millions de dollars. Les complexités de l'exploitation offshore, compte tenu des mauvaises conditions météorologiques sur le site, ajoutent encore des difficultés techniques qui érodent lentement les coûts de maintenance et la gestion des risques à long terme. Les préoccupations budgétaires constituent ainsi un obstacle aux investissements des investisseurs, notamment lorsque les prix du pétrole et des matières premières sont en baisse ou lorsque les perspectives économiques semblent sombres.

Opportunité

"La croissance du marché est alimentée par l'expansion offshore et les économies émergentes"

Des opportunités de croissance majeures pour la croissance du marché flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) sont offertes par l’exploration offshore d’hydrocarbures et de minéraux, en grande partie dans de nouveaux territoires, diverses régions et économies émergentes telles que l’Amérique du Sud et l’Afrique. Des pays comme le Brésil et la Guyane se concentrent profondément sur l'exploration des zones en eaux profondes, augmentant ainsi la demande d'installations FPSO. Ces régions sont quelque peu inexplorées en termes de réserves d’hydrocarbures, et les sociétés énergétiques mondiales sont attirées vers elles. Il existe des avantages supplémentaires liés à des environnements réglementaires favorables et à des coentreprises avec des compagnies pétrolières nationales soutenant le déploiement du FPSO. Cette poussée vers de nouvelles frontières offshore devrait, dans les années à venir, alimenter la croissance rapide du marché.

Défi

"La croissance du marché est entravée par les longs délais d’exécution et la complexité"

L’un des défis auxquels est confronté le marché des FPSO est le calendrier d’exécution des projets, long et très compliqué. Pour la conception, la construction ou la conversion d'un FPSO, plusieurs années peuvent être nécessaires ; généralement, ces délais s'allongent en raison de problèmes techniques, d'obstacles réglementaires ou de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Les retards augmentent les coûts et réduisent la confiance des investisseurs dans de tels projets de type offshore. Désormais, maintenir cette complexité de manière équilibrée tout en préservant la sécurité, la conformité et l’efficacité reste un problème freinant la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ FLOTTANT DE PRODUCTION, DE STOCKAGE ET DE DÉCHARGEMENT (FPSO)

• Amérique du Nord

"La croissance du marché est tirée par les avancées offshore de l'Amérique du Nord"

L’Amérique du Nord occupe une position dominante dans le secteur de la production, du stockage et du déchargement flottants (FPSO) grâce à ses infrastructures pétrolières et gazières offshore très développées et à ses investissements importants dans l’exploration en eaux profondes. La demande énergétique et le développement technologique du forage et de la production offshore contribuent à développer le marché flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) aux États-Unis. Le principal facteur expliquant l’augmentation du nombre d’unités FPSO est l’activité offshore dans le golfe du Mexique. Les progrès technologiques et la volonté de durabilité devraient maintenir la position des États-Unis en tant qu’acteur clé. Cela renforce encore une fois la position de numéro un de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des FPSO.

• Europe

"La croissance du marché est tirée par l'expertise offshore et les efforts de développement durable de l'Europe"

Le continent européen a largement contribué à la part de marché de la production, du stockage et du déchargement flottants (FPSO) en raison de la maturité de l’industrie pétrolière et gazière offshore, principalement en mer du Nord. Les FPSO sont nombreux ici, le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas étant les principaux acteurs des opérations en eaux profondes et dans des environnements difficiles. L’Europe s’oriente également vers la réduction des émissions de carbone et l’intégration des énergies renouvelables dans les plates-formes offshore, ce qui a également favorisé de nouvelles innovations dans la technologie FPSO. Cela dit, le marché européen bénéficie d’un cadre réglementaire solide et d’une expertise en ingénierie offshore qui soutiennent le déploiement accru de FPSO.

• Asie

"La croissance du marché est tirée par l'expansion offshore et les progrès de l'ingénierie en Asie"

L’Asie est en train de devenir rapidement une arène majeure sur le marché des FPSO, la Malaisie, l’Indonésie et l’Inde tentant d’encourager l’exploration pétrolière et gazière offshore. Ayant par nature des réserves d'eau peu profonde et profonde, les eaux ont certainement besoin de FPSO pour une production améliorée. La demande croissante d’énergie et l’afflux de capitaux dans les champs pétroliers offshore propulsent encore davantage l’utilisation du FPSO dans cette région. Aujourd'hui, l'Asie est en train de devenir une plaque tournante majeure pour la construction et la conversion de FPSO, où de nombreuses entreprises de la région ont développé des compétences en ingénierie et en fabrication offshore.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"La croissance du marché est tirée par l'innovation et les investissements des principaux acteurs"

Les principaux acteurs de l’industrie influencent le marché FPSO grâce à leurs investissements stratégiques, leurs innovations technologiques et leurs partenariats. Des sociétés telles que SBM Offshore, Modec et BW Offshore conçoivent et produisent des unités FPSO avancées qui offrent une efficacité, une durabilité et une sécurité améliorées. D’autres puissances accompagnent les innovations de ces acteurs pour la promotion des technologies numériques, notamment les jumeaux numériques et les systèmes de surveillance en temps réel, pour l’optimisation des opérations des FPSO. Leur participation à de grands projets offshore et leur capacité à fournir des solutions intégrées entraînent la propagation de l'utilisation des FPSO dans les marchés émergents. Leurs connaissances et leur innovation continuent de mettre à jour le domaine FPSO.

Liste des principales entreprises flottantes de stockage et de déchargement de production (Fpso)

• Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd (Chine)
• China Ocean Shipping (Group) Company (Chine)
• Tirages au sort CIMC (Chine)
• Samsung Heavy Industries (Corée du Sud)
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : désigné par le partenariat DORIS Engineering, Equinor a intégré avec succès le FPSO pour Mariner A. Cette réalisation restera dans l'histoire comme une étape importante pour l'industrie des hydrocarbures de la mer du Nord. Ce FPSO aura la capacité de produire environ 70 000 barils de pétrole par jour et a été mis en place pour traiter le pétrole du champ Mariner, situé à environ 150 kilomètres au large des côtes britanniques. La présence de méthodes modernes de production, de stockage et de déchargement ainsi que les meilleures mesures de sécurité distinguent ce Mariner A FPSO. Cette amélioration représente une tendance croissante sur le marché des FPSO pour les solutions respectueuses de l'environnement et techniquement avancées pour la production pétrolière et gazière offshore.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.