Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du vaccin contre la grippe par produit (vaccin antigrippal trivalent, vaccin antigrippal quadrivalent, autres), par applications (vaccin antigrippal pour enfants (6 mois à 3 ans), vaccin antigrippal pour adultes et enfants de plus de 3 ans), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché du vaccin contre la grippe

Le marché du vaccin contre la grippe était évalué à 6 046,16 millions de dollars en 2025. Le marché devrait atteindre 6 336,38 millions de dollars d'ici la fin de 2026 et croître à un TCAC de 4,8 % entre 2026 et 2035 pour atteindre 7 293,33 millions de dollars d'ici 2035.

Le marché du vaccin contre la grippe entre dans une phase structurellement importante alors que les agences de santé publique, les fabricants, les pharmacies, les hôpitaux, les écoles et les prestataires de soins primaires font évoluer les programmes de lutte contre la grippe saisonnière vers des formulations à prédominance trivalente. On estime que le vaccin trivalent contre la grippe représente environ 68 % de la demande actuelle de produits, tandis que le vaccin quadrivalent contre la grippe représente environ 24 % et les autres produits contribuent à environ 8 %. La transition reflète la pertinence réduite de la lignée B/Yamagata, qui n'a pas justifié son inclusion continue dans les recommandations mises à jour sur la composition saisonnière. Le vaccin contre la grippe pour les adultes et les enfants de plus de 3 ans domine la demande d'applications avec une part estimée à 82 %, tandis que le vaccin contre la grippe pour les enfants (de 6 mois à 3 ans) représente environ 18 %. La grippe saisonnière continue de toucher environ 1 milliard de personnes dans le monde chaque année, avec environ 3 à 5 millions de cas de maladie grave et des centaines de milliers de décès respiratoires. Cette charge de morbidité persistante soutient une demande annuelle récurrente de vaccination et oblige les fabricants à reformuler, fabriquer, libérer et distribuer des lots de vaccins mis à jour dans des fenêtres de production saisonnières étroites.

Les États-Unis restent l'un des environnements de marché les plus importants pour le vaccin contre la grippe, car la vaccination annuelle est recommandée à presque toutes les personnes âgées de 6 mois et plus, sans contre-indications. La couverture aux États-Unis au cours de la saison 2024-2025 a atteint environ 50,2 % chez les enfants âgés de 6 mois à 17 ans et 41,9 % chez les adultes âgés de 18 ans et plus. La nécessité d'améliorer la couverture est devenue particulièrement visible après la saison 2024-2025, très grave, qui a été associée à environ 51 millions de maladies, 23 millions de visites médicales ambulatoires, 710 000 hospitalisations et 45 000 décès. On estime que la vaccination a évité environ 10 millions de maladies, 5 millions de visites médicales, 180 000 hospitalisations et 12 000 décès au cours de cette saison. Les États-Unis ont désormais opté pour des formulations saisonnières trivalentes contenant 3 composants grippaux mis à jour, avec des recommandations pour 2026-2027 couvrant les virus H1N1, H3N2 et B/Victoria. Ces conditions soutiennent la demande annuelle dans les pharmacies, les médecins, les cabinets pédiatriques, les programmes sur le lieu de travail et les grands canaux de vaccination au détail.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :Le vaccin trivalent contre la grippe devrait dominer avec environ 68 % de part de marché alors que les programmes saisonniers évoluent vers des formulations à 3 souches contenant des composants H1N1, H3N2 et B/Victoria.
• Application phare :On estime que le vaccin antigrippal pour adultes et enfants de plus de 3 ans domine avec une part de marché d'environ 82 %, soutenu par de larges recommandations de vaccination annuelles et une administration étendue en pharmacie.
• Région leader :L'Amérique du Nord devrait être en tête avec environ 38 % de part de marché, soutenue par des programmes de vaccination annuels établis, un accès étendu aux pharmacies de détail, la vaccination des adultes à haut risque et une disponibilité diversifiée des vaccins.
• Région à la croissance la plus rapide :La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle d'environ 6,2 % à mesure que la couverture vaccinale, l'accès aux hôpitaux, la fabrication nationale, les populations âgées et la sensibilisation à la grippe saisonnière augmentent dans les principales économies.
• Tendance technologique :La reformulation trivalente remodèle les portefeuilles de produits, avec des vaccins saisonniers 2026-2027 ciblant 3 composants principaux du virus au lieu de maintenir la composition quadrivalente à 4 souches précédemment standard.
• Moteur du marché :La charge de morbidité persistante reste le principal moteur de croissance, la grippe saisonnière provoquant environ 1 milliard d'infections dans le monde chaque année, dont environ 3 à 5 millions de cas graves.
• Paysage concurrentiel :Les partenariats de fabrication et de préparation se développent, avec un accord régional de 2026 réservant des millions de doses de vaccin contre la grippe pandémique tout en renforçant les capacités localisées de remplissage, de finition et de distribution.
• Perspectives d'avenir :Les vaccins plus performants destinés aux personnes âgées gagneront en importance, des études récentes portant sur près de 430 000 personnes âgées de 65 ans et plus soutenant des stratégies de protection différenciées dans cette population à haut risque.

Dernières tendances

La tendance actuelle la plus importante sur le marché du vaccin contre la grippe est la transition du vaccin antigrippal quadrivalent vers le vaccin antigrippal trivalent. Les vaccins contre la grippe saisonnière contenaient traditionnellement 4 composants couvrant H1N1, H3N2, B/Victoria et B/Yamagata. Cependant, des examens répétés de la composition mondiale ont conclu que l'inclusion continue de B/Yamagata n'est plus justifiée, et les formulations actuelles de l'hémisphère Nord pour 2026-2027 sont centrées sur 3 composants grippaux. Les vaccins à base d'œufs utilisent une souche de type H1N1, une souche de type H3N2 et une souche de type B/Victoria, tandis que les méthodes de culture cellulaire, de protéine recombinante ou de production d'acide nucléique peuvent utiliser des souches correspondantes optimisées pour ces plates-formes de fabrication. Cette transition remodèle l'approvisionnement et la fabrication, car les entreprises doivent mettre à jour les souches de semences, les calendriers de production, l'étiquetage, les soumissions réglementaires et l'attribution des doses chaque saison. Le vaccin trivalent contre la grippe représente donc environ 68 % de la demande en 2026, tandis que le vaccin quadrivalent contre la grippe est de plus en plus concentré sur les marchés où les délais de transition restent incomplets.

Une deuxième tendance majeure est une différenciation plus forte selon l'âge et le profil de risque plutôt que de s'appuyer sur une formulation standardisée pour chaque receveur. Les adultes âgés de 65 ans et plus connaissent un fardeau d'hospitalisation et de mortalité considérablement plus élevé, ce qui crée une demande de vaccins à haute dose et avec adjuvant. Au cours de la saison américaine 2024-2025, les adultes âgés de 65 ans et plus représentaient environ 57 % des hospitalisations liées à la grippe et 71 % des décès. Une vaste étude sur les vaccins à haute dose a rapporté une protection supplémentaire contre les hospitalisations liées à la grippe par rapport aux vaccins à dose standard, tandis qu'une autre étude américaine portant sur près de 430 000 personnes âgées a évalué l'efficacité comparative entre les produits avec adjuvant et ceux à forte dose. Les fabricants investissent donc dans des produits conçus en fonction de la réponse immunitaire, de l'âge, de la technologie d'administration et de la plateforme de fabrication. Le marché passe d'une différenciation purement basée sur les souches à des performances spécifiques à l'âge, à une fabrication basée sur des cellules, à une technologie d'adjuvant, à des approches recombinantes et à la génération de preuves à grande échelle.

Dynamique du marché

Conducteur

""Le fardeau saisonnier persistant des maladies soutient une demande annuelle récurrente de vaccination.""

Le principal moteur du marché des vaccins contre la grippe est le fardeau mondial récurrent de la grippe saisonnière. Environ 1 milliard d'infections grippales surviennent chaque année dans le monde, dont environ 3 à 5 millions de cas graves et environ 290 000 à 650 000 décès respiratoires. Contrairement aux vaccins qui peuvent nécessiter seulement une ou plusieurs doses à vie, les vaccins contre la grippe sont administrés de façon saisonnière car les virus en circulation évoluent continuellement et l'immunité résultant d'une vaccination précédente diminue avec le temps. Cela crée un cycle de marché récurrent dans lequel les fabricants doivent produire des vaccins mis à jour chaque année. Le vaccin contre la grippe pour adultes et enfants de plus de 3 ans représente environ 82 % de la demande du marché, car cette catégorie comprend les enfants d'âge scolaire, les adultes en âge de travailler, les personnes âgées, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques. La demande annuelle combine donc l'échelle de la population et la vaccination répétée, créant un marché installé relativement stable malgré les variations d'une année sur l'autre de la vaccination.

La gravité récente de la maladie fournit un soutien supplémentaire à la demande de vaccination. La saison grippale américaine 2024-2025 a été classée comme étant de haute gravité et a entraîné environ 51 millions de maladies, 23 millions de visites médicales, 710 000 hospitalisations et 45 000 décès. La vaccination a évité environ 180 000 hospitalisations et 12 000 décès, démontrant un impact mesurable au niveau de la population. L'efficacité du vaccin contre les hospitalisations liées à la grippe a atteint environ 61 % chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans au cours de cette saison, renforçant ainsi la valeur de la vaccination pédiatrique. Ces données influencent les campagnes de santé publique, les décisions des payeurs, les programmes de vaccination des employeurs et les recommandations cliniques. La demande n'est donc pas déterminée uniquement par le nombre de cas, mais aussi par les avantages économiques et sanitaires de la prévention des hospitalisations et des maladies graves. Les fabricants capables de démontrer une forte efficacité dans les groupes d'âge à haut risque peuvent renforcer leur positionnement concurrentiel au-delà de la simple disponibilité des doses.

Retenue

""La baisse de la couverture vaccinale et les hésitations saisonnières freinent une pénétration plus large du marché.""

Une contrainte majeure est la couverture vaccinale en baisse ou incohérente sur plusieurs marchés matures. Au cours de la saison américaine 2024-2025, la couverture vaccinale contre la grippe chez les enfants âgés de 6 mois à 17 ans est tombée à environ 50,2 %, contre 55,5 % la saison précédente et 63,7 % en 2019-2020. La couverture des adultes est tombée à environ 41,9 %, contre 44,9 % une saison plus tôt. Ces baisses démontrent que la disponibilité du vaccin ne garantit pas à elle seule son administration. Les consommateurs peuvent sous-estimer la gravité de la grippe, retarder la vaccination, remettre en question l'efficacité annuelle ou se heurter à des obstacles à l'accès. Étant donné que le marché du vaccin contre la grippe dépend d'une administration répétée annuelle, même une baisse de 3 à 5 points de pourcentage de la couverture au sein d'une population nationale peut affecter considérablement la demande de doses. Les fabricants et les systèmes de santé ont donc besoin d'une communication saisonnière efficace, d'un accès pratique à la vaccination et de preuves solides pour maintenir l'adoption.

L'inadéquation des souches et le timing créent une autre contrainte car la composition du vaccin doit être sélectionnée plusieurs mois avant le pic de circulation de la grippe. Les systèmes de surveillance mondiaux analysent les virus en circulation deux fois par an et recommandent des souches pour les prochaines saisons des hémisphères nord et sud. Toutefois, les virus grippaux peuvent continuer à évoluer une fois que des décisions de fabrication ont été prises. L'efficacité saisonnière peut donc varier en fonction de l'adéquation entre les souches vaccinales et les virus en circulation. Les fabricants doivent également produire des centaines de millions de doses dans des délais limités, effectuer des tests de qualité, recevoir la libération des lots, distribuer les produits et assurer la vaccination avant les pics saisonniers. Les recommandations de l'hémisphère Nord pour 2026-2027 ont modifié les composantes H1N1, H3N2 et B/Victoria par rapport aux saisons précédentes, illustrant le degré d'ajustement annuel de la fabrication. Ces changements récurrents ajoutent à la complexité et peuvent limiter la flexibilité de la production une fois la fabrication à grande échelle lancée.

Opportunité

""Une faible couverture au sein de grandes populations crée une marge considérable pour l'expansion de la vaccination.""

Les lacunes en matière de couverture créent l'une des plus grandes opportunités sur le marché des vaccins contre la grippe. Même aux États-Unis, moins de la moitié des adultes ont été vaccinés contre la grippe au cours de la saison 2024-2025, ce qui laisse plus de 50 % d'entre eux non vaccinés. La couverture parmi les adolescents âgés de 13 à 17 ans était d'environ 43,4 %, nettement inférieure aux 57,5 ​​% enregistrés chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ces écarts sont encore plus importants dans les pays à faible revenu où la vaccination contre la grippe n'est pas nécessairement incluse de manière cohérente dans les programmes nationaux de vaccination. La région Asie-Pacifique devrait donc connaître une croissance annuelle d'environ 6,2 % à mesure que l'accès aux soins de santé se développe en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et dans d'autres grands centres de population. Augmenter l'absorption annuelle de seulement 10 points de pourcentage sur une population de centaines de millions d'habitants pourrait générer des dizaines de millions de doses supplémentaires chaque saison.

Les partenariats régionaux de fabrication créent une autre opportunité, car la capacité en matière de vaccins contre la grippe soutient également la préparation à une pandémie. En mai 2026, un accord pluriannuel couvrant l'Amérique latine et les Caraïbes a réservé des millions de doses potentielles en cas de pandémie tout en créant une capacité régionale de remplissage, de finition et de distribution. L'organisation de fabrication impliquée entretient plus de 30 partenariats gouvernementaux dans le monde et fournit des vaccins contre la grippe dans plus de 20 pays. La production saisonnière de vaccins constitue une base de fabrication chaleureuse car les installations, le personnel qualifié, les systèmes qualité, les technologies semencières, les lignes de conditionnement et les processus réglementaires restent opérationnels chaque année. Cela crée des opportunités pour les gouvernements d'utiliser les investissements de routine sur le marché des vaccins contre la grippe comme infrastructure de préparation à une pandémie. Les entreprises disposant d'une capacité de remplissage à base d'œufs, de cellules, d'adjuvants, recombinantes ou flexibles peuvent donc rivaliser non seulement pour les achats saisonniers mais également pour les contrats de préparation à long terme.

Défi

"« La reformulation annuelle rapide crée des exigences complexes en matière de fabrication et de distribution. »"

Le défi opérationnel le plus important est le cycle de production compressé entre la sélection des souches et l'administration saisonnière. Les recommandations sont généralement émises des mois avant la saison grippale, après quoi les fabricants doivent obtenir les virus vaccinaux appropriés, établir des semences de production, cultiver des antigènes, purifier le matériel, formuler les composants requis, remplir les doses, effectuer des tests de contrôle qualité, recevoir les approbations réglementaires et expédier les vaccins aux prestataires de soins de santé. Les produits trivalents nécessitent 3 composants de souche principaux, tandis que le vaccin antigrippal quadrivalent nécessite un composant supplémentaire de la lignée B lorsqu'il est encore utilisé. Un changement dans une souche peut nécessiter une adaptation substantielle de la production, car les technologies à base d'œufs, à base de cellules et recombinantes suivent des processus de fabrication différents. La nécessité de fournir des millions de doses avant les pics saisonniers rend la planification des stocks particulièrement sensible au timing. Les produits arrivant après les pics de demande de vaccination peuvent perdre rapidement leur valeur commerciale car le marché se réinitialise effectivement avant la prochaine saison grippale.

La confiance du public crée un défi supplémentaire car l'efficacité du vaccin contre la grippe varie selon les saisons et les populations. En 2024-2025, l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation variait d'environ 41 % chez les adultes âgés de 50 à 64 ans à 61 % chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ces chiffres démontrent une protection significative mais sont inférieurs aux niveaux d'efficacité que les consommateurs peuvent associer à certains autres vaccins. Les fabricants et les systèmes de santé publique doivent faire comprendre que la prévention des maladies graves, des hospitalisations et des décès reste précieuse même lorsque la prévention des infections est incomplète. Le défi est particulièrement important car environ 89 % des enfants éligibles au vaccin et dont le statut vaccinal est connu et qui sont décédés de la grippe au cours de la saison 2024-2025 n'étaient pas complètement vaccinés. Améliorer la compréhension des risques et des avantages restera essentiel pour accroître la couverture.

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Analyse de segmentation

Par types

Vaccin antigrippal trivalent :On estime que le vaccin trivalent contre la grippe est en tête avec environ 68 % de part de marché alors que les programmes nationaux de vaccination évoluent vers des formulations contenant 2 composants grippaux A et 1 composant grippal B. Les formulations actuelles de l'hémisphère Nord pour 2026-2027 comprennent un virus de type H1N1, un virus de type H3N2 et un virus de la lignée B/Victoria. La production à base d'œufs utilise des sélections de souches adaptées à la fabrication des œufs, tandis que la culture cellulaire, les protéines recombinantes et d'autres technologies sans œufs peuvent utiliser d'autres virus de référence recommandés. Les produits trivalents remplacent de plus en plus les vaccins quadrivalents car l'inclusion continue de B/Yamagata n'est plus considérée comme nécessaire. Cette transition simplifie la composition en antigènes de 4 à 3 souches tout en maintenant la couverture contre les principales lignées saisonnières actuellement considérées comme pertinentes. La part du vaccin trivalent contre la grippe devrait donc continuer à augmenter jusqu'en 2035, à mesure que davantage de programmes nationaux achèvent les transitions en matière de réglementation et d'approvisionnement.

Vaccin quadrivalent contre la grippe :On estime que le vaccin quadrivalent contre la grippe représentera environ 24 % de part de marché en 2026, ce qui reflète les stocks restants, les transitions réglementaires, les différences nationales en matière d'approvisionnement et les marchés où le passage aux formulations trivalentes n'est pas encore complètement achevé. Les produits quadrivalents contiennent traditionnellement 4 antigènes couvrant H1N1, H3N2, B/Victoria et B/Yamagata. Cependant, les recommandations mondiales mises à jour ont déclaré à plusieurs reprises que le composant B/Yamagata n'est plus justifié, réduisant ainsi le rôle stratégique à long terme des formulations à 4 souches. La demande quadrivalente devrait donc se contracter progressivement au cours de la période de prévision, même si le volume global du marché des vaccins contre la grippe augmente. Les fabricants disposant de lignes de production quadrivalentes établies adaptent l'enregistrement, le conditionnement et l'approvisionnement en antigènes vers les produits trivalents. Le segment reste pertinent pendant la transition car des dizaines de systèmes de réglementation nationaux ne modifient pas simultanément les licences de vaccins.

Autre:On estime que les autres produits représentent environ 8 % de part de marché et comprennent des vaccins spécialisés contre la grippe saisonnière différenciés par la technologie, la plate-forme de distribution, la posologie ou la population cible, tout en restant en dehors des principales catégories de vaccins antigrippaux trivalents et quadrivalents utilisées dans cette segmentation. Cette catégorie comprend des formulations différenciées qui peuvent utiliser une teneur plus élevée en antigènes, des adjuvants, des approches recombinantes, une fabrication à base de cellules ou d'autres caractéristiques spécialisées. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent un groupe cible particulièrement important car elles représentaient environ 57 % des hospitalisations liées à la grippe aux États-Unis et 71 % des décès dus à la grippe au cours de la saison 2024-2025. Les produits conçus pour renforcer la réponse immunitaire au sein de cette population peuvent donc bénéficier d'un positionnement clinique premium bien qu'ils représentent une part plus faible des doses totales. D'autres produits devraient croître grâce à une différenciation fondée sur des données probantes plutôt qu'à une pénétration massive.

Par candidatures

Vaccin contre la grippe pour les enfants (6 mois à 3 ans) :On estime que le vaccin contre la grippe pour les enfants (âgés de 6 mois à 3 ans) représente environ 18 % des parts de marché. Cette population est importante parce que les nourrissons et les jeunes enfants peuvent souffrir de complications graves tout en étant moins exposés à la grippe que les populations plus âgées. La vaccination est généralement recommandée à partir de 6 mois, et certains enfants ont besoin de 2 doses au cours de leur première saison de vaccination en fonction de leurs antécédents vaccinaux. Au cours de la saison américaine 2024-2025, la couverture vaccinale chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans a atteint environ 57,5 ​​%, tandis que l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations liées à la grippe dans ce groupe était d'environ 61 %. Le lourd fardeau pédiatrique renforce la demande continue, avec des centaines de décès pédiatriques associés à la grippe enregistrés au cours de cette saison. Les fabricants doivent fournir un dosage, un emballage, des spécifications de conservateur et des instructions d'administration adaptés à l'âge des jeunes enfants.

Vaccin contre la grippe pour adultes et enfants de plus de 3 ans :Le vaccin contre la grippe pour adultes et enfants de plus de 3 ans domine avec environ 82 % de part de marché car le segment couvre la majeure partie de la population éligible au vaccin. La demande comprend les écoliers, les adolescents, les adultes en âge de travailler, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes, les adultes atteints de maladies chroniques et les populations âgées. La couverture vaccinale contre la grippe chez les adultes aux États-Unis a atteint environ 41,9 % au cours de la saison 2024-2025, tandis que la couverture chez les enfants âgés de 5 à 12 ans était d'environ 51,3 % et chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans d'environ 43,4 %. Ces chiffres démontrent qu'il existe une marge considérable pour une pénétration plus poussée. Les personnes âgées restent particulièrement importantes car elles connaissent une hospitalisation et une mortalité disproportionnées. Les vaccins différenciés à haute dose et avec adjuvant sont donc de plus en plus destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus, tandis que les produits à dose standard s'adressent à la population plus large.

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Perspectives régionales

Amérique du Nord

On estime que l'Amérique du Nord est en tête du marché des vaccins contre la grippe avec environ 38 % de part de marché, soutenue par de vastes recommandations annuelles en matière de vaccination, une administration approfondie des pharmacies de détail, des programmes de vaccination des employeurs, une vaccination clinique à haut risque et un remboursement d'assurance établi. Les États-Unis représentent la majorité de la consommation régionale et maintiennent un portefeuille diversifié de produits à base d'œufs, à base de cellules, recombinants, avec adjuvant, à forte dose et spécifiques à l'âge. La couverture vaccinale des adultes a atteint environ 41,9 % au cours de la saison 2024-2025, tandis que la couverture pédiatrique a atteint environ 50,2 %, créant à la fois un marché existant important et une marge considérable pour une adoption accrue.

L'importance commerciale de la région reflète également le fardeau élevé de la grippe. La saison américaine 2024-2025 a produit environ 710 000 hospitalisations et 45 000 décès, tandis que la vaccination a évité environ 180 000 hospitalisations. La composition du vaccin saisonnier est passée au vaccin trivalent contre la grippe, et les recommandations américaines pour 2026-2027 incluent 3 composants de souche. Le Canada renforce également sa préparation à long terme en cas de pandémie grâce à des accords soutenant la disponibilité de vaccins à base de cellules et avec adjuvant. L'Amérique du Nord devrait rester le plus grand marché régional pendant une grande partie de la période de prévision, car l'infrastructure de vaccination annuelle atteint les pharmacies, les cabinets médicaux, les lieux de travail, les hôpitaux et les sites de vaccination de masse.

Europe

On estime que l'Europe représente environ 27 % de la demande mondiale du marché des vaccins contre la grippe. La région combine des programmes nationaux de vaccination établis, des populations vieillissantes, une solide infrastructure de soins primaires et d'importantes opérations de fabrication associées à Sanofi Pasteur et GSK. Les pays européens donnent généralement la priorité à la vaccination des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies chroniques, des femmes enceintes, des professionnels de santé et d'autres groupes à haut risque. La grippe saisonnière reste responsable d'une utilisation importante des soins de santé dans la région, encourageant les gouvernements à maintenir des achats annuels même là où la couverture de la population générale varie considérablement.

La demande européenne est de plus en plus influencée par la conversion aux trivalents et par des stratégies de vaccination différenciées pour les personnes âgées. Les personnes âgées courent un risque d'hospitalisation considérablement plus élevé, ce qui crée une demande pour des produits à forte dose et avec adjuvant. Une étude de 2025 sur le vaccin à haute dose a rapporté une réduction supplémentaire d'environ 31,9 % des hospitalisations liées à la grippe confirmée en laboratoire par rapport à la vaccination à dose standard chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Les fabricants européens bénéficient également de la diversification des plateformes impliquant les technologies des œufs, des cellules et des cellules recombinantes. La région devrait conserver une position forte sur le marché jusqu'en 2035, à mesure que l'âge démographique augmente le nombre de personnes éligibles à des vaccins améliorés.

Asie-Pacifique

On estime que l'Asie-Pacifique représente environ 26 % du marché des vaccins contre la grippe et devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soit environ 6,2 % par an. La région combine une population importante, une démographie croissante des personnes âgées, un développement des soins de santé privés, une fabrication nationale de vaccins et une sensibilisation croissante aux maladies respiratoires saisonnières. L'Australie maintient des programmes de vaccination annuels bien développés et accueille CSL, l'un des principaux fabricants mondiaux de vaccins contre la grippe. Le Japon dispose d'un marché de vaccination saisonnier bien établi, tandis que la Chine et l'Inde offrent d'importantes opportunités de volume à long terme à mesure que la couverture s'étend.

Les opportunités de l'Asie-Pacifique dépendent de l'écart entre la taille de la population et la pénétration actuelle de la vaccination. La grippe annuelle touche environ 1 milliard de personnes dans le monde, et les marchés asiatiques densément peuplés représentent une part importante de l'exposition. Les systèmes de santé publique renforcent également la surveillance de la grippe, ce qui améliore la détection des souches et la planification de la vaccination. Le vaccin antigrippal trivalent devrait devenir de plus en plus dominant à mesure que les organismes de réglementation achèvent de s'éloigner des produits quadrivalents contenant B/Yamagata. L'expansion du remplissage domestique, de la distribution sous chaîne du froid, de la vaccination en pharmacie et des programmes des employeurs pourrait permettre à la région d'augmenter considérablement les doses annuelles jusqu'en 2035.

l'Amérique latine

On estime que l'Amérique latine représente environ 4 % de la demande mondiale du marché des vaccins contre la grippe, soutenue par des campagnes nationales de vaccination, des achats saisonniers, des hôpitaux publics et des programmes régionaux de santé publique établis. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Chili et la Colombie représentent une grande partie de la demande, tandis que les calendriers de vaccination de l'hémisphère sud nécessitent des recommandations en matière de souches alignées sur le calendrier saisonnier local. La formulation 2026 pour l'hémisphère Sud utilise 3 composants principaux du vaccin et poursuit la transition vers le vaccin trivalent contre la grippe.

La fabrication et la préparation régionales ont été renforcées en 2026 grâce à un accord pluriannuel qui a réservé des millions de doses potentielles de vaccin contre la grippe pandémique et élargi la capacité locale de remplissage et de finition. L'approvisionnement saisonnier en vaccins fournit une base de fabrication continue qui peut être étendue rapidement en cas d'émergence d'une souche pandémique. L'Amérique latine présente donc une opportunité non seulement pour la vaccination de routine mais aussi pour la résilience de la production régionale. Les mécanismes d'approvisionnement couvrant plusieurs pays participants peuvent améliorer l'accès aux doses tout en prenant en charge des lots de fabrication plus importants. La région devrait s'étendre progressivement jusqu'en 2035, à mesure que les campagnes annuelles toucheront une part plus importante de personnes âgées, d'enfants et de populations à haut risque.

Moyen-Orient et Afrique

On estime que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 5 % de la demande du marché mondial, avec des différences majeures entre les pays du Golfe et les systèmes de santé africains à faibles revenus. Les marchés du Golfe maintiennent des soins de santé privés plus solides, une connectivité aéroportuaire, des populations expatriées et un accès à la vaccination, tandis que de nombreux pays africains sont confrontés à une couverture vaccinale limitée contre la grippe saisonnière. Le fardeau de la grippe reste néanmoins important car environ 99 % des décès des voies respiratoires inférieures liés à la grippe chez les enfants de moins de 5 ans surviennent dans les pays en développement. Cela crée un besoin substantiel de prévention non satisfait.

La croissance du marché devrait dépendre des marchés publics, des programmes soutenus par les donateurs, de l'amélioration de la surveillance, de la capacité de la chaîne du froid et d'une plus grande priorité accordée à la vaccination saisonnière parmi les travailleurs de la santé, les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Le vaccin contre la grippe pour les enfants (âgés de 6 mois à 3 ans) offre une opportunité importante car les problèmes respiratoires graves peuvent être concentrés chez les jeunes enfants. Les formulations trivalentes peuvent également réduire la complexité de la fabrication, car les programmes mondiaux convergent autour de trois composants de souche recommandés. La part de la région reste relativement faible, mais la croissance en pourcentage pourrait s'accélérer par rapport à la base actuelle d'environ 5 %.

Liste des principales sociétés de vaccins contre la grippe

• Sanofi Pasteur – France
• CSL – Australia
• GSK – United Kingdom
• Mylan – United States

Part de marché des 2 principales entreprises

Sanofi-Pasteur :On estime que Sanofi Pasteur représente environ 27 % du groupe concurrentiel fourni, soutenu par un large portefeuille de vaccins contre la grippe saisonnière, une technologie à haute dose, une distribution mondiale, une infrastructure de fabrication établie et de nombreuses preuves cliniques. Son vaccin différencié pour adultes plus âgés a été évalué sur plusieurs saisons grippales, avec une étude majeure réalisée en 2025 démontrant une réduction supplémentaire d'environ 31,9 % des hospitalisations pour grippe confirmée en laboratoire par rapport aux vaccins à dose standard chez les adultes âgés de 65 ans et plus. La protection supplémentaire contre les hospitalisations pour pneumonie et grippe a atteint environ 8,8 %. Ce positionnement clinique est important car les personnes âgées représentent plus de la moitié des hospitalisations liées à la grippe au cours des saisons graves. La capacité de Sanofi Pasteur à s'adresser à la fois aux populations standards et à haut risque renforce sa position concurrentielle à mesure que le marché évolue vers des stratégies de vaccination segmentées par âge.

CSL :On estime que CSL représente environ 25 % du groupe concurrentiel fourni, soutenu par des technologies à base d'œufs, de cellules et d'adjuvants, une vaste capacité de fabrication de vaccins contre la grippe et plus de 30 partenariats gouvernementaux de préparation à l'échelle mondiale. La société fournit des vaccins contre la grippe dans plus de 20 pays et maintient des opérations de fabrication aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. En 2026, CSL a élargi ses accords à long terme couvrant la protection saisonnière et la préparation aux pandémies dans toutes les Amériques, y compris des accords réservant des millions de doses pour une utilisation d'urgence. Une vaste étude américaine portant sur près de 430 000 adultes âgés de 65 ans et plus a également évalué l'efficacité de la vaccination avec adjuvant par rapport à la vaccination à haute dose, renforçant ainsi les preuves en faveur de produits différenciés. La diversité technologique de CSL et ses partenariats gouvernementaux lui confèrent de solides avantages concurrentiels en matière d'approvisionnement saisonnier et pandémique.

Analyse des investissements

Les investissements sur le marché du vaccin contre la grippe sont de plus en plus orientés vers des plates-formes de production flexibles, des formulations à haute dose, des technologies avec adjuvants, une fabrication à base de cellules, une capacité régionale de remplissage-finition, l'intégration de la surveillance et la préparation à une pandémie. La reformulation annuelle exige que les installations de fabrication restent continuellement préparées aux changements de pression, tandis que le TCAC prévu d'environ 4,8 % soutient une expansion continue plutôt qu'une capacité ponctuelle provoquée par une pandémie. L'infrastructure de production saisonnière offre une valeur stratégique car les équipements, les systèmes qualité, le personnel formé, la documentation réglementaire et les chaînes d'approvisionnement peuvent s'orienter vers la production de vaccins contre la pandémie. Un accord de 2026 en Amérique latine a réservé des millions de doses d'urgence tout en intégrant des capacités régionales de remplissage, de finition et de distribution. Des partenariats gouvernementaux similaires créent une visibilité de la demande à long terme pour les fournisseurs dotés de plates-formes de fabrication évolutives.

La technologie des vaccins pour les personnes âgées est un autre thème d'investissement majeur, car les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient environ 57 % des hospitalisations liées à la grippe aux États-Unis et 71 % des décès au cours de la grave saison 2024-2025. Les fabricants investissent dans des adjuvants, une teneur accrue en antigènes, des systèmes recombinants et des technologies améliorées de réponse immunitaire conçues pour cette population. Les programmes cliniques impliquant des centaines de milliers de participants créent un obstacle substantiel en matière de données probantes pour les nouveaux entrants, mais favorisent une différenciation des primes. Les vaccins pédiatriques restent également d'une importance stratégique car l'efficacité contre l'hospitalisation a atteint environ 61 % chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans en 2024-2025. Les investissements couvrent donc à la fois la vaccination standard en grand volume et les produits spécialisés destinés aux populations ayant des exigences particulières en matière de réponse immunitaire.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits est centré sur la conversion trivalente, l'amélioration du système immunitaire en fonction de l'âge, des plateformes de fabrication alternatives et des preuves plus solides contre les conséquences graves. La formulation 2026-2027 de l'hémisphère Nord contient 3 composants principaux couvrant le H1N1, le H3N2 et le B/Victoria. Les produits à base d'œufs utilisent des souches adaptées à la production d'œufs, tandis que les approches de culture cellulaire, de protéines recombinantes et d'acide nucléique peuvent utiliser des virus de référence correspondants sans œufs. La suppression de B/Yamagata simplifie la composition des antigènes mais nécessite néanmoins une reformulation approfondie car les souches de référence H1N1, H3N2 et B/Victoria peuvent changer d'une saison à l'autre. Les fabricants développent donc des technologies de plateforme plus rapides, capables de répondre aux recommandations mises à jour dans des délais plus courts.

Les vaccins améliorés pour les adultes âgés de 65 ans et plus représentent une autre orientation majeure du développement. Les produits à forte dose peuvent contenir beaucoup plus d'antigènes que les formulations conventionnelles à dose standard, tandis que les produits avec adjuvant utilisent des composants renforçant le système immunitaire pour améliorer la réponse. De vastes études comparatives portant sur environ 430 000 personnes âgées renforcent la base de données probantes en faveur d'une vaccination différenciée. Les fabricants investissent également dans la production cellulaire, qui réduit la dépendance à l'égard de l'adaptation aux œufs, et dans les approches recombinantes permettant de produire des antigènes grippaux sans propagation traditionnelle des œufs. Les futurs produits pourraient être de plus en plus compétitifs en matière de prévention des hospitalisations, de protection cardiovasculaire, de commodité, de rapidité de production et d'efficacité chez les populations immunosénescentes, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des paramètres d'infection confirmés en laboratoire.

Cinq développements récents

• Février 2024 :Les directives mondiales sur la composition de la grippe saisonnière ont fait progresser la transition vers le vaccin trivalent contre la grippe, recommandant la suppression du composant B/Yamagata tout en conservant les trois composants principaux H1N1, H3N2 et B/Victoria pour les formulations saisonnières mises à jour.
• Mars 2025 :Les régulateurs américains ont finalisé les recommandations sur les souches grippales 2025-2026 pour les vaccins trivalents, en sélectionnant 3 composants et en confirmant que les fabricants pourraient procéder sans perturbation anticipée du calendrier ou de la disponibilité des vaccins saisonniers.
• Octobre 2025 :Sanofi Pasteur a publié les résultats d'une étude majeure menée auprès d'adultes âgés montrant une réduction supplémentaire d'environ 31,9 % des hospitalisations pour grippe confirmée en laboratoire avec une vaccination à haute dose par rapport aux vaccins antigrippaux à dose standard.
• Mars 2026 :CSL a signé un accord régional à long terme pour fournir des vaccins antigrippaux différenciés et soutenir le remplissage et la distribution localisés de vaccins, renforçant ainsi la protection saisonnière de routine et la préparation de la fabrication dans toutes les Amériques.
• Mai 2026 :CSL a élargi sa préparation à une pandémie grâce à un autre accord régional pluriannuel réservant des millions de doses de vaccin contre la grippe tout en maintenant des capacités de production conçues pour pivoter rapidement si une souche pandémique est déclarée.

Couverture du rapport

L'analyse du marché des vaccins contre la grippe évalue les conditions actuelles du marché en utilisant 2025 comme période de référence principale et examine le développement sur l'horizon de prévision 2026-2035. La segmentation des produits couvre exactement 3 catégories fournies : vaccin antigrippal trivalent, vaccin antigrippal quadrivalent et autres, représentant des parts de marché estimées à environ 68 %, 24 % et 8 %, respectivement. La segmentation des applications couvre exactement 2 catégories fournies : le vaccin antigrippal pour enfants (6 mois à 3 ans) et le vaccin antigrippal pour adultes et enfants de plus de 3 ans, représentant environ 18 % et 82 % de la demande. L'évaluation évalue la sélection des souches, la fabrication à base d'œufs, la production cellulaire, la technologie recombinante, la vaccination à haute dose, les formulations avec adjuvant, l'immunisation pédiatrique, la protection des personnes âgées, la couverture annuelle, la charge de morbidité saisonnière, l'efficacité de la vaccination, les cycles de fabrication, les transitions réglementaires, la préparation à une pandémie et la distribution régionale. Environ 1 milliard d'infections par la grippe saisonnière surviennent chaque année dans le monde, ce qui démontre le besoin récurrent de santé publique pour soutenir la demande annuelle de vaccins.

La couverture régionale évalue l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, avec des parts estimées à environ 38 %, 27 %, 26 %, 5 % et 4 %, respectivement. La couverture compétitive est limitée aux sociétés fournies : Sanofi Pasteur, CSL, GSK et Mylan. L'analyse de l'entreprise prend en compte les portefeuilles de vaccins contre la grippe saisonnière, la transition vers le vaccin trivalent contre la grippe, les produits différenciés pour personnes âgées, la technologie de fabrication, les preuves cliniques, les partenariats d'approvisionnement gouvernementaux, la portée géographique et l'infrastructure de préparation. Les dernières recommandations de composition 2026-2027 utilisent 3 composants principaux de la grippe, confirmant l'abandon structurel des produits quadrivalents à 4 souches. Avec une croissance prévue du marché d'environ 4,8 % TCAC au cours de la période 2026-2035, la différenciation concurrentielle devrait dépendre de plus en plus de la flexibilité de la fabrication, de l'efficacité contre les maladies graves, des performances par âge, de l'expansion de la couverture vaccinale, de la diversification des plateformes, de l'approvisionnement saisonnier fiable et de la capacité à soutenir à la fois les programmes de vaccination annuels et la future réponse à la pandémie.