Marché de l’emballage alimentaire, par type (papier et carton, plastique, verre et métal), par application (aliments solides et aliments liquides) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'EMBALLAGE ALIMENTAIRE

La taille du marché mondial de l’emballage alimentaire est estimée à 299 423,47 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 460 808,97 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,1 % de 2026 à 2035.

L'emballage alimentaire est le moyen d'emballer les aliments pour les protéger de la souillure, de la pourriture, des dommages et des attaques de parasites lors des déplacements, des voyages et de la vente au détail. Il garantit également que les aliments sont exempts de quelques composants naturels extérieurs tels que l'humidité relative, la lumière, le poids, la chaleur, les micro-organismes et autres. Le regroupement de produits alimentaires fait référence aux matériaux et aux formes utilisés pour contenir, sécuriser et protéger les produits alimentaires des composants extérieurs tout en préservant leur qualité et leur sécurité. Il enveloppe une large gamme de groupes de regroupement, depuis les emballages et supports de base jusqu'aux structures complexes et multicouches conçues pour amplifier la durée de vie des racks et améliorer l'offre visuelle de l'article. L'emballage alimentaire joue un rôle fondamental dans le confort de l'acheteur, l'image de marque des articles et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation de matériaux inventifs, tels que les plastiques biodégradables, et les progrès réalisés, comme l'emballage sous atmosphère ajustée (Map), ont stimulé les progrès de l'industrie en réaction aux préoccupations croissantes en matière de maintenabilité et à l'évolution des préférences des acheteurs.

Le marché de l’emballage alimentaire constitue un secteur dynamique et fondamental de l’industrie mondiale de l’alimentation et des rafraîchissements. Cette évolution est motivée par la demande croissante des consommateurs pour des emballages utiles, sécurisés et maintenables. Le marché devrait poursuivre son développement à mesure que les fabricants et les détaillants de produits alimentaires cherchent à répondre aux désirs croissants des clients et à se conformer aux exigences administratives strictes en matière de sécurité alimentaire, d'étiquetage et d'influence naturelle. Les principaux moteurs de développement incluent la tendance croissante aux aliments groupés et préparés, la sélection de choix de regroupements respectueux de l’environnement et le développement d’innovations en matière de regroupement qui améliorent l’utilité, réduisent le gaspillage et protègent l’intégrité des articles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’emballage alimentaire était de 276 302,22 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 287 600 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 425 225,66 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,1 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante d’aliments prêts à consommer et prêts à consommer accroît les besoins en emballage, les ventes mondiales de snacks emballés dépassant à elles seules 400 milliards d’unités en 2023.

• Restrictions majeures du marché :Les préoccupations environnementales restent un défi urgent, car plus de 141 millions de tonnes de déchets plastiques sont générées chaque année, ce qui entraîne des réglementations plus strictes sur les emballages à usage unique.

• Tendances émergentes :Les emballages écologiques gagnent du terrain, avec des options biodégradables et compostables qui devraient remplacer près de 20 % des plastiques traditionnels du secteur d'ici 2030.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique est en tête de la demande mondiale, représentant plus de 40 % de la consommation d’emballages en 2023, tirée par une urbanisation rapide et des réseaux de vente au détail en expansion.

• Paysage concurrentiel :Le secteur est fragmenté, avec plus de 100 entreprises multinationales et régionales en concurrence, tandis que les principaux acteurs investissent massivement dans l'automatisation et les innovations en matière de matériaux recyclables.

• Segmentation du marché :Les emballages flexibles dominent le marché, représentant près de 35 % de la demande totale en 2023 en raison de leur légèreté, de leur rentabilité et de leur durée de conservation prolongée.

• Développement récent :En 2024, plusieurs géants des produits de grande consommation ont annoncé des partenariats avec des startups du recyclage, visant à récupérer et réutiliser au moins 50 000 tonnes de déchets d’emballages post-consommation par an.

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IMPACTS DE LA COVID-19

Demande prospère de solutions hygiéniques pour faciliter les ventes sur le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les entreprises spécialisées dans les offres groupées adaptables, en particulier celles desservant des segments tels que les aliments emballés, ont prospéré au milieu de l’épidémie. Cependant, les inquiétudes croissantes concernant la sécurité alimentaire dans un contexte de généralisation ont conduit à un changement important dans les préférences des consommateurs dans des économies en développement telles que l'Inde, beaucoup choisissant des aliments emballés plutôt que des options déchargées. L’augmentation du commerce de détail en ligne au milieu de la poussée de croissance a stimulé les offres résidentielles d’aliments emballés et la demande de regroupements adaptables pour les aliments emballés.

DERNIÈRE TENDANCE

"Innovations dans la conception et l’esthétique des emballages pour accélérer la croissance du marché"

La conception et l’esthétique de l’emballage sont des éléments fondamentaux d’attraction pour l’achat et l’amélioration de l’image de marque. Par exemple, une entreprise internationale de produits alimentaires et de rafraîchissements a spéculé pour plus de 2 milliards de dollars sur l'approvisionnement en plastiques recyclés de qualité alimentaire à utiliser dans le regroupement, tout en cherchant à créer un centre commercial pour les matériaux recyclés et à envoyer un financement à risque pour soutenir l'avancement du regroupement. Des plans de regroupement imaginatifs et accrocheurs rendent l'article plus attrayant que les nombreux autres articles accessibles dans le magasin de détail, et les choix d'achat sont donc considérablement influencés. Le commerce dépensera de l'argent pour des regroupements esthétiques et jolis qui garantissent l'article et valorisent l'image de la marque et ses valeurs. Le plan ergonomique, l'étiquetage et la mise en valeur intelligente améliorent l'implication des individus. Alors que le regroupement devient de plus en plus fondamental pour la promotion, les producteurs proposent toujours des idées modernes et s'approprient les conceptions de plans les plus récentes. L'accent mis sur le plan et l'esthétique rend les objets spéciaux et donne un sentiment de dévouement de la part des acheteurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE

Par type

Sur la base des différents types, le marché est divisé en papier et carton, verre, plastique et métal.

• Plastique : La section des plastiques submerge l’industrie mondiale. Le plastique utilisé dans le regroupement est le tissu le plus apprécié en raison de ses propriétés telles que l’adaptabilité, la légèreté, la rentabilité et la résistance à la fragmentation. Cela donne également une assurance viable contre les dommages alimentaires.

• Papier et carton : l'emballage alimentaire à base d'oxydes est composé d'oxydes céramiques comme l'oxyde d'aluminium (Al₂O₃), de dioxyde de zirconium (ZrO₂) et de dioxyde de titane (TiO₂), avec des liants métalliques.

• Verre : les emballages alimentaires à base de nitrure contiennent des nitrures de céramique tels que le nitrure de titane (TiN), le nitrure de silicium (Si₃N₄) et le nitrure de bore (BN), qui sont liés entre eux par des couvercles métalliques.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en aliments liquides et aliments solides.

• Aliments liquides : L'emballage des aliments liquides nécessite des matériaux et des avancées qui évitent les déversements, maintiennent la fraîcheur et garantissent la sécurité des articles. 

• Aliments solides : les emballages alimentaires solides changent en fonction du type d'articles, des conditions de capacité et du confort de l'acheteur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de plats cuisinés dans les villes métropolitaines pour multiplier les ventes de produits"

Les aliments réconfortants sont principalement utilisés en raison de leur facilité de déplacement, de leur longue durée de vie et de leurs points forts prêts à manger. Ces éléments comprennent une série d'articles, le comptage des collations, des aliments solidifiés, des aliments pour les doigts, des sucreries et des rafraîchissements. Ces articles nécessitent généralement moins de planification et sont servis chauds dans des supports prêts à manger. L’accessibilité d’une gamme de choix d’aliments réconfortants sur le marché intrigue le client et augmente la demande d’aliments réconfortants. La demande croissante de collations prêtes à manger en raison d'un mode de vie inactif devrait alimenter la demande d'aliments réconfortants, stimulant ainsi le développement du marché mondial. En outre, l’augmentation du salaire disponible par habitant et l’augmentation de la population active encouragent l’extension du marché.

"Inquiétudes croissantes concernant la durabilité environnementale pour incuber la demande du marché à l’échelle mondiale"

La prise de conscience croissante des problèmes naturels et des impacts négatifs des déchets plastiques alimente la demande de regroupement alimentaire économique. Les particuliers et les organismes administratifs font pression pour l’utilisation de matériaux et de pratiques naturellement respectueux du voisinage, obligeant ainsi les entreprises à adopter des choix d’emballages biodégradables, recyclables et compostables. Cette évolution vers la supportabilité diminuera l’empreinte carbone et atténuera l’effet naturel des déchets d’emballage. Les émanations mondiales, y compris les plastiques, représentent 3,3 % des flux sortants totaux, totalisant environ 54,6 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Les producteurs réagissent en élaborant des matériaux et des plans d'emballage modernes qui réduisent l'utilisation des actifs et améliorent la recyclabilité. Ce centre sur la maintenabilité répond aux préoccupations naturelles et s'adapte aux valeurs de l'acheteur, favorisant ainsi la fiabilité de la marque.

Facteur de retenue

"Changement rapide des technologies et coût plus élevé des matières premières pour réduire la croissance du marché"

L’évolution rapide des technologies constitue une limitation critique de la part de marché de l’emballage alimentaire. Le plastique est l’une des matières premières essentielles utilisées pour le regroupement des aliments. Le regroupement en plastique est fabriqué à partir de polymères manufacturés, tels que le polypropylène et le polyéthylène, fabriqués à partir d'actifs normaux. Les coûts fluctuants de ces matières premières influencent l’industrie du groupage. De plus, les contrôles créés par le gouvernement et les affiliations sur la préservation des actifs font grimper le coût de ces matières premières, ce qui, à son tour, contrôle le développement des vitrines. L’accessibilité restreinte des matières brutes entrave également les progrès mécaniques des accords de regroupement, contribuant ainsi à ruiner l’extension du marché. Les coûts élevés des matières brutes limitent l’accès à de nombreuses nouvelles avancées en matière d’emballage, poussant les entreprises à s’appuyer sur des stratégies d’emballage conventionnelles. Cela influence l’économie et conduit à des résultats naturels.

Opportunité

"Innovations et progressions avancées en matière d'emballage pour faciliter les ventes sur le marché"

Innovations avancées en matière d'emballage, notammentcodes de réaction rapide (QR), les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et les marqueurs de fraîcheur fournissent des données améliorées sur la qualité, la source et les dates de clôture des articles, améliorant ainsi la perceptibilité et le suivi. Ces dispositifs d'emballage, comprenant des opérateurs antimicrobiens et des butineurs d'oxygène, aident à protéger la fraîcheur des aliments et à prolonger la durée de vie des étagères. Les progrès dans le domaine de la science des matériaux conduisent à l’avancement de regroupements adaptables, légers et durables qui offrent de grandes capacités de frontière, formant ainsi les modèles de marché du regroupement de produits alimentaires. Ces améliorations permettent aux fabricants de répondre aux besoins changeants des acheteurs et de suivre les contrôles du secteur. Les entreprises peuvent garantir une qualité de produit améliorée, minimiser le gaspillage et offrir de meilleures rencontres avec les clients en utilisant ces avancées de pointe, ce qui peut à long terme conduire à une meilleure confiance des acheteurs.

Défi

"Le coût élevé des matières premières entraînera une lenteur dans la croissance du marché"

Les emballages alimentaires sont difficiles et résistants à l’usure, mais ils nécessitent la durabilité des métaux comme l’acier ou les amalgames à base de carbure. Ils sont plus enclins à se fendre ou à s’écailler sous l’effet de puissances d’impact élevées ou d’une poussée soudaine. Cela limite leur utilisation dans les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs, telles que les appareils robustes ou les outils à fort impact. De nombreuses entreprises conventionnelles dépendent encore d’instruments et de composants à base de métal en raison de leur solidité démontrée et de leurs coûts inférieurs. Le besoin d’être attentif aux avantages de l’emballage alimentaire sur les marchés en hausse modère la sélection. Les entreprises comme le développement, la construction commune et la fabrication à faible coût se tournent régulièrement vers des options moins chères. Infiltration plus lente dans les segments conventionnels et axés sur les coûts.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché mondiale de l’emballage alimentaire et devrait poursuivre sa domination au cours de la période d’estimation. L’augmentation de la population urbaine et l’amélioration du cadre de vente au détail devraient soutenir la demande croissante de produits groupés dans les pays de Chine, du Japon et de l’Inde. En raison de la diversité des producteurs et de la demande croissante d’aliments solidifiés, la Chine pourrait devenir un client critique du regroupement en Asie. En outre, la région voit un nombre croissant de consommateurs investir dans des produits alimentaires groupés et des progrès dans les modes de vie, ce qui encourage la demande d'articles. La domination de la région Asie-Pacifique est fondamentalement motivée par son énorme population, son développement rapide et l'évolution des modes de vie des clients. Des pays comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam sont confrontés à une urbanisation critique, entraînant une demande accrue de produits alimentaires utiles et emballés.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la deuxième région dominante sur le marché mondial. Les États-Unis sont l’un des principaux acheteurs d’aliments emballés, ce qui peut contribuer au développement du marché. La prise de conscience croissante à l’égard d’un mode de vie solide a incité les acheteurs à s’orienter vers des aliments emballés de meilleure qualité, ce qui a stimulé la demande d’articles. Le marché nord-américain du regroupement de produits alimentaires est fondamentalement déterminé par l’évolution des inclinations des acheteurs et des changements de mode de vie. La demande croissante de la région pour des alternatives alimentaires utiles et à emporter a conduit à des progrès en matière de regroupement en portions individuelles, de supports refermables et de groupes pratiques. En outre, la solide situation financière de la région et le contrôle élevé des investissements des consommateurs ont permis aux producteurs de produits alimentaires de contribuer à des accords d'emballage haut de gamme, tels que l'emballage climatique modifié (Map) pour les nouveaux produits et les viandes, qui sont devenus de plus en plus populaires dans les chaînes d'épiceries haut de gamme aux États-Unis et au Canada.

Europe

L'Europe détient une part notable et devrait connaître un développement significatif au cours de la période d'estimation en raison de la demande croissante de l'industrie de l'alimentation et des rafraîchissements. L’augmentation de la demande d’emballages et d’aliments préparés et l’évolution des modes de vie des acheteurs, principalement en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, renforceront le développement territorial. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d’approvisionnement pour rester compétitifs"

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d’articles, l’amélioration de la qualité, l’estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés sur mesure pour des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et, en général, de la qualité des articles.Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché. 

Liste des entreprises profilées

• Groupe Mondi (Autriche)
• Amcor SA (Suisse)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Stora Enso (Finlande)
• Constantia Flexibles (Autriche)
• Plastipak (États-Unis)
• Tetra Pak International S.A. (Suisse)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Crown Holdings, Inc. (États-Unis)
• ExxonMobil Chemical (États-Unis)
• Groupe Coveris (Royaume-Uni).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Janvier 2023 : Cascades annonce l'expédition d'emballages écologiques prévue notamment pour les nouveaux produits naturels et les légumes. L'entreprise a créé un boisseau fermé avec du carton en couches recyclé et recyclable pour le segment de production.

Avril 2022 : Mondi a prononcé la présentation de solutions d'emballage modernes, notamment pour l'industrie alimentaire, à l'Anuga FoodTec à Cologne, en Allemagne. L'expédition de deux nouveaux articles d'emballage en assiettes offre des options recyclables aux nouveaux producteurs d'aliments, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d’entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d’instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.