Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de fonderie, par type (machine de coulée sous pression, machine de coulée centrifuge, four à induction, machine de moulage, machine de fabrication de noyaux et machine de grenaillage), par application (automobile, aérospatiale, machines, construction navale, production d’énergie et d’électricité, et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE FONDERIE

La taille du marché mondial des équipements de fonderie est estimée à 5 757,05 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 6 364,46 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,4 % de 2026 à 2035.

Le gadget de fonderie comprend l'équipement, les machines et la technologie utilisés dans les fonderies où se déroulent les stratégies de coulée de métaux. Ces stratégies consistent à faire fondre des métaux et à les verser dans des moules pour créer divers composants ou produits métalliques. Le gadget de fonderie intègre une vaste gamme d'équipements et d'outils, chacun jouant un rôle extraordinaire dans le processus de coulée, de la fusion et de la manipulation des métaux à la croissance et à la finition des moules.

Les deux industries dépendent fortement du moulage d’acier pour générer des pièces complexes à haute résistance. Avec la production croissante de voitures, en particulier de moteurs électriques (VE), et la croissance de la fabrication aérospatiale, la demande d'équipements de fonderie est en augmentation pour aider ces secteurs. Les stratégies de moulage modernes, notamment l'impression 3D sur sable, le moulage automatique et le moulage de précision, nécessitent un équipement de fonderie de qualité supérieure. Ces améliorations aident les fabricants à produire des éléments complexes avec une précision et des performances améliorées, rendant les outils de fonderie plus précieux pour les programmes de haute technologie.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des équipements de fonderie était de 5 384,66 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 5 547,34 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 5 952,78 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 %.

• Moteur clé du marché :La production mondiale de pièces métalliques moulées a dépassé 112 millions de tonnes en 2023, en grande partie tirée par la demande croissante des secteurs de l'automobile et de la construction qui dépendent encore fortement des procédés de moulage au sable.

• Restrictions majeures du marché :Environ 43 % des fonderies de petite et moyenne taille signalent des difficultés à adopter une automatisation moderne en raison d'une infrastructure obsolète et du manque de main-d'œuvre qualifiée, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique.

• Tendances émergentes :Les lignes de moulage hybrides – combinant des techniques traditionnelles avec des bras de coulée robotisés – ont connu une augmentation de 21 % de leur adoption au cours de la période 2022-2023, alors que les fonderies recherchent une meilleure efficacité sans révisions massives.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique continue de dominer, contribuant à près de 62 % de la production mondiale de fonderie de métaux, la Chine représentant à elle seule plus de 50 millions de tonnes de production annuelle de fonderie en 2023.

• Paysage concurrentiel :Le marché est assez consolidé au sommet, avec 10 acteurs majeurs comme DISA, Sinto et Hunter Foundry Machinery détenant plus de 56 % de l'approvisionnement mondial en équipements pour les systèmes de moulage à haute pression.

• Segmentation du marché :Les équipements de moulage au sable sont en tête du segment avec une part d'environ 47 % en volume, alimentée par sa rentabilité et son utilisation généralisée dans la production de fonte grise et de métaux non ferreux.

• Développement récent :Fin 2023, Norican Group a dévoilé un nouveau module de diagnostic basé sur l'IA pour ses systèmes de moulage, capable de réduire les temps d'arrêt imprévus de près de 18 % grâce à des informations de maintenance prédictive.

IMPACTS DE LA COVID-19 

"L’industrie des équipements de fonderie a eu un effet négatif en raison de la baisse de la demande manufacturière pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie. 

Les industries clés qui dépendent des produits de fonderie, comme l’automobile, l’aérospatiale et la construction, ont connu une demande réduite pendant toute la durée de la pandémie. De nombreuses usines ont suspendu leurs opérations, ce qui a entraîné une baisse de la demande de nouveaux équipements de fonderie et d'offres de maintenance.

DERNIÈRE TENDANCE

"Des équipements durables et économes en énergie pour stimuler la croissance du marché"

La durabilité est devenue une préoccupation, les fonderies investissant dans des fours durables, des structures à induction électriques et des dispositifs minimisant les déchets et les émissions. De nombreuses fonderies adoptent des pratiques qui incluent le recyclage du sable et la manipulation des émissions pour satisfaire à des réglementations environnementales plus strictes et réduire l'empreinte carbone.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENT DE FONDERIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en machine de moulage sous pression, machine de coulée centrifuge, four à induction, machine de moulage, machine de fabrication de noyaux et grenailleuse.

• Machine de moulage sous pression : utilisée pour la production en grande quantité d’éléments métalliques précis et complexes.

• Machine de coulée centrifuge : le métal en fusion est versé dans un moule rotatif, dans lequel la force centrifuge le répartit légèrement le long des cloisons du moule.

• Four à induction : économe en énergie et capable d'atteindre rapidement des températures excessives, ce qui le rend populaire pour la fusion du métal, de l'aluminium, du cuivre et d'autres métaux.

• Machine de moulage : les types incluent des machines guidées et automatisées pour divers processus de moulage, tels que le moulage au sable vert, le moulage au sable de résine et le moulage en coque.

• Machine de fabrication de noyaux : généralement fabriqués à partir de sable mélangé à de la résine ou d'autres matériaux, les noyaux sont placés dans des moules pour délimiter les cavités intérieures.

• Grenailleuse : projette des supports abrasifs (comme des photographies d'acier ou des grains) à une vitesse excessive sur les composants moulés, éliminant ainsi le sable, le tartre et les impuretés du sol.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, aérospatiale, machines, construction navale, production d’énergie et d’électricité, etc.

• Automobile : utilisé pour fournir des composants légers et de haute précision tels que des blocs moteurs, des carters de transmission et des jantes en alliage.

• Aérospatiale : utilisé pour les composants cylindriques à haute résistance tels que les anneaux de turbine et les instances de roulements, qui nécessitent une intégrité structurelle.

• Industrie de la construction navale : composants moulés durables et perforés tels que des tuyaux et des bagues utilisés dans les moteurs marins et les structures de propulsion.

• Appareils grand public : les appareils ménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les fours utilisent fréquemment du métal, de l'aluminium et du cuivre recyclés.

• Machines et équipement lourd : Utilisé pour ramollir de grandes quantités de métaux ferreux et non ferreux nécessaires à la fabrication d'engrenages, de cadres et d'additifs à forte responsabilité.

• Production d'énergie et électricité : produit des éléments pour les programmes électriques, tels que des boîtiers pour transformateurs électriques, des éléments de rotor et des additifs pour éoliennes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande accrue dans les industries automobile et aérospatiale pour stimuler le marché"

La demande accrue dans les industries automobile et aérospatiale est un facteur de croissance du marché des équipements de fonderie.  Les équipements de fonderie avancés, en particulier pour le moulage de précision et les tactiques automatiques, nécessitent d'énormes investissements en capital. Ces frais élevés et prématurés peuvent constituer un obstacle pour les petites fonderies ou celles implantées sur des marchés en croissance. De plus, la rénovation et la préservation de ces machines de pointe peuvent être coûteuses, ce qui limite en outre leur adoption généralisée, en particulier dans les opérations plus petites ou sensibles aux frais. Les matériaux nouveaux, légers et aux performances globales élevées (qui comprennent le magnésium, le titane et les alliages supérieurs) nécessitent un gadget de fonderie spécialisé capable de gérer leurs propriétés spécifiques. Ces substances nécessitent souvent un contrôle particulier de la température, des techniques de traitement et des instances de traitement, qui pourraient compliquer la technique de production et nécessiter des améliorations constantes de l'appareil, ce qui impose à certaines fonderies la tâche de suivre les changements technologiques.

"Avancées technologiques pour élargir le marché"

L'automatisation dans les fonderies via des bras robotisés, des systèmes de moulage automatisés et des dispositifs de coulée a révolutionné la fabrication. Les robots gèrent en fait des tâches répétitives, réduisant ainsi le recours aux efforts de guidage, augmentant le débit et minimisant les erreurs humaines. Le gadget de fonderie automatisé peut également fonctionner en continu avec un temps d'arrêt minimal, augmentant ainsi les performances et réduisant les frais. À mesure que l’automatisation devient de plus en plus avancée, la demande en systèmes robotiques et en dispositifs de fonderie intégrés à l’automatisation augmente. L'intégration de l'impression 3D (ou production additive) dans les fonderies permet la création de moules et de structures intermédiaires complexes et personnalisés sans avoir besoin d'outillage traditionnel. L'impression 3D complète la flexibilité, permettant un prototypage rapide et une production en petits lots de composants délicats. Cette époque permet des itérations de mise en page plus rapides et réduit les déchets de tissu, ce qui séduit des industries comme l'automobile et l'aérospatiale, qui nécessitent des additifs complexes. L’essor des compétences en matière d’impression 3D entraîne le besoin de gadgets de fonderie capables de combiner ces techniques.

Facteur de retenue

"Un investissement en capital élevé pour potentiellement entraver la croissance du marché"

Le prix initial d’achat et de mise en place d’un appareil de fonderie supérieur est répandu. Les petites fonderies, en particulier sur les marchés en croissance, peuvent également se battre pour avoir suffisamment d'argent pour ces machines luxueuses, limitant ainsi leur capacité à adopter la technologie moderne. Ces dépenses d’investissement excessives incluent également les coûts de rénovation et d’exploitation en cours, qui peuvent constituer un obstacle pour les entreprises aux budgets serrés.

Opportunité

"Adoption de l'impression 3D pour les moules et les noyaux afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L'impression 3D permet de réaliser des conceptions de moisissures spécialement conçues sur mesure, complexes et problématiques, qui sont souvent difficiles ou impossibles à réaliser avec les méthodes de moulage traditionnelles. Ceci est particulièrement apprécié dans des secteurs comme l’automobile et l’aérospatiale, où les composants légers, uniques et spécialisés sont de plus en plus demandés. Les fonderies peuvent utiliser l'impression 3D pour prototyper rapidement des moules et des noyaux, réduisant ainsi les délais et les prix associés à l'outillage traditionnel.

Défi

"La manipulation de matériaux avancés et spécialisés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Alors que des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la défense nécessitent des matériaux plus légers, plus durables et plus performants (y compris des alliages avancés, du titane et des matériaux composites), les fonderies doivent adapter leur appareil pour gérer ces nouveaux matériaux. Ces substances avancées nécessitent souvent des situations de traitement et de traitement très précises, qui incluent de meilleures températures, des compositions d'alliages précises et des stratégies de coulée sur mesure.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENT DE FONDERIE

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des équipements de fonderie.  L'Amérique du Nord est un pionnier en matière d'innovation et d'automatisation dans le secteur manufacturier, avec de nombreuses fonderies adoptant des technologies contemporaines, notamment la robotique, l'impression 3D (production additive) et l'Industrie 4.Zéro (systèmes compatibles IoT). Les fonderies de la région investissent massivement dans des gadgets de fonderie avancés pour répondre aux normes élevées d’industries comme l’automobile, l’aérospatiale et la protection. L'adoption de technologies intelligentes pour l'optimisation des systèmes, la maintenance prédictive et la performance électrique dans les fonderies est plus conventionnelle en Amérique du Nord que dans d'autres régions, contribuant ainsi à la gestion du marché. Le marché américain des équipements de fonderie a des exigences strictes et des règles environnementales, en particulier dans des secteurs comme l'automobile, l'aérospatiale et la technologie énergétique. Les fabricants de systèmes de fonderie à proximité doivent respecter ces exigences, ce qui conduit à la demande de gadgets avancés capables de répondre aux exigences les plus strictes tout en respectant les directives environnementales.

Europe

L'Europe abrite plusieurs grands constructeurs automobiles, dont Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, qui dépendent fortement des fonderies pour générer des additifs de précision tels que des blocs moteurs, des pièces de transmission et des composants structurels. La demande croissante de substances légères et d’additifs hautes performances dans les véhicules électriques (VE) et les moteurs à essence écologiques fait appel à la demande d’appareils de fonderie de qualité supérieure. L'Europe est un marché en pleine croissance pour le marché des systèmes de fonderie en raison de la demande croissante de secteurs clés tels que l'automobile, l'aérospatiale et la construction mécanique, associée au leadership du pays en matière de fabrication durable, d'améliorations technologiques et d'efforts professionnels. De plus, de solides investissements dans les infrastructures et les nécessités réglementaires créent des opportunités pour l’adoption d’un système de fonderie supérieur, faisant de l’Europe un acteur clé sur le marché mondial.

Asie

L'Asie, en particulier des régions comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, connaît une industrialisation et une urbanisation rapides, entraînant une demande accrue de produits de fonderie dans plusieurs secteurs, notamment l'automobile, la création, la production d'énergie et les machines. À mesure que les industries se développent, le besoin de pièces moulées impressionnantes et de systèmes de précision augmente, augmentant ainsi la demande de dispositifs de fonderie avancés. L’Asie est un pays en développement pour le marché des gadgets de fonderie en raison de son industrialisation rapide, de ses secteurs en plein essor de l’automobile, de l’aérospatiale et de la production, et de l’adoption de technologies de pointe telles que l’automatisation et la fabrication additive. Les directives gouvernementales, une fabrication rentable et une attention particulière portée à la durabilité contribuent également à la demande croissante de gadgets de fonderie. Grâce à des investissements persistants dans les infrastructures et la modernisation, l’Asie devrait poursuivre sa trajectoire ascendante sur le marché des équipements de fonderie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation, au développement et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des appareils de fonderie investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour élargir les nouvelles technologies qui améliorent les performances, la précision et la durabilité des procédures de fonderie. Cela inclut les progrès des systèmes automatiques, de la robotique, de la production intelligente (Industrie 4.0) et de l’impression 3D pour la création et le moulage de moules. En introduisant des améliorations comprenant des structures de moulage informatisées, des fours économes en énergie et des machines de coulée avancées, ces entreprises aident les fonderies à améliorer leur productivité, à réduire les déchets et à diminuer les dépenses opérationnelles. Les principaux acteurs du marché diversifient leurs services produits pour répondre à la demande croissante de nombreux secteurs. Ils fabriquent une grande variété d’équipements de fonderie. L’expansion géographique est une approche courante pour les acteurs clés qui tentent de capitaliser sur la demande croissante sur des marchés en croissance comme l’Asie-Pacifique et l’Afrique. En mettant en place des installations de production, des réseaux de distribution et des installations de transport dans ces domaines, ils augmentent leur portée sur le marché et améliorent leurs capacités de support client.

Liste des principales sociétés du marché des équipements de fonderie

• Inductotherm (États-Unis)
• Bühler (Suisse)
• Norican (Danemark)
• Toshiba (Japon)
• Sinto (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : Hindustan Aeronautics Limited et Bharat Forge Limited ont signé un accord pour le développement et la fabrication d'alliages métalliques de qualité aérospatiale. Le mémorandum d’expertise (MoU) a été signé lors du salon Aero India à Bangalore. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des équipements de fonderie est un domaine important au sein de l’industrie de production mondiale, impliquant la fabrication d’équipements et d’équipements utilisés dans les fonderies pour la coulée de produits métalliques. Ces fonderies servent des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la production, la technologie de résistance et l'équipement. Le marché comprend une large gamme de systèmes, comprenant des machines de moulage, des machines de moulage sous pression, des fours à induction, des machines de fabrication de noyaux, des grenailleuses, etc. Le marché devrait connaître une croissance considérable en raison de divers facteurs d’utilisation, notamment les progrès technologiques, l’industrialisation et la demande croissante de secteurs clés.