Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport de marchandises par camion, par type (chargement inférieur à un camion (LTL), chargement complet (FTL)), par application (vente au détail et commerce électronique, fabrication, agriculture et alimentation) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU CAMIONNAGE DE FRET

La taille du marché mondial du transport routier de marchandises était de 956 748,06 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 365 725,75 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision.

Le marché du transport routier de marchandises fait partie intégrante du système mondial de logistique et de transport, avec la responsabilité de déplacer efficacement les marchandises entre les régions et les pays. Il englobe une multitude de services tels que le transport de chargements complets (FTL), de chargements partiels (LTL) et le transport de marchandises spécialisées. À mesure que la demande augmente dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la vente au détail, le commerce électronique et l’agriculture, le marché continue d’évoluer en raison de la mondialisation et de l’augmentation des volumes d’échanges. Les innovations technologiques telles que le suivi GPS, l'optimisation des itinéraires et l'automatisation transforment le secteur du transport routier de marchandises, rendant la livraison plus efficace et plus transparente. De plus, les tendances en matière de développement durable conduisent à la mise en œuvre de camions électriques et économes en carburant, ainsi que de plateformes de fret numériques qui mettent en relation les expéditeurs et les transporteurs en temps réel.

Le marché est segmenté par type de véhicule, secteur d’activité de l’utilisateur final et géographie. Le marché est dominé par l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique en raison des infrastructures de transport bien développées et des fortes activités industrielles dans ces régions. Le marché du transport routier de marchandises devrait connaître une croissance régulière, même s'il est confronté à des obstacles en Europe tels que la volatilité des prix du carburant, la pénurie de chauffeurs et le respect des réglementations. Avec des innovations continues et une demande croissante de livraisons à temps, le secteur du transport routier de marchandises reste un pilier du commerce contemporain et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, offrant d'énormes opportunités aux prestataires logistiques, aux exploitants de flottes et aux startups axées sur la technologie.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CAMION – IMPACT DU COVID-19

"Le marché du transport routier de marchandises a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu de graves conséquences sur le secteur du transport routier de marchandises, révélant des faiblesses au niveau des opérations, de la main-d’œuvre et de la santé financière. Les confinements et les fermetures d’entreprises au cours des phases initiales ont provoqué une chute drastique de la demande d’articles non essentiels, entraînant une forte baisse du volume de fret. Cette crise a poussé de nombreux transporteurs de petite et moyenne taille à la faillite, avec plus de 3 000 entreprises de camionnage américaines ayant fermé leurs portes rien qu’en 2020.

Les problèmes opérationnels ont été aggravés par des problèmes de santé et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les chauffeurs de camion ont connu des niveaux de fatigue accrus en raison des horaires de travail plus longs et d'un accès restreint aux services nécessaires tels que les aires de repos et les repas, la majorité de ces établissements étant restés fermés pendant les confinements. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont également entraîné des pénuries de composants essentiels, entravant l’entretien des camions et la production de nouveaux véhicules.

Sur le plan financier, le secteur a été confronté à la baisse des taux de fret et à la surcapacité. Les entreprises qui ont connu une croissance rapide tout au long du boom pandémique ont été surendettées lorsque la demande est revenue à la normale. Par exemple, Kal Freight a fait faillite en 2025 après avoir accumulé d’énormes dettes grâce à des investissements en période de pandémie. Dans l’ensemble, la pandémie a bouleversé le secteur du transport routier de marchandises en raison d’une demande réduite, de défis opérationnels et de pressions financières, provoquant des fermetures à grande échelle et soulignant l’importance d’une résilience accrue du secteur.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption rapide des plateformes numériques de correspondance de fret pour stimuler la croissance du marché"

L’une des tendances les plus récentes dans le secteur du transport routier de marchandises est l’adoption rapide des plateformes numériques de mise en relation des marchandises. Ces plates-formes exploitent l'IA et l'apprentissage automatique pour mettre en relation les expéditeurs avec les transporteurs disponibles en temps réel, minimisant ainsi les kilomètres à vide et améliorant l'efficacité du chargement. Cette tendance transforme la logistique conventionnelle en rationalisant les opérations, en réduisant les coûts et en améliorant la visibilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux pressions constantes sur les prix du carburant pour l’industrie, les plateformes de fret numériques offrent une solution évolutive et basée sur les données. Les avantages pour les expéditeurs se présentent sous la forme d'une réservation de chargement plus rapide, d'un suivi en direct et d'une optimisation des routages, tandis que les transporteurs bénéficient d'une utilisation accrue des actifs et d'une réduction des temps d'arrêt. Des sociétés comme Uber Freight et Convoy sont à l'avant-garde, proposant des solutions numériques fluides capables d'automatiser les services de courtage de fret.

De plus, ces plateformes ont tendance à intégrer des analyses prédictives, permettant aux entreprises de prédire la demande et de planifier en conséquence. Ils permettent également la dématérialisation des documents et des paiements électroniques, réduisant ainsi les coûts administratifs et améliorant la conformité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CAMIONNAGE DE FRET

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chargement partiel (LTL) et en chargement complet (FTL).

• Chargement inférieur à un camion (LTL) : le fret LTL transporte des expéditions plus petites qui n'occupent pas toute la capacité d'un camion. Plusieurs expéditions de différents clients sont regroupées dans un seul camion, ce qui devient économique pour les petites et moyennes entreprises. Il devient de plus en plus populaire avec l’augmentation du commerce électronique et la nécessité d’expéditions plus fréquentes et plus flexibles. Il aide les entreprises à réduire leurs coûts d'expédition sans sacrifier la rapidité et la fiabilité de la livraison.
• Chargement complet de camion (FTL) : le FTL est utilisé lorsqu'un expéditeur dispose de suffisamment de marchandises pour charger un camion entier ou ne souhaite pas être chargé d'autres marchandises. Le processus est normalement plus rapide et plus sûr car le fret ne passe pas d’un véhicule à l’autre pendant le transport. FTL est utilisé pour les expéditions de gros volumes et urgentes dans des secteurs tels que la vente au détail, la fabrication, l'alimentation et les boissons.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commerce de détail et commerce électronique, fabrication, agriculture et alimentation.

• Vente au détail et commerce électronique : La croissance des achats sur Internet a considérablement accru le besoin de services de fret par camion fiables. Les détaillants dépendent largement du transport routier pour livrer les produits sur le dernier kilomètre et réapprovisionner les étagères. Les sites Web de commerce électronique ont besoin de services FTL et LTL pour accélérer l’exécution des commandes et couvrir tout le pays. Le segment a besoin de fonctionnalités de vitesse, de flexibilité et de suivi en temps réel.
• Fabrication : Le transport de marchandises par camion dépend des industries manufacturières pour acheminer les matières premières vers les usines et les produits finis vers les distributeurs ou les détaillants. La sécurité et la ponctualité des transports sont impératives pour l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Ce segment a tendance à utiliser le service FTL pour le transport de marchandises en vrac et utilise des camions spécialisés pour les produits surdimensionnés ou sensibles.
• Agriculture et alimentation : Le camionnage dépend du secteur agricole et alimentaire pour le transport de produits périssables tels que les fruits, les légumes, les produits laitiers et la viande. Les camions à température contrôlée sont essentiels sur ce segment pour préserver la fraîcheur et répondre aux normes de sécurité alimentaire. La demande saisonnière et la connectivité rurale affectent également les besoins en matière de camionnage pour cette utilisation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"Expansion du commerce électronique et de la distribution au détail pour dynamiser le marché"

Il y a une augmentation notable duMarché du transport de marchandises par camioncroissance. L’essor rapide des achats en ligne, en particulier après la pandémie, a considérablement accru la demande de solutions efficaces de logistique et de livraison du dernier kilomètre. Les détaillants et les sites de commerce électronique dépendent fortement du transport de marchandises par camion pour fournir les marchandises aux clients et aux centres de distribution à temps. La croissance continue de ce secteur donne une impulsion directe à la demande de services de chargement partiel (LTL) et de chargement complet (FTL).

"Expansion des opérations industrielles et manufacturières pour élargir le marché"

L’augmentation de la production dans les secteurs manufacturiers, en particulier dans les économies émergentes, stimule la demande de transport de matières premières et de distribution de produits finis. Le transport de marchandises par camion est chargé de relier les installations de production aux marchés et aux ports afin de faciliter la circulation sans entrave des marchandises sur les corridors locaux et internationaux.

Facteur de retenue

"La volatilité des prix du carburant pourrait potentiellement entraver la croissance du marché"

Le carburant représente un pourcentage important des dépenses d’exploitation des entreprises de camionnage. Les variations périodiques des prix mondiaux du pétrole affectent fortement les marges bénéficiaires et les frais de service. Bien que certaines entreprises utilisent des suppléments carburant pour compenser ces coûts, la volatilité prolongée des prix décourage les investissements dans la croissance de la flotte et la rentabilité globale du marché.

Opportunité

"Adoption de camions électriques et verts pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

À mesure que la conscience environnementale augmente et que les normes d’émissions deviennent plus strictes, la pression s’accentue pour adopter des options de transport plus propres. L’innovation et l’adoption de camions électriques, de camions à pile à hydrogène et de camions hybrides constituent une énorme opportunité pour les entreprises de réduire leur empreinte carbone, de réduire leurs dépenses à long terme et d’atteindre leurs objectifs de développement durable. Les gouvernements qui offrent des incitations à l’adoption de véhicules écologiques encouragent également ce changement.

Défi

"La pénurie de chauffeurs et la rétention de la main-d'œuvre pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des problèmes de longue date dans le secteur du transport routier de marchandises est la pénurie de chauffeurs qualifiés. Les longues heures de travail, la fatigue au travail et l'absence d'avancement de carrière entraînent des taux de roulement de personnel élevés. Cette pénurie nuit à l'efficacité et à la capacité du service, en particulier pendant les périodes de pointe. Le secteur doit investir dans des politiques favorables aux conducteurs, dans la formation et dans l’automatisation pour résoudre ce problème de longue date.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CAMIONNAGE DE MARCHANDISES

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord compte une croissance des États-UnisMarché du transport de marchandises par camion.Les États-Unis comptent parmi les marchés de transport de marchandises par camion les plus importants et les plus anciens au monde. Un réseau routier bien développé et un commerce intérieur fort rendent le pays gravement dépendant du transport par camion pour transporter les charges d'un État à l'autre. Les améliorations de la vente au détail en ligne, l'augmentation de la fabrication et de l'expansion, ainsi que les développements techniques dans des technologies logistiques telles que la télématique et les camions autonomes ont encore propulsé le marché américain. La disponibilité d’entreprises logistiques clés et la forte demande de systèmes de livraison juste à temps garantissent une expansion continue du marché.

• Chine

La Chine est le principal acteur de l’industrie mondiale du transport de marchandises par camion, grâce à son immense pôle manufacturier et à son économie tournée vers l’exportation. L’initiative « la Ceinture et la Route » du pays et les investissements continus dans les infrastructures routières et les centres logistiques intelligents ont amélioré la mobilité des marchandises. En raison de l’urbanisation rapide et de l’essor du commerce électronique, la demande de services de camionnage est forte. La Chine est également à l’avant-garde de l’adoption de camions électriques et autonomes pour répondre aux besoins environnementaux et de main-d’œuvre.

• Allemagne

L'Allemagne est la plaque tournante logistique de l'Europe et occupe une position stratégique au centre, reliant l'Europe occidentale et orientale. Elle dispose d'un réseau routier très développé et possède des secteurs automobiles et manufacturiers sophistiqués. L'accent mis par l'Allemagne sur le transport respectueux de l'environnement sous la forme de camions hybrides et électriques, associé à des solutions de fret numériques, en fait un leader dans le secteur européen du transport routier. Son économie axée sur l’exportation et son traitement efficace du fret transfrontalier renforcent également sa domination.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le secteur du transport routier de marchandises est hautement compétitif et composé d’une combinaison de grands prestataires logistiques, de transporteurs régionaux et de startups orientées technologie. Les principaux acteurs industriels du marché sont connus pour leurs flottes énormes, leurs vastes réseaux de transport et leur capacité à offrir des services logistiques de bout en bout. Ces acteurs industriels proposent divers services, allant du chargement complet (FTL), du chargement partiel (LTL), du fret à température contrôlée, jusqu'aux services de transport spécialisés pour des secteurs tels que la vente au détail, la fabrication, l'alimentation et les boissons et la construction.

La plupart des principaux acteurs adoptent des technologies numériques telles que le suivi GPS, l'optimisation des itinéraires, les sites Web de correspondance de fret et la télématique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. La durabilité devient une priorité à l'ordre du jour, les acteurs investissant dans les véhicules électriques, les carburants alternatifs et les initiatives de compensation carbone pour se conformer aux réglementations environnementales et minimiser leur empreinte carbone. Outre les services de transport, ces entreprises ont tendance à proposer des services à valeur ajoutée tels que l'entreposage, la gestion des stocks et l'analyse de la chaîne d'approvisionnement.

Liste des principales entreprises du marché du transport de marchandises par camion

• XPO Logistique (États-Unis)
• H. Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)
• Knight-Swift Transportation Holdings (États-Unis)
• B. Hunt Transport Services (États-Unis)
• Entreprises Werner (États-Unis)
• Old Dominion Freight Line (États-Unis)
• Ryder System, Inc. (États-Unis)
• DHL Supply Chain & Global Forwarding (Allemagne)
• DB Schenker (Allemagne)
• Covenant Logistics Group (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024, une avancée majeure a été réalisée dans le transport de marchandises par camion avec l'introduction de la première voie commerciale autonome pour camions entre Oklahoma City et Houston, au Texas. Le projet a été initié par une grande entreprise de logistique internationale et une entreprise de technologie de véhicules autonomes avec la vision de transformer le transport de marchandises longue distance. Le lancement de camions autonomes sur cette route a constitué une étape majeure vers l’adoption de la technologie de conduite autonome dans les opérations logistiques de masse.

Les camions autonomes déployés sur cette voie sont équipés de capteurs sophistiqués, d'une technologie d'apprentissage automatique et d'un traitement en temps réel, ce qui les rend capables de gérer des conditions de conduite complexes sans nécessiter une intervention humaine importante.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du transport routier de marchandises couvre de manière approfondie les facteurs importants qui déterminent l’industrie mondiale du transport. Le rapport fournit une analyse plus approfondie de la dynamique du marché, composée des déterminants de la croissance, des éléments dissuasifs, des perspectives et des obstacles qui façonnent l’avenir de la logistique du fret. Le rapport divise le marché en fonction du type de camion (par exemple, chargement complet, chargement partiel), des applications (par exemple, vente au détail, fabrication, agriculture) et des régions (par exemple, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique). Il examine également l'influence des innovations technologiques, notamment les camions électriques et autonomes, les plateformes de fret numériques et les systèmes télématiques. L’accent est mis sur la reprise du marché après la crise du COVID-19, sur l’évolution des besoins des clients et sur l’adoption de pratiques logistiques écologiques.

Un paysage concurrentiel détaillant les stratégies entreprises par les principaux acteurs du secteur, y compris les fusions, les acquisitions et les innovations en matière de gestion de flotte, est fourni dans le rapport. Les rapports régionaux et nationaux reconnaissent les principaux marchés et les pays émergents ayant une croissance sous-jacente.