Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des centres de données hyperscale, par type (serveur, réseau, stockage et autres), par application (fournisseurs de services cloud, fournisseurs de services de colocalisation, entreprises et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES CENTRES DE DONNÉES HYPERSCALE

La taille du marché mondial des centres de données hyperscale est estimée à 157 228,37 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 185 570,66 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,68 % de 2026 à 2035.

Les centres de données Hyperscale contrôlent les opérations des vastes structures de serveurs physiques et virtuels à un moment donné. Un centre de données hyperscale est une infrastructure physique nécessaire pour stocker le support architectural unifié et informatique nécessaire à la technologie cloud. L'architecture du centre de données hyperscale comprend de petits serveurs, largement appelés nœuds en raison de leur fonction de stockage, de mise en réseau ainsi que de traitement. Une caractéristique importante des centres de données hyperscale est le fait qu’ils peuvent être intégrés en douceur dans le cadre organisationnel existant.

Le marché mondial des centres de données hyperscale est sur une voie de croissance élevée en raison de l’augmentation de la demande de services cloud, d’analyses Big Data et d’appareils IoT. Les solutions de centres de données à grande échelle et hautement évolutives nécessitent des centres de données hyperscale pour les opérations globales des entreprises gérant des transactions et des données colossales.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES CENTRES DE DONNÉES HYPERSCALE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des centres de données hyperscale était de 140 781,4 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 148 767,25 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 166 158,93 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,68 % de 2025 à 2033.

• Principal moteur du marché : les fournisseurs de services cloud engloutissent leur capacité : Amazon Web Services, à lui seul, aurait ajouté plus de 120 nouvelles installations de centres de données dans le monde entre 2022 et 2024, en raison de la demande croissante d'IA et d'informatique de pointe.

• Restriction majeure du marché : La consommation d'énergie est l'éléphant dans la salle des serveurs. Les installations à grande échelle peuvent consommer jusqu'à 100 mégawatts par site, et de nombreuses régions imposent désormais des réglementations plus strictes sur la consommation d'énergie et les émissions.

• Tendances émergentes : le refroidissement liquide sort enfin du laboratoire. D’ici 2023, près de 15 % des nouvelles constructions hyperscale incluaient un refroidissement liquide directement sur la puce, en particulier pour les charges de travail lourdes en IA où la production de chaleur est brutale.

• Leadership régional : l’Amérique du Nord est toujours reine, représentant plus de 38 % de la capacité hyperscale mondiale, le « Data Center Alley » de Virginie hébergeant à lui seul plus de 275 centres de données en 2024.

• Paysage concurrentiel : il s’agit d’un club très soudé : seules 10 entreprises contrôlent plus de 70 % de la capacité mondiale des serveurs du marché. Pensez à Google, Microsoft, Meta, Alibaba et Amazon, ainsi qu'à quelques grands fournisseurs de colocation comme Equinix et Digital Realty.

• Segmentation du marché : le traitement des données d'entreprise reste l'application la plus importante, contribuant à plus de 40 % de la demande de déploiement à grande échelle, suivi par la formation à l'IA et les charges de travail des services financiers.

• Développement récent : fin 2024, Meta a annoncé son intention de construire une installation hyperscale de 800 millions de dollars dans l'Indiana, comprenant un approvisionnement en énergie 100 % renouvelable et l'intégration d'un réseau intelligent, dans le cadre de son plan visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2030.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES CENTRES DE DONNÉES HYPERSCALE – IMPACT DU COVID-19

"L’industrie des centres de données hyperscale a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les centres de données hyperscale doivent leur existence à la pandémie de COVID-19 et à l’utilisation croissante d’Internet et des services de streaming en ligne. Le confinement vécu à l’échelle mondiale a entraîné une augmentation remarquable du marché du divertissement et des médias, ce qui a conduit à la croissance de ce marché. Le marché des centres de données hyperscale a également bénéficié de l'augmentation de l'utilisation d'articles électroniques grand public, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les ordinateurs, les iPad, les tablettes et autres gadgets similaires. Le centre de données hyperscale a également augmenté la puissance de calcul pour permettre la fourniture de contenu continu sur les plateformes en ligne.

DERNIÈRE TENDANCE

"Demande croissante deIAet l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché"

Le besoin croissant d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique utilisés dans un centre de données hyperscale contribue au marché mondial des centres de données hyperscale. Alors que de plus en plus d’entreprises intègrent des outils et solutions d’IA dans leurs opérations et leur gestion, la demande de solutions hautes performances en termes de calcul et de stockage a considérablement augmenté. Les charges de travail de l’IA nécessitent des installations de données à grande échelle capables de traiter d’énormes volumes de données, et les centres hyperscale offrent cette capacité aux entreprises qui adoptent l’IA. De la même manière, la croissance des services cloud et du traitement des données en temps réel accroît le désir d’installations hyperscale plaçant l’IA et l’apprentissage automatique au centre du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CENTRES DE DONNÉES HYPERSCALE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en serveurs, réseaux, stockage et autres.

• Serveur : dans le segment des serveurs du marché mondial des centres de données hyperscale, le besoin de capacités de calcul et de traitement des données persiste pour plusieurs raisons : l’IA, le big data et les analyses avancées. Enterprise se procure des serveurs de nouvelle génération pour répondre à la forte demande authentique.

• Mise en réseau : le segment de la mise en réseau est crucial car ces centres de données hyperscale nécessitent des exigences de mise en réseau efficaces et évolutives pour gérer efficacement l'afflux de données. De nouveaux ajouts à la technologie tels que les réseaux définis par logiciel (SDN) ou la cinquième génération de technologie mobile (5G) redéfinissent actuellement l'architecture d'une connectivité améliorée et d'une réduction du temps.

• Stockage : Pour le stockage, la demande de solutions élastiques et peu coûteuses augmente en réponse à la quantité croissante de données. Les progrès de la technologie cloud et les nouvelles solutions telles que les SSD et NVMe deviennent obligatoires pour les centres de données hyperscale afin de fournir à la fois des performances d'E/S élevées et un stockage économe en énergie et à densité optimisée.

• Autres : Dans d'autres, les systèmes de refroidissement, la gestion de l'alimentation et les solutions de sécurité sont au cœur du calcul à grande échelle, garantissant un centre de données efficace, fiable et économe en énergie. Il existe également de nouveaux venus comme le refroidissement liquide pour réduire l’empreinte énergétique.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fournisseurs de services cloud, fournisseurs de services de colocalisation, entreprises et autres.

• Fournisseurs de services cloud : le centre de données hyperscale se situe dans le secteur en aval des fournisseurs de services cloud : AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, fournissant l'infrastructure pour le cloud computing et les services de stockage dont les entreprises et les consommateurs du monde ont besoin.

• Fournisseurs de services de colocalisation : le segment des fournisseurs de services de colocalisation présente un avantage par rapport au segment du matériel dédié qui existe dans les centres de données hyperscale et qui fournit de l'espace ainsi que des services aux entreprises pour installer leur matériel ; il s'agit d'une solution flexible et bon marché pour ceux qui n'ont pas besoin de leur propre investissement dans un grand centre de données.

• Entreprises : pour les entreprises, les centres de données hyperscale fournissent l'environnement nécessaire pour répondre aux exigences de traitement, de stockage et d'analyse des données à grande échelle, comme l'exigent les secteurs de la banque, de la santé et du commerce électronique, où la disponibilité des données et la continuité des activités sont primordiales.

• Autres : dans d'autres secteurs, notamment les gouvernements et les centres de recherche, les centres de données hyperscale ont un rôle à jouer dans la prise en charge d'une variété de charges de travail exigeantes telles que l'analyse scientifique, la protection et la modélisation à grande échelle qui peuvent exiger de grandes quantités de débit de calcul et/ou de stockage.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

"Un nombre croissant de centres de données dynamisent le marché"

Un facteur de croissance du marché des centres de données hyperscale est le besoin de ressources de calcul et de stockage à diverses fins, en particulier pour les applications haut de gamme, les centres de données existants sont récemment devenus extrêmement puissants. Le nombre d'applications importantes pour les entreprises est en augmentation, ce qui a fait monter les enjeux dans le centre de données. Il a été constaté que les centres de données hyperscale jouent un rôle important qui a un impact positif sur la gestion des centres de données, ouvrant ainsi la voie à la croissance du marché. Une augmentation du volume de données sur les organisations et les consommateurs élargira davantage le domaine de la croissance.

"La demande accrue pour une productivité plus élevée élargit le marché"

Les exigences croissantes en matière de performances des applications ont directement influencé le marché des centres de données hyperscale, comme le montre la figure suivante. Il existe également des tendances de marché associées à l'essor des centres de données hyperscale, car les exigences de minimisation des dépenses en capital et des dépenses d'exploitation continuent de croître pour les opérateurs de centres de données. Les dépenses de consommation de technologie des centres de données augmentent également rapidement, ce qui contribue à sa croissance.

FACTEUR DE RETENUE

"Le manque d’expertise technique pourrait entraver la croissance du marché"

Le manque de connaissances spécialisées et d'expérience suffisante, en particulier dans les pays développés et en développement, ainsi que le nombre insuffisant de spécialistes qualifiés et de sensibilisation du personnel de direction deviendront un obstacle à la croissance organique de la valeur marchande. En outre, l’augmentation du nombre de personnes disposant d’un personnel moins qualifié s’est ajoutée au coefficient d’expérience inférieur, réduisant encore une fois le taux de croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Le déploiement croissant de technologies avancées crée des opportunités sur le marché"

L’utilisation croissante des derniers outils technologiques tels que le Web 2.0, le commerce électronique, les médias sociaux, le big data, le service cloud, l’hébergement de jeux et Hadoop favorisera le taux de croissance du marché. On s'attend à ce que la demande d'installations de centres de données à grande échelle augmente en raison de la nécessité d'intégrer des technologies de centres de données intelligentes et sophistiquées pour répondre aux exigences croissantes en matière de performances des centres de données.

DÉFI

"Les préoccupations en matière d’efficacité énergétique et de durabilité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La consommation d’énergie et la durabilité sont apparues comme une contrainte essentielle pour les consommateurs du marché mondial des centres de données hyperscale. Étant donné que ces centres ont besoin de beaucoup d’énergie pour alimenter et refroidir les structures, la question environnementale se pose. Grâce à des campagnes de sensibilisation, les clients insistent sur des pratiques respectueuses de l'environnement, une orientation qui peut entraîner l'incorporation de coûts élevés dans les technologies vertes telles que l'énergie solaire et les nouveaux refroidisseurs efficaces, entre autres.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CENTRES DE DONNÉES HYPERSCALE

AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS)

Le marché des centres de données hyperscale en Amérique du Nord appartient aux géants de la technologie, tels qu'AWS, Microsoft et Google Data. Le développement technologique dans cette région, l’augmentation de la demande de technologies d’IA et de big data ainsi que l’augmentation des investissements dans les infrastructures ont tous contribué à la croissance du marché. En outre, l’utilisation croissante du cloud computing et des appareils IoT renforcera le besoin d’installations à grande échelle, principalement aux États-Unis et au Canada. Le marché des centres de données hyperscale aux États-Unis connaît une croissance vigoureuse en raison du leadership des fournisseurs de services cloud. La région génère un fort soutien technologique, une abondance de ressources énergétiques, notamment dans les énergies renouvelables, et des zones propices à d'immenses opérations. Le respect de la confidentialité et de la sécurité des données augmente également le soutien du marché de la part des autorités.

EUROPE

Le marché des centres de données hyperscale en Europe est en croissance en raison de réglementations telles que le RGPD et de la nécessité de régionalisation des données. Les principaux marchés européens, tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, manifestent un grand intérêt en raison de l’évolution du cloud computing, de la numérisation et de l’énergie verte. La tendance actuelle à rendre les centres de données respectueux de l’environnement, associée à l’augmentation des dépenses en capital informatique, devrait permettre au marché de progresser.

ASIE

Le marché des centres de données hyperscale est stimulé par les développements dans la région Asie-Pacifique, notamment le rythme de la numérisation, le nombre croissant d'utilisateurs d'Internet et l'adoption croissante des services cloud. Parmi les acteurs asiatiques actifs actuels, la Chine, l’Inde et le Japon sont à l’avant-garde d’énormes opportunités d’investissement probables. Les technologies futures telles que le commerce électronique, la 5G et les villes intelligentes sont également à l’origine de l’exigence d’hyperscale, c’est-à-dire que les entreprises ont besoin de flexibilité pour gérer d’énormes volumes de données tout en garantissant le moins de latence possible.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Certains des principaux influenceurs du marché des centres de données hyperscale mondiaux travaillent sur des innovations dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et des services cloud. Les marchés constatent une augmentation des dépenses consacrées à la croissance de leurs centres de données afin de répondre à la demande croissante de services cloud, d'IA et d'analyse. Ces leaders se concentrent désormais sur l’utilisation de ressources énergétiques renouvelables, l’amélioration et l’optimisation du refroidissement et le développement d’une automatisation sophistiquée permettant l’évolutivité. De plus, les synergies technologiques en termes de fusions et d'acquisitions augmentent parmi les principaux acteurs du secteur informatique et des acteurs plus petits émergent pour accroître le marché à l'échelle mondiale en raison des exigences croissantes en matière de traitement des données.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CENTRES DE DONNÉES HYPERSCALE

• Fujitsu (Japon)
• Immobilier numérique (États-Unis)
• AirTrunk (Australie)
• Cisco Systems (États-Unis)
• Broadcom Inc (États-Unis)
• Huawei Technologies Co. (Chine)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Équinix (États-Unis)
• Métronode (Australie)
• Vocus (Australie)
• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2020 : La construction d'un important campus de centres de données dans l'Utah a déjà commencé et la start-up de centres de données Novva a reçu un investissement et le soutien d'un milliard de dollars américains de la part du groupe CIM.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des centres de données hyperscale est prêt pour un boom continu poussé par la demande croissante d’IA et d’apprentissage automatique, le nombre croissant de centres de données et la demande accrue d’une productivité plus élevée. Malgré les défis, le déploiement croissant des technologies avancées soutient l’expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des centres de données hyperscale.