Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation des achats indirects, par type (services liés au marketing, services liés à l’informatique, services liés aux ressources humaines, gestion des installations et services de bureau, autres), par application (CPG et vente au détail, secteur BFSI, secteur manufacturier, énergie et services publics, haute technologie et télécommunications, santé et pharmacie, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES ACHATS INDIRECTS

La taille du marché mondial de l’externalisation des achats indirects est estimée à 2 791,81 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 4 116,73 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4 % de 2026 à 2035.

L'externalisation des achats indirects consiste à faire appel à un fournisseur tiers pour contrôler les achats non intermédiaires, notamment les offres informatiques, les ressources humaines, la protection et les composants du lieu de travail. Ces services sont vitaux pour le bon fonctionnement d'une entreprise mais ne contribuent pas d'emblée à la technique de production. Les entreprises choisissent l'externalisation indirecte des achats pour rationaliser leurs opérations, réduire leurs coûts et se familiariser avec les sports stratégiques. Il offre une conformité avancée, une gestion des menaces et un accès direct aux compétences d'experts. Alors que l’opposition mondiale s’intensifie, les entreprises des secteurs, principalement l’industrie manufacturière, la BFSI, la santé et la vente au détail, externalisent de plus en plus leurs achats indirects pour stimuler la performance et l’innovation. L’appel croissant en faveur de structures d’approvisionnement numériques, de meilleures analyses et de procédures d’approvisionnement centralisées accélère la croissance du marché. De plus, les agences explorent de nouveaux réseaux de fournisseurs et optimisent leur gestion des dépenses via l'externalisation stratégique. Ce marché remplit une fonction essentielle en améliorant l’agilité opérationnelle, la transparence des coûts et la durabilité. À mesure que les entreprises restent conscientes de leurs compétences de base, l’adoption de l’externalisation indirecte des achats devrait progressivement se développer.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES ACHATS INDIRECTS - IMPACT DU COVID-19

"Le secteur de l’externalisation des achats indirects a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison internationales"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a posé des défis importants à la croissance du marché de l’externalisation des achats indirects. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les baisses de prix et les transitions lointaines en matière de peinture ont obligé les entreprises à réexaminer leurs stratégies d'approvisionnement. De nombreuses entreprises ont suspendu ou réduit leurs contrats d'externalisation en raison de l'incertitude financière et du désir de maintenir un contrôle plus strict sur les coûts non critiques. La mise en œuvre tardive des projets d’externalisation a eu un impact sur les flux de revenus des fournisseurs de transporteurs. De plus, la demande fluctuante dans tous les secteurs a rendu difficile la prévision précise des dépenses indirectes, entraînant des inefficacités et des renégociations de règlements. Le manque d’infrastructure virtuelle dans certaines organisations a également enlisé les projets d’externalisation. Les groupes d'approvisionnement ont eu du mal à évoluer vers une collaboration à distance, tandis que les fournisseurs ont été confrontés à des retards opérationnels et à un manque de capacités. L’attention s’est rapidement déplacée de l’approvisionnement stratégique au contrôle de crise. Cela a réduit l’accent mis sur les partenariats d’externalisation à long terme et précipité un ralentissement de la dynamique du marché. Bien que l’entreprise ait commencé à se redresser, les premières phases de la pandémie ont entraîné un ralentissement mesurable.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’intégration de l’analyse avancée et de l’IA dans l’externalisation des achats contribue à la croissance du marché"

L’un des développements ultramodernes du marché de l’externalisation des achats indirects est la combinaison d’analyses supérieures et d’intelligence synthétique (IA) pour décorer la prise de décision et l’automatisation des procédures. Les organisations exploitent de plus en plus des outils basés sur les données pour obtenir des informations sur les comportements en matière de dépenses, les performances globales des concessionnaires et la gestion des menaces. L'analyse prédictive permet aux entreprises de prévoir la demande plus correctement, tandis que les outils d'automatisation basés sur l'IA rationalisent les tâches de routine, notamment le traitement des factures et l'intégration des fournisseurs. Les prestataires de services intègrent ces technologies dans leurs structures pour offrir des services payants et des compétences différenciées. Cela améliore non seulement la précision et la rapidité des achats, mais contribue également à l’approvisionnement stratégique et à la conformité. Les réponses aux achats basées sur l'IA aident à identifier les possibilités de réduction des coûts et à optimiser la sélection des fournisseurs. De plus, les algorithmes d’étude automatique aident au contrôle des accords, au type de dépenses et à la détection des fraudes. Alors que la transformation virtuelle continue de façonner le paysage des achats, l’adoption de l’IA et de l’analyse dans les offres d’externalisation se transforme en un différenciateur concurrentiel essentiel et un facteur clé d’introduction des coûts.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES ACHATS INDIRECTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services liés au marketing, services liés à l’informatique, services liés aux ressources humaines, services de gestion des installations et de bureau, autres.

• Offres liées au marketing : comprend les activités d'externalisation qui incluent la publicité, l'image de marque et l'achat de médias.

• Offres liées à l'informatique : couvrent l'achat d'infrastructures informatiques, de logiciels et de services d'aide.

• Offres liées aux ressources humaines : implique la recherche de solutions de recrutement, de paie et de gestion des travailleurs.

• Contrôle des installations et services de bureau : comprend les offres de nettoyage, de rénovation, de sécurité et d'administration.

• Autres : comprend les offres de voyage, de prison et d'aide économique qui ne sont plus classées dans d'autres catégories..

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en CPG et vente au détail, secteur BFSI, secteur manufacturier, énergie et services publics, haute technologie et télécommunications, santé et pharmacie, autres.

• CPG & Retail : les entreprises externalisent les achats indirects pour la publicité et le marketing, la logistique et les offres clients.

• Secteur BFSI : les banques et les assureurs ont recours à l'externalisation pour l'informatique, les ressources humaines et le contrôle des installations.

• Secteur manufacturier : se concentre sur l’approvisionnement en composants MRO, en logistique et en services publics.

• Énergie et services publics : comprend l'approvisionnement en matière de support informatique, d'équipement de sécurité et de services environnementaux.

• Hi-Tech & Telecom : externalise les structures informatiques, les équipements télécoms et les offres de guides techniques.

• Santé et pharmacie : utilise l'externalisation pour les appareils de laboratoire, les offres de conformité et les besoins des installations.

• Autres : comprend des secteurs tels que la formation, l'immobilier et l'hôtellerie qui traitent divers souhaits en matière d'approvisionnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"L’accent croissant mis sur la rentabilité et la rationalisation opérationnelle stimule le marché"

L’une des forces motrices fondamentales du marché de l’externalisation des achats indirects est l’accent croissant mis sur la réduction des prix et l’efficacité opérationnelle. Les organisations cherchent à réduire les frais généraux en externalisant les fonctions d’approvisionnement non intermédiaires vers des transporteurs tiers spécialisés. Ces transporteurs apportent des économies d'échelle, une compréhension des achats et un contrôle optimisé des fournisseurs, conduisant à des économies substantielles. Grâce à des stratégies d'approvisionnement centralisées et à des équipements numériques, les organisations peuvent améliorer la visibilité sur leurs dépenses, mettre en œuvre la conformité de la couverture et négocier des conditions plus élevées avec les fournisseurs. L'externalisation libère également des ressources internes, permettant aux agences de se familiariser avec les sports de pointe et l'innovation. Alors que la concurrence s’intensifie dans tous les secteurs, la nécessité de maintenir des opérations allégées et des systèmes d’approvisionnement agiles continue d’alimenter la demande de services d’externalisation.

"L’essor de la transformation numérique et des plateformes d’approvisionnement basées sur le cloud stimule le marché"

L’adoption généralisée d’outils virtuels et de plateformes basées sur le cloud transforme le panorama oblique des achats. Les solutions d'approvisionnement dans le cloud permettent une collaboration en temps réel, le partage d'informations et une visibilité d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Ces structures facilitent l'automatisation des tâches habituelles, rationalisent les flux de travail et embellissent la prise de choix basée sur l'analyse. Les organisations se tournent de plus en plus vers des partenaires d'externalisation dotés de solides compétences virtuelles pour tirer parti de ces avantages sans investir lourdement en interne. La transformation numérique améliore en outre la gestion des risques et la conformité, faisant de l’externalisation une préférence stratégique. À mesure que les stratégies d'approvisionnement deviennent plus complexes, les entreprises de services technologiques gagnent en préférence pour leur capacité à offrir évolutivité, flexibilité et innovation.

Facteur de retenue

"Les inquiétudes concernant la sécurité des données et la perte de contrôle freinent la croissance du marché"

L’une des principales contraintes affectant l’augmentation du marché de l’externalisation des achats indirects est la priorité accordée à la sécurité des faits et la perte de contrôle sur les méthodes d’approvisionnement essentielles. Lorsque les agences externalisent leurs activités d’approvisionnement, elles partagent fréquemment des informations financières et opérationnelles délicates avec des sociétés externes. Cela augmente les craintes concernant les violations de données, l'accès non autorisé et l'utilisation abusive de dossiers privés. De plus, l'externalisation peut entraîner une visibilité réduite sur les opérations d'approvisionnement quotidiennes et une moindre flexibilité pour répondre immédiatement aux souhaits commerciaux. Les entreprises peuvent également craindre d’abandonner leur culture d’approvisionnement spécifique ou leurs relations avec les fournisseurs. Ces problèmes font que certaines entreprises hésitent à entreprendre une externalisation à grande échelle, en particulier dans les secteurs réglementés.

Opportunité

"La demande croissante des PME à la recherche de solutions évolutives contribue à l’expansion du marché"

Les petites et moyennes organisations (PME) présentent une grande possibilité d’essor pour le marché de l’externalisation oblique des achats. Avec des moyens d’approvisionnement internes limités et des budgets serrés, les PME se battent souvent pour contrôler correctement les dépenses indirectes. L'externalisation leur offre l'accès à des services d'experts, des outils avancés et des stratégies de création de valeur sans avoir besoin d'une infrastructure à grande échelle. De nombreux opérateurs proposent désormais des solutions d'externalisation modulaires et évolutives adaptées aux souhaits des petites entreprises. Cette tendance permet aux PME d'améliorer leurs performances en matière d'approvisionnement, de gérer les risques et d'améliorer la conformité, tandis que celles-ci se spécialisent dans l'augmentation. L’importance croissante accordée aux avantages de l’externalisation parmi les PME devrait créer des possibilités d’élargissement du marché à grande échelle.

Défi

"La gestion de chaînes d'approvisionnement complexes et fragmentées pose un défi au marché"

L’une des missions principales de l’externalisation des achats indirects consiste à gérer des chaînes d’approvisionnement complexes et fragmentées. Contrairement aux achats directs, les dépenses indirectes couvrent un large éventail de catégories, de fournisseurs et de zones géographiques, ce qui rend difficile la standardisation des stratégies et la mise en œuvre d'une cohérence. Les entreprises sont souvent confrontées à des difficultés pour suivre les performances de leurs fournisseurs, garantir des livraisons dans les délais et gérer les contrats au sein de réseaux dispersés. De plus, différents départements peuvent avoir des souhaits particuliers en matière d’approvisionnement, ce qui complique les efforts de consolidation. Les sociétés de services doivent triompher de ces complexités tout en maintenant leur efficacité et leur qualité. Ne pas y parvenir peut entraîner une terrible collaboration entre les fournisseurs, une augmentation des prix et une baisse des prix dus à l’externalisation. Cette complexité reste un obstacle à une externalisation transparente des achats.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES ACHATS INDIRECTS

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part massive de la part de marché de l’externalisation des achats indirects en raison de son environnement d’externalisation mature et de l’adoption élevée d’équipements d’approvisionnement virtuel. La région se caractérise par la présence d'entreprises mondiales dotées de systèmes de chaîne de livraison de qualité supérieure et qui mettent fortement l'accent sur l'efficacité de la valeur. L'externalisation dans des secteurs comme l'informatique, la BFSI et la fabrication est particulièrement normale. Aux États-Unis, les entreprises tirent parti de l’externalisation des achats pour améliorer la transparence et la conformité des dépenses. Le pays est également à l’avant-garde de l’intégration de l’IA et de l’analyse dans les flux de passation des marchés publics. La conformité réglementaire et les applications de gamme de concessionnaires imposent également le besoin de partenaires d'externalisation spécialisés.

• Asie

L’Asie-Pacifique est en train de devenir une zone dynamique et en croissance rapide sur le marché de l’externalisation des achats indirects. L’industrialisation rapide, l’expansion des secteurs d’exploitation et l’adoption croissante du numérique alimentent la demande de solutions d’approvisionnement externalisées. Des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon et Singapour sont à la pointe de ce boom. Les entreprises de la région reconnaissent le coût de l'externalisation pour gérer les capacités non essentielles, améliorer les économies de coûts et améliorer l'agilité. En Inde et aux Philippines, la présence de professionnels de l'externalisation qualifiés fait de ce pays une destination réputée pour les prestataires de services d'approvisionnement. Parallèlement, les organisations locales externalisent également les achats indirects pour gérer la complexité opérationnelle et la gamme de fournisseurs. La diversité des économies et des environnements réglementaires de la région pose des défis, mais les fournisseurs de transporteurs sont de plus en plus nombreux à adapter leurs réponses aux désirs des entreprises commerciales locales. Alors que de plus en plus d’organisations numérisent leurs opérations et recherchent des avantages agressifs, l’Asie-Pacifique est sur le point de jouer un rôle central dans l’élargissement du marché mondial.

• Europe

L’Europe est un emplacement clé sur le marché de l’externalisation des achats indirects, piloté par des environnements réglementaires stricts, une adoption virtuelle et une prise de conscience croissante des achats durables. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France disposent de systèmes d’entreprise bien établis qui recherchent des solutions d’approvisionnement pour améliorer les performances et la gouvernance. Les groupes européens souhaitent aligner leurs stratégies d’achats sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En fin de compte, beaucoup choisissent des partenaires d’externalisation dotés de capacités en matière d’approvisionnement durable, d’évaluation des risques et de gestion éthique de la chaîne d’approvisionnement. De plus, les incertitudes financières et l'évolution des directives d'échange dans le pays encouragent les organisations à rationaliser leurs opérations et à réduire leurs dépenses d'approvisionnement. Le marché européen bénéficie également de l'utilisation croissante de réponses d'approvisionnement basées sur le cloud et de la demande de transparence dans les relations avec les concessionnaires. Les sociétés de services fournissant une assistance multilingue et des informations sur la conformité locale gagnent du terrain. Dans l’ensemble, l’accent mis par l’Europe sur l’innovation, la réglementation et la performance façonne les techniques d’externalisation des agences dans divers secteurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Dans le secteur de l’externalisation des achats indirects, les partenariats stratégiques sont une approche courante adoptée par les acteurs clés pour amplifier leurs offres de transporteurs et atteindre les acheteurs. La collaboration avec des entreprises technologiques, des spécialistes de la chaîne d'approvisionnement et des professionnels du secteur permet aux fournisseurs d'approvisionnement de fournir des solutions incluses et conçues sur mesure. Ces partenariats portent souvent sur l'amélioration de l'automatisation, l'amélioration des capacités d'analyse de l'information et la fourniture de structures d'approvisionnement entièrement basées sur le cloud. Par exemple, des alliances avec des fournisseurs de logiciels d’IA et d’ERP permettent aux sociétés de services de proposer des solutions d’approvisionnement virtuel de bout en bout. De plus, les partenariats aident les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés géographiques et à répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. En mutualisant savoir-faire et ressources, ces alliances stimulent l’innovation et l’excellence opérationnelle. Les sociétés de services qui tirent efficacement parti des collaborations stratégiques sont mieux placées pour répondre aux attentes des acheteurs, s'adapter aux changements du marché et construire des relations à long terme. À mesure que l’opposition s’intensifie, la formation de partenariats appropriés devient un différenciateur essentiel pour une augmentation durable et l’expédition des frais dans le paysage de l’externalisation des achats.

Liste des principales sociétés d'externalisation des achats indirects

• IBM (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• GEP (États-Unis)
• Infosys (Inde)
• Capgemini (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Novembre 2024 : Un développement industriel sur le marché de l’externalisation des achats indirects est l’élargissement des modèles d’approvisionnement en tant que service (PaaS). Ces modèles combinent la génération d'approvisionnement, l'analyse et les services experts en une seule offre, fournie via un cadre entièrement flexible et basé sur un abonnement. Contrairement à l'externalisation conventionnelle, le PaaS offre une disponibilité sur appel pour l'évolutivité, permettant aux organisations d'accéder à des capacités d'approvisionnement uniques sans s'engager dans des contrats à long terme. Cette amélioration est particulièrement utile pour les entreprises en cours de transformation numérique des processus ou celles ayant des souhaits d'approvisionnement fluctuants. Les principaux fournisseurs de services investissent dans des systèmes basés sur l'IA, des portails d'approvisionnement en libre-service et des analyses intégrées pour prendre en charge l'expédition PaaS. Le modèle permet en outre un déploiement plus rapide, une expérience utilisateur améliorée et des rapports en temps réel, qui complètent la prise de décision stratégique. Alors que les agences tentent de trouver des solutions d'approvisionnement agiles et rentables, l'approche PaaS gagne du terrain dans tous les secteurs. Il reflète l’évolution plus large vers des stratégies d’approvisionnement modulaires et fondées sur des faits et remodèle la manière dont les entreprises interagissent avec les partenaires d’externalisation dans le paysage des entreprises commerciales modernes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l’externalisation des achats indirects évolue de manière inattendue à mesure que les entreprises reconnaissent de plus en plus le prix à payer pour se spécialiser dans les compétences intermédiaires, même lorsqu’elles confient des fonctions d’approvisionnement non essentielles à des entreprises spécialisées. Le marché est poussé par la performance en termes de valeur, la transformation virtuelle et le besoin de solutions agiles et évolutives. Cependant, les situations exigeantes, notamment les chaînes d'approvisionnement complexes et les problèmes de sécurité des documents, nécessitent une gestion stratégique et des offres de services solides. Des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe continuent de tirer leur épingle du jeu, même si l’Asie-Pacifique offre un fort potentiel d’essor. Les tendances du secteur, notamment l’adoption de l’IA, de l’analyse et la montée en puissance des modes d’approvisionnement en tant que service, remodèlent le paysage agressif. Les partenariats stratégiques entre acteurs clés agrémentent également l’innovation et la fourniture de services. Même si les contraintes et les défis persistent, les perspectives générales restent excellentes en raison de la demande croissante des PME, de l'intégration virtuelle et d'une conscience accrue de la performance opérationnelle. Alors que les groupes continuent de rechercher des coûts grâce à leurs capacités d’approvisionnement, le marché de l’externalisation des achats indirects est prêt à connaître un élargissement durable.