Marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS), par type (sécurité des réseaux, sécurité des points finaux, sécurité des applications et sécurité des bases de données), par application (électricité, énergie et services publics, systèmes de transport et fabrication) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INDUSTRIELS (ICS)

La taille du marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) est estimée à 12 597,22 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 21 565,76 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % de 2026 à 2035.

La sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) fait allusion à différentes pratiques utilisées pour protéger les cadres contrôlés par ordinateur contre les dangers de cybersécurité. Ces cadres sont largement utilisés sous des formes industrielles pour robotiser ou contrôler à distance la fabrication, la manipulation et la dispersion d'articles. Quelques dispositions de sécurité ICS couramment utilisées intègrent le stock et l'emplacement des ressources, la gestion des vulnérabilités, organisent la sécurité et la découverte des interruptions, la découverte et la réaction des points finaux, l'administration des correctifs et le client et accèdent à l'administration. Au cours des dernières années, les dispositifs de sécurité ICS ont pris de l'ampleur dans diverses activités, notamment l'automobile, le contrôle et les services publics, le pétrole et le gaz, la chimie, l'alimentation et les rafraîchissements, ainsi que les produits pharmaceutiques. Le développement du marché de la sécurité ICS peut être attribué à la conversion d’innovations avancées et à l’intégration de cadres mécaniques ainsi qu’aux activités et contrôles gouvernementaux dans l’assurance des infrastructures de base. En outre, le marché de la sécurité ICS connaît un développement en raison de la présentation d’arrangements et d’administrations basés sur l’IA/ML. Ces composants contribuent au potentiel de développement prometteur du marché, offrant aux organisations des mesures de sécurité améliorées. Les cadres d'informatisation industrielle deviennent de plus en plus fondamentaux en raison d'équipements mécaniques à grande échelle, persistants et profondément paramétrés. En expansion, des cadres de contrôle mécanique avancés ont été créés à partir de cadres physiques dès maintenant et ont inclus des capacités informatiques, supplantant ou mettant à niveau aussi souvent que possible les stratégies de contrôle physique.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INDUSTRIELS (ICS) : COVID-19

"Demande prospère en matière de travail à distance et de surveillance à distance pour faciliter les ventes sur le marché"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie. Le passage au travail et à la vérification à distance a élargi la surface d'attaque des environnements ICS, les rendant ainsi plus impuissants face aux cyber-dangers. Les attaques de ransomwares ont mis en évidence la nécessité fondamentale d’une sécurité ICS avancée. Les cyber-risques des États-nations axés sur les fondements de base ont augmenté, conduisant à des spéculations élargies sur la cybersécurité. Les organisations ont donné la priorité aux dispositions de sécurité ICS, favorisant ainsi le développement général du marché. Des entreprises telles que l’énergie, l’industrie manufacturière, les transports et les services publics ont accéléré les spéculations sur la sécurité des ICS. Les contrôles gouvernementaux et la conformité étendus ont conduit à la sélection des dispositifs de sécurité ICS.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration des réseaux IT et OT pour accélérer la croissance du marché"

L'intégration de cadres OT, qui sont régulièrement liés aux situations de fabrication et industrielles et sont utilisés pour filtrer les formulaires, les événements et les gadgets et apporter des modifications aux opérations commerciales et mécaniques à l'aide d'ICS, tels que le contrôle de supervision et l'acquisition de données (SCADA), et les cadres informatiques pour l'informatique centrée sur les données constituent la convergence de l'innovation en matière de données et de l'innovation opérationnelle. De plus en plus d’organisations industrielles coordonnent leurs systèmes informatiques et opérationnels pour rester compétitives et faire des choix commerciaux optimaux. Un contrôle plus précis et une vérification intensive sont rendus envisageables par l’intersection de l’informatique et de l’OT. L’examen des informations issues de ces cadres complexes peut être effectué sans effort n’importe où dans le monde. L’intégration de ces deux avancées nécessite une attention particulière à la sécurité à chaque étape. La majorité des frameworks OT n'étaient pas prévus pour être accessibles à distance, et les risques réseau n'étaient pas pris en compte et risquaient de ne pas être révisés régulièrement. En conséquence, ils créaient des failles de sécurité. La surveillance mécanique et les attaques peuvent influencer les cadres et les organisations impératifs. Les organisations sont plus vulnérables aux cyberattaques et aux dangers de sécurité en raison du nombre croissant de cadres de contrôle mécaniques, de capteurs et d'autres contrôleurs fonctionnant comme points de terminaison de l'Internet des objets industriel (IIoT) en raison de la fusion des réseaux IT/OT.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INDUSTRIELS (ICS)

Par type

Sur la base des différents types, le marché est divisé en sécurité des réseaux, sécurité des points finaux, sécurité des applications et sécurité des bases de données.

• Sécurité du réseau: Il garantit les systèmes ICS contre les accès non autorisés, les cyberattaques et les violations d'informations. 

• Sécurité des points de terminaison : sécurisation des gadgets ICS, notamment des contrôleurs logiques programmables (PLC), des unités de terminaux distants (RTU), des interfaces homme-machine (IHM) et des capteurs contre les cyber-dangers.

• Sécurité des applications : sécurisez les cadres SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), le programme HMI et d'autres applications ICS contre les cyber-dangers. 

• Sécurité de la base de données : il garantit que les bases de données mécaniques stockent les journaux SCADA de base, les informations sur les capteurs, les configurations opérationnelles et les qualifications des clients.

Par candidature

 Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en électricité, énergie et services publics, systèmes de transport et fabrication.

• Électricité, énergie et services publics : la sécurité des ICS est fondamentale pour garantir la fiabilité et la sécurité des réseaux électriques, des oléoducs et des gazoducs, des usines de traitement des eaux et des bureaux d'énergie renouvelable.

• Systèmes de transport : la sécurité des ICS est impérative pour la sécurité et la productivité des chemins de fer, de l'aviation, des opérations océaniques et de l'administration des activités routières.

• Fabrication : la sécurité ICS garantit la rigueur des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels (IACS) dans les situations de fabrication, notamment l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et le rafraîchissement, ainsi que le matériel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Augmentation des taux de cyberattaques pour multiplier les ventes de produits"

Les cibles d'attaque sur les ressources OT et ICS ont augmenté de plus de 2 000 % au cours de l'année 2018, ce qui concorde avec le record 2020 d'IBM X-Force Threat Insights. Il y a eu plus d'occasions sur lesquelles les ressources OT se sont concentrées en 2019 qu'au cours des trois dernières années réunies. La plupart de ces cibles combinaient des stratégies de connexion par force brute, y compris des attaques par pulvérisation de mots de passe avec des vulnérabilités connues dans les composants de l'équipement ICS et dans le contrôle de supervision et l'acquisition d'informations (SCADA). Une attaque de ransomware (LockerGoga, qui brouille les enregistrements sur les appareils Windows) a contraint Norsk Hydro, une entreprise métallurgique, à fermer sa production pendant une semaine alors que l'attaque brouillait toutes les informations sur ses ordinateurs Windows. L'enquête menée par Siemens et l'Institut Ponemon a donné lieu à des découvertes comparables. Au cours de l'année à venir, 54 % des personnes interrogées s'attendent à au moins une cyberattaque contre des fondations basiques. Les épisodes de cyberattaques en développement devraient stimuler le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) au cours de la période d’estimation.

"Initiatives gouvernementales et organismes de réglementation pour incuber la demande du marché à l’échelle mondiale"

Afin de se protéger contre les perturbations des fondations de base telles que les réseaux de contrôle, la fabrication, l'informatique et les transports, les gouvernements du monde entier ont ordonné que des lois et des approches gouvernementales établissent des références en matière de cybersécurité pour les systèmes de contrôle industriel (ICS). Une amélioration frappante en 2022 a été la section de la charge de préparation des cadres de contrôle industriel en matière de cybersécurité par la House of Agents des États-Unis. Ce texte permet à l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) d'organiser une activité complète de préparation à la cybersécurité consacrée aux ICS. L'objectif principal est de doter le personnel informatique d'une formation à la sécurité ICS disponible, comprenant des cours virtuels et en personne adaptés sur mesure à des niveaux d'aptitude distincts, encourageant ainsi l'amélioration et le renforcement des compétences. Sécurité publique Canada, une puissante organisation de cybersécurité, a collaboré avec des partenaires du cadre de base pour renforcer la sécurité et la flexibilité des ressources urgentes.

Facteur de retenue

"Connaissance limitée des systèmes de sécurité ICS pour réduire la croissance du marché"

Une limitation critique de la part de marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels (ICS) est la connaissance limitée des systèmes de sécurité. Dans le paysage moderne des systèmes de contrôle industriel (ICS), un défi crucial persiste sous la forme d’une attention insuffisante ou limitée à la sécurité au sein des entreprises et des vulnérabilités caractéristiques de leurs cadres. La progression croissante des cyberattaques nécessite une réaction vigoureuse, encourageant la mise en œuvre de cadres de sécurité coordonnés. Ces cadres, agissant comme des gardes à plusieurs niveaux, sont essentiels pour se protéger contre les dangers intérieurs et extérieurs. Ainsi, les organisations se retrouvent confrontées à une faille d'information, les empêchant de comprendre les complexités liées aux attaques ciblées et à l'exigence fondamentale de mesures défensives.

Opportunité

 "Demande accrue de services de sécurité professionnels et gérés pour faciliter les ventes sur le marché"

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées à une absence flagrante de cyberinfrastructures essentielles, empêchant leur capacité de fonctionner avec une sécurité directe. En revanche, les grandes entreprises sont préparées avec des experts formés et des administrations de sécurité supervisées, mais les cybercriminels abusent du besoin de vigilance des PME parmi les représentants en ce qui concerne les dispositions de sécurité et les meilleurs détails, en extrayant des données organisationnelles délicates. Même si ces substances mettent en place des centres d’opérations de sécurité (SOC) dotés d’un personnel dévoué, le défi consiste à cultiver une attitude collective de cybersécurité parmi les représentants.

Défi

" La complexité du fonctionnement entraîne une lenteur dans la croissance du marché"

La majeure partie des systèmes industriels incluent un mélange alambiqué et hétérogène de protocoles OT spécialisés, ce qui rend difficile la mise en place de mesures de sécurité pour les cadres de contrôle mécanique. ICS et IT n’ont jamais été coordonnés habituellement. L'un des principaux problèmes de visite rencontrés par les entreprises est l'intégration de leur ICS avec leurs services informatiques. La nécessité de combiner ces deux domaines s’est considérablement développée avec les progrès de l’innovation en matière d’informatisation mécanique. Dans tous les cas, la sécurité du cadre de base ICS est impuissante à la surveillance mécanique et aux attaques dans la plupart des entreprises en raison de l'absence de collaboration entre les groupes informatiques et les divisions de préparation ou d'exploitation. Les difficultés dans l'exécution des dispositions de sécurité sont causées par le besoin des représentants de combler le fossé entre les opérations et l'informatique.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INDUSTRIELS (ICS)

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le principal actionnaire critique de la part de marché mondiale de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) et devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période d’estimation. Grâce à la vaste production de la région, des informations cruciales ont été fournies tout en rejoignant un large éventail de cadres de production tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les progrès ultérieurs ont mis un accent encore plus remarquable sur l’importance fondamentale de garantir les cadres ICS. Cela a été d'une aide colossale pour la nation en lui permettant d'acquérir un avantage concurrentiel au sein de l'économie mondiale.

Asie-Pacifique

La plus grande région du monde en termes de production et d’utilisation de voitures est l’Asie-Pacifique. En acceptant le CAAM, la Chine a livré environ 21 millions de voitures particulières et 4,3 millions de véhicules utilitaires en 2019. L'amélioration rapide du cadre mécanique, la spéculation croissante sur les fondements de la sécurité industrielle et la vaste gamme d'avancées de pointe telles que l'IoT et le cloud computing indiquent que l'Asie-Pacifique est la région avec le TCAC le plus remarquable sur la période considérée.

Europe

L’Europe devrait se développer globalement au cours de la période estimée. La récurrence toujours croissante des cyberattaques et la montée des tensions quant à l’intégrité des réseaux informatiques sont les atouts essentiels du développement de cette industrie. En outre, des efforts considérables en matière d’innovation de pointe et de développement du soutien du gouvernement pour une sécurité accrue contribueront à l’élargissement des accords. L’industrie manufacturière britannique a fait des spéculations déficientes sur les robots et autres formes de mécanisation par rapport à d’autres pays riches. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d’approvisionnement pour rester compétitifs"

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d’articles, l’amélioration de la qualité, l’estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés sur mesure pour des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et, en général, de la qualité des articles. Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

Liste des sociétés du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) profilées 

• Cisco (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Lockheed Martin (États-Unis)
• Fortinet (États-Unis)
• Honeywell (États-Unis)
• Palo Alto Networks (États-Unis)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• RTX (États-Unis)
• Trellix (États-Unis)
• Check Point (Israël)
• Darktrace (Royaume-Uni)
• Kaspersky Lab (Suisse)
• Tenable (États-Unis)
• Belden (États-Unis)
• Sophos (Royaume-Uni)
• CyberArk (États-Unis)
• Claroty (États-Unis)
• Dragos (États-Unis)
• Nozomi Networks (États-Unis)
• Cyberbit (États-Unis)
• Forescout (États-Unis)
• Radiflow (Israël)
• Verve Industrial Protection (États-Unis)
• Rosk appliqué (Pays-Bas)
• Technologie positive (États-Unis).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE 

Mai 2023 : Fortinet Inc. a étendu ses solutions de sécurité OT avec des produits tels que le FortiGate 70F Rough NGFW, le gadget de découverte de failles FortiDeceptor Rough 100G, la gestion des accès privilégiés FortiPAM et les améliorations FortiSIEM. Ces offres renforcent la défense OT avec une réaction en temps réel et un accès privilégié à l'administration tout en rejoignant les appareils d'examen des risques. 

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d’entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d’instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.