Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du système d’aquaculture à recirculation intégré (RAS), par type (type fermé et type semi-fermé), par application (système intérieur et système extérieur) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU SYSTÈME D'AQUACULTURE À RECIRCULATION INTÉGRÉ (RAS)

La taille du marché mondial du système d’aquaculture à recirculation intégré (RAS) est estimée à 5 758,41 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 13 753,61 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,9 % de 2026 à 2035.

Le marché des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS) fait partie des dernières alternatives à l’aquaculture traditionnelle. Ces systèmes d'aquaculture à recirculation utilisent le RAS pour une réutilisation économe en énergie de l'eau, minimisant ainsi la dépendance aux plans d'eau naturels et les effets environnementaux de l'aquaculture. En manipulant des facteurs tels que la température, les niveaux d'oxygène et la qualité de l'eau, le RAS offre des conditions idéales pour l'aquaculture 365 jours par an. Son adoption est stimulée par la demande internationale croissante de produits de la mer, ainsi que par les craintes de surpêche et de dégradation des écosystèmes. Le RAS présente de grands avantages, tels qu'un rendement élevé, la biosécurité et une moindre utilisation des terres, ce qui constitue donc un élément important de la future production alimentaire durable, indispensable.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché du système d’aquaculture à recirculation intégré (RAS) était de 4 855,64 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 5 291,98 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 11 597,4 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 8,9 %.

• Moteur clé du marché :La consommation mondiale croissante de produits de la mer a dépassé les 158 millions de tonnes par an, poussant les exploitations agricoles vers des technologies durables économes en eau comme RAS.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts d’installation élevés, compris en moyenne entre 1 500 et 2 500 USD par mètre cube de volume du système, restent un obstacle majeur pour les petits agriculteurs.

• Tendances émergentes :L'automatisation de la surveillance de l'oxygène et de l'élimination des déchets s'accélère, avec plus de 40 % des nouvelles installations RAS intégrant des capteurs basés sur l'IoT en 2023.

• Leadership régional :L'Europe est actuellement en tête de l'adoption, la Norvège représentant à elle seule plus de 250 unités RAS actives dans la production commerciale de poisson.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément fragmenté, avec environ 25 à 30 entreprises de premier plan dominant plus de 60 % du total des installations de projets dans le monde.

• Segmentation du marché :L'élevage du saumon domine le segment, représentant plus de 55 % de la production mondiale basée sur RAS en raison d'une demande constante en Amérique du Nord et en Europe.

• Développement récent :En 2023, le Danemark a lancé un programme national soutenant l'adoption du RAS, allouant 20 millions d'euros pour moderniser les installations aquacoles à travers le pays.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS) a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales ont été perturbées par la pandémie de COVID-19, soulignant la nécessité de systèmes de production alimentaire locaux et durables. Cela a eu un impact positif sur le marché du RAS intégré, car il s'agit d'un moyen plus sûr et plus contrôlé d'élever des fruits de mer pendant ces périodes. Contrairement aux opérations aquacoles traditionnelles confrontées à des pénuries de main-d'œuvre, des retards de transport et des restrictions à l'exportation, les installations RAS sont en mesure de poursuivre la production en ligne grâce à leurs systèmes en boucle fermée. En outre, la sensibilisation accrue à la sécurité alimentaire et à la durabilité pendant la pandémie a entraîné une augmentation des investissements dans les technologies RAS, ce qui a conduit à une croissance significative au cours de cette période.

DERNIÈRES TENDANCES

"Les technologies intelligentes révolutionnant l’aquaculture stimulent la croissance du marché des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS)"

Intelligence artificielle (IA)et les technologies IoT sont intégrées – l'une des tendances les plus importantes du marché des RAS intégrés. Cela améliore considérablement l'efficacité en offrant des données majeures en temps réel concernant des paramètres tels que la qualité de l'eau, la température, le pH et le niveau d'oxygène dissous. Par exemple, les capteurs basés sur l’IoT collectent des données que les algorithmes d’IA examinent pour identifier des modèles, anticiper des pannes potentielles du système et améliorer les programmes d’alimentation. Ces améliorations réduisent le gaspillage, améliorent la santé des poissons et optimisent les rendements. L'utilisation de technologies intelligentes dans ces systèmes offre des opportunités telles que la surveillance et le contrôle à distance des opérations, ce qui a également rendu les systèmes RAS plus faciles et plus attrayants pour les investisseurs du monde entier.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SYSTÈME D’AQUACULTURE À RECIRCULATION INTÉGRÉ (RAS)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en type fermé et type semi-fermé.

• Type fermé : De nature fermée, le RAS de type fermé effectue peu ou pas d'échange d'eau et des processus avancés de filtration et de traitement de l'eau. Ceci est très avantageux pour les espèces de grande valeur ou pour les opérations d’économie d’eau. Les systèmes RAS fermés sont également bénéfiques, car ils offrent une biosécurité supérieure en raison de la minimisation de l'exposition aux contaminants extérieurs, ce qui est essentiel pour prévenir les maladies et garantir un rendement constant.

• Type semi-fermé : Dans les systèmes RAS semi-fermés, l'eau est périodiquement reconstituée avec de l'eau douce tout en permettant la recirculation, assurant ainsi l'équilibre du système. Ceux-ci nécessitent moins de capitaux qu’un système fermé et génèrent néanmoins d’importants avantages environnementaux et économiques. Les systèmes semi-fermés sont fréquemment utilisés pour les espèces moins sensibles aux variations de la qualité de l’eau et sont devenus une option privilégiée dans les zones aux ressources en eau modérées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en système intérieur et système extérieur.

• Système intérieur : Il couvre déjà les grandes structures avec des environnements contrôlés, telles que les entrepôts ou les structures spécialisées. Ces systèmes peuvent maintenir des paramètres environnementaux idéaux, tels que la température, l'intensité lumineuse et la qualité de l'eau, ce qui les rend adaptés aux agglomérations urbaines densément peuplées ou aux zones soumises à des conditions environnementales extrêmes. Les principaux avantages du RAS intérieur sont la capacité de croître toute l’année, la cohérence de la production et un niveau accru de biosécurité car les poissons sont isolés des contaminants extérieurs.

• Système extérieur : les systèmes sont installés dans des environnements en plein air, exploitant les avantages de la nature avec l'ajout de la technologie de recirculation de l'eau. Ces systèmes sont économiques et sont souvent utilisés dans des zones, telles que les zones rurales ou côtières, qui peuvent fournir suffisamment de ressources naturelles. Les systèmes RAS extérieurs dépendent de conditions externes, mais sont également, en fin de compte, plus propres et plus évolutifs pour les grandes opérations.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande mondiale croissante de produits de la mer et la durabilité environnementale alimentent la croissance"

La population mondiale croissante et la prise de conscience accrue des bienfaits des fruits de mer pour la santé ont fortement accru la demande de pratiques aquacoles durables. Les fruits de mer sont bien connus pour être une excellente source de nutriments tels que les acides gras oméga-3, les protéines de haute qualité, les vitamines et les minéraux, ce qui alimente leur consommation à l'échelle mondiale. Cependant, la surpêche dans les plans d’eau naturels épuise les populations de poissons et met en danger les écosystèmes marins. Cette forte demande, combinée aux limitations existantes, a accru le besoin de systèmes tels que le RAS intégré, capables de produire des quantités évolutives de fruits de mer avec un impact minimal sur les ressources naturelles. L'installation RAS  réduit la variabilité saisonnière, permettant une production tout au long de l'année et une production constante, ce qui est essentiel pour répondre à la demande croissante. Le problème le plus brûlant dans l’aquaculture conventionnelle concerne les préoccupations environnementales. Cependant, les eaux usées riches en nutriments rejetées par les fermes aquacoles traditionnelles peuvent provoquer une eutrophisation et endommager les écosystèmes aquatiques, menaçant ainsi la biodiversité marine.

Facteur de retenue

"Les défis liés aux coûts d’investissement initial et de maintenance élevés freinent la croissance"

Bien que la technologie RAS puisse avoir des effets positifs ; les investissements élevés en capital limitent son adoption. La création d'une installation RAS nécessite un engagement considérable dans les technologies de pointe, notamment les biofiltres, les pompes à eau, les systèmes d'aération et les dispositifs de surveillance automatisés. Les systèmes de biofiltration, qui sont essentiels pour garantir la qualité de l’eau, contribuent largement aux coûts d’investissement. De plus, les coûts opérationnels peuvent poser un défi important en raison des coûts énergétiques associés aux pompes hydrauliques, aux réchauffeurs et aux oxygénateurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. De tels systèmes nécessitent une surveillance et un entretien constants pour continuer à fonctionner à pleine capacité, ce qui entraîne des dépenses opérationnelles supplémentaires. Dans les régions en développement, où l'aquaculture contribue aux moyens de subsistance de nombreux petits agriculteurs, l'accès limité au financement et aux subventions crée d'autres défis. Ainsi, les coûts initiaux élevés constituent un facteur limitant important pour l’adoption généralisée du RAS.

Opportunité

"L’aquaculture urbaine et l’agriculture verticale stimulent la croissance du marché"

Alors que de plus en plus de lieux dans le monde restent dans les villes, il existe également un besoin de systèmes de production alimentaire localisés, et l’aquaculture urbaine en fait partie, selon les chercheurs. De plus, les villes disposant d'une superficie limitée peuvent bénéficier de l'agriculture verticale, dans laquelle les unités RAS peuvent être empilées pour économiser encore plus d'espace. En fait, ces systèmes permettront de rapprocher la production de produits de la mer des consommateurs finaux, en minimisant l'empreinte carbone du transport et en fournissant des produits plus frais au marché. L'agriculture verticale utilisant RAS  peut être particulièrement intéressante dans les endroits encombrés où l'espace est limité. En outre, les projets d’aquaculture urbaine ont reçu un solide soutien de la part du secteur public, d’investisseurs privés et d’ONG, alors que les trois secteurs se tournent de plus en plus vers des solutions durables et garantissant la sécurité alimentaire. Non seulement de tels projets améliorent notre résilience urbaine face aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement, mais ils participent également à une économie circulaire lorsqu’ils sont intégrés à des sources d’énergie renouvelables et à des solutions de gestion des déchets.

Défi

"L’expertise technique et la pénurie de compétences entravent le potentiel de croissance du marché"

Des connaissances avancées en matière de gestion de la qualité de l’eau et de filtration biologique, de prévention des maladies et de technologies d’automatisation sont nécessaires pour exploiter une installation RAS. Un facteur majeur dans Aqualines est l'utilisation de la technologie au sein du système pour maintenir des conditions optimales pour la pisciculture, mais une formation technique est bien sûr nécessaire pour mener à bien cette tâche. Pour les comprimés, même de légères disproportions dans la chimie de l’eau ou dans les niveaux d’oxygène peuvent faire une grande différence dans le bien-être des poissons et dans leurs taux de développement. La pénurie de professionnels qualifiés représente un obstacle important, en particulier dans les zones où l'aquaculture en est à ses débuts. Pire encore, les programmes de renforcement des compétences pour les opérations du RAS sont encore très peu nombreux. Les opérateurs peuvent faire face à des dangers tels que l'inefficacité du système, une mortalité élevée des poissons et des coûts de maintenance plus élevés sans avoir les connaissances adéquates. Il met également l'accent sur les efforts de formation ciblés et les plateformes de partage des connaissances pour garantir la viabilité à long terme des opérations RAS à l'échelle mondiale.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SYSTÈME D'AQUACULTURE À RECIRCULATION INTÉGRÉ (RAS)

Amérique du Nord

En raison du soutien important du gouvernement et de l’importance croissante accordée à la production alimentaire durable, l’Amérique du Nord dominerait le marché des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS). Le marché des systèmes d’aquaculture intégrés à recirculation (RAS) aux États-Unis est à l’avant-garde de la région, ayant investi massivement dans des technologies aquacoles nouvelles et avancées. Avec l’augmentation du financement des agences fédérales et des investissements privés, le RAS  a été identifié comme le système permettant de produire des produits de la mer durables et respectueux de l’environnement, nécessaires pour répondre à la demande croissante (Ma et autres 2020 ; Hightower et autres 2022). En outre, la préférence des consommateurs pour des options alimentaires respectueuses de l’environnement et d’origine locale a donné un élan à l’adoption des  RAS à travers l’Amérique du Nord. Le Canada est à ce jour un acteur majeur dans la région, avec un certain nombre de compétences liées à la promotion de pratiques aquacoles responsables principalement liées aux communautés rurales et côtières.

Europe

L'Europe est une région importante sur le marché RAS, en raison de réglementations environnementales strictes et d'un souci élevé de durabilité. Les innovateurs en aquaculture sont également à la pointe du monde là-bas, notamment en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas, où le RAS permet aux fermes piscicoles et conchylicoles d'obtenir des rendements élevés de fruits de mer de haute qualité tout en minimisant leur empreinte environnementale. Il convient de noter que le Green Deal de l’Union européenne et l’accent mis sur le développement de systèmes alimentaires durables ont catalysé une trajectoire positive pour l’adoption des RAS dans toute l’UE. De plus, il existe un certain nombre de fournisseurs innovants de technologie RAS en Europe qui soutiennent son intégration sur le marché mondial. Le soutien de la RAS à l'engagement de la région en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la promotion des principes de l'économie circulaire en fait un choix naturel pour ses objectifs de durabilité à long terme.

Asie

L'Asie est un marché majeur pour les systèmes d'aquaculture intégrés à recirculation, qui abrite certains des plus grands consommateurs et exportateurs de fruits de mer au monde. Les systèmes d’aquaculture denses, comme ceux utilisés en Chine, en Inde et au Japon, sont l’avenir de l’industrie des fruits de mer, où l’investissement dans une technologie de pointe répond à un double mandat d’augmentation de la production et de durabilité. En Chine, les efforts du gouvernement pour moderniser le secteur de l'aquaculture et réduire la dépendance aux pratiques agricoles traditionnelles ont contribué à une large acceptation du RAS. La volonté de l’Inde de doubler les revenus des agriculteurs grâce à des pratiques d’aquaculture durables alimente également l’intérêt pour les technologies RAS dans le pays. Le Japon, un pays dont les exportations de produits de la mer sont importantes et de grande valeur, étudie le RAS comme moyen d'améliorer la qualité des produits ainsi que d'atténuer les problèmes environnementaux. L’Asie est une source potentielle importante de part de marché mondiale du système d’aquaculture à recirculation intégré (RAS) avec sa large base de consommateurs et ses politiques gouvernementales favorables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie stimulent la croissance du marché mondial des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS) grâce à l’innovation."

Des entreprises leaders comme Skretting, Xylem, RADAQUA, PR Aqua et AquaMaof transforment l'industrie RAS grâce à des technologies innovantes et des alternatives respectueuses de l'environnement. Adoptez les exemples ci-dessus d'entreprises spécialisées dans de telles innovations telles que les systèmes de traitement de l'eau, les technologies de biofiltration et les systèmes d'alimentation automatisés qui contribuent à améliorer la productivité et l'efficacité. Xylem fournit des solutions intelligentes de gestion de l'eau pour l'aquaculture, et AquaMaof est la première entreprise à se spécialiser dans le RAS clé en main complet. En outre, ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement et coopèrent souvent avec des organisations universitaires et gouvernementales pour promouvoir l'innovation.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS)

• Skretting (Norvège)
• Xylème (États-Unis)
• RADAQUA (Australie)
• PR Aqua (Canada)
• AquaMaof (Israël)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL CLÉ

"Les développements clés de l’industrie améliorent la croissance du marché mondial des systèmes d’aquaculture à recirculation intégrés (RAS) grâce à l’innovation."

Novembre 2022 : AquaMaof a révélé l'ouverture de son installation RAS de nouvelle génération, équipée de systèmes avancés de surveillance et de gestion des harnais AIl à distance. Cette installation constitue une avancée majeure dans l'aquaculture durable, en améliorant encore davantage la qualité de l'eau, l'efficacité énergétique et les solutions d'alimentation. L'intégration de l'IA offre une surveillance en temps réel et des informations prédictives, permettant aux opérateurs de détecter et de résoudre les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. AquaMaof est le fer de lance de l'espace RAS grâce à son engagement en faveur de l'innovation, élevant la barre en matière de productivité et de durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.