Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la sécurité IoT par produit (sécurité des réseaux, sécurité des points finaux, sécurité des applications, sécurité du cloud, autres), par applications (gestion des accès aux identités, intelligence des menaces, cryptage, UTM, DLP, autres), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché de la sécurité IoT

La taille du marché de la sécurité IoT devrait passer de 20 256,6 millions de dollars en 2025 à 24 435,54 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 132 158,74 millions de dollars d’ici 2035, à un TCAC de 20,63 % sur la période 2026-2035.

Le marché de la sécurité IoT se développe à mesure que les entreprises connectent un plus grand nombre de capteurs, de contrôleurs industriels, de dispositifs médicaux, de caméras, de systèmes de construction, d'équipements de vente au détail, d'actifs de transport et d'autres points finaux de machines aux réseaux d'entreprise et aux plates-formes cloud. La surface d'attaque qui en résulte oblige les équipes de sécurité à aller au-delà des défenses périmétriques conventionnelles vers une détection continue des appareils, une surveillance comportementale, une vérification d'identité, une segmentation et une réponse automatisée aux menaces. En 2025, seulement 4 % environ des organisations évaluées dans un grand marché mondialcybersécuritéL’étude sur l’état de préparation avait atteint un niveau de cybersécurité global mature, démontrant un déficit de protection important. Les environnements opérationnels font l'objet d'une attention particulière car 52 % des organisations interrogées en 2025 ont confié la responsabilité directe de la sécurité des technologies opérationnelles au RSSI ou au CSO, contre seulement 16 % en 2022. Ces changements augmentent la demande en matière de sécurité des réseaux, de sécurité des points finaux, de sécurité des applications, de sécurité du cloud et d'autres technologies de sécurité IoT fournies dans les secteurs de la fabrication, de la santé, des services publics, des transports, de la vente au détail, des bâtiments intelligents et des environnements grand public connectés.

Les États-Unis restent un marché majeur de la sécurité IoT en raison de leur vaste base technologique d’entreprise, de leur adoption massive du cloud, de leur empreinte d’automatisation industrielle, de la numérisation des soins de santé et de la concentration des fournisseurs de cybersécurité. Les organisations américaines s'orientent vers le Zero Trust au niveau des appareils, car l'IoT non géré, la technologie opérationnelle et les appareils connectés par les employés peuvent créer des angles morts sur le réseau que les outils de point de terminaison conventionnels n'identifient pas toujours. Les évaluations actuelles de l'état de préparation à la cybersécurité indiquent qu'environ 4 % seulement des organisations dans le monde ont atteint un niveau de préparation en matière de sécurité, tandis que 45 % d'entre elles consacrent plus de 10 % de leurs budgets informatiques à la cybersécurité. L'industrie manufacturière est un cas d'utilisation de la sécurité particulièrement important aux États-Unis, car le secteur a représenté environ 27,7 % des incidents de cybersécurité enregistrés en 2025, marquant la cinquième année consécutive comme l'industrie la plus fréquemment ciblée dans une évaluation majeure des menaces. Ces conditions augmentent la demande américaine en matière de visibilité du réseau, de contrôles d’identité, de chiffrement, de renseignements sur les menaces, de microsegmentation et de détection d’anomalies assistée par l’IA.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :La sécurité des réseaux se positionne comme une catégorie leader à mesure que le trafic des appareils connectés augmente, tandis qu'environ 57 % des organisations interrogées sur un marché majeur avaient déjà déployé des protections intégrées, notamment des pare-feu et des capacités de prévention des intrusions.
• Application phare :La gestion des accès aux identités devrait rester une application critique à mesure que l'adoption du Zero Trust s'accélère, avec environ 68 % des entreprises interrogées dans une grande économie déployant des capacités d'authentification d'intégrité machine.
• Région leader :L’Amérique du Nord devrait conserver une position de leader grâce à l’adoption avancée de la cybersécurité par les entreprises, tandis qu’environ 45 % des organisations dans le monde allouent plus de 10 % de leurs budgets informatiques à la cybersécurité.
• Région à la croissance la plus rapide :L’Asie-Pacifique est positionnée pour une expansion rapide à mesure que l’infrastructure numérique et la fabrication connectée augmentent, tandis qu’environ 14 % seulement des organisations indiennes interrogées ont atteint un niveau de préparation mature en matière de fiabilité des machines en 2025.
• Tendance technologique :Le profilage des appareils basé sur l'IA et la détection des anomalies deviennent des fonctionnalités centrales de sécurité de l'IoT, avec environ 58 % des organisations interrogées adoptant des solutions de protection des machines intégrant dans une large mesure l'intelligence artificielle.
• Moteur du marché :La cyberexposition industrielle reste un puissant catalyseur de la demande, le secteur manufacturier représentant environ 27,7 % des incidents de cybersécurité enregistrés en 2025 et conservant sa position d'industrie la plus ciblée pour une cinquième année consécutive.
• Paysage concurrentiel :La consolidation des plateformes s'accélère à mesure que les fournisseurs intègrent la sécurité des appareils à une protection plus large fournie par le cloud, tandis que plus de 95 % des organisations interrogées en 2025 avaient confié la responsabilité de la cybersécurité des technologies opérationnelles aux dirigeants.
• Perspectives d'avenir :Le Zero Trust automatisé et la vérification continue des appareils façonneront les déploiements futurs, car près de 70 000 appareils technologiques opérationnels ont été identifiés comme étant exposés publiquement dans les environnements Internet mondiaux lors d'une analyse technique récente.

Dernières tendances

L’une des tendances les plus fortes qui façonnent le marché de la sécurité IoT est la convergence de l’IoT, de la technologie opérationnelle, de la sécurité des points finaux et des réseaux dans des plates-formes unifiées de sécurité des appareils. Les entreprises souhaitent de plus en plus un environnement unique capable d'identifier les points finaux gérés, les équipements non gérés, les contrôleurs industriels, les systèmes médicaux connectés et les appareils embarqués sans nécessiter de produits de sécurité distincts pour chaque type d'actif. La consolidation des plateformes est devenue plus importante car la responsabilité opérationnelle de la cybersécurité a évolué vers le haut, avec 52 % des organisations interrogées attribuant la responsabilité directement au RSSI ou au CSO en 2025, contre 16 % en 2022. Plus de 95 % des organisations interrogées ont transféré la responsabilité de la sécurité des technologies opérationnelles au niveau de la direction, ce qui indique que la sécurité des appareils est de plus en plus traitée comme un problème de risque d'entreprise plutôt que comme une fonction d'ingénierie isolée. Les fournisseurs réagissent en intégrant l'analyse comportementale, la segmentation du réseau, la veille sur les menaces, la découverte des actifs, la priorisation des vulnérabilités et l'application des politiques dans des plateformes de sécurité plus larges gérées dans le cloud.

L’intelligence artificielle transforme également la façon dont les appareils connectés sont surveillés et protégés. La sécurité conventionnelle basée sur les signatures reste importante, mais les environnements IoT incluent souvent des équipements qui ne peuvent pas exécuter d'agents de point final, reçoivent des correctifs peu fréquents ou utilisent des protocoles de communication spécialisés. La référence comportementale assistée par l'IA peut identifier les communications inhabituelles, les destinations non autorisées, les volumes de données anormaux et les fonctions inattendues des appareils sans nécessiter un agent logiciel sur chaque actif. En 2025, environ 58 % des organisations adoptant des technologies de protection des machines dans une grande enquête nationale utilisaient l'intelligence artificielle dans une mesure significative, tandis que 52 % avaient déployé des solutions de protection contre le comportement des machines et les anomalies. Cette adoption s’accélère car les attaquants utilisent également l’automatisation et l’intelligence artificielle pour améliorer le phishing, la découverte et la reconnaissance des vulnérabilités. Le marché s’oriente donc vers une évaluation continue de l’état des appareils, une notation des risques, une segmentation automatisée, des correctifs virtuels et une réponse rapide des machines dans l’IoT et les environnements opérationnels.

Dynamique du marché

Conducteur

""L'expansion rapide des appareils connectés augmente les surfaces d'attaque des entreprises.""

L’expansion continue des actifs connectés dans les secteurs de la fabrication, de la santé, des services publics, des bâtiments, des transports, de la logistique et de la vente au détail est le principal moteur structurel du marché de la sécurité IoT. Les réseaux informatiques traditionnels sont désormais connectés aux contrôleurs industriels, capteurs, caméras, compteurs intelligents, équipements de laboratoire, systèmes de points de vente et autres appareils spécialisés qui peuvent rester opérationnels pendant 10 ans ou plus. Beaucoup de ces systèmes ne peuvent pas prendre en charge les agents de point de terminaison conventionnels et peuvent exécuter des systèmes d'exploitation ou des micrologiciels obsolètes, créant ainsi des failles de sécurité persistantes. Une analyse technique récente a identifié près de 70 000 appareils technologiques opérationnels directement exposés à l’Internet public, démontrant comment les erreurs de configuration et les protocoles existants peuvent créer d’importantes opportunités d’attaque. L’industrie manufacturière représentait environ 27,7 % des cyberincidents enregistrés en 2025, renforçant la relation entre les environnements de production connectés et le risque de cybersécurité. Les organisations augmentent donc leurs dépenses en matière de découverte d’appareils, de segmentation du réseau, de veille sur les menaces, de chiffrement et de contrôles d’accès Zero Trust.

Retenue

"« Les appareils existants et les architectures fragmentées compliquent la mise en œuvre cohérente de la sécurité. »"

La technologie existante reste un frein important, car de nombreux appareils IoT et opérationnels ont été conçus pour être fiables et avoir une longue durée de vie plutôt que pour des mises à jour continues de la cybersécurité. Les contrôleurs industriels, les dispositifs médicaux, les équipements de bâtiment et les systèmes embarqués peuvent rester déployés pendant plus de 10 ans, tandis que les équipes de sécurité peuvent manquer d'inventaires complets de leurs versions de micrologiciels, de leurs modèles de communication et de leur propriété. Des recherches récentes examinant la technologie opérationnelle accessible sur Internet ont identifié près de 70 000 appareils exposés et trouvé des exemples d'équipements utilisant un micrologiciel obsolète dont les vulnérabilités connues n'ont pas été corrigées pendant des années. La modernisation de la sécurité est encore compliquée par la nécessité de maintenir la disponibilité de la production, car les fabricants et les services publics ne peuvent pas toujours redémarrer les équipements critiques simplement pour appliquer les mises à jour logicielles. Les entreprises doivent donc combiner les correctifs traditionnels avec des contrôles compensatoires tels que la segmentation du réseau, l'inspection des protocoles, les correctifs virtuels et la surveillance continue, augmentant ainsi la complexité de mise en œuvre et allongeant les délais de déploiement.

Opportunité

"« La sécurité des appareils Zero Trust crée des opportunités majeures dans les environnements informatiques et opérationnels. »"

L'adoption du Zero Trust présente une opportunité majeure pour les fournisseurs de sécurité IoT, car les entreprises reconnaissent de plus en plus que chaque utilisateur et chaque machine doit être vérifié en permanence avant d'accéder aux ressources réseau. La gestion des accès aux identités s'étend de l'authentification des employés à l'identité des machines, à la gestion des certificats, à l'état des appareils et à l'accès basé sur des politiques. Dans une évaluation de l'état de préparation des entreprises réalisée en 2025, environ 68 % des organisations interrogées avaient déployé des technologies d'authentification d'intégrité des machines, tandis que 57 % avaient mis en œuvre des protections intégrées telles que des pare-feu et des systèmes de prévention des intrusions. Les fournisseurs peuvent étendre ces déploiements en ajoutant une identité d'appareil basée sur un certificat, une segmentation automatisée, des lignes de base comportementales et des politiques d'accès contextuelles. L'opportunité est particulièrement forte dans les soins de santé, les usines intelligentes, les services publics et les bâtiments connectés, où des milliers d'appareils peuvent communiquer en continu mais ne peuvent pas prendre en charge les agents terminaux conventionnels. L'intégration de la gestion des accès aux identités avec la sécurité réseau et la veille sur les menaces permet aux entreprises d'appliquer des contrôles granulaires sans remplacer l'équipement installé.

Défi

""Les attaques à la vitesse des machines exercent une pression croissante sur les équipes de sécurité et les systèmes de surveillance.""

La vitesse et l’automatisation croissantes des attaques représentent un défi important pour les opérations de sécurité de l’IoT. Les équipes de sécurité doivent surveiller d'importants volumes de trafic sur les appareils tout en distinguant les communications légitimes de machine à machine des reconnaissances malveillantes, des abus d'identifiants, de la propagation de logiciels malveillants et de l'exfiltration de données. La surveillance européenne des menaces a analysé environ 4 875 incidents de cybersécurité entre juillet 2024 et juin 2025, les attaques par déni de service distribué représentant environ 77 % des incidents signalés. Le phishing représentait environ 60 % des voies d'intrusion initiales observées, tandis que l'exploitation des vulnérabilités représentait environ 21,3 %. Les environnements IoT aggravent ce défi car les équipes de sécurité peuvent avoir une visibilité limitée sur les appareils embarqués et les protocoles propriétaires. Les entreprises se tournent donc vers une analyse comportementale automatisée et une notation des risques hiérarchisée, mais ces systèmes doivent être réglés avec précision pour éviter de submerger les analystes de faux positifs tout en identifiant des comportements anormaux subtils.

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Analyse de segmentation

Par types

Sécurité du réseau :La sécurité des réseaux représente environ 31 % du mix de produits de sécurité IoT en 2026, car les appareils connectés dépendent fortement des contrôles au niveau du réseau lorsque les agents de point de terminaison conventionnels ne peuvent pas être installés. Les pare-feu, le contrôle d'accès au réseau, la segmentation, les passerelles sécurisées, l'inspection des protocoles et la prévention des intrusions offrent une visibilité sur le trafic entre les appareils, les centres de données et les environnements cloud. Environ 57 % des organisations interrogées sur un marché d'entreprise majeur avaient adopté des protections intégrées pour leurs machines, notamment des capacités de pare-feu et de prévention des intrusions, en 2025. La sécurité des réseaux est particulièrement importante dans l'IoT industriel, car de nombreux protocoles opérationnels ont été conçus à l'origine pour des environnements de confiance. À mesure que les entreprises connectent leurs systèmes de production aux plateformes d’analyse et aux services cloud, la segmentation du réseau et l’application des politiques deviennent essentielles pour limiter les mouvements latéraux suite à un compromis.

Sécurité des points finaux :Endpoint Security représente environ 23 % de la gamme de produits 2026, alors que les organisations étendent la protection des appareils au-delà des ordinateurs portables et des serveurs vers des passerelles, des ordinateurs durcis, des plates-formes médicales connectées et d'autres points de terminaison IoT intelligents. Environ 52 % des organisations interrogées dans une grande économie avaient déjà mis en œuvre des outils de protection contre le comportement des machines et les anomalies en 2025, ce qui montre une demande croissante de surveillance continue. La protection des points finaux dans les environnements IoT nécessite des techniques différentes de celles des appareils conventionnels des employés, car de nombreux actifs connectés disposent de ressources informatiques limitées ou ne peuvent pas installer d'agents logiciels. Les fournisseurs de sécurité combinent donc, lorsque cela est possible, une protection basée sur des agents avec une télémétrie dérivée du réseau, des contrôles d'intégrité du micrologiciel, des empreintes digitales des actifs et des analyses de comportement pour identifier les appareils compromis sans perturber les opérations.

Sécurité des applications :La sécurité des applications représente environ 17 % du marché de la sécurité IoT en 2026, car les produits connectés dépendent de plus en plus d'applications mobiles, d'API, de tableaux de bord Web et de logiciels embarqués pour la configuration et l'échange de données. L’exploitation des vulnérabilités représentait environ 21,3 % des vecteurs d’intrusion initiaux dans une évaluation européenne majeure des menaces de 2025, illustrant la nécessité d’un développement d’applications sécurisé et d’une gestion des vulnérabilités. La sécurité des applications IoT comprend les tests de code, la protection des API, l'authentification, la surveillance des composants logiciels et les processus de mise à jour sécurisés. Cette exigence devient de plus en plus importante à mesure que les fabricants introduisent des services numériques autour des produits physiques, transformant les appareils individuels en plates-formes logicielles connectées en permanence. Les entreprises examinent également les composants logiciels tiers, car les vulnérabilités au sein des bibliothèques partagées peuvent créer des risques sur des milliers d'appareils déployés simultanément.

Sécurité du cloud :La sécurité du cloud représente environ 20 % du mix de produits en 2026, car les plateformes IoT envoient de plus en plus de données de télémétrie, de commandes et d'analyse à l'infrastructure cloud. La combinaison d'équipements connectés et d'applications cloud crée un modèle de sécurité distribué nécessitant des API protégées, des contrôles d'identité, des flux de données chiffrés, une protection des charges de travail et une gestion centralisée des politiques. Seules 4 % environ des organisations interrogées dans une évaluation mondiale majeure réalisée en 2025 avaient atteint un niveau de préparation global en matière de cybersécurité, mettant en évidence les lacunes dans la sécurité intégrée du cloud et des appareils. Les fournisseurs de sécurité réagissent en offrant une visibilité sur l'IoT et une politique relative aux appareils via des plates-formes gérées dans le cloud qui peuvent s'étendre sur des milliers de sites. Cloud Security prend également en charge des analyses centralisées, permettant aux organisations de comparer le comportement des appareils dans des usines, des magasins, des hôpitaux et des installations géographiquement répartis.

Autres:D'autres représentent environ 9 % de la gamme de produits 2026 et incluent des fonctionnalités spécialisées qui complètent les catégories fournies de sécurité réseau, de sécurité des points finaux, de sécurité des applications et de sécurité du cloud. Ces déploiements concernent les certificats de périphériques, le matériel de sécurité intégré, la vérification du micrologiciel, la gestion des vulnérabilités et l'orchestration de la sécurité. Cette catégorie devient de plus en plus importante à mesure que les entreprises recherchent une protection pour leurs équipements dont la durée de vie opérationnelle dépasse 10 ans, où les contrôles de sécurité doivent rester efficaces malgré une capacité limitée de mise à jour des correctifs. Des recherches techniques récentes identifiant près de 70 000 appareils technologiques opérationnels accessibles sur Internet illustrent la nécessité de protections spécialisées autour de la découverte et de la gestion de l’exposition. Les fournisseurs dotés d'une expertise en matière de sécurité intégrée peuvent gérer les appareils avant leur déploiement, tandis que les fournisseurs de sécurité d'entreprise se concentrent sur la surveillance et l'application des politiques une fois les actifs connectés aux réseaux de production.

Par candidatures

Gestion des accès aux identités :La gestion des accès aux identités représente environ 27 % de la demande d'applications en 2026, car les organisations traitent de plus en plus les appareils connectés comme des identités qui doivent être authentifiées, autorisées et vérifiées en permanence. Environ 68 % des organisations interrogées sur un marché majeur ont mis en œuvre des technologies d’authentification d’intégrité des machines en 2025. La gestion des identités IoT va au-delà des mots de passe en utilisant des certificats, des empreintes digitales des appareils, des racines matérielles de confiance et un accès basé sur des politiques. L'application est particulièrement importante là où des milliers de capteurs et de contrôleurs communiquent automatiquement sans interaction directe de l'utilisateur. Les stratégies Zero Trust accroissent encore la demande, car chaque appareil doit prouver son identité et son niveau de sécurité avant de pouvoir accéder aux applications, données ou segments de réseau sensibles.

Renseignements sur les menaces :La Threat Intelligence représente environ 21 % de la demande d’applications en 2026, car les entreprises ont besoin d’informations contextuelles sur l’infrastructure malveillante, les vulnérabilités, les techniques des attaquants et les risques spécifiques aux appareils. Une importante évaluation européenne de la cybersécurité a évalué environ 4 875 incidents entre juillet 2024 et juin 2025, démontrant l’ampleur des données sur les menaces que les équipes de sécurité doivent contextualiser. L'intelligence spécifique à l'IoT est de plus en plus intégrée aux plates-formes de surveillance des réseaux afin que les organisations puissent prioriser les appareils exposés, les vulnérabilités connues et le trafic suspect. L'industrie manufacturière, les services publics et les soins de santé en bénéficient, notamment parce que l'application de correctifs peut être limitée par les exigences de disponibilité. La combinaison des renseignements sur les menaces et des inventaires d’actifs permet aux équipes de sécurité de concentrer les mesures correctives sur les appareils à la fois techniquement vulnérables et activement ciblés.

Cryptage :Le chiffrement représente environ 18 % de la demande d'applications, car les appareils connectés échangent en permanence des données opérationnelles, des informations d'identification et des messages de contrôle sur les réseaux locaux et l'infrastructure cloud. Environ 68 % des organisations interrogées dans le cadre d'une étude majeure menée en 2025 avaient déployé des mécanismes d'authentification et d'intégrité des machines, prenant en charge une utilisation plus large des certificats et des communications cryptées des appareils. Le chiffrement protège la confidentialité des informations et aide à empêcher les attaquants de manipuler les données en transit, mais la mise en œuvre peut être difficile sur des appareils IoT plus anciens ou aux ressources limitées. Le marché évolue donc vers une cryptographie légère, des clés matérielles, une gestion automatisée du cycle de vie des certificats et des passerelles de communication sécurisées capables de protéger les équipements existants sans nécessiter un remplacement complet de l'appareil.

UTM :L'UTM représente environ 15 % de la demande d'applications de sécurité IoT en 2026, car les organisations préfèrent une protection consolidée combinant pare-feu, prévention des intrusions, filtrage Web, détection des logiciels malveillants et surveillance du réseau au sein d'appliances unifiées ou de services fournis dans le cloud. Environ 57 % des organisations interrogées sur un marché d'entreprise majeur avaient déployé des capacités de pare-feu et de prévention des intrusions pour la protection des machines en 2025. Les approches unifiées peuvent être particulièrement attrayantes pour les succursales, les points de vente, les cliniques et les petites installations industrielles qui manquent d'équipes de sécurité dédiées. À mesure que le nombre d'appareils connectés augmente, les plates-formes UTM intègrent la découverte automatisée des appareils et la classification IoT pour aider les administrateurs à appliquer différentes politiques de sécurité aux caméras, capteurs, imprimantes, équipements médicaux et technologies opérationnelles.

DLP :Le DLP représente environ 11 % de la demande d’applications, car les environnements IoT génèrent de plus grands volumes de données opérationnelles, clients, de santé et industrielles. Les attaquants ciblent de plus en plus les systèmes connectés non seulement pour les perturber, mais également pour voler des identifiants et exfiltrer des informations. Le phishing représentait environ 60 % des points d'accès d'intrusion identifiés dans une importante évaluation européenne des menaces réalisée en 2025, démontrant comment les identités compromises peuvent devenir le point de départ d'une perte de données plus large. Les outils DLP aident les organisations à identifier les informations sensibles quittant les environnements connectés via des services cloud non autorisés, des appareils compromis ou des connexions réseau inhabituelles. L'intégration avec la sécurité réseau et la gestion des accès aux identités permet aux décisions politiques de prendre en compte à la fois les données transférées et l'appareil responsable de leur transmission.

Autres:D’autres représentent environ 8 % de la demande d’applications en 2026 et incluent des fonctions de sécurité IoT spécialisées qui complètent les déploiements de gestion des identités et d’accès, de renseignements sur les menaces, de chiffrement, d’UTM et de DLP. Ces applications prennent en charge la priorisation des vulnérabilités, la gestion des certificats, l'évaluation de la posture des appareils, l'automatisation de la segmentation et la gestion sécurisée des micrologiciels. Près de 70 000 appareils technologiques opérationnels ont été identifiés comme étant accessibles au public lors de recherches récentes, démontrant le besoin continu de découverte et de correction des expositions. À mesure que les organisations disposent d’inventaires d’appareils plus précis, les dépenses évoluent vers une gestion continue de la posture plutôt que vers des analyses périodiques des actifs. Cette transition crée des opportunités pour les plateformes capables d'identifier automatiquement les nouveaux appareils, d'évaluer leur comportement et de recommander des contrôles de sécurité immédiatement après la connexion.

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Perspectives régionales

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait rester l’une des principales régions du marché de la sécurité IoT, car les États-Unis combinent une adoption généralisée du cloud, des réseaux de grandes entreprises, l’automatisation industrielle, des soins de santé connectés et un écosystème approfondi de fournisseurs de cybersécurité. L’industrie manufacturière reste particulièrement exposée, représentant environ 27,7 % des incidents de cybersécurité enregistrés en 2025. Les organisations américaines traitent de plus en plus la protection de l’IoT dans le cadre de programmes plus larges de Zero Trust et de sécurité des réseaux plutôt que comme une technologie autonome. Les équipements médicaux connectés, les caméras, les commandes de bâtiments, les machines industrielles et les dispositifs logistiques génèrent une demande en matière de découverte automatisée, de vérification d'identité, de segmentation et de renseignement sur les menaces.

L'adoption régionale est également soutenue par des pratiques d'achat plus strictes dans les entreprises et par une prise de conscience croissante des vulnérabilités au niveau des appareils. Seules 4 % environ des organisations interrogées dans le cadre d’une importante évaluation mondiale de l’état de préparation à l’horizon 2025 ont atteint une posture de cybersécurité mature, laissant ainsi un marché potentiel substantiel pour la modernisation. Les grandes organisations consolident de plus en plus les contrôles du réseau, du cloud, des points finaux et des appareils dans des plateformes de sécurité unifiées afin de réduire la complexité opérationnelle. Les acheteurs nord-américains mettent également l’accent sur le chiffrement, la gestion des certificats et la sécurité des applications, car les données IoT transitent fréquemment par des plateformes de cloud public et des API tierces. La base de dépenses mature en matière de cybersécurité de la région devrait donc soutenir une forte adoption tout au long de la période de prévision 2026-2035.

Europe

L’Europe représente un marché majeur de la sécurité de l’IoT en raison de la numérisation industrielle, des transports connectés, des infrastructures énergétiques, des bâtiments intelligents et de la réglementation croissante en matière de cybersécurité. Les autorités européennes de cybersécurité ont analysé environ 4 875 incidents entre juillet 2024 et juin 2025, les activités de déni de service distribué représentant environ 77 % des incidents signalés. Les ransomwares restent l’une des catégories de menaces les plus perturbatrices sur le plan opérationnel, augmentant la demande de segmentation, de protection des sauvegardes et de détection basée sur le comportement dans les environnements connectés. Les fabricants et les opérateurs d'infrastructures critiques se concentrent particulièrement sur la sécurisation des technologies opérationnelles qui étaient historiquement isolées mais qui sont de plus en plus connectées aux systèmes d'analyse et de maintenance à distance de l'entreprise.

La demande européenne est également façonnée par les exigences de sécurité des produits qui imposent une plus grande responsabilité aux fabricants de technologies tout au long du cycle de vie des appareils. Les organisations doivent gérer les vulnérabilités, les mises à jour, l’authentification et les communications sécurisées sur des actifs connectés de plus en plus diversifiés. Le phishing représentait environ 60 % des méthodes d'accès initiales identifiées dans une évaluation européenne majeure, tandis que l'exploitation des vulnérabilités représentait environ 21,3 %, soulignant la nécessité de défenses à plusieurs niveaux combinant sécurité des identités et gestion technique des vulnérabilités. Les entreprises développent par conséquent la sécurité des réseaux, le chiffrement et la gestion des accès aux identités tout en évaluant la sécurité intégrée plus tôt dans les cycles de développement de produits.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique se positionne comme l’une des régions à la croissance la plus rapide en matière de sécurité IoT, car la fabrication à grande échelle, les déploiements 5G, les programmes de villes intelligentes, l’automatisation industrielle et l’adoption du cloud augmentent rapidement la densité des appareils connectés. L’état de préparation en matière de sécurité reste inégal, ce qui crée une marge d’investissement importante. Dans une évaluation majeure d'entreprise menée en 2025 portant sur l'Inde, seulement 14 % environ des organisations étaient parvenues à un niveau de préparation à la fiabilité des machines, même si 68 % d'entre elles avaient adopté des technologies d'authentification de l'intégrité des machines. Environ 57 % ont déployé des pare-feu et des protections contre les intrusions, tandis que 52 % ont mis en œuvre des capacités de protection contre le comportement des machines ou les anomalies. Ces chiffres indiquent à la fois une adoption substantielle et des besoins de modernisation considérables.

La concentration de la fabrication en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Asie du Sud-Est renforce encore la demande régionale, car les usines connectent de plus en plus de robots, de capteurs, de contrôleurs programmables et de plateformes d'analyse. L'adoption de l'intelligence artificielle dans le cadre de la protection des appareils progresse également rapidement, avec environ 58 % des organisations interrogées utilisant l'IA à un degré significatif dans les solutions de protection des machines adoptées dans une évaluation nationale majeure de 2025. Les entreprises investissent dans la découverte des actifs, la segmentation, la surveillance des points finaux et la sécurité du cloud à mesure que les environnements de production deviennent plus connectés. Les fournisseurs régionaux de cybersécurité et les fournisseurs multinationaux développent leurs services gérés et leurs plateformes cloud pour servir les organisations dépourvues de grandes équipes de sécurité interne.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont en train de devenir une région importante en matière de sécurité de l’IoT, alors que les gouvernements et les entreprises investissent dans les infrastructures intelligentes, les services publics connectés, les soins de santé numériques, l’automatisation énergétique et le développement urbain à grande échelle. Les projets industriels et d'infrastructure peuvent impliquer des milliers de capteurs, caméras, systèmes de contrôle et dispositifs d'accès, créant ainsi une demande en matière de sécurité des réseaux et de gestion des accès aux identités. Le risque technologique opérationnel est particulièrement important car une récente analyse technique mondiale a identifié près de 70 000 appareils OT accessibles sur Internet, dont beaucoup utilisent des protocoles qui n’ont pas été conçus à l’origine pour répondre aux exigences modernes de cybersécurité.

L’adoption régionale devrait s’accélérer à mesure que les propriétaires d’infrastructures critiques renforcent la gouvernance de la cybersécurité et centralisent la sécurité opérationnelle sous la direction exécutive. À l’échelle mondiale, environ 52 % des organisations interrogées ont confié la responsabilité directe de la sécurité de l’OT au RSSI ou au CSO en 2025, contre seulement 16 % en 2022. Ce changement de gouvernance concerne les entreprises de l’énergie, des services publics, des transports et de l’industrie au Moyen-Orient. Les marchés africains restent plus variés en termes de maturité en matière de cybersécurité, mais l’expansion des télécommunications, les services financiers numériques et les infrastructures connectées créent des exigences croissantes en matière de services abordables de sécurité et de renseignement sur les menaces gérés dans le cloud.

l'Amérique latine

L'Amérique latine se développe vers un marché de sécurité IoT en pleine croissance à mesure que les entreprises développent les services cloud, la fabrication intelligente, le suivi logistique, la vente au détail connectée, les soins de santé numériques et l'automatisation industrielle. Les investissements en matière de sécurité sont de plus en plus influencés par les ransomwares, le vol d’identifiants et l’exploitation des vulnérabilités, ce qui rend la protection intégrée des réseaux et des identités importante. Le phishing représentait environ 60 % des points d'accès d'intrusion initiaux dans une évaluation majeure des menaces de 2025, tandis que l'exploitation des vulnérabilités représentait environ 21,3 %. Ces modèles d'attaque créent une demande en matière de gestion des accès aux identités, de renseignements sur les menaces et de sécurité des applications dans les entreprises connectant de nouveaux actifs IoT.

Les organisations régionales exploitent souvent des parcs mixtes contenant des appareils modernes gérés dans le cloud et des équipements industriels et de construction plus anciens, ce qui augmente la demande de plates-formes de sécurité capables de découvrir des actifs sans installer d'agents logiciels. L'identification mondiale de près de 70 000 appareils technologiques opérationnels exposés publiquement démontre comment les équipements existants peuvent devenir visibles pour les attaquants lorsque les réseaux sont mal configurés. Les organisations latino-américaines développent donc la segmentation, la protection par pare-feu, le chiffrement et les services de sécurité gérés. La sécurité fournie par le cloud est particulièrement intéressante pour les entreprises de taille moyenne, car elle peut centraliser la surveillance sur plusieurs succursales, usines ou points de vente sans nécessiter une grande équipe d'opérations de sécurité sur chaque site.

Liste des principales sociétés de sécurité IoT

• International Business Machines Corporation (États-Unis)
• CENTRI Technology Inc. (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Palo Alto Networks, Inc. (États-Unis)
• DigiCert, Inc. (États-Unis)
• Karamba Sécurité (Israël)
• Trend Micro, Inc. (Japon)
• TrustWave Holdings, Inc. (États-Unis)
• Symantec Corporation (États-Unis)
• Darktrace Ltd. (Royaume-Uni)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Fortinet, Inc. (États-Unis)
• RSA Security LLC (États-Unis)
• Gemalto NV (Pays-Bas)
• CyberX, Inc. (États-Unis)
• AT&T Inc. (États-Unis)
• Mocana Corporation (États-Unis)
• PTC Inc. (États-Unis)
• Bitdefender, LLC (États-Unis)

Part de marché des 2 principales entreprises

Cisco Systems, Inc. :Cisco Systems, Inc. maintient une position concurrentielle solide grâce à sa vaste empreinte de réseau d'entreprise et à l'intégration de technologies d'identité, de pare-feu, de segmentation et de visibilité du réseau. Les recherches actuelles sur l’état de préparation à la cybersécurité indiquent qu’environ 4 % seulement des organisations évaluées ont atteint un niveau de préparation avancé en matière de cybersécurité en 2025, créant ainsi une demande substantielle de modernisation de la sécurité. Dans le cadre de l'état de préparation axé sur les appareils, l'adoption du pare-feu et de la prévention des intrusions a atteint environ 57 % dans une évaluation nationale majeure, tandis que l'authentification automatique a atteint 68 %. L'avantage stratégique de Cisco réside dans sa capacité à intégrer les contrôles de sécurité IoT dans l'infrastructure réseau d'entreprise existante, permettant aux clients de combiner la découverte des appareils, la politique d'accès, la segmentation et la détection des menaces dans des environnements distribués.

Palo Alto Networks, Inc. :Palo Alto Networks, Inc. renforce sa position en matière de sécurité de l'IoT en faisant évoluer la protection traditionnelle de l'IoT et des technologies opérationnelles vers une sécurité plus large des appareils. En avril 2026, la société a intégré Device Security dans un ensemble plus large de sécurité basé sur l’IA, étendant la protection aux actifs technologiques non gérés, gérés, IoT et opérationnels. Cette stratégie reflète la préférence croissante des entreprises pour la consolidation des plateformes, d'autant plus que plus de 95 % des organisations interrogées dans le cadre d'une étude sur la sécurité opérationnelle réalisée en 2025 avaient élevé la responsabilité de la cybersécurité des technologies opérationnelles au niveau de la direction. L'approche de l'entreprise met l'accent sur la découverte continue des appareils, l'évaluation des risques comportementaux, les recommandations politiques, la segmentation Zero Trust et l'intégration avec la sécurité réseau gérée dans le cloud.

Analyse des investissements

Les investissements sur le marché de la sécurité IoT sont de plus en plus orientés vers les plates-formes unifiées, l’intelligence artificielle, l’identité des appareils, la segmentation automatisée et la visibilité de la technologie opérationnelle plutôt que vers les outils de sécurité isolés. La nécessité d'une consolidation devient plus évidente puisque 52 % des organisations interrogées en 2025 ont placé la sécurité technologique opérationnelle directement sous la responsabilité du RSSI ou du CSO, contre seulement 16 % en 2022. Plus de 95 % d'entre elles ont élevé la responsabilité de la sécurité OT au niveau de la direction, ce qui augmente la probabilité que la sécurité des appareils reçoive des budgets à l'échelle de l'entreprise au lieu d'être financée uniquement par les équipes d'ingénierie locales. Les investisseurs et les fournisseurs donnent donc la priorité aux technologies capables de sécuriser à la fois les points de terminaison des technologies de l’information traditionnelles et les actifs IoT spécialisés à partir d’une architecture partagée. L'analyse comportementale assistée par l'IA fait l'objet d'une attention particulière, car environ 58 % des organisations interrogées utilisant des solutions de protection des machines sur un marché national majeur ont déjà intégré l'IA dans une large mesure.

Des opportunités d’investissement se développent également autour de l’identité des appareils, de la sécurité intégrée, de la gestion des certificats et de la protection du cycle de vie. Les équipements connectés peuvent rester en service pendant plus de 10 ans, ce qui crée des exigences de longue durée en matière d'authentification sécurisée, de mises à jour logicielles, de cryptage et de surveillance des vulnérabilités. Environ 68 % des entreprises interrogées sur un marché majeur en 2025 avaient déployé des capacités d’authentification d’intégrité des machines, ce qui indique que l’identité des appareils est déjà en train de devenir une adoption généralisée. Les environnements industriels représentent un autre domaine d'investissement hautement prioritaire, car l'industrie manufacturière représentait environ 27,7 % des incidents de cybersécurité enregistrés en 2025. Les fournisseurs capables de combiner la sécurité des réseaux, la sécurité des points finaux, la sécurité du cloud et la sécurité des applications avec la veille sur les menaces et la gestion des accès aux identités sont en mesure d'en bénéficier à mesure que les entreprises réduisent la fragmentation des outils et adoptent des plates-formes intégrées tout au long de la période de prévision 2026-2035.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits s'oriente vers la découverte d'appareils sans agent, le profilage comportemental assisté par l'IA, l'évaluation automatisée des risques, la génération de politiques Zero Trust et l'application de correctifs virtuels pour les équipements qui ne peuvent pas accepter les logiciels de point de terminaison conventionnels. En septembre 2025, un fournisseur de sécurité majeur a annoncé une évolution de son offre de technologies IoT et opérationnelles vers une architecture de sécurité des appareils plus large, capable de découvrir et de protéger les actifs IoT et OT gérés et non gérés à partir d'une plate-forme commune. En avril 2026, cette fonctionnalité avait été intégrée dans un ensemble de sécurité cloud plus large basé sur l’IA. Ces évolutions reflètent la demande des entreprises pour moins d’outils indépendants et des contrôles plus cohérents sur toutes les catégories d’appareils. La protection contre le comportement des machines a déjà été déployée par environ 52 % des organisations interrogées sur un marché majeur en 2025, ce qui suggère que la détection des anomalies a dépassé le stade des expérimentations précoces.

La sécurité intégrée se développe parallèlement à la protection basée sur le réseau, car les fabricants d'appareils doivent de plus en plus intégrer des fonctionnalités d'authentification, de communications cryptées, de démarrage sécurisé et de mise à jour logicielle dans leurs produits avant leur déploiement. Une recherche technique récente a collecté 958 recommandations de sécurité uniques dans les directives de cybersécurité de l'IoT et a révélé qu'environ 87,2 % des recommandations étaient exploitables, tandis que 38,7 % pourraient prévenir des menaces spécifiques identifiées. Cependant, environ 21 % des vulnérabilités évaluées pourraient encore échapper aux recommandations évaluées, illustrant pourquoi la sécurité au niveau des produits continue d'évoluer. Les développements futurs allieront donc probablement les racines matérielles de confiance, l’identité basée sur les certificats, la détection des anomalies d’exécution et l’intelligence des menaces dans le cloud. Ces capacités aideront les fabricants à protéger les produits connectés tout au long de leurs cycles de vie pouvant s'étendre au-delà de 10 ans.

Cinq développements récents

• Avril 2026 :Palo Alto Networks a élargi son portefeuille de sécurité basé sur l'IA en intégrant Device Security dans un ensemble de sécurité plus large fourni dans le cloud, étendant la protection aux appareils non gérés, aux points de terminaison gérés, aux équipements IoT et à la technologie opérationnelle grâce à une politique et une analyse des risques unifiées.
• Avril 2026 :La dernière analyse des menaces industrielles d'IBM a révélé que l'industrie manufacturière représentait environ 27,7 % des incidents de cybersécurité enregistrés en 2025, marquant la cinquième année consécutive que le secteur est l'industrie la plus fréquemment ciblée et intensifiant la demande de protection de l'IoT industriel.
• Septembre 2025 :Palo Alto Networks a fait évoluer son offre de technologies IoT et opérationnelles vers une architecture de sécurité des appareils plus large conçue pour découvrir, évaluer et protéger les équipements connectés aux entreprises sur les points finaux conventionnels, le BYOD, l'IoT et les environnements opérationnels.
• Octobre 2025 :L'analyse européenne de la cybersécurité a évalué environ 4 875 incidents entre juillet 2024 et juin 2025, les attaques par déni de service distribué représentant environ 77 % des incidents et l'exploitation des vulnérabilités représentant environ 21,3 % des points d'entrée des intrusions.
• Mai 2025 :Les évaluations de l'état de préparation des entreprises en matière de cybersécurité ont montré qu'environ 4 % seulement des organisations avaient atteint une posture de sécurité globale mature, tandis qu'environ 45 % d'entre elles allouaient plus de 10 % de leurs budgets informatiques à la cybersécurité, soutenant ainsi un investissement continu dans la protection axée sur l'IoT.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la sécurité IoT évalue les conditions de l’industrie dans les domaines de la sécurité des réseaux, de la sécurité des points finaux, de la sécurité des applications, de la sécurité du cloud et autres, tandis que la couverture des applications comprend la gestion des accès aux identités, l’intelligence des menaces, le cryptage, l’UTM, le DLP et autres. Les prévisions s'étendent sur la période 2026-2035 avec un TCAC indiqué de 20,63 %, reflétant l'expansion rapide des actifs d'entreprise connectés et des exigences en matière de cybersécurité. L'analyse examine l'adoption du Zero Trust, l'identité des machines, l'intelligence artificielle, la segmentation du réseau, la sécurité intégrée, la protection gérée dans le cloud, la gestion des vulnérabilités et la convergence des technologies opérationnelles. Les conditions actuelles démontrent l’urgence de ces capacités, le secteur manufacturier représentant environ 27,7 % des incidents de cybersécurité enregistrés en 2025 et près de 70 000 dispositifs technologiques opérationnels accessibles sur Internet identifiés lors de recherches techniques récentes.

L'évaluation concurrentielle couvre International Business Machines Corporation, CENTRI Technology Inc., Cisco Systems, Inc., Palo Alto Networks, Inc., DigiCert, Inc., Karamba Security, Trend Micro, Inc., TrustWave Holdings, Inc., Symantec Corporation, Darktrace Ltd., Infineon Technologies AG, Fortinet, Inc., RSA Security LLC, Gemalto NV, CyberX, Inc., AT&T Inc., Mocana Corporation, PTC Inc. et Bitdefender, LLC. L'analyse régionale évalue l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine en termes de préparation des entreprises, de numérisation industrielle, d'adoption du cloud et de conditions réglementaires. Le développement du marché est de plus en plus façonné par la gouvernance de la cybersécurité au niveau de la direction, avec 52 % des organisations interrogées attribuant la responsabilité directe de la sécurité OT aux RSSI ou aux CSO en 2025, contre 16 % en 2022, renforçant la demande de plateformes de sécurité IoT unifiées et évolutives.