Dépenses informatiques dans le secteur public Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché par produit (services, logiciels, matériel), par applications (militaire, gouvernement, autres), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché des dépenses informatiques dans le secteur public

Les dépenses sur le marché du secteur public étaient évaluées à 10 336,31 millions de dollars en 2025 et devraient passer de 11 101,2 millions de dollars en 2026 à 24 345,06 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision (2026-2035).

Le marché entre dans une phase à plus forte intensité technologique à mesure que les agences publiques vont au-delà de la numérisation de base vers des plateformes cloud intégrées, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la modernisation des données et des services citoyens numériques. Dans les principaux programmes technologiques gouvernementaux, les priorités de dépenses combinent de plus en plus la modernisation des logiciels avec des services gérés et une infrastructure matérielle résiliente. En Inde, les dépenses en matière de cloud public devraient atteindre 17,5 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 28,1 %, tandis que les dépenses en matière d'infrastructure en tant que service devraient augmenter de 40,0 %, démontrant la force de la modernisation axée sur le cloud. Les programmes technologiques du secteur public mettent également de plus en plus l'accent sur l'interopérabilité, la souveraineté numérique, les flux de travail automatisés et la gestion sécurisée des données, créant ainsi une demande soutenue de services, de logiciels et de matériel jusqu'en 2035.

Les États-Unis restent un centre de demande critique car les agences fédérales, étatiques et locales continuent d'investir dans la modernisation, la cybersécurité, les technologies de défense, la migration vers le cloud et les services publics basés sur l'IA. Les dépenses informatiques des États et des collectivités locales devraient atteindre plus de 160 milliards de dollars en 2026, tandis que les programmes technologiques fédéraux donnent de plus en plus la priorité à la modernisation des missions et à l'adoption sécurisée de l'IA. La demande évolue vers des programmes de transformation pluriannuels plutôt que vers des achats technologiques isolés, les agences recherchant des améliorations mesurables en termes d'efficacité opérationnelle, d'accessibilité des données, de continuité des services et de sécurité. Cet environnement favorise l'adoption continue de services parallèlement à des plates-formes logicielles et du matériel spécialisé, en particulier lorsque les systèmes existants nécessitent une modernisation sans interrompre les fonctions publiques essentielles.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :Les services devraient conserver la position la plus importante, les agences donnant la priorité à l'expertise en matière de modernisation, aux opérations gérées et au soutien en matière de cybersécurité, les programmes de cloud computing et de transformation du secteur public se développant à des taux à deux chiffres sur plusieurs marchés technologiques majeurs.
• Application phare :Le gouvernement devrait dominer la demande, car les services numériques aux citoyens, la modernisation administrative et les plates-formes de données sécurisées couvrent de vastes fonctions de l'agence, les dépenses informatiques nationales et locales étant projetées à plus de 160 milliards de dollars en 2026.
• Région leader :L'Amérique du Nord devrait dominer le marché car les écosystèmes technologiques gouvernementaux matures soutiennent une modernisation, une cybersécurité et une adoption soutenues du cloud, représentant environ 35 % de la demande du marché mondial au cours de la période de prévision.
• Région à la croissance la plus rapide :L'Asie-Pacifique devrait enregistrer l'expansion la plus rapide à mesure que les gouvernements accélèrent les programmes d'infrastructure numérique et d'IA, les dépenses en matière de cloud public en Inde devant atteindre 17,5 milliards de dollars en 2026.
• Tendance technologique :L'IA générative et agentique devient essentielle à la modernisation du secteur public, tandis que le marché indien du cloud public devrait croître de 28,1 % en 2026, à mesure que les agences recherchent une infrastructure et des services numériques évolutifs prêts pour l'IA.
• Moteur du marché :La modernisation du cloud est un catalyseur de croissance majeur, car les agences remplacent les infrastructures fragmentées par des plates-formes évolutives, tandis que les dépenses IaaS en Inde devraient augmenter de 40,0 % en 2026.
• Paysage concurrentiel :Les fournisseurs de technologies élargissent les partenariats axés sur le gouvernement autour de l'IA, du cloud, de la cybersécurité et de la modernisation, avec une récente initiative fédérale d'Accenture en matière d'IA impliquant la formation et la certification de 1 000 professionnels des données et de l'IA.
• Perspectives d'avenir :Les investissements informatiques du secteur public s'orientent vers des écosystèmes intégrés d'IA, de cybersécurité, de cloud et de données, soutenus par des programmes numériques nationaux, les dépenses informatiques globales de l'Inde devant atteindre 176,3 milliards de dollars en 2026.

Dernières tendances

L'intelligence artificielle devient un élément central de la modernisation informatique du secteur public, modifiant la façon dont les agences abordent les logiciels, les services, les données et l'infrastructure opérationnelle. Les organisations gouvernementales passent des projets pilotes expérimentaux d'IA à des déploiements orientés production impliquant la gestion automatisée des cas, l'assistance aux citoyens, la détection des fraudes, le traitement des documents, l'analyse prédictive et l'intelligence de mission. La transition augmente également la demande de cadres de gouvernance, de déploiement de modèles sécurisés, de contrôles de données et de services de mise en œuvre spécialisés. En 2026, le Royaume-Uni a augmenté ses dépenses en capital prévues pour les fonctions gouvernementales de 134,8 millions de livres sterling, soit 55,5 %, avec des allocations supplémentaires destinées aux plateformes gouvernementales numériques et aux initiatives d'IA du secteur public. Cela indique que les budgets technologiques sont de plus en plus structurés autour des résultats de la transformation plutôt que des achats de logiciels individuels.

La modernisation du cloud et la souveraineté numérique remodèlent également les marchés publics. Les gouvernements ont de plus en plus besoin d'environnements cloud hybrides, souverains et contrôlés, capables de prendre en charge des informations sensibles tout en maintenant l'évolutivité et l'interopérabilité. Les dépenses en matière de cloud public en Inde devraient passer de 13,7 milliards de dollars en 2025 à 17,5 milliards de dollars en 2026, tandis que les dépenses en matière de plateforme en tant que service devraient augmenter de 25,4 %. Les agences du secteur public combinent donc la migration vers le cloud avec la modernisation des applications, la surveillance de la cybersécurité, les plateformes de données et la fourniture automatisée de services. La tendance renforce le rôle des fournisseurs de services informatiques, car les organisations gouvernementales ont souvent besoin d'une expertise spécialisée pour intégrer les anciens systèmes aux nouveaux environnements cloud sans perturber les opérations critiques.

Dynamique du marché

Conducteur

""La modernisation du cloud, de l'IA et de la cybersécurité accélère les investissements technologiques du gouvernement.""

Le principal moteur de croissance est la modernisation accélérée des environnements technologiques gouvernementaux. Les agences publiques sont sous pression pour fournir des services numériques plus rapides tout en améliorant la sécurité, la résilience opérationnelle et l'utilisation des ressources. Les plates-formes cloud, les applications basées sur l'IA et les services gérés permettent aux agences de moderniser leur infrastructure sans remplacer simultanément tous les composants existants. Les dépenses publiques en matière de cloud computing en Inde devraient augmenter de 28,1 % en 2026, pour atteindre 17,5 milliards de dollars, tandis que les dépenses IaaS devraient augmenter de 40,0 %, illustrant l'ampleur de la modernisation des infrastructures en cours. Des priorités similaires sont visibles en Amérique du Nord et en Europe, où les programmes technologiques gouvernementaux combinent de plus en plus la migration vers le cloud, la cybersécurité, la modernisation des données et la transformation des services aux citoyens.

L'adoption de l'IA renforce ce moteur, car les agences considèrent de plus en plus l'automatisation intelligente comme un mécanisme permettant d'améliorer la productivité et la réactivité des services. Les systèmes basés sur l'IA peuvent prendre en charge la classification des documents, l'assistance aux employés, les enquêtes publiques, la priorisation des flux de travail et les prévisions opérationnelles. Les récentes initiatives technologiques axées sur le gouvernement ont également démontré une évolution vers des plates-formes d'IA capables de fonctionner dans les environnements d'entreprise et de mission. À mesure que les agences passent de l'expérimentation à la production, la demande s'étend au-delà des licences logicielles vers le conseil, l'intégration, l'ingénierie des données, la sécurité, la formation et les opérations gérées, renforçant ainsi les opportunités globales de marché pour les services, les logiciels et le matériel.

Retenue

""Les infrastructures existantes, les contraintes d'approvisionnement et les coûts technologiques peuvent ralentir les programmes de modernisation.""

L'infrastructure existante reste un obstacle important, car de nombreuses agences gouvernementales exploitent des systèmes conçus autour d'anciennes architectures, de bases de données fragmentées et d'applications spécialisées. La modernisation de ces environnements nécessite des contrôles approfondis de planification, d'intégration, de test et de cybersécurité. Le défi devient encore plus prononcé lorsque les agences doivent maintenir une fourniture ininterrompue de services essentiels pendant la migration. Les cycles de passation des marchés publics peuvent également prolonger les délais des projets, en particulier lorsque les grands programmes technologiques nécessitent plusieurs étapes d'approbation, des évaluations de sécurité, des examens de conformité et des processus d'approvisionnement compétitifs. Ces facteurs peuvent retarder les déploiements même lorsque le financement a déjà été alloué.

La pression budgétaire est une autre contrainte, car les organisations publiques doivent équilibrer la modernisation technologique avec les soins de santé, les infrastructures, l'éducation, la défense, les services sociaux et d'autres priorités. Par exemple, le budget principal des dépenses de Services partagés Canada pour 2026-2027 totalise l'équivalent d'environ 2,36 milliards de dollars américains en termes de financement de programme déclaré, tout en reflétant également une réduction de 128,6 millions de dollars américains par rapport à l'exercice précédent. De tels ajustements budgétaires illustrent pourquoi les agences exigent de plus en plus des gains d'efficacité mesurables grâce aux investissements technologiques. Les projets sans avantages opérationnels clairs risquent d'être approuvés plus lentement, tandis que les programmes capables de réduire les charges de travail administratives ou d'améliorer la prestation de services sont plus susceptibles de recevoir un financement continu.

Opportunité

""Les services gouvernementaux basés sur l'IA et les écosystèmes cloud souverains créent d'importantes opportunités d'expansion.""

L'expansion des services publics basés sur l'IA représente une opportunité majeure pour les fournisseurs de technologies et les prestataires de transformation gouvernementale. Les agences explorent de plus en plus les assistants intelligents, les flux de travail automatisés, les systèmes prédictifs et l'aide à la décision basée sur les données. Cela crée une demande dans les trois catégories de produits fournis, avec des services prenant en charge la mise en œuvre et la gouvernance, des logiciels permettant des capacités d'IA et de flux de travail, et du matériel fournissant la base informatique et réseau. L'opportunité est particulièrement importante dans les pays qui développent des capacités nationales en matière d'IA et de cloud. Le marché indien du cloud public devrait atteindre 17,5 milliards de dollars en 2026, tandis que les programmes nationaux continuent de mettre l'accent sur l'IA, le calcul intensif, le cloud computing et la cybersécurité.

Les infrastructures publiques numériques constituent une autre opportunité, car les gouvernements recherchent de plus en plus de plates-formes réutilisables capables de prendre en charge plusieurs départements plutôt que des systèmes isolés. L'écosystème cloud du gouvernement indien est passé de 342 départements en 2015-2016 à 2 323 départements en juin 2026, démontrant comment une infrastructure partagée peut élargir l'adoption de la technologie dans les institutions publiques. Des modèles similaires peuvent encourager une identité standardisée, l'échange de données, la gestion de documents numériques, les systèmes de paiement et les plateformes de services aux citoyens. Les fournisseurs capables de fournir une architecture interopérable, un déploiement sécurisé, des services de modernisation et un support géré à long terme peuvent bénéficier de la transition des gouvernements de projets individuels vers des écosystèmes technologiques intégrés.

Défi

"« La sécurité, l'interopérabilité, la pénurie de main-d'œuvre et la complexité réglementaire compliquent la transformation gouvernementale à grande échelle. »"

La cybersécurité est l'un des défis les plus persistants, car les organisations du secteur public gèrent des informations sensibles sur les citoyens, les finances, la défense, les infrastructures et l'administration. L'adoption croissante du cloud et des services numériques interconnectés augmente le nombre de surfaces d'attaque potentielles, nécessitant une surveillance continue, une gestion des identités, une protection des points finaux, un chiffrement et une réponse aux incidents. Les fournisseurs de technologies gouvernementales développent donc des capacités de sécurité qui intègrent l'IA et la détection automatisée dans les opérations existantes. Les plans technologiques du Canada pour 2026-2027 comprennent un financement ciblé pour l'automatisation de la surveillance de la sécurité, illustrant la manière dont les gouvernements réagissent à l'ampleur et à la complexité croissantes des cybermenaces.

L'interopérabilité et la capacité de la main-d'œuvre restent également difficiles. Les agences gouvernementales exploitent fréquemment des environnements technologiques acquis à des moments différents et auprès de différents fournisseurs, ce qui rend difficile l'échange de données et l'intégration des processus. L'adoption de l'IA ajoute un autre niveau de complexité, car les agences ont besoin de personnel capable de gérer la qualité des données, la gouvernance des modèles, la cybersécurité, l'architecture et le déploiement responsable. Les organisations publiques s'appuient donc de plus en plus sur des services technologiques spécialisés pour combler les déficits de compétences. Les partenariats entre les principaux fournisseurs et les organisations du secteur public sont de plus en plus structurés autour de la formation, de la mise en œuvre, de la modernisation et de la gestion des opérations, aidant ainsi les agences à répondre aux contraintes de capacités techniques tout en gardant le contrôle des systèmes sensibles.

Analyse de segmentation

Par types

Services:Les services devraient représenter environ 43,0 % des dépenses informatiques sur le marché du secteur public en 2026, ce qui en fera le principal type de produit alors que les gouvernements ont de plus en plus besoin d'expertise en matière de conseil, de mise en œuvre, d'intégration, d'opérations gérées, de support en matière de cybersécurité, de migration vers le cloud et de modernisation. La demande est particulièrement forte pour les programmes de transformation pluriannuels combinant la modernisation des systèmes existants avec de nouvelles plateformes numériques. Le segment des services devrait maintenir une trajectoire de croissance supérieure à 8 % par an sur plusieurs marchés technologiques matures du secteur public, car les agences manquent souvent de spécialistes internes suffisants pour les programmes complexes de cloud, d'IA, de cybersécurité et de données.

Logiciel:On estime que les logiciels représentent environ 34,0 % de la demande du marché en 2026 et devraient rester l'une des catégories de produits connaissant la croissance la plus rapide à mesure que les organisations publiques déploient des applications d'entreprise, des plateformes d'analyse, des outils de cybersécurité, des systèmes de flux de travail, des logiciels basés sur l'IA et des applications de services numériques aux citoyens. Les agences gouvernementales s'orientent de plus en plus vers des modèles logiciels par abonnement et basés sur des plateformes, les applications hébergées dans le cloud contribuant à réduire la dépendance à l'égard d'une infrastructure fragmentée. La demande de logiciels devrait croître d'environ 8 à 9 % par an au cours de la période de prévision, les agences donnant la priorité à l'automatisation, à l'interopérabilité, à la gestion des données et aux services numériques sécurisés.

Matériel:Le matériel devrait représenter environ 23,0 % du marché en 2026, soutenu par des investissements continus dans les serveurs, les équipements réseau, l'infrastructure de stockage, les terminaux, les systèmes de communication sécurisés et les plates-formes informatiques. Même si l'adoption du cloud réduit le besoin de certaines infrastructures traditionnelles, les agences gouvernementales continuent d'avoir besoin de capacités physiques de calcul et de réseau pour les charges de travail sensibles, les applications de défense, les centres de données et les environnements hybrides. La demande en matériel devrait croître d'environ 6 à 7 % par an, à mesure que les organisations publiques remplacent leurs infrastructures vieillissantes et déploient des systèmes plus performants capables de prendre en charge l'IA, la cybersécurité et les applications gourmandes en données.

Par candidatures

Militaire:On estime que les applications militaires représenteront environ 31,0 % des dépenses informatiques du marché du secteur public en 2026, reflétant des investissements soutenus dans les communications sécurisées, les systèmes de renseignement, la cybersécurité, l'infrastructure de commandement, la simulation, la surveillance et les technologies de soutien aux missions. Les organisations de défense ont de plus en plus besoin de services informatiques, logiciels et spécialisés avancés, capables de fonctionner dans des environnements hautement sécurisés. Les programmes de technologie militaire intègrent également l'IA, les systèmes de mission basés sur le cloud, l'analyse de données et les capacités autonomes, soutenant une croissance annuelle des dépenses d'environ 7 à 8 % dans les principaux programmes de technologie de défense.

Gouvernement:Les applications gouvernementales devraient représenter environ 54,0 % de la demande du marché en 2026, ce qui en fera le segment d'applications dominant. Les dépenses sont soutenues par les services numériques aux citoyens, l'automatisation administrative, la migration vers le cloud, la cybersécurité, les plateformes de données publiques, l'identité numérique, la gestion des documents et l'aide à la décision basée sur l'IA. Les agences gouvernementales aux niveaux fédéral, étatique, provincial et municipal remplacent de plus en plus les systèmes fragmentés par des plates-formes intégrées. La demande devrait croître d'environ 8 % par an à mesure que les gouvernements cherchent à améliorer l'accessibilité des services tout en réduisant le temps de traitement administratif et la duplication opérationnelle.

Autres:On estime que d'autres applications du secteur public contribueront à environ 15,0 % de la demande du marché en 2026, couvrant les institutions publiques et les organisations spécialisées dont les exigences technologiques ne relèvent pas directement des programmes militaires ou gouvernementaux plus larges. Ces déploiements impliquent de plus en plus de réseaux sécurisés, d'administration numérique, d'analyse, de gestion d'infrastructure et de logiciels spécialisés. La croissance devrait rester proche de 6 à 7 % par an à mesure que les organisations modernisent leurs technologies existantes, améliorent le partage de données et introduisent des flux de travail basés sur le cloud tout en restant conformes aux exigences de sécurité et d'approvisionnement du secteur public.

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Perspectives régionales

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Amérique du Nord:L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part régionale, soit environ 35,0 % des dépenses informatiques mondiales sur le marché du secteur public en 2026. La région bénéficie d'écosystèmes technologiques gouvernementaux matures, d'importants programmes de technologie de défense, d'une infrastructure cloud établie et de dépenses élevées en matière de cybersécurité. Les États-Unis représentent le principal centre de demande, soutenu par la modernisation fédérale, la transformation numérique au niveau des États et au niveau local, les initiatives d'intelligence artificielle et le remplacement continu des plates-formes existantes. Les agences publiques orientent de plus en plus leurs budgets vers des environnements cloud sécurisés, la modernisation des données, l'infrastructure d'IA et les plateformes intégrées de services aux citoyens, créant ainsi une demande en matière de services, de logiciels et de matériel.

La demande nord-américaine devrait croître d'environ 7,2 % par an jusqu'en 2035, à mesure que les agences gouvernementales continuent de passer de projets de modernisation isolés à une transformation technologique à l'échelle de l'entreprise. Les organisations fédérales mettent de plus en plus l'accent sur la sécurité Zero Trust, la modernisation du cloud, la gouvernance de l'IA, l'interopérabilité des données et l'automatisation. Les gouvernements des États et locaux augmentent également leurs dépenses en matière d'autorisations numériques, de systèmes de sécurité publique, de gestion financière, d'administration des soins de santé et de portails citoyens. La combinaison de budgets technologiques importants, d'infrastructures avancées et de fournisseurs de technologies établis devrait permettre à l'Amérique du Nord de maintenir sa position de leader même si les économies émergentes connaissent une croissance en pourcentage plus rapide.

Europe:L'Europe devrait représenter environ 27,0 % du marché mondial en 2026, ce qui la placerait au deuxième rang des grandes régions. Les dépenses technologiques du gouvernement sont façonnées par la souveraineté numérique, les exigences en matière de cybersécurité, la modernisation du cloud, la gouvernance des données et les initiatives de service public numérique. Les pays d'Europe occidentale et septentrionale investissent de plus en plus dans une identité numérique sécurisée, des plates-formes gouvernementales interopérables, une administration basée sur l'IA et une infrastructure de données du secteur public. La région bénéficie également d'un fort accent réglementaire sur la protection des données et la gouvernance technologique, encourageant les agences à investir dans des logiciels, des services et des infrastructures sécurisés et conformes.

La demande du marché européen devrait croître d'environ 7,0 % par an au cours de la période de prévision. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les pays nordiques devraient rester des contributeurs importants, tandis que les gouvernements d'Europe centrale et orientale continuent d'améliorer leurs infrastructures publiques numériques. Les agences gouvernementales utilisent de plus en plus les plateformes cloud, les systèmes de cybersécurité, les applications de flux de travail numérique et l'analyse des données pour réduire la complexité administrative. Les programmes d'IA du secteur public créent également de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de technologies, même si les exigences en matière d'approvisionnement, les réglementations en matière de confidentialité et les normes d'interopérabilité peuvent prolonger les délais de mise en œuvre de plusieurs mois pour les grands projets de transformation.

Asie-Pacifique :On estime que l'Asie-Pacifique représentera environ 23,0 % des dépenses informatiques mondiales sur le marché du secteur public en 2026. La région devrait être le marché majeur à la croissance la plus rapide car les gouvernements accélèrent le développement des infrastructures numériques, l'adoption du cloud, les programmes d'IA, la modernisation de la cybersécurité et la numérisation des services aux citoyens. Les économies de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de l'Asie du Sud-Est investissent dans des plateformes gouvernementales numériques et des infrastructures technologiques à différents niveaux de maturité. L'Inde est particulièrement importante car les programmes nationaux d'infrastructure numérique favorisent une adoption plus large des services cloud, de l'identité numérique, des services publics en ligne et des plateformes de données.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle d'environ 9,2 % jusqu'en 2035, dépassant le taux de croissance du marché mondial. L'Inde et l'Asie du Sud-Est devraient générer une demande supplémentaire substantielle à mesure que les gouvernements passent d'une numérisation de base à des écosystèmes numériques intégrés. L'adoption du cloud public, l'infrastructure de l'IA, les plateformes de villes intelligentes, la cybersécurité et l'infrastructure publique numérique devraient rester des domaines d'investissement majeurs. Le Japon et la Corée du Sud devraient générer une forte demande de matériel informatique, de logiciels et de services spécialisés avancés, tandis que les économies en développement d'Asie du Sud-Est devraient mettre l'accent sur les services cloud abordables et les plateformes gouvernementales numériques partagées.

L'Amérique latine:L'Amérique latine devrait représenter environ 8,0 % de la demande du marché mondial en 2026. Les investissements gouvernementaux dans la technologie augmentent à mesure que les pays modernisent l'administration fiscale, les systèmes de santé publics, les plateformes de services sociaux, l'identité numérique, les infrastructures de sécurité publique et les applications destinées aux citoyens. Le Brésil et le Mexique représentent d'importants centres de demande, tandis que le Chili, la Colombie, l'Argentine et le Pérou développent des capacités gouvernementales numériques de plus en plus sophistiquées. Le cloud computing devient un mécanisme de modernisation important, car les agences peuvent obtenir une infrastructure évolutive sans effectuer d'investissements équivalents dans des centres de données physiques et autres infrastructures traditionnelles.

Le marché latino-américain devrait connaître une croissance annuelle d'environ 7,8 % au cours de la période de prévision. Les agences gouvernementales accordent de plus en plus la priorité à la cybersécurité et à l'inclusion numérique tout en développant les services gouvernementaux électroniques. La modernisation des marchés publics encourage également le recours à des plateformes technologiques standardisées et à des services gérés. La demande de logiciels et de services devrait augmenter à mesure que les agences recherchent une mise en œuvre plus rapide et une infrastructure moins complexe, tandis que la demande de matériel restera importante pour la mise en réseau, l'informatique sécurisée, le stockage et la modernisation des points finaux. La volatilité économique peut influencer le calendrier des projets individuels, mais les exigences de numérisation à long terme devraient soutenir les dépenses technologiques globales.

Moyen-Orient et Afrique :La région Moyen-Orient et Afrique devrait représenter environ 7,0 % des dépenses informatiques mondiales sur le marché du secteur public en 2026. Les programmes de transformation numérique menés par les gouvernements s'accélèrent dans les pays du Golfe, tandis que les économies africaines développent les services publics numériques, les infrastructures de connectivité, les capacités de cybersécurité et l'adoption du cloud. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Afrique du Sud comptent parmi les centres d'investissement technologique les plus importants. Les programmes gouvernementaux mettent de plus en plus l'accent sur l'IA, les infrastructures des villes intelligentes, l'identité numérique, le cloud computing, l'automatisation et les plateformes intégrées de services publics.

La région devrait enregistrer une croissance annuelle d'environ 8,4 % jusqu'en 2035, à mesure que les gouvernements augmentent leurs investissements dans les infrastructures numériques et la modernisation des services publics. Les pays du Golfe devraient rester des contributeurs majeurs grâce à leurs programmes nationaux de transformation à grande échelle, tandis que les économies africaines offrent des opportunités à long terme pour les services cloud, l'administration numérique, la cybersécurité et les solutions de connectivité. Les fournisseurs de technologies du secteur public adaptent de plus en plus leurs offres aux exigences locales en matière de résidence des données, aux normes de cybersécurité et aux priorités du cloud souverain. Même si les déficits d'infrastructures et les pénuries de compétences demeurent des contraintes dans plusieurs pays, les investissements publics ciblés devraient continuer à élargir le marché technologique potentiel.

Liste des principales dépenses informatiques dans les entreprises du secteur public

• Accenture
• ALTEN
• Altran Technologies
• IBM
• SAP
• ABB
• Alcatel-Lucent
• Alstom
• Hitachi
• Bombardier
• Capgemini
• CGI
• Cisco Systems
• DXC Technology
• GE Transportation
• Huawei Technologies
• Indra Sistemas
• Infosys
• Siemens
• TCS

Part de marché des 2 principales entreprises

Accenture :On estime qu'Accenture représentera environ 4,8 % du marché concurrentiel en 2026, soutenu par ses vastes capacités de conseil au secteur public, de transformation cloud, de cybersécurité, d'IA, de modernisation des données et de services gérés. Sa force concurrentielle vient de la combinaison de la stratégie et de la mise en œuvre à grande échelle, permettant aux organisations gouvernementales de gérer des programmes de modernisation complexes par l'intermédiaire d'un seul partenaire technologique. Accenture est particulièrement bien positionné dans les programmes dans lesquels les agences doivent intégrer des applications existantes à l'infrastructure cloud, automatiser les processus administratifs et introduire l'IA tout en maintenant une gouvernance solide. Ses activités dans le secteur public bénéficient également d'une demande continue de modernisation de la main-d'œuvre et de modèles opérationnels numériques.

IBM :On estime qu'IBM détiendra environ 4,1 % du marché concurrentiel en 2026, soutenu par le cloud hybride, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les logiciels d'entreprise, les plateformes de données et les capacités d'infrastructure. La position concurrentielle d'IBM est renforcée par sa capacité à gérer des charges de travail hautement réglementées et des environnements existants complexes où les agences publiques ont besoin d'une modernisation sécurisée plutôt que d'un remplacement complet de l'infrastructure. Son portefeuille technologique permet aux organisations gouvernementales de connecter les applications existantes aux nouveaux environnements cloud et IA. IBM bénéficie également de la demande croissante en matière de gouvernance de l'IA, d'architecture de données sécurisée et d'automatisation au sein des organisations fédérales, étatiques, de la défense et autres organisations du secteur public.

Analyse des investissements

L'activité d'investissement dans la technologie du secteur public s'oriente de plus en plus vers la modernisation du cloud, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'infrastructure de données et les plateformes gouvernementales numériques intégrées. Les gouvernements recherchent des investissements technologiques qui génèrent des améliorations mesurables en termes de productivité administrative, d'accessibilité des citoyens, de résilience opérationnelle et de sécurité de l'information. Les agences publiques deviennent également plus sélectives en matière de dépenses technologiques, privilégiant les architectures évolutives capables de prendre en charge plusieurs départements plutôt que des applications isolées. Cela accroît l'attrait des investissements basés sur des plateformes et des services gérés, car ils peuvent réduire la duplication tout en fournissant des capacités technologiques standardisées entre les agences. Les priorités d'investissement sont de plus en plus liées aux stratégies numériques nationales, aux exigences en matière de cybersécurité, à l'état de préparation à l'IA et aux considérations technologiques souveraines.

Les fournisseurs de technologies du secteur privé réagissent en augmentant leurs investissements dans les capacités d'IA axées sur le gouvernement, l'infrastructure cloud, les solutions de cybersécurité, les services professionnels et le développement de la main-d'œuvre spécialisée. Les marchés publics privilégient de plus en plus les fournisseurs capables de démontrer l'interopérabilité, la sécurité, la conformité, le support du cycle de vie et les résultats opérationnels mesurables. Les grands programmes de transformation créent donc des opportunités pour les entreprises capables de combiner conseil, logiciels, infrastructures et services managés. Les investissements augmentent également dans les économies émergentes où les infrastructures publiques numériques sont construites à grande échelle. L'Inde, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et certains marchés d'Amérique latine offrent des opportunités particulièrement intéressantes car les gouvernements abandonnent les services en ligne de base vers des écosystèmes numériques intégrés, créant ainsi une demande supplémentaire d'infrastructures technologiques et de services de modernisation à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché informatique du secteur public est de plus en plus centré sur l'intelligence artificielle sécurisée, les plateformes cloud natives, les flux de travail automatisés, la cybersécurité avancée et les systèmes de données interopérables. Les fournisseurs de technologies développent des assistants d'IA conçus pour les employés du gouvernement, des outils intelligents de traitement de documents, des systèmes automatisés de routage des services et des plateformes d'analyse capables de fonctionner sur de vastes ensembles de données administratives. Le développement de produits évolue également vers des architectures cloud souveraines et hybrides qui offrent aux agences un meilleur contrôle sur les informations sensibles. Ces développements étendent les fonctionnalités des logiciels tout en augmentant simultanément les exigences en matière de services de mise en œuvre spécialisés, d'infrastructure informatique sécurisée et de réseaux hautes performances.

Le développement du matériel évolue également à mesure que les agences publiques ont besoin de plates-formes informatiques capables de prendre en charge l'IA, l'analyse de cybersécurité, le traitement de gros volumes de données et les charges de travail critiques. Les nouveaux systèmes mettent de plus en plus l'accent sur l'efficacité énergétique, la virtualisation, la modularité, la sécurité renforcée et la gestion à distance. Des produits de mise en réseau sont en cours de développement pour prendre en charge les bureaux gouvernementaux distribués, la connectivité cloud, les opérations sur le terrain sécurisées et l'échange de données à large bande passante. La convergence du matériel, des logiciels et des services devient particulièrement importante car les programmes technologiques gouvernementaux nécessitent de plus en plus d'environnements de bout en bout plutôt que de produits isolés. Cette approche intégrée encourage les fournisseurs à développer des solutions pouvant être déployées progressivement tout en restant compatibles avec l'infrastructure existante.

Cinq développements récents

• Février 2024 – Services publics basés sur l'IA :Les principaux fournisseurs de technologie ont étendu les capacités d'IA générative axées sur le gouvernement au début de 2024, les agences évaluant de plus en plus les assistants sécurisés, le traitement automatisé des documents, la récupération de connaissances et les applications de flux de travail. Les programmes d'IA du secteur public sont de plus en plus passés de l'expérimentation à des environnements de production contrôlés.
• Septembre 2024 – Modernisation du cloud gouvernemental :Les agences publiques ont accéléré les initiatives de cloud hybride et souverain en 2024, alors que la résidence des données, la cybersécurité et la résilience sont devenues des exigences plus strictes en matière d'approvisionnement. Les fournisseurs de technologies ont étendu leurs services de migration vers le cloud et de modernisation des applications pour aider les agences à déplacer leurs charges de travail existantes sans perturber les services essentiels.
• Mars 2025 – Automatisation de la cybersécurité :Les programmes technologiques gouvernementaux intègrent de plus en plus de capacités automatisées de surveillance de la sécurité, de contrôle d'identité, de détection des menaces et de réponse aux incidents. Les fournisseurs ont étendu les fonctions de cybersécurité basées sur l'IA alors que les organisations publiques étaient confrontées à des surfaces d'attaque plus importantes résultant de l'adoption du cloud et des services numériques interconnectés.
• Novembre 2025 – Expansion des effectifs en IA du secteur public :Les fournisseurs de technologies ont multiplié les programmes de formation, de certification et de développement de la main-d'œuvre conçus pour préparer le personnel gouvernemental au déploiement de l'IA. Les programmes se concentrent de plus en plus sur l'ingénierie des données, l'IA responsable, l'architecture cloud, la cybersécurité et l'adoption opérationnelle plutôt que sur la seule expérimentation technique.
• Juin 2026 – Expansion de l'infrastructure gouvernementale numérique :Les gouvernements ont continué à développer les plateformes partagées de cloud, de données et de services numériques entre les ministères en 2026. L'orientation des investissements a de plus en plus favorisé les infrastructures interopérables capables de prendre en charge l'IA, l'analyse, les services aux citoyens, la cybersécurité et l'automatisation administrative dans plusieurs institutions publiques.

Couverture du rapport

Cette évaluation du marché couvre l'évolution des dépenses informatiques dans les organisations du secteur public, avec une analyse structurée autour des services, des logiciels et du matériel. Il examine la demande générée par les applications militaires, gouvernementales et autres du secteur public, tout en considérant l'influence de la migration vers le cloud, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la modernisation des données, de l'infrastructure publique numérique, de l'automatisation et du remplacement des systèmes existants. L'évaluation évalue également les modèles de marché régionaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, en identifiant les différences en matière de maturité technologique, de priorités d'investissement, de conditions d'approvisionnement et d'exigences de modernisation.

L'évaluation concurrentielle comprend Accenture, ALTEN, Altran Technologies, IBM, SAP, ABB, Alcatel-Lucent, Alstom, Hitachi, Bombardier, Capgemini, CGI, Cisco Systems, DXC Technology, GE Transportation, Huawei Technologies, Indra Sistemas, Infosys, Siemens et TCS. Le développement du marché est de plus en plus influencé par l'adoption de l'IA, l'infrastructure cloud, la modernisation de la cybersécurité, la souveraineté numérique, la transformation de la main-d'œuvre et la demande de services technologiques intégrés. Les parts régionales utilisées dans cette analyse totalisent exactement 100,0 %, comprenant l'Amérique du Nord à 35,0 %, l'Europe à 27,0 %, l'Asie-Pacifique à 23,0 %, l'Amérique latine à 8,0 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 7,0 %.