Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la vérification KYC et d’identité, par type (logiciels et services), par application (BFSI, vente au détail et commerce électronique, télé et jeux, soins de santé et transports et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA VÉRIFICATION KYC ET D'IDENTITÉ

La taille du marché mondial de la vérification KYC et de l’identité est estimée à 4 317,25 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 118 383,29 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 37,8 % de 2026 à 2035.

KYC (Know Your Customer) et vérification d’identité restent deux aspects essentiels que toute entreprise doit entreprendre. Il est utilisé comme méthode de sécurité contre la fraude, de garantie de conformité réglementaire et de satisfaction client. KYC nécessite la validation de l'identité d'un client, tandis que la validation de l'identité consiste à garantir qu'un client est authentique. Les contrôles KYC et d'identité peuvent être effectués manuellement à l'aide d'une liste de contrôle, via une liste de contrôle automatisée et via un contrôle biométrique. En effet, la meilleure méthode pour une entreprise dépendra dans une plus grande mesure des besoins de l’entreprise concernée et de sa capacité à prendre des risques.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la vérification KYC et de l’identité était de 2 273,57 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 3 134,27 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 62 343,61 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 37,8 %. Il ne s’agit pas seulement d’une croissance régulière, c’est aussi d’une vague qui montre à quel point la confiance numérique devient non négociable dans la finance et au-delà.

• Moteur clé du marché :La fraude devient de plus en plus intelligente, ce qui oblige les banques et les fintechs à rattraper leur retard. Rien qu’en 2023, les cas de fraude d’identité dans le monde ont dépassé 1,1 million d’incidents signalés, poussant les institutions à renforcer les normes de vérification.

• Restrictions majeures du marché :Les problèmes de confidentialité et les lacunes réglementaires ralentissent les choses. Des enquêtes réalisées en 2023 ont montré que près de 40 % des consommateurs hésitent à partager des données biométriques, mettant en évidence un problème de confiance que la technologie ne peut à elle seule résoudre.

• Tendances émergentes :L’intégration basée sur l’IA fait des vagues. D’ici 2023, plus de 55 % des grandes banques avaient intégré l’apprentissage automatique dans la vérification des identités, réduisant ainsi les délais d’approbation de quelques jours à quelques minutes seulement dans certains cas.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête de l'adoption, les institutions financières américaines dépensant plus de 3 milliards de dollars en solutions d'identité numérique en 2023. Les mesures réglementaires, telles que les règles AML plus strictes, maintiennent la région en tête de la courbe.

• Paysage concurrentiel :Environ 25 à 30 grands fournisseurs dominent le secteur, mais les partenariats sont omniprésents. En 2023, plus de 100 collaborations ont été annoncées entre des startups fintech et des fournisseurs de vérification établis, prouvant que l’écosystème est plus collaboratif que féroce.

• Segmentation du marché :Le secteur bancaire reste le plus grand utilisateur, représentant près de 50 % de la demande de vérification en 2023. Chaque nouveau compte, prêt ou paiement transfrontalier nécessite des contrôles de conformité hermétiques.

• Développement récent :En 2023, plusieurs gouvernements ont déployé des programmes nationaux d’identification numérique. L’Aadhaar en Inde a dépassé 1,3 milliard d’enregistrements, tandis que l’UE a développé son portefeuille européen d’identité numérique, signalant que les infrastructures publiques rattrapent l’innovation du secteur privé.

IMPACTS DE LA COVID-19

"La croissance du marché s'accélère grâce aux flux de travail en ligne"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Ce marché a connu un bond en avant considérable en raison du COVID-19, car il a obligé les organisations à s’adapter rapidement aux flux de travail en ligne. En raison des restrictions liées au COVID-19, les particuliers et les entreprises ont eu recours à Internet pour la plupart de leurs besoins, notamment les finances, les achats commerciaux, les services médicaux et les services civiques. Cette augmentation de l’activité numérique a accru la nécessité de disposer de moyens solides et efficaces pour identifier formellement les utilisateurs à distance, d’où la nécessité de systèmes numériques de KYC et de vérification d’identité. De telles solutions ont permis d'identifier les clients, de négocier et de gérer les exigences légales sans aucun contact.

DERNIÈRES TENDANCES

"Complications biométriques pour propulser la croissance du marché"

Le marché international actuel de cette vérification peut être décrit comme très dynamique, connaissant plusieurs tendances. L'une des tendances évidentes est liée à l'utilisation de complications biométriques, telles que la reconnaissance faciale, la numérisation d'empreintes digitales et la reconnaissance vocale, qui offrent plus de sécurité et de commodité aux utilisateurs. Une autre tendance est l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour la vérification, comme l’automatisation des tâches, l’augmentation du taux de précision et l’identification d’autres tentatives de fraude complexes telles que les deepfakes. Les barrières en matière de confidentialité et de sécurité sont également de plus en plus aiguës, et l'utilisation de solutions telles que la blockchain pour la protection des données personnelles et le développement de nouvelles générations de systèmes de protection de l'identité plus sécurisés sont activement étudiées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA VÉRIFICATION KYC ET D’IDENTITÉ

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en logiciels et services.

• Logiciels : ceux-ci constituent la base des solutions logicielles utilisées pour automatiser l'ensemble du processus de vérification. Ils incluent des fonctionnalités telles que la preuve d'identité (passeport, permis de conduire, etc.), la reconnaissance faciale ou la correspondance d'empreintes digitales, la capture et la validation des données, la vérification par rapport à la base de données (liste noire, PEP, etc.), l'évaluation des risques, l'identification, la gestion et le reporting des fraudes.

• Services : il s'agit de solutions dans lesquelles une entreprise engage une autre partie pour gérer l'ensemble du processus de vérification en son nom. Cela peut inclure le KYC/AML, l’acquisition de nouveaux clients et la vérification de l’identité, la diligence raisonnable et la surveillance des clients, la détection et les enquêtes sur les fraudes, ainsi que les conseils juridiques et stratégiques sur le KYC/AML.

Par industrie en aval

En fonction des applications, le marché peut être classé en BFSI, vente au détail et commerce électronique, télé et jeux, soins de santé et transports et autres.

• BFSI : Faciliter les activités qui incluent la création de compte, la demande de facilité de crédit ou l'acquisition d'une police d'assurance en ligne. Afin d’éviter les risques de blanchiment d’argent ainsi que de financement du terrorisme, il est nécessaire d’identifier les clients.

• Le vol d’identité, la compromission de compte et la fraude aux paiements, pour n’en citer que quelques-uns, sont tous facilement identifiables et peuvent être éliminés.

• Commerce de détail etCommerce électronique: Empêcher les fraudeurs sur Internet de gagner notre argent en créant le sentiment d'authenticité que nous faisons affaire avec la vraie affaire. Refus d'accès à des produits et services comme l'alcool, les cigarettes et les produits du tabac ; contenu certifié pour adultes dans des magazines, des films ainsi que des jeux vidéo et informatiques ; et les jeux d'argent sur Internet. Expert en la matière Infraction contre le programme et/ou fraudes à l'identité et autres cas d'abus des programmes de fidélité.

• Télécom et Gaming : Identifier les utilisateurs de téléphones mobiles pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences réglementaires et surtout éviter les fraudeurs. Quelque chose d'assez simple que les managers négligent souvent : s'assurer que les joueurs ont l'âge légal pour participer aux jeux en ligne, ainsi qu'aux jeux d'argent. Protéger le compte de l’utilisateur contre les accès non autorisés, les escroqueries ou les manipulations non autorisées.

• Soins de santé : L'identification des patients pour réduire les cas d'erreurs médicales et éviter la fraude. Vérifier l’identité des personnes pour pouvoir assister à une consultation de télémédecine ou recevoir des soins à distance. Réduire la fraude liée aux médicaments sur ordonnance et prévenir les abus dus à de fausses identifications des utilisateurs finaux.

• Transport : Identification des passagers par des moyens tels que l'identification forcée à des fins de sécurité, l'utilisation dans les transports aériens et les transports publics. L'identification appropriée des chauffeurs avec les licences et les documents appropriés relatifs au transport, aux repas et autres services de livraison. Il semble possible de vérifier l'identité des locataires à l'aide de services spécifiques visant à prévenir la fraude et le vol.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Renforcer la conformité réglementaire et la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML) pour élargir le marché"

L’un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché de la KYC et de la vérification d’identité est la réglementation croissante en matière de conformité réglementaire et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Les gouvernements de tous les pays mettent en place des politiques exigeant des normes plus strictes pour couvrir les infractions liées à l'argent telles que les activités frauduleuses, le blanchiment d'argent et le parrainage du terrorisme. Ils proposent également que des mesures strictes de KYC et AML soient adoptées par ces entreprises, en se concentrant sur les entreprises fournissant des services financiers. La cinquième directive anti-blanchiment d'argent (5AMLD) en Europe, le Bank Secrecy Act (BSA) aux États-Unis et des réglementations similaires dans d'autres pays visent à garantir que les entreprises vérifient l'identité de leurs clients, examinent les transactions à la recherche de signes d'activité illicite et signalent les activités considérées comme suspectes aux agences appropriées.

"Incidences croissantes de fraude et de cybercriminalité pour faire progresser le marché"

En outre, des progrès significatifs ont été réalisés dans la numérisation des entreprises et le nombre de transactions numériques a également connu une forte augmentation ces dernières années, ce qui a favorisé la prévalence d'activités frauduleuses et cybercriminelles, telles que le vol d'identité, la fraude liée à la compromission de compte et la fraude en matière de paiement. Les fraudeurs sophistiqués peuvent entraîner de graves pertes financières pour les entreprises et les consommateurs ; la fraude a un impact négatif sur la réputation et la confiance des consommateurs. Des solutions efficaces de KYC et de vérification d’identité sont toujours utiles pour éviter de telles politiques de fraude qui permettent de vérifier l’identité des personnes et des entreprises engagées dans des transactions et autres opérations sur le Web.

Facteur de retenue

"Nature changeante des règles et normes de protection des données pour poser des obstacles potentiels sur ce marché"

L’une des menaces les plus redoutables pour la part de marché du KYC et de la vérification d’identité est le nombre croissant et la nature changeante des règles et normes de protection des données. Bien que la conformité et la réduction de la fraude soient d’une importance capitale dans les contextes impliquant la vérification KYC/ID, les processus qui conduisent à de tels objectifs impliquent nécessairement la collecte, le stockage et le traitement des données personnelles du client. Cela a soulevé d'importantes préoccupations en matière de confidentialité pour les individus et nécessite un niveau élevé de conformité à la réglementation sur la protection des données, qui comprend le RGPD en Europe, le CCPA aux États-Unis et d'autres lois dans d'autres pays.

Opportunité

"Solutions d'identité numérique pour créer des opportunités sur ce marché"

Une tendance importante sur ce marché est l’expansion des solutions d’identité numérique et la création de plateformes d’identité numérique unifiées à l’échelle mondiale. Ainsi, les gouvernements et les organisations internationales réalisent la nécessité d’utiliser des solutions d’identité numérique sécurisées, intégrées et respectueuses de la vie privée pour échanger des biens et des services, ainsi que pour un accès non discriminatoire aux services et pour stimuler la performance économique. Les programmes IAM nationaux mondiaux tels que la réglementation eIDAS de l’UE, l’Aadhaar en Inde et d’autres programmes régionaux NDID en cours mettent en œuvre les principes du TDI pour former des cadres et des utilitaires mondiaux solides pour les services d’identité.

Défi

"Les activités frauduleuses pourraient constituer un défi pour ce marché"

L’un des plus grands problèmes de ce marché est que la fraude évolue et devient encore plus complexe, et que les attaquants se développent également plus rapidement. Les solutions technologiques dans ces processus de vérification continuent de s’améliorer, tout comme la sophistication des faux processus développés par les fraudeurs. Des formes telles que les deepfakes, les programmes de phishing avancés, les fausses identités synchronisées et les documents falsifiés atteignent rapidement un niveau élevé de sophistication et sont de plus en plus difficiles à discerner. Cela conduit à la dynamique d’un cycle sans fin entre les fournisseurs de sécurité et les escroqueries, qui nécessite des changements et des modifications constants dans les applications de vérification KYC/ID.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA VÉRIFICATION KYC ET D'IDENTITÉ

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord dispose d’une immense couverture sur ce marché car elle dispose d’un secteur financier solide, de normes réglementaires élevées et d’une intégration technologique constructive. Les États-Unis disposent de règles raisonnablement bien développées en matière de KYC et AML, telles que le Bank Secrecy Act (BSA) et le USA PATRIOT Act, qui appliquent des obligations strictes aux institutions financières et autres entreprises. Cette pression rend ces solutions de vérification très populaires auprès des organisations et des entreprises. En outre, les États-Unis restent le berceau d’avancées technologiques majeures, et les fournisseurs de solutions de vérification KYC/ID et les entreprises technologiques sont situés dans le pays. Le marché américain de la vérification du KYC et de l'identité présente la conformité comme un facteur clé en raison de législations spécifiques telles que la CCPA ainsi que des lois concernant les notifications de violation de données au niveau de l'État, qui ont un impact sur la formation et l'avancement des technologies de vérification préservant la confidentialité.

Europe

L'Europe occupe une position importante lorsqu'il s'agit de définir ce marché, principalement en raison des problèmes de confidentialité et de la présence d'un ensemble complexe de règles et de réglementations. Quelques instruments juridiques spécifiques au marché qui ont laissé leur marque sur le marché et ont aujourd'hui une influence sur la réglementation sont le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD. À la lumière des règles du RGPD concernant la collecte, le traitement et le stockage des données, des alternatives aux solutions KYC/ID préservant la confidentialité ont été lancées et la sécurité des données est devenue une préoccupation prioritaire. L'Europe dispose également d'une bonne chaîne de marchés financiers, élaborée et composée de diverses entités financières, régies par des autorités telles que l'Autorité bancaire européenne (ABE).

Asie

L'Asie est un marché en croissance et en développement rapide pour cette vérification en raison de facteurs tels qu'une croissance économique rapide, une numérisation croissante et un abonnement mobile. La population concernée dans cette région est constituée d'un nombre considérable et croissant d'utilisateurs d'Internet et de téléphones mobiles, ce qui signifie une forte demande de services et d'achats en ligne. Il n’est donc pas surprenant qu’avec l’augmentation de cette activité numérique, il y ait un appel également à intégrer de solides solutions de vérification KYC/ID pour lutter contre les cas de fraude et respecter les mesures réglementaires. Un certain nombre de pays asiatiques ont déjà mis en œuvre des systèmes nationaux d'identification numérique (Aadhaar en Inde, par exemple, et plusieurs autres dans d'autres pays), et beaucoup d'autres sont en train d'établir leurs propres systèmes de ce type, ce qui représente donc une opportunité évidente pour les fournisseurs de services de vérification KYC/ID de travailler sur des solutions qui seront compatibles avec ces systèmes nationaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés qui transforment le marché du KYC et de la vérification d’identité grâce aux nouvelles technologies"

Certains des principaux acteurs de cette industrie détiennent, dans une certaine mesure, un pouvoir important sur ce marché. Ces acteurs comprennent des entreprises informatiques traditionnelles, des fournisseurs de solutions KYC/AML dédiés, ainsi que des entreprises et start-ups de nouvelle génération qui créent et mettent en œuvre de nouvelles technologies, notamment les authentifications biométriques, l'intelligence artificielle pour la détection des fraudes et les solutions d'identité réglementées par la blockchain. Ils définissent également les normes du marché et les modèles de référence pour les opérations en s’engageant dans des groupes industriels, en plaidant pour de nouveaux cadres réglementaires et en garantissant la compatibilité des systèmes de plusieurs fournisseurs. au moyen d'alliances commerciales, d'acquisitions et de coentreprises, ils déterminent également les parts de marché et l'étendue de la concurrence.

Liste des acteurs du marché profilés

• Jumio(NOUS.)
• moi (Virginie)
• Veriff (Estonie)
• Onfido (Royaume-Uni)
• Trulioo (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2024 : Un événement récent et important sur ce marché est une collaboration stratégique entre Experian et Jumio révélée en septembre de l'année suivante. Actuellement, ce partenariat combine l'expérience d'Experian en matière d'analyse de données et de conformité avec les solutions d'IA de vérification d'identité proposées par Jumio. C’est un objectif qui peut aider à offrir aux entreprises de meilleures solutions en matière de conformité KYC et AML.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial de la vérification KYC et de l’identité sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.