Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la réassurance-vie, par type (participant et non participant), par application (enfants, adultes, personnes âgées) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE VIE

La taille du marché mondial de la réassurance vie est estimée à 103380,96 millions USD en 2026 et devrait atteindre 119334,79 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035.

L’Amérique du Nord ainsi que l’Asie-Pacifique sont deux régions où le marché de la réassurance vie se développe rapidement et où la demande pour ces services est en constante augmentation. En Amérique du Nord, le marché devrait croître à un rythme plutôt constant en raison d'un secteur d'assurance bien développé et d'un environnement juridique solide. Toutefois, la région Asie-Pacifique devrait connaître des taux de croissance plus élevés puisque la pénétration de l’assurance continue de croître rapidement dans la plupart de ses pays, notamment en Chine et en Inde. Le marché de la réassurance vie dans la région Asie-Pacifique apparaît progressivement comme un domaine d'intérêt important pour les réassureurs du monde entier et devrait se développer dans les années à venir.

Certains des principaux acteurs du marché de la réassurance vie sont Munich Re, Swiss Re et Hannover Re, qui contrôlent virtuellement le marché. Ces sociétés souhaitent accroître l'utilisation de meilleures analyses de données, améliorer les techniques de souscription et étendre leurs opérations à travers le monde pour défendre et développer ces positions. Il est entièrement compétitif, les réassureurs développant constamment de nouveaux produits et nouant des alliances stratégiques sur ce marché en transformation.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE VIE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché de la réassurance vie était de 93 948,44 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 96 956,37 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 108 446,63 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2033.

• Facteur clé du marché : La demande croissante d’atténuation des risques après la COVID a poussé les réassureurs à étendre la couverture ; en 2023, plus de 75 % des assureurs mondiaux ont augmenté leur participation en réassurance dans les produits de mortalité et de longévité.

• Restrictions majeures du marché : les incertitudes réglementaires, en particulier sur les marchés émergents, ont ralenti l'adoption ; plus de 48 pays ne disposent toujours pas de normes de capital unifiées pour les contrats de réassurance, ce qui limite leur évolutivité.

• Tendances émergentes : L'utilisation de l'analyse prédictive et de l'IA dans la souscription est en hausse : près de 60 % des réassureurs ont mis en œuvre des outils d'IA pour la notation des risques et la tarification des polices d'ici 2023.

• Leadership régional : L'Amérique du Nord est en tête avec plus de 35 % du volume total, en grande partie grâce à la forte demande aux États-Unis en matière de protection contre la mortalité et de transferts de risques en matière de retraite.

• Paysage concurrentiel : les cinq principaux acteurs mondiaux (Swiss Re, Munich Re, SCOR, Hannover Re et RGA) représentent collectivement plus de 60 % du total des traités de réassurance vie signés en 2023.

• Segmentation du marché : Le marché est fortement orienté vers la réassurance vie traditionnelle, qui détenait plus de 70 % des volumes de traités en 2023, par rapport aux segments à croissance rapide comme la réassurance vie collective et la réassurance santé.

• Développement récent : En 2024, Munich Re a conclu un important accord d'échange de longévité pluriannuel avec un fonds de pension britannique couvrant les passifs de plus de 12 000 membres, l'un des accords de ce type les plus importants de ces dernières années.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DE LA RÉASSURANCE VIE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché de la réassurance vie était de 93 948,44 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 96 956,37 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 108 446,63 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2033.

• Facteur clé du marché : La demande croissante d’atténuation des risques après la COVID a poussé les réassureurs à étendre la couverture ; en 2023, plus de 75 % des assureurs mondiaux ont augmenté leur participation en réassurance dans les produits de mortalité et de longévité.

• Restrictions majeures du marché : les incertitudes réglementaires, en particulier sur les marchés émergents, ont ralenti l'adoption ; plus de 48 pays ne disposent toujours pas de normes de capital unifiées pour les contrats de réassurance, ce qui limite leur évolutivité.

• Tendances émergentes : L'utilisation de l'analyse prédictive et de l'IA dans la souscription est en hausse : près de 60 % des réassureurs ont mis en œuvre des outils d'IA pour la notation des risques et la tarification des polices d'ici 2023.

• Leadership régional : L'Amérique du Nord est en tête avec plus de 35 % du volume total, en grande partie grâce à la forte demande aux États-Unis en matière de protection contre la mortalité et de transferts de risques en matière de retraite.

• Paysage concurrentiel : les cinq principaux acteurs mondiaux (Swiss Re, Munich Re, SCOR, Hannover Re et RGA) représentent collectivement plus de 60 % du total des traités de réassurance vie signés en 2023.

• Segmentation du marché : Le marché est fortement orienté vers la réassurance vie traditionnelle, qui détenait plus de 70 % des volumes de traités en 2023, par rapport aux segments à croissance rapide comme la réassurance vie collective et la réassurance santé.

• Développement récent : En 2024, Munich Re a conclu un important accord d'échange de longévité pluriannuel avec un fonds de pension britannique couvrant les passifs de plus de 12 000 membres, l'un des accords de ce type les plus importants de ces dernières années.

IMPACT DU COVID-19 : LA DISPONIBILITÉ DE LA RÉASSURANCE ÉTAIT PLUS ÉLEVÉE EN RAISON DES CIRCONSTANCES INDUITES PAR LA PANDÉMIE ALORS QUE LES SUPERPOSITIONS DE SINISTRE AFFECTENT EN OUTRE LES BÉNÉFICES

Le COVID-19 a eu un effet assez grave sur le marché de la réassurance vie. Ils peuvent être dus aux incertitudes apparues concernant les taux de mortalité pendant la pandémie et aux effets de la pandémie sur l’économie, augmentant ainsi la demande de produits de réassurance. Les entreprises et les assureurs souhaitaient un degré accru de couverture de réassurance pour consolider leurs bilans en cas de sinistres massifs. Bien que cette demande amplifiée ait contribué au développement du marché, la situation de la réassurance est devenue un problème car les réassureurs ont été confrontés à un plus grand nombre de sinistres, en particulier dans le sous-secteur de l'assurance-vie, ce qui a compromis leur chiffre d'affaires brut.

C'est à ces mesures réglementaires et à ces adaptations qu'ont été attribuées la numérisation et l'innovation du secteur de la réassurance vie. En outre, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a également eu un impact direct sur l’extension des solutions numériques au sein du marché de la réassurance vie. Les interactions en face-à-face étant très limitées, les réassureurs ont modifié leur approche commerciale en ce qui concerne la souscription du risque, le paiement des sinistres et la plupart de leurs communications avec les clients sont devenues virtuelles.

DERNIÈRES TENDANCES

"L’acceptation de l’analyse des données alimente l’invention et l’efficacité"

La réassurance vie connaît une croissance grâce à l'imagination des nouvelles technologies et à l'utilisation de l'information pour analyser et améliorer les performances. La croissance est due aux progrès des technologies de l’information et à des domaines connexes tels que l’analyse des données et l’intelligence artificielle sur le marché de la réassurance vie. Ces technologies aident les réassureurs à gérer les risques, à améliorer leur efficacité et à fournir à leurs clients des formes améliorées de solutions de réassurance, facilitant ainsi la croissance du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE VIE

Par type

• Participer : Cette réassurance signifie que la cédante et le réassureur partagent les bénéfices liés à la transaction commerciale. Les polices avec participation sont généralement sélectionnées lorsque les assureurs cherchent à bénéficier d’une certaine forme de partage des résultats financiers de la police ou lorsque des risques spécifiques doivent être partagés afin d’obtenir de meilleures offres.

• Non participant : La réassurance non participante est un type de réassurance plus conventionnel dans lequel le réassureur ne prend pas sa part des bénéfices mais prend toutes les pertes moyennant une prime déclarée. Ce type est normalement préféré par l'assureur lorsqu'il souhaite uniquement un pur transfert de risque sans aucune considération de profit.

Par candidature

• Enfants : Les polices de réassurance vie pour enfants comprennent généralement des polices à long terme dans lesquelles l'enfant mineur est couvert et protégé en cas de décès du parent ou du tuteur légal. Il est donc évident que ces politiques font l’objet d’une demande croissante de la part des parents afin de garantir l’avenir de leurs enfants.

• Adultes : le marché global de la réassurance peut être segmenté selon le type de réassurance, par exemple la réassurance vie, où la réassurance pour adultes représente la plus grande part. Il s’agit d’une vaste catégorie de produits conçus pour s’adapter à la population active et aux familles, qui offrent une couverture en cas d’imprévus de la vie, comme le décès ou l’invalidité.

• Personnes âgées : elle comporte un segment destiné au groupe à haut risque et propose par conséquent une couverture qui considère l'âge comme un facteur de risque. Ce segment est désormais plus précieux en raison de la part croissante de la population vieillissante, par exemple en Europe et en Amérique du Nord.

FACTEURS MOTEURS

"Une densité d’assurance améliorée stimule la croissance et le développement du marché de la réassurance vie"

La première des forces externes qui influencent le marché de la réassurance vie est la demande croissante de produits d’assurance à travers le monde. Cela signifie que plus les particuliers et les entreprises ressentent le besoin de souscrire une assurance vie, plus il est nécessaire de se réassurer. Cela est particulièrement visible dans les économies en développement où le recours à l’assurance est en constante augmentation, à mesure que de plus en plus de personnes optent pour l’assurance et acquièrent une plus grande conscience financière. Un changement dans la nature du risque, évident à travers les changements climatiques, les épidémies et même les conflits, nécessite des produits de réassurance meilleurs et plus inclusifs. De plus en plus d’assureurs cherchent à se décharger de risques complexes sur leurs réassureurs, ce qui stimule la demande du marché. 

"L'innovation et la différenciation des produits génèrent de la concurrence et répondent aux besoins des consommateurs."

Un autre facteur est le développement et l’expansion constants de la gamme de produits du marché de la réassurance vie. Les réassureurs envisagent de créer des produits plus spécifiques à la population, répondant aux besoins spécifiques de certains types d'assurés tels que les personnes âgées, les riches et ceux exerçant des professions dangereuses. Outre l’amélioration de la couverture, ces produits sont également utiles pour aider les réassureurs à éviter d’encombrer le marché avec des produits assez similaires. En outre, les changements de perception concernant l'utilisation de la technologie pour se rapprocher des clients et rendre l'activité de réassurance plus facile et plus efficace rendent l'activité plus attrayante pour un public plus large.

FACTEUR DE RETENUE

"La résistance de la législation existante et les coûts liés à la législation soulignent la difficulté de parvenir à un élargissement du marché."

Étant l’un des facteurs importants du marché de la réassurance vie, la réglementation présente l’un des plus grands défis en raison de sa complexité. Les réassureurs sont confrontés à des exigences réglementaires divergentes selon les régions, ce qui peut s'avérer coûteux et fastidieux. En raison de la complexité des réglementations, les coûts de fonctionnement des entreprises sont généralement élevés et le rythme de leur expansion sur de nouveaux marchés peut être lent.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE VIE

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"La région Amérique du Nord influence le marché grâce à une activité d’assurance profondément enracinée"

L'Amérique du Nord possède un secteur de l'assurance bien développé et des règles et réglementations strictes qui ont fait du marché de la réassurance viepartagerpour l'entreprise impressionnant. Le marché de la région a de bonnes perspectives car la pénétration de l'assurance est très élevée et son économie relativement stable. D’un autre côté, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance très rapide en raison du recours croissant à l’assurance et de la croissance des économies de la région. Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique présentent des perspectives commerciales de réassurance attractives pour les réassureurs souhaitant élargir leurs portefeuilles et leur clientèle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Des entreprises leaders, moteurs de l’innovation et de la croissance"

Le marché de la réassurance vie est regroupé entre quelques acteurs, parmi lesquels Munich Re, Swiss Re et Hannover Re sont leaders en termes de marché mondial. Ils veillent à s'engager dans des alliances et des réseaux stratégiques, des fusions et acquisitions et des progrès technologiques. Ils entreprennent également des efforts importants de recherche et développement pour innover et améliorer leur portefeuille de produits afin de répondre aux exigences de leurs clients. Certains d'entre eux sont SCOR SE, qui est un acteur mondial dans le secteur de la réassurance vie, tandis qu'en termes de répartition géographique et de produits et services de réassurance, Lloyd's Takaful et Re Takaful sont également un acteur sur le marché. Enfin, Berkshire Hathaway est un acteur reconnu dans le domaine de la réassurance vie. Ces entreprises mettent ainsi à profit leur expérience et leurs réseaux pour pouvoir répondre à la demande actuelle en réassurance.

LISTE DES ACTEURS DU MARCHÉ PROFILÉS

• Munich Re (Allemagne)
• Swiss Re (Suisse)
• Hanovre Ré (Allemagne)
• SCOR SE (France)
• Lloyd's (Royaume-Uni)
• RGA (États-Unis)
• Chine RE (Chine)
• Korean Re (Corée du Sud)
• PartnerRe (Bermudes)
• GIC Re (Inde)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2023 : Le marché de la réassurance vie a connu une immense évolution industrielle dans l’exercice des activités et notamment dans le domaine de l’innovation dans l’utilisation du numérique. Les nouvelles technologies utilisées comprennent les processus de big data et d'analyse, l'application de l'intelligence artificielle ainsi que les processus de chaîne de blocs dans la souscription, le traitement des réclamations et les nouveaux services clients. Cette transformation numérique améliore non seulement les performances de l'entreprise, mais permet également aux réassureurs d'élaborer des produits en fonction des exigences des clients. En outre, le secteur connaît une augmentation des taux de concentration et des fusions au cours desquelles de grands réassureurs achètent des participations dans ou purement et simplement de petites entreprises pour consolider leur part de marché et leur portée opérationnelle géographique.

COUVERTURE DU RAPPORT

La section de présentation du marché de la réassurance vie du rapport comprend l’analyse du marché en termes de l’état actuel et historique, ainsi que les perspectives d’avenir. Selon le type, l’application et la segmentation régionale, il fournit les informations nécessaires sur la taille, la croissance et la concurrence du marché. L’étude présente également les avancées technologiques, les politiques réglementaires et le développement stratégique des organisations du marché. En outre, le rapport présente les acteurs de l’industrie, leurs produits et services, leur situation financière et de marché ainsi que les derniers événements.

La couverture de l’étude inclut également le marché dans les cinq régions géographiques d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine et d’entreprise et d’Afrique. Il examine également l’influence complète de l’impact du COVID-19 sur le marché de la réassurance vie et les chercheurs ont mentionné ici les changements majeurs qui se produisent sur le marché de la réassurance vie en raison de l’épidémie de coronavirus. Ce travail serait utile aux investisseurs, aux fabricants de ces produits, aux distributeurs et à d'autres personnes intéressées à comprendre le caractère du marché, ses tendances de développement et les éventualités possibles.