Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des oléfines légères, par type (éthylène, propylène) par application (produits chimiques, raffinerie) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES OLÉFINES LÉGÈRES

La taille du marché mondial des oléfines légères était de 490,44 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 794,66 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision.

Le marché des oléfines légères est une composante essentielle de la production pétrochimique mondiale, principalement en raison de la demande d’éthylène et de propylène. Ces produits chimiques de base sont essentiels à la fabrication de plastiques, de solvants et de caoutchoucs synthétiques. La forte demande d’oléfines légères résulte de la croissance de l’industrialisation dans de nombreuses économies en développement. La forte demande est soutenue par l'utilité générale des oléfines légères qui peuvent être incorporées dans un grand nombre de procédés de raffineries et dans des produits chimiques. L’industrie recherche constamment de nouvelles méthodes de production durables, telles que l’utilisation de matières premières d’origine biologique ou les progrès du craquage catalytique. L'innovation demeure tout au long du processus en aval de la part de nombreux acteurs du marché, soutenue par de nouveaux investissements en R&D. L’industrie est également confrontée à des pressions réglementaires accrues pour réduire les émissions de carbone, incitant le marché à optimiser l’efficacité énergétique. Le marché des oléfines légères peut rester résilient tout en s’adaptant à l’évolution du paysage énergétique mondial concernant les changements économiques et environnementaux en cours.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES OLÉFINES LÉGÈRES-IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché des oléfines légères a eu un effet négatif en raison de la réduction de la demande en aval pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Partout dans le monde, le secteur des oléfines légères a été considérablement touché pendant la pandémie de COVID-19, en grande partie en raison d’une certaine réduction de la demande en aval et de la stagnation des activités de fabrication. La fermeture des raffineries, les interruptions et les goulots d’étranglement au sein des chaînes d’approvisionnement, la capacité réduite à fonctionner et la perte de travailleurs qualifiés ont entraîné une réduction significative des capacités de production du secteur. La demande d’éthylène et de propylène, qui constituent la base de la production de plastique et de produits chimiques, a été particulièrement affectée au cours de la première période de confinement. Le secteur a connu une reprise progressive à mesure que les plastiques de qualité médicale et les applications d'emballage nécessaires se sont intensifiées. En outre, les éléments d’approvisionnement local et de diversification ont également modifié la forme de l’offre mondiale. La reprise a varié selon les endroits, où certains ont été plus progressifs en fonction de la résilience de l’industrie et de la contribution collaborative des représentations des gouvernements locaux.

DERNIÈRE TENDANCE

"Augmentation de la production d’oléfines biologiques et circulaires pour stimuler la croissance du marché"

Une autre tendance qui influence leMarché des oléfines légèresLa part la plus importante est l’évolution vers une production d’oléfines biologiques et circulaires. Avec des préoccupations croissantes en matière de durabilité et des normes d'émission rigoureuses, les fabricants recherchent de plus en plus de matières premières alternatives comme le bioéthanol et les plastiques récupérés. Cela présente des opportunités de réduire considérablement l’empreinte des émissions tout en contribuant à des objectifs plus larges de développement durable. Les principaux acteurs s’intéressent également aux processus catalytiques de pointe et aux technologies vertes pour améliorer la productivité et réduire la dépendance au pétrole comme matière première. En outre, les partenariats entre géants de la pétrochimie et startups du recyclage accélèrent l’intégration de systèmes en boucle fermée pour améliorer les résultats économiques et environnementaux tout au long de la chaîne de valeur.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES OLÉFINES LÉGÈRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éthylène, propylène :

• Éthylène : L'éthylène est un produit chimique de base sur le marché des oléfines légères, qui est utilisé pour fabriquer du polyéthylène, de l'oxyde d'éthylène et du dichlorure d'éthylène. L'éthylène est le produit chimique le plus produit à partir d'une seule ressource et, comme il est utilisé dans les matériaux d'emballage, les textiles, les composés antigel et d'autres applications, on le retrouve dans d'innombrables produits tant par les fournisseurs que par les consommateurs. L'expansion constatée de l'utilisation de matériaux d'emballage durables et légers pour les secteurs de l'automobile et des biens de consommation continuera de stimuler la consommation d'éthylène à l'avenir. L’éthylène est également utilisé dans la construction et dans les produits pharmaceutiques. Les technologies émergentes telles que le vapocraquage du gaz de schiste et la conversion du bioéthanol en éthylène sont considérées comme des options durables à plus long terme pour répondre à la demande avec des sources durables conformes aux objectifs mondiaux d'émissions et à la pérennité future du marché.
• Propylène : Le propylène est l’une des principales oléfines légères. La majeure partie du propylène produit est utilisée pour fabriquer du polypropylène, de l'acrylonitrile et de l'oxyde de propylène. Bien que le propylène ait des applications éprouvées dans plusieurs domaines, notamment : l'automobile, l'emballage, le textile et d'autres applications, il reste un matériau efficace, polyvalent et performant. Les taux de croissance croissants des biens de consommation dans le monde entier, ainsi que l’urbanisation (en particulier dans les pays en développement), stimulent la demande de propylène et de ses dérivés (le propane en particulier), et il existe une demande soutenue pour ce même produit. Les raffineurs tentent toujours de maximiser l'optimisation opérationnelle de leurs unités de craquage catalytique fluide (FCC), ce qui est souvent le résultat d'un effort visant à maximiser le rendement en propylène. La recherche est toujours valable dans la production spécifique (par exemple la déshydrogénation du propane (PDH)), car l'efficacité et les coûts peuvent continuer à s'améliorer du côté de la production de propylène. Désormais, la durabilité et l’innovation contribuent à améliorer la proposition de valeur du propylène sur le marché en évolution des produits chimiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits chimiques, raffinerie :

• Produits chimiques : les oléfines légères servent de base à la fabrication de produits chimiques, principalement des plastiques, du caoutchouc synthétique et des solvants. L'éthylène et le propylène sont transformés en produits finaux essentiels qui alimentent les produits en aval utilisés dans les applications d'emballage, les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques. La demande croissante de biens de consommation, associée aux infrastructures urbaines, entraîne une utilisation intensive des oléfines légères et de leurs dérivés dans les produits du quotidien. À mesure que les industries s’orientent vers la durabilité, les matériaux dérivés des oléfines devront également être conçus pour être recyclables et biodégradables. Associé aux investissements continus dans les processus catalytiques avancés et aux nouveaux modèles d’économie circulaire, le marché des oléfines légères accélère le rythme des produits chimiques dans la chaîne de valeur et constitue un segment d’application important pour les oléfines légères.
• Raffinerie : les raffineries ont un rôle important à jouer sur le marché des oléfines légères. La tendance mondiale vers des stratégies à faibles émissions de carbone démontre clairement que, grâce à des matières premières plus propres et à un craquage amélioré, non seulement les itérations axées sur l'extinction continuent d'éclairer en fournissant des oléfines légères, mais elles innovent également désormais en matière de conception beaucoup plus récente, sans intensité de carbone. Outre l'aspect décarbonateur des histoires de croissance des oléfines légères, cela inclut l'extinction des combustibles fossiles comme sources de matières premières, la tendance à la production d'hybrides qui fusionne le raffinage conventionnel et les matières premières pour batteries se produit. Collectivement, en tant qu’organisme appelé raffineries, elles représenteront les attributs d’être à la fois traditionalistes et innovateurs en matière de développement durable pour le marché des oléfines légères.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de l’industrie de l’emballage pour stimuler le marché"

Alors que les consommateurs désirent des matériaux d'emballage plus légers, durables et moins coûteux, cette tendance continuera de stimuler leMarché des oléfines légèrescroissance, d’autant plus que l’éthylène et le propylène sont les matières premières des deux polymères les plus importants, le polyéthylène et le polypropylène, qui servent tous les secteurs alimentaires, emballés de consommation et industriels de la société. Le développement du commerce électronique a accru les enjeux en matière d’hygiène des produits pour les consommateurs et de durée de conservation pour les fabricants, deux aspects qui se sont appuyés sur la dépendance croissante à l’égard de l’emballage pour permettre les progrès technologiques. L’industrie des oléfines légères ne pourra se développer que grâce à de nouvelles innovations en matière d’emballages durables, notamment en ce qui concerne les films recyclables et les plastiques biodégradables. Les fabricants de papier, de plastique et de produits métalliques de votre secteur socio-industriel, ainsi que leurs homologues en développement dans les économies moins développées, s'appuieront de plus en plus sur les industries des oléfines légères pour le volume croissant de leurs produits et les besoins de leurs clients, ce qui exercera une pression encore plus forte sur les producteurs pour qu'ils continuent de croître en investissant dans des investissements dans des investissements supplémentaires pour améliorer la production plus propre et développer des technologies de production de substrats plus flexibles et plus propres.

"Croissance des secteurs de l’automobile et de la construction pour élargir le marché"

Les industries de l'automobile et de la construction comptent parmi les plus grands consommateurs de produits à base d'oléfines légères, en particulier de polypropylène pour l'intérieur des véhicules et de polymères à base d'éthylène pour les produits de construction destinés à l'isolation. L'urbanisation et les infrastructures augmentent dans le monde entier, ce qui entraîne une demande de produits durables, résistants aux intempéries et économiques. Les oléfines légères offrent toutes ces qualités, et elles possèdent également une stabilité thermique, une résistance et une polyvalence. En outre, l'industrie automobile s'oriente vers des véhicules plus légers pour des initiatives d'économie de carburant, ce qui augmente la demande de pièces en polypropylène offrant davantage de potentiel. Les oléfines légères continueront de se développer dans ces secteurs à mesure que les progrès de la science des matériaux et l'attention accrue portée aux matériaux de construction intelligents encouragent une utilisation accrue des oléfines légères. Les oléfines légères connaîtront une trajectoire de croissance dans des segments critiques tels que l'automobile et la construction, qui reposent en fin de compte sur une demande substantielle de matériaux performants et rentables.

Facteur de retenue

"Préoccupations environnementales et pressions réglementaires""Potentiellement entraver la croissance du marché"

Le marché des oléfines légères est confronté à des contraintes considérables, dues aux enjeux environnementaux croissants et au renforcement des réglementations. Les processus de fabrication de l’éthylène et du propylène sont gourmands en énergie et entraîneront l’émission d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Les producteurs confrontés au monde du changement climatique et à l’action climatique ressentiront une certaine pression pour développer des technologies plus propres pour fabriquer du latex qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. La pression réglementaire croissante dans les régions développées du monde (en particulier) ne fera qu’alourdir les charges de conformité et d’exploitation. La conformité constitue également une contrainte à la croissance et peut réduire les opportunités pour les entreprises qui fabriquent des produits utilisant la chimie conventionnelle basée sur les combustibles fossiles.

Opportunité

"Intégration de matières premières d'origine biologique""créer une opportunité pour le produit sur le marché"

L’utilisation de matières premières d’origine biologique liées à la fabrication d’oléfines légères constitue une excellente opportunité de croissance durable. Compte tenu de l’accent mis sur la réduction des émissions de carbone par les industries et le gouvernement, les matières premières d’origine biologique telles que le bioéthanol, les matières premières de biomasse et les déchets conduiront à une voie de production durable d’oléfines, au-delà du simple remplacement des combustibles fossiles par des matières premières d’origine biologique sûres, il existe également des aspects d’une économie circulaire mondiale. De plus, les nouvelles technologies ont permis la conversion de matières premières renouvelables, telles que l'éthylène et le propylène, d'une manière à valeur ajoutée et respectueuse de l'environnement. Il existe une tendance distincte parmi les entreprises qui investissent dans la technologie afin de pouvoir fournir des produits chimiques biosourcés à partir de matériaux renouvelables pour s'associer à leurs chaînes de valeur existantes. Les entreprises qui débutent par la bio-intégration peuvent avoir plus de facilité à se conformer aux normes environnementales et promouvoir la différenciation des valeurs sur le marché.

Défi

"Volatilité des prix des matières premières""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La volatilité des prix des matières premières est l’un des plus grands défis auxquels est confronté le marché des oléfines légères. Étant donné que le pétrole brut et le gaz naturel sont les principales matières premières pour la production, toute variation du prix mondial de l’énergie affectera immédiatement les coûts de production et les marges bénéficiaires. Toute perturbation géopolitique, perturbation de la chaîne d’approvisionnement ou changement de réglementation peut entraîner des hausses de prix inattendues. Toute cette volatilité des prix crée une incertitude en matière de planification et d’investissement, en particulier pour les producteurs qui dépendent de matières premières importées. L'incapacité de fixer un prix stable oblige le fabricant à apporter des changements sur une base régulière, allant souvent au-delà de la simple efficacité opérationnelle et de la stratégie à long terme.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES OLÉFINES LÉGÈRES

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue d’être une source principale de production d’oléfines légères, grâce à d’abondantes réserves de gaz de schiste et à une solide capacité de raffinage. Les États-UnisMarché des oléfines légèresdépend davantage de la matière première éthane, qui est actuellement produite à peu ou pas de frais, ce qui contribue à rendre l’éthylène et le propylène compétitifs à l’échelle mondiale en termes d’exportations. De plus, les dépenses liées aux nouveaux complexes pétrochimiques qui continueront à se développer le long de la côte du Golfe continueront de soutenir encore davantage la production régionale. L'ajout d'une capacité supplémentaire en propylène avec des technologies spécifiques telles que la déshydrogénation du propane a encore renforcé la demande. En outre, le soutien réglementaire aux processus économes en énergie et la demande accrue dans le domaine de l’emballage et de l’automobile créeront une solide croissance de la demande d’oléfines. La technologie robuste, la chaîne d'approvisionnement et l'innovation de l'Amérique du Nord autour des oléfines légères continueront de consolider son leadership dans l'industrie.

• Europe

Le marché européen des oléfines légères est influencé par un paysage pétrochimique mature et une pression réglementaire importante en matière de durabilité. Avec un pipeline/chaîne d'approvisionnement considérable, des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à la tête de l'innovation autour de la technologie de production et de recyclage des oléfines circulaires. Les principaux obstacles pour la région concernent les coûts énergétiques élevés et la dépendance à l’égard de matières premières importées. En plus de ces pressions du marché, les réglementations strictes de conformité en matière d’émissions qui s’alignent sur les objectifs de réduction des émissions de l’UE exigent que les producteurs utilisent un degré plus élevé d’intrants d’origine biologique et/ou organiques, grâce à une plus grande efficacité dans l’utilisation de l’énergie et à une meilleure circularité dans les chaînes d’approvisionnement. Les gouvernements de la région veillent à ce que les initiatives de recherche collaborative et le financement des programmes pour la transition verte restent en place. Le marché des oléfines légères représente une bonne opportunité de contrôler la production industrielle tout en respectant les engagements commerciaux et climatiques grâce à une meilleure utilisation des politiques publiques stratégiques, des incitations et d’autres formes de financement indirect. Dans l’ensemble, l’Europe est en train de devenir une plaque tournante de la production d’oléfines respectueuse de l’environnement.

• Asie

La croissance de la consommation d'oléfines légères en Asie connaît la croissance la plus rapide ; la demande augmente rapidement dans toute la région, notamment en Chine, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Les moteurs de la demande sont l’industrialisation, l’urbanisation et l’augmentation rapide des taux de consommation, qui ont tous entraîné l’expansion de la taille du marché. L’Asie possède certains des plus grands complexes de raffinage et pétrochimiques (éthanol et propylène) au monde, avec une production à une échelle telle qu’elle confère des avantages compétitifs mondiaux. Les gouvernements se concentrent davantage sur l’expansion des capacités, la modification des politiques et les opportunités de soutien aux infrastructures mondiales afin d’améliorer l’expansion des capacités de production de l’industrie des oléfines légères. Par conséquent, ils adoptent des matières premières alternatives, des technologies de rupture, des processus efficaces et, dans l’ensemble, présentent des perspectives de durabilité. Dans l’ensemble, avec de vastes superficies, une production variée, des niveaux de consommation émergents et le cadre de politique industrielle changeant des gouvernements en Asie, l’Asie restera bientôt le plus grand marché mondial des oléfines légères.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principales entreprises du secteur des oléfines légères déploient des ressources vers des technologies durables et augmentent leur capacité de production pour répondre à la nouvelle demande. En plus d’utiliser une technologie avancée de craquage catalytique et des matières premières biologiques, les entreprises du marché des oléfines légères utilisent la surveillance numérique pour améliorer l’efficacité et réduire les émissions. Les collaborations et les avancées régionales ajouteront une ampleur significative à leurs stratégies de croissance pour renforcer leurs positions mondiales, tandis qu'une flexibilité accrue des matières premières et des efforts d'amélioration des processus permettront aux entreprises de réagir rapidement aux changements de l'offre et de la demande à mesure que le marché des oléfines évolue. L’accent continu mis sur la R&D, la durabilité et l’intégration verticale des chaînes de valeur en amont et en aval est la clé de la mise en œuvre des stratégies de croissance compétitive et de transformation de l’entreprise sur un horizon à long terme.

Liste des principales sociétés du marché des oléfines légères

• Zhengzhou Hongtuo Super Abrasive Products Co., Ltd (Chine)
• Carborundum Universal Limited (Inde)
• VSM Abrasives Corporation (Allemagne)
• Noritake (Japon)
• Meister Abrasives (Suisse)
• Saint-Gobain (France)
• TOYODA VAN MOPPES LTD. (Japon)
• 3M (États-Unis)
• KREBA & RIEDEL (Allemagne)
• Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski K.G. (Autriche)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 :LyondellBasell est entré en négociations exclusives pour céder partiellement quatre actifs européens d'oléfines et de polyoléfines à une société d'investissement basée à Munich, Aequita. Les quatre actifs comprennent des actifs intégrés de crackers et de polyoléfines en France et en Allemagne, ainsi que deux actifs distincts de polypropylène au Royaume-Uni et en Espagne. Les acquisitions nécessaires ont été réalisées pour restructurer et recentrer. LyondellBasell souhaite réduire toutes les dépenses en capital et se concentrer sur les actifs de base. La vente s'effectuera conformément à l'activisme de LyondellBasell : s'adapter aux changements des conditions du marché, améliorer les opérations et la durabilité à long terme. La transaction sera finalisée d'ici le premier semestre 2026 en fonction d'un processus consultatif et des comités d'entreprise locaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.