Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des locomotives (matériel roulant), par type (locomotive diesel et locomotive électrique), par application (transport de passagers et transport de marchandises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES LOCOMOTIVES (MATÉRIEL ROULANT)

La taille du marché mondial des locomotives (matériel roulant) est estimée à 95 283,22 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 134 787,85 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,5 % de 2026 à 2035.

Le marché du matériel roulant est un élément essentiel du secteur du transport ferroviaire, avec divers types de locomotives, également appelées matériel roulant, de modèles diesel, électriques ou hybrides, ainsi que des infrastructures de soutien telles que des wagons et des équipements de maintenance. Le marché est en croissance en raison des investissements croissants dans les projets de modernisation des infrastructures ferroviaires, principalement tirés par les économies émergentes, comme celles qui cherchent à améliorer la qualité de leurs chemins de fer. Cela signifie des locomotives économes en énergie et à faibles émissions, d'autant plus que les gouvernements et les autorités de transport se concentrent de plus en plus sur la durabilité ainsi que sur la réduction des émissions de carbone grâce aux transports.

Les progrès de la technologie des locomotives, notamment les systèmes de contrôle numérique, la maintenance prédictive et l'automatisation, transformeront l'efficacité et la fiabilité des réseaux ferroviaires. Le matériel roulant moderne en Asie et dans les régions les plus densément peuplées d'Europe est confronté à une demande toujours croissante résultant des corridors ferroviaires à grande vitesse et des systèmes de transport urbain. L'évolution de l'urbanisation est un autre facteur de croissance de ce marché vers des transports respectueux de l'environnement ; le marché des locomotives va croître au fil du temps en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des locomotives (matériel roulant) était de 88 947,9 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 91 682,6 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 125 825,9 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante de transport ferroviaire de marchandises et de passagers alimente la croissance, le trafic ferroviaire mondial de fret dépassant les 10,5 milliards de tonnes en 2024.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts d’investissement initiaux élevés pour les locomotives et l’infrastructure ferroviaire limitent l’adoption, les unités de locomotive électrique individuelles coûtant en moyenne environ 4,5 millions de dollars.

• Tendances émergentes :La transition vers des locomotives hybrides et alimentées par batterie gagne du terrain, avec des projets pilotes en Europe et en Asie impliquant plus de 120 nouvelles unités en 2024.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique est en tête du marché, représentant près de 42 % des livraisons mondiales de matériel roulant, tirée par les programmes de modernisation ferroviaire de la Chine et de l’Inde.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément consolidé, les 5 plus grands fabricants contrôlant environ 50 % de la capacité de production mondiale.

• Segmentation du marché :Les locomotives électriques dominent le segment, représentant environ 55 % du volume total de production en 2024 en raison de leur efficacité et de leurs avantages environnementaux.

• Développement récent :En 2024, un constructeur leader a lancé au Japon une locomotive à grande vitesse de nouvelle génération, capable d'atteindre des vitesses de 360 ​​km/h, améliorant ainsi l'efficacité du transport des passagers.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Locomotives (matériel roulant)L’industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché des locomotives ou du matériel roulant a été fortement touché par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, il a subi de graves perturbations causées par l’arrêt des processus de fabrication, la rupture des chaînes d’approvisionnement et le retard des projets d’infrastructure ferroviaire. Les confinements et les restrictions de voyage ont considérablement réduit les services ferroviaires voyageurs ; cela a diminué les nouvelles commandes de locomotives et celles existantes nécessitaient moins d'entretien. Les opérations ferroviaires de fret sont très importantes pour le transport de marchandises, alors que la plupart des opérateurs ferroviaires ont évité des investissements majeurs à cet effet, stoppant ainsi momentanément la croissance du marché. Cependant, lors de la reprise des économies, l'accent mis sur le transport durable a de nouveau entraîné un retour de la demande de locomotives nouvelles et efficaces à mesure que le marché se redresse progressivement.

DERNIÈRE TENDANCE

"Demande croissante de technologies durables et intelligentespour stimuler la croissance du marché"

De toute évidence, le marché des locomotives et du matériel roulant s’oriente vers une technologie ferroviaire verte et respectueuse de l’environnement. Alors que les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone liées aux transports atteignent leur apogée, les commandes de locomotives électriques et hybrides ont atteint un niveau record. Les modèles à faibles émissions et économes en énergie sont ceux où les investissements des opérateurs ferroviaires trouvent un cadre par rapport aux lois environnementales et aux objectifs de développement durable en vigueur. Aujourd’hui, de nouvelles innovations en matière de locomotives alimentées par batterie et de moteurs à hydrogène entrent en scène en tant que produits zéro émission. Outre les sources d’énergie plus propres, d’autres changements incluent la numérisation qui affecte l’industrie. Par exemple, le réseau ferroviaire moderne a le potentiel d’utiliser des technologies intelligentes, qui utilisent la maintenance prédictive avec des diagnostics compatibles IoT et des systèmes de contrôle autonomes pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la fiabilité de ce réseau.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOCOMOTIVES (MATÉRIEL ROULANT)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en locomotive diesel et locomotive électrique.

• Locomotive diesel : Ces locomotives diesel sont devenues très utilisées en raison de leurs moteurs puissants et sont très polyvalentes sur les lignes ferroviaires non électrifiées ; ils sont extrêmement nécessaires pour les régions qui disposent d’infrastructures limitées pour les systèmes ferroviaires électriques.

• Locomotive électrique : Aujourd'hui, les locomotives électriques sont très demandées. Ils consomment moins de carburant, réduisent les émissions et sont donc très importants pour la durabilité des systèmes de transport partout dans le monde, en particulier pour les réseaux urbains et ferroviaires à grande vitesse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport de passagers et transport de marchandises.

• Transport de passagers : des locomotives rapides, confortables et moins polluantes sont désormais davantage utilisées pour le transport de passagers, parallèlement à une demande accrue de trains plus récents et plus propres sur les itinéraires urbains et interurbains.

• Transport de marchandises : les locomotives sont construites dans un souci de résilience et de capacité massive, soutenant ainsi l'industrie en déplaçant des marchandises en vrac sur de longues distances.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de solutions de transport durablespour dynamiser le marché"

Face aux préoccupations environnementales croissantes et aux pressions réglementaires croissantes, il devient urgent de trouver des modes de transport alternatifs, non seulement ayant une empreinte carbone réduite, mais également durables. Par exemple, les locomotives électriques et hybrides prennent actuellement de l'importance, parallèlement à la recherche d'autres alternatives telles que les locomotives à batterie et à hydrogène. Par conséquent, la croissance du marché des locomotives (matériel roulant) repose plus ou moins sur la technologie verte.

"Augmenter les investissements dans les infrastructures ferroviaires pour élargir le marché"

Les gouvernements de différentes régions du monde investiront davantage dans les infrastructures ferroviaires pour développer et moderniser leurs systèmes ferroviaires afin de répondre aux normes élevées de l'urbanisation et de réduire la pression exercée sur les routes. Ces mises à niveau augmenteront la demande de locomotives avancées et de variantes diesel et électriques pour prendre en charge les volumes élevés de transport urbain et longue distance, stimulant ainsi la croissance du marché du matériel roulant de locomotives.

Facteur de retenue

"Coûts initiaux élevés et limitations des infrastructures pour potentiellement entraver la croissance du marché"

Le coût initial élevé et l’investissement pour acheter ou faire fonctionner des locomotives modernes, en particulier celles électriques et hybrides, limitent fortement la demande du marché des locomotives (matériel roulant). Dans le même temps, des infrastructures plus exigeantes telles que l’électrification et les infrastructures de recharge réduisent les possibilités de mise en œuvre sur les marchés en développement dépourvus d’infrastructures ferroviaires hautement développées. Ainsi, des coûts plus élevés et d’autres exigences empêchent la pleine croissance des locomotives dans des environnements de marché moins développés, ce qui ralentit la modernisation avec un effort accru pour devenir un système durable.

Opportunité

"Capitaliser sur le virage vertCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

D’un autre côté, une opportunité émergente est présentée au marché des locomotives (matériel roulant) par l’attention accrue portée au transport durable. L’énorme appel en faveur des locomotives électriques et hybrides, de l’innovation dans les piles à combustible à hydrogène et des systèmes alimentés par batterie, en plus de s’aligner sur les objectifs verts, devrait ouvrir des voies d’investissement pour de nouvelles technologies et infrastructures et catapulter la croissance du marché des locomotives (matériel roulant).

Défi

"Naviguer dans les avancées technologiquesCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Un défi crucial auquel est confronté le marché des locomotives est le progrès technologique rapide. À ce titre, ils sont tenus d’investir dans le secteur de la R&D pour améliorer et maintenir leurs services. Pour maximiser l’efficacité de l’exploitation ferroviaire et garantir des performances sûres, les opérateurs doivent être informés des nouvelles technologies émergentes telles que l’automatisation et la numérisation. L’incapacité de s’adapter au changement peut les pousser à l’arrière-plan et, par conséquent, leur part de marché sera réduite. Cela menacera encore davantage la stagnation de la croissance du marché des locomotives (matériel roulant).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOCOMOTIVES (MATÉRIEL ROULANT)

Amérique du Nord

La part de marché des locomotives (matériel roulant) en Amérique du Nord est tirée par des investissements importants dans les infrastructures ferroviaires, en particulier aux États-Unis et au Canada. La région connaît une forte demande de locomotives pour le fret et le transport de passagers, l'accent étant mis sur la modernisation des flottes existantes et l'expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse. La croissance du marché des locomotives (matériel roulant) aux États-Unis est en outre soutenue par des initiatives gouvernementales promouvant des solutions de transport durables, en mettant l'accent sur la transition vers des modèles électriques et hybrides pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Europe

La durabilité et les systèmes ferroviaires à grande vitesse ont été les principaux moteurs des locomotives en Europe. Les pays européens investissent massivement dans les locomotives électriques et les technologies vertes dans le cadre de leur politique environnementale. Les efforts déployés par l’Union européenne pour réduire les émissions de carbone augmentent la demande et stimulent la croissance de locomotives à faibles émissions et économes en énergie. Le réseau ferroviaire de la région devient également plus efficace et plus sûr grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et à des technologies ferroviaires numériques avancées.

Asie

L’Asie se développe rapidement avec l’urbanisation qui s’accompagne de la nécessité de systèmes de transports publics efficaces. La Chine, l’Inde et le Japon mettent en place des infrastructures ferroviaires à grande vitesse et investissent dans de tels projets. L'accent est mis sur les locomotives électriques et hybrides comme moyen d'atteindre les objectifs de durabilité et les modes de transport plus propres. La modernisation et l’expansion des gouvernements ainsi que le développement technologique/l’augmentation des investissements sur le marché asiatique du matériel roulant des locomotives sont les plus susceptibles d’avoir un impact positif sur le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce àInnovation et durabilité"

La plupart des principaux acteurs de l'industrie des locomotives, qui font partie du matériel roulant, investissent massivement dans la recherche et le développement pour rendre leurs produits plus efficaces et plus durables. De nombreuses entreprises se concentrent sur les locomotives électriques et hybrides, en utilisant les technologies les plus avancées comme le stockage sur batterie etcarburant hydrogènecellules pour réduire les émissions et améliorer l’efficacité énergétique. En outre, ils concluent des alliances stratégiques avec l’entreprise technologique pour rendre disponibles sur leurs locomotives des solutions numériques intégrées, notamment la maintenance prédictive et l’automatisation. Et à juste titre, parmi ces évolutions figurent également une augmentation des capacités de production et une incursion sur de nouveaux marchés, étant donné que la demande de nouvelles solutions ferroviaires augmente partout dans le monde. Les principaux fabricants de locomotives présents sur le marché du matériel roulant à l'échelle mondiale se concentrent sur l'innovation afin de pouvoir accroître individuellement leur part de marché et ainsi contribuer à la croissance du marché des locomotives en général.

Liste des principales entreprises de locomotives (matériel roulant) 

• CRRC (Chine)
• GE (États-Unis)
• Alstom (France)
• Siemens (Allemagne)
• Bombardier (Canada)
• Hitachi (Japon)
• Transmashholding (Russie)
• EMD (Caterpillar) (États-Unis)
• Kawasaki Heavy Industries (Japon)
• Stadler Rail (Suisse)
• Hyundai Rotem (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : Siemens a annoncé la disponibilité de son nouveau modèle de locomotive électrique, destiné au transport ferroviaire à grande vitesse. L'entreprise l'a conçu avec une nouvelle technologie avancée économe en énergie mais avec des émissions réduites. Cela montre l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité et de l'innovation sur le marché des locomotives ou du matériel roulant. Ce nouveau modèle, doté de certaines des capacités numériques les plus modernes, telles que la maintenance prédictive et la surveillance des performances en temps réel, pourrait être plus efficace et plus sûr dans l'activité opérationnelle. Cette démarche stratégique contribuera à consolider la position de leader de Siemens sur le marché mondial tout en répondant à la demande croissante de solutions ferroviaires modernes et respectueuses de l'environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des locomotives (matériel roulant) est complet en termes de couverture de la dynamique du marché, segmenté par type et application et informations régionales, tirées par les investissements dans les infrastructures ferroviaires et la demande accrue de solutions de transport durables qui font face aux défis des coûts initiaux élevés et de la nécessité d’une adaptation technologique constante. Cependant, ce rapport donne également un aperçu de l’évolution des industries clés grâce aux efforts des principaux acteurs – un regard curieux sur leurs approches en matière d’innovation et de croissance du marché. Les opportunités présentées par le marché, en particulier le virage vert, ont également été analysées et les défis potentiels pour la croissance future sont soulignés. Par conséquent, le rapport constituerait un excellent guide pour toute partie prenante dans la compréhension des tendances actuelles et futures de ce marché en évolution des locomotives ou du matériel roulant.