Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l’assurance soins de longue durée par produit (assurance soins de longue durée traditionnelle, assurance soins de longue durée hybride), par applications (entre 18 et 64 ans, plus de 65 ans), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché de l'assurance soins de longue durée

La taille du marché de l'assurance soins de longue durée devrait passer de 34 430,42 millions de dollars en 2025 à 35 910,93 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 54 906,66 millions de dollars d'ici 2035, à un TCAC de 4,3 % sur la période 2026-2035.

Le marché de l'assurance soins de longue durée se développe à mesure que le vieillissement des populations, l'allongement de l'espérance de vie, l'augmentation des coûts des soins, l'incidence croissante des limitations fonctionnelles liées à l'âge et une plus grande prise de conscience des lacunes en matière de planification de la retraite encouragent les individus et les familles à envisager une protection dédiée pour les besoins de soins prolongés. L'assurance soins de longue durée traditionnelle et l'assurance soins de longue durée hybride représentent les types de produits fournis, tandis que les personnes âgées de 18 à 64 ans et de plus de 65 ans constituent les principales catégories d'application. L'assurance soins de longue durée traditionnelle conserve une position importante car elle offre une couverture dédiée aux services de longue durée éligibles tels que les soins à domicile, les résidences-services, les établissements de soins infirmiers, les soins de jour pour adultes et certains services de soutien. L'assurance soins de longue durée hybride prend de l'ampleur car elle combine les prestations de soins de longue durée avec une autre caractéristique d'assurance ou de protection financière, réduisant ainsi les inquiétudes des consommateurs quant au paiement des primes sans finalement recevoir de prestations. Les personnes âgées de 18 à 64 ans représentent la plus grande base de demandes, car l'achat d'une couverture avant un âge avancé peut offrir une plus grande flexibilité de souscription et des horizons de planification plus longs. Un événement de soins de longue durée peut s'étendre au-delà de 3 ans pour certains assurés, créant un risque financier considérable lorsqu'une assistance quotidienne est requise. La croissance du marché est soutenue par le vieillissement démographique, la planification de la retraite, l'augmentation des dépenses de soins en institution, la préférence croissante pour les services à domicile, la refonte des produits, la souscription numérique et la reconnaissance croissante du fait que l'assurance maladie et l'épargne-retraite ne couvrent peut-être pas pleinement les dépenses de garde prolongées.

Les États-Unis représentent un marché important de l'assurance soins de longue durée en raison de leur population vieillissante, de leurs dépenses de santé privées élevées, de leur distribution d'assurance développée, de leur planification de retraite généralisée et des différences significatives entre l'assurance médicale et la couverture des soins de garde. Les consommateurs américains évaluent de plus en plus la protection des soins de longue durée aux côtés des stratégies de revenu de retraite, de rentes, d'assurance-vie, de planification successorale et de soins familiaux. Une personne ayant besoin d'aide pour 2 activités ou plus de la vie quotidienne peut faire face à des coûts récurrents associés au bain, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, à la continence, à la surveillance ou au maintien à domicile. La planification des soins de longue durée est donc devenue plus importante à mesure que les ménages tentent de protéger leurs avoirs de retraite contre des dépenses de soins prolongées. Les assureurs mettent de plus en plus l'accent sur les périodes de prestations flexibles, la protection contre l'inflation, la couverture des soins à domicile, les options de soins partagés, les structures hybrides, la souscription simplifiée et l'administration numérique des polices. La demande est également influencée par la préférence de nombreuses personnes âgées de rester à la maison plutôt que de passer immédiatement aux soins en institution, ce qui accroît l'intérêt pour les produits qui offrent des avantages en matière de santé à domicile, de vie assistée et de services en établissement.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :On estime que l'assurance soins de longue durée traditionnelle représente environ 57 % de la demande du marché, car les prestations de soins dédiées, les structures de souscription établies, les options de soins à domicile et la protection des soins en établissement restent largement reconnues.
• Application phare :La tranche d'âge de 18 à 64 ans représente environ 63 % de la demande du marché, car les consommateurs souscrivent de plus en plus d'assurance avant un âge avancé pour améliorer l'éligibilité à la souscription, l'abordabilité et la planification de la retraite à long terme.
• Région leader :L'Amérique du Nord détient environ 42 % de la demande du marché, soutenue par une distribution d'assurance développée, des coûts de soins élevés, une démographie vieillissante, une sensibilisation à la planification de la retraite et une large disponibilité de produits privés de soins de longue durée.
• Région à la croissance la plus rapide :La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle d'environ 6,1 % à mesure que le vieillissement de la population, la richesse de la classe moyenne, la pénétration de l'assurance, les soins privés aux personnes âgées et la sensibilisation à la planification de la retraite continuent de croître.
• Tendance technologique :Les assureurs modernes combinent de plus en plus plus de 6 fonctionnalités numériques, notamment les applications en ligne, la souscription automatisée, l'intégration des données de santé, les signatures électroniques, les portails de polices, le suivi des réclamations et le support consultatif à distance.
• Moteur du marché :Un épisode de soins de longue durée prolongé peut s'étendre au-delà de trois ans, créant un risque financier important et renforçant la demande d'une protection d'assurance dédiée contre les dépenses de soins récurrentes.
• Paysage concurrentiel :Les principaux assureurs sont de plus en plus en concurrence dans plus de 8 dimensions, notamment la flexibilité des prestations, la souscription, la couverture des soins à domicile, les options d'inflation, les structures hybrides, le service de réclamation, l'accès numérique, la tarification et l'assistance des conseillers.
• Perspectives d'avenir :Le marché devrait croître à un TCAC de 4,3 % jusqu'en 2035 à mesure que les populations vieillissantes, les soins à domicile, les polices hybrides, la souscription numérique et la planification des revenus de retraite se développent.

Dernières tendances

L'assurance soins de longue durée hybride est en train de devenir l'une des tendances les plus importantes sur le marché de l'assurance soins de longue durée, car les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits qui offrent de la valeur même lorsque les prestations de soins de longue durée ne sont jamais pleinement utilisées. Les structures hybrides peuvent combiner une couverture de soins de longue durée avec une assurance-vie ou un autre élément de protection, permettant aux assurés d'atteindre plusieurs objectifs de planification financière au moyen d'un seul contrat. Une police hybride peut inclure plus de trois parcours de prestations couvrant les soins de longue durée, la protection en cas de décès et certaines caractéristiques de valeur de rachat ou de rendement en fonction de la conception du produit. Cette structure peut plaire aux ménages préoccupés par les perceptions traditionnelles du type "à utiliser ou à perdre". Les assureurs augmentent donc la flexibilité des produits grâce à des périodes de prestations facultatives, des ajustements en fonction de l'inflation, des fonctionnalités de soins partagés, des choix de délais de carence et différentes approches de financement. Les conseillers positionnent de plus en plus les produits hybrides dans des discussions plus larges sur la retraite et la planification successorale plutôt que de traiter les soins de longue durée comme une décision d'assurance autonome.

La souscription numérique et l'administration des polices à distance représentent une autre tendance majeure. Les assureurs utilisent de plus en plus d'applications électroniques, d'examens de l'historique des ordonnances, de bases de données sur la santé, d'entretiens téléphoniques, de souscription assistée par des algorithmes et de traitement automatisé des documents pour réduire les frictions liées aux demandes. Un processus de souscription traditionnel qui nécessitait autrefois plusieurs semaines peut être de plus en plus raccourci lorsque les candidats ont des antécédents médicaux simples et que des dossiers numériques sont disponibles. Les assurés s'attendent également à un accès en ligne aux informations sur les prestations, aux dossiers de primes, aux détails des bénéficiaires, aux documents du prestataire de soins et à l'état des réclamations. L'administration des réclamations devient particulièrement importante car les réclamations pour soins de longue durée peuvent rester actives pendant des mois ou des années et nécessiter une vérification répétée de l'éligibilité aux services. Les assureurs investissent donc dans des flux de réclamations numériques, la coordination des soins, le contrôle de la fraude et des outils de service client capables de prendre en charge les cas complexes de longue durée.

Dynamique du marché

Conducteur

""Le vieillissement de la population et la hausse des coûts des soins accroissent la demande de protection dédiée à long terme.""

Le vieillissement démographique est un moteur majeur du marché de l'assurance soins de longue durée, car la probabilité d'avoir besoin d'aide pour les activités quotidiennes augmente généralement à mesure que les gens avancent en âge. Les plus de 65 ans représentent environ 37 % de la demande de souscription, tandis que le segment des 18 à 64 ans reste plus important car de nombreuses polices sont souscrites avant la retraite. Un ménage qui planifie une retraite de 25 ans peut être confronté à une incertitude importante concernant les futurs soins à domicile, les résidences-services, les services de soins infirmiers, le transport, le soutien cognitif et l'assistance personnelle. L'assurance dépendance permet de transférer une partie de ce risque financier de l'épargne des ménages vers un assureur. La prise de conscience croissante de la démence, des limitations de mobilité, des maladies chroniques et du fardeau des soignants encourage également les familles à aborder les soins de longue durée plus tôt dans la planification de la retraite plutôt que d'attendre qu'un événement de soins survienne.

La hausse des coûts des soins renforce encore ce facteur, car les services à forte intensité de main-d'œuvre sont difficiles à automatiser et nécessitent un soutien humain important. Une personne bénéficiant d'une aide à domicile 6 heures par jour peut nécessiter des milliers d'heures d'aide-soignant sur plusieurs années, créant une dépense cumulée importante. Les soins en institution peuvent être encore plus coûteux lorsque l'hébergement, les soins infirmiers, la supervision, les repas et les services de soutien sont combinés. Ces pressions encouragent les consommateurs à prendre en compte le montant des prestations, la protection contre l'inflation, les délais de carence et la durée des soins lors du choix de la couverture. La combinaison du vieillissement des populations, de l'espérance de vie plus longue, des pénuries de personnel soignant, des coûts salariaux plus élevés, de la protection des actifs de retraite, de la pression sur les soins familiaux et de la préférence accrue pour les soins professionnels à domicile soutient la croissance du marché au TCAC prévu de 4,3 % jusqu'en 2035.

Retenue

""Un prix abordable et une souscription stricte peuvent limiter la participation des consommateurs plus âgés et à plus haut risque.""

L'abordabilité des primes reste un frein important, car l'assurance dépendance oblige les assureurs à fixer le prix des sinistres incertains qui peuvent survenir des décennies après l'émission de la police. Les proposants qui achètent une assurance plus tard dans leur vie sont généralement confrontés à des primes plus élevées, car la période prévue avant les réclamations potentielles est plus courte et les risques pour la santé sont plus élevés. Une police souscrite à 60 ans peut comporter des primes annuelles sensiblement plus élevées qu'une couverture similaire achetée à 45 ans, ce qui rend la planification précoce importante mais pas toujours intuitive pour les consommateurs. Les primes peuvent également varier en fonction du montant de l'indemnité quotidienne, de la durée de l'indemnité, de la protection contre l'inflation, de la période d'attente, de l'état de santé et des fonctionnalités facultatives. Les ménages peuvent donc reporter l'achat d'une couverture tout en donnant la priorité aux prêts hypothécaires, à l'éducation, à l'épargne-retraite, aux primes de soins de santé ou à d'autres obligations financières immédiates.

La complexité de la souscription crée une autre contrainte, car tous les candidats ne sont pas admissibles à une couverture à des conditions privilégiées ou standard. Les assureurs peuvent examiner plus de 5 catégories d'informations, notamment les antécédents médicaux, la consommation de médicaments, les indicateurs cognitifs, la capacité fonctionnelle, les traitements antérieurs et l'état de santé actuel, avant d'émettre une police d'assurance. Les personnes qui ont déjà besoin d'une aide substantielle peuvent se trouver dans l'impossibilité de bénéficier d'une couverture traditionnelle parce que l'événement à risque a effectivement commencé. Cela peut créer un décalage entre le moment où les consommateurs s'intéressent le plus à la couverture et le moment où ils sont le plus assurables. Les assureurs réagissent de plus en plus par une souscription simplifiée, des produits hybrides, des accords de groupe et des campagnes de sensibilisation plus larges, mais le risque d'anti-sélection reste un défi fondamental dans cette catégorie.

Opportunité

""Les produits hybrides et les avantages axés sur les soins à domicile créent d'importantes opportunités d'expansion du marché.""

L'assurance soins de longue durée hybride crée une opportunité majeure car elle répond aux préoccupations des consommateurs concernant l'engagement de primes pour une prestation qui pourrait ne jamais être réclamée. On estime que l'assurance soins de longue durée hybride représente environ 43 % de la demande de produits et est de plus en plus adoptée par les consommateurs recherchant des caractéristiques combinées de soins de longue durée et de protection financière. Une structure hybride peut offrir plus de 2 formes de valeur selon que l'assuré a besoin de soins, décède sans avoir utilisé toutes les prestations de soins ou conserve une autre prestation du contrat. Cette flexibilité peut faciliter les décisions d'achat pour les ménages qui comparent l'assurance à l'autofinancement. Les assureurs peuvent également concevoir des produits avec des structures de primes à paiement unique, à paiement limité ou récurrentes, permettant aux conseillers d'adapter la couverture à différentes stratégies de revenu de retraite.

L'Asie-Pacifique offre une autre opportunité importante car la demande régionale devrait croître d'environ 6,1 % par an alors que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, l'Inde et d'autres marchés connaissent un vieillissement de la population, une espérance de vie plus longue, une augmentation de la richesse des ménages et une pénétration croissante de l'assurance privée. Certains marchés régionaux connaissent également une demande accrue de logements privés pour personnes âgées, de services de santé à domicile et de services de planification de la retraite. Un pays comptant plus de 10 millions d'habitants de plus de 65 ans peut créer une demande importante de solutions de financement complémentaires aux programmes publics et aux soins familiaux. Les opportunités futures seront soutenues par la protection hybride, la bancassurance, la distribution numérique, les programmes des employeurs, les prestations de soins à domicile et les produits adaptés aux systèmes locaux de soins aux personnes âgées. Les assureurs proposant des structures simples, des prestations flexibles et un solide soutien en matière de conseil peuvent capter une croissance régionale particulièrement attractive.

Défi

"« La tarification précise du risque de soins sur plusieurs décennies reste un défi majeur en matière d'actuariat et de conception de produits. »"

Un défi majeur consiste à prévoir l'évolution des sinistres sur de très longues périodes, car l'assurance dépendance peut rester en vigueur pendant des décennies avant que les prestations ne soient utilisées. Une police émise à une personne de 45 ans ne peut pas générer de sinistre pendant plus de 30 ans, ce qui signifie que les assureurs doivent estimer la longévité future, la morbidité, les taux de déchéance, les coûts des soins, les taux d'intérêt, les modèles d'utilisation et les améliorations médicales sur des horizons étendus. De petites différences dans les hypothèses peuvent affecter sensiblement la tarification et l'adéquation des réserves lorsqu'elles sont appliquées à des milliers d'assurés. L'amélioration de la survie peut accroître la probabilité que les assurés atteignent éventuellement des âges associés à des besoins de soins plus élevés. Dans le même temps, l'innovation médicale et en matière de prestation de soins peut modifier la manière et le lieu où les services sont fournis.

Un autre défi consiste à équilibrer les prestations complètes et la stabilité des primes. Les consommateurs apprécient la protection contre l'inflation, les périodes de prestations prolongées, les options de soins à domicile et une large éligibilité, mais chaque prestation supplémentaire peut augmenter les responsabilités attendues de l'assureur. Une police offrant 5 ans de prestations crée un profil de risque différent d'une police offrant une période plus courte, tandis que les prestations indexées sur l'inflation peuvent augmenter considérablement les paiements des sinistres futurs. Les assureurs ont donc besoin d'une conception minutieuse de leurs produits, d'un suivi actuariel, d'une gestion des réserves, d'une réassurance et d'un contrôle des sinistres. La compétitivité future dépendra des entreprises capables d'offrir une couverture compréhensible tout en maintenant une tarification durable et un service de réclamation fiable sur de longs cycles de vie des polices.

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Analyse de segmentation

Par types

Assurance soins de longue durée traditionnelle :L'assurance soins de longue durée traditionnelle représente environ 57 % du marché de l'assurance soins de longue durée et reste le principal type de produit car elle est spécifiquement conçue pour offrir des prestations lorsque les assurés remplissent des conditions définies d'éligibilité aux soins. La couverture peut prendre en charge les soins de santé à domicile, l'assistance personnelle, les résidences-services, les établissements de soins infirmiers, les services de jour pour adultes et certains arrangements de soins de répit en fonction des conditions de la police. Une police traditionnelle peut offrir des périodes de prestations s'étendant au-delà de 3 ans et peut inclure une protection facultative contre l'inflation pour aider à préserver le pouvoir d'achat au fil du temps. Les consommateurs sélectionnent généralement la couverture en fonction du montant de la prestation quotidienne ou mensuelle, de la période d'attente, de la durée de la prestation, de l'âge, de l'état de santé et du budget des primes. Cette structure dédiée rend l'assurance traditionnelle particulièrement pertinente pour les personnes qui souhaitent séparer le risque de soins de longue durée de l'assurance vie ou de la planification des investissements.

Cette part d'environ 57 % devrait rester importante jusqu'en 2035, car le vieillissement de la population et la hausse des coûts des soins soutiennent la demande de protection dédiée. Les politiques traditionnelles peuvent être particulièrement attractives pour les ménages disposant d'actifs de retraite importants et souhaitant réduire le risque de liquidation de leurs investissements lors d'un événement de soins prolongé. Un preneur d'assurance qui a besoin de soins pendant 4 ans peut potentiellement recevoir des centaines de prestations mensuelles en fonction de la conception du contrat et de l'éligibilité aux réclamations. La demande future sera soutenue par les préférences en matière de soins à domicile, la protection contre l'inflation, les options de soins partagés, la coordination élargie des soins, la gestion numérique des réclamations et la formation des conseillers. Les assureurs qui maintiennent des tarifs stables et des structures de prestations transparentes peuvent conserver des positions fortes dans ce segment.

Assurance soins de longue durée hybride :L'assurance dépendance hybride représente environ 43 % de la demande du marché et gagne en importance car elle combine la protection dépendance avec une autre assurance ou un avantage financier. Les consommateurs préfèrent de plus en plus ces structures lorsqu'ils craignent que les primes traditionnelles puissent offrir une valeur limitée si les soins ne sont jamais nécessaires. Un contrat hybride peut offrir plus de deux prestations potentielles en fonction de la conception de la politique, notamment des prestations de soins de longue durée, une prestation de décès ou un autre élément de valeur. Cette structure peut prendre en charge la planification successorale, la protection de la retraite et le financement des soins de longue durée au sein d'un seul produit coordonné. Les polices hybrides sont fréquemment proposées par l'intermédiaire de conseillers financiers qui évaluent les actifs globaux du ménage, les besoins de revenus, la couverture d'assurance et les objectifs de succession.

Cette part d'environ 43 % devrait augmenter jusqu'en 2035, à mesure que les assureurs continuent de simplifier les structures de produits et que les consommateurs recherchent une plus grande certitude en matière de prestations. Les polices hybrides peuvent également intéresser les personnes disposant d'avoirs de retraite accumulés et disposées à repositionner une partie de leur épargne dans une protection fondée sur l'assurance. Une prime unique ou un accord de paiement limité peut réduire les inquiétudes concernant les futures augmentations récurrentes des primes tout en garantissant une couverture de soins de longue durée. La demande future sera soutenue par une planification de retraite intégrée, des partenariats d'assurance-vie, des structures basées sur des rentes, une souscription simplifiée, des conseils numériques et une conception flexible des prestations. Les prestataires qui expliquent clairement les compromis entre les produits et soutiennent les conseillers avec des illustrations transparentes peuvent capter une croissance particulièrement forte.

Par candidatures

Entre 18 et 64 ans :La tranche d'âge de 18 à 64 ans représente environ 63 % du marché de l'assurance soins de longue durée et reste la principale demande car les consommateurs bénéficient généralement de l'achat d'une couverture avant un âge avancé et avant que des problèmes de santé majeurs ne surviennent. Les candidats dans la quarantaine, la cinquantaine et au début de la soixantaine ont souvent des profils de souscription plus solides et plus de temps pour intégrer les primes dans les plans de retraite à long terme. Un acheteur de 50 ans peut avoir plus de 15 ans avant l'âge traditionnel de la retraite, ce qui permet de coordonner la protection des soins de longue durée avec l'épargne-pension, les portefeuilles d'investissement, l'assurance-vie et les plans successoraux. Les conseillers financiers abordent de plus en plus les questions de soins de longue durée lors de la planification de la retraite plutôt que d'attendre que les clients atteignent la soixantaine. Un achat anticipé peut également améliorer l'accès à la protection contre l'inflation, car les prestations devront peut-être conserver leur valeur pendant des décennies.

Cette part d'environ 63 % devrait rester dominante jusqu'en 2035, à mesure que l'éducation s'améliore en ce qui concerne la relation entre l'âge, la souscription et l'abordabilité. Les consommateurs de ce segment reconnaissent de plus en plus que le risque lié aux soins de longue durée ne concerne pas seulement les personnes de plus de 65 ans. Une maladie neurologique grave, un accident ou une maladie chronique peuvent créer des besoins de soins avant l'âge normal de la retraite. Les programmes d'avantages sociaux des employeurs, les plateformes de planification financière, la distribution numérique d'assurances et les politiques hybrides peuvent contribuer à accroître la participation des consommateurs en âge de travailler. La demande future sera soutenue par la préparation à la retraite, la sensibilisation des soignants, la planification des soins à domicile, les considérations fiscales le cas échéant et le souci croissant de protéger les actifs accumulés contre les dépenses de soins futures.

Plus de 65 ans :Les personnes de plus de 65 ans représentent environ 37 % de la demande du marché et comprennent les personnes âgées qui approchent ou traversent déjà une étape de la vie où le risque lié aux soins de longue durée devient plus immédiat. Les consommateurs de ce groupe examinent de plus en plus les avoirs de retraite, le logement, le soutien familial, la couverture des soins de santé et les préférences en matière de soins pour déterminer si une assurance ou une autre stratégie de financement est appropriée. Une personne de plus de 65 ans peut être confrontée à une probabilité sensiblement plus élevée d'avoir besoin d'aide pour au moins deux activités de la vie quotidienne au cours de sa vie, par rapport aux adultes plus jeunes. La planification des soins de longue durée peut donc être étroitement liée aux décisions concernant le vieillissement chez soi, la résidence-services, les modifications du domicile, le soutien des soignants et la préservation du patrimoine.

Cette part d'environ 37 % devrait rester importante à mesure que le vieillissement de la population augmente le nombre absolu de personnes âgées. Cependant, la souscription et l'accessibilité financière deviennent plus difficiles à mesure que l'âge avance, ce qui rend la flexibilité des produits particulièrement importante. Les options hybrides, les structures à prestations limitées, les rentes de soins et d'autres combinaisons peuvent devenir plus pertinentes là où la souscription traditionnelle est difficile. La demande future sera soutenue par une espérance de vie plus longue, un départ à la retraite retardé, des préférences en matière de vieillissement sur place, la pression des aidants familiaux et une plus grande sensibilisation du public à la distinction entre les soins médicaux et le soutien à la garde. Les assureurs qui fournissent des règles d'éligibilité claires et une solide assistance en cas de sinistre peuvent instaurer une plus grande confiance parmi les assurés plus âgés.

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Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 42 % du marché de l'assurance soins de longue durée et reste le principal centre de demande régional en raison de dépenses de soins élevées, d'une distribution d'assurance privée mature, d'importants pools d'actifs de retraite, de populations vieillissantes, de canaux de conseil financier développés et d'une sensibilisation significative des consommateurs au risque de soins de longue durée. Les États-Unis contribuent à l'essentiel de la demande régionale par le biais de politiques traditionnelles, de produits hybrides, de programmes liés aux employeurs, de distribution de conseillers et de canaux de planification de la retraite. Un ménage approchant de la retraite peut prévoir plus de 20 ans de frais de subsistance après l'emploi, ce qui fait des coûts potentiels des soins une incertitude majeure, aux côtés du logement, des soins de santé et de la longévité. Le Canada contribue à une demande supplémentaire grâce à des approches de planification de la retraite, de protection supplémentaire et de financement privé qui complètent les systèmes de santé publics. Les assureurs régionaux mettent de plus en plus l'accent sur les prestations de soins à domicile, la protection hybride, les options d'inflation, les fonctionnalités de soins partagés et la gestion numérique des sinistres.

La part de l'Amérique du Nord, soit environ 42 %, devrait rester importante jusqu'en 2035, à mesure que les populations âgées augmentent et que les coûts des soins de longue durée continuent d'influencer la planification financière des ménages. La demande est de plus en plus liée au vieillissement chez soi, car de nombreux consommateurs préfèrent recevoir un soutien à domicile aussi longtemps que possible. Un arrangement de soins à domicile peut impliquer plus d'un quart de travail par jour pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles importantes, ce qui crée des coûts récurrents importants. La future demande régionale sera soutenue par les conseillers financiers, la planification de la retraite, la formation des employeurs, les politiques hybrides, la souscription numérique, les services d'orientation vers les soins et la pression sur les soins familiaux. Les assureurs proposant des tarifs durables et une gestion fiable des sinistres peuvent conserver des positions particulièrement fortes.

Europe

L'Europe représente environ 27 % de la demande du marché et bénéficie d'une démographie vieillissante, de secteurs d'assurance bien établis, de systèmes de retraite sophistiqués et d'une préoccupation croissante concernant la pression budgétaire associée aux soins de longue durée aux personnes âgées. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays nordiques et d'autres marchés contribuent à la demande en combinant assurance privée, protection complémentaire, produits d'épargne et systèmes de soins publics. Un pays européen comptant plus de 5 millions d'habitants de plus de 65 ans peut être confronté à d'importants besoins de financement des soins de longue durée à mesure que la longévité augmente. Les produits privés fonctionnent souvent comme des compléments plutôt que comme des substituts complets aux prestations publiques, aidant les assurés à répondre aux besoins de logement, de maintien à domicile, d'aide familiale ou aux lacunes des services financés par le gouvernement.

La part de l'Europe, environ 27 %, devrait rester importante à mesure que les gouvernements et les ménages recherchent des méthodes plus durables de financement des soins aux personnes âgées. Le vieillissement de la population et la pénurie de soignants attirent une attention croissante sur les soins à domicile, les résidences-services et les services assistés par la technologie. La future demande régionale sera soutenue par les assurances complémentaires, les avantages sociaux des employeurs, l'intégration de l'épargne-retraite, la distribution numérique et les partenariats entre assureurs et prestataires de soins. La conception des produits devra refléter les différences significatives entre les systèmes nationaux de soins, la fiscalité, l'assurance sociale et les règles d'éligibilité du public. Les assureurs qui localisent les prestations plutôt que d'appliquer un modèle standardisé peuvent saisir des opportunités régionales plus importantes.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 24 % du marché de l'assurance soins de longue durée et devrait enregistrer la croissance la plus rapide, à environ 6,1 % par an. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, l'Inde et d'autres marchés offrent des opportunités considérables en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation de la richesse de la classe moyenne, du développement de l'assurance privée, de l'urbanisation et de l'évolution des structures familiales. Le Japon et la Corée du Sud comptent déjà d'importantes populations âgées, tandis que la Chine est confrontée à une transition démographique rapide et à une demande croissante de soins formels aux personnes âgées. Une grande ville asiatique peut contenir plus d'un million d'habitants de plus de 65 ans, ce qui crée un besoin important en matière de soins à domicile, de résidences-services, de services infirmiers, de réadaptation et de soutien aux soignants. Les soins familiaux traditionnels restent importants, mais deviennent plus difficiles à mesure que la taille des ménages diminue et que les jeunes adultes migrent pour trouver du travail.

La part d'environ 24 % de la région devrait augmenter jusqu'en 2035 à mesure que les assureurs privés élargissent leurs produits de retraite et de soins aux personnes âgées. L'augmentation de la richesse des ménages peut améliorer la capacité des consommateurs de la classe moyenne à acquérir une protection supplémentaire au-delà des systèmes publics ou du soutien familial. La demande future sera soutenue par la bancassurance, la distribution d'assurance mobile, la protection hybride, les produits de retraite, les réseaux de soins à domicile et le financement public-privé des soins de santé. Les assureurs proposant des produits adaptés aux systèmes de santé locaux, aux préférences culturelles et aux structures familiales peuvent capter une croissance particulièrement forte. Une intégration numérique simplifiée et un support client multilingue peuvent également élargir l'accès à des populations de consommateurs vastes et diversifiées.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 7 % de la demande du marché et offrent une opportunité de développement à mesure que l'assurance privée, la gestion de patrimoine, la planification de la retraite et les services organisés de soins aux personnes âgées se développent. Les pays du Golfe contribuent à une demande de plus grande valeur via les soins de santé privés, les populations expatriées, les canaux de gestion de patrimoine et les marchés d'assurance sophistiqués, tandis que l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Kenya et d'autres marchés offrent des opportunités supplémentaires via les assureurs privés et les systèmes de retraite émergents. Un ménage composé de 2 parents vieillissants peut faire face à d'importantes responsabilités financières et de soins lorsque l'infrastructure publique de soins de longue durée est limitée. Ces conditions peuvent progressivement accroître la demande de solutions privées structurées à mesure que la prise de conscience s'améliore.

La part régionale d'environ 7 % devrait augmenter progressivement à mesure que l'espérance de vie augmente, que l'urbanisation s'accentue et qu'un plus grand nombre de ménages utilisent les services formels de planification financière. Les soins familiaux resteront centraux sur de nombreux marchés, mais les changements démographiques peuvent accroître la demande d'assistance professionnelle à domicile, de soins en établissement et de protection supplémentaire. La croissance future sera soutenue par l'expansion des soins de santé privés, la bancassurance, les avantages sociaux des employeurs, les retraités aisés, la distribution d'assurance numérique et les prestataires organisés de soins aux personnes âgées. Les assureurs offrant des prestations d'entrée de gamme abordables, des structures de primes flexibles et des options de soins à domicile culturellement appropriées peuvent améliorer l'adoption sur divers marchés régionaux.

Liste des meilleures compagnies d'assurance soins de longue durée

• Genworth
• John Hancock
• Aviva
• Allianz
• Aegon
• Dai-ichi
• AXA
• China Life
• Prudential
• Generali Italia
• Unum Life
• Sumitomo Life Insurance
• Northwestern Mutual
• CPIC
• MassMutual
• Omaha Mutual
• New York Life
• LTC Financial Solutions

Part de marché des 2 principales entreprises

Genworth :On estime que Genworth représente environ 17 % du marché concurrentiel, soutenu par une vaste expérience en matière de soins de longue durée, des relations établies avec les assurés, des capacités spécialisées en matière de sinistres, une expertise actuarielle, une large reconnaissance du marché et une participation de longue date à une assurance soins dédiée.

John Hancock :On estime que John Hancock représente environ 13 % du marché concurrentiel, soutenu par une expertise établie en matière d'assurance-vie et de retraite, une expérience en matière de politiques de soins de longue durée, des relations avec des conseillers, une intégration de la planification financière et une importante base de clients d'assurance existante.

Analyse des investissements

Les investissements sur le marché de l'assurance soins de longue durée sont de plus en plus orientés vers la souscription numérique, l'intégration des données de santé, l'automatisation des réclamations, l'analyse actuarielle, les portails clients, les outils de conseillers, la coordination des soins et l'administration de produits hybrides. Les assureurs investissent dans des plateformes capables d'évaluer plus de 5 catégories d'informations sur les candidats tout en réduisant la paperasse répétitive et en améliorant la cohérence de la souscription. La collecte de documents numériques, l'examen de l'historique des prescriptions, les signatures électroniques, les entretiens téléphoniques et le routage automatisé des flux de travail peuvent raccourcir le traitement des demandes. Les capitaux affluent également vers l'analyse prédictive qui aide les assureurs à modéliser la morbidité, la longévité, les comportements de déchéance, la durée des réclamations, l'utilisation des soins à domicile et l'inflation future des soins. Ces capacités sont particulièrement importantes car la rentabilité des produits dépend d'hypothèses qui peuvent s'étendre plusieurs décennies au-delà de l'émission initiale de la police.

Des investissements supplémentaires sont orientés vers l'administration des réclamations et le soutien aux assurés, car les réclamations pour soins de longue durée peuvent rester ouvertes pendant des années et nécessiter une coordination répétée entre les assurés, les familles, les soignants, les établissements et les professionnels de la santé. Une plateforme de réclamations peut traiter des milliers de dossiers de service chaque année tout en vérifiant l'éligibilité, les limites des prestations, les informations sur les prestataires de soins, les périodes d'attente et la couverture restante. L'allocation future du capital favorisera probablement les assureurs qui combinent une gestion actuarielle solide avec un service numérique convivial et une navigation professionnelle en matière de soins. Les prestataires capables d'accompagner les assurés avant et pendant les sinistres peuvent se différencier sur un marché où la confiance et la qualité du service sont au cœur des relations à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre de plus en plus sur des polices hybrides flexibles qui combinent des prestations de soins de longue durée avec une assurance vie, une protection décès, des fonctionnalités de rendement ou d'autres éléments de planification financière. Les produits modernes offrent de plus en plus de 4 options configurables couvrant le montant des prestations, la durée, la protection contre l'inflation, la structure des primes et le cadre des soins. Les assureurs conçoivent des produits qui peuvent prendre en charge les soins à domicile, les résidences-services, les établissements de soins infirmiers, les services de jour pour adultes et le soutien de certains soignants dans le cadre d'une seule structure politique. Les conceptions hybrides sont également de plus en plus intégrées à la planification de la retraite, afin que les consommateurs puissent consacrer leurs actifs existants à la protection tout en conservant leur valeur si les soins de longue durée ne sont pas pleinement utilisés. Cette approche peut rendre les produits plus attractifs pour les ménages qui hésitent à adopter les structures de primes traditionnelles.

Un autre domaine de développement majeur est la gestion des soins assistée par le numérique. Les nouveaux services d'assurance incluent de plus en plus d'outils de recherche de prestataires, de consultations de soins virtuelles, de ressources de soutien familial, de portails de réclamation et d'assistance à la coordination des soins. Un assuré peut avoir besoin de plus de 3 prestataires de services au cours d'un épisode de soins pluriannuel, ce qui rend la coordination de plus en plus précieuse. Les assureurs peuvent utiliser des plateformes numériques pour aider les familles à comprendre les prestations, à soumettre des documents, à surveiller la couverture restante et à identifier les ressources en matière de soins. La différenciation future dépendra de la simplicité des produits, de la flexibilité des prestations, de la souscription numérique, des options de soins à domicile, de la protection contre l'inflation, du soutien des conseillers, de la réactivité aux réclamations et de la capacité d'intégrer l'assurance à une planification plus large de la retraite et des soins aux personnes âgées.

Cinq développements récents

• Août 2026 :Les assureurs de soins de longue durée ont élargi leurs structures de produits hybrides combinant des prestations de soins avec des fonctionnalités de protection plus larges, des conceptions de primes flexibles, une couverture des soins à domicile et une administration des polices assistée par numérique.
• Juin 2026 :Les assureurs ont accru leur recours à la souscription numérique, aux applications électroniques, à l'intégration des données de santé, aux entretiens téléphoniques, à l'examen automatisé des documents et aux signatures électroniques pour simplifier l'émission des polices.
• Février 2026 :Les prestataires de soins de longue durée ont élargi les portails numériques de réclamation, les outils de navigation dans les soins, les informations sur les prestataires, les services de soutien familial et le suivi des prestations en ligne pour les assurés recevant des soins prolongés.
• Octobre 2025 :Le développement de produits mettait de plus en plus l'accent sur la protection contre l'inflation, les fonctionnalités de soins partagés, les délais de carence flexibles, les soins à domicile et les durées de prestations personnalisables pour améliorer la pertinence politique.
• Mai 2024 :Les assureurs ont étendu l'intégration de la planification de la retraite, la formation des conseillers, la couverture hybride, la souscription simplifiée et l'engagement numérique des clients dans le but de sensibiliser davantage les consommateurs en âge de travailler.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l'assurance soins de longue durée évalue l'assurance soins de longue durée traditionnelle et l'assurance soins de longue durée hybride entre 18 et 64 ans et plus de 65 ans tout au long de la période de prévision. La couverture examine les soins à domicile, les résidences-services, les établissements de soins infirmiers, les services de jour pour adultes, les activités de la vie quotidienne, les déficiences cognitives, les périodes de prestations, les délais d'attente, la protection contre l'inflation, la souscription, les structures de primes, les produits hybrides, l'administration des sinistres, les applications numériques, la coordination des soins, la planification de la retraite, les soins familiaux, le vieillissement chez soi, la longévité, la morbidité, l'inflation des coûts de soins et le service aux assurés. Il évalue également comment le vieillissement démographique, l'augmentation des dépenses de soins, l'allongement de l'espérance de vie, la protection des actifs de retraite, les préférences en matière de soins à domicile, la distribution d'assurance numérique et la sensibilisation croissante aux risques liés aux soins de garde influencent le développement du marché.

L'évaluation concurrentielle couvre Genworth, John Hancock, Aviva, Allianz, Aegon, Dai-ichi, AXA, China Life, Prudential, Generali Italia, Unum Life, Sumitomo Life Insurance, Northwestern Mutual, CPIC, MassMutual, Omaha Mutual, New York Life et LTC Financial Solutions. La couverture régionale examine de manière indépendante le vieillissement démographique, la pénétration de l'assurance privée, les systèmes de retraite, les infrastructures de soins aux personnes âgées, la richesse des ménages, les soins familiaux, les programmes de soins publics, la distribution numérique, les réseaux de conseillers et la disponibilité des soins à domicile sur les principaux marchés géographiques. La couverture évalue également comment les produits hybrides, la souscription numérique, l'automatisation des réclamations, la navigation dans les soins, les avantages sociaux flexibles, la protection contre l'inflation, l'intégration des données de santé et l'intégration de la planification de la retraite remodèlent la stratégie concurrentielle. La force concurrentielle dépend de plus en plus de la qualité de la souscription, de la durabilité des prix, de la flexibilité des produits, du soutien des conseillers, de la couverture des soins à domicile, du service de réclamation, de l'accès numérique, de la discipline actuarielle, de la confiance des assurés et de la capacité à fournir une protection significative lors de parcours de soins longs et incertains.