Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance soins de longue durée, par type (assurance soins de longue durée traditionnelle, assurance soins de longue durée hybride), par application (entre 18 et 64 ans, plus de 65 ans) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

La taille du marché mondial de l’assurance soins de longue durée est estimée à 35 910,93 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 54 906,66 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,3 % de 2026 à 2035.

Le marché de la couverture des soins de longue durée (SLD) se développe en raison de la demande croissante d'offres de soins étendus, motivée par le vieillissement de la population et l'augmentation des frais de santé. Un pourcentage considérable de personnes âgées de 65 ans et plus auront besoin de quelques formes de soins de longue durée, mais la pénétration du marché reste extrêmement faible. De nombreux êtres humains sont de plus en plus conscients des dangers financiers liés aux frais de soins de longue durée, ce qui conduit à un intérêt croissant pour les polices d'assurance qui pourraient aider à couvrir ces frais. Cependant, les assureurs ont été confrontés à des situations difficiles car ils devraient prévoir l'utilisation des assurés et les frais de soins, ce qui a entraîné de vastes augmentations des primes au fil des ans. Ces dépenses croissantes ont dissuadé les assurés à capacité, faisant de l’abordabilité une situation privilégiée pour les clients.

Pour faire face à ces situations exigeantes, certains États appliquent des solutions d’opportunité, notamment des programmes d’assurance publique de longue durée soutenus par le pays et financés par les charges sociales. Ces initiatives visent à offrir une couverture de base pour les soins de longue durée et mettent en évidence la reconnaissance croissante de la nécessité d’alternatives de financement durables. Le marché évolue grâce à l'amélioration des produits, notamment des polices hybrides combinant une assurance style de vie et des avantages en matière de soins de longue durée. Cependant, les complexités réglementaires, les lacunes en matière de formation des clients et les problèmes d’accessibilité financière restent des obstacles majeurs à la croissance du marché. Une attention accrue, des solutions de couverture croissantes et rentables et une amélioration de la viabilité financière peuvent être essentielles pour répondre aux besoins de soins de longue durée d’une population de plus en plus âgée.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’assurance soins de longue durée était de 33 010,95 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 34 400 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 50 472,68 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,3 %.

• Moteur clé du marché :Le vieillissement de la population mondiale et l'augmentation de l'espérance de vie stimulent la demande : de nombreux pays s'attendent désormais à ce que les personnes de 65 ans et plus représentent plus de 20 % de la population d'ici 2050, augmentant ainsi la dépendance aux soins.

• Restrictions majeures du marché :Les primes élevées et le risque de souscription dissuadent de nombreux acheteurs : les assureurs citent souvent la volatilité des hypothèses de mortalité, de morbidité et de sinistres comme des obstacles à l'offre d'une large couverture.

• Tendances émergentes :Les polices hybrides et à prestations liées (combinant assurance vie et soins de longue durée) se développent, attirant particulièrement les jeunes acheteurs réticents à souscrire une couverture Dépendance pure.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord continue de dominer, le marché américain étant particulièrement solide en raison de secteurs d’assurance matures et d’une forte sensibilisation des consommateurs.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément fragmenté : des dizaines d'assureurs (mondiaux et régionaux) sont en concurrence, avec des noms établis comme Genworth, John Hancock, Allianz, Aegon et d'autres qui se concentrent sur l'innovation de produits et le contrôle des risques.

• Segmentation du marché :Par type de produit, l'assurance dépendance traditionnelle détient toujours une part importante, tandis que les offres liées et hybrides connaissent une croissance plus rapide en termes de nouvelles ventes.

• Développement récent :Un certain nombre d'assureurs révisent leurs primes à la hausse : certains assurés ont vu leurs tarifs augmenter de plus de 100 % ces dernières années, déclenchant des réactions négatives du public et un examen minutieux des autorités réglementaires.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur de l’assurance soins de longue durée a eu un effet positif en raison d’une sensibilisation accrue pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les vulnérabilités des populations âgées et une prise de conscience croissante de l’importance des plans à long terme. De plus en plus de personnes et de ménages ont identifié le fardeau financier des offres de soins de santé étendues, ce qui a conduit à davantage de loisirs dans l'assurance soins de longue durée. En raison des inquiétudes concernant la sécurité dans les maisons de retraite et les centres de santé, de nombreux clients ont recherché des polices d'assurance couvrant les soins à domicile, ce qui a suscité la demande de plans d'assurance SLD flexibles et personnalisés. La pandémie a étendu l’adoption du numérique dans le secteur de l’assurance, ce qui est essentiel pour rationaliser les formules d’assurance en ligne, les consultations numériques et un traitement plus rapide des déclarations, rendant l’assurance Dépendance plus accessible.

La COVID-19 a entraîné une augmentation du recours aux soins de santé chez de nombreuses personnes âgées, ce qui a entraîné des demandes de soins de longue durée plus élevées que prévu. Ce stress économique a contraint les assureurs à augmenter leurs tarifs, rendant les lignes directrices moins coûteuses pour les nouveaux clients. Les assureurs, confrontés à des risques accrus et à une hausse des frais de santé, ont ajusté leurs modèles de tarification, ce qui a entraîné de meilleures primes et une diminution du recours à la couverture, en particulier parmi les clients des centres à but lucratif. Le ralentissement monétaire a affecté les rendements des investissements des compagnies d’assurance, affectant leur capacité à maintenir une viabilité économique à long terme et conduisant à des critères de souscription plus stricts.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration de la télésanté pour stimuler la croissance du marché"

L’intégration de la télésanté est un avantage essentiel de la part de marché de l’assurance soins de longue durée. Les offres de télésanté deviennent rapidement un élément essentiel des plans de couverture des soins de longue durée, révolutionnant la manière dont les soins sont dispensés et accessibles. Cette intégration complète l’accessibilité des soins et le confort des assurés de plusieurs manières. Les consultations virtuelles avec des médecins permettent aux individus d'obtenir des conseils et des traitements scientifiques dans le confort de leur foyer, éliminant ainsi le besoin de visite et réduisant le risque d'exposition à la maladie dans les établissements de soins de santé. Le suivi à distance des patients, à l'aide d'appareils portables et de capteurs domestiques, permet une surveillance continue des signes vitaux, des étapes d'activité et de l'observance des médicaments, permettant une détection précoce des problèmes de santé et des interventions rapides. De plus, obtenir le droit d'accès aux organisations d'assistance en ligne constitue une ressource précieuse pour les personnes confrontées à des souhaits de soins de longue durée, favorisant un réseau, offrant un soutien émotionnel et facilitant l'apprentissage entre pairs et le partage de dossiers. En tirant parti de la technologie de télésanté, les plans de couverture des soins de longue durée peuvent améliorer la qualité des soins, embellir le bien-être général des assurés et vendre des soins de santé plus pratiques et plus disponibles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance soins de longue durée traditionnelle et assurance soins de longue durée hybride.

• Assurance soins de longue durée traditionnelle : une police autonome qui offre une assurance pour les offres de soins de longue durée, telles que les maisons de retraite, les résidences-services et les soins de santé à domicile, avec des bénédictions versées comme souhaité.

• Assurance soins de longue durée hybride : un ensemble d'assurance soins de longue durée avec couverture vie ou rentes, présentant aux assurés des avantages pour les offres de soins tout en garantissant un avantage en cas de décès ou une valeur monétaire si les soins de longue durée ne sont pas toujours nécessaires.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé entre 18 et 64 ans et plus de 65 ans.

• Entre 18 et 64 ans : les personnes appartenant à cette tranche d'âge souscrivent une assurance soins de longue durée dans le cadre d'une approche financière proactive pour garantir des souhaits futurs en matière de soins de santé et réduire le fardeau de leur famille.

• Plus de 65 ans : les personnes âgées de cette catégorie comptent souvent sur une couverture de soins de longue durée pour une utilisation immédiate ou proche de leur destin, garantissant l'accès à des offres d'aide à l'hébergement, de soins infirmiers ou de soins de santé à domicile.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

"Une population vieillissante pour dynamiser le marché"

Le vieillissement de la population est un facteur de croissance du marché de l’assurance dépendance. L’augmentation de la population âgée, en particulier dans les régions avancées, constitue un motif majeur du marché de l’assurance dépendance. À mesure que l’espérance de vie augmente, de plus en plus de personnes ont besoin d’offres de soins de santé étendues, notamment des maisons de retraite, des résidences-services et des soins à domicile, ce qui alimente la demande de politiques de couverture des soins de longue durée. Les tarifs croissants des services de santé de longue durée, notamment les soins infirmiers professionnels, la réadaptation et les soins privés, rendent nécessaire une couverture d’assurance pour de nombreuses personnes. L’assurance dépendance facilite et atténue la charge monétaire pesant sur les familles et garantit le droit d’accès à des offres de soins de santé de haute qualité sans épuiser l’épargne privée. Les réglementations et incitations gouvernementales encouragent les individus à dépenser de l’argent pour une assurance soins de longue durée. Les avantages fiscaux, les subventions aux primes et le soutien réglementaire dans les pays internationaux, comme aux États-Unis, au Canada et au Japon, favorisent l'adoption de ces plans de couverture, stimulant ainsi la croissance du marché.

"Avancées technologiques dans les offres d’assurance pour élargir le marché"

Les progrès technologiques dans les offres d’assurance constituent un autre aspect essentiel du marché de l’assurance soins de longue durée. L’intégration de systèmes numériques, d’offres de souscription et de télésanté basées sur l’IA a rationalisé les logiciels et les tactiques de réclamation, rendant l’assurance soins de longue durée plus disponible. Les assureurs tirent parti de la génération pour embellir les acheteurs et la gestion des polices contribue à l’élargissement du marché. De nombreuses organisations intègrent une assurance soins de longue durée aux programmes de prestations des travailleurs, encourageant ainsi un plus grand nombre de personnes à opter pour une assurance à un âge avancé. Les régimes subventionnés par l'employeur offrent souvent des primes réduites et une accessibilité plus large, ce qui contribue à l'augmentation du marché. Avec une envie croissante de vieillir, la demande de services de soins à domicile se fait croissante. Les règles de couverture des soins de longue durée couvrant les soins infirmiers à domicile, les soins privés et les offres basées sur le réseau sont de plus en plus répandues, profitant également du boom du marché. L’émergence d’une assurance dépendance hybride, qui combine une assurance ou des rentes existantes avec des avantages pour les soins de longue durée, gagne du terrain. Ces règles offrent de la flexibilité, offrant des avantages, que l'assuré ait ou non besoin de soins de longue durée, ce qui en fait une alternative intéressante aux régimes traditionnels.

Facteur de retenue

"Risque de sélection défavorable et coût élevé susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Le marché est confronté à un problème de choix négatif, dans lequel les individus les plus susceptibles de nécessiter des soins de longue durée (y compris ceux qui ont un cercle de parents ayant des antécédents de contamination chronique) sont plus enclins à acheter des directives. Cela se traduit par des paiements déclarés plus élevés pour les assureurs, ce qui augmente les dépenses des polices d'assurance, rendant l'assurance moins abordable pour la population en général. L’un des principaux obstacles à l’adoption d’une assurance dépendance est le prix élevé des primes. De nombreuses personnes, en particulier les plus jeunes, trouvent ces politiques coûteuses et préféreront peut-être allouer leurs ressources financières ailleurs. Le coût croissant des services de santé contribue également à l’augmentation des primes, ce qui rend difficile pour les groupes aux revenus moyens et faibles de trouver l’argent nécessaire pour s’assurer. De nombreuses personnes ignorent la couverture des soins de longue durée ou méconnaissent ses avantages. Expertise limitée sur l’importance de la planification des effets des prix des soins de longue durée sur les faibles taux d’adoption. De plus, certaines personnes supposent que les programmes d'autorité comme Medicare ou Medicaid couvriront tous les désirs de soins de longue durée en raison du manque d'achats de polices proactifs. De nombreuses personnes ignorent l’existence de la couverture dépendance ou méconnaissent ses avantages. Les informations limitées sur l’importance de la planification des dépenses de soins de longue durée se traduisent par de faibles taux d’adoption. De plus, certains s’attendent à ce que les programmes gouvernementaux comme Medicare ou Medicaid couvrent tous les besoins en matière de soins de longue durée, principalement en raison d’une perte d’achats proactifs de polices d’assurance.

Opportunité

"Demande croissante de soins à domicile et de soins à domicileCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

Il existe un choix croissant de soins complets à domicile et d'établissements de vie assistée par rapport aux maisons de retraite traditionnelles. Les compagnies d’assurance peuvent tirer profit de cette manière en imposant des règles qui s’adressent principalement aux services de soins à domicile et en communauté. L'élaboration de plans sur mesure couvrant les modifications du domicile, l'aide aux soignants et l'équipement clinique peuvent attirer des assurés supplémentaires. Le marché de la couverture dépendance reste sous-développé dans plusieurs régions, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine. À mesure que les infrastructures de santé s’améliorent et que les revenus disponibles augmentent sur ces marchés, les assureurs ont de plus en plus la possibilité d’introduire des produits de soins de longue durée adaptés aux souhaits du quartier. En outre, les gouvernements de ces régions étudient les moyens de soutenir les alternatives de couverture personnelle afin de réduire la pression sur les systèmes de santé publics. De nombreux gouvernements introduisent des avantages fiscaux et des incitations pour les particuliers qui achètent une assurance dépendance. Ces incitations rendent les polices d’assurance moins coûteuses et incitent davantage de personnes à payer une assurance. En outre, certains gouvernements travaillent avec des assureurs privés pour développer des partenariats public-privé vendant des options d’investissement dans les soins de longue durée.

Défi

"Une concurrence intense pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Les consommateurs disposent aujourd’hui de meilleures options de planification financière, notamment des réglementations de couverture hybride, des rentes, des factures d’épargne fitness (HSA) et des techniques d’autofinancement. La popularité de l’assurance vie hybride avec des avantages pour les soins de longue durée s’est opposée aux règles traditionnelles de l’assurance soins de longue durée, ce qui rend difficile la mise en place de produits autonomes. La complexité du traitement des sinistres dépendance offre des situations opérationnelles exigeantes pour les assureurs. Vérifier les réclamations, mettre fin aux sports frauduleux et garantir que les assurés obtiennent des bénédictions appropriées nécessitent des mécanismes de détection des fraudes et des performances administratives solides. Les périodes élevées de réclamations frauduleuses peuvent faire grimper les coûts et avoir un impact négatif sur la tarification des polices d’assurance. Les consommateurs recherchent de plus en plus des plans d'assurance flexibles et personnalisés qui répondent à leurs souhaits uniques, tels que des options de soins à domicile et une couverture à court terme. Les assureurs doivent continuellement innover dans leurs offres pour répondre aux besoins changeants des clients, ce qui nécessite des investissements continus dans les études et l'amélioration des produits.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain de l’assurance soins de longue durée a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, est le marché le plus crucial pour la couverture des soins de longue durée en raison du vieillissement de sa population, des dépenses de santé excessives et de la prise de conscience croissante des souhaits en matière de soins de longue durée. Aux États-Unis, la demande d’assurance soins de longue durée personnelle augmente à mesure que les gens recherchent une protection économique contre les offres onéreuses de maisons de retraite, de résidences-services et de soins à domicile. Cependant, la pénétration du marché reste faible en raison de tarifs excessifs et de problèmes d’accessibilité financière. Les programmes gouvernementaux comme Medicare et Medicaid offrent une assurance soins de longue durée limitée, poussant les clients à se souvenir des options d'assurance privée. En outre, quelques États, dont Washington, ont mis en place des programmes publics d’assurance soins de longue durée financés par les charges sociales pour offrir une couverture fondamentale, signalant ainsi les changements réglementaires susceptibles d’affecter le marché. Au Canada, la couverture des soins de longue durée est beaucoup moins établie en raison d’un appareil de santé supplémentaire de grande taille financé par l’État. Cependant, la demande augmente lentement alors que les orientations gouvernementales sont confrontées à des tensions monétaires.

• Europe

Le marché européen de l’assurance dépendance varie considérablement d’un pays à l’autre en raison des différentes structures de soins de santé et des réglementations gouvernementales. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni font partie des marchés leaders, combinant des alternatives d'assurance publiques et privées. En Allemagne, le dispositif Pflegeversicherung (assurance obligatoire des soins de longue durée) rend obligatoire l’assurance, réduisant ainsi le recours à l’assurance non publique. Toutefois, les assureurs de personnes proposent des règles complémentaires de soins de longue durée pour les personnes recherchant des avantages supplémentaires. La France dispose d'un mélange de subventions publiques et de régimes d'assurance personnelle, tandis qu'au Royaume-Uni, elle s'appuie étroitement sur une protection sociale financée par le gouvernement, mais la pression croissante sur les budgets publics de santé conduit à s'intéresser aux solutions privées de couverture des soins de longue durée. Le marché européen connaît également une demande croissante de produits d’assurance hybrides, les clients recherchant une assurance flexible combinant assurance style de vie et avantages pour les soins de longue durée. Cependant, des règles strictes, des problèmes d’abordabilité et une gamme d’aides gouvernementales dans tous les pays créent des situations difficiles pour l’élargissement du marché.

• Asie

L’Asie est un marché en plein essor pour la couverture des soins de longue durée, stimulé par l’augmentation rapide des populations âgées au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Le Japon possède l'une des populations les plus âgées du monde et a mis en place un dispositif public d'assurance dépendance (Kaigo Hoken) qui couvre une partie importante des frais de soins aux personnes âgées. Malgré cela, la demande d’assurance non publique augmente parmi les personnes les plus aisées qui recherchent une couverture supplémentaire pour des services spécialisés. En Chine, l’augmentation de l’espérance de vie et le déclin des structures familiales conventionnelles de prestation de soins suscitent un appel en faveur d’une assurance dépendance non publique. Les autorités chinoises vendent également des applications pilotes d'assurance dépendance dans diverses villes afin d'élargir la couverture. La Corée du Sud dispose d'un dispositif d'assurance soins de longue durée soutenu par l'autorité centrale, mais voit également des appels croissants en faveur de lignes directrices privées en raison des lacunes de l'assurance publique. Dans toute l’Asie, le marché est confronté à des situations exigeantes, caractérisées par un manque d’attention, des problèmes d’abordabilité et l’absence de réglementations standardisées ; cependant, l’augmentation des bénéfices disponibles et le développement de l’urbanisation présentent de nombreuses opportunités pour les assureurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux groupes du marché de la couverture des soins de longue durée stimulent la croissance du secteur grâce à des améliorations stratégiques et à l’élargissement du marché. Ces assureurs développent des options politiques flexibles et conçues sur mesure pour répondre aux divers besoins des populations vieillissantes, en proposant des plans de couverture hybrides qui combinent une assurance style de vie avec des avantages en matière de soins de longue durée. Ils exploitent également des plateformes virtuelles pour améliorer l’engagement des clients, rationaliser la gestion des couvertures et embellir le traitement des réclamations pour un plaisir plus écologique. De plus, les assureurs augmentent leur présence sur le marché en s'associant avec des prestataires de soins de santé et des programmes gouvernementaux pour proposer des solutions disponibles et à très faible coût. En investissant dans des technologies avancées de souscription, des études actuarielles et le développement du marché local, ces organisations ont l’intention d’améliorer l’abordabilité, d’accélérer l’adoption de la couverture et d’élargir considérablement la zone d’assurance des soins de longue durée.

Liste des meilleures compagnies d'assurance soins de longue durée

• Genworth (États-Unis)
• John Hancock (États-Unis)
• Aviva (Royaume-Uni)
• Allianz (Allemagne)
• Aegon (Pays-Bas)
• Dai-ichi (Japon)
• AXA (France)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 : Aetna, un émetteur central d'assurance maladie, a annoncé la croissance de ses services d'assurance soins de longue durée grâce à la combinaison d'une plateforme complète de télésanté. Cette plate-forme offre aux assurés l'accès à une vaste gamme d'offres de télésanté, notamment des consultations virtuelles avec des médecins, la surveillance à distance des patients et l'admission à un réseau de services de fitness à domicile.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d’applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de l’assurance soins de longue durée est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l’évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l’innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l’offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande d’options diverses augmente, le marché de l’assurance soins de longue durée devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.