Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’imagerie à faible luminosité, par type [dispositif à couplage de charge (CCD), capteur CMOS (capteur de pixels actifs)], par application (photographie, surveillance, inspection et détection, sécurité et surveillance) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE EN FAIBLE LUMIÈRE

La taille du marché mondial de l’imagerie à faible luminosité est estimée à 13 084,36 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 15 885,52 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,68 % de 2026 à 2035.

Le marché de l’imagerie en basse lumière est sur une tendance à la hausse en raison du besoin croissant de détection d’images et d’éclairage dans des environnements mal éclairés. Ce marché concerne les produits de détection d'images et de vidéos, en particulier ceux dotés d'une capacité de capture d'images et de vidéos en faible luminosité, utiles dans les domaines de la sécurité et de la surveillance, de l'automobile, de la médecine et de l'électronique grand public. Au fur et à mesure de l’évolution de la génération contemporaine, on constate une tendance vers des produits qui fonctionnent efficacement dans un environnement défavorable, et le marché des imageurs à faible luminosité aura besoin d’un matériel performant dans de telles conditions. Ces dernières années, de nouveaux progrès ont été réalisés dans le développement de technologies de capteurs telles que les types CMOS (Complementary metal-oxyde-semiconductor), car ils possèdent une sensibilité élevée, des rapports signal/bruit plus élevés et une faible consommation d'énergie. En outre, des secteurs comme la défense et la sécurité ont largement manifesté un intérêt appréciable pour les caméras à faible luminosité afin d'améliorer les systèmes de surveillance. Par conséquent, une croissance considérable est attendue dans le secteur de l’imagerie à faible luminosité et, à mesure que la technologie progresse, la croissance devrait également atteindre son apogée.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’imagerie à faible luminosité était de 11 497,05 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 11 989,84 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 13 958,39 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,68 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante de la part des fabricants de smartphones a constitué un facteur majeur : plus de 85 % des nouveaux smartphones lancés en 2023 comprenaient des caméras améliorées en mode nuit (Statista).

• Restrictions majeures du marché :Les coûts élevés des capteurs et la complexité de l'intégration freinent l'adoption sur les appareils d'entrée de gamme : certains capteurs CMOS à faible luminosité coûtent jusqu'à 3 fois plus cher que les alternatives standard (Yole Group).

• Tendances émergentes :L'intégration de l'amélioration de l'image basée sur l'IA dans les modules à faible luminosité se développe rapidement : environ 42 % des systèmes de surveillance nouvellement lancés en 2023 exploitaient l'IA pour une meilleure clarté nocturne (IFSEC Global).

• Leadership régional :L'Asie-Pacifique est en tête du peloton, tirée par la production électronique en Chine, au Japon et en Corée du Sud ; ensemble, ils représentaient plus de 60 % des expéditions mondiales de capteurs en 2023 (SEMI).

• Paysage concurrentiel :Le marché connaît une fragmentation modérée, Sony, OmniVision, STMicroelectronics et Samsung détenant collectivement environ 58 % de part de marché fin 2023 (TechInsights).

• Segmentation du marché :En termes de technologie, les capteurs CMOS dominent, représentant près de 72 % des expéditions en raison de leur efficacité énergétique et de leur avantage en termes de coûts par rapport à leurs homologues CCD (IC Insights).

• Développement récent :Au quatrième trimestre 2023, Sony a présenté sa gamme de capteurs CMOS Starvis 2, capable de produire des images en très faible luminosité en 4K, une mise à niveau destinée directement aux applications de sécurité automobile et industrielle.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'IMAGERIE EN FAIBLE LUMIÈRE - IMPACT DU COVID-19

"Le marché de l’imagerie en basse lumière a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La part du marché mondial de l’imagerie par faible luminosité a été considérablement affectée par la pandémie de COVID-19 en raison de la perturbation de la matrice de la chaîne d’approvisionnement et de la diminution ultérieure des capacités de production et de l’évolution des tendances de consommation. Avec les confinements et les restrictions dans la fabrication et la production, les entreprises fabriquant des appareils d’imagerie à faible luminosité ont connu des perturbations et des perturbations dans l’approvisionnement de certains composants, affectant l’approvisionnement et la livraison des produits. De plus, les secteurs les plus sensibles au marché des technologies d’imagerie en basse lumière, comme les secteurs de l’automobile et de la sécurité, ainsi que les secteurs impliqués dans la production d’appareils électroniques grand public, ont souffert du fait que les consommateurs ont limité leurs dépenses et leurs opérations. La pandémie a également réduit les investissements des secteurs public et privé pour financer les soins de santé et d’autres domaines importants. De plus, les contraintes liées aux déplacements ont entravé les principales activités commerciales telles que la dégustation de produits, les nouveaux lancements et les événements promotionnels, réduisant ainsi les perspectives de croissance de ce marché. Cependant, malgré une lente amélioration du marché avec la récente reprise des emplois dans le secteur manufacturier, le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l’imagerie en basse lumière.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’essor des matériaux durables et respectueux de l’environnement stimule la croissance du marché"

L'une des tendances du marché de l'imagerie en basse lumière est l'utilisation d'unintelligence artificielle (IA)algorithme pour améliorer les images dans des conditions de faible luminosité. L’efficacité de l’imagerie en basse lumière est typique puisque les algorithmes d’apprentissage automatique sont particulièrement utiles pour optimiser les images capturées. Il permet aux appareils d'apprendre le traitement de l'image en temps réel, en supprimant le bruit, en augmentant la résolution et en améliorant le contraste d'une image, et s'avérera utile dans divers domaines, notamment la surveillance, les véhicules autonomes et même l'analyse médicale. L'imagerie par faible luminosité est aujourd'hui largement utilisée dans les systèmes de caméras de sécurité et les smartphones modernes, où l'imagerie par l'IA s'adapte et améliore l'environnement actuel, améliorant ainsi le résultat en temps réel. L'amélioration de la faible luminosité dans les applications automobiles est largement utilisée dans la détection et l'identification intelligentes des obstacles pour les voitures autonomes dans des environnements à faible visibilité. Les caméras à faible luminosité s'améliorent en termes de fonctionnalité, de flexibilité et de capacité grâce aux algorithmes d'IA et le marché se développe donc en raison des besoins croissants de plusieurs secteurs. Cette tendance témoigne de l’adoption croissante de solutions intelligentes d’imagerie en basse lumière et est susceptible de définir le marché de l’imagerie en basse lumière à l’avenir.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’IMAGERIE EN FAIBLE LUMIÈRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en dispositifs à couplage de charge (CCD), capteur CMOS (capteur à pixels actifs)

• Appareils à couplage de charge (CCD) : ils sont légers et faciles à manœuvrer pour les cyclistes faciles à intermédiaires, et sont proposés à un prix abordable. Habituellement, ils disposent de systèmes plus basiques et plus simples, mettant moins l’accent sur les caractéristiques de performance.

• Capteur CMOS (capteur à pixels actifs) : les capteurs CMOS sont développés selon le procédé complémentaire semi-conducteur à oxyde métallique et consomment donc moins d'énergie que les CCD. Ceux-ci ont un taux de lecture plus élevé et conviennent donc aux produits de consommation tels que les smartphones. Les capteurs CMOS sont utilisés dans presque tous les appareils photo numériques, webcams et systèmes de caméras de surveillance.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en photographie, surveillance, inspection et détection, sécurité et surveillance.

• photographie : en photographie, les capteurs d'imagerie utilisent la lumière pour créer des images numériques où l'accent est mis sur la netteté de l'image, la précision des couleurs et les détails de l'image. Les appareils photo numériques disposent également de rétroprojecteurs et disposent également de fonctionnalités appelées CCD (Charge Coupled Device) et CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) pour la photographie de nuit ou dans des zones mal éclairées. Pour obtenir des images de qualité professionnelle, des capteurs haute résolution sont largement utilisés.

• surveillance : il existe une surveillance qui implique une enquête continue utilisant principalement des systèmes d'imagerie pour la surveillance dans des zones particulières. Les capteurs CMOS sont généralement utilisés en raison de la rapidité de leur sortie et de leur faible consommation d'énergie. Cela s’étend du babyphone aux systèmes de suivi de la faune.

• inspection et détection : les capteurs d'imagerie sont utilisés pour rechercher des défauts ou des objets que ces applications incluent dans un environnement industriel en utilisant des capteurs d'imagerie dans l'assurance qualité et utilisent l'automatisation. Il prend des images très performantes, utiles pour repérer certains détails lors de la fabrication ou du contrôle sanitaire.

• sécurité et surveillance : les systèmes de sécurité et de surveillance dépendent de l'utilisation de capteurs pour capturer des images ou des vidéos en temps réel dans l'obscurité quasi totale. Des capteurs CMOS qui peuvent être encore améliorés pour un fonctionnement en basse lumière sont utilisés pour la sécurité publique afin qu'il n'y ait pas d'images floues dans différentes scènes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante de systèmes de surveillance et de sécurité stimule le marché"

Une demande croissante pour une meilleure surveillance et sécurité dans les espaces publics, les bureaux et les ménages est l’une des principales influences qui stimulent la croissance du marché de l’imagerie par faible luminosité. En raison de la prévalence accrue de la criminalité et des doutes du grand public quant à la sécurité, le marché a tendance à cibler les caméras et les systèmes d'imagerie capables de fonctionner de manière optimale dans l'obscurité ou la nuit. L'imagerie en basse lumière est essentielle pour capturer de bonnes images, en particulier dans les endroits peu éclairés et dans d'autres zones importantes comme les visages ou les plaques d'immatriculation. Les améliorations technologiques des capteurs CMOS rétroéclairés améliorent la sensibilité à la lumière, rendant ainsi ces dispositifs cruciaux pour la sécurité. De plus, il existe une demande croissante de la part des gouvernements pour des systèmes de surveillance dans les zones urbaines et autres zones publiques, en raison des récentes campagnes visant à renforcer la sécurité en augmentant le taux d'installation de systèmes de surveillance spécifiques aux solutions d'imagerie à faible éclairage, entraînant ainsi une croissance constante du marché.

"L'adoption dans l'industrie automobile élargit le marché"

Un autre facteur à prendre en compte dans la croissance du marché est l’utilisation avancée de la technologie d’imagerie par faible luminosité par l’industrie automobile. Les véhicules de nouvelle génération alignés sur l'ADAS et les fonctionnalités autonomes s'appuient sur des solutions d'imagerie fiables et efficaces dans tous les scénarios d'éclairage. Les fonctionnalités avancées de ces systèmes prennent en charge la perception par faible luminosité des panneaux routiers, des dangers et des individus dans l'obscurité, améliorant ainsi la sécurité et les manœuvres. Les progrès de la technologie de vision nocturne et de l'imagerie par faible luminosité confèrent aux nouveaux véhicules des caractéristiques de sécurité qui font référence aux attentes des consommateurs en matière de sécurité améliorée des véhicules. La demande du marché pour la technologie d’imagerie à faible luminosité devrait monter en flèche dans l’industrie automobile à mesure que les produits évoluent progressivement vers des systèmes d’aide à la conduite automatisés et améliorés.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés des capteurs d’imagerie avancés entravent potentiellement la croissance du marché"

La contrainte brute sur le marché de l’imagerie à faible luminosité est le niveau de prix élevé des capteurs et technologies d’imagerie les plus récents. Les téléphones avec appareil photo dotés de performances améliorées en basse lumière et intégrant des capteurs CMOS ou infrarouges complexes dans le cadre de leur construction sont coûteux à construire en raison des structures de fabrication complexes et de la typologie des matériaux. Ce coût de production élevé se reflète souvent dans les prix, ce qui rend difficile pour la technologie de gagner une part de marché significative sur les marchés importants et sensibles aux prix du monde en développement. De plus, la nécessité d'équipements de fabrication spécifiques augmente les coûts de production ; de tels appareils ne peuvent pas être facilement étendus.

Opportunité

"L'expansion du secteur de l'électronique grand public crée des opportunités pour le produit sur le marché"

La popularité croissante de l’utilisation d’appareils photo de haute qualité dans les smartphones et autres appareils électroniques grand public est devenue une bonne opportunité de croissance sur le marché de l’imagerie en basse lumière. Les LED utilisées dans les appareils portables doivent fournir des performances élevées dans des conditions de faible luminosité, car de plus en plus d'applications nécessitent leur utilisation, telles que les appareils photo, les vidéos, la réalité augmentée, etc. Les fabricants de téléphones le font grâce à des capteurs de faible luminosité haut de gamme qui sont désormais utilisés avec des outils d'amélioration de l'imagerie par intelligence artificielle, ce qui suscite un énorme appétit dans ce segment. La demande des consommateurs devrait générer de nouveaux revenus pour les fabricants et la R&D pour des technologies d’imagerie à faible luminosité meilleures et plus abordables.

Défi

"La résolution du bruit et de la clarté de l'image en basse lumière pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Obtenir une meilleure qualité d’imagerie en basse lumière reste un problème en raison de la dégradation du bruit et du flou des détails de l’image. Un éclairage réduit entraîne la formation de grains qui rendent les détails clairs difficiles à révéler sans un post-traitement lourd. Tout le monde est occupé à inventer des technologies qui amélioreraient la sensibilité tout en réduisant le bruit ; Il est très difficile de trouver un produit qui offrira la bonne combinaison. La réussite de l'atténuation de ce défi est cruciale si l'on veut répondre aux attentes en matière de qualité, en particulier dans les applications où la résolution d'image est un exemple crucial dans les applications de surveillance et médicales.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’IMAGERIE EN FAIBLE LUMIÈRE

Amérique du Nord

Le marché de l’imagerie à faible luminosité en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, domine ce marché car les utilisateurs finaux de cet équipement comprennent les industries de la défense, de la sécurité et de l’automobile situées dans la région qui sont très avancées. De telles solutions d'imagerie ont été adoptées sur la base de l'importance excessive accordée par la région à l'utilisation de la technologie pour établir une infrastructure solide pour la réalisation de la R&D. De plus, des normes de sécurité rigoureuses nécessitent l’emploi de systèmes de surveillance performants ; le développement augmente la demande d’imagerie en basse lumière. L’annexe 4 a également établi le fait qu’il existe de nombreux acteurs de premier plan sur le marché aux États-Unis, ce qui a contribué à l’importance et à la croissance du marché de la région.

Europe

L’Europe est considérée comme une région importante sur le marché de l’imagerie en basse lumière en raison des nouveaux développements dans l’industrie automobile et de l’accent mis sur la sécurité. Les pays de l’UE participent à des projets de villes intelligentes ; la sécurité et la surveillance étant au centre de nos préoccupations, nous demandons donc continuellement des systèmes d'imagerie à faible luminosité. L'industrie automobile de la région, notamment en Allemagne, est à l'avant-garde en souscrivant à ces évolutions en faisant progresser ses priorités en matière de dispositifs de sécurité et de technologies d'aide à la conduite. L’accent mis par l’Europe sur les technologies avancées appliquées à la sécurité des véhicules stimule encore plus le marché.

Asie

Le marché de l’imagerie à faible luminosité devrait croître fortement en Asie en raison de la croissance des secteurs de l’électronique grand public, de l’automobile et de la sécurité. La demande des consommateurs pour des appareils compacts et des smartphones dotés d'appareils photo de bonne qualité est étroitement liée à la technologie d'imagerie à faible luminosité et dans certains pays peuplés comme la Chine, l'Inde et le Japon, les gens utilisent des téléphones portables dotés d'appareils photo de haute qualité. De plus, en raison de l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux infrastructures de sécurité par le gouvernement, en particulier dans les villes les plus développées, le système de sécurité est promu par le biais de systèmes de surveillance. Cela donne également un coup de pouce au marché alors que l'industrie automobile continue de croître en Asie ; il s’agit donc d’une région clé à surveiller en termes de progrès dans l’imagerie par faible luminosité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché de l’imagerie par faible luminosité trouve ses influences majeures grâce à des acteurs clés qui proposent des solutions qui améliorent l’imagerie par faible luminosité. Certaines des principales sociétés de fabrication de capteurs sont Sony Corporation, célèbre pour ses nouveaux capteurs d'image CMOS, et Samsung Electronics, qui propose également une large gamme de capteurs hautes performances utilisés dans les smartphones et les caméras de sécurité. Dans cette section, un autre participant distingué est ON Semiconductor, un fournisseur mondial de solutions d'imagerie puissantes pour les industries automobile et industrielle. Les instruments optiques qu'elle fabrique comprennent des caméras à imagerie thermique et des produits destinés à la sécurité et à la surveillance destinés aux marchés nécessitant une imagerie à faible luminosité. En outre, les technologies Omni Vision utilisent un capteur d'image CMOS pour un fonctionnement accru en basse lumière dans l'électronique grand public. Ce classement intègre de nombreuses entreprises qui investissent de grosses sommes d’argent dans la recherche et le développement pour améliorer la sensibilité du tournage, la définition et le bruit des capteurs, augmentant ainsi la taille du marché. Ces entreprises contribuent constamment à diriger le processus d’imagerie en basse lumière grâce à des innovations technologiques au sein de diverses industries.

Liste des principales sociétés du marché de l’imagerie par faible luminosité

• Samsung Electronics (Corée)
• STMicroelectronics (Suisse)
• OmniVision Technologies (États-Unis)
• Sharp Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 : Sony Corporation a dévoilé un capteur CMOS rétroéclairé avancé ainsi qu'une sensibilité à la lumière améliorée.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l’imagerie à faible luminosité devrait donc connaître une bonne croissance, en particulier avec la demande croissante dans de nombreux secteurs tels que la sécurité, l’automobile, la santé et l’électronique grand public. Les améliorations apportées au capteur CMOS et à la technologie d'imagerie AI permettent une croissance continue des appareils offrant une qualité de capture d'image supérieure dans des conditions de faible luminosité. Cette croissance est en outre complétée par les tentatives du gouvernement d'étendre la sécurité publique et les demandes des consommateurs pour de meilleures performances des caméras des mobiles de type intelligent. Cependant, des problèmes tels que le coût élevé des capteurs de pointe et la gestion du bruit d'image, en particulier dans des conditions de faible luminosité, peuvent constituer un facteur limitant son adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. En plus de ces problèmes, les fabricants s'efforcent de proposer de meilleurs modèles sur le marché, rendant la technologie d'imagerie à faible luminosité plus abordable et plus efficace dans un avenir proche. Un tel marché présente des perspectives d’avenir prometteuses, car d’importants acteurs du marché investissent dans la recherche et le développement en vue d’améliorer le rapport performance/coût de leurs produits afin de répondre aux exigences d’un marché en développement dynamique.