Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des montres de luxe, par type (édition générale et édition personnalisée), par application (boutique en ligne et vente directe) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE

La taille du marché mondial des montres de luxe était de 6 129,27 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 8 897,09 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché des montres de luxe est devenu un domaine d’élite en évolution rapide en ce qui concerne son héritage, son savoir-faire et son exclusivité. Des marques de prestige comme Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet ont institué une royauté dans ce secteur, produisant des montres qui représentent le statut social et la précision. La croissance, en grande partie provoquée par les éditions limitées et les innovations récentes, a également été alimentée par une demande accrue de la part des particuliers fortunés, des collectionneurs et des pays émergents. Aujourd’hui, le comportement des consommateurs a beaucoup changé grâce aux voies numériques et aux plateformes de revente qui proposent des portefeuilles de montres de luxe comme solutions d’investissement et affichent des trophées. Le marché a néanmoins résisté à de nombreuses perturbations économiques en combinant un savoir-faire ancestral et une technologie innovante.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE – IMPACT DU COVID-19

"L’industrie horlogère de luxe a eu un effet négatif en raison des confinements, des ruptures d’approvisionnement et de la réduction des ventes touristiques""pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le marché des montres de luxe d’un point de vue mondial, créant ainsi une interruption très soudaine des flux de trésorerie en termes de confinements et d’interdictions de voyager, réduisant ainsi toute possibilité de dépenses des consommateurs dans le cadre de l’application des prêts. Cependant, avec la fermeture des boutiques physiques et les calendriers contradictoires avec les salons internationaux importants, les marques ont été moins en mesure de se positionner devant les consommateurs, surtout dans les régions qui dépendaient fortement de leurs ventes auprès des touristes. Les interruptions dans la chaîne d’approvisionnement ont fait avancer les productions et les livraisons, entraînant ainsi des stocks insuffisants et un manque de revenus tant pour les fournisseurs que pour les détaillants. Les valeurs de revente d'un certain nombre de modèles spécifiques ont diminué au cours de cette période, constituant le deuxième marché difficile, qui a connu son lot d'irrégularités dans la demande à différentes périodes.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché s'accélère à mesure que les CPO surveillent, la durabilité et la transformation numérique augmentent"

Les montres CPO d'occasion certifiées restent désormais parmi les caractéristiques les plus marquantes des tendances du marché des montres de luxe. Le public recherche des montres d'usine dignes d'un investissement, mais avec la garantie de leur authenticité. Les programmes « CPO » initiés par des marques comme Rolex ou Audemars Piguet contribuent à rassurer les acheteurs sur la valeur de revente et à renforcer le marché secondaire. Ces concepts ont suivi de près par les concepts de durabilité, avec de plus en plus de marques fabriquant désormais des produits à partir de matériaux recyclés ou issus de sources éthiques. La transformation numérique est en cours au sein du secteur à mesure que les marques améliorent leur expérience de vente au détail en ligne et développent des systèmes blockchain pour l'authentification. Cependant, ce qui ressort incroyablement, ce sont les prochaines montres CPO qui amélioreront l'accessibilité tout en renforçant davantage la valeur à long terme des garde-temps Grace sur un marché en évolution rapide.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en édition générale et édition personnalisée.

• Édition générale : Les éditions générales de montres de luxe font partie des articles de prestige de marque produits en série et qui peuvent être facilement achetés par tout consommateur. Ces magnifiques montres sont véritablement des représentations d'un savoir-faire de qualité, possédant un design et un mouvement emblématiques sans la limitation de l'exclusivité d'une édition limitée, au loin, s'adressant à une multitude de personnes ayant un accès beaucoup plus large aux montres de luxe tout en conservant leur valeur ambitieuse. L’appréciation de la marque et un long héritage soutiennent des valeurs élevées – créent des variables de marché fortes pour défendre leur valeur au fil du temps.
• Édition personnalisée : les montres de luxe en édition personnalisée permettent des éléments de modification indépendants dans la conception, les matériaux, la gravure et les complications qui sont tous personnalisés selon les préférences de l'acheteur. L'exclusivité et le caractère unique ont rendu les clients possédant des montres personnalisées attrayants parmi les collectionneurs et les particuliers fortunés désireux de se trouver uniques. Les marques de luxe et les horlogers indépendants s'adressent à ce créneau étroit grâce à des créations sur mesure et à des collaborations en série limitée. Avec l'évolution de la demande du marché, les éditions personnalisées deviennent en effet une tendance émergente dans l'industrie horlogère de luxe modifiée.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en boutique en ligne et vente directe.

• Boutique en ligne : les marques de montres de luxe se tournent vers les boutiques en ligne pour atteindre et faciliter le processus d'achat des clients fortunés partout dans le monde. Des descriptions de produits bien détaillées, des images haute résolution et des fonctionnalités d'essai virtuel améliorent l'expérience client sur ces plateformes en ligne. Considérer des recommandations personnalisées et des collections exclusives à la plateforme en ligne constitue un facteur de motivation pour les ventes dans le cadre de la stratégie de commerce électronique. Pourtant, l’assurance de l’authenticité, l’absence d’examen physique et le service après-vente restent des goulots d’étranglement importants.
• Vente directe : La vente directe dans les boutiques et magasins phares de la marque permet aux producteurs de montres de luxe de conserver l'exclusivité et la maîtrise de leur image de marque. L'environnement commercial du design urbain est extrêmement individualisé, proposant des conseils, un service VIP et des pièces en édition limitée. En excluant le détaillant tiers, la marque garantit l'intégrité des prix basée sur l'établissement d'un lien plus étroit avec le client. Cependant, les coûts opérationnels peuvent être élevés et, combinés à une portée géographique limitée, cela pourrait limiter la pénétration du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"La croissance du marché prospère alors que les montres de luxe symbolisent le statut, le patrimoine et la valeur d'investissement."

Les montres de luxe sont ancrées dans la tradition, l’artisanat et l’exclusivité, ce qui les rend d’autant plus désirables auprès des collectionneurs et des fans. Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet fabriquent des montres de précision, fabriquées à la main, en série limitée, vieilles de trois siècles, pour commercialiser leurs images luxueuses. Pour les consommateurs, ces montres sont des symboles de statut social ou des pièces d’investissement, conservées en héritage pour préserver leur valeur monétaire. L'héritage de la marque fait que ces montres continuent d'être demandées et intensifie leur attrait auprès des riches.

"La croissance du marché s’accélère alors que les richesses émergentes alimentent la demande mondiale"

Les ventes de montres de luxe sont stimulées par le lien entre la classe moyenne croissante qui se forme dans les marchés émergents et le nombre croissant de particuliers fortunés. Les consommateurs en herbe les voient comme des références de réussite et de raffinement, ainsi que comme des reflets de statut. Ainsi, le luxe devient un autre élément essentiel des achats des consommateurs en herbe. Parmi ces marchés majeurs figurent la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis, qui créent une immense demande pour leurs montres haut de gamme puisque ces pays ont des millions à épargner. En outre, cela est encore renforcé par le soutien de célébrités, l’influence des médias sociaux et les associations exclusives de marques.

Facteur de retenue

"La croissance du marché est confrontée à un ralentissement alors que les contrefaçons et les marchés gris perturbent l'exclusivité"

La contrefaçon et les ventes non autorisées de montres sur le marché gris posent de sérieux défis au seuil des montres de luxe. Ces répliques de haute qualité ont trompé les clients en ternissant leur nom et en réduisant la demande pour leurs gammes de produits authentiques. D’un autre point de vue, les revendeurs du marché gris vendront des montres authentifiées à des tarifs réduits, sans aucune autorisation de la marque, perturbant ainsi les stratégies de prix officielles et menaçant l’exclusivité de la marque elle-même. Cette méfiance des consommateurs et l'érosion des profits résultant de tous ces facteurs conduisent les horlogers de luxe à investir une part très importante dans des mesures anti-contrefaçon ainsi qu'un contrôle strict de la distribution.

Opportunité

"La croissance du marché s'accélère à mesure que les canaux numériques élargissent l'accessibilité en ligne"

La convergence croissante vers les canaux numériques a été une grande fenêtre permettant aux acteurs de l’horlogerie de luxe d’étendre leur portée. À cela s’ajoutent un commerce électronique simple, des boutiques virtuelles et des expériences d’essai en réalité augmentée pour créer des plateformes encore plus accessibles et attrayantes. Il permet des ventes en ligne plus directes au consommateur tout en réduisant la dépendance à l'égard du commerce de détail traditionnel, rapprochant ainsi les marques de ce qu'elles préfèrent : l'exclusivité et le contrôle des prix. Les moteurs de recommandation basés sur l’IA et les influenceurs des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour stimuler un marketing ciblé. Ce canal de vente connaîtra une croissance explosive car les consommateurs aisés sont de plus en plus habitués à l’expérience d’achat de produits haut de gamme en ligne.

Défi

"La croissance du marché défie les marques de luxe alors que les jeunes consommateurs préfèrent les montres intelligentes"

LeMarché des montres de luxeLe gradient de croissance pourrait être stupéfiant, car la jeune génération est préoccupée par le fait que les exigences sont fonctionnelles plutôt que techniques par rapport à la fabrication traditionnelle. Les montres intelligentes s'intéressent à des activités telles que celles fonctionnelles dans les fonctionnalités de suivi de la condition physique et de connectivité. Eh bien, cela a également affecté le marketing des montres mécaniques avancées. À mesure que les tendances de la mode et des consommateurs évoluent, les marques de luxe vont être obligées d’innover sans pour autant perdre leurs racines. Le plus grand défi reste celui de la tradition et de la modernité pour continuer à être pertinent et à avoir une part de marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE

• Amérique du Nord

"La croissance du marché en Amérique du Nord repose sur la richesse, le patrimoine et le commerce électronique"

Le marché des montres de luxe haut de gamme est dominé par l’Amérique du Nord et reste sans égal en raison d’une multitude de consommateurs riches disponibles, d’une forte présence de marque et d’une large distribution. Ce marché, ainsi bien mûri, est plus riche en montres patrimoniales, en propension à l'achat d'investissement et en attrait croissant pour les montres de luxe d'occasion. La nouvelle culture de consommation de luxe, en développement rapide, associée à un revenu disponible élevé, amène les États-UnisMarché des montres de luxevers l'avant et le maintient hors de portée. La portée du commerce de détail, la pénétration du commerce électronique et les collaborations de niche créent une nouvelle dynamique ascendante sur ce marché. Les autres ingrédients du succès dans cette région sont le soutien de célébrités et les grandes ventes aux enchères axées sur les marques de montres de luxe.

• Europe

"La croissance du marché en Europe prospère grâce au patrimoine, au tourisme et aux exportations mondiales"

L’Europe est le continent le plus important sur le marché des montres de luxe, berceau de géants du marché comme Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet. Ce sont aussi des expositions du glamour le plus célèbre et historique du monde, alors que la Suisse est située au cœur même de la haute horlogerie. De ce point de vue, la consommation devient dépendante des individus fortunés, des flux touristiques importants et des destinations de vente au détail de luxe telles que Paris, Londres et Genève. Cela permet aux marques européennes d’exporter dans le monde entier vers des acheteurs et des collectionneurs d’élite basés en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

• Asie

"La croissance du marché asiatique explose avec l’augmentation de la richesse et l’expansion numérique"

L’Asie est un moteur de croissance majeur duMarché des montres de luxePartagez alors que le revenu disponible augmente et que la soif de montres de luxe ne connaît pas de limites. La demande est principalement générée par la Chine, le Japon et l’Inde, qui possèdent certaines des cultures de luxe, de notoriété de marque et d’investissement les plus fortes. Hong Kong est la destination horlogère de luxe avec ses boutiques et ses collections hors taxes attrayantes pour attirer les acheteurs du monde entier. Il convient également de noter que le pays est en train de s'assurer que ses activités de commerce électronique en plein essor contribuent à rendre moins difficile pour les consommateurs aisés l'accès aux montres de luxe sur le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"La croissance du marché prospère à mesure que les marques patrimoniales innovent grâce à l’exclusivité et aux partenariats"

Les poids lourds du marché des montres de luxe, tels que Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Omega, ont presque monopolisé l'industrie grâce à des facteurs d'innovation, d'exclusivité et un solide héritage de marque. Ces aspects sont reçus soit en éditions limitées, grâce au soutien de célébrités ou via le commerce électronique. Les partenariats de marque de haute couture ou stratégiques, les progrès de la technologie horlogère et les initiatives en matière de développement durable ont ajouté quelques épices à la saveur de ces projets. Des boutiques phares bien distribuées et les coûts de maintien en magasin engagés dans les ventes directes maintiennent l'efficacité de la marque et de la valeur intactes. La combinaison d’une modernité enveloppée de patrimoine conduit en outre à un consommateur passionnant dans le monde entier et à une traction contre l’évolution des préférences des consommateurs qui stimule la croissance du marché.

Liste des principales sociétés horlogères de luxe

• Audemars Piguet (Suisse)
• A. Lange & Sohne (Allemagne)
• Rolex (Royaume-Uni)
• Patek Philippe (Suisse)
• Blancpain (Suisse)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

27 mars 2024 :La Patek Philippe Calatrava 24 heures référence 5224R-001 a été lancée au salon Watches & Wonders Genève 2024. Le nouveau modèle affiche l'heure au format 24 heures sur un cadran atypique de 12 heures tout en étant fabriqué dans un boîtier rose 18 carats alimenté par un mouvement à remontage manuel Calibre 31-260 PS FUS.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.