Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du traitement de la dégénérescence maculaire, par type (Lucentis, Eylea, Avastin, autres), par application (hôpitaux, cliniques ophtalmologiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

La taille du marché du traitement de la dégénérescence maculaire était évaluée à 6 386,12 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 9 065,62 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 3,6 % de 2025 à 2034.

Le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est structuré autour d’une base de patients mondiale d’environ 196 millions de personnes touchées par la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), avec des projections indiquant près de 288 millions de cas d’ici 2040. La DMLA humide représente 10 à 15 % du total des cas de DMLA mais contribue à près de 80 % des incidents graves de perte de vision centrale. Les thérapies anti-VEGF représentent plus de 85 % du total des traitements prescrits sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire. À l'échelle mondiale, plus de 25 millions d'injections intravitréennes sont administrées chaque année pour la prise en charge de la DMLA. Environ 60 % des patients traités sont âgés de plus de 70 ans, ce qui soutient la croissance soutenue du marché du traitement de la dégénérescence maculaire et la demande thérapeutique à long terme.

Aux États-Unis, plus de 11 millions de personnes vivent avec la DMLA, dont près de 1,5 million à un stade avancé. Environ 200 000 nouveaux cas de DMLA humide sont signalés chaque année. Plus de 6 millions d’injections anti-VEGF sont réalisées chaque année dans 50 États. Près de 75 % des patients traités sont âgés de plus de 75 ans, reflétant la concentration démographique. Environ 80 % des patients éligibles reçoivent un traitement financé par Medicare. Plus de 2 000 cliniques spécialisées dans la rétine administrent activement des injections intravitréennes, chacune gérant en moyenne 1 200 à 1 800 patients atteints de DMLA par an, renforçant ainsi la taille du marché du traitement de la dégénérescence maculaire et la part de marché du traitement de la dégénérescence maculaire aux États-Unis.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :65 % d'exposition de la population gériatrique, 80 % de perte de vision sévère liée à la DMLA humide, 85 % de dominance de prescription d'anti-VEGF, 70 % de poursuite du traitement au long cours au-delà de 12 mois, 60 % de patients âgés de plus de 70 ans.
• Restrictions majeures du marché :30 % d'arrêt du traitement dans les 24 mois, 25 % de rendez-vous d'injection manqués chaque année, 20 % d'incidence d'anxiété chez les patients, 15 % de limitation d'accès aux spécialistes en milieu rural, 10 % de réduction de l'acuité visuelle due à la non-observance.
• Tendances émergentes :45 % du pipeline se concentre sur le dosage étendu, 35 % sur le développement de la thérapie génique, 28 % sur l'expansion de la pénétration des biosimilaires, 22 % sur la réduction des innovations en matière de fréquence d'injection, 18 % sur la croissance de l'intégration des diagnostics basée sur l'IA.
• Leadership régional :40 % de part en Amérique du Nord, 30 % en Europe, 22 % en Asie-Pacifique, 8 % au Moyen-Orient et en Afrique, 70 % des thérapies avancées concentrées dans les régions développées.
• Paysage concurrentiel :60 % de marché contrôlé par les 3 plus grands fabricants, 45 % de prescriptions dominées par 2 marques, 70 % d'essais mondiaux menés par 5 sociétés, 50 % d'investissements R&D alloués aux thérapeutiques rétiniennes.
• Segmentation du marché :85 % d'utilisation d'anti-VEGF, 10 % de contribution biosimilaire, 5 % de thérapies émergentes, 50 % d'injections en milieu hospitalier, 40 % d'interventions en clinique ophtalmologique, 10 % d'autres établissements de santé.
• Développement récent :35 % d'actifs en pipeline en phase III, 20 % d'approbations réduisant la fréquence d'injection, 25 % de lancements de biosimilaires entre 2023 et 2025, 15 % de progression clinique en thérapie génique.

Dernières tendances du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

Les tendances du marché du traitement de la dégénérescence maculaire indiquent que près de 60 % des nouveaux patients atteints de DMLA humide passent à des schémas posologiques de 8 à 12 semaines, par rapport aux intervalles traditionnels de 4 semaines. Environ 45 % des spécialistes de la rétine déclarent avoir fait passer plus de 50 % de leur clientèle à des thérapies anti-VEGF à action plus longue. Les biosimilaires représentent environ 12 % des prescriptions mondiales, avec une adoption en augmentation de 7 % sur 3 ans. Les programmes de thérapie génique ciblant la suppression soutenue du VEGF ont augmenté de 40 % depuis 2022, avec plus de 15 essais cliniques actifs dans le monde.

Des preuves concrètes démontrent que 30 à 35 % des patients obtiennent un gain d'acuité visuelle ≥ 15 lettres à 12 mois avec un traitement cohérent. Plus de 25 millions d’injections sont administrées chaque année dans le monde. Des systèmes de tomographie par cohérence optique (OCT) capables de réaliser 70 000 A-scans par seconde sont utilisés dans plus de 85 % des cliniques de rétine pour la surveillance des maladies. Les initiatives de dépistage téléophtalmologique se sont développées de 20 % sur les marchés développés, détectant la DMLA précoce chez 18 % des personnes dépistées âgées de plus de 60 ans, soutenant les perspectives du marché du traitement de la dégénérescence maculaire et les informations sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire pour les parties prenantes B2B.

Dynamique du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

CONDUCTEUR

Augmentation du vieillissement de la population et de la prévalence de la DMLA.

Dans le monde, 703 millions de personnes sont âgées de 65 ans ou plus, ce qui représente près de 9 % de la population mondiale. La prévalence de la DMLA s'élève à 12 % chez les individus de plus de 80 ans. Environ 196 millions de personnes vivent actuellement avec la DMLA, et les projections suggèrent 288 millions de cas d'ici 2040. La DMLA humide contribue à près de 80 % des cas de déficience visuelle sévère, bien qu'elle représente 10 à 15 % du total des cas de DMLA. Près de 65 % des patients traités nécessitent des injections au-delà de 2 ans. Cette expansion démographique soutient directement la croissance du marché du traitement de la dégénérescence maculaire et renforce les prévisions du marché du traitement de la dégénérescence maculaire dans les régions développées et émergentes.

RETENUE

Charge de traitement et limites d’observance.

Environ 30 % des patients arrêtent le traitement dans les 24 mois. Environ 25 % manquent au moins une injection programmée par an. L'anxiété liée à l'injection touche 20 % des patients, même si les taux de complications restent inférieurs à 2 %. Dans les régions rurales, 15 % des patients ne disposent pas de spécialistes de la rétine dans un rayon de 80 kilomètres. L'acuité visuelle diminue de 5 à 7 lettres lorsque les intervalles d'injection dépassent les horaires recommandés. Près de 35 % des patients réels reçoivent moins de 6 injections par an malgré les 8 doses recommandées, ce qui affecte l’analyse du marché du traitement de la dégénérescence maculaire et l’efficacité du traitement.

OPPORTUNITÉ

Expansion des solutions à libération prolongée et de thérapie génique.

Plus de 15 candidats à la thérapie génique sont en cours d’évaluation clinique dans le monde, dont 5 en sont à un stade avancé d’essais. Les implants à libération prolongée réduisent la fréquence d'injection de 8 par an à 2 par an, ce qui représente une diminution de 75 % de la charge de procédure. Environ 45 % des investissements en pipeline ciblent des intervalles de dosage supérieurs à 12 semaines. Les biosimilaires ont augmenté leur pénétration de 5 % à 12 % en 3 ans. Les économies émergentes représentent 35 % des populations de DMLA non traitées, ce qui représente d’importantes opportunités de marché pour le traitement de la dégénérescence maculaire pour les fabricants et les prestataires de soins de santé.

DÉFI

Capacités cliniques et contraintes en matière de ressources.

À l’échelle mondiale, plus de 25 millions d’injections par an nécessitent une infrastructure importante, un spécialiste de la rétine réalisant jusqu’à 2 000 injections par an. Environ 20 % des cliniques signalent des listes d'attente de plus de 4 semaines. Le patient moyen atteint de DMLA humide reçoit 6 à 8 injections par an, totalisant plus de 20 injections sur 3 ans. Près de 30 % des services d’ophtalmologie font état d’un manque de personnel. Les systèmes de santé allouent jusqu'à 10 % des budgets ophtalmologiques aux soins de la DMLA, ce qui présente des défis opérationnels reflétés dans le rapport sur l'industrie du traitement de la dégénérescence maculaire.

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Analyse de segmentation

Le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté par type en Lucentis, Eylea, Avastin et autres, représentant collectivement plus de 95 % des prescriptions d’anti-VEGF. Les médicaments anti-VEGF représentent 85 % de l’utilisation globale des traitements, les biosimilaires 10 % et les thérapies émergentes 5 %. Par application, les hôpitaux représentent 50 % des injections, les cliniques ophtalmologiques 40 % et les autres 10 %. Plus de 25 millions d’injections sont distribuées chaque année sur ces segments, comme détaillé dans le rapport d’étude de marché sur le traitement de la dégénérescence maculaire.

Par type

Lucentis :Lucentis représente environ 20 à 25 % des prescriptions mondiales d'anti-VEGF. Plus de 5 millions d’injections sont administrées chaque année. Les schémas thérapeutiques mensuels ou bimensuels donnent lieu à 7 à 12 injections par patient et par an. Les données cliniques montrent une amélioration visuelle ≥ 15 lettres chez 30 % des patients à 12 mois. Approuvé dans plus de 100 pays, Lucentis maintient une forte pénétration dans 40 % des centres de rétine européens.

Eyléa :Eylea détient près de 35 à 40 % des ordonnances mondiales, ce qui représente l’une des parts les plus importantes dans l’analyse de la part de marché du traitement de la dégénérescence maculaire. Plus de 8 millions d’injections sont administrées chaque année. Environ 60 % des patients passent à un traitement de 8 à 12 semaines après les doses de charge. Les essais cliniques rapportent un maintien de la vision chez 95 % des patients à 1 an. L'adoption dépasse 50 % parmi les spécialistes de la rétine en Amérique du Nord.

Avastine :Avastin représente environ 25 à 30 % de l'utilisation mondiale en raison de considérations de coût. Près de 6 millions d’injections sont réalisées chaque année pour la DMLA. Des études indiquent des résultats comparables chez 90 % des patients à 12 mois. Dans les systèmes de santé publics, Avastin représente jusqu'à 40 % des injections. L’expansion des biosimilaires a augmenté la disponibilité de 15 % sur les marchés de la région Asie-Pacifique.

Autres:Les autres thérapies représentent 5 à 10 % des prescriptions, notamment les nouveaux produits biologiques et les implants à libération prolongée. La thérapie génique vise à réduire les injections de 70 à 80 % par an. Plus de 10 médicaments expérimentaux sont en cours d’essais de phase II ou III. Environ 20 % des centres avancés de rétine participent à des programmes cliniques impliquant des agents émergents.

Par candidature

Hôpitaux :Les hôpitaux gèrent environ 50 % des injections dans le monde. Environ 70 % des cas de DMLA avancée sont initialement traités en milieu hospitalier tertiaire. Plus de 60 % des services d'ophtalmologie des hôpitaux utilisent des systèmes OCT haute résolution dépassant 50 000 A-scans par seconde. Les hôpitaux traitent près de 80 % des complications liées aux injections.

Cliniques ophtalmologiques :Les cliniques ophtalmologiques effectuent 40 % des injections dans le monde. Les spécialistes de la rétine en milieu ambulatoire effectuent jusqu'à 2 000 injections par an. Environ 90 % des visites à la clinique incluent l’imagerie OCT. Les cliniques ophtalmologiques privées représentent 55 % des prescriptions de biosimilaires dans les régions urbaines.

Autres:Les autres établissements représentent 10 % des interventions, dont les centres ambulatoires réalisant 500 injections annuellement par établissement. Les instituts de recherche clinique gèrent plus de 15 essais de thérapie génique. Les programmes de télémédecine identifient la DMLA chez 18 % des personnes dépistées de plus de 60 ans, augmentant ainsi les taux de référence de 25 %.

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Perspectives régionales

• Amérique du Nord : 40 % de part avec plus de 8 millions d’injections annuelles.
• Europe : part de 30% avec 6 millions d'injections annuelles.
• Asie-Pacifique : part de 22 % avec 7 millions de cas diagnostiqués.
• Moyen-Orient et Afrique : part de 8 % avec une croissance par injection de 15 % depuis 2023.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 40 % de la taille du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire. Les États-Unis effectuent plus de 6 millions d'injections chaque année, tandis que le Canada contribue à environ 500 000 procédures. La prévalence de la DMLA chez les individus de plus de 80 ans dépasse 12 %. Environ 75 % des spécialistes de la rétine adoptent des schémas posologiques prolongés. Les biosimilaires représentent 15 % des prescriptions. Plus de 80 % des patients éligibles reçoivent un traitement pris en charge par l’assurance. Plus de 2 000 cliniques de rétine fonctionnent dans la région, chacune desservant en moyenne 1 500 patients atteints de DMLA.

Europe

L’Europe représente environ 30 % de la part de marché mondiale du traitement de la dégénérescence maculaire, avec 6 millions d’injections par an. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni contribuent à près de 70 % de la demande régionale. La prévalence de la DMLA chez les individus de plus de 75 ans dépasse 15 %. La pénétration des biosimilaires a atteint 18 % en 2025. Environ 85 % des patients atteints de DMLA humide diagnostiqués reçoivent un traitement anti-VEGF dans les 3 mois suivant le diagnostic.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 22 % des perspectives du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire, avec plus de 7 millions de cas diagnostiqués. La Chine et le Japon représentent près de 55 % du volume régional. Les volumes d’injection ont augmenté de 25 % entre 2022 et 2025. Les biosimilaires représentent 20 % des prescriptions en Inde et en Corée du Sud. Les cliniques urbaines de rétine effectuent plus de 1 200 injections par an et par médecin.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 8 % à la part de marché du traitement de la dégénérescence maculaire. La prévalence de la DMLA chez les individus de plus de 65 ans se situe entre 6 % et 8 %. Les volumes d’injection ont augmenté de 15 % entre 2023 et 2025. L’adoption des biosimilaires a atteint 22 % dans certains pays du Golfe. Environ 30 % des centres d'ophtalmologie ont mis à niveau leurs systèmes d'imagerie en 3 ans.

Liste des principales sociétés de traitement de la dégénérescence maculaire

• Entreprises de santé Bausch
• Allergan
• Novartis
• Pfizer
• Bayer
• Roche
• Sanofi
• Produits pharmaceutiques Santen
• Produits pharmaceutiques Regeneron
• Kanghong Pharma

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :Regeneron Pharmaceuticals et Novartis représentent collectivement environ 45 % du volume mondial de prescriptions d'anti-VEGF, avec une distribution dans plus de 80 pays et plus de 14 millions d'injections annuelles combinées.

Analyse et opportunités d’investissement

Les dépenses de R&D axées sur l’ophtalmologie ont augmenté de 20 % entre 2023 et 2025, dont 50 % sont consacrées aux troubles de la rétine. Plus de 15 programmes de thérapie génique sont actifs dans le monde. L'expansion des capacités de fabrication a augmenté la production de produits biologiques de 18 % en 2 ans. Environ 40 pays ont introduit des ajustements de remboursement pour soutenir l’accès au traitement contre la DMLA. Le financement de capital-risque destiné aux technologies à libération prolongée représente 35 % des investissements thérapeutiques rétiniens. Les marchés émergents représentent 35 % des populations de DMLA non traitées, offrant d’importantes opportunités de marché pour le traitement de la dégénérescence maculaire.

Développement de nouveaux produits

Entre 2023 et 2025, 5 formulations anti-VEGF à libération prolongée sont entrées en essais de phase III. Les systèmes à administration prolongée ont démontré des réductions de fréquence d’injection allant jusqu’à 75 %. Les lancements de biosimilaires ont augmenté de 25 % en Asie-Pacifique. Les candidats à la thérapie génique ont obtenu une suppression du VEGF pendant 12 mois lors des essais de phase précoce. Environ 30 % des médicaments en cours de développement visent des intervalles de dosage de 16 semaines ou plus.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. En 2023, Regeneron a augmenté sa capacité de production de 15 % pour répondre à la demande d’injection.
2. En 2024, Novartis a augmenté l’adoption du dosage étendu de 20 % sur 25 marchés.
3. En 2024, Bayer a étendu sa distribution à 10 marchés émergents supplémentaires.
4. En 2025, Roche a fait progresser un anticorps bispécifique dans des essais de phase III impliquant plus de 1 000 patients.
5. En 2025, Kanghong Pharma a augmenté sa production de biosimilaires de 18 % pour 12 marchés régionaux.

Couverture du rapport sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire

Le rapport sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire évalue plus de 50 pays, analysant 20 thérapies approuvées et 30 actifs en cours. L’analyse de l’industrie du traitement de la dégénérescence maculaire intègre plus de 25 millions d’injections annuelles et 196 millions de cas diagnostiqués dans le monde. La segmentation couvre 4 catégories de produits et 3 segments d'application. L'analyse régionale comprend l'Amérique du Nord (40 %), l'Europe (30 %), l'Asie-Pacifique (22 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (8 %). Des ensembles de données cliniques provenant de plus de 10 000 participants aux essais sont intégrés. Le rapport d’étude de marché sur le traitement de la dégénérescence maculaire présente des mesures quantitatives, notamment la fréquence d’injection par patient, les taux de pénétration des biosimilaires, la répartition démographique au-dessus de 65 ans et la capacité de traitement au niveau des établissements, fournissant des informations complètes sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire aux décideurs B2B.