Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des systèmes d’exécution de fabrication (MES), par type (sur site, à la demande, hybride) par application (boissons ou brasserie industrielle, raffineries et produits pétrochimiques, produits pharmaceutiques, produits chimiques et produits chimiques de spécialité, automobile, construction de machines ou d’usines, métal ou papier) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'EXÉCUTION DE FABRICATION (MES)

La taille du marché mondial des systèmes d’exécution de fabrication (mes) était de 14 370,47 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 31 762,3 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché du MES se développe à un rythme très rapide car les organisations doivent obtenir une visibilité, une traçabilité et une efficacité accrues dans le processus de fabrication. Le logiciel MES est un lien électronique entre les actifs de l'usine et les systèmes au niveau de l'entreprise et permet aux fabricants de surveiller, contrôler et optimiser les opérations de fabrication en temps réel. Alors que l'accent est mis davantage sur l'Industrie 4.0 et la fabrication intelligente, le déploiement du MES est encouragé en raison des exigences d'automatisation, d'intégration des données et de coordination entre les processus de bout en bout. Toutes ces technologies améliorent la gestion de la qualité, minimisent les temps d'arrêt et améliorent la conformité réglementaire dans tous les secteurs. Alors que la concurrence s'intensifie à l'échelle mondiale et que les attentes des clients ne cessent de croître, les organisations investissent massivement dans les solutions MES dans l'espoir de gagner en flexibilité opérationnelle, en réduction des coûts et en prise de décision basée sur les données. L’économie connaîtra une bonne croissance alimentée par l’innovation technologique et les efforts de transformation numérique.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SYSTÈMES D'EXÉCUTION DE LA FABRICATION (MES)IMPACTS DE LA COVID-19

 

"Le marché des systèmes d’exécution de fabrication (MES) a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

 

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement révolutionné le marché des MES, accélérant la demande de technologie numérique pour faire face aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement, à la production à distance et aux pénuries de main-d'œuvre. Face à une demande fluctuante et à des mesures sanitaires strictes, les systèmes MES ont aidé les fabricants en offrant une visibilité en temps réel, une flexibilité de production et un suivi à distance. Les entreprises se sont tournées vers les plates-formes MES pour s'adapter à des niveaux de personnel sur site inférieurs sans interruption de la continuité des activités et sans rester conformes et traçables. L’épidémie a mis en évidence les faiblesses des processus de fabrication traditionnels, nécessitant des investissements dans des technologies de fabrication intelligentes. Les segments de l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire qui composent la classification des services essentiels ont particulièrement stimulé l’adoption du MES afin qu’une production continue et conforme puisse se poursuivre.

DERNIÈRE TENDANCE

"L'intégration du MES avec l'IoT industriel et l'IA stimule la fabrication intelligente pour stimuler la croissance du marché"

Parmi les tendances dominantes qui dominent le marché du MES figure l’intégration de l’IIoT et de l’IA dans les plateformes MES. Les capteurs connectés, les appareils intelligents et les analyses de données en temps réel sont exploités par les fabricants pour améliorer la visibilité de leurs performances de fabrication. Le MES basé sur l'IA permet une maintenance prédictive, une inspection qualité et une planification en temps réel basées sur des flux de données en temps réel. De telles technologies permettent d'auto-optimiser les processus, de réduire les temps d'arrêt imprévus et d'améliorer la productivité. L’Edge Computing accélère également le traitement des données locales, permettant ainsi une prise de décision plus rapide au sein de l’usine. Alors que les paradigmes de l’Industrie 4.0 gagnent du terrain dans tous les secteurs, l’intégration du MES aux technologies numériques établit une nouvelle référence en matière de réactivité et d’efficacité opérationnelles.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'EXÉCUTION DE LA FABRICATION (MES)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sur site, à la demande et hybride :

• Sur site : les solutions MES sur site sont privilégiées par les fabricants qui exigent un contrôle total sur leurs données ainsi que sur leur infrastructure. Les systèmes sont généralement basés dans les centres de données de l'entreprise, et ceux-ci offrent un haut degré de personnalisation, de stabilité et de sécurité. Les secteurs confrontés à des environnements de production confidentiels ou à des exigences réglementaires strictes (pharmaceutique et aérospatiale) sont généralement sur site. Bien que le déploiement nécessite plus de coûts initiaux et de maintenance, la flexibilité de pouvoir modifier le système en fonction de pratiques d'exploitation individualistes et de rester en conformité rend ce modèle privilégié par les grandes entreprises ayant des exigences de fabrication complexes.
• À la demande : les MES à la demande, généralement loués via le cloud, gagnent du terrain en raison de leur évolutivité, de la réduction des investissements en capital et de leur flexibilité. Cela permet aux fabricants de mettre en œuvre rapidement les capacités MES et d'y accéder à distance, ce qui en fait une option appropriée pour les distributeurs ayant des opérations étendues ou pour ceux qui débutent tout juste dans la transformation numérique. Le MES à la demande prend en charge la collaboration en temps réel, des mises à jour simples et une réduction des frais informatiques. Alors que les petits fabricants recherchent des alternatives moins coûteuses sans renoncer à leurs capacités, les plates-formes MES basées sur le cloud et par abonnement apparaissent comme une solution pratique et efficace.
• Hybride : les solutions MES hybrides utilisent la capacité de gestion sur site et l'évolutivité du cloud, où les fabricants ont un contrôle local en temps réel sur les processus critiques mais exploitent le cloud pour l'analyse des données et la maintenance du système. L’approche est la plus appropriée pour les organisations qui disposent d’une infrastructure existante ou d’autres opérations commerciales internationales. Le déploiement hybride offre une certaine flexibilité pour s'aligner sur l'infrastructure actuelle et adopter une stratégie axée sur le numérique par étapes. Il offre une redondance des données, une disponibilité améliorée et une adaptabilité aux différentes politiques informatiques, ce qui en fait une option stratégique pour les entreprises qui recherchent à la fois des performances et une modernisation.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en boissons ou brasserie industrielle, raffineries et produits pétrochimiques, produits pharmaceutiques, produits chimiques et produits chimiques de spécialité, automobile, construction de machines ou d’usines, métal ou papier :

• Boissons ou brasserie industrielle : les systèmes MES trouvent des applications dans l'industrie de la brasserie et des boissons dans la recherche d'une qualité constante des produits, du respect des réglementations et d'une planification de production efficace. Les systèmes facilitent la surveillance des paramètres critiques du processus tels que la température, la pression et les cycles de fermentation. MES facilite également la traçabilité des matières premières aux produits finis, conduisant à un contrôle qualité amélioré et à une préparation aux rappels. La surveillance en temps réel améliore le rendement de production et minimise les déchets, en particulier dans les opérations par lots et continues. Face à la demande croissante de rapidité et de diversité de la part des clients, MES aide les producteurs de boissons à optimiser leurs opérations, à garantir les niveaux d'hygiène et à évoluer avec flexibilité.
• Raffineries et produits pétrochimiques : le MES est un composant essentiel des usines pétrochimiques et de raffinage en assurant l'optimisation des processus, le respect de la sécurité et la gestion des actifs. Ces conditions nécessitent un contrôle et une visibilité précis en raison des processus à haut risque et des exigences réglementaires. Les plates-formes MES permettent une surveillance en temps réel, une gestion de l'énergie et une surveillance des temps d'arrêt, permettant une maintenance prédictive et une cohérence des processus. L'intégration avec les systèmes de contrôle et les progiciels de gestion intégrés (ERP) permet un transfert de données fluide entre les départements. Dans cette industrie, le MES permet de réduire les temps d'arrêt des opérations, de réduire les émissions et d'augmenter le débit de production tout en respectant les réglementations environnementales et de sécurité.
• Produits pharmaceutiques : le MES est important dans le secteur pharmaceutique pour préserver l'intégrité des lots, garantir la conformité aux réglementations et permettre les enregistrements électroniques de lots (EBR). Il permet un suivi en temps réel, un contrôle qualité et une validation tout au long du processus de fabrication. Les systèmes MES facilitent la conformité aux exigences GMP et FDA en permettant la capture automatisée des données, la gestion des écarts et le contrôle de l'accès. Il s'intègre aux systèmes de laboratoire et de chaîne d'approvisionnement pour une visibilité de bout en bout et une préparation à l'audit. Dans un environnement de haute qualité et fortement réglementé, le MES augmente l'efficacité, la traçabilité et la sécurité des patients tout en réduisant les erreurs manuelles et les retards de production.
• Produits chimiques et produits chimiques de spécialité : dans l'industrie chimique, les solutions MES gèrent des formules complexes, des matières dangereuses et des volumes de production diversifiés. Les systèmes MES prennent en charge la gestion des recettes, la surveillance des processus et le respect des protocoles de sécurité. MES améliore la planification de la production, minimise les pertes de matières premières et garantit une documentation correcte pour les audits et la traçabilité. L'adaptabilité aux demandes de production fluctuantes rend le MES parfait pour les fabricants de produits chimiques spécialisés qui approvisionnent des marchés de niche. Avec un accès instantané aux données, les opérateurs peuvent optimiser rapidement les processus, améliorant ainsi le rendement et la sécurité et permettant l'innovation dans le traitement chimique.
• Automobile : le secteur automobile dépend des systèmes MES pour réguler les lignes de production de grande envergure et de précision. MES facilite le suivi des pièces et des assemblages à travers plusieurs lignes de production pour garantir la qualité et la cohérence. MES permet la fabrication juste à temps (JIT), la traçabilité et le suivi des défauts pour les rappels et les exigences réglementaires. L'analyse en temps réel aide à l'identification des goulots d'étranglement et à l'équilibrage des lignes. L'intégration avec les systèmes de conception et de chaîne d'approvisionnement permet aux constructeurs automobiles de réagir en temps opportun aux modifications de conception et aux exigences de production. MES facilite la production de véhicules électriques en permettant une adaptation rapide des processus.
• Construction de machines ou d'usines : les solutions MES dans la fabrication d'usines et de machines facilitent les processus d'ingénierie sur commande (ETO) ainsi que les opérations d'assemblage complexes. Ces solutions aident à coordonner les activités de fabrication sur mesure, à planifier la préparation des matériaux et à suivre les progrès par rapport aux calendriers de livraison. MES facilite les interactions en temps réel entre les services de production, d’approvisionnement et d’ingénierie. Les flux de travail sont personnalisables, garantissant la capture et la réalisation des critères spécifiques au projet à toutes les étapes. Une visibilité et une correspondance accrues de l'exécution et de la planification, grâce au MES, augmentent la productivité, éliminent les retards et garantissent une livraison rentable dans un environnement centré sur le projet.
• Métal ou papier : le MES dans la fabrication du métal et du papier est essentiel à la mesure des processus de production en cours, au contrôle de la qualité et à la consommation d'énergie optimale. Les deux secteurs ont besoin d’un ajustement précis des processus, ce que le MES permet en temps réel grâce à l’analyse des données. Les systèmes permettent de gérer la disponibilité des machines, de détecter rapidement les défauts et de permettre des pratiques de maintenance prédictive. MES assure également la conformité aux réglementations environnementales et de sécurité en suivant les émissions et les écarts de fonctionnement. Face aux besoins croissants de pratiques écologiques, le MES favorise une utilisation efficace des ressources et réduit les déchets pendant la production.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.             

Facteurs déterminants

"Demande croissante de visibilité et de contrôle de la production en temps réel pour stimuler le marché"

L’un des principaux facteurs de motivation de la croissance du marché des systèmes d’exécution de fabrication (MES) est le besoin croissant de surveillance et de contrôle en temps réel des processus de fabrication. Les entreprises manufacturières sont confrontées à des pressions pour offrir une meilleure qualité de produits, des délais d’exécution plus courts et des dépenses d’exploitation inférieures. Les solutions MES offrent une visibilité en temps réel sur l'activité de production et permettent une réponse instantanée en cas d'écart, de panne d'équipement ou de changement de qualité. Ces applications minimisent les temps d'arrêt, éliminent les problèmes de saisie de données dus à des erreurs humaines et améliorent les processus de production. Une optimisation constante à l’aide de données en temps réel profite aux pratiques de fabrication allégées et à une efficacité globale optimale des équipements (OEE). À l’ère de la concurrence, les organisations ont de plus en plus recours au MES pour gagner en transparence et en réactivité opérationnelle.

"Adoption de l’industrie 4.0 et des technologies de fabrication intelligente pour élargir le marché"

Le changement mondial de l’Industrie 4.0 pousse de plus en plus vers la mise en œuvre du MES. Les technologies intelligentes telles que l'IoT, les robots et l'IA peuvent être mises en œuvre par les organisations lorsqu'elles sont intégrées les unes aux autres via le MES en tant qu'intermédiaire pour les relier aux opérations du centre. La capture centralisée des données, les analyses de prévision et la communication de machine à machine sont rendues possibles par le MES. La prise de décision intelligente et les processus de fabrication réactifs sont ainsi rendus plus efficaces. Avec la demande croissante de jumeaux numériques, de travail à distance et d’usines intelligentes, les systèmes MES deviennent essentiels à l’adoption de stratégies numériques. Leur capacité à permettre des opérations évolutives et basées sur les données les place au centre de la révolution de la fabrication intelligente.

Facteur de retenue

"Coûts de mise en œuvre élevés et complexité de l’intégration""Potentiellement entraver la croissance du marché"

L'une des plus grandes contraintes sur le marché MES réside dans les dépenses et les efforts considérables associés au déploiement et à l'intégration. Les petites et moyennes entreprises, en particulier les fabricants, ont du mal à justifier l'investissement initial excessif dans la formation des employés, le matériel et les logiciels. L'intégration du MES dans les mêmes systèmes que ceux qui ont été mis en place, tels que l'ERP, le SCADA ou l'architecture existante, implique un savoir-faire technique et une personnalisation massifs qui entraînent des délais de mise en œuvre prolongés. De plus, les interruptions pendant la période de transition peuvent généralement affecter l’efficacité de la production à court terme. Ces problèmes peuvent décourager les organisations de mettre en œuvre le MES si le retour sur investissement à court terme est inconnu ou si le personnel informatique interne est rare.

Opportunité

"Expansion du MES dans les marchés émergents et les petites et moyennes entreprises (PME)""créer une opportunité pour le produit sur le marché"

L’une des principales sources d’expansion du MES réside dans son adoption croissante par les économies émergentes et les fabricants de petite et moyenne taille. Face à l’expansion des chaînes d’approvisionnement mondiales et à la concurrence, les PME recherchent des moyens abordables d’améliorer la productivité et la qualité des produits. L'accessibilité croissante des solutions MES évolutives basées sur le cloud offre à ces entreprises des moyens plus simples de tirer parti des contrôles de fabrication avancés sans les dépenses en capital associées à de lourds investissements en infrastructure. En outre, les politiques gouvernementales favorisant la numérisation et la création d’industries intelligentes sur les marchés de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique latine et du Moyen-Orient encouragent l’adoption du MES. Une telle démocratisation de l’accès au MES crée d’énormes nouveaux marchés et favorise une croissance industrielle inclusive à l’échelle mondiale.

Défi

"La résistance au changement et le manque de main-d’œuvre qualifiée entravent l’adoption""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des plus grands obstacles à la mise en œuvre du MES est la résistance organisationnelle au changement et l’absence de personnel qualifié pour gérer des systèmes complexes. La plupart des fabricants ont des processus obsolètes et ne sont pas disposés à passer à des systèmes automatisés basés sur les données. Les employés peuvent être réticents aux nouveaux flux de travail par crainte de perdre leur emploi ou par manque de connaissances numériques. En outre, la mise en œuvre efficace d’un MES dépend généralement de connaissances internes en informatique et en opérations qui peuvent ne pas être disponibles dans les petites entreprises. Sans procédures efficaces de formation et de gestion du changement, les initiatives MES peuvent être menacées par une faible adoption par les utilisateurs, une utilisation inappropriée et une interruption des activités, ralentissant ainsi les avantages de la transformation numérique.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'EXÉCUTION DE LA FABRICATION (MES)

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est leader sur le marché des MES car elle a été la première à adopter l’automatisation, à disposer d’une base de fabrication solide et à poursuivre des initiatives d’usines intelligentes. Sur le marché américain des systèmes d'exécution de fabrication (MES), des industries telles que l'automobile, l'aviation et le secteur pharmaceutique s'appuient fortement sur les MES pour la conformité réglementaire, l'assurance qualité et l'optimisation de l'efficacité de la production. Les subventions pour la numérisation industrielle et l’infrastructure informatique offertes au niveau national stimulent également l’adoption. Les fabricants américains intègrent également le MES à l'IA, aux technologies cloud et aux appareils IoT, renforçant ainsi la position du pays dans la numérisation industrielle. L’accent mis sur l’innovation et la compétitivité de la région garantit un investissement continu dans les solutions MES.

• Europe

Le marché européen des MES est alimenté par le durcissement de la réglementation, les préoccupations en matière d'efficacité énergétique et la croissance de l'Industrie 4.0. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni financent la fabrication numérique pour accroître la productivité et la durabilité environnementale. Le respect des directives européennes sur la traçabilité, la gestion des émissions et la qualité des produits nécessite des systèmes MES. Les industries de l’automobile, de l’alimentation et des boissons ainsi que des produits chimiques spéciaux sont à l’avant-garde de l’adoption. Les fabricants européens recherchent des plates-formes MES modulaires et évolutives, capables de s'interfacer facilement avec les systèmes existants et de prendre en charge une numérisation progressive et contrôlée.

• Asie

L'Asie est la région où la croissance de l'adoption du MES est la plus rapide, tirée par une industrialisation croissante, une capacité de production croissante et des politiques gouvernementales telles que « Make in India » et « Made in China 2025 » visant à stimuler la croissance. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde se tournent tous vers le numérique pour leurs processus de fabrication afin de pouvoir être compétitifs à l’échelle mondiale. Le MES permet à ces économies de mieux utiliser les ressources, d’augmenter la qualité des produits et de répondre aux exigences de fabrication en grand volume. La demande régionale croissante d’électronique grand public stimule également toujours l’adoption du MES dans tous les secteurs. Alors que l’Asie évolue vers l’Industrie 4.0, le MES est l’un des principaux moteurs de l’excellence basée sur les données dans le secteur manufacturier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les experts du secteur MES font avancer le domaine grâce au cloud computing, à l'intégration de l'IA et à la spécificité sectorielle. Des entreprises comme ABB, Emerson et Honeywell tirent parti de leur longue expérience en matière de fabrication pour proposer des solutions MES spécifiquement conçues pour les secteurs des procédés et les secteurs discrets. Les éditeurs de logiciels comme Dassault Systèmes et Aptean se concentrent sur des plates-formes évolutives et modulaires offrant des analyses en temps réel et une facilité d'utilisation. Des concurrents comme Eyelit et Andea Solutions ciblent les fonctionnalités MES avec des solutions réactives qui fonctionnent pour les fabricants de niveau intermédiaire. Des intégrateurs technologiques comme Accenture et HCL Technologies fournissent une mise en œuvre complète du MES ainsi que des conseils stratégiques. Ces concurrents, en tant que groupe, étendent les capacités MES pour permettre des usines intelligentes, agiles et basées sur les données.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes d’exécution de fabrication (Mes)        

• ABB (Suisse)
• Accenture (Irlande)
• Andea Solutions (Pologne)
• Aptéan (États-Unis)
• Dassault Systèmes (France)
• Emerson (États-Unis)
• Eyelit (États-Unis)
• Fujitsu (Japon)
• GE Numérique (États-Unis)
• HCL Technologies (Inde)
• Honeywell (États-Unis)
• IBASEt (États-Unis)
• Couronnes (Allemagne)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 :Rockwell Automation a mis en œuvre son système d'exécution de fabrication Plex (MES) basé sur le cloud chez Ceylon Can Manufacturing, son déploiement inaugural de Plex MES en Inde et au Sri Lanka. Le déploiement est conçu pour améliorer l'efficacité de la production, le contrôle qualité et la surveillance en temps réel des informations afin de soutenir leurs activités d'exportation à grande échelle. Le MES basé sur le cloud permet d'optimiser le processus de fabrication et d'assurer le contrôle qualité pendant la fabrication, illustrant la volonté de Rockwell Automation d'étendre sa présence sur le marché sud-asiatique et de stimuler la transformation numérique des entreprises manufacturières.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.