Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’électronique marine, par type (systèmes de navigation, systèmes de communication), par application (navigation commerciale, navigation de plaisance, défense et opérations navales) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRONIQUE MARINE

La taille du marché mondial de l’électronique marine est estimée à 14 646,3 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 17 052 ​​millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % de 2026 à 2035.

La croissance du marché de l’électronique marine s’enregistre à mesure que les technologies de navigation, de communication et de sécurité progressent pour l’exploitation des activités maritimes. Les plus grands bénéficiaires de ces appareils électroniques sont les systèmes GPS, les sonars, les radars et les appareils de communication, largement utilisés par l'industrie du transport maritime commercial, la défense et la navigation de plaisance. Cela s'accroît avec le besoin croissant d'assurer une navigation précise, une communication en temps réel et des mesures de sécurité renforcées en mer. Le commerce maritime est également en hausse, l'intérêt pour la navigation de plaisance augmente et les opérations de défense navale se développent. Tous ces facteurs stimulent l’expansion du marché à l’échelle mondiale.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRONIQUE MARINE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché de l'électronique marine était de 13 234,16 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 13 863,38 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 15 407,91 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 5,2 %.

• Principal moteur du marché : la demande croissante d'automatisation des navires et de navigation numérique fait progresser le secteur : à la fin de 2023, plus de 65 % des navires commerciaux opérant à l'échelle internationale avaient adopté une forme de système d'affichage et d'information de cartes électroniques (ECDIS).

• Restrictions majeures du marché : un gros goulot d'étranglement ? Coût initial élevé. Une modernisation complète des systèmes radar et sonar marins peut coûter entre 250 000 $ et 500 000 $ par navire, ce qui rend le retour sur investissement difficile à vendre pour les petits exploitants.

• Tendances émergentes : la transition vers l'optimisation des itinéraires et la maintenance prédictive basées sur l'IA fait son chemin : environ 42 % des exploitants de flotte en Asie-Pacifique utilisent désormais à bord des outils de diagnostic basés sur l'apprentissage automatique.En outre, la gestion de l'énergie hybride suscite une demande croissante : d'ici 2023, près de 18 % des navires nouvellement construits étaient équipés d'électronique pour surveiller les systèmes de propulsion traditionnels et alternatifs.

• Leadership régional : l'Europe est actuellement en tête en termes d'innovation et d'intégration, représentant environ 39 % de l'adoption mondiale, en grande partie alimentée par des réglementations plus strictes en matière de sécurité maritime et d'émissions dans le cadre de l'OMI et de l'UE.

• Paysage concurrentiel : l'espace est relativement concentré : environ 25 entreprises de premier plan dominent le marché, avec de grands noms comme Raymarine, Garmin, Furuno et Navico détenant près de 58 % de la part mondiale de l'électronique embarquée avancée.

• Segmentation du marché : les systèmes de navigation restent le sous-segment le plus important, représentant près de 44 % de la demande du marché en 2023, suivis de près par les systèmes de communication et de sécurité dans le domaine de la défense et du transport maritime commercial.

• Développement récent : En 2024, Garmin a dévoilé sa nouvelle gamme de radars à réseau ouvert GMR xHD3 avec compression d'impulsions améliorée, testée sur plus de 80 navires à travers l'Amérique du Nord, montrant une augmentation de 23 % de la résolution cible à plus longue portée.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRONIQUE MARINE - IMPACT DU COVID-19

"Le marché de l’électronique marine a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le marché de l’électronique marine, où les confinements et les restrictions de voyage dans les pays du monde entier ont interrompu les livraisons de la chaîne d’approvisionnement et les activités de fabrication. Les composants électroniques clés ont été retardés tant au niveau de la production que de la livraison, créant des pénuries et des augmentations de dépenses. L'activité du transport maritime commercial a diminué, tout comme la navigation de plaisance et le tourisme, ce qui a encore réduit la demande d'électronique marine. Les budgets de la défense ont également été réaffectés, ce qui a entraîné un ralentissement de certains achats navals. Tous ces facteurs se sont combinés pour ralentir la croissance du marché pendant la pandémie, mais on constate une reprise maintenant que les restrictions sont levées et que les industries maritimes peuvent reprendre le travail.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption croissante de systèmes de navigation intelligents et autonomes pour stimuler la croissance du marché"

La vague d’adoption sur le marché de l’électronique marine est attribuable aux systèmes de navigation intelligents et autopilotés. Ces nouvelles technologies intelligentes et avancées utilisent l’IA combinée à des analyses de données basées sur des capteurs pour améliorer la précision de la navigation et minimiser les erreurs humaines dans les systèmes. Un navire autonome conçu pour optimiser la planification des itinéraires, l’efficacité énergétique et la sécurité est actuellement en cours de développement grâce à l’électronique marine pilotée par l’IA. Cela est principalement dû à l’intérêt croissant de l’industrie du transport maritime commercial pour la réduction des coûts d’exploitation et la poursuite de la durabilité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRONIQUE MARINE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en systèmes de navigation, systèmes de communication

• Systèmes de navigation : cela implique des équipements tels que des GPS, des systèmes radar et des cartes électroniques qui permettent une planification d'itinéraire appropriée, le suivi des navires et la navigation complète des véhicules marins.

• Systèmes de communication : ceux-ci comprennent les radios VHF, les communications par satellite et les systèmes de communication sans fil qui assurent une communication fluide entre les navires et les stations à terre.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en navigation commerciale, navigation de plaisance et défense et opérations navales.

• Marine marchande : ces appareils électroniques permettent aux cargos, pétroliers et autres navires de la marine marchande de naviguer, de communiquer et d'assurer la sécurité en mer.

• Navigation de plaisance : les sondeurs, les systèmes sonar et la navigation GPS sont les appareils les plus utilisés par les plaisanciers et les pêcheurs sportifs pour des expériences de navigation sûres et agréables.

• Défense et opérations navales : elles dépendent d'une électronique marine avancée telle qu'un système sonar, un radar et des communications par satellite pour le succès de leurs opérations, de leur surveillance et de leurs techniques de défense.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"Accroître le commerce maritime pour dynamiser le marché"

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de l’électronique marine. Un aspect croissant du commerce maritime à l’échelle mondiale, qui est à son tour favorisé par l’expansion des routes maritimes internationales, est la demande de marchandises, ce qui oblige à augmenter le nombre de navires commerciaux pour les transporter, qui à leur tour devraient utiliser une électronique marine avancée. Cela va de la navigation et de la communication efficaces aux fonctionnalités de sécurité, telles que les systèmes GPS, les radars et les appareils de communication.

"Avancées technologiques pour élargir le marché"

Les innovations continues dans le domaine de l'électronique marine comprennent des systèmes de navigation basés sur l'IA, des navires autonomes et des réseaux de communication intégrés, qui font progresser le marché. Cela est principalement dû au fait que ces technologies sont plus efficaces et réduisent les risques d’erreurs humaines et d’accidents, ce qui les rend très recherchées non seulement sur le plan commercial mais également dans les applications de défense.

Facteur de retenue

"Des coûts initiaux élevés susceptibles d’entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs limitants est que l’électronique marine avancée est très coûteuse à mettre en place. L'installation et l'intégration de systèmes modernes, notamment de navigation autonome et d'outils de communication basés sur l'IA, représentent des investissements élevés, une affaire impossible à réaliser pour les petits opérateurs maritimes et les plaisanciers.

Opportunité

"Croissance du secteur de la navigation de plaisance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Avec l’augmentation de l’activité de navigation de plaisance en Amérique du Nord et en Europe, les opportunités commerciales à cet égard sont encourageantes. Avec l'augmentation des investissements des consommateurs dans la navigation de plaisance, il y aura une demande accrue d'appareils électroniques simples à utiliser comme les sondeurs, les GPS et les systèmes sonar.

Défi

"La conformité réglementaire pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La réglementation internationale en matière de sécurité et d'exigences environnementales est stricte en ce qui concerne l'industrie maritime. Les fabricants et les opérateurs du secteur sont confrontés à un défi de taille : garantir que l'électronique marine répond à ces exigences tout en conservant une rentabilité et une facilité d'intégration.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRONIQUE MARINE

Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché de l’électronique marine aux États-Unis en pleine croissance. L’Amérique du Nord, avec une navigation commerciale plus importante, de grandes activités de défense navale et une navigation de plaisance en plein essor, est le plus grand marché de l’électronique marine, avec une plus grande disponibilité de technologies de pointe, notamment la navigation autonome et les systèmes basés sur l’IA.

Europe

Cette région comprend des pays comme l’Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas, et est également l’une des plus importantes. Une industrie maritime forte, ainsi qu'une demande croissante de solutions maritimes respectueuses de l'environnement et économes en carburant pour la région, stimulent l'adoption de l'électronique marine avancée et catalysent la poursuite de la croissance. En outre, l'engagement en faveur de la durabilité encourage l'utilisation de technologies vertes pour les applications maritimes.

Asie-Pacifique

La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les forces dominantes de la région Asie-Pacifique, en grande partie grâce à leurs gigantesques industries de construction navale et de transport maritime commercial. La modernisation rapide des flottes maritimes, l’expansion des opérations navales et l’intensification du commerce international continuent de stimuler la demande d’électronique marine dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché de l’électronique marine est très compétitif avec un grand nombre d’acteurs clés développant des aspects innovants du marché. Les acteurs industriels se concentrent stratégiquement sur le développement de technologies avancées telles que les systèmes GPS, les sonars, les radars et les solutions de navigation autonomes dans différents secteurs maritimes, tels que la navigation commerciale, la défense et la navigation de plaisance. Ils fournissent une vaste gamme de produits couvrant les exigences de navigation, de communication et de sécurité des utilisateurs en améliorant continuellement leurs offres grâce à la recherche et au développement. D'autres sociétés du même marché ont conclu des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour élargir leurs gammes de produits et améliorer leur portée mondiale sur le marché de l'électronique marine.

Liste des principales sociétés du marché de l’électronique marine

• Raymarine (Royaume-Uni)
• Furuno Electric Co., Ltd. (Japon)
• Garmin Ltd. (États-Unis)
• Navico (Norvège)
• Kongsberg Gruppen (Norvège)
• Marétron (États-Unis)
• Simrad Yachting (Norvège)
• B&G (Royaume-Uni)
• C-MAP (États-Unis)
• Koden Electronics Co., Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

avril 2022:Navire autonome avancésystème d'aides à la navigation (AtoN)vont faire avancer de nouveaux développements sur le marché de l’électronique marine en avril 2022. De tels systèmes utilisent l’IA, l’apprentissage automatique et le traitement des données en temps réel pour permettre l’autonomie des navires, améliorant la précision du processus et éliminant complètement l’erreur humaine. Il s’agit d’une avancée technologique particulièrement précieuse dans le secteur de la navigation commerciale : le rendement énergétique est optimisé, les coûts opérationnels réduits et la sécurité en mer est améliorée. Le système intègre un radar, un GPS, un sonar et des capteurs dans un ensemble de solutions à guichet unique qui indique une énorme dérive vers l'automatisation et les technologies intelligentes dans les opérations maritimes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l’électronique marine présente donc de nombreuses opportunités de croissance grâce aux progrès technologiques, à l’augmentation du commerce maritime et au besoin sans cesse croissant de sécurité et d’efficacité dans les opérations maritimes. Des solutions innovantes telles que les systèmes de navigation autonomes et les technologies marines intelligentes, largement acceptées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, contribueront à cette croissance future. Les autres défis qui restent importants sont les coûts initiaux élevés et les problèmes de conformité réglementaire. Dans l’ensemble, l’avenir de l’électronique marine offrirait de nombreuses opportunités d’innovation et de développement avec ce changement de dynamique industrielle, l’évolution de la dynamique du marché et l’adhésion au cœur de la durabilité.