Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de manutention, par type (équipement de stockage et de manutention, camions industriels, équipement de manutention de matériaux en vrac, système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS)) par application (fabrication durable, aliments et boissons, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

La taille du marché mondial des équipements de manutention est estimée à 148 054,15 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 218 697,11 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,9 % de 2026 à 2035.

Le secteur des équipements de manutention connaît une transformation majeure, portée par les progrès de l’automatisation et l’augmentation de la production industrielle. Cette industrie comprend une large gamme de systèmes permettant de transporter, stocker, réguler et protéger les matériaux dans les usines de fabrication et de distribution. Avec l’expansion du commerce électronique et de l’entreposage, les secteurs s’appuient davantage sur les produits automatisés pour augmenter la productivité et réduire la main d’œuvre. L’évolution vers l’Industrie 4.0 et la fabrication intelligente stimule encore davantage l’utilisation d’équipements de manutention technologiquement avancés. Les questions de durabilité propulsent également l’innovation dans le domaine des machines économes en énergie et ergonomiques. Des lignes de production à la logistique, les équipements de manutention sont au cœur de l’efficacité opérationnelle. Alors que les entreprises s’efforcent de rationaliser leurs opérations et de réduire leurs délais d’exécution, la demande d’équipements flexibles et intelligents ne cesse d’augmenter.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION-IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché des équipements de manutention a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a provoqué une perturbation universelle dans le secteur des équipements de manutention, principalement en raison de la fermeture de la chaîne d'approvisionnement et du ralentissement temporaire des opérations industrielles. Les retards de production, la pénurie de main-d'œuvre et le verrouillage des installations de fabrication dans certaines zones géographiques ont entraîné des retards dans la livraison des équipements et dans les délais des projets. Parallèlement, la crise a également stimulé la demande d’automatisation, les entreprises souhaitant réduire leur dépendance à l’égard du travail humain et améliorer la sécurité. Alors que les entreprises ont rouvert leurs portes avec des réglementations sanitaires plus strictes, les opérations sans contact telles que les systèmes automatisés de stockage et de récupération et la manipulation robotisée ont connu une demande plus élevée. Cette tendance a donné au secteur une dynamique de croissance à long terme, ce qui a conduit les entreprises à investir dans une technologie robuste et automatisée.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’intégration de l’IA et de l’IoT transforme les équipements de manutention pour stimuler la croissance du marché"

Parmi les tendances qui révolutionnent le marché des équipements de manutention figure l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT) dans les systèmes d’exploitation. L'analyse prédictive, les capteurs intelligents et la surveillance en temps réel améliorent l'efficacité, minimisent les temps d'arrêt et optimisent le suivi des actifs sur les chaînes d'approvisionnement. Les technologies rendent les systèmes auto-apprenants capables d’apprendre à adapter la dynamique des flux de travail et à prévoir les besoins de maintenance des équipements. En outre, les robots pilotés par l’intelligence artificielle (IA) et les véhicules à guidage automatique (AGV) sont de plus en plus présents dans les entrepôts et les usines de fabrication. Cette ère technologique améliore la précision des stocks, la sécurité opérationnelle et la productivité du travail. La transition vers l’automatisation intelligente établit une nouvelle référence pour la manutention de nouvelle génération.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements de stockage et de manutention, camions industriels, équipements de manutention de matériaux en vrac, systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) :

• Équipement de stockage et de manutention : les dispositifs de manutention et de stockage comprennent des dispositifs tels que des étagères, des bacs, des tiroirs et des racks qui sont utilisés pour stocker des matériaux pendant une courte période lors de leur fabrication ou de leur stockage. Ces types de systèmes permettent une plus grande efficacité de l'espace, une plus grande productivité des processus et un meilleur contrôle des stocks. Principalement non automatiques et fixes, ces équipements sont essentiels pour organiser les produits de manière pratique et sûre. Les étagères de haute technologie et les systèmes modulaires des bâtiments contemporains offrent un espace de flexibilité et une logistique améliorée. Face à la demande croissante d’une livraison plus rapide, les entreprises se concentrent sur l’optimisation des systèmes de stockage pour accélérer les opérations de préparation de commandes. Cette activité reste cruciale dans les petits entrepôts et les grands complexes industriels.

• Camions industriels : les camions industriels sont des camions électriques comme les chariots élévateurs, les transpalettes et les préparateurs de commandes qui sont utilisés pour le déplacement de matériaux sur de courtes distances. Les camions industriels sont très importants dans les opérations des usines et des entrepôts car ils sont à la fois rentables et multifonctionnels. Les camions industriels chargent, déchargent et transportent des marchandises en toute sécurité. L'innovation réside ici dans les camions électriques et autonomes, à consommation d'énergie réduite et qui protègent les conducteurs. Ce secteur connaît également une cure de jouvence avec la conversion vers des véhicules intelligents et à émissions réduites. Leur potentiel à remplacer le travail humain par une mobilité et une efficacité accrues fait des camions industriels une entité indispensable au sein des industries.

• Équipement de manutention de matériaux en vrac : L'équipement de manutention de matériaux en vrac est utilisé pour transporter des quantités en vrac de matériaux en vrac comme le charbon, les minerais, les céréales et les produits chimiques. Les convoyeurs, les empileurs, les récupérateurs et les trémies en sont des exemples courants. La manutention de matériaux en vrac joue un rôle très important dans les secteurs minier, agricole et de la construction où d'énormes charges doivent être déplacées de manière continue. La raison pour laquelle leur emploi réduit la durée du travail, la main-d’œuvre et les risques est qu’ils constituent l’épine dorsale d’énormes opérations. L'automatisation est davantage utilisée sur ces systèmes pour améliorer la vitesse, contrôler les émissions de poussière et réduire la consommation d'énergie. En raison de la demande continue de matières premières dans le monde, l’industrie constitue l’épine dorsale de l’efficacité logistique.

• Système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS) : Les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) sont des solutions technologiques avancées utilisées pour le stockage et la récupération précis des produits dans les entrepôts et les usines. AS/RS comprend des modules informatisés sous forme de grues, de navettes et de carrousels qui facilitent un stockage haute densité et une vitesse plus élevée. AS/RS réduit les erreurs humaines, préserve l’espace au sol et améliore le contrôle des stocks. Son application augmente dans les secteurs traitant des volumes élevés de SKU ou nécessitant une traçabilité comme l’industrie pharmaceutique et le commerce électronique. L'AS/RS est également essentiel dans les entrepôts frigorifiques où la sécurité ainsi que l'efficacité du travail sont une priorité absolue. L’attention croissante portée à l’entreposage intelligent pousse à des investissements massifs dans ce segment.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication durable, aliments et boissons, autres :

• Fabrication durable : la fabrication de longue durée s'intéresse aux usines fabriquant des articles à durée de vie plus longue, tels que les automobiles, les machines et les appareils électroménagers, ces usines qui ont une capacité de manutention basée sur la chaîne d'assemblage et la finition. Les équipements présents dans ces usines doivent offrir précision, rapidité et sécurité pour déplacer des pièces lourdes ou complexes. Les outils de manutention tels que les bras robotisés, les AGV et les bandes transporteuses contribuent à réduire la manipulation humaine, à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la productivité. Parce que la fabrication au plus juste et l'automatisation se sont développées, la plupart des fabricants de biens durables utilisent des systèmes de manutention de haut niveau pour rendre les opérations flexibles et offrir une fabrication juste à temps. Les systèmes offrent un avantage concurrentiel et offrent une qualité uniforme des produits.

• Aliments et boissons : les aliments et les boissons dépendent de machines de manutention propres, reproductibles et rapides pour garantir la qualité et la pureté. Un matériau robuste de qualité alimentaire et une construction désinfectable constituent les caractéristiques de conception de machines telles que les convoyeurs, les trieurs et les robots de prélèvement. Une manipulation rapide et une conformité aux spécifications de pureté sont ce dont ces industries ont besoin. Les lignes de production et l’entreposage automatisés contribuent à maintenir la chaîne du froid, à réduire les risques de contamination et à gérer les pics et les creux de saisonnalité. Alors que le marché réagit à la demande croissante des consommateurs et à l’évolution des réglementations, les investissements dans les systèmes de manutention automatisés et flexibles continuent de croître. Ces systèmes réduisent également les déchets et améliorent la traçabilité.

• Autre : En dehors des industries manufacturières et alimentaires, les équipements de manutention trouvent des applications dans les secteurs de la vente au détail, des produits pharmaceutiques, de l'aérospatiale et de la logistique. Dans le commerce électronique et la vente au détail, il permet une exécution rapide et correcte des commandes grâce à l'automatisation et à l'optimisation de l'entrepôt. Dans le secteur pharmaceutique et de la santé, des systèmes de manipulation de haute précision et compatibles avec les salles blanches sont essentiels pour manipuler des produits sensibles. Dans le même temps, les entreprises de logistique utilisent ces instruments pour automatiser les opérations et réduire les délais d'exécution. Chaque secteur nécessite des solutions personnalisées pour relever ses propres défis. La polyvalence est donc une caractéristique majeure des systèmes de manutention contemporains. L’expansion des services de vente au détail omnicanaux et à la demande stimule la demande pour ces applications variées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Développer l’automatisation dans tous les secteurs pour stimuler le marché"

L’utilisation accrue de l’automatisation dans les secteurs manufacturiers est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des équipements de manutention. Les entreprises manufacturières et les opérations d'entrepôt adoptent l'automatisation des processus d'entrepôt et des opérations de production pour atteindre le meilleur niveau de précision, éliminer l'espace pour l'erreur humaine et réduire la dépendance aux ressources humaines. Les robots IA, les convoyeurs intelligents et les véhicules à guidage automatique (AGV) facilitent un transfert de matériaux transparent en temps réel. Ils accélèrent l’exécution des commandes et améliorent la gestion des stocks, ce qui est essentiel pour les entreprises de fabrication, de logistique et de vente au détail. Alors que les entreprises souhaitent rendre la vie et le travail plus simples et plus intelligents, la demande de systèmes de manutention intelligents et en réseau atteint un niveau historique à l'échelle mondiale.

"Le boom du commerce électronique accélère l’adoption d’équipements pour élargir le marché"

La croissance rapide du commerce électronique est également un facteur important qui stimule la demande en équipements de manutention. Les consommateurs en ligne ont exercé une pression considérable sur les détaillants pour qu'ils livrent leurs commandes à une vitesse fulgurante. C'est pourquoi d'énormes investissements sont réalisés dans les centres de distribution et les entrepôts automatisés. Des équipements de manutention, notamment des modules de levage vertical, des trieurs à grande vitesse et des robots de prélèvement et de placement, sont utilisés pour bénéficier de cette demande accrue. Ils offrent un débit rapide, une visibilité en temps réel des stocks et une précision des commandes. L’explosion de la demande de livraison sur le dernier kilomètre et les modèles d’exécution omnicanal renforcent également la nécessité d’une infrastructure de manutention solide. Cette révolution du commerce électronique transforme la dynamique de la chaîne d’approvisionnement et propulse la croissance du marché international.

Facteur de retenue

"Les coûts d’investissement initial et de maintenance élevés constituent un obstacle majeur àPotentiellement entraver la croissance du marché"

Le plus grand inconvénient pour les entreprises d’équipements de manutention réside dans les frais d’investissement initiaux et de maintenance élevés. Les technologies avancées telles que l’AS/RS, les robots et l’IA basée sur les machines nécessitent d’énormes dépenses en capital, ce qui peut s’avérer être un gâchis pour les petites et moyennes entreprises. De plus, la maintenance des machines avancées nécessite des technocrates expérimentés et des pièces de rechange haut de gamme, ce qui se traduit par des dépenses de fonctionnement plus élevées. Les pannes imprévues auront également un impact négatif sur la productivité et la rentabilité. Même si les systèmes permettent de réaliser des économies à long terme, les dépenses d'investissement initiales et les problèmes de maintenance peuvent restreindre les niveaux d'adoption, en particulier dans les domaines ou secteurs économiquement prudents.

Opportunité

"Demande croissante d’entreposage intelligentcréer une opportunité pour le produit sur le marché"

Le besoin croissant d’entreposage intelligent crée de grandes opportunités dans le secteur des équipements de manutention. Les organisations des secteurs adoptent des innovations numériques telles que l'IA, l'IoT et l'analyse cloud pour optimiser leur magasin et fournir des fonctionnalités. Cela renforce le besoin d'équipements intelligents, capables de faciliter la prise de décision autonome, la maintenance prédictive et l'intégration avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS). La croissance de la vente au détail multicanal et des réseaux de distribution internationaux nécessite également des solutions de gestion de la complexité et de l'évolutivité haut de gamme. Alors que les entreprises recherchent désormais une réactivité et une visibilité accrues, la tendance vers l’entreposage intelligent constitue une formidable opportunité pour les fournisseurs de solutions.

Défi

"La pénurie de main-d’œuvre qualifiée complique la mise en œuvre des équipementsCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des plus grands défis du secteur réside dans le fait qu’il n’existe pas beaucoup de personnel qualifié pour exploiter et gérer des systèmes avancés. Avec l'évolution de la technologie en matière d'équipement, les entreprises ont besoin d'experts techniques qualifiés pour installer des équipements d'automatisation, résoudre les problèmes techniques et optimiser les performances. Une nouvelle pénurie de talents apparaît également, en particulier dans les régions où l'enseignement numérique et technique est médiocre. Ce déficit peut entraver l'installation du système, provoquer des temps d'arrêt et limiter les performances des solutions d'automatisation haut de gamme. Combler cet écart est crucial pour obtenir le retour sur investissement le plus élevé dans la technologie de manutention.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché dans le segment des équipements de manutention en raison de l’adoption de hautes technologies et d’une base industrielle robuste. En fait, le marché américain des équipements de manutention a été témoin d’une vague de campagnes d’automatisation dans les secteurs de la fabrication, de l’entreposage et de la logistique. Les secteurs investissent énormément dans les usines intelligentes, et les systèmes de manutention ont été à l’avant-garde pour accroître l’efficacité ainsi que la sécurité. Le solide marché du commerce électronique du pays stimule également la demande d'équipements d'entreposage avancés tels que l'AS/RS et la robotique. De plus, l’accent mis sur la durabilité et le rendement énergétique optimal incite les entreprises à remplacer leurs équipements, ce qui entraîne une croissance constante du marché partout au Canada et aux États-Unis.

Europe

Le marché européen des équipements de manutention évolue régulièrement avec le ferme soutien du gouvernement en faveur de l'automatisation industrielle et des initiatives en matière d'énergie verte. L'Allemagne, la France et l'Italie sont les centres de production les plus avancés du monde, où la précision et l'efficacité sont prioritaires. Les entreprises européennes sont leaders dans l’adoption de systèmes de manutention intelligents et de foulques pour rester compétitives. Le domaine se concentre également de manière significative sur la sécurité du travail, ce qui a nécessité la mise en œuvre d'équipements ergonomiques et automatisés. L'augmentation des dépenses de main-d'œuvre et l'évolution vers les principes de l'Industrie 4.0 obligent également les entreprises à investir dans des systèmes de manutention hautes performances.

Asie

L’Asie est en train de devenir un centre d’équipements de manutention avec une industrialisation, une urbanisation et une expansion à grande vitesse du commerce en ligne. La Chine, l’Inde et le Japon agrandissent leurs complexes manufacturiers, alimentant ainsi la croissance des besoins croissants en matière d’entreposage automatisé et de mouvement automatisé des matériaux. Les initiatives de numérisation lancées par l'État chinois stimulent l'entreposage facilité par l'IA ainsi que la logistique intelligente. Parallèlement, le développement des infrastructures et les initiatives de fabrication en Inde conduisent à l'adoption d'équipements dans les secteurs du textile, de l'automobile et de la construction. La variété et la diversité des activités de l'Asie en font un centre de développement et d'innovation des technologies de manutention.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les leaders du marché des équipements de manutention maintiennent leur croissance en se lançant dans une série d’efforts continus d’expansion et d’innovation. Ils investissent dans des technologies intelligentes telles que l’IA, les robots et l’IoT pour créer des systèmes de manutention intelligents et efficaces. Ils renforcent leur présence mondiale en ouvrant des installations de production et de distribution sur les marchés en croissance. Ces sociétés établissent des partenariats commerciaux avec des éditeurs de logiciels pour inclure des fonctionnalités de surveillance et d'analyse en temps réel dans leurs offres, offrant ainsi une valeur plus élevée aux consommateurs finaux. En mettant l'accent sur la personnalisation, l'automatisation et la durabilité, ces entreprises remodèlent le marché et positionnent le secteur de manière compétitive à long terme.

Liste des principales sociétés du marché des équipements de manutention

• Hyster-Yale Material Handling (États-Unis)
• KUKA (Allemagne)
• Groupe Kion (Allemagne)
• JBT Corporation (États-Unis)
• Flexlink (Suède)
• Intelligrated (États-Unis)
• Dématique (Allemagne)
• Columbus McKinnon (États-Unis)
• Daifuku (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Honeywell présente son nouveau système de prélèvement robotisé, une technologie de pointe conçue spécialement pour les applications dans les entrepôts de commerce électronique. La solution la plus récente est spécifiquement destinée à accroître l’efficacité et la sécurité des processus d’exécution des commandes. Alimenté par une technologie avancée de robotique et d'automatisation, le système répond à la demande écrasante de rapidité et de précision du traitement des commandes dans le secteur du commerce électronique. L'initiative de Honeywell visant à proposer des innovations de pointe en matière de manutention répondant aux besoins changeants des entrepôts modernes se reflète dans l'invention.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.