Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues mobiles, par type (grues pour camions, grues tout terrain, grues tout terrain, grues sur chenilles, autres) par application (industrie de la construction, industrie pétrolière et gazière, transport maritime et construction portuaire, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES GRUES MOBILES

La taille du marché mondial des grues mobiles est estimée à 1 0014,43 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 13 924,74 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,3 % de 2026 à 2035.

Ce marché est en croissance constante, alimenté chaque jour par de multiples secteurs, notamment la construction, les infrastructures et l'énergie, qui nécessitent des solutions de levage flexibles et solides. Les grues mobiles sont nécessaires lorsque les projets nécessitent une manutention lourde, des ascenseurs de grande portée et des travaux sur des terrains difficiles. Le temps d'installation rapide ainsi que la mobilité et la flexibilité de Crane les rendent précieux pour les projets nécessitant une utilisation à court ou à long terme sur de nombreux chantiers. Le besoin de grues efficaces et polyvalentes est de plus en plus élevé avec l’ampleur des projets de développement urbain et d’énergie renouvelable. Les innovations, notamment la télématique, les moteurs économes en carburant et les opérations de système à distance, visent à établir des normes plus élevées en matière d'amélioration des performances et de la sécurité.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES GRUES MOBILESIMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

 

"Le marché des grues mobiles a eu un effet négatif en raison de ses effets profonds sur les secteurs de la construction et des infrastructures"

Ce conflit russo-ukrainien a énormément affecté le marché des grues mobiles, principalement en raison de graves implications sur la construction et les infrastructures. Les infrastructures ukrainiennes ont été considérablement endommagées, notamment les routes, les ponts ou les bâtiments, ce qui a entraîné un déclin considérable des activités de construction. Cela a directement affecté la demande de grues mobiles, les projets de construction étant arrêtés ou retardés. Puis, avec le conflit, les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées, entraînant des pénuries de composants et de matières premières nécessaires à la fabrication des grues. Il est devenu plus difficile de s’en sortir à mesure que les sanctions et les restrictions commerciales ont été mises en place. Les coûts de production ont donc augmenté et la livraison a été retardée. Tout ce scénario d’incertitude et d’instabilité économique créé par la guerre a freiné les investissements dans des projets d’infrastructures lourdes et donc tout élargissement de ce marché. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a ainsi affecté négativement le marché des grues mobiles en réduisant la demande et en entravant les opportunités d’expansion.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption de grues mobiles hybrides et électrifiées pour des opérations durables afin de stimuler la croissance du marché"

Les grues hybrides et électriques deviennent de plus en plus courantes dans le domaine des grues mobiles, alors que les entreprises promeuvent la durabilité environnementale et recherchent l'efficacité énergétique. Les fabricants proposent finalement des grues équipées de transmissions électriques et de systèmes de freinage par récupération pour réduire la pollution et les coûts d'exploitation. Les inconvénients de l'application des restrictions en matière de bruit et de pollution seront moindres pour ces nouveaux modèles de conception dans les zones de construction urbaine ou dans les zones les plus sensibles sur le plan environnemental. L'utilisation de la télématique et de la surveillance en ligne facilite le contrôle de la gestion de la flotte et la planification des travaux de maintenance et de sécurité. En effet, de telles solutions font écho à la tendance générale du secteur en faveur d’alternatives de levage plus écologiques, plus intelligentes et plus rentables.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRUES MOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en grues sur camion, grues tout terrain, grues tout terrain, grues sur chenilles, autres :

• Camions-grues : Les déplacements sur route sans permis spécial font des camions-grues parmi les grues mobiles les plus utilisées. Les grues sont montées sur des transporteurs de type camion et conviennent parfaitement aux utilisations de construction et industrielles à court terme nécessitant un déplacement rapide vers un autre site. L'installation peut être assurée très rapidement, et la maintenance des services publics, les petits travaux de construction et les interventions d'urgence font partie de leurs principales applications. Les grues montées sur camion offrent des facilités de transport sans compromettre la capacité de levage ; par conséquent, ils ont toujours été les favoris parmi les flottes de location et les entrepreneurs, ainsi que parmi la variété des chantiers. La demande croissante de projets d’infrastructures, tant urbaines que rurales, mérite d’être notée en raison de leur capacité et de leurs coûts.
• Grue tout terrain : les grues tout terrain doivent être des machines polyvalentes sur les plates-formes de construction sur route et hors route. Ils possèdent des moteurs puissants dotés de nombreux essieux et de systèmes de suspension robustes pour parcourir facilement des terrains difficiles. Dans les infrastructures énergétiques, la construction de ponts et d'autres grands projets industriels où la mobilité et la capacité d'exécuter des charges lourdes sont essentielles, ces grues sont généralement préférées. Avec une demande vraiment croissante d'équipements polyvalents et robustes, les grues tout terrain sont préférées pour leur capacité à traverser des chantiers difficiles tout en offrant des capacités de levage et une portée significatives.
• Grues tout terrain : les grues tout terrain sont spécialement conçues pour les travaux hors route et sont conservées à portée de main dans les champs de pétrole et de gaz, les sites miniers ou les zones de construction rocheuses. Chaque grue fonctionne sur quatre grands pneus en caoutchouc, ce qui leur offre une garde au sol, une stabilité et une maniabilité fantastiques dans des espaces restreints ou inégaux. Ils peuvent parcourir efficacement de courtes distances sur le chantier avec une vitesse limitée et peuvent être rapidement érigés grâce à leur petite taille et leurs flèches télescopiques. À mesure que le développement des infrastructures s'étend vers des zones reculées et sous-développées, ces grues tout terrain restent essentielles pour une manutention efficace et adéquate des matériaux dans des conditions de travail difficiles.
• Grues sur chenilles : les grues sur chenilles ont des chenilles qui fonctionnent sur tout le chemin pour maintenir l'équilibre et la mobilité sur des sols meubles et inégaux. Ce sont des grues de levage très lourdes et donc utilisées dans de très grands travaux d'infrastructure comme des centrales électriques, des éoliennes et des ponts. La grue sur roues peut être transportée avec la grue prête, tandis que la grue sur chenilles doit être démontée pour le transport. En fait, cette caractéristique permet une meilleure répartition de la charge au sol, exerçant ainsi très peu de pression au sol. Ils sont donc une nécessité dans toutes les applications de levage plus importantes sur une longue durée, ce qui les rend utiles dans ces scénarios très rares. La demande de mégaprojets entretient le besoin de construction lourde, tout comme les grues sur chenilles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie de la construction, industrie pétrolière et gazière, construction maritime et portuaire, autres :

• Industrie de la construction : L'industrie de la construction privilégie les grues mobiles pour le plus grand domaine d'application en raison d'une urbanisation plus rapide, de l'expansion des infrastructures et du développement de l'habitat. Une grue mobile est utilisée sur un chantier de construction pour soulever des poutres en acier, des matériaux préfabriqués et des composants mécaniques. Leur positionnement et leur capacité de déplacement les rendent idéaux pour les environnements rapides et dynamiques. Ainsi, les gouvernements du monde entier ont dépensé dans les réseaux de transport, l’immobilier commercial et les projets de villes intelligentes, ce qui maintient la demande pour les applications de levage. La contribution des grues mobiles à la vitesse, à la sécurité et à l'efficacité du travail des projets a conduit à leur utilisation dans les activités de construction et de construction d'aujourd'hui.
• Industrie pétrolière et gazière : Dans l'industrie pétrolière et gazière, les grues mobiles sont largement utilisées pour le montage, l'assemblage de pipelines et le transport d'équipements lourds vers les sites de forage. Compte tenu des environnements éloignés et difficiles de l'industrie, les grues exigent généralement des capacités sur des côtés plus élevés ainsi que des capacités tout-terrain, par exemple les grues tout-terrain et les grues tout-terrain. Le besoin de grues durables et efficaces s'est accru à mesure que les sociétés énergétiques investissent dans de nouveaux projets d'exploration et modernisent les infrastructures existantes. Les environnements sensibles au facteur temps et mettant la vie en danger impliqués dans les activités pétrolières et gazières nécessitent des grues mobiles, ce qui les rend essentielles dans les activités de logistique et de construction du champ pétrolier et gazier.
• Construction maritime et portuaire : les grues mobiles jouent un rôle crucial dans le développement du transport maritime et portuaire dans le chargement, le déchargement et l'assemblage des infrastructures de manutention des marchandises. Les conteneurs sont soulevés par des grues sur chenilles ou montées sur camion, les portiques sont installés et le déplacement des navires est manipulé. Avec l'augmentation du commerce mondial et des projets de modernisation des ports, les grues à déploiement rapide offrant une efficacité de levage élevée sont très demandées. En outre, les tendances en matière d'automatisation dans l'environnement logistique favorisent l'utilisation de grues technologiquement avancées équipées de capteurs et de télécommandes pour améliorer la vitesse opérationnelle et la sécurité des plates-formes maritimes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.             

Facteurs déterminants

"Développement des infrastructures et expansion urbaine pour stimuler le marché"

La croissance des infrastructures et le développement urbain sont un élément clé de la croissance du marché des grues mobiles. Les investissements dans les travaux d’infrastructure et le développement de routes, de ponts, de chemins de fer, de développements commerciaux et de villes intelligentes ont augmenté considérablement avec l’urbanisation croissante, en particulier dans les pays en développement. Ces grues à réaction constituent le cœur du projet, compte tenu de leur grande flexibilité et de leur capacité d'installation rapide à transporter des éléments très lourds sur différents terrains. La restriction des délais, combinée à la complexité croissante des projets, augmentera en fait la demande d'appareils de levage de grande capacité et efficaces. Une telle tendance devrait propulser le développement à long terme du marché, en particulier en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Afrique.

"Demande croissante dans les secteurs de l’énergie et des services publics pour élargir le marché"

La croissance des énergies renouvelables et les investissements dans les infrastructures électriques traditionnelles génèrent une énorme demande de grues mobiles. Les parcs éoliens et les centrales solaires nécessiteraient des grues pour l'installation et l'entretien de pièces surdimensionnées telles que des turbines et des pylônes de transmission. Très souvent, ces tâches sont réalisées dans des endroits éloignés où la grande mobilité et l'adaptabilité des grues mobiles sont avantageuses. L'utilisation des grues utilitaires et énergétiques est appelée à croître dans le monde entier, dans le but d'élargir l'accès à l'énergie et de passer à une source d'énergie plus propre, créant ainsi des opportunités pour les fabricants et les sociétés de location.

Facteur de retenue

"Coûts d’exploitation élevés et dépendance à la main-d’œuvre qualifiée pour""Potentiellement entraver la croissance du marché"

L’un des défis importants du marché des grues mobiles réside dans les coûts d’exploitation élevés : carburant, maintenance et transport. Les grues mobiles nécessitent fréquemment un entretien et parfois des pièces très rares, ce qui pousse les dépenses de location et de possession de ces machines à des niveaux très élevés. Une main-d'œuvre expérimentée est également nécessaire pour faire fonctionner ces machines de manière sûre et efficace, et elle est rare dans de nombreux domaines. Avec peu d'opérateurs disponibles dans certaines régions, les retards, les incidents de sécurité et les coûts d'assurance plus élevés deviennent quelques-unes des conséquences courantes. Tout cela pourrait pousser les petits et moyens entrepreneurs à ne pas utiliser de grues mobiles, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.

Opportunité

"Intégration des technologies de télématique et de surveillance à distance""créer une opportunité pour le produit sur le marché"

L'intégration de systèmes télématiques et de systèmes de surveillance à distance constitue l'une des plus grandes perspectives du marché des grues mobiles. Ces systèmes suivent les performances, l'emplacement, la consommation de carburant et les besoins de maintenance de la grue à l'heure actuelle. Les informations exploitables tirées de la télématique améliorent la gestion de la flotte, réduisant ainsi les temps d'arrêt et contribuant à la sécurité des opérateurs. Le diagnostic à distance crée un environnement propice à la maintenance prédictive, réduisant ainsi les pannes imprévues et prolongeant la durée de vie des équipements. Alors que la transformation numérique définit la tendance dans la construction et la logistique, la demande pour des grues mobiles intelligentes et connectées augmente. Grâce à ces innovations, ils peuvent ajouter de la valeur et apporter une nette différence sur un marché par ailleurs très concurrentiel.

Défi

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de composants""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Un défi tout aussi important pour le marché des grues mobiles est la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui a entraîné une pénurie de composants clés, parmi lesquels l'hydraulique, les semi-conducteurs et l'acier à haute résistance. Les contraintes d’approvisionnement ajoutent des retards aux lignes de fabrication, augmentent les coûts de production et réduisent les possibilités de mise à disposition d’équipements plus récents. En raison des tensions géopolitiques imposées et des goulots d’étranglement logistiques, le scénario global a encore souffert. Ces retards frappent les fabricants et les sous-traitants, ainsi que la planification des achats et des projets. Il reste donc vital d’atténuer l’instabilité des chaînes d’approvisionnement pour que la croissance puisse soutenir et répondre à la demande accrue alors que le marché se remet des ralentissements provoqués par la pandémie.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GRUES MOBILES

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des grues mobiles, le marché américain des grues mobiles étant un acteur majeur dans le développement de la construction, de l’énergie et des infrastructures. L'intégration technologique est ici assez avancée, y compris l'utilisation de modèles télématiques et de grues hybrides. Les investissements du gouvernement dans les transports routiers, les énergies renouvelables et les projets de bâtiments commerciaux sont les principaux moteurs de la demande. La présence de fabricants clés et d’un secteur de location d’équipement bien établi facilite l’entrée sur le marché. Les États-Unis mettent également l’accent sur les réglementations en matière de sécurité et d’émissions, favorisant ainsi l’adoption d’une technologie de grue plus propre et plus écologique pour un large éventail d’applications.

• Europe

Dans l'ensemble, l'Europe reste un marché de grues mobiles mature et axé sur l'innovation, soumis à des normes de sécurité strictes et à des réglementations respectueuses de l'environnement, avec la présence de fabricants mondiaux tels que Liebherr et Terex. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France travaillent activement à la modernisation des infrastructures, aux énergies renouvelables et au réaménagement urbain. Signe de leur respect pour la nature, les grutiers européens privilégient les modèles à faibles émissions et les systèmes entièrement automatisés pour la précision des levages et la sécurité des opérations. Le marché en évolution est donc sur le point de bénéficier des concepts de durabilité et de construction intelligente pour poursuivre la numérisation et l’électrification. L'accent mis sur la mobilité verte et les projets d'infrastructures modulaires en Europe constitue un pilier supplémentaire de la demande constante de solutions de grues mobiles très avancées.

• Asie

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, menée par la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est : la demande découle de l’urbanisation rapide, de la croissance industrielle et de la construction d’infrastructures telles que des autoroutes, des aéroports et des trains à grande vitesse. La Chine et l’Inde investissent massivement dans les énergies renouvelables, les centres logistiques et les constructions portuaires, qui nécessitent tous des équipements de levage mobiles de haute qualité. Les fabricants locaux tels que Zoomlion, XCMG et Sany ont constamment progressé dans leur portefeuille de produits et leur portée mondiale. Grâce au soutien constant du gouvernement et à l'augmentation des investissements privés, l'Asie continue d'être un marché prometteur pour les fabricants de grues mobiles et les prestataires de services.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les acteurs du secteur des grues mobiles se tournent vers une technologie de carburant plus propre et vers une capacité de raffinage croissante pour être compétitifs dans un nouvel environnement énergétique. Shell, ExxonMobil et BP investissent dans la fabrication de grues mobiles à faible teneur en soufre et dans la technologie des carburants verts. Sinopec et Indian Oil, entre autres, augmentent le raffinage au niveau national pour répondre aux besoins locaux tout en se lançant dans des initiatives d'énergie verte. Les partenariats stratégiques, la R&D sur les grues mobiles biosourcées et l’intégration de la technologie numérique dans la gestion du carburant sont à l’origine des tendances du marché. Les acteurs s'adaptent au changement en s'appuyant sur les atouts traditionnels des grues mobiles et en adoptant des options évolutives pour contribuer à la résilience énergétique mondiale.

Liste des principales sociétés du marché des grues mobiles     

• Liebherr (Allemagne)
• Terex (États-Unis)
• Tadano (Japon)
• Zoomlion (Chine)
• XCMG (Chine)
• Sany (Chine)
• KATO (Japon)
• Kobelco (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 :Liebherr a présenté la LTM 1400-6.1, une nouvelle génération de grues tout-terrain destinée à maintenir un environnement de travail hautement sûr et efficace pour les opérations de levage. Ce modèle est équipé de technologies modernes telles que l'Anti-Sway Control (ASC), qui réduit le balancement des charges lors des levages et minimise ainsi les risques d'accidents. Le LTM 1400-6.1 possède également une meilleure capacité de charge et prend en compte le confort de l'opérateur tout en s'adaptant aux exigences changeantes des projets de construction et industriels. Ainsi, en plaçant la sécurité avant la performance et la performance, Liebherr peut ensuite répondre à la rigueur des développements d'infrastructures de nouvelle génération et établir une base plus solide dans le commerce mondial des grues mobiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.