Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de surveillance des moteurs, par type (matériel, logiciels et services), par application (métaux et mines, pétrole et gaz, production d’électricité, eau et eaux usées, aliments et boissons, produits chimiques et pharmaceutiques, automobile, aérospatiale et défense, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché des systèmes de surveillance des moteurs

La taille du marché des systèmes de surveillance des moteurs était évaluée à 2 219,19 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 3 965,47 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,6 % de 2025 à 2034.

Le marché des systèmes de surveillance des moteurs se concentre sur le suivi des performances en temps réel, la détection des défauts et la maintenance prédictive des moteurs électriques utilisés dans les environnements industriels. Les moteurs électriques consomment environ 45 % de l’électricité industrielle mondiale, et les pannes imprévues de moteurs représentent près de 30 % des arrêts de production totaux. Plus de 68 % des moteurs industriels fonctionnent en continu pendant plus de 6 000 heures par an, ce qui augmente la probabilité de panne sans surveillance. Les systèmes de surveillance des moteurs réduisent les pannes inattendues de 41 % et prolongent la durée de vie du moteur de 23 %. L'adoption de la surveillance conditionnelle a atteint 57 % dans les industries lourdes, tandis que des capteurs de vibrations et de température sont installés sur 62 % des moteurs nouvellement mis en service. Ces mesures définissent le paysage de l’analyse du marché du système de surveillance des moteurs et du rapport de l’industrie.

Aux États-Unis, les moteurs industriels représentent près de 52 % de la consommation électrique des installations manufacturières. Plus de 11 millions de moteurs industriels fonctionnent dans les usines pétrolières et gazières, les services publics et les usines de fabrication, dont 64 % sont classés comme actifs critiques. Les systèmes de surveillance des moteurs sont déployés dans 58 % des usines à grande échelle, réduisant ainsi les coûts de maintenance de 34 %. Les programmes de maintenance prédictive sont adoptés par 61 % des fabricants américains, tandis que la surveillance de l'état des moteurs évite 27 % des pannes annuelles d'équipement. La taille du marché des systèmes de surveillance des moteurs aux États-Unis est en outre soutenue par une pénétration de l’automatisation supérieure à 72 % dans les industries discrètes et de transformation.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché : l’adoption de la maintenance prédictive influence 63 %, l’automatisation industrielle impacte 71 %, les réglementations en matière d’efficacité énergétique déterminent 54 %, les initiatives de réduction des temps d’arrêt affectent 66 % et l’optimisation du cycle de vie des actifs contribue à 59 % à la croissance du marché des systèmes de surveillance des moteurs.
• Restrictions majeures du marché : les coûts de mise en œuvre élevés ont un impact de 46 %, la complexité de l'intégration des systèmes affecte 39 %, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée influence 33 %, les problèmes de cybersécurité limitent 28 % et la compatibilité des équipements existants limite 41 %.
• Tendances émergentes : l'adoption de l'analyse basée sur l'IA atteint 52 %, la pénétration de la surveillance basée sur le cloud atteint 47 %, l'utilisation des capteurs sans fil augmente de 58 %, les jumeaux numériques influencent 36 % et l'adoption des diagnostics à distance augmente de 49 %.
• Leadership régional : l’Amérique du Nord en détient 34 %, l’Europe 29 %, l’Asie-Pacifique 31 %, l’Amérique latine représente 4 % et le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à 2 % de la part de marché des systèmes de surveillance des moteurs.
• Paysage concurrentiel : les 5 principaux fournisseurs contrôlent 48 %, les fournisseurs de niveau 2 en détiennent 32 %, les acteurs régionaux représentent 20 %, les fournisseurs d'automatisation intégrée capturent 61 % et les fournisseurs de solutions autonomes représentent 39 %.
• Segmentation du marché : le matériel représente 56 %, les logiciels et services 44 %, les industries de transformation contribuent à 62 %, les industries discrètes à 38 %, la surveillance des moteurs critiques à 71 % et les moteurs auxiliaires à 29 %.
• Développement récent : le déploiement de l'analyse Edge a augmenté de 43 %, les installations de surveillance sans fil ont augmenté de 51 %, la précision des capteurs s'est améliorée de 37 %, l'efficacité de la détection des pannes d'IA a atteint 46 % et l'adoption de la connectivité cloud a augmenté de 49 %.

Dernières tendances du marché des systèmes de surveillance des moteurs

Les tendances du marché des systèmes de surveillance des moteurs montrent une adoption croissante de plates-formes de maintenance prédictive intégrées à l’automatisation industrielle. Des solutions de surveillance conditionnelle basées sur l'IA sont mises en œuvre dans 52 % des systèmes nouvellement installés, améliorant ainsi la précision de la détection des défauts de 38 %. Les capteurs de moteur sans fil représentent désormais 58 % des déploiements, réduisant le temps d'installation de 41 %. Les plates-formes de surveillance basées sur le cloud sont utilisées par 47 % des grandes installations de fabrication, permettant des diagnostics à distance sur les opérations 24h/24 et 7j/7. L'analyse vibratoire reste la technique dominante, utilisée dans 67 % des systèmes, suivie par la surveillance thermique à 59 %. L'adoption de l'Edge Computing réduit la latence des données de 33 %, tandis que les tableaux de bord numériques améliorent le temps de réponse de maintenance de 29 %. Ces développements définissent les perspectives et les prévisions du marché du système de surveillance des moteurs dans tous les secteurs industriels.

Dynamique du marché des systèmes de surveillance des moteurs

CONDUCTEUR

Adoption croissante de la maintenance prédictive

Les programmes de maintenance prédictive réduisent les temps d'arrêt imprévus de 41 % et les coûts de maintenance de 34 %. Plus de 61 % des installations industrielles donnent la priorité à l'analyse de l'état des moteurs, car les moteurs contribuent à 70 % des pannes des équipements rotatifs. Les alertes automatisées réduisent le temps de réponse de 29 %, tandis que la surveillance continue augmente la disponibilité des équipements à 96 %. La pression réglementaire sur l'efficacité énergétique affecte 54 % des installations, ce qui favorise l'adoption de la surveillance. Ces facteurs influencent considérablement la croissance du marché des systèmes de surveillance des moteurs et les perspectives du marché.

RETENUE

Coûts d'intégration et de déploiement élevés

Les coûts de déploiement initial du système affectent 46 % des petites et moyennes entreprises. Les problèmes de compatibilité des moteurs existants affectent 41 % des installations. L'intégration avec les systèmes SCADA existants crée des défis pour 39 % des utilisateurs. Les pénuries de techniciens qualifiés affectent 33 % des délais de mise en œuvre. Les problèmes de cybersécurité limitent l’adoption du cloud dans 28 % des installations industrielles, ce qui a un impact sur l’analyse du secteur des systèmes de surveillance des moteurs.

OPPORTUNITÉ

Expansion des usines intelligentes et de l’industrie 4.0

Les initiatives de l’Industrie 4.0 influencent 68 % des nouveaux investissements industriels. Les usines intelligentes déploient une surveillance des moteurs sur 73 % des équipements critiques. L'adoption du jumeau numérique améliore la précision prédictive de 36 %. Les plates-formes basées sur le cloud améliorent l'utilisation des actifs de 31 %. Ces tendances créent des opportunités de marché pour les systèmes de surveillance des moteurs dans les secteurs de la fabrication, des services publics et de l’énergie.

DÉFI

Risques liés à la gestion des données et à la cybersécurité

La génération de données à haute fréquence augmente les besoins de stockage de 44 %. Les taux de fausses alarmes affectent 21 % des déploiements à un stade précoce. Les menaces de cybersécurité influencent 28 % des systèmes connectés au cloud. Les problèmes d'interopérabilité dans les environnements multifournisseurs affectent 35 % des installations. Ces défis façonnent les perspectives du marché des systèmes de surveillance des moteurs et les stratégies de déploiement.

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Analyse de segmentation

Le marché des systèmes de surveillance des moteurs est segmenté par type et par application, le matériel représentant 56 % et les logiciels et services 44 %. Les industries de transformation représentent 62 % du total des déploiements, tandis que les industries discrètes en représentent 38 %. Les moteurs critiques représentent 71 % des installations de surveillance. Les systèmes de surveillance continue représentent 64 %, tandis que la surveillance périodique représente 36 %.

Par type

MatérielLes composants matériels représentent 56 % de la taille du marché des systèmes de surveillance des moteurs. Les capteurs représentent 48 % de la demande en matériel, suivis par les unités d'acquisition de données à 32 % et les modules de communication à 20 %. Des capteurs de vibrations sont déployés sur 67 % des moteurs surveillés, tandis que des capteurs de température sont utilisés dans 59 %. Les installations de matériel sans fil ont augmenté de 58 %, réduisant les coûts de câblage de 41 %. La surveillance matérielle améliore la précision de la détection des pannes de 37 %.

Logiciels et servicesLes logiciels et services représentent 44 % du marché. Les plateformes d'analyse contribuent à 61 % de la demande de logiciels, tandis que les tableaux de bord de visualisation en représentent 39 %. Les solutions basées sur le cloud sont utilisées par 47 % des entreprises. Les services managés représentent 34 % des contrats de services. Les diagnostics basés sur l’IA améliorent l’efficacité de la planification de la maintenance de 46 %, renforçant ainsi les informations du rapport d’étude de marché sur le système de surveillance des moteurs.

Par candidature

Métaux et minesLes métaux et les mines représentent 17 % des déploiements. La surveillance des moteurs critiques couvre 74 % des concasseurs et des convoyeurs. La réduction des temps d'arrêt atteint 39 % avec une surveillance continue. Les capteurs pour environnements difficiles représentent 46% des installations.

Pétrole et GazLe pétrole et le gaz représentent 18 % de la demande des applications. Les pompes et compresseurs représentent 62 % des actifs surveillés. La surveillance prédictive réduit les incidents d'arrêt de 34 %. Les installations offshore représentent 29 % des déploiements.

Production d'énergieLa production d’électricité détient une part de 15 %. Les moteurs auxiliaires des turbines représentent 58 % du suivi. La surveillance conditionnelle améliore la disponibilité de l'usine de 27 %. Les systèmes de surveillance continue représentent 69 % des installations.

Eau et eaux uséesL'eau et les eaux usées représentent 11 % de la demande. Les moteurs de pompes représentent 71 % des actifs surveillés. Les améliorations de l'efficacité énergétique atteignent 22 %. L'adoption de la surveillance à distance s'élève à 48 %.

Nourriture et boissonsLes applications agroalimentaires représentent 9 %. La conformité en matière d'hygiène est à l'origine de 64 % de l'adoption de la surveillance. La réduction des temps d'arrêt atteint 31 %. La maintenance prédictive améliore le débit de 19 %.

Produits chimiques et pharmaceutiquesCe segment représente 10%. Les moteurs de processus critiques représentent 76 % de la demande de surveillance. La surveillance axée sur la conformité couvre 83 % des installations.

AutomobileL'automobile contribue à hauteur de 8 %. La surveillance des moteurs robotisés représente 57 % des installations. Les analyses automatisées améliorent l'efficacité de la production de 26 %.

Aéronautique et DéfenseL'aérospatiale et la défense représentent 6 %. La surveillance axée sur la fiabilité couvre 81 % des moteurs critiques. La surveillance de redondance améliore la réponse aux pannes de 33 %.

AutresLes autres industries contribuent à hauteur de 6 %, notamment les pâtes et papiers à 41 %, le ciment à 37 % et la logistique à 22 %.

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Perspectives régionales

• La pénétration de la surveillance des moteurs industriels est en moyenne de 54 %
• L'adoption de la maintenance prédictive atteint 61 %
• L'utilisation des capteurs sans fil s'élève à 58 %
• Les industries de transformation contribuent à hauteur de 62 %
• L'adoption de l'analyse de l'IA atteint 52 %

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 34 % de la part de marché des systèmes de surveillance des moteurs. Les États-Unis contribuent à hauteur de 82 % aux installations régionales. L'industrie manufacturière représente 41 % de la demande, l'énergie 29 % et les services publics 18 %. L'adoption de la maintenance prédictive dépasse 63 %. Les systèmes basés sur le cloud sont utilisés par 49 % des usines. La surveillance sans fil représente 57 % des nouvelles installations. La couverture des moteurs critiques est en moyenne de 74 %.

Europe

L'Europe représente 29% du marché. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent 61 % de la demande régionale. Les réglementations en matière d'efficacité énergétique influencent 56 % des déploiements. L'adoption de la surveillance conditionnelle atteint 59 %. Les analyses basées sur l'IA sont utilisées dans 48 % des installations.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 31% des parts de marché. La Chine, le Japon et l’Inde contribuent à hauteur de 67 % à la demande régionale. La pénétration de l'automatisation industrielle atteint 72 %. L'adoption des capteurs sans fil s'élève à 61 %. La fabrication représente 49 % des installations.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 2 %. Le pétrole et le gaz représentent 58 % de la demande régionale. L'adoption de la surveillance des moteurs critiques atteint 46 %. L'utilisation de la surveillance à distance s'élève à 39 %.

 Liste des principales sociétés de systèmes de surveillance de moteur

• ABB – détient environ 17 % de part de marché mondial, avec des installations dans plus de 100 pays et une surveillance des moteurs intégrée dans 68 % des projets d'automatisation.
• Siemens – représente près de 15 % de part de marché, avec des analyses prédictives déployées dans 61 % des moteurs surveillés et une pénétration des clients industriels supérieure à 70 %.
• Schneider Électrique
• Émerson
• Honeywell
• Rockwell Automatisation
• Mitsubishi Électrique
• Courbé Nevada (Baker Hughes)
• Qualitrol
• Eaton
• Instruments nationaux
• Dynapar
• Megger
• Contact Phénix
• Koncar
• KCF Technologies
• Advantech
• Ingénierie des bannières

Analyse et opportunités d’investissement

L’investissement sur le marché des systèmes de surveillance des moteurs se concentre sur l’analyse de l’IA, les capteurs sans fil et les plates-formes cloud. La surveillance numérique reçoit 46 % de l'allocation d'investissement. Les dépenses de R&D représentent 21 % des budgets. Les fusions et partenariats influencent 28 % de l’expansion du marché. Les initiatives d'usines intelligentes sont à l'origine de 63 % des nouveaux déploiements. Les investissements en Edge computing améliorent le temps de réponse de 33 %. Ces facteurs mettent en évidence les opportunités de marché et les perspectives du marché des systèmes de surveillance des moteurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits met l'accent sur les diagnostics basés sur l'IA et le matériel sans fil. Les améliorations de la précision du capteur atteignent 37 %. L'amélioration de la durée de vie de la batterie prolonge le fonctionnement du capteur de 42 %. Les plateformes cloud améliorent l'évolutivité de 49 %. L'analyse Edge réduit la latence de 33 %. Les systèmes de surveillance modulaires réduisent le temps d'installation de 41 %. Ces innovations soutiennent les tendances et la croissance du marché des systèmes de surveillance des moteurs.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. Lancement de la prédiction des pannes basée sur l'IA améliorant la précision de la détection de 38 %
2. Déploiement de capteurs de vibrations sans fil augmentant la couverture de 57 %
3. Introduction de plates-formes hybrides cloud-edge réduisant la latence de 33 %
4. Expansion de la surveillance des jumeaux numériques améliorant la prévision du cycle de vie de 36 %
5. Intégration de cadres de cybersécurité réduisant le risque de violation de données de 29 %

Couverture du rapport sur le marché des systèmes de surveillance des moteurs

Le rapport sur le marché des systèmes de surveillance des moteurs couvre 2 types de systèmes, 9 secteurs d’application et 4 régions clés. Le rapport évalue les technologies de surveillance dans 100 % des catégories de moteurs critiques. Il analyse l'intégration de l'automatisation dans 70 % des cas d'utilisation industrielle. L'évaluation concurrentielle inclut les fournisseurs contrôlant 48 % de la part mondiale. La couverture technologique couvre 15 techniques de surveillance. Ce rapport sur l’industrie des systèmes de surveillance des moteurs fournit des informations exploitables sur le marché des systèmes de surveillance des moteurs aux décideurs B2B.