Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des banques Neo et Challenger, par type (néobanques, banques Challenger), par application (consommateurs personnels, organisations commerciales) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES BANQUES NEO ET CHALLENGER

La taille du marché mondial des banques Neo et Challenger est estimée à 14 396,95 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 191 007,18 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 28 % de 2026 à 2035.

Alors que l’écosystème financier mondial se tourne vers la révolution numérique, le secteur des Neo et Challenger Bank connaît une expansion notable. Opérant sans emplacement physique, les néo-banques sont des sociétés en ligne qui fournissent des services financiers uniquement via les canaux mobiles et Web. Bien qu’elles soient également axées sur le numérique, les banques Challenger sont des perturbateurs axés sur la fintech qui cherchent à bouleverser la suprématie des banques conventionnelles avec des services plus rapides, plus adaptables et axés sur le client. Les besoins croissants des consommateurs en matière de réponses financières pratiques, abordables et conviviales alimentent ce boom. Proposant des comptes d'épargne, des paiements, des prêts et des transferts d'argent étrangers, ces banques numériques utilisent des technologies modernes, notamment l'IA, la blockchain, l'analyse de données et l'automatisation. La génération Y, les consommateurs de la génération Z, les petites entreprises et les groupes non bancarisés bénéficient particulièrement de leurs systèmes d'intégration simplifiés et de leurs interfaces utilisateur simples. Contrairement aux banques traditionnelles, les banques Neo et Challenger proposent des frais réduits, des transactions plus rapides, une assistance en temps réel et une expérience client très personnalisée. Leur agilité et leur créativité en font des substituts attrayants dans les pays développés comme dans les pays en développement. La forte impulsion des investissements en capital-risque, du soutien réglementaire et des alliances stratégiques accélère le développement de produits et la pénétration du marché dans le secteur. L’adoption croissante du numérique permet à ces banques de réinventer l’avenir mondial des services financiers.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT NEO ET CHALLENGER BANK - IMPACT COVID-19

"Le COVID-19 accélère le passage aux services bancaires uniquement numériques"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’épidémie de COVID-19 a accéléré l’acceptation des banques exclusivement numériques, principalement en limitant l’accès aux services bancaires traditionnels et en provoquant une augmentation des transactions numériques. Les consommateurs, y compris ceux qui étaient auparavant réticents, ont été poussés à rechercher des solutions bancaires en ligne et mobiles, car les mesures de confinement et de distanciation sociale limitaient les contacts en personne. Les banques Neo et Challenger, naturellement destinées aux environnements numériques, ont trouvé de grandes opportunités grâce à ce changement rapide du comportement des consommateurs. Ces banques ont connu une augmentation des ouvertures de nouveaux comptes car elles offraient une intégration transparente, des paiements sans contact et des interfaces faciles à utiliser. Le suivi des paiements en temps réel, les informations financières basées sur l'IA et le support client immédiat font partie de leurs fonctionnalités créatives qui ont encore attiré les personnes férus de technologie et les petites entreprises. L’épidémie a finalement catalysé la transformation numérique dans l’ensemble du secteur bancaire, confirmant ainsi les banques Neo et Challenger comme prestataires de services financiers prédominants.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les plateformes de Banking-as-a-Service (BaaS) stimulent le développement de l'écosystème"

Alors que les startups fintech et les entreprises extérieures cherchent progressivement à inclure les services financiers dans leurs écosystèmes actuels, l’émergence des plateformes Banking-as-a-Service (BaaS) devient un moteur de croissance clé pour le secteur bancaire néo et Challenger. Plutôt que de dépenser beaucoup d’argent dans le développement de leur infrastructure bancaire, ces entreprises se tournent vers les banques numériques pour trouver des solutions en marque blanche permettant d’intégrer facilement les paiements, les prêts, la gestion des comptes et les portefeuilles numériques. Les banques Neo et Challenger ripostent avec des systèmes BaaS adaptables et pilotés par API qui permettent à des parties externes d'intégrer des solutions financières personnalisées dans leurs applications. Le fait de piloter les services financiers derrière une large gamme d’applications destinées aux consommateurs fournit non seulement aux banques numériques de nouvelles sources de revenus, mais élargit également leur présence sur le marché. BaaS devient un différenciateur stratégique à mesure que la demande de financement intégré augmente, plaçant ainsi les banques Neo et Challenger au centre d'un écosystème financier numérique en évolution rapide.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BANQUES NEO ET CHALLENGER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en néobanques et banques Challenger.

• Néobanques : Opérant sans aucun emplacement physique, les néobanques sont des banques numériques. Ils offrent des expériences utilisateur élégantes et simples en utilisant des sites Web et des applications mobiles. Les néobanques, réputées pour leurs faibles coûts, leur configuration rapide de compte et leurs fonctionnalités créatives, attirent principalement des consommateurs plus jeunes et férus de technologie et des groupes sous-représentés.

• Banques Challenger : en utilisant une technologie de pointe et des méthodes axées sur le client, les entités axées sur la technologie financière des banques Challenger cherchent à perturber le secteur bancaire établi. Bien que certains disposent d'une licence bancaire, d'autres encore coopèrent avec des organismes certifiés. Proposant souvent des prêts, de l'épargne et des comptes professionnels, elles proposent parfois une gamme de services plus large que les néobanques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en consommateurs personnels, organisations commerciales.

• Consommateurs personnels : les clients personnels sont servis par les banques Neo et Challenger via des comptes numériques, des paiements rapides, des outils de budgétisation et des interfaces faciles à utiliser. Les consommateurs de la génération Y et de la génération Z, qui accordent une grande importance à la simplicité, à la rapidité et aux expériences axées sur le mobile, trouvent ces banques particulièrement attractives.

• Organisations commerciales : les banques numériques proposent des solutions personnalisées, notamment le suivi des dépenses, des outils de paie, des comptes multi-utilisateurs et une intégration rapide pour les entreprises, en particulier les start-ups et les petites et moyennes entreprises. Leurs coûts d’exploitation inférieurs et leurs connexions API en font un bon substitut aux services bancaires d’entreprise classiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Utilisation croissante des smartphones et de la connexion Internet"

L'expansion de la part de marché de Neo et Challenger Bank est due en grande partie à l'augmentation rapide de l'adoption des smartphones et à une meilleure infrastructure Internet, en particulier dans les pays en développement. Les consommateurs abandonnent les banques classiques à la recherche de services financiers simples et uniquement numériques à mesure que les services bancaires mobiles deviennent plus disponibles. Pour les banques numériques, ce changement en ligne stimule non seulement l’engagement des utilisateurs, mais réduit également les coûts de prestation de services.

"Structures bancaires ouvertes et soutien réglementaire"

Les politiques bancaires ouvertes et les environnements réglementaires favorables accélèrent l’innovation dans le secteur financier. Les systèmes bancaires ouverts permettent à Challenger et aux néo-banques de fournir des solutions très personnalisées et rapides en partageant en toute sécurité des données entre les banques et les prestataires tiers. De tels systèmes égalent également les règles du jeu afin que les nouveaux arrivants puissent plus facilement défier les entreprises établies, ce qui stimule la croissance du marché des banques Neo et Challenger.

Facteur de retenue

"Peu de rentabilité et problèmes de confiance des clients"

De nombreuses banques numériques, malgré leur acceptation rapide et leur popularité croissante, ne parviennent pas à atteindre une rentabilité à long terme. Les programmes de monétisation limités, les coûts opérationnels élevés et les coûts d'acquisition par les consommateurs compromettent les résultats financiers. En outre, la part de marché de Neo et Challenger Bank doit compenser la méfiance des consommateurs à l’égard de la cybersécurité, l’absence d’emplacements physiques et l’incertitude quant à la viabilité financière, qui pourraient toutes entraver le développement et la confiance des utilisateurs. La fidélisation de la clientèle peut être affectée par cette méfiance ainsi que par l'adoption par les consommateurs plus âgés ou plus traditionnels.

Opportunité

"Marchés inconnus et inclusion économique"

En particulier en Asie, en Afrique et en Amérique latine, répondre aux demandes des groupes non bancarisés et sous-bancarisés présente une opportunité majeure de croissance du marché des banques Neo et Challenger. Avec leur stratégie axée sur le mobile et leurs faibles besoins en infrastructures, les banques Neo et Challenger sont parfaitement adaptées pour combler cet écart. Offrir des services financiers numériques inclusifs les aidera à accroître leur participation financière et à élargir leur portée, soutenant ainsi davantage de parts de marché de Neo et Challenger Bank dans le monde.

Défi

"Forte rivalité et obstacles réglementaires"

De nombreuses entreprises conventionnelles et startups fintech s’installent dans l’espace, et la part de marché de Neo et Challenger Bank devient plutôt saturée. Cela provoque une montée de la rivalité, compliquant ainsi la fidélisation des clients et la distinction des besoins. De plus, la négociation d’environnements réglementaires difficiles et changeants dans de nombreuses juridictions reste un obstacle majeur, en particulier pour les banques numériques qui visent une expansion mondiale et un développement durable.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BANQUES NEO ET CHALLENGER

• Amérique du Nord

Le développement du marché des banques Neo et Challenger aux États-Unis en Amérique du Nord dépend beaucoup du marché. L’adoption par le marché a été accélérée par la population féru de technologie, l’écosystème fintech sophistiqué et les méthodes de paiement numériques omniprésentes. De nombreuses grandes sociétés de technologie financière ont lancé leurs plateformes bancaires numériques. La forte pénétration des smartphones et la demande croissante de services bancaires mobiles parmi les millennials et la génération Z créent une demande accrue. En outre, le grand intérêt du capital-risque pour la fintech a aidé les nouvelles entreprises de banques numériques à se développer rapidement.

• Asie-Pacifique

Poussée par la numérisation croissante, des politiques gouvernementales favorables et une culture financière croissante, l'Asie-Pacifique est l'une des régions à la croissance la plus rapide dans le secteur des banques néo et Challenger. La forte adoption dans des pays comme l'Inde, la Chine et Singapour est motivée par une grande utilisation mobile et un environnement réglementaire tourné vers l'avenir. L’inclusion financière numérique offre un grand potentiel dans ce domaine en raison de sa vaste population non bancarisée. Les systèmes bancaires à la mode, axés sur le mobile, deviennent de plus en plus populaires, en particulier dans les régions rurales et semi-urbaines.

• Europe

L’Europe est à la tête du mouvement des banques Challenger ; des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne possèdent certaines des banques exclusivement numériques les plus performantes. Partout, l’open banking et les services financiers numériques se sont développés grâce à la PSD2 (Directive sur les services de paiement 2). Un contrôle réglementaire strict et une législation sur la protection des données contribuent à accroître la confiance des consommateurs dans les services bancaires numériques. Le développement transfrontalier au sein de l’UE est également plus simple, ce qui permet aux banques numériques d’avoir encore plus de clientèle possible.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Un nombre croissant de sociétés bancaires numériques créatives redéfinissant les services financiers dans le monde entier alimentent le secteur des banques Neo et Challenger. Des comptes sans frais à l'accès anticipé aux chèques de paie, en passant par les outils de budgétisation en temps réel, le change de devises, le trading de crypto-monnaies et les transferts d'argent internationaux fluides, ces acteurs majeurs du secteur proposent un large éventail de solutions bancaires mobiles. Ces banques numériques, qui mettent fortement l’accent sur l’expérience utilisateur, l’ouverture et l’inclusion financière, gagnent rapidement en popularité auprès des jeunes générations et des clients férus de technologie. Beaucoup ont réalisé des réalisations remarquables, notamment des licences bancaires complètes ou des connexions bancaires ouvertes révolutionnaires, qui leur ont permis d’élargir leur gamme de services et de pénétrer des marchés jusqu’alors inconnus. Leur stratégie agile et leur concentration sur les activités axées sur la technologie les aident à devenir des perturbateurs importants sur la scène financière internationale.  contribuer continuellement à la croissance et à la diversification du marché des banques Neo et Challenger.

Liste des principales sociétés du marché des banques Neo et Challenger

• Banque Atom [Royaume-Uni]
• Movencorp [États-Unis]
• Technologie financière simple [États-Unis]
• Groupe Fidor [Allemagne]
• N26 [Allemagne]
• Pockit [Royaume-Uni]
• Ubank [Australie]
• Banque Monzo [Royaume-Uni]
• MyBank (Groupe Alibaba) [Chine]
• Banque Holvi [Finlande]
• WeBank (Tencent Holdings Limited) [Chine]
• Hello Bank [Belgique]
• Banque Koho [Canada]
• Banque de fusées [Russie]
• Bientôt Banque [France]
• Digibank [Singapour/Inde]
• Timo [Viêt Nam]
• Jibun [Japon]
• Jenius [Indonésie]
• K Bank [Corée du Sud]
• Kakao Bank [Corée du Sud]
• Banque Starling [Royaume-Uni]
• Banque Tandem [Royaume-Uni]

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Starling Bank a lancé une initiative majeure visant à devenir plus durable pour les clients professionnels et personnels. La banque britannique a introduit une fonction de surveillance des émissions de carbone qui calcule l'empreinte carbone des achats effectués sur les comptes Starling. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Starling a lancé une gamme de produits de prêt écologiques qui offrent de meilleurs taux pour les projets et investissements respectueux de l'environnement. Cette décision montre à quel point les néo-banques donnent la priorité au respect de l'environnement dans leurs offres de base, les distinguant du marché encombré de la banque numérique tout en répondant aux préoccupations des clients concernant le changement climatique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport complet sur le marché des banques Neo et Challenger donne un aperçu approfondi de l’industrie dynamique. Il aborde les principales tendances, les moteurs de croissance et les principaux défis affectant l’industrie. Le rapport décompose le marché par type (néobanques et banques Challenger) et par utilisateurs, personnels et professionnels, pour refléter la demande. Il souligne de nouvelles opportunités sur des marchés à forte croissance comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe, et examine de près la concurrence et les principales sociétés bancaires numériques. Il aborde également de nouvelles idées technologiques, telles que l'IA, la blockchain et les plateformes Banking-as-a-Service (BaaS) basées sur des API, qui révolutionnent le fonctionnement des services financiers. Il explique également comment l’évolution des réglementations telles que le système bancaire ouvert affecte l’expansion du marché et sa portée mondiale. Ce rapport est destiné aux parties prenantes, aux investisseurs, aux startups fintech et aux décideurs politiques, et offre des informations précieuses pour la planification, les décisions d’investissement et l’élaboration de politiques sur le marché en croissance rapide des banques Neo et Challenger.