Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la bancassurance non-vie, par type (canal numérique et traditionnel), par application (assurance habitation, assurance des biens commerciaux, assurance contre les catastrophes naturelles et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA BANCASSURANCE NON-VIE

La taille du marché mondial de la bancassurance non-vie est estimée à 802,9 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 065,57 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,9 % de 2026 à 2035.

Les banques unissent leurs forces avec les assureurs par le biais des programmes du marché de la bancassurance non-vie pour vendre des produits d'assurance non-vie tels que l'assurance maladie, l'assurance de biens, l'assurance responsabilité civile et l'assurance automobile. Le modèle a effectivement pris de l’ampleur car les banques possèdent de vastes réseaux de clients qui leur permettent de fournir à leurs clients un accès simplifié à l’assurance. Les fournisseurs d'assurance élargissent leur clientèle grâce à la bancassurance sans construire de systèmes de distribution séparés, ce qui permet aux banques de percevoir des commissions pour chaque vente de police d'assurance. Le marché de l’assurance s’est développé grâce aux progrès de la technologie numérique, à une meilleure compréhension de l’assurance générale et à l’intérêt accru des clients pour les offres combinées de services financiers.

La tendance du marché vers des solutions financières à guichet unique soutient la croissance projetée de la bancassurance dans différentes zones géographiques. La bancassurance connaît une croissance exceptionnelle sur les marchés émergents, car l’expansion rapide de l’accès bancaire va de pair avec l’adoption par les clients de solutions financières complètes. Les banques ont amélioré leurs ventes grâce à une expérience client améliorée, car les applications technologiques et les plateformes numériques simplifient la distribution des produits d'assurance. Le marché en expansion entraîne à la fois des développements de produits et des variations de prix qui répondent aux exigences des clients.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA BANCASSURANCE NON-VIE - IMPACT COVID-19

"Le secteur de la bancassurance non-vie a eu un effet négatif en raison de la perturbation des modèles de vente et des opérations traditionnels des banques pendant la pandémie de COVID-19."

Le marché de la bancassurance non-vie a subi les effets à la fois positifs et négatifs de la pandémie de Covid-19. Les risques pour la santé ainsi que les exigences en matière d'assurance sont devenus plus évidents pour de nombreuses personnes en raison de la crise, notamment en matière de couverture maladie, de protection vie et d'assurance voyage. Les clients ont eu recours à l'achat à distance de polices d'assurance par l'intermédiaire de leurs institutions financières pour augmenter la demande temporaire de certaines couvertures d'assurance non-vie au cours de cette période. La transformation numérique dans le secteur de la banque et de l’assurance s’est accélérée parce que les banques ont développé davantage de plateformes en ligne et mobiles pour distribuer des produits d’assurance via des canaux sans contact.

Pendant la pandémie, les banques et les compagnies d’assurance ont connu des perturbations majeures dans leurs méthodes traditionnelles d’opérations de vente. La pandémie a bloqué le contact direct avec les clients, qui constituait la pierre angulaire des ventes de bancassurance. Les entreprises ont donc dû déplacer leurs opérations vers des plateformes numériques. La stabilité économique variable due à la pandémie a entraîné une diminution des activités d’achat qui a redirigé les fonds vers des besoins fondamentaux plutôt que vers des articles non essentiels, réduisant ainsi la distribution de certains produits d’assurance non-vie. L’adoption du numérique et les changements de comportement des consommateurs provoqués par le Covid-19 continueront d’influencer positivement l’atmosphère du marché en raison des premiers défis posés par la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration des dernières technologies pour stimuler la croissance du marché"

Le marché de la bancassurance non-vie adopte l’intelligence artificielle (IA) ainsi que l’apprentissage automatique (ML) comme modèle industriel contemporain qui améliore les produits d’assurance et les interactions avec les consommateurs. Les banques et les compagnies d'assurance utilisent les technologies d'IA et de ML pour développer des offres d'assurance non-vie personnalisées pour leurs clients, basées sur des données de profil, améliorant ainsi la commercialisation des produits. Ces technologies permettent une meilleure analyse des données clients tout en fournissant des recommandations personnalisées et en améliorant la précision de la souscription pour produire de meilleurs modèles d'évaluation et de tarification.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA BANCASSURANCE NON-VIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en canal numérique et traditionnel.

• Canaux numériques : la distribution d'assurance ainsi que la gestion des produits s'effectuent via des terminaux numériques constitués de plateformes en ligne, d'applications mobiles et de sites Web. Le système permet aux utilisateurs d'accéder aux polices à toute heure du jour et de la nuit pour souscrire une assurance et déposer des réclamations sans avoir besoin de connexions physiques. Le canal numérique offre commodité et service rapide tout en offrant aux utilisateurs un meilleur accès aux produits, en particulier pour les consommateurs de technologies modernes.

• Traditionnel : le canal traditionnel fonctionne en rendant possible l'achat d'assurances via des rendez-vous personnels dans les agences bancaires ou des rencontres avec des agents d'assurance. Le service premium assisté par un agent permet aux clients d'obtenir une attention individualisée lorsque les agents les aident à comprendre les différents produits tout en expliquant les spécifications de la police. La personnalisation est un avantage majeur de ce canal, mais les clients doivent y consacrer plus de temps et disposent d'une flexibilité limitée en raison de ses caractéristiques traditionnelles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en assurance habitation, assurance des biens commerciaux, assurance contre les catastrophes naturelles et autres.

• Police d'assurance habitation : La police d'assurance habitation protège les biens des propriétaires contre les dommages causés par l'incendie ainsi que le vol et le vandalisme. Par le biais des canaux de bancassurance, les banques proposent à leurs clients des packages financiers combinés en intégrant l'assurance des biens à leurs prêts hypothécaires ainsi que d'autres offres bancaires. Les clients bénéficient de ce service car ils peuvent obtenir diverses solutions financières au même endroit.

• Assurance des biens commerciaux : La couverture de l'assurance des biens commerciaux protège les actifs de l'entreprise contre les dommages matériels causés par des incidents tels que les incendies, le vol et les catastrophes naturelles. Le modèle de bancassurance permet aux banques de proposer cette assurance à leurs clients professionnels qui reçoivent également leurs produits financiers, ce qui garantit à 450 % aucune interruption du support client commercial. L'assurance des biens commerciaux ainsi que des caractéristiques de protection aident les entreprises à protéger leurs actifs immobiliers et à minimiser les risques financiers.

• Catastrophe naturelle : La politique d'assurance contre les catastrophes naturelles protège la propriété et ses actifs contre les dommages résultant d'événements naturels tels que les tremblements de terre et les inondations ainsi que les ouragans. Les polices d'assurance des établissements bancaires opérant sous bancassurance permettent aux clients situés dans des zones à risque de bénéficier d'une couverture essentielle qui réduit leurs dommages financiers. La prestation d'assurance aide les propriétaires immobiliers et les entités commerciales à se protéger contre les risques liés à l'exposition géographique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

"Demande accrue des consommateurs en matière de commodité pour stimuler le marché"

La demande accrue de commodité des consommateurs est un facteur de croissance du marché de la bancassurance non-vie. Les clients préfèrent désormais des plateformes uniques qui répondent à l'ensemble de leurs besoins financiers, y compris les services d'assurance. La bancassurance offre aux clients des banques la possibilité d'acquérir des produits d'assurance habitation, automobile et santé auprès de leur prestataire bancaire. Les services combinés de banque et d’assurance proposés dans les modèles de bancassurance attirent les clients grâce à une stratégie commerciale intégrée attrayante à l’ère numérique contemporaine.

"Transformation numérique et intégration technologique pour élargir le marché"

Les plateformes numériques ont provoqué des changements majeurs dans le modèle de bancassurance. Les banques et les compagnies d'assurance utilisent l'intelligence artificielle (IA), ainsi que l'apprentissage automatique (ML) et l'analyse de données pour créer des produits d'assurance non-vie personnalisés et efficaces. Les banques exploitent désormais les canaux numériques que la pandémie de Covid-19 a accélérés pour fournir des services d’assurance à davantage de clients grâce à une accessibilité pratique tout en améliorant l’expérience client globale.

Facteur de retenue

"La confiance des clients et les problèmes relationnels pourraient potentiellement entraver la croissance du marché"

La clientèle bancaire semble solide, mais de nombreux particuliers ont des doutes quant à l'obtention d'une assurance auprès des institutions où ils exercent principalement leurs activités bancaires. Le public se tourne vers les assureurs spécialisés et les représentants d'agences car ils peuvent fournir des conseils personnalisés en fonction des besoins individuels. Certains consommateurs d'assurance ne font pas confiance aux banques pour leur proposer des solutions d'assurance individualisées, ce qui entrave le succès de l'approche bancassurance.

Opportunité

"Avancement continu de la numérisation pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Le marché de la bancassurance non-vie bénéficie fortement des progrès continus de la numérisation en raison des nouvelles possibilités qui émergent. Les technologies avancées permettent aux banques de fournir à leurs clients des solutions d’assurance en temps réel grâce à des produits numériques personnalisés, à mesure que de plus en plus de consommateurs bancaires se tournent vers les plateformes électroniques. Les prestataires de bancassurance peuvent créer des marchés plus larges et attirer des clients techniques en proposant à leurs clients des plateformes de paiement numérique fluides ainsi que des options d'assurance personnalisées.

Défi

"La concurrence croissante des sociétés d’assurance pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché de la bancassurance non-vie sera confronté à l’avenir à une concurrence croissante de la part des startups utilisant la technologie pour fournir de l’assurance. Le marché de l'assurance connaît une transformation grâce à des entreprises qui fournissent des services innovants permettant des politiques flexibles et rapides avec des capacités d'interaction numérique complètes. L’évolution des préférences des consommateurs vers des solutions d’assurance directe agiles menace les modèles de bancassurance traditionnels, car ils auront du mal à s’adapter aux changements innovants à moins d’investir massivement dans les avancées technologiques et les capacités d’amélioration des services.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA BANCASSURANCE NON-VIE

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché de la bancassurance non-vie aux États-Unis a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Le marché de la bancassurance non-vie en Amérique du Nord se développe grâce à l'augmentation des partenariats d'assurance entre les banques et les prestataires qui leur permettent de proposer des produits d'assurance non-vie principalement axés sur la couverture santé et automobile et la sécurité des biens. La transformation des systèmes bancaires numériques, combinée à l'évolution des clients vers les plateformes bancaires mobiles, contribue à la croissance du secteur bancaire, car les banques peuvent désormais servir davantage de groupes de clients. De tels partenariats commerciaux trouvent un soutien réglementaire aux États-Unis et au Canada, mais sont confrontés à une concurrence intense de la part des assureurs numériques. Le marché connaîtra une nouvelle croissance puisque les consommateurs recherchent activement des services financiers et d’assurance sous une seule solution intégrée.

Europe

Le marché de la bancassurance non-vie en Europe s'est considérablement développé, notamment en France, en Espagne et en Italie, car ces pays disposent déjà de cadres de bancassurance bien développés. Les compagnies d'assurance de la région prospèrent grâce à des normes réglementaires qui aident les opérations bancaires à distribuer efficacement leurs produits d'assurance. Les besoins ciblés des consommateurs en matière de services d'assurance liés ainsi que de solutions numériques stimulent la demande d'assurance non-vie bancaire sur l'ensemble du marché. Les assureurs traditionnels et les sociétés d’assurance émergentes créent des défis de marché pour détenir une part solide du marché.

Asie

Le secteur de la bancassurance non-vie continue de se développer en Asie, car les économies émergentes affichent des besoins d'assurance croissants tandis que la région élargit son accessibilité financière. Les banques opérant en Chine, en Inde et dans les pays d’Asie du Sud-Est réussissent grâce à leurs réseaux clients croissants pour distribuer des produits d’assurance non-vie dans le cadre de l’expansion des systèmes bancaires numériques. Le marché rencontre des difficultés en raison des différentes réglementations nationales et de la nécessité de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits de bancassurance. Le marché continue de croître en raison de l’intérêt croissant des jeunes consommateurs orientés vers la technologie qui recherchent la commodité dans l’achat d’assurance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du secteur façonnent le marché de la bancassurance non-vie grâce à l’innovation stratégique et à l’expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l’efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d’approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché de la bancassurance non-vie.

Liste des acteurs du marché profilés

• Banque ABN AMRO [Pays-Bas]
• ANZ [Australie]
• Banco Bradesco [Brésil]
• American Express [États-Unis]
• Banco Santander [Espagne]

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : L'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) présentera Bima Vistaar en tant que produit d'assurance complet pour la couverture vie, maladie et la protection des biens en décembre 2024, avant le lancement de son premier trimestre d'exercice. Bima Vistaar sortira au cours du premier trimestre du nouvel exercice selon les plans actuels. Bima Vistaar s'efforce de corriger les faiblesses de la conception des produits ainsi que les problèmes de tarification et de distribution, ce qui aidera l'IRDAI à atteindre son objectif d'une couverture d'assurance universelle d'ici 2047.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d’applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de la bancassurance non-vie est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l’évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l’innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l’offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché de la bancassurance non-vie devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.