Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la médecine nucléaire, par type (Tc-99, I-123/131, In-111, Xe-133, Th-201, Ga-67 et autres), par application (diagnostic et thérapeutique) et prévisions régionales jusqu’en 2035

MÉDECINE NUCLÉAIREAPERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial de la médecine nucléaire est estimée à 7 667,4 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 498,63 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,4 % de 2026 à 2035.

Le marché de la médecine nucléaire est en forte croissance en raison de la fréquence croissante de maladies chroniques comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. La médecine nucléaire peut utiliser efficacement de petites substances radioactives à des fins diagnostiques et thérapeutiques, principalement par le biais de la TEP et de la SPECT. Le domaine radiopharmaceutique connaît une recherche continue qui donne progressivement une image et même un traitement ; par conséquent, la détection de la maladie a lieu plus tôt et offre des possibilités de traitements plus personnalisés. Grâce à toutes ces initiatives et investissements entrepris par les gouvernements dans les domaines développés de la recherche en médecine nucléaire, il est certain qu’il y aura une meilleure infrastructure de santé et un accès accru à la médecine nucléaire.

Les progrès technologiques stimulent également la croissance du marché de la médecine nucléaire : les systèmes d'imagerie hybrides où l'intégration de la TEP ou de la SPECT avec les systèmes CT ou IRM offriront des diagnostics plus détaillés et une haute précision. L'Amérique du Nord est le marché le plus important en raison de sa solide infrastructure de soins de santé, de ses dépenses substantielles en R&D et de la présence de plusieurs leaders de l'industrie. La croissance serait la plus rapide de la région Asie-Pacifique, basée sur l’augmentation des dépenses de santé, une sensibilisation accrue aux applications de la médecine nucléaire et l’expansion des services de santé. En outre, l’application croissante de la médecine nucléaire dans le diagnostic neurologique et orthopédique ouvre de nouvelles voies d’application, stimulant ainsi la croissance du marché.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la médecine nucléaire était de 6 647,21 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 6 837,29 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 8 234,78 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 7,4 %.

• Moteur clé du marché :La demande de diagnostics de précision augmente fortement : plus de 80 % des patients en oncologie dans le monde reçoivent désormais une imagerie guidée par des produits radiopharmaceutiques au cours de leur parcours thérapeutique.

• Restrictions majeures du marché :La disponibilité limitée des isotopes reste un obstacle majeur ; Les déficits de production mondiale de molybdène 99 ont entraîné des déficits d’approvisionnement intermittents dans plus de 40 pays au cours des cinq dernières années.

• Tendances émergentes :Le théranostic (thérapie + diagnostic) a le vent en poupe ; l’utilisation du lutétium-177 dans le traitement du cancer de la prostate a doublé entre 2021 et 2023, grâce aux nouveaux résultats d’essais et à de meilleurs résultats pour les patients.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord est en tête, représentant plus de 42 % des procédures mondiales de médecine nucléaire en 2023, grâce à des cadres de remboursement solides et à une infrastructure avancée.

• Paysage concurrentiel :Une dizaine d’acteurs majeurs dominent le paysage, avec des sociétés comme GE HealthCare, Siemens Healthineers et Cardinal Health détenant d’importants réseaux de distribution mondiaux.

• Segmentation du marché :Les procédures basées sur SPECT représentent encore plus de 60 % de toutes les scintigraphies nucléaires réalisées chaque année, principalement en cardiologie, en scintigraphie osseuse et en imagerie thyroïdienne.

• Développement récent :En 2023, la FDA a approuvé Illuccix de Telix Pharmaceuticals, un agent d'imagerie TEP à base de gallium pour le cancer de la prostate, marquant une percée dans les diagnostics ciblés sur le PSMA.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie de la médecine nucléaire a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La propagation du COVID-19 a considérablement influencé le marché de la médecine nucléaire en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement et du retard des procédures de diagnostic. En raison de la situation, les services de santé se sont davantage tournés vers la lutte contre la pandémie que vers les soins médicaux. Les procédures de diagnostic retardées ont en outre entraîné le report de l’imagerie nucléaire et des traitements. Pendant un certain temps, cela a entraîné une baisse de la demande, mais l'hôpital s'est bien adapté aux nouvelles méthodes et s'est progressivement concentré davantage sur le diagnostic des maladies chroniques et sur le renforcement du contrôle des infections au sein des installations de médecine nucléaire.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption croissante de l’imagerie hybride et du théranostic""pour stimuler la croissance du marché"

L’une des tendances du marché de la médecine nucléaire est l’adoption de systèmes d’imagerie hybrides, qui regroupent des modalités telles que la TEP/CT, la TEP/IRM et la SPECT/CT. La modalité hybride augmente la précision du diagnostic et améliore les résultats pour les patients. Les systèmes avancés offrent de meilleures images anatomiques et fonctionnelles pour une détection précoce des maladies et une planification de traitement plus efficace, comme en oncologie, en cardiologie et en neurologie. Les systèmes hybrides sont utiles car ils permettent une thérapie ciblée et des diagnostics personnalisés. Le besoin de médecine personnalisée augmente également, et cela est encore alimenté par l'innovation dans les produits radiopharmaceutiques - y compris les théranostics - qui combinent des capacités thérapeutiques et diagnostiques - car les gens commencent à penser en termes de soins aux patients plus efficaces et plus complets.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Tc-99, I-123/131, In-111, Xe-133, Th-201, Ga-67 et autres.

• Tc-99 : utilisé principalement dans le diagnostic des scintigraphies cardiaques et osseuses, en raison de ses meilleures propriétés et de sa demi-vie courte.

• I-123/131 : Ceci est principalement utilisé dans l’imagerie de la thyroïde, et le traitement du cancer de la thyroïde se fait avec l’I-131.

• In-111 : Il est normalement appliqué pour le diagnostic d’infection, de métastases cancéreuses ; généralement le marquage des globules blancs et des anticorps.

• Xe-133 : Le produit chimique est utilisé pour l’imagerie de la ventilation pulmonaire qui aide à quantifier la fonction pulmonaire.

• Th-201 : Le composé est principalement utilisé pour l’imagerie de perfusion myocardique qui facilite le diagnostic des maladies cardiaques.

• Ga-67 : Il est utilisé pour analyser les infections et les inflammations, ainsi que pour certains autres cancers qui sont des lymphomes, car il est utile pour distinguer la pathologie des tissus mous.

• Autres : Cela couvre de nombreux isotopes différents qui sont utilisés pour diverses applications en médecine nucléaire, que ce soit à des fins de diagnostic ou de traitement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en catégories diagnostique et thérapeutique.

• Diagnostic : cela implique des études d'imagerie au cours desquelles des scans TEP et SPECT sont effectués pour identifier et retracer des maladies telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires.

• Thérapeutique : Le traitement radiopharmaceutique des maladies guérit les maladies généralement en frappant et en détruisant les cellules cancéreuses, empêchant ainsi une intervention chirurgicale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Prévalence croissante des maladies chroniques""pour dynamiser le marché"

L’incidence accrue de maladies chroniques, telles que le cancer et les troubles cardiovasculaires, stimule grandement la croissance du marché de la médecine nucléaire, car ces pathologies nécessitent souvent une solution conduisant à un diagnostic et à un traitement précis. Des techniques telles que les scanners TEP et SPECT détectent les maladies avant qu’elles ne se propagent et permettent une surveillance et un traitement rapides de la maladie, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Cette prévalence accrue des maladies chroniques est un aspect qui rend la médecine nucléaire pertinente dans le secteur de la santé actuel et, par conséquent, alimente la croissance du marché de la médecine nucléaire alors que les prestataires de soins de santé recherchent des outils de diagnostic précis et efficaces pour répondre aux besoins croissants des patients.

"Avancées dans les produits radiopharmaceutiques""pour élargir le marché"

Les progrès continus dans le domaine des produits radiopharmaceutiques propulsent la croissance du marché de la médecine nucléaire en élargissant la gamme d’applications et en améliorant les capacités diagnostiques et thérapeutiques. Quelques exemples sont le théranostic ; ce sont des agents combinés en thérapie et en diagnostic qui facilitent un traitement personnalisé en diagnostiquant et en traitant la maladie en même temps en utilisant le même agent. De plus en plus de nouveaux traceurs sont également apparus pour cibler des marqueurs cellulaires ou moléculaires particuliers afin d'améliorer la précision de l'imagerie nucléaire. Ainsi, tous ces développements contribueront continuellement à améliorer l’efficacité de la médecine nucléaire dans la gestion de plusieurs cancers et maladies neurodégénératives.

Facteur de retenue

"Coût élevé et disponibilité limitée des produits radiopharmaceutiques""pour potentiellement entraver la croissance du marché"

Le coût élevé et l’indisponibilité des produits radiopharmaceutiques constituent un frein majeur à la croissance du marché de la médecine nucléaire. Ceux-ci sont cruciaux pour les procédures d’imagerie et thérapeutiques. La production de ces matières radioactives nécessite des installations spécialisées et une conformité réglementaire complexe, ce qui augmente les coûts opérationnels. Certains isotopes, comme le technétium 99m, ne sont produits que sur quelques sites et dépendent de réacteurs nucléaires, ce qui rend leur accès irrégulier, en particulier dans les régions à faibles ressources. Cela a limité l’utilisation de la médecine nucléaire, principalement dans les marchés en développement, et a ainsi limité la croissance globale du marché.

Opportunité

"Demande croissante de médecine personnalisée""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

Le besoin émergent d’une médecine personnalisée, axée sur des diagnostics et des traitements personnalisés pour chaque patient, représente une opportunité importante sur le marché de la médecine nucléaire. Les techniques de médecine nucléaire, avec des développements particuliers dans le théranostic et les radiopharmaceutiques ciblés, permettent une détection et un traitement très spécifiques des maladies et peuvent être encore plus spécifiques au patient. Cela ouvre d’importantes perspectives à la médecine nucléaire dans la gestion des maladies chroniques et en oncologie, qui s’orientent également vers des soins de santé de précision.

Défi

"Conformité réglementaire et de sécurité""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L'autre contrainte importante pour le marché de la médecine nucléaire est que les médicaments eux-mêmes doivent être radioactifs. En conséquence, la production et le transport de ces médicaments sont soumis à des directives spécifiques et strictes conçues pour garantir la sécurité des patients et des opérateurs. La plupart de ces réglementations nécessitent des investissements massifs, et l'expertise opérationnelle nécessaire pour les gérer crée une tâche ardue pour les petites entreprises qui entrent sur le marché. Cela explique pourquoi cela restera le défi le plus persistant pour la croissance de l’industrie.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une part importante du marché de la médecine nucléaire en raison d’une infrastructure de soins de santé mieux établie, d’un investissement maximal dans la recherche et de l’implication des principaux acteurs du marché. La croissance dans ces régions est en outre tirée par les hautes technologies adoptées et les taux élevés d’imagerie TEP et SPECT dans les procédures de diagnostic dans la région. Le marché américain de la médecine nucléaire est leader en Amérique du Nord en raison d'investissements importants dans la recherche en médecine nucléaire, de la forte prévalence des maladies chroniques et de la sensibilisation croissante aux applications de la médecine nucléaire. Les États-Unis bénéficient d’un cadre réglementaire très solide qui équilibre innovation et sécurité, ce qui les place au premier plan en tant que contributeur clé à la part de marché de la médecine nucléaire dans la région.

Europe

L’Europe est le principal contributeur à la part de marché de la médecine nucléaire dans le monde. La région connaît un financement accru de la part du gouvernement, des politiques de soins de santé favorables et une attention accrue portée à la médecine personnalisée. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la tête de la croissance régionale, en se concentrant sur les technologies de diagnostic avancées et en augmentant l'utilisation de produits radiopharmaceutiques à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cette incidence croissante du cancer et des maladies cardiovasculaires en Europe alimente également la demande de solutions de médecine nucléaire.

Asie

L’Asie est une autre région émergente sur le marché de la médecine nucléaire, et la part de marché de la médecine nucléaire a augmenté grâce aux investissements dans les installations de médecine nucléaire et à la sensibilisation accrue à ses besoins. Les trois plus grands marchés de cette région sont le Japon, la Chine et l'Inde, et l'accent est mis sur l'amélioration des compétences en matière de diagnostic et sur la production locale de produits radiopharmaceutiques afin de combler le vide laissé par la demande croissante. Le nombre élevé de patients et l’accessibilité à de meilleurs soins de santé dans la région offrent des opportunités d’expansion future de ce marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Désormais, sur le marché de la médecine nucléaire, les principaux acteurs de l’industrie se concentrent sur des efforts stratégiques pour accroître leur part sur ce marché de la médecine nucléaire. Un investissement accru dans des études avancées en recherche radiopharmaceutique, l'introduction de nouveaux isotopes et l'augmentation des compétences de production sont désormais des priorités majeures pour ces entreprises. La raison en est que la plupart des entreprises investissent de manière importante dans la R&D de radiotraceurs et d’agents théranostiques innovants, offrant un double avantage diagnostique et thérapeutique pour répondre aux besoins émergents des patients en matière de solutions de soins de santé personnalisées. Ils développent également des partenariats avec des hôpitaux et des centres de recherche pour faciliter l'adoption de technologies et garantir que la chaîne d'approvisionnement ne soit pas affectée tout en augmentant la capacité de fabrication pour éviter d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Le respect des réglementations est également important, car les entreprises s'efforcent de se conformer aux normes de sécurité internationales afin que les produits puissent être rapidement approuvés et lancés sur les marchés des régions émergentes.

Liste des acteurs du marché profilés

• GE Santé (États-Unis)
• Imagerie Bracco (Italie)
• Mallinckrodt (États-Unis)
• Lantheus Medical Imaging (États-Unis)
• Bayer (Allemagne)
• Isotopes de la triade (États-Unis)
• Nordion (Canada)
• Jubilant Pharma (Inde)
• Eli Lilly (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Chine Isotopes et rayonnements (Chine)
• Dongcheng (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2023 : GE Healthcare annonce l'acquisition d'une société radiopharmaceutique spécialisée dans le développement de diagnostics innovants pour l'imagerie du cancer. Cette acquisition viendra enrichir le portefeuille de GE en médecine nucléaire, renforçant ainsi sa position en médecine de précision. Cela permet une détection précoce de la maladie et de meilleurs résultats pour les patients. Cette acquisition signifie également l'engagement de GE Healthcare en faveur du progrès des technologies de médecine nucléaire et de la réponse à la demande croissante de solutions de diagnostic efficaces en oncologie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport décompose le marché mondial global de la médecine nucléaire en fonction de segments de marché importants qui incluent le type, l’application et la région. Cela inclut la division ultérieure des sous-types de produits radiopharmaceutiques, Tc-99, I-123/131, etc., en termes de son application dans le diagnostic et la thérapeutique. Le nombre croissant de maladies chroniques ainsi que les niveaux avancés de produits radiopharmaceutiques constituent la tendance la plus significative et une force motrice pour le marché : le rapport offre une vue globale de la manière dont ces éléments déterminent la dynamique du marché.

Le rapport fournit également une analyse régionale qui présente la part de marché de la médecine nucléaire en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il est évident que les États-Unis sont le leader de la croissance sur le marché en raison de leur infrastructure de santé bien développée et de leurs investissements dans la recherche en médecine nucléaire. Le paysage concurrentiel est également évalué en dressant le profil des principaux acteurs du secteur, et leurs activités récentes et initiatives stratégiques visant à améliorer encore leur position sur le marché sont mises en évidence. Ce rapport vise à présenter aux parties prenantes des informations détaillées sur lesquelles elles peuvent baser leurs négociations dans ce paysage en constante évolution du marché de la médecine nucléaire.