Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des OCTG, par type (boîtiers, tubes et autres), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES FTPP

La taille du marché mondial des OCTG est estimée à 16 137,72 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 21 652,6 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,3 % de 2026 à 2035.

Les OCTG représentent un marché spécifique de tubes en acier connu sous le nom de produits tubulaires pour champs pétrolifères qui soutient le processus d'exploration et de production pétrolière et gazière. Les produits Oil Country Tubular Goods se composent de tubages et de tiges de forage qui permettent les opérations de forage de puits tout en transportant les fluides pétroliers souterrains vers les installations de surface. Les tuyaux utilisés pour le tubage bordent le trou de forage pour éviter l'effondrement tandis que les tubes passent à l'intérieur de ce tubage pour extraire les substances pétrolières et les tiges de forage forent l'ouverture du puits. Les produits OCTG doivent répondre à des critères industriels stricts concernant les performances de résistance, ainsi que la résistance à la corrosion et la capacité à supporter la pression, car ils fonctionnent dans des environnements opérationnels difficiles. L'acier de haute qualité ainsi que le traitement thermique ou les procédés de revêtement spéciaux contribuent à améliorer la durabilité de ces produits.

Les produits de l’industrie pétrolière tierce mondiale tirent leur croissance de la demande croissante d’extraction de pétrole et de gaz dans les pays en développement ainsi que des installations offshore. La demande du marché pour les produits OCTG augmente parce que la consommation d'énergie continue d'augmenter parallèlement à l'épuisement du cycle de vie des anciens puits, ce qui nécessite de nouvelles opérations de forage. L’utilisation de la technologie de forage directionnel et horizontal ainsi que les progrès technologiques ont entraîné une augmentation de la demande pour ces tubes. Le marché des OCTG connaît des changements en raison des fluctuations des prix du pétrole associées aux événements géopolitiques et aux dépenses consacrées aux efforts d’exploration et aux opérations de production pétrolières. Le marché montre une demande croissante de produits OCTG hautes performances de qualité supérieure, spécifiquement destinés aux formations de schiste ainsi qu'à d'autres zones de forage non conventionnelles. Les principaux acteurs du marché des OCTG, tels que Tenaris, Vallourec et Nippon Steel, se concentrent sur l'innovation tout en recherchant la rentabilité et l'expansion du marché mondial pour rester compétitifs.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES OCTG - IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Le marché a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement"

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport à l’avant-guerre. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant-guerre.

Le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) a souffert de la lutte entre la Russie et l'Ukraine, principalement en raison de graves perturbations au sein de la chaîne de livraison mondiale et de l'augmentation des dépenses en matières premières. La Russie et l’Ukraine sont toutes deux des acteurs importants dans l’industrie métallurgique : la Russie est un exportateur majeur de produits métalliques semi-finis et d’électricité, et l’Ukraine un fournisseur clé de minerai de fer et d’acier. Avec le déclenchement de la guerre, les sanctions contre la Russie et les dommages causés à la base commerciale ukrainienne ont entraîné une forte réduction de la disponibilité de l’acier et des matières premières essentielles à la production d’OCTG. En conséquence, les fabricants ont été confrontés à une augmentation des frais et à des pénuries de livraison, ce qui a ralenti les délais de production et de livraison. En outre, la guerre a créé une plus grande instabilité du marché de l’énergie, rendant plus difficile pour les entreprises de concevoir des activités de forage de manière optimiste, en particulier dans les régions dépendantes des substances importées.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché"

Le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) subit des transformations massives motivées par des améliorations technologiques, des considérations environnementales et le transfert de dynamiques géopolitiques. L'accent est de plus en plus mis sur des matériaux de première qualité et résistants à la corrosion pour répondre aux besoins des environnements de forage complexes, constitués d'eaux profondes et de formations de schiste non conventionnelles. Les améliorations technologiques, ainsi que l'intégration de capteurs IoT et de structures de suivi en temps réel, améliorent l'efficacité opérationnelle et les capacités de protection prédictive. La durabilité est devenue une priorité, les fabricants adoptant des stratégies de fabrication écologiques, utilisant des matériaux recyclables et développant des revêtements limitant l'impact environnemental. Les éléments géopolitiques, notamment les listes de prix sur les importations de métaux et d'aluminium, influencent les chaînes d'approvisionnement et les dépenses de fabrication, incitant les entreprises à explorer l'approvisionnement national et les partenariats stratégiques. Des régions comme l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique connaissent une demande accrue de OCTG en raison de l’exploration accrue des sports et de l’amélioration des infrastructures.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FTPP

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en boîtiers, tubes et autres

• Boîtier : Le boîtier est utilisé pour recouvrir le puits de forage d'un puits de pétrole ou de gaz, l'empêchant de s'effondrer et isolant des zones de pression distinctes. Il est crucial pour maintenir l’intégrité des puits et soutenir les opérations de forage.

• Tubes : Les tubes sont le conduit qui transporte le pétrole et le gaz vers la surface une fois le forage terminé. Il est destiné à résister aux hautes pressions et à la corrosion des fluides produits.

• Autres : Cette catégorie comprend les tiges de forage et les accessoires utilisés dans les processus de forage et de production. Ces composants permettent diverses bonnes opérations tout en améliorant la durabilité et les performances dans des situations difficiles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en Onshore et Offshore.

• Onshore : les opérations de production et de forage de pétrole et de gaz à terre sont appelées applications OCTG onshore. Par rapport à l’offshore, ces opérations ont souvent des coûts d’exploitation moins élevés et un accès plus simple aux fournitures et à la maintenance.

• Offshore : le forage et l'exploration dans les champs de pétrole offshore, souvent à de très grandes profondeurs, sont des exemples d'utilisations offshore. En raison de l'environnement marin rigoureux et des emplacements éloignés, les OCTG utilisés ici doivent être extrêmement résistants à la corrosion.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’expansion des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières stimule le marché"

Les OCTG représentent un marché spécifique de tubes en acier connu sous le nom de produits tubulaires pour champs pétrolifères qui soutient le processus d'exploration et de production pétrolière et gazière. Les produits Oil Country Tubular Goods se composent de tubages et de tiges de forage qui permettent les opérations de forage de puits tout en transportant les fluides pétroliers souterrains vers les installations de surface. Les tuyaux utilisés pour le tubage bordent le trou de forage pour éviter l'effondrement tandis que les tubes passent à l'intérieur de ce tubage pour extraire les substances pétrolières et les tiges de forage forent l'ouverture du puits. Les produits OCTG doivent répondre à des critères industriels stricts concernant les performances de résistance, ainsi que la résistance à la corrosion et la capacité à supporter la pression, car ils fonctionnent dans des environnements opérationnels difficiles. L'acier de haute qualité ainsi que le traitement thermique ou les procédés de revêtement spéciaux contribuent à améliorer la durabilité de ces produits.

"Les innovations technologiques et les avancées matérielles élargissent le marché"

Les produits de l’industrie pétrolière tierce mondiale tirent leur croissance de la demande croissante d’extraction de pétrole et de gaz dans les pays en développement ainsi que des installations offshore. La croissance du marché des OCTG se développe parce que la consommation d’énergie continue d’augmenter parallèlement à l’épuisement du cycle de vie des anciens puits, ce qui nécessite de nouvelles opérations de forage. L’utilisation de la technologie de forage directionnel et horizontal ainsi que les progrès technologiques ont entraîné une augmentation de la demande pour ces tubes. Le marché des OCTG connaît des changements en raison des fluctuations des prix du pétrole associées aux événements géopolitiques et aux dépenses consacrées aux efforts d’exploration et aux opérations de production pétrolières. Le marché montre une demande croissante de produits OCTG hautes performances de qualité supérieure, spécifiquement destinés aux formations de schiste ainsi qu'à d'autres zones de forage non conventionnelles. Les principaux acteurs du marché des OCTG, tels que Tenaris, Vallourec et Nippon Steel, se concentrent sur l'innovation tout en recherchant la rentabilité et l'expansion du marché mondial pour rester compétitifs.

Facteur de retenue

"La vulnérabilité à la volatilité de l’industrie pétrolière et gazière mondiale entrave la croissance du marché"

La sensibilité du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) aux fluctuations de la région mondiale du pétrole et du carburant constitue sa contrainte fondamentale.  Tout commerce portant sur le pétrole brut a un impact immédiat sur la demande de produits OCTG, car ils sont principalement utilisés dans les activités de forage et de production.  Les activités d’exploration et de fabrication sont régulièrement interrompues ou ralenties tandis que les tarifs diminuent, ce qui se traduit par une utilisation bien moindre des tissus OCTG.  De plus, le marché est impacté par des problèmes environnementaux, des ajustements réglementaires et des tensions géopolitiques, qui sont tous susceptibles de retarder ou d'annuler les initiatives de forage.  Le mouvement et le prix des produits OCTG à l'échelle mondiale peuvent également être entravés par des modifications de la réglementation, des listes de prix et des conséquences antidumping dans certains domaines, en particulier sur les marchés très concurrentiels.

Opportunité

"La demande croissante d’énergie mondiale et l’expansion de l’exploration pétrolière et gazière présentent une opportunité importante pour le produit sur le marché"

L'augmentation de la consommation d'énergie mondiale et l'amélioration accrue du pétrole et du carburant, en particulier dans les ressources inexplorées en eaux profondes et non conventionnelles, sont deux éléments qui utilisent la forte capacité d'essor du marché OCTG.  La demande d'additifs tubulaires aux performances élevées, capables de résister à des pressions élevées et à des conditions corrosives, s'est accrue en raison des caractéristiques technologiques des stratégies de forage telles que la fracturation hydraulique et le forage horizontal.  Cela présente aux fabricants le danger d’innover et d’apporter les solutions OCTG actuelles qui sont souhaitables dans ces situations difficiles.  De plus, la mode vers l'automatisation et les opérations numériques sur les champs pétrolifères crée des opportunités pour des solutions de tubes intelligentes avec des capteurs pour une surveillance efficace de l'intégrité en une seconde.  De nouveaux centres de demande pour les produits OCTG sont créés grâce aux investissements croissants dans les tâches pétrolières et gazières en amont dans les économies émergentes, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Défi

"Maintenir l’intégrité et les performances des produits dans des environnements opérationnels de plus en plus exigeants pourrait constituer un défi potentiel"

Maintenir les performances et l'intégrité des produits dans des environnements de fonctionnement de plus en plus perturbants tout en maintenant les coûts de manière agressive est une entreprise énorme au sein de l'entreprise commerciale OCTG.  De nos jours, les puits sont forés dans des formations géologiques plus profondes et plus complexes, ce qui nécessite l'utilisation de produits OCTG dotés d'une durabilité, d'une puissance et d'une résistance à la corrosion améliorées.  Tous les acteurs ne parviennent pas à financer les investissements importants en études, en stratégies de production sophistiquées et en tests rigoureux et agréables nécessaires au développement d’objets aux spécifications aussi excessives.  La disponibilité et le prix des composants OCTG peuvent également être considérablement affectés par les interruptions de la chaîne d'approvisionnement introduites par des pénuries de substances crues, des retards de transit ou des urgences internationales.  En outre, l'accent croissant mis par le monde sur le passage aux sources d'énergie renouvelables pose un problème à long terme dans la mesure où cela peut réduire progressivement la dépendance aux combustibles fossiles, ce qui réduirait la taille du marché principal des articles OCTG.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FTPP

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine la part de marché des OCTG, en raison de ses importantes opérations d’exploration et de fabrication de pétrole et de carburant.  Le marché américain des OCTG est un acteur clé, grâce à ses gisements de schiste de bonne taille et à son financement important dans les stratégies de forage horizontal.  L'infrastructure électrique moderne des États-Unis et les projets d'exploration en cours contribuent à une forte demande de produits OCTG remarquables.  La génération d'expertise de l'Amérique du Nord dans les opérations de forage, combinée à des cadres réglementaires favorables, se développe largement dans les champs pétrolifères terrestres et offshore.  La présence de producteurs de FTPP bien établis et d'une chaîne d'approvisionnement correctement intégrée renforce la fonction de marché du voisinage.  En outre, la tendance croissante à l'indépendance énergétique, ainsi que l'amélioration des techniques de complétion des puits, sont à l'origine de la montée en puissance des services OCTG dans ce domaine.

• Europe

L'Europe maintient une forte présence sur le marché des OCTG, en raison de l'accent mis sur les activités de forage offshore et les champs pétrolifères établis en mer du Nord.  Même si la région dispose de moins de réserves fraîches que d’autres, l’accent mis sur la gestion de l’aide verte et la durée de vie prolongée renforce la demande de marchandises OCTG exceptionnelles.  La Norvège et le Royaume-Uni mènent des efforts d’exploration et de fabrication à proximité, qui pourraient être soutenus par le recours à des technologies modernes et à des opérations correctement réglementées.  Les efforts de l'Europe en faveur de la transition électrique n'ont pas sensiblement réduit sa dépendance à l'égard du pétrole et des carburants, ce qui s'est traduit par une solide demande de produits tubulaires.  L’investissement dans l’extraction sous-marine et dans des stratégies de forage plus sûres pour l’environnement contribue également à garantir la durabilité du marché.  En outre, le développement de matériaux résistants à la corrosion et de structures de suivi virtuelles apporte des innovations dans le domaine OCTG en Europe.

• Asie

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sur le marché des OCTG en raison de la demande croissante, de nouvelles tâches pétrolières et gazières et des efforts d’exploration soutenus par le gouvernement.  Des pays clés, dont la Chine, l’Inde et l’Indonésie, investissent dans la technologie électrique locale pour répondre à la demande croissante et réduire leur dépendance aux importations.  Cela a entraîné une croissance des opérations de forage, à la fois sur terre et en mer, augmentant la demande de produits OCTG durables et hautes performances.  La région dispose d'une base manufacturière solide, avec des entreprises locales et étrangères établissant des unités de production pour répondre aux besoins exceptionnels du marché.  Les progrès technologiques en matière de développement approprié, en plus de l’énergie nécessaire à l’extraction d’énergie non conventionnelle, stimulent l’industrie.  En outre, les réglementations nationales en matière de sécurité électrique et les directives juridiques favorables au forage contribuent sensiblement à l'augmentation du marché OCTG en Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) est composé de plusieurs acteurs répandus qui contribuent à diverses gammes de la chaîne de fabrication et de livraison.  Les aciéristes constituent l'épine dorsale du marché, générant les matériaux bruts nécessaires aux tubages, aux tubes et aux tiges de forage utilisés dans l'exploration pétrolière et gazière.  Les fabricants et les transformateurs traitent et personnalisent ensuite ces substances pour satisfaire aux spécifications mécaniques et environnementales.  Les distributeurs et les responsables de la chaîne de livraison veillent à ce que les marchandises OCTG soient acheminées dans les délais vers les sites de forage du monde entier.  Les sociétés de transport technique proposent des offres d’inspection, de filetage et de revêtement pour aider à améliorer les performances globales et la longévité.  En outre, le gouvernement régulateur et les agences de garantie satisfaisantes jouent un rôle crucial dans l'établissement et la mise en œuvre des normes industrielles en matière de protection, de fiabilité et de conformité environnementale.

Liste des principales sociétés de FTPP

• Tenaris (Luxembourg)
• Vallourec(France)
• Groupe TMK (Russie)
• TPCO (Chine)
• Nippon Steel et Sumitomo Metal (Japon)
• Produits tubulaires en acier inoxydable (États-Unis)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• SANDVIK (Suède)
• Zekelman Industries (États-Unis)
• SB international Inc (États-Unis)
• Continental Alloys & Services (États-Unis)
• Baosteel (Chine)
• Changbao (Chine)
• Tube en acier Hengyang Valin (Chine)
• JFE (Japon)
• Interpipe (Ukraine)
• Voestalpine (Autriche)
• Evraz (Royaume-Uni)
• JESCO (Arabie Saoudite)
• Jindal Saw (Inde)
• Maharashtra (Inde)
• SeAH Steel (Corée du Sud)
• Nexteel (Corée du Sud)
• Hyundai Hysco (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 : Vallourec signe un accord avec la Kuwait Oil Company (KOC) pour la fourniture de produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) destinés aux opérations de forage. Vallourec fournira des produits OCTG en acier au carbone avec des connecteurs haut de gamme à couple élevé et des nuances d'acier exclusives dans le cadre de cet accord, qui pourrait générer plus de 130 millions de dollars. Ces produits devraient être livrés en 2025 et 2026.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude effectue une analyse approfondie du marché à l’aide d’une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l’étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l’évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l’efficacité, l’industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l’adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.