Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vaccins oraux, par type (vaccin antirotavirus, vaccin contre le choléra, vaccin oral contre la polio), par application (publique, privée) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES VACCINS ORAUX

La taille du marché mondial des vaccins oraux est estimée à 2 807,08 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 3 184,98 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,3 % de 2026 à 2035.

Le marché des vaccins oraux est l’un des segments les plus prometteurs du marché mondial des vaccins biologiques en général, et des vaccins en particulier, en raison du développement continu de la biotechnologie, de la croissance de la couverture vaccinale et de la recherche de moyens d’administration du médicament autres que parentéraux. Les vaccins sous forme de comprimés et de gouttes, également connus sous le nom de vaccins oraux, présentent plusieurs avantages par rapport à leurs homologues injectables en raison de la voie d'administration, notamment : Accessibilité, coopération des patients et risques associés aux aiguilles. Ces vaccins sont essentiels pour endiguer les maladies transmissibles, et plus important encore dans les pays en développement où il existe peu ou pas d’infrastructures de santé. Aujourd’hui, de nombreuses maladies comme la polio, le choléra et le rotavirus sont traitées par des vaccins oraux, ce qui a apporté des améliorations significatives dans de nombreux pays. D’autres améliorations en cours dans le secteur de la recherche et du développement concernant les vaccins oraux contre d’autres maladies, menaces du nouvel âge comme le COVID-19, devraient propulser la croissance du marché des vaccins oraux dans les années à venir.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES VACCINS ORAUX

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des vaccins oraux était de 2 580,39 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 679,18 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 2 927,77 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,3 %.

• Facteurs clés du marché : La facilité d’administration met les vaccins oraux sous les projecteurs, en particulier dans les contextes à faibles ressources. En fait, plus de 85 pays s’appuient sur les vaccins oraux contre la polio pour leurs campagnes de vaccination de masse en raison de leur simplicité et de leur évolutivité.

• Restrictions majeures du marché : La stabilité dans des environnements extrêmes reste un obstacle. Environ 30 % des pertes de vaccins dans les programmes de sensibilisation en milieu rural sont liées à la sensibilité à la température, et les formats oraux n'y sont pas à l'abri.

• Tendances émergentes : La recherche sur les vaccins comestibles à base de plantes n’est plus seulement théorique. En 2023, au moins quatre candidats ont participé à des essais préliminaires sur l’homme – imaginez un avenir dans lequel l’immunité serait délivrée via une tomate ou une banane.

• Leadership régional : l'Asie-Pacifique continue de dominer la demande, tirée par les efforts de vaccination à grande échelle. L’Inde à elle seule a distribué près de 36 millions de doses orales contre la polio en 2023, selon les données de l’OMS.

• Paysage concurrentiel : Le marché est relativement concentré. Une dizaine d’acteurs majeurs, dont Merck, GlaxoSmithKline et Bharat Biotech, en contrôlent une part importante, les nouveaux entrants en biotechnologie gagnant du terrain dans les innovations en matière d’administration par voie muqueuse.

• Segmentation du marché : L'utilisation pédiatrique reste le segment dominant, représentant plus de 60 % du volume mondial de vaccins oraux en raison des calendriers de vaccination des enfants. L'utilisation par les adultes est en croissance mais reste une niche.

• Développement récent : En 2024, Vaxart a achevé les essais de phase II pour son vaccin oral en comprimés contre le norovirus, avec une efficacité rapportée supérieure à 50 %, une avancée potentiellement révolutionnaire dans la médecine des voyages et le contrôle des épidémies.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES VACCINS ORAUX - IMPACT DU COVID-19

"Marché des vaccins oraux A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a affecté la part de marché des vaccins oraux de diverses manières. Les interruptions dans la fabrication et la distribution, la fermeture des établissements de santé et les longues restrictions de confinement ont été les principaux impacts du Covid-19 sur le développement de vaccins et sur la vaccination des enfants, en particulier dans les communautés des pays en développement. Les campagnes contre les maladies de type poliomyélite et choléra, qui étaient auparavant menées régulièrement et constituaient des exercices de masse, ont rarement été menées au cours de l'année ou ont été presque complètement abandonnées, avec pour conséquence une vaccination réduite et un risque élevé de maladies évitables. En outre, l’impact de la COVID-19 en tant que point focal puissant dans la répartition des besoins en vaccination semble avoir attiré l’attention des fabricants et des pays sur la production de vaccins contre la COVID-19, laissant derrière eux d’autres types de vaccins importants tels que les vaccins oraux. Il s’agissait d’une gestation cyclique et d’une suspicion générale du public, les vaccins contribuant également dans une mesure égale à une faible acceptabilité des vaccins. Tous ces facteurs se sont combinés pour régner sur le taux de croissance du marché des vaccins oraux pendant la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Une innovation durable et évolutive stimule la croissance du marché"

L'une des tendances identifiées dans le domaine des vaccins oraux est le développement de vaccins oraux à base de plantes, qui impliquent l'utilisation de plantes génétiquement modifiées produisant les antigènes vaccinaux clients. Cette stratégie est plus efficace, efficiente, sûre et économique par rapport aux méthodes actuelles de production de vaccins. Les vaccins à base de plantes peuvent être administrés systématiquement et sont donc facilement administrables par rapport aux vaccins qui doivent être administrés à l'aide de seringues hypodermiques. Cela pourrait révolutionner les vaccinations mondiales en réduisant la dépendance à l’égard des équipements de la chaîne du froid et en diminuant les coûts de production et l’augmentation des nouvelles maladies et pandémies.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VACCINS ORAUX

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en vaccin antirotavirus, vaccin contre le choléra et vaccin oral contre la polio.

• Vaccin contre le rotavirus : agit contre le rotavirus, qui est une cause majeure de diarrhée grave chez les enfants de moins de cinq ans. Il est pris par voie orale et joue un rôle très important pour sauver la vie de l’enfant grâce au traitement de la déshydratation diarrhéique.

• Vaccin contre le choléra : prévient l'incidence du choléra ; une maladie diarrhéique aiguë résultant d’une eau ou d’une nourriture insalubre. Le vaccin oral est utilisé dans les régions sujettes aux épidémies et pour les voyageurs se rendant dans ces régions.

• Vaccin oral contre la polio : précédemment administré contre la poliomyélite, une maladie virale hautement infectieuse qui provoque la paralysie. Le VPO est principalement utilisé dans les campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite, dans les pays qui mènent physiquement une campagne pour éliminer la poliomyélite.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en public, privé

• public : C'est pourquoi ; les vaccins sont administrés par le biais de programmes de vaccination financés par le gouvernement qui permettent ou coûtent au plus cher aux populations, en particulier celles provenant de zones à faible revenu ou à haut risque. Certaines interventions du secteur public en matière de santé de la population se concentrent sur une couverture étendue de la population pour la prévention des épidémies.

• privé : Il existe des vaccins et des injections qui peuvent être achetés auprès de divers centres de santé, médecins et pharmacies pour de nombreux habitants qui choisissent de se faire vacciner à titre privé avant ou plutôt par le biais de campagnes gouvernementales. Le secteur privé cible les personnes qui souhaitent se faire vacciner maintenant ou plus si elles ne sont pas couvertes par les programmes de santé gouvernementaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La facilité d'administration stimule le marché"

La croissance du marché des vaccins oraux est non seulement facile à administrer car ils n’incluent pas d’aiguilles, mais ne nécessitent même pas de personnel médical professionnel. L'un des principaux avantages de cette procédure est qu'elle est non invasive et préférée par les patients, enfants et patients souffrant de phobie des aiguilles. Il augmente l'observance des patients, la sécurité des infections liées aux aiguilles et réduit les dépenses de santé. Parce que les vaccins oraux réduisent les défis logistiques et médicaux liés à la vaccination, ils augmentent la couverture vaccinale.

"Un accès plus large à la vaccination élargit le marché"

Les caractéristiques des vaccins oraux sont moins sensibles aux variations de température, nécessitant ainsi des conditions d'expédition moins strictes. Cela les rend adaptés à une utilisation dans les zones rurales/difficiles d’accès, où la chaîne du froid peut être un défi. Les vaccins oraux peuvent couvrir une population plus large car ils sont stockés et transportés plus facilement que les vaccins injectés. C'est particulièrement vrai dans les pays à faible revenu, dans la lutte contre des maladies telles que la poliomyélite et le choléra et dans l'amélioration globale des normes de santé.

Facteur de retenue

"Une stabilité limitée dans des environnements difficiles pourrait entraver la croissance du marché"

L’un des facteurs les plus importants qui freinent le marché des vaccins oraux est sa stabilité dans des circonstances graves. Même si certains vaccins oraux nécessitent des températures plus basses que celles utilisées pour les injections, certaines formulations présentent encore des problèmes de faible stabilité dans des conditions extrêmes, telles qu'une température ou une humidité extrêmement élevée. Pour illustrer cela, dans des environnements dépourvus des installations nécessaires, par exemple éloignés ou peu développés, maintenir la stabilité des vaccins constitue un défi. Cela peut constituer un problème majeur lorsqu’il s’agit de distribution massive et diminue par conséquent les taux de réussite de la vaccination, en particulier dans les pays du tiers monde.

Opportunité

"La demande croissante de méthodes de vaccination non invasives crée des opportunités pour le produit sur le marché"

Une opportunité susceptible de se présenter sur le marché des vaccins oraux est la demande croissante de vaccins non intramusculaires. Compte tenu de la popularité croissante des technologies sans aiguilles qui montrent la préférence des patients pour les vaccinations, en particulier les enfants et ceux qui ont la phobie des aiguilles, les vaccins oraux sont des produits favorables. Cette tendance devrait s’accentuer à mesure que de plus en plus de vaccins contre des maladies telles que le choléra, le rotavirus, le COVID 19, entre autres, sont développés pour favoriser l’administration orale dans des conditions de conformité, d’accès et de couverture commerciale.

Défi

"Les obstacles réglementaires et de fabrication pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des facteurs à prendre en compte sur le marché des vaccins oraux est la capacité à éviter les obstacles réglementaires et de fabrication. Les vaccins oraux font toujours l’objet d’un grand intérêt réglementaire en termes de sécurité et d’efficacité, qui peuvent différer d’un pays à l’autre, ce qui rend encore plus difficile leur lancement au niveau mondial. De plus, la production de masse exige des centres sanitaires élevés, capables de maintenir la stabilité et l’efficacité des vaccins oraux vivants ou atténués. Pour débloquer la croissance du marché, ces défis doivent être relevés afin de garantir à terme que les vaccins oraux soient pris par une population plus large.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VACCINS ORAUX

Amérique du Nord

Le marché des vaccins oraux en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, détient une part de marché importante dans le domaine des vaccins oraux en raison de son exposition au développement de la biotechnologie et aux systèmes de santé développés. Cette région est dotée de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques et instituts de recherche qui sont toujours en train de développer d’autres nouveaux vaccins. Les programmes de vaccination généralisés encouragés et parrainés par les gouvernements, ainsi que l’importance croissante de la médecine préventive, contribuent positivement à la demande de vaccins oraux. De plus, une incidence élevée de maladies telles que le rotavirus et l'existence d'un système de santé développé permettent à l'Amérique du Nord de maintenir sa position de leader en tant qu'acteur qui stimule le développement et la consommation de vaccins oraux.

Europe

En Europe, l'ampleur des programmes de vaccination s'accompagne d'un soutien gouvernemental solide. Les vaccins oraux sont pratiques, en particulier pour les doses multiples, c'est pourquoi les pays européens sont plus intéressés à vacciner les enfants. L'Agence européenne des médicaments (EMA) garantit que les vaccins répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité et encourage ainsi la société à adopter l'utilisation des vaccins. Par ailleurs, de nombreux pays européens sont des acteurs actifs dans le développement de vaccins, et plus généralement dans le domaine des secteurs pharmaceutiques. Compte tenu des efforts déployés dans les régions voisines pour éradiquer des maladies comme la polio et le choléra, le continent européen renforce son impact.

Asie

L’augmentation de la densité de population et les programmes de vaccination parrainés par le gouvernement créent une croissance constante en Asie pour le marché des vaccins oraux. Un grand nombre de personnes dans des pays comme l'Inde et la Chine se font vacciner contre les maladies infectieuses, ce qui rend les vaccins oraux plus demandés. Les populations de la région sont diverses, tant en termes d'exigences en matière de vaccination que de contraintes infrastructurelles, ce qui rend les vaccins oraux viables en termes de coût et de mise en œuvre. En outre, le développement croissant des produits biotechnologiques en Asie et les collaborations et investissements dans la recherche en Europe et en Amérique soutiendront le développement du marché. D’un point de vue géographique, l’Asie joue un rôle crucial dans la lutte contre les menaces sanitaires mondiales grâce à la vaccination de masse.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché des vaccins oraux sont GlaxoSmithKline (GSK), Merck & Co., Pfizer Inc., Sanofi et Bharat Biotech. Les vaccins oraux contre le rotavirus incluent Rotarix de GSK et RotaTeq de Merck, tandis que de nombreux autres acteurs dans le domaine incluent Pfizer et Sanofi qui développent différentes technologies vaccinales. Le nouvel entrant « Vaxart » et un autre entrant de nouvelle génération « PaxVax » sont une société qui se concentre sur les vaccins oraux contre les maladies infectieuses, notamment le COVID-19. Cette combinaison de sociétés pharmaceutiques et de sociétés de biotechnologie de premier plan favorise le développement de produits de vaccins oraux et améliore la capacité de fabrication et les efforts de vaccination mondiaux, ce qui en fait des acteurs clés du marché des vaccins oraux.

Liste des acteurs du marché profilés

• Sanofi (France)
• Valneva (France)
• Institut du sérum (Inde)
• PaxVax (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : Récemment, l’OMS a préqualifié un nouveau vaccin oral contre le choléra, plus simple et moins cher, nommé Euvichol-S. Ce nouveau vaccin vise à améliorer la capacité de production afin de contribuer à remédier aux graves insuffisances actuelles des vaccins lors des épidémies de choléra.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des vaccins oraux connaîtra une nouvelle expansion en raison d’une utilisation accrue de la vaccination non IVR, d’une forte demande de traitements non invasifs et d’une couverture vaccinale plus élevée. Certains de ces principaux fournisseurs de solutions sont Sanofi, Valneva et PaxVax, qui travaillent à créer les meilleurs vaccins oraux pour l'humanité. La préqualification OMS des nouveaux vaccins et les partenariats créés dans le but d’augmenter les capacités de production suggèrent l’intérêt d’accroître l’efficacité des systèmes de santé publique. Par conséquent, des défis tels que : la nécessité de se conformer aux exigences réglementaires et, en outre, la stabilité pour les opérations multiples dans de nombreux environnements persistent. Pour surmonter ces défis et étendre la couverture des vaccins oraux dans le monde entier, il est nécessaire d’éliminer les barrières qui existent entre les sociétés pharmaceutiques expérimentées et les start-ups de biotechnologie. Plusieurs programmes de recherche et de développement continus sur l’amélioration et les progrès suggèrent qu’il y aura des perspectives positives pour le marché des vaccins oraux à l’avenir, en particulier dans les pays les moins développés.